文/王玉庭 杜欣蔚 王興文

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

2018年7月6日12:01開始，中國(guó)對(duì)美國(guó)部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施正式實(shí)施。此次征稅的清單包括了鮮奶、奶粉、煉乳、酸奶、奶油、乳清、奶酪等乳制品，以及大豆、苜蓿等飼草料，加征額度高達(dá)25%，但嬰幼兒配方乳粉不在加征關(guān)稅清單之列（表1）。加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)奶業(yè)會(huì)有何影響？

表1 加征關(guān)稅的乳制品和飼草料清單

1 我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口乳制品和苜蓿情況

美國(guó)是我國(guó)第二大乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)

圖1 2017年我國(guó)乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)

圖2 2017年我國(guó)乳清進(jìn)口來(lái)源國(guó)

表2 2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口乳制品情況

美國(guó)是我國(guó)第二大乳制品進(jìn)口來(lái)源國(guó)（圖1）。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口乳制品33.9 萬(wàn)噸，占乳制品進(jìn)口總量的13.7%；進(jìn)口額4.43 億美元，占進(jìn)口總額的5.0%。其中進(jìn)口乳清粉29.05 萬(wàn)噸，占乳清粉進(jìn)口總量的54.9%；進(jìn)口奶酪1.29 萬(wàn)噸，占奶酪進(jìn)口總量的11.9%；進(jìn)口原料奶粉3.38 萬(wàn)噸，占原料奶粉進(jìn)口總量的1.4%；其它品類乳制品進(jìn)口量均較小，酸奶、嬰幼兒配方乳粉、煉乳、奶油、鮮奶分別進(jìn)口0.06、0.10、0.004、0.006、0.01 萬(wàn)噸，分別占進(jìn)口總量的1.75%、0.34%、0.16%、0.07%、0.01%（表2）。

55%進(jìn)口乳清來(lái)自美國(guó)

乳清是生產(chǎn)奶酪的附屬產(chǎn)品，我國(guó)居民尚未形成奶酪消費(fèi)習(xí)慣，因此國(guó)產(chǎn)奶酪和乳清產(chǎn)量都很低，特別是乳清幾乎全部依賴進(jìn)口。我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口量最大的乳制品是乳清。2017年我國(guó)共進(jìn)口乳清52.96 萬(wàn)噸，其中從美國(guó)進(jìn)口29.05 萬(wàn)噸，占54.9%；從法國(guó)進(jìn)口6.16 萬(wàn)噸，占11.6%；從荷蘭進(jìn)口4.08 萬(wàn)噸，占7.7%；從波蘭進(jìn)口3.07 萬(wàn)噸，占5.8%；從愛爾蘭、德國(guó)等其它國(guó)家進(jìn)口10.60 萬(wàn)噸，占20.0%（圖2）。

93%進(jìn)口苜蓿來(lái)自美國(guó)

苜蓿被譽(yù)為“牧草之王”，蛋白質(zhì)含量高，富含各種氨基酸、維生素、礦物質(zhì)元素等物質(zhì)，是飼養(yǎng)奶牛的優(yōu)質(zhì)粗飼料。2008～2017年，我國(guó)苜蓿進(jìn)口量從2.0萬(wàn)噸增至139.8 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了68.5 倍。美國(guó)是我國(guó)苜蓿主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2017年從美國(guó)進(jìn)口苜蓿130.7 萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的93.5%（表3）。

表3 2017年我國(guó)苜蓿進(jìn)口來(lái)源情況

2 分析與點(diǎn)評(píng)

80%美國(guó)乳清是飼料用途，加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)影響有限

對(duì)美乳制品加征關(guān)稅后，美國(guó)乳制品在中國(guó)市場(chǎng)將喪失競(jìng)爭(zhēng)力，在一定程度上影響乳清的進(jìn)口。我國(guó)進(jìn)口乳清主要有兩項(xiàng)用途，一是生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉，嬰幼兒配方乳粉中乳清含量約占50%；二是飼料用途。我國(guó)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的進(jìn)口乳清主要來(lái)自歐洲，而80%的美國(guó)進(jìn)口乳清是飼料用途，少部分用于生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。增加關(guān)稅可能會(huì)增加使用美國(guó)乳清的嬰幼兒乳粉企業(yè)成本，但對(duì)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)影響總體有限。乳清本來(lái)就是國(guó)際乳制品貿(mào)易的大宗產(chǎn)品，進(jìn)口來(lái)源地可替代性強(qiáng)，預(yù)計(jì)東歐和南美可部分替代美國(guó)低端乳清，法國(guó)、荷蘭、德國(guó)等西歐國(guó)家可部分替代美國(guó)高端乳清。

長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)乳清出口目的地較為穩(wěn)定，美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年美國(guó)出口乳清54.1 萬(wàn)噸，出口額7.2億美元。其中，出口我國(guó)的乳清占出口總量的45.5%，出口墨西哥、加拿大、菲律賓和日本的乳清數(shù)量占比分別為10.6%、7.0%、6.0%和4.3%。如果我國(guó)對(duì)美國(guó)乳制品加征關(guān)稅，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致美國(guó)乳清出口受阻。全球奶業(yè)從2014年下半年開始進(jìn)入低谷期，2017年下半年開始進(jìn)入復(fù)蘇周期，在奶業(yè)大國(guó)中，美國(guó)奶業(yè)復(fù)蘇相對(duì)較快，但依舊艱難，美國(guó)乳制品出口如果受阻，將一定程度上延緩美國(guó)奶業(yè)復(fù)蘇。

對(duì)苜蓿和大豆加征關(guān)稅，將導(dǎo)致公斤奶成本上升6%左右

美國(guó)苜蓿蛋白質(zhì)含量高、質(zhì)量可靠、供給穩(wěn)定，且運(yùn)輸成本低（美國(guó)西海岸到我國(guó)港口，苜蓿運(yùn)費(fèi)約20 美元/噸），深受國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)青睞。美國(guó)苜蓿95%用于國(guó)內(nèi)使用，僅有5%用于出口，因此對(duì)美國(guó)苜蓿加征關(guān)稅，對(duì)美國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)影響總體有限，但對(duì)我國(guó)奶業(yè)和苜蓿產(chǎn)業(yè)影響較大。

據(jù)調(diào)研，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本構(gòu)成中，苜蓿成本約占飼料總成本的13%，占公斤奶總成本的8%～9%；豆粕成本約占飼料總成本的20%，約占公斤奶總成本的12%。對(duì)美國(guó)苜蓿和大豆加征25%關(guān)稅后，將推動(dòng)苜蓿價(jià)格上漲30%，豆粕價(jià)格上漲20%，導(dǎo)致全國(guó)公斤奶成本增加6%左右。

國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)或迎下一個(gè)“黃金十年”

2017年，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量250 萬(wàn)噸，進(jìn)口苜蓿139.8 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率達(dá)64%左右。2018年6月印發(fā)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》提出，2020年國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率目標(biāo)為80%。過(guò)去十年，我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)獲得了飛躍式的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量從2008年的15 萬(wàn)噸左右增至2017年的250 萬(wàn)噸，這也是我國(guó)敢對(duì)美國(guó)苜蓿加征關(guān)稅的底氣所在。

過(guò)去十年是國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金十年”，這是因?yàn)閮蓚€(gè)機(jī)遇疊加：一是奶牛養(yǎng)殖快速規(guī)模化，二是2012年原農(nóng)業(yè)部出臺(tái)“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，國(guó)家對(duì)3 000 畝以上連片苜蓿每畝補(bǔ)貼600 元。如果從美國(guó)進(jìn)口苜蓿受阻，有可能成為國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)的第三個(gè)機(jī)遇。但是，我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有一大癥結(jié)——運(yùn)輸成本太高，如果趁此將苜蓿納入“綠色通道”，取消過(guò)路費(fèi)，降低苜蓿流通成本，那么這將成為苜蓿草產(chǎn)業(yè)第四個(gè)機(jī)遇。四個(gè)機(jī)遇疊加，就有可能造就苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展下一個(gè)“黃金十年”。

短期而言，對(duì)美國(guó)苜蓿加征關(guān)稅將抬高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)苜蓿價(jià)格，但是長(zhǎng)期看，只有國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿獲得長(zhǎng)足發(fā)展，才能從根本上降低奶牛養(yǎng)殖的飼草料成本。