錢逸凡，蘇義童，劉文嬌，師睿，亓建剛,3，侯詩宇，王雅春

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)，北京 100193；2.中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100193；3.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，烏魯木齊 830052；4.遼寧鞍山恒利奶牛場(chǎng)，鞍山 114202）

★奶業(yè)經(jīng)濟(jì)

美國(guó)奶業(yè)整合驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)復(fù)興

錢逸凡1，蘇義童1，劉文嬌2，師睿1，亓建剛1,3，侯詩宇4，王雅春1

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)，北京 100193；2.中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100193；3.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，烏魯木齊 830052；4.遼寧鞍山恒利奶牛場(chǎng)，鞍山 114202）

目前，美國(guó)奶牛行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)的幾十頭牛家庭式牧場(chǎng)向大規(guī)模舍飼牧場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，其中許多農(nóng)場(chǎng)的奶牛存欄數(shù)已超過千頭。企業(yè)整合使單位生產(chǎn)成本不斷下降，使得美國(guó)基于舍飼的乳品出口業(yè)比基于放牧的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加有競(jìng)爭(zhēng)力。這個(gè)整合過程雖然對(duì)小規(guī)模牧場(chǎng)來說很不利，但是卻成功變革了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)，一定程度上改變了全球乳制品市場(chǎng)的發(fā)展格局。澳大利亞和新西蘭的乳品行業(yè)可能會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)壓力不斷上升而進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

美國(guó)奶業(yè)；整合；革新

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，過去36年美國(guó)有近90%的奶牛場(chǎng)倒閉，與此同時(shí)奶牛場(chǎng)的平均產(chǎn)奶量卻增長(zhǎng)了1600%。此外，拉博銀行高級(jí)乳業(yè)分析師Thomas Bailey的研究報(bào)告《美國(guó)乳品行業(yè)規(guī)?；系慕?jīng)濟(jì)學(xué)意義》指出，盡管這個(gè)過程已持續(xù)了30年，但近10年的整合速度在明顯加快。

1 美國(guó)奶業(yè)的整合進(jìn)程

1970～2005年，美國(guó)奶牛場(chǎng)數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為-4.7%，但是需要注意的是，2005～2015年奶牛場(chǎng)數(shù)量的下降速度達(dá)到5.9%；2002～2012年2 000頭以上規(guī)模奶牛場(chǎng)數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%。

盡管整合對(duì)500頭以下規(guī)模的小牧場(chǎng)很不利，但是有助于提升美國(guó)奶業(yè)在全球供應(yīng)商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。1970年，美國(guó)牧場(chǎng)的平均產(chǎn)奶量略高于100t，到90年代早期提高到350t，2000年增長(zhǎng)到640t，2010年達(dá)到1 000t，2015年則超過1 600t。上世紀(jì)90年代中期以來，牧場(chǎng)平均產(chǎn)量和出口量同時(shí)大幅提升，這一切不是巧合。

圖1清晰地展示了90年代中期以來美國(guó)牧場(chǎng)平均產(chǎn)奶量的增長(zhǎng)趨勢(shì)，也是在這一時(shí)期，美國(guó)乳品出口增長(zhǎng)速度開始領(lǐng)先于新西蘭和澳大利亞，最終在2000年超過澳大利亞的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)的出口激增非常及時(shí)地抵消了由于人均液態(tài)奶消費(fèi)量下降帶來的負(fù)面影響。

圖1 美國(guó)牧場(chǎng)數(shù)量和牛奶產(chǎn)量變化趨勢(shì)

美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，液態(tài)奶用于加工奶粉的比例從1970年的52%上升到2000年的64%，今年估計(jì)達(dá)到72%。盡管這在一定程度上反映出國(guó)內(nèi)消費(fèi)的不景氣，但也反映出，由于規(guī)模化生產(chǎn)帶來的企業(yè)整合，不僅使得奶牛的單產(chǎn)提高，而且導(dǎo)致美國(guó)乳品出口的激增。同時(shí)奶牛存欄量同期下降了25.6%，從1970年的1 210萬頭下降到2005年的最低點(diǎn)900萬頭。

液態(tài)奶出口從1970年的5 310萬t增加到2005年的8 030萬t，同比增加51.2%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2017年液態(tài)奶出口量為9 635萬t，這意味著奶牛的平均單產(chǎn)量從1970年的4 100t增加到2015年的9 830t。新西蘭奶牛單產(chǎn)約為美國(guó)的一半，澳大利亞略高于美國(guó)的三分之二。

2 企業(yè)整合使單位生產(chǎn)成本不斷下降

美國(guó)奶業(yè)的經(jīng)濟(jì)整合和革新還帶來一定的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。規(guī)?；?jīng)濟(jì)使得1 000頭以上的大規(guī)模牧場(chǎng)單位成本較小型奶牛場(chǎng)降低25%～35%（圖2）。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，截至2014年，50頭及以下泌乳牛規(guī)模的牧場(chǎng)單位成本為25美元/美擔(dān)，200～500頭規(guī)模的牧場(chǎng)單位成本為22美元/美擔(dān)，而1 000頭以上規(guī)模的大牧場(chǎng)僅為16美元/美擔(dān)。

圖2 美國(guó)不同規(guī)模牧場(chǎng)的總利潤(rùn)與運(yùn)作成本

產(chǎn)生這個(gè)巨大差距的原因?yàn)?，大型牧?chǎng)可以將昂貴的奶業(yè)生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用分?jǐn)偟胶甏蟮纳a(chǎn)規(guī)模，設(shè)備購買費(fèi)用也會(huì)因購買量大而獲得更高折扣，舊設(shè)備也可轉(zhuǎn)賣給小規(guī)模牛場(chǎng)，而不必承受全部的折舊損失。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，奶業(yè)的設(shè)備資金投入約為其他家畜生產(chǎn)的150%，這意味著奶業(yè)的資本投入高于其他的動(dòng)物蛋白質(zhì)產(chǎn)業(yè)，也因而更能加速企業(yè)整合。此外，這些數(shù)據(jù)并不包括進(jìn)入期貨交易市場(chǎng)的良性奶業(yè)資本。

3 大規(guī)模奶牛場(chǎng)通過提升市場(chǎng)地位從乳企加工商獲取更優(yōu)惠的條件

除了顯著較低的成本基礎(chǔ)，相比較小牧場(chǎng)，大牧場(chǎng)還可以利用更廣闊的銷售途徑來提高其原料奶單價(jià)。此外，除了不斷提高市場(chǎng)支配力，還有一些因素導(dǎo)致大規(guī)模奶牛場(chǎng)可以迫使乳品加工企業(yè)為相同質(zhì)量的原奶付出更高價(jià)格。

第一，美國(guó)乳業(yè)加工能力已顯著超過國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量，大型牧場(chǎng)具有市場(chǎng)支配權(quán)來挑選并決定與哪家乳企合作。因此，為大規(guī)模牧場(chǎng)的原奶供應(yīng)商支付溢價(jià)，是一種保證業(yè)務(wù)不會(huì)落入競(jìng)爭(zhēng)乳企的有效措施。

第二，乳品加工企業(yè)更青睞大規(guī)模牧場(chǎng)的原奶供應(yīng)，因?yàn)榕c大規(guī)模場(chǎng)合作可以簡(jiǎn)化收奶過程中的運(yùn)輸鏈。相比于用許多車輛從眾多小規(guī)模牛場(chǎng)收集牛奶，用一輛大貨車從大牧場(chǎng)運(yùn)來相同量的牛奶，其經(jīng)濟(jì)效率會(huì)更高。為了維持與大牧場(chǎng)的業(yè)務(wù)，乳品加工企業(yè)會(huì)將在運(yùn)輸中節(jié)省的部分或全部費(fèi)用，以相應(yīng)比例提高原奶收購單價(jià)的方式返還給大規(guī)模奶牛場(chǎng)。

第三，因?yàn)榇笠?guī)模奶牛場(chǎng)可以支付起各項(xiàng)昂貴投資，包括從生鮮乳快速冷卻系統(tǒng)到基于RFID技術(shù)的飼喂溯源和牛群電子耳標(biāo)跟蹤系統(tǒng)，牛奶質(zhì)量高于其他奶牛場(chǎng)，因此有理由要求提高收購價(jià)。

4 大規(guī)模奶牛場(chǎng)朝著兼顧乳品加工的縱向一體化方向發(fā)展

隨著支配力逐漸提高，一些大牧場(chǎng)開始朝著兼顧乳品加工的縱向一體化方向發(fā)展，據(jù)Bailey介紹，大規(guī)模奶牛場(chǎng)不僅要高價(jià)出售其原奶，還要參與乳品加工企業(yè)對(duì)于原奶加工方向的決策，希望在加工方面表達(dá)其意愿。

隨著市場(chǎng)支配力和市場(chǎng)價(jià)值從乳品加工企業(yè)向大規(guī)模奶牛場(chǎng)轉(zhuǎn)移，這反映出縱向一體化下一步整合的趨勢(shì)，但是也帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，這樣可能促使大型乳品生產(chǎn)商提高乳品零售價(jià)格，從而保持較大的利潤(rùn)率；另一方面，乳品加工的利潤(rùn)（回報(bào)率）卻不能像原奶商品那樣得到增長(zhǎng)。實(shí)際情況是，在過去的15年里一直沒有增長(zhǎng)。

由于乳品加工利潤(rùn)率微薄，企業(yè)進(jìn)行縱向一體化的動(dòng)機(jī)就是獲得市場(chǎng)支配力，而不是獲得利潤(rùn)。這意味著雖然目前美國(guó)的奶業(yè)整合仍會(huì)繼續(xù)，但是關(guān)于縱向一體化的初步措施將限于合并投資、合并運(yùn)營(yíng)管理或者大規(guī)模牧場(chǎng)主在乳品加工企業(yè)的執(zhí)行董事會(huì)上獲得席位。

5 美國(guó)舍飼的乳品出口比基于放牧的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加有競(jìng)爭(zhēng)力

除了對(duì)小型牧場(chǎng)和乳品加工商產(chǎn)生巨大影響之外，美國(guó)奶業(yè)整合所帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力和威脅正逐漸超出國(guó)界。傳統(tǒng)認(rèn)為，基于放牧型養(yǎng)牛業(yè)的乳品出口國(guó)擁有巨大的成本優(yōu)勢(shì)，但美國(guó)奶業(yè)整合進(jìn)程持續(xù)30年之后，這種基于舍飼型的奶業(yè)將不再是這種情況。

中國(guó)的乳品需求量逐漸超出澳大利亞和新西蘭傳統(tǒng)的低成本、放牧生產(chǎn)方式所能提供的乳制品數(shù)量。南半球主要的生產(chǎn)國(guó)越來越依賴精飼料來提高其牛奶產(chǎn)量，但是對(duì)于舍飼養(yǎng)牛模式毫無經(jīng)驗(yàn)。相比之下，美國(guó)花費(fèi)40年的時(shí)間有效地將非放牧型奶業(yè)生產(chǎn)成本大幅度降低。相比新西蘭，澳大利亞的情況更是如此，10年來其持續(xù)的干旱更迫使其大部分牧場(chǎng)要依賴舍飼來維持其乳品生產(chǎn)能力。

6 美國(guó)的垂直一體化生產(chǎn)體系提升了其海外出口市場(chǎng)份額

正如圖3顯示，隨著澳大利亞和新西蘭的乳品生產(chǎn)越來越依賴舍飼，美國(guó)的一些州正在縮小其與澳大利亞、新西蘭這兩大領(lǐng)先的乳品輸出國(guó)牛奶生產(chǎn)成本的差距。圖4、圖5顯示，2000～2015年，澳大利亞的全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油和奶酪出口總量下降了38%，而新西蘭此類乳產(chǎn)品的出口量增長(zhǎng)了123%，美國(guó)同期飛躍式增長(zhǎng)了340%。盡管奶業(yè)整合當(dāng)中供應(yīng)側(cè)的變化與出口激增的現(xiàn)象相吻合，但是也正是乳品行業(yè)的重整使得其在全球乳品市場(chǎng)的擴(kuò)張成為可能。2016年1月，美國(guó)乳清、脫脂奶粉和乳糖的出口量分別占到其產(chǎn)量的36%、50%和74%。這種整合使美國(guó)在主要乳制品出口方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提振了整個(gè)低迷的國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)。

圖3 不同國(guó)家原料奶出場(chǎng)成本

圖4 美國(guó)、澳大利亞和新西蘭乳制品出口增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)

圖5 美國(guó)、澳大利亞和新西蘭乳制品出口總量變化趨勢(shì)

7 美國(guó)奶業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)

2006年美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，到2016年，美國(guó)奶牛的存欄量將由當(dāng)時(shí)的910萬頭縮減到874萬頭。然而2016年伊始，奶牛存欄量卻增加了3%，即27萬頭，達(dá)到932萬頭。按照從2017年開始，全球乳品出口量每年5%的增長(zhǎng)預(yù)期，美國(guó)農(nóng)業(yè)部認(rèn)為到2020年，美國(guó)奶牛的存欄量將一直保持在930萬頭，而后到2025年，存欄量將增加到1 000萬頭。

預(yù)計(jì)美國(guó)牛群數(shù)量到2020年將持續(xù)穩(wěn)定，這反映出在乳品市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng)的平穩(wěn)期內(nèi)，要通過提高產(chǎn)量來應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求和出口需要的不斷增加。目前美國(guó)奶牛單產(chǎn)已經(jīng)比澳大利亞高40%，比新西蘭高90%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部強(qiáng)調(diào)，至2025年，美國(guó)奶牛單產(chǎn)又將提高22.5%，從2015年的9 800t增長(zhǎng)到12 000t。

8 澳大利亞和新西蘭的乳品行業(yè)因競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷上升而進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整

過去美國(guó)奶牛生產(chǎn)力與澳大利亞、新西蘭之間巨大的差距在如今看來已經(jīng)顯得不那么重要，時(shí)代已經(jīng)轉(zhuǎn)向美國(guó)的乳品生產(chǎn)者。一旦全球乳品供不應(yīng)求，澳大利亞和新西蘭的生產(chǎn)者將會(huì)更加依賴增加飼料投入來滿足亞洲市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的乳品需求，這一趨勢(shì)將使得美國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)者在基于舍飼的乳品生產(chǎn)當(dāng)中更充分地發(fā)揮他們巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

因此，澳大利亞和新西蘭也需要調(diào)整其牛奶生產(chǎn)方式并整合其奶業(yè)生產(chǎn)模式，這樣才能趕上乳品行業(yè)發(fā)展的步伐。這可能需要未來10年才能實(shí)現(xiàn)，但美國(guó)乳業(yè)的重新整合帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，將最終迫使澳大利亞與新西蘭在其生產(chǎn)模式上進(jìn)行不斷創(chuàng)新。

文章來源：根據(jù)h t t p://w w w.e f e e d l i n k.c o m/contents/03-11-2016/f5d36c93-cef5-4852-ba03-9d382b85b32a-a001.html網(wǎng)站新聞報(bào)道整理。

America's Consolidation Driven Dairy Renaissance

QIAN Yi-fan1, SU Yi-tong1, LIU Wen-jiao2, SHI Rui1, QI Jian-gang1,3, HOU Shi-yu4, WANG Ya-chun1
(1.China Agricultural University, Beijing 100193; 2.Dairy Association of China, Beijing 100193; 3.Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052; 4.Liaoning Anshan Hengli Dairy Farm, Anshan 114202)

From traditional, family run farms of several dozen animals, America's dairy sector is undergoing a metamorphosis into large-scale , feed-driven operations, many of which own more than 1,000 cattle. Consolidation's falling unit costs has made feed-based US dairy exports competitive with their pasture-based rivals.This ongoing consolidation process, while painful for small producers, successfully reinvented the industry in a manner that has shaken up the world dairy market. Rising competitive pressure may induce a restructuring of Australia and New Zealand's dairy sectors.

America's dairy sector; Consolidation; Renaissance

S8-1

A

1004-4264（2017）10-0054-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.10.014

2017-07-17

劉文嬌。