翁雨波 中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心科技與配套部部長

船舶排放是全球大氣污染的重要來源之一，近年來，IMO等組織為減少船舶廢氣排放，不斷出臺相應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2017年IMO會議，2020年1月1日起，全球0.5%限硫規(guī)定將正式實(shí)施。廢氣洗滌器作為滿足要求的重要方案，其船東認(rèn)可度逐步提高，尤其是2018年以來，市場訂單大幅增加。根據(jù)預(yù)測，全球廢氣洗滌器系統(tǒng)市場規(guī)?？蛇_(dá)200億美元以上，市場空間巨大。目前來看，廢氣洗滌器的市場需求已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)期，且不斷增長，并呈現(xiàn)以下六大明顯的特征。

一是訂單累計(jì)超千艘船舶，成為應(yīng)對全球硫排放限制的首選。

為了滿足越來越嚴(yán)苛的船舶排放標(biāo)準(zhǔn)，船舶運(yùn)營商一般采用低硫燃油、廢氣洗滌器或者清潔能源（LNG雙燃料發(fā)動機(jī)等）等方案。具體方案的選定，一般由船東結(jié)合實(shí)際船舶的經(jīng)濟(jì)性分析進(jìn)行考慮。

根據(jù)廢氣洗滌器協(xié)會（EGCSA）的統(tǒng)計(jì)，截至2018年5月31日，全球有983艘船舶已經(jīng)或者計(jì)劃安裝其會員單位（包括MAN、阿法拉伐、瓦錫蘭等主要企業(yè)）的廢氣洗滌器系統(tǒng)，洗滌塔總數(shù)量為1561臺。而根據(jù)最新報(bào)道，7月，荷蘭船東Spliethoff集團(tuán)計(jì)劃為其船隊(duì)大約30艘船安裝洗滌器，瓦錫蘭獲得集裝箱船隊(duì)1.7億歐元廢氣洗滌器改裝合同；8月，巴西礦業(yè)公司淡水河谷計(jì)劃為新造的48艘VLOC安裝廢氣洗滌器。因此，目前全球已經(jīng)安裝和計(jì)劃安裝廢氣洗滌器系統(tǒng)的船舶已經(jīng)超過1000艘。

然而在LNG動力方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球約有450艘船舶已經(jīng)或者即將安裝雙燃料發(fā)動機(jī)，其中包括236艘LNG運(yùn)輸船。因此，從船東實(shí)際行動上來看，采用廢氣洗滌器成為目前應(yīng)對硫排放限制的主流方案。

二是安裝應(yīng)用船型豐富，基本涵蓋主流船型。

目前，廢氣洗滌器已經(jīng)廣泛安裝應(yīng)用于各類主流船型，包括集裝箱船、散貨船、油船、郵輪、渡船/滾裝船、氣體船等。

從已經(jīng)安裝船型來看，已經(jīng)有近100艘郵輪安裝了廢氣洗滌器，約占總安裝的四分之一以上，此外，滾裝船、渡船也占據(jù)較大的市場份額。從所有訂單統(tǒng)計(jì)來看，油船、郵輪、散貨船安裝數(shù)量最高，其中油船訂單量已經(jīng)超過200艘。船舶是否安裝廢氣洗滌器主要受船舶航線影響。2015年1月1日，全球四大硫排放控制區(qū)正式生效，催生了以郵輪、渡船為主的廢氣洗滌器加裝熱潮。而目前，隨著2020年1月1日全球0.5%硫含量限值的實(shí)施，遠(yuǎn)洋商船逐步成為加裝主力。

值得注意的是，大型船舶也在逐步安裝廢氣洗滌器。傳統(tǒng)訂單中，安裝廢氣洗滌器船舶主機(jī)功率一般在25～30MW之間。而最近新接訂單中，主機(jī)功率達(dá)72MW的萬箱集裝箱船也計(jì)劃安裝混合式洗滌器。大型船舶安裝廢氣洗滌器在技術(shù)上基本不存在障礙。

圖1 廢氣洗滌器訂單按船型分布

三是現(xiàn)有訂單以改裝為主，亞洲船廠為安裝主要市場。

廢氣洗滌器安裝主要分為現(xiàn)有船隊(duì)改裝和新建船舶加裝，從現(xiàn)有1000艘訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，60%以上訂單為改裝訂單，但現(xiàn)有新船訂單加裝廢氣洗滌器的比例不斷增加。根據(jù)韓國船級社統(tǒng)計(jì)，2018年在韓國造船廠訂造的新船超過60%選擇安裝洗滌器，而2016年和2017年這一比例僅為25%。此外，瓦錫蘭訂單中，52%為新造船訂單。

此外，由于亞洲船廠在船舶修建方面占有較高的市場份額，目前廢氣洗滌器所有訂單中，在亞洲船廠改裝或者加裝的占比58%，歐洲為28%。

四是國外廠商占據(jù)極大的市場份額，國內(nèi)企業(yè)處于起步階段。

目前，世界兩大船用發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家——MAN和瓦錫蘭，以及阿法拉伐等公司都開發(fā)出了廢氣洗滌系統(tǒng)，并在船上大量安裝使用。其中，瓦錫蘭市場占有率最高，已經(jīng)接單超過300艘船舶，而阿法拉伐接單總計(jì)已經(jīng)超過120艘船舶。

圖2 瓦錫蘭訂單按船型分布

從我國情況來看，目前有6家企業(yè)可以生產(chǎn)廢氣洗滌器系統(tǒng)，但接單較多的威海普益接單量也僅為10艘左右，而部分廠商還未實(shí)現(xiàn)接單。因此，我國企業(yè)在市場占有率上與國外仍存在較大差距。

五是市場由買方市場轉(zhuǎn)換為賣方市場，2020年前現(xiàn)有船加裝市場基本飽和。

2018年之前，由于大量船舶配套廠商進(jìn)入廢氣洗滌器市場，而船東需求有限，導(dǎo)致市場有效需求較少，各廠商很難獲得訂單。然而2018年以來，隨著2020年1月1日全球0.5%硫排放規(guī)定生效的日益臨近，韓國現(xiàn)代商船、荷蘭船東Spliethoff、 挪 威Frontline、 巴 西淡水河谷、法國達(dá)飛等船東開始大量下單，為現(xiàn)有船隊(duì)或者新造船舶加裝廢氣洗滌器。

隨著市場上訂單的不斷涌現(xiàn)，受廢氣洗滌器廠商產(chǎn)能限制以及修船廠船位限制，在2020年之前交付的廢氣洗滌器改裝訂單已經(jīng)基本飽和，從而導(dǎo)致廢氣洗滌器價格上漲，市場已經(jīng)由買方市場轉(zhuǎn)換為賣方市場。

此外，隨著市場風(fēng)格的切換，由于羊群效應(yīng)，預(yù)計(jì)更多的船東將選擇廢氣洗滌器技術(shù)路線，導(dǎo)致市場供不應(yīng)求進(jìn)一步加劇。為增大船東在配套廠商的話語權(quán)，F(xiàn)rontline甚至出資購買了廢氣洗滌器廠商Feen Marine Scrubbers 20%的股權(quán)。

六是市場空間極大，國內(nèi)船舶配套企業(yè)需抓住市場機(jī)遇。

從目前來看，廢氣洗滌器投資回收周期較短，新建船舶投資回收期在兩年以內(nèi)，改裝船舶在三年以內(nèi)，對船東而言具有很強(qiáng)的吸引力。如果低硫油和高硫油價差擴(kuò)大，廢氣洗滌器經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步上升。此外，廢氣洗滌器價值量較大，其單個洗滌器價值在100～600萬美元之間，部分船舶還需要安裝兩套系統(tǒng)。因此，目前全球已經(jīng)接獲訂單的1500套廢氣洗滌器系統(tǒng)，總金額約在50億美元左右。

綜上所述，預(yù)計(jì)未來廢氣洗滌器總的市場規(guī)模在200億美元以上。因此，國內(nèi)船舶行業(yè)企業(yè)需抓住這一機(jī)遇，配套廠商需加快廢氣洗滌器系統(tǒng)的市場化推廣，提高市場占有率；修船廠也應(yīng)適應(yīng)新的發(fā)展趨勢，抓住船舶改裝需求。此外，船廠和配套企業(yè)也需要聯(lián)合起來，共同提高我國廢氣洗滌器國際市場份額，搶占船舶行業(yè)新熱點(diǎn)，助力船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。