文/王東杰 王礞礞 李 楊 董曉霞，2

（1中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所；2農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室；3中國農(nóng)業(yè)科學院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室；4 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院信息中心）

2017年上半年奶業(yè)市場形勢分析與展望

文/王東杰1，2，3王礞礞1李 楊4董曉霞1，2

（1中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所；2農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室；3中國農(nóng)業(yè)科學院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室；4 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院信息中心）

2017年上半年，我國奶業(yè)生產(chǎn)逐漸進入生產(chǎn)旺季，乳制品加工略顯疲軟，生鮮乳價格3月后呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢，進口同比略增，受國際市場乳制品價格上漲影響，國內(nèi)外乳制品價差進一步縮小。展望下半年，生產(chǎn)淡季來臨，夏季奶牛熱應(yīng)激效應(yīng)顯現(xiàn)，供給有望趨緩，在節(jié)日消費拉動下，價格有望逐步回升，而進口有望趨緩。做好奶業(yè)監(jiān)測預(yù)警需要密切關(guān)注國際供需狀況以及乳品企業(yè)走出去的情況。

生鮮乳；價格；貿(mào)易；展望

1 2017年上半年奶業(yè)市場變化特點

2017年上半年，我國奶業(yè)生產(chǎn)逐漸進入生產(chǎn)旺季，但消費和乳制品加工略顯疲軟，受此影響生鮮乳價格在3月后呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢，進口同比略增，受國際市場乳制品價格上漲影響，國內(nèi)外乳制品價差進一步縮小。

1.1 生鮮乳收購價格穩(wěn)中下降

2017年上半年，隨著奶業(yè)生產(chǎn)旺季和消費淡季的轉(zhuǎn)換，以及玉米、豆粕等飼料價格下降影響，我國主產(chǎn)省生鮮乳收購價格呈小幅下跌趨勢。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，上半年我國奶業(yè)主產(chǎn)省生鮮乳收購均價每千克為3.50 元，同比持平。1～6月生鮮乳收購價格分別為每千克3.54、3.55、3.53、3.50、3.46、3.42元，3月之后價格穩(wěn)中走低（圖1）。

1.2 鮮奶零售價同比略降，奶粉零售價同比略增

根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2017年上半年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每500 克為5.25 元，同比略降0.4%。其中，袋裝鮮奶平均零售價每500 克為4.80 元，與2016年同期持平；盒裝鮮奶平均零售價格每500 克為5.71 元，同比下跌0.7%。見表1。

2017年上半年全國監(jiān)測城市三段幼兒配方牛奶粉平均零售價格每500 克為96.72 元，同比上漲3.1%。其中，進口三段幼兒配方牛奶粉每500 克為110.86 元，同比上漲2.5%；國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉每500 克為82.58 元，同比上漲3.9%（表1）。

圖1 2014年以來國內(nèi)主產(chǎn)省生鮮乳價格走勢

1.3 生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定，乳制品加工同比小幅上漲

隨著奶業(yè)生產(chǎn)進入旺季，生鮮乳生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)中國奶牛數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，到2017年5月，全國監(jiān)測牛群的305 天產(chǎn)奶量達到8.29 噸，全國前25%的牛群305 天產(chǎn)奶量達到11.36 噸，后25%的牛群305 天產(chǎn)奶量達到5.38 噸，牛奶的生產(chǎn)供應(yīng)較為充足。另據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國乳制品產(chǎn)量小幅增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年1～5月全國乳制品產(chǎn)量累積為1 156.5 萬噸，同比增長1.7%，3～5月的乳制品產(chǎn)量分別為246.9 萬噸、233.8 萬噸和253.0 萬噸（圖2）。

表1 2017年上半年和2016年上半年鮮奶和奶粉零售價格

圖2 2010年1月～2017年2月乳制品產(chǎn)量和同比增長

圖3 A股上市乳品企業(yè)凈利潤率變化

1.4 部分乳品企業(yè)一季度銷售利潤率總體回升

乳制品終端消費不斷改善，根據(jù)A股上市公司財報，2017年第一季度主要乳品企業(yè)凈利潤繼續(xù)小幅增加，伊利股份、科迪乳業(yè)、天潤乳業(yè)、燕塘乳業(yè)凈利潤率均超過了5.00%，其中伊利股份凈利潤率最高達到11.03%，明顯高于2016年的9.40%，其它乳品企業(yè)凈利潤率均有所增加，特別是貝因美擺脫了2016年凈利潤率大幅下降的狀況，一季度實現(xiàn)了小幅增長（圖3）。

1.5 乳制品進口量同比略增，鮮奶進口有所減少

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2 0 1 7年1～5月我國累計乳制品進口103.94 萬噸，同比增加1.4%，進口額34.19 億美元，同比增加23.0%。具體產(chǎn)品來看，鮮奶和全脂奶粉進口有所減少，嬰幼兒配方奶粉、脫脂奶粉、酸奶、乳清粉和奶酪、黃油進口明顯增加。鮮奶進口21.97 萬噸，同比減少15.4%，其中主要是大包裝鮮奶進口減少，為17.4 萬噸，同比減少23.0%；全脂奶粉進口25.38 萬噸，同比減少4.8%，脫脂奶粉進口11.07 萬噸，同比增加11.8%。嬰幼兒配方奶粉進口9.85 萬噸，同比增加25.8%，酸奶進口1.03 萬噸，同比增加21.5%，乳清粉和乳酪分別進口20.71 萬噸和4.64 萬噸，同比分別增加10.6%和23.8%，奶油進口3.83 萬噸，同比增加2.3%。

圖4 2010年以來奶粉到岸價格

表2 2006～2017年1～5月乳制品進口情況

1.6 主要乳制品進口到岸價繼續(xù)上漲，奶粉國內(nèi)外價差縮小

隨著國際市場乳制品價格的上漲，主要乳制品進口到岸價均上升。2017年1～5月，鮮奶平均到岸價每噸為8 173 元，同比增加24.9%；乳清平均到岸價每噸為8 614 元，同比增加44.9%，奶油到岸價每噸為32 901 元，同比增加35.9%，奶酪平均到岸價每噸為30 289 元，同比增加8.7%，奶粉平均到岸價每噸20 872 元，同比增加32.9%。1～5月奶粉國內(nèi)外平均價差為7 256 元，比2016年同期每噸下降5 185 元，內(nèi)外價差進一步縮?。▓D4）。

2 2017年下半年奶業(yè)市場走勢展望

2017年下半年，隨著生產(chǎn)淡季來臨，中秋、國慶、元旦等節(jié)日消費的拉動，預(yù)計價格有望回升，而進口有望趨緩，全年進口預(yù)計保持在2016年的水平。

2.1 價格后期有望逐步回升

國內(nèi)生鮮乳價格趨漲。2017年下半年隨著加工需求旺季到來，生產(chǎn)的季節(jié)性下降，以及進口預(yù)期的減少，價格有望出現(xiàn)明顯持續(xù)回升態(tài)勢，預(yù)計生鮮乳收購價格將維持在3.40～3.55 元/kg，出現(xiàn)上漲的可能性較大。國際價格有望繼續(xù)保持高位運行。根據(jù)全球乳制品交易拍賣價格（GDT）從3月開始拍賣價格出現(xiàn)環(huán)比連續(xù)增長，表明未來6 個月內(nèi)乳制品的遠期價格看漲，特別是黃油將引領(lǐng)價格的上漲。

2.2 進口增速有望逐步趨緩

2017年下半年，乳制品進口預(yù)計有所減少。乳制品進口存在季節(jié)性特征，根據(jù)2008～2016年的乳制品進口量的月度數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)存在中間少兩頭多的特點，而上半年的進口通常多于下半年，1月進口最多主要是由于報稅的原因。根據(jù)Food Outlook估計，2017年全球乳制品貿(mào)易量為7 180 萬噸，約占生產(chǎn)量的8.6%[1]。2016年中國乳制品進口在全球市場中貿(mào)易份額大約為3.2%，2017年預(yù)計進口依然維持在2016年的水平，大約為200 萬噸。

3 值得關(guān)注的問題

綜合來看，短期的夏季奶牛熱應(yīng)激、中期的國際供需狀況以及長期的乳品企業(yè)走出去會對中國奶業(yè)市場產(chǎn)生不同影響，值得關(guān)注。

3.1 關(guān)注夏季奶牛熱應(yīng)激對牛奶生產(chǎn)的影響

熱應(yīng)激是奶牛對不利于生理活動的高溫環(huán)境產(chǎn)生的一種非特異性應(yīng)答反應(yīng)，奶牛熱應(yīng)激效應(yīng)或令產(chǎn)量有所下降。2017年是厄爾尼諾年的次年，易出現(xiàn)冷冬熱夏以及早汛等異常天氣，異常天氣下如果發(fā)生熱應(yīng)激，會使得奶牛干物質(zhì)采食量降低，進而產(chǎn)奶量降低，降低程度與應(yīng)激持續(xù)長度和嚴重性有關(guān)，一般下降25%以上，嚴重的甚至達到40%～50%[2，3]，所以進入夏季伏期后，應(yīng)進一步觀察因天氣情況而引起的熱應(yīng)激對牛奶生產(chǎn)的影響。

3.2 關(guān)注國際市場的供需變化對價格的影響

國內(nèi)生鮮乳價格與國際市場的供需關(guān)聯(lián)度越來越高，需要進一步跟蹤主產(chǎn)國的供需狀況。根據(jù)Food Outlook預(yù)測，2017年全球生鮮乳產(chǎn)量將達到8.3 億噸，同比增長1.4%，其中美國預(yù)計增長2.0%，達到9 830 萬噸，而歐盟預(yù)計僅增長0.4%，達到1.64 億噸，在歐盟內(nèi)部預(yù)計法國、德國產(chǎn)量有所下降，英國和荷蘭產(chǎn)量持平，愛爾蘭和波蘭產(chǎn)量增加。2016和2017年產(chǎn)季新西蘭預(yù)計下降1.0%，達到2 140 萬噸，澳大利亞下降到21 年以來的最低水平910 萬噸，進入2017年下半年，國際市場的供給狀況仍然存在很多變數(shù)，供給的狀況直接影響國際價格的變化，也將通過貿(mào)易對國內(nèi)價格產(chǎn)生影響，這需要進一步加強關(guān)注。

3.3 關(guān)注中國乳品企業(yè)走出去對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響

乳品企業(yè)的發(fā)展對中國奶業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。2016年，中國乳品行業(yè)的20 強企業(yè)（D20）自建牧場飼養(yǎng)荷斯坦奶牛，存欄168 萬頭，占全國的24%；生鮮乳收購量1 420 萬噸，占全國的57%；銷售額1 930 億元，占全國的55%[4]。伴隨乳品企業(yè)海外投資、兼并收購步伐的加快，其在國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)和銷售中的作用將更加明顯。2017年5月，澳優(yōu)乳業(yè)宣布收購澳洲乳品企業(yè)ADP100%的股份和Ozfarm50%的股份，6月光明子公司新萊特乳業(yè)完成對新西蘭乳業(yè)公司（New Zealand Dairy Company）100%股份的收購。加之之前伊利、蒙牛、雅士利、寧波牛奶公司等在新西蘭、澳大利亞以及歐洲的收購和建廠，國內(nèi)乳品企業(yè)海外布局更加廣泛。中國乳品IQ也走出去對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)、消費者以及中小生產(chǎn)者都會產(chǎn)生不同的影響，在中國走向世界重要農(nóng)產(chǎn)品進口國的路上，在農(nóng)業(yè)貿(mào)易成為中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟制衡期的過程中，如何把握好國內(nèi)與國外兩種資源的平衡關(guān)系，如何保障小農(nóng)利益不被過度損害是需要深入研究和跟蹤關(guān)注的問題。

4 有關(guān)政策建議

中國奶業(yè)的問題既有內(nèi)因也有外因，二者的相互作用越來越強，需要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度去看待，認真理清消費需求的問題，才能更好地制定走出去的戰(zhàn)略。

4.1 加強對全產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測預(yù)警分析研究

奶業(yè)從凍精到奶牛，從苜蓿到豆粕，從飼養(yǎng)技術(shù)到加工設(shè)備，從加工工藝到產(chǎn)品包裝，其生產(chǎn)、流通到消費的每個環(huán)節(jié)都存在緊密的聯(lián)系[5]，應(yīng)從全產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)進行分析，一是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)加強不同環(huán)節(jié)的相關(guān)性分析，比如從凍精的生產(chǎn)銷售情況分析奶牛的生產(chǎn)狀況，從進口奶牛的數(shù)量，分析未來奶牛的供給狀況，搞清楚這些就能夠有效掌握生產(chǎn)；二是開展奶業(yè)供需平衡研究，逐步建立奶業(yè)供需平衡表。通過供需平衡狀況的把握動態(tài)跟蹤奶業(yè)市場的變化形勢，合理引導(dǎo)市場的預(yù)期變化；三是加強奶業(yè)監(jiān)測預(yù)警指標體系研究，例如建立奶料比，實時動態(tài)反映奶農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

4.2 深入開展乳制品消費狀況的調(diào)查研究

需求是供給擴大的前提和基礎(chǔ)，需求狀況制約著供給的速度、數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。消費遲滯和消費信心缺失依然是制約我國奶業(yè)發(fā)展的最大問題，全國人均乳制品消費折合生鮮乳只有36.2 千克，僅占亞洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3，發(fā)達國家的1/10，中國人均乳制品消費是不是這么低？乳制品實際的消費情況如何？黃油、奶酪等產(chǎn)品的消費增長情況，二胎政策放開后新增人口的消費量，電商、海外代購等渠道下隱含的消費量究竟是多少？只有弄清楚了真實的乳制品消費需求情況，才能制定合理的生產(chǎn)規(guī)劃和貿(mào)易政策。

4.3 加強全球一體化對奶農(nóng)的影響研究

全球一體化和貿(mào)易自由化對于發(fā)揮比較優(yōu)勢和優(yōu)化資源配置具有重要的作用，中國正在成為全球農(nóng)業(yè)的重心，各國爭奪的焦點，我國的小農(nóng)與發(fā)達國家相比，在成本和效率方面并不具有優(yōu)勢，開放自由的大環(huán)境不可否認，直接進口產(chǎn)品與間接海外布局不可避免，在中國小農(nóng)缺乏補充性配套措施和政策的情況下，將奶農(nóng)完全置身于市場競爭之中，其劣勢也不言而喻。但農(nóng)業(yè)天然是政治經(jīng)濟社會的結(jié)合點，單純從經(jīng)濟效益角度出發(fā)，未必是最優(yōu)選擇，如何處理對外開放條件下的小農(nóng)利益保障是一項需要研究的課題。C

[1] FoodOutlook. http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/[EB/OL]，2017-07-12.

[2] 王建平，王加啟，卜登攀，等. 熱應(yīng)激對奶牛影響的研究進展[J]. 中國奶牛， 2008（7）：21-24.

[3] 高民， 杜瑞平， 溫雅麗. 熱應(yīng)激對奶牛生產(chǎn)的影響及應(yīng)對策略[C]. 低碳農(nóng)業(yè)研討會，2010：59-62.

[4]高鴻賓.關(guān)于當前奶業(yè)發(fā)展的幾個問題.http://www.ygsite.cn/show.asp?id=65306[EB/OL]，2017-06-23.

[5] 王東杰，張玉梅，董曉霞，等. 2015年中國奶業(yè)市場回顧與未來展望[J]. 農(nóng)業(yè)展望，2016，12（1）：14-18.

中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程（CAAS-ASTIP-2017-AII-01）；2017年農(nóng)業(yè)部專項“農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警”]

2017-07-16）

王東杰（1985-），男，博士，助理研究員，主要研究方向為奶業(yè)監(jiān)測預(yù)警。

?通信作者：董曉霞（1980-），女，博士，研究員，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所農(nóng)業(yè)傳播與期刊出版事業(yè)部主任，《中國乳業(yè)》雜志社社長，研究方向為奶業(yè)信息分析與預(yù)警。