譚保羅

十幾年前，在中國(guó)銷售的日韓品牌電子產(chǎn)品上多有著“made in Philippines”、“made in Indonesia”這樣的標(biāo)識(shí)。

2001年，中國(guó)加入WTO，狀況發(fā)生了根本性改變。短短數(shù)年，“made in China”風(fēng)行天下，對(duì)這些國(guó)家的制造業(yè)迅速形成了壓倒性的替代優(yōu)勢(shì)。

但如今，情況似乎又變了回來(lái)，一部分制造業(yè)又在悄悄回歸到東南亞這些過(guò)去的制造業(yè)地區(qū)。

一方面，“低端制造業(yè)”外遷是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型推進(jìn)、企業(yè)全球化運(yùn)營(yíng)水平提升的體現(xiàn)。但另一方面，制造環(huán)節(jié)外遷又并非孤立問(wèn)題，它必須建立在整個(gè)企業(yè)群體技術(shù)大提升的前提下，同時(shí)也必須考慮上億青壯年勞動(dòng)人口的就業(yè)問(wèn)題。

如果說(shuō)發(fā)達(dá)國(guó)家挑起的貿(mào)易問(wèn)題可以博弈，“可以談”，那么后發(fā)國(guó)家制造業(yè)重新崛起，并形成替代效應(yīng)，這很可能是不可逆，“沒(méi)得談”的。在國(guó)際貿(mào)易博弈的特殊時(shí)點(diǎn)，對(duì)此有必要重新認(rèn)識(shí)。

產(chǎn)業(yè)外遷前，要做“兩件事”

一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，如果要把低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷，前提最好是企業(yè)已搶占產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)。這方面，韓國(guó)和日本就是正面的例子。

2017年，全球芯片產(chǎn)業(yè)排名前十的公司中，美國(guó)最多，占據(jù)5家，其中英特爾和高通分別在電腦和手機(jī)芯片領(lǐng)域稱霸。除美國(guó)外，韓國(guó)居第二位，兩家公司上榜，分別是三星和SK海力士。此外，三星還在全球整個(gè)半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)拿下了14.6%的份額，這意味著英特爾把持了四分之一個(gè)世紀(jì)的“老大”位置被韓國(guó)人取代。

除了芯片，在液晶電視屏幕和手機(jī)觸控屏領(lǐng)域，除已被中國(guó)富士康收購(gòu)的夏普之外，韓國(guó)企業(yè)也長(zhǎng)期稱霸全球市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)銷售的中高端手機(jī)中，“韓屏”長(zhǎng)期都是主流。

以一臺(tái)智能手機(jī)為例，其物料成本之中，觸控屏、芯片、內(nèi)存和攝像頭四個(gè)部件最為大宗，共占據(jù)70%至80%的成本，其中觸控屏和芯片就能占到50%左右。此外，全球高端智能手機(jī)的內(nèi)存和攝像頭，主要供貨商也都以日韓為主。

可以說(shuō)，中國(guó)是全球IT硬件（電腦、手機(jī)和平板）生產(chǎn)的第一大國(guó)，但真正占據(jù)硬件產(chǎn)業(yè)鏈最高附加值環(huán)節(jié)則是美國(guó)、韓國(guó)和日本。

作為20世紀(jì)后半葉全球IT產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的策源地，美國(guó)長(zhǎng)期都保持著在硬件價(jià)值鏈最頂端和整個(gè)軟件領(lǐng)域的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但美國(guó)一開(kāi)始就是最先進(jìn)的，因此對(duì)后發(fā)國(guó)家來(lái)說(shuō)“不可比較”，而日本、韓國(guó)同樣走過(guò)產(chǎn)業(yè)承接、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)外遷的“三步走”戰(zhàn)略，對(duì)中國(guó)的借鑒意義更大。

從IT硬件的產(chǎn)業(yè)鏈格局可以看出，日本和韓國(guó)在產(chǎn)業(yè)外遷之前，顯然已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)是多維度的，至少體現(xiàn)在兩個(gè)層次。

首先，留在國(guó)內(nèi)的環(huán)節(jié)掌握著核心的技術(shù)，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)鏈高附加值硬件的供應(yīng)商，賺取硬件產(chǎn)業(yè)最豐厚的利潤(rùn)。同時(shí)，企業(yè)還實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)，不斷做大，用強(qiáng)大的銷售收入加碼研發(fā)，滾動(dòng)式開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，不給后來(lái)進(jìn)入者一絲機(jī)會(huì)，從而達(dá)到“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的目的。

實(shí)際上，中國(guó)企業(yè)諸如京東方、華星光電等在電視液晶屏領(lǐng)域的逐漸崛起，并在市場(chǎng)中對(duì)日韓品牌形成了一定的替代，這一定程度得益于政府力量的推動(dòng)和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資金支持，從而實(shí)現(xiàn)了“跨越式發(fā)展”。如果是民營(yíng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上依靠自身積累進(jìn)行單打獨(dú)斗，顯然難以沖破日韓企業(yè)這種步步為營(yíng)的產(chǎn)業(yè)“代際封鎖”。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之前的兩件大事，一是產(chǎn)業(yè)整體大升級(jí)，二是農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移完畢，目前而言，中國(guó)并沒(méi)有完全做好。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)的另一維度是對(duì)外投資的不斷優(yōu)化，用簡(jiǎn)單的話來(lái)說(shuō)，就是在可貿(mào)易部門崛起，本幣升值的通道中，鼓勵(lì)企業(yè)購(gòu)買優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)，比如油田、土地和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)股權(quán)。企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)之后，則成為一個(gè)全球性的財(cái)團(tuán)和利潤(rùn)匯聚中心，在全球范圍內(nèi)配置資源。這些位于海外的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可以在不虞之時(shí)，向本國(guó)總部輸送利潤(rùn)和物資，從而成為本國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和社會(huì)穩(wěn)定的“穩(wěn)定閥”。但這方面，中國(guó)企業(yè)還差得遠(yuǎn)。

另外，產(chǎn)業(yè)外遷還必須考慮另外一個(gè)大問(wèn)題，即本國(guó)的就業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，在1990年代，韓國(guó)的城鎮(zhèn)人口比例就接近75%，本世紀(jì)初，這個(gè)比例超過(guò)90%。而日本早在1970年代，城鎮(zhèn)人口比例就超過(guò)70%，隨后快速超過(guò)90%。而目前，中國(guó)的城鎮(zhèn)人口比例依然不到60%，為58.52%，這意味著依然還有上億農(nóng)村勞動(dòng)力需要轉(zhuǎn)移。但是，第三產(chǎn)業(yè)顯然難以完全承擔(dān)起如此艱巨的轉(zhuǎn)移任務(wù)。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之前的兩件大事，一是產(chǎn)業(yè)整體大升級(jí)，二是農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移完畢，目前而言，中國(guó)并沒(méi)有完全做好。因此，制造業(yè)依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)乃至社會(huì)穩(wěn)定大計(jì)的必須，而不能任憑其外遷。

另一個(gè)“世界工廠”？

長(zhǎng)期以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家熱炒“龍象之爭(zhēng)”，印度是否會(huì)取代中國(guó)成為世界工廠 ？但真正可能成為另一個(gè)世界工廠的，恐怕不是印度，而是東盟。一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)是，東盟國(guó)家的總?cè)丝诩s為6億，僅為印度的一半，然而其GDP卻大于印度。

衡量一個(gè)國(guó)家或者經(jīng)濟(jì)體是否適合搞制造業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師總是設(shè)置太多的模型、框架或者理論。但大道至簡(jiǎn)，觀察儲(chǔ)蓄率數(shù)據(jù)即可。儲(chǔ)蓄率至少包含著兩層意思，第一層是文化意義的，即儲(chǔ)蓄習(xí)慣背后是對(duì)未來(lái)生活的期待和勤勞的品質(zhì)。

儲(chǔ)蓄率的第二層意義是，唯有較高的、穩(wěn)定增長(zhǎng)的儲(chǔ)蓄，才能保證這個(gè)經(jīng)濟(jì)體有足夠的投資，從而構(gòu)建經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的后勁。如果本國(guó)投資完全靠引進(jìn)外資，遇到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，則會(huì)增加本國(guó)金融系統(tǒng)的脆弱性。1998年的亞洲金融危機(jī)就是這個(gè)邏輯。

東盟國(guó)家一直都是全球儲(chǔ)蓄率最高的地區(qū)之一，各個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)蓄率普遍在30%以上。對(duì)比一下其他地區(qū)，拉丁美洲的國(guó)民儲(chǔ)蓄率長(zhǎng)期低于20%，而撒哈拉以南非洲地區(qū)則不到15%。

東盟國(guó)家發(fā)展制造業(yè)的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是，年輕人口眾多，這意味著生產(chǎn)能力，也意味著消費(fèi)能力。按照一些國(guó)際組織的數(shù)據(jù)，東盟 70%的人口年齡在40歲以下，介于15-30歲的人口占比為26%。后一個(gè)比例中國(guó)為24%，但中國(guó)15歲以下人口占比已大大低于東盟。

東盟國(guó)家之中，特別是中南半島國(guó)家，長(zhǎng)期受到儒家文化影響，加之勞動(dòng)力充裕，成本低，其經(jīng)濟(jì)崛起相對(duì)更快。比如，從1994年到2015年，柬埔寨的GDP平均保持了7.6%的年增長(zhǎng)率。

快速增長(zhǎng)很大程度來(lái)自于成本優(yōu)勢(shì)。一位在柬埔寨投資的制造業(yè)企業(yè)家向《南風(fēng)窗》記者介紹，在柬埔寨臨海地帶的工業(yè)區(qū)，制造業(yè)的人工成本（月）在170～200美元，用匯率折算約為人民幣在1100至1300元之間。但在中國(guó)的珠三角和長(zhǎng)三角，同樣的工人每月需要3000元人民幣以上，是前者的3倍。

除了柬埔寨，還有越南。越南人口約9500萬(wàn)，但其70%的人口都在35歲以下。近幾年來(lái)，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率穩(wěn)步上升，從2013年的不到6%，經(jīng)過(guò)5年已直逼中國(guó)的7%水平。在世貿(mào)組織的進(jìn)出口總額排行榜上，越南從2007年的第50位已經(jīng)提升到目前的第26位。2017年，越南全年出口金額約2138億美元，較2016年增加21.1%。

東盟正在成為另一個(gè)“世界工廠”，這可以從這一地區(qū)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易額中看到。美國(guó)一直都是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，從20世紀(jì)后半葉開(kāi)始，后發(fā)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)騰飛和對(duì)美出口的增長(zhǎng)一直都是一對(duì)孿生兄弟。

2016年年底，奧巴馬任職末期，白宮新聞秘書辦公室提供的數(shù)據(jù)顯示，奧巴馬執(zhí)政以來(lái)，美國(guó)與東盟十國(guó)的貨物貿(mào)易提高了55%。另有數(shù)據(jù)顯示，在一些特定行業(yè)，東盟國(guó)家已經(jīng)成為美國(guó)名副其實(shí)的代工廠，以輪胎為例，美國(guó)35%的輪胎都產(chǎn)自泰國(guó)。

在東盟國(guó)家的制造業(yè)重新崛起中，日韓資本發(fā)揮了巨大作用。數(shù)據(jù)顯示，從1980年代末至2017年底，投資越南第一名的外資是韓國(guó)，累計(jì)投資占外資總額的18%；第二名是日本，占15.5%，其中制造業(yè)、基建投資占據(jù)主流。

儲(chǔ)蓄率至少包含著兩層意思，第一層是文化意義的，即儲(chǔ)蓄習(xí)慣背后是對(duì)未來(lái)生活的期待和勤勞的品質(zhì)。

日本和韓國(guó)，外加中國(guó)的臺(tái)灣地區(qū)都曾一度靠著制造業(yè)起家，直到今天，這些地區(qū)的資本依然是全球最懂得制造業(yè)產(chǎn)業(yè)邏輯的資本。它們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)尋找“成本洼地”，重新配置著產(chǎn)業(yè)鏈，這種變動(dòng)正預(yù)示著制造業(yè)版圖的在未來(lái)的重構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)版圖的重構(gòu)，這是一個(gè)市場(chǎng)化的現(xiàn)象，一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在崛起之后，必然面臨成本飆升，進(jìn)而是產(chǎn)業(yè)外遷。與此同時(shí)，中國(guó)也并不存在大規(guī)模的外資逃離現(xiàn)象。

但換個(gè)角度看，作為尚未完成大范圍產(chǎn)業(yè)升級(jí)和農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移的國(guó)家，對(duì)東南亞的制造業(yè)崛起，并對(duì)“中國(guó)制造”形成一定程度的替代，引起一定的重視還是應(yīng)該的。