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        2017年上半年奶業(yè)市場形勢分析與展望

        2017-10-12 03:00:08王東杰王礞礞董曉霞
        中國乳業(yè) 2017年9期
        關鍵詞:鮮奶同比增加乳品

        文/王東杰 王礞礞 李 楊 董曉霞,2

        (1中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所;2農業(yè)部農業(yè)信息服務技術重點實驗室;3中國農業(yè)科學院智能化農業(yè)預警技術與系統(tǒng)重點開放實驗室;4 黑龍江省農業(yè)科學院信息中心)

        2017年上半年奶業(yè)市場形勢分析與展望

        文/王東杰1,2,3王礞礞1李 楊4董曉霞1,2

        (1中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所;2農業(yè)部農業(yè)信息服務技術重點實驗室;3中國農業(yè)科學院智能化農業(yè)預警技術與系統(tǒng)重點開放實驗室;4 黑龍江省農業(yè)科學院信息中心)

        2017年上半年,我國奶業(yè)生產(chǎn)逐漸進入生產(chǎn)旺季,乳制品加工略顯疲軟,生鮮乳價格3月后呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢,進口同比略增,受國際市場乳制品價格上漲影響,國內外乳制品價差進一步縮小。展望下半年,生產(chǎn)淡季來臨,夏季奶牛熱應激效應顯現(xiàn),供給有望趨緩,在節(jié)日消費拉動下,價格有望逐步回升,而進口有望趨緩。做好奶業(yè)監(jiān)測預警需要密切關注國際供需狀況以及乳品企業(yè)走出去的情況。

        生鮮乳;價格;貿易;展望

        1 2017年上半年奶業(yè)市場變化特點

        2017年上半年,我國奶業(yè)生產(chǎn)逐漸進入生產(chǎn)旺季,但消費和乳制品加工略顯疲軟,受此影響生鮮乳價格在3月后呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢,進口同比略增,受國際市場乳制品價格上漲影響,國內外乳制品價差進一步縮小。

        1.1 生鮮乳收購價格穩(wěn)中下降

        2017年上半年,隨著奶業(yè)生產(chǎn)旺季和消費淡季的轉換,以及玉米、豆粕等飼料價格下降影響,我國主產(chǎn)省生鮮乳收購價格呈小幅下跌趨勢。據(jù)農業(yè)部監(jiān)測,上半年我國奶業(yè)主產(chǎn)省生鮮乳收購均價每千克為3.50 元,同比持平。1~6月生鮮乳收購價格分別為每千克3.54、3.55、3.53、3.50、3.46、3.42元,3月之后價格穩(wěn)中走低(圖1)。

        1.2 鮮奶零售價同比略降,奶粉零售價同比略增

        根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測,2017年上半年,全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每500 克為5.25 元,同比略降0.4%。其中,袋裝鮮奶平均零售價每500 克為4.80 元,與2016年同期持平;盒裝鮮奶平均零售價格每500 克為5.71 元,同比下跌0.7%。見表1。

        2017年上半年全國監(jiān)測城市三段幼兒配方牛奶粉平均零售價格每500 克為96.72 元,同比上漲3.1%。其中,進口三段幼兒配方牛奶粉每500 克為110.86 元,同比上漲2.5%;國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉每500 克為82.58 元,同比上漲3.9%(表1)。

        圖1 2014年以來國內主產(chǎn)省生鮮乳價格走勢

        1.3 生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定,乳制品加工同比小幅上漲

        隨著奶業(yè)生產(chǎn)進入旺季,生鮮乳生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展,根據(jù)中國奶牛數(shù)據(jù)中心監(jiān)測,到2017年5月,全國監(jiān)測牛群的305 天產(chǎn)奶量達到8.29 噸,全國前25%的牛群305 天產(chǎn)奶量達到11.36 噸,后25%的牛群305 天產(chǎn)奶量達到5.38 噸,牛奶的生產(chǎn)供應較為充足。另據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù),全國乳制品產(chǎn)量小幅增長,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2017年1~5月全國乳制品產(chǎn)量累積為1 156.5 萬噸,同比增長1.7%,3~5月的乳制品產(chǎn)量分別為246.9 萬噸、233.8 萬噸和253.0 萬噸(圖2)。

        表1 2017年上半年和2016年上半年鮮奶和奶粉零售價格

        圖2 2010年1月~2017年2月乳制品產(chǎn)量和同比增長

        圖3 A股上市乳品企業(yè)凈利潤率變化

        1.4 部分乳品企業(yè)一季度銷售利潤率總體回升

        乳制品終端消費不斷改善,根據(jù)A股上市公司財報,2017年第一季度主要乳品企業(yè)凈利潤繼續(xù)小幅增加,伊利股份、科迪乳業(yè)、天潤乳業(yè)、燕塘乳業(yè)凈利潤率均超過了5.00%,其中伊利股份凈利潤率最高達到11.03%,明顯高于2016年的9.40%,其它乳品企業(yè)凈利潤率均有所增加,特別是貝因美擺脫了2016年凈利潤率大幅下降的狀況,一季度實現(xiàn)了小幅增長(圖3)。

        1.5 乳制品進口量同比略增,鮮奶進口有所減少

        據(jù)海關總署統(tǒng)計,2 0 1 7年1~5月我國累計乳制品進口103.94 萬噸,同比增加1.4%,進口額34.19 億美元,同比增加23.0%。具體產(chǎn)品來看,鮮奶和全脂奶粉進口有所減少,嬰幼兒配方奶粉、脫脂奶粉、酸奶、乳清粉和奶酪、黃油進口明顯增加。鮮奶進口21.97 萬噸,同比減少15.4%,其中主要是大包裝鮮奶進口減少,為17.4 萬噸,同比減少23.0%;全脂奶粉進口25.38 萬噸,同比減少4.8%,脫脂奶粉進口11.07 萬噸,同比增加11.8%。嬰幼兒配方奶粉進口9.85 萬噸,同比增加25.8%,酸奶進口1.03 萬噸,同比增加21.5%,乳清粉和乳酪分別進口20.71 萬噸和4.64 萬噸,同比分別增加10.6%和23.8%,奶油進口3.83 萬噸,同比增加2.3%。

        圖4 2010年以來奶粉到岸價格

        表2 2006~2017年1~5月乳制品進口情況

        1.6 主要乳制品進口到岸價繼續(xù)上漲,奶粉國內外價差縮小

        隨著國際市場乳制品價格的上漲,主要乳制品進口到岸價均上升。2017年1~5月,鮮奶平均到岸價每噸為8 173 元,同比增加24.9%;乳清平均到岸價每噸為8 614 元,同比增加44.9%,奶油到岸價每噸為32 901 元,同比增加35.9%,奶酪平均到岸價每噸為30 289 元,同比增加8.7%,奶粉平均到岸價每噸20 872 元,同比增加32.9%。1~5月奶粉國內外平均價差為7 256 元,比2016年同期每噸下降5 185 元,內外價差進一步縮?。▓D4)。

        2 2017年下半年奶業(yè)市場走勢展望

        2017年下半年,隨著生產(chǎn)淡季來臨,中秋、國慶、元旦等節(jié)日消費的拉動,預計價格有望回升,而進口有望趨緩,全年進口預計保持在2016年的水平。

        2.1 價格后期有望逐步回升

        國內生鮮乳價格趨漲。2017年下半年隨著加工需求旺季到來,生產(chǎn)的季節(jié)性下降,以及進口預期的減少,價格有望出現(xiàn)明顯持續(xù)回升態(tài)勢,預計生鮮乳收購價格將維持在3.40~3.55 元/kg,出現(xiàn)上漲的可能性較大。國際價格有望繼續(xù)保持高位運行。根據(jù)全球乳制品交易拍賣價格(GDT)從3月開始拍賣價格出現(xiàn)環(huán)比連續(xù)增長,表明未來6 個月內乳制品的遠期價格看漲,特別是黃油將引領價格的上漲。

        2.2 進口增速有望逐步趨緩

        2017年下半年,乳制品進口預計有所減少。乳制品進口存在季節(jié)性特征,根據(jù)2008~2016年的乳制品進口量的月度數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)存在中間少兩頭多的特點,而上半年的進口通常多于下半年,1月進口最多主要是由于報稅的原因。根據(jù)Food Outlook估計,2017年全球乳制品貿易量為7 180 萬噸,約占生產(chǎn)量的8.6%[1]。2016年中國乳制品進口在全球市場中貿易份額大約為3.2%,2017年預計進口依然維持在2016年的水平,大約為200 萬噸。

        3 值得關注的問題

        綜合來看,短期的夏季奶牛熱應激、中期的國際供需狀況以及長期的乳品企業(yè)走出去會對中國奶業(yè)市場產(chǎn)生不同影響,值得關注。

        3.1 關注夏季奶牛熱應激對牛奶生產(chǎn)的影響

        熱應激是奶牛對不利于生理活動的高溫環(huán)境產(chǎn)生的一種非特異性應答反應,奶牛熱應激效應或令產(chǎn)量有所下降。2017年是厄爾尼諾年的次年,易出現(xiàn)冷冬熱夏以及早汛等異常天氣,異常天氣下如果發(fā)生熱應激,會使得奶牛干物質采食量降低,進而產(chǎn)奶量降低,降低程度與應激持續(xù)長度和嚴重性有關,一般下降25%以上,嚴重的甚至達到40%~50%[2,3],所以進入夏季伏期后,應進一步觀察因天氣情況而引起的熱應激對牛奶生產(chǎn)的影響。

        3.2 關注國際市場的供需變化對價格的影響

        國內生鮮乳價格與國際市場的供需關聯(lián)度越來越高,需要進一步跟蹤主產(chǎn)國的供需狀況。根據(jù)Food Outlook預測,2017年全球生鮮乳產(chǎn)量將達到8.3 億噸,同比增長1.4%,其中美國預計增長2.0%,達到9 830 萬噸,而歐盟預計僅增長0.4%,達到1.64 億噸,在歐盟內部預計法國、德國產(chǎn)量有所下降,英國和荷蘭產(chǎn)量持平,愛爾蘭和波蘭產(chǎn)量增加。2016和2017年產(chǎn)季新西蘭預計下降1.0%,達到2 140 萬噸,澳大利亞下降到21 年以來的最低水平910 萬噸,進入2017年下半年,國際市場的供給狀況仍然存在很多變數(shù),供給的狀況直接影響國際價格的變化,也將通過貿易對國內價格產(chǎn)生影響,這需要進一步加強關注。

        3.3 關注中國乳品企業(yè)走出去對國內產(chǎn)業(yè)的影響

        乳品企業(yè)的發(fā)展對中國奶業(yè)的發(fā)展至關重要。2016年,中國乳品行業(yè)的20 強企業(yè)(D20)自建牧場飼養(yǎng)荷斯坦奶牛,存欄168 萬頭,占全國的24%;生鮮乳收購量1 420 萬噸,占全國的57%;銷售額1 930 億元,占全國的55%[4]。伴隨乳品企業(yè)海外投資、兼并收購步伐的加快,其在國內奶業(yè)生產(chǎn)和銷售中的作用將更加明顯。2017年5月,澳優(yōu)乳業(yè)宣布收購澳洲乳品企業(yè)ADP100%的股份和Ozfarm50%的股份,6月光明子公司新萊特乳業(yè)完成對新西蘭乳業(yè)公司(New Zealand Dairy Company)100%股份的收購。加之之前伊利、蒙牛、雅士利、寧波牛奶公司等在新西蘭、澳大利亞以及歐洲的收購和建廠,國內乳品企業(yè)海外布局更加廣泛。中國乳品IQ也走出去對國內產(chǎn)業(yè)、消費者以及中小生產(chǎn)者都會產(chǎn)生不同的影響,在中國走向世界重要農產(chǎn)品進口國的路上,在農業(yè)貿易成為中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟制衡期的過程中,如何把握好國內與國外兩種資源的平衡關系,如何保障小農利益不被過度損害是需要深入研究和跟蹤關注的問題。

        4 有關政策建議

        中國奶業(yè)的問題既有內因也有外因,二者的相互作用越來越強,需要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度去看待,認真理清消費需求的問題,才能更好地制定走出去的戰(zhàn)略。

        4.1 加強對全產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測預警分析研究

        奶業(yè)從凍精到奶牛,從苜蓿到豆粕,從飼養(yǎng)技術到加工設備,從加工工藝到產(chǎn)品包裝,其生產(chǎn)、流通到消費的每個環(huán)節(jié)都存在緊密的聯(lián)系[5],應從全產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)進行分析,一是基于大數(shù)據(jù)技術加強不同環(huán)節(jié)的相關性分析,比如從凍精的生產(chǎn)銷售情況分析奶牛的生產(chǎn)狀況,從進口奶牛的數(shù)量,分析未來奶牛的供給狀況,搞清楚這些就能夠有效掌握生產(chǎn);二是開展奶業(yè)供需平衡研究,逐步建立奶業(yè)供需平衡表。通過供需平衡狀況的把握動態(tài)跟蹤奶業(yè)市場的變化形勢,合理引導市場的預期變化;三是加強奶業(yè)監(jiān)測預警指標體系研究,例如建立奶料比,實時動態(tài)反映奶農生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

        4.2 深入開展乳制品消費狀況的調查研究

        需求是供給擴大的前提和基礎,需求狀況制約著供給的速度、數(shù)量、質量和結構。消費遲滯和消費信心缺失依然是制約我國奶業(yè)發(fā)展的最大問題,全國人均乳制品消費折合生鮮乳只有36.2 千克,僅占亞洲平均水平的1/2,世界平均水平的1/3,發(fā)達國家的1/10,中國人均乳制品消費是不是這么低?乳制品實際的消費情況如何?黃油、奶酪等產(chǎn)品的消費增長情況,二胎政策放開后新增人口的消費量,電商、海外代購等渠道下隱含的消費量究竟是多少?只有弄清楚了真實的乳制品消費需求情況,才能制定合理的生產(chǎn)規(guī)劃和貿易政策。

        4.3 加強全球一體化對奶農的影響研究

        全球一體化和貿易自由化對于發(fā)揮比較優(yōu)勢和優(yōu)化資源配置具有重要的作用,中國正在成為全球農業(yè)的重心,各國爭奪的焦點,我國的小農與發(fā)達國家相比,在成本和效率方面并不具有優(yōu)勢,開放自由的大環(huán)境不可否認,直接進口產(chǎn)品與間接海外布局不可避免,在中國小農缺乏補充性配套措施和政策的情況下,將奶農完全置身于市場競爭之中,其劣勢也不言而喻。但農業(yè)天然是政治經(jīng)濟社會的結合點,單純從經(jīng)濟效益角度出發(fā),未必是最優(yōu)選擇,如何處理對外開放條件下的小農利益保障是一項需要研究的課題。C

        [1] FoodOutlook. http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/[EB/OL],2017-07-12.

        [2] 王建平,王加啟,卜登攀,等. 熱應激對奶牛影響的研究進展[J]. 中國奶牛, 2008(7):21-24.

        [3] 高民, 杜瑞平, 溫雅麗. 熱應激對奶牛生產(chǎn)的影響及應對策略[C]. 低碳農業(yè)研討會,2010:59-62.

        [4]高鴻賓.關于當前奶業(yè)發(fā)展的幾個問題.http://www.ygsite.cn/show.asp?id=65306[EB/OL],2017-06-23.

        [5] 王東杰,張玉梅,董曉霞,等. 2015年中國奶業(yè)市場回顧與未來展望[J]. 農業(yè)展望,2016,12(1):14-18.

        中國農業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程(CAAS-ASTIP-2017-AII-01);2017年農業(yè)部專項“農業(yè)信息監(jiān)測預警”]

        2017-07-16)

        王東杰(1985-),男,博士,助理研究員,主要研究方向為奶業(yè)監(jiān)測預警。

        ?通信作者:董曉霞(1980-),女,博士,研究員,中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所農業(yè)傳播與期刊出版事業(yè)部主任,《中國乳業(yè)》雜志社社長,研究方向為奶業(yè)信息分析與預警。

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