溫 楠 李 寅 文

2017上半年我國(guó)客車市場(chǎng)分析

溫 楠 李 寅 文

A Review and Analysis of Domestic Bus Market in the First Half of 2017

From Jan. to June of 2017, the total volumes of production and sales of buses were 218,716 units and 220,355 units, a drop of 15.34% and 13.98% respectively, which has been still in a weak condition following that of 2016.

上半年行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷同比均下降

數(shù)據(jù)顯示，2017年1—6月，我國(guó)客車市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷量分別為21萬(wàn)8 716輛和22萬(wàn)355輛，同比分別下降15.34%和13.98%，依然延續(xù)了2016年客車市場(chǎng)總體低迷的狀態(tài)。從上半年的月度走勢(shì)來(lái)看，6月銷量獨(dú)大，也是同比唯一正增長(zhǎng)的月份，一改前5個(gè)月同比均下降的局面，大大抑制了上半年銷量大幅度下滑的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)7月客車市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)6月的回調(diào)走勢(shì)。在下半年如果市場(chǎng)能延續(xù)以往“金九銀十”的發(fā)展規(guī)律，客車市場(chǎng)相較上半年會(huì)讓人有更多的期待。

圖1 2017上半年客車銷量累計(jì)同比變化

2.細(xì)分車型分析

2017上半年，我國(guó)大型客車?yán)塾?jì)銷售2萬(wàn)7 877輛，與2016年同期的3萬(wàn)3 088輛相比下降17.38%；中型客車?yán)塾?jì)銷量2萬(wàn)5 985輛，比2016年同期的4萬(wàn)151輛下降36.36%；輕型客車?yán)塾?jì)銷量16萬(wàn)6 493輛，比2016年同期的18萬(wàn)573輛下降8.32%。輕型客車延續(xù)了前2年的弱勢(shì)行情，但降幅收窄，而大中型客車市場(chǎng)則一反2016年的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比大幅下滑。

從上半年客車分車型月度銷量走勢(shì)來(lái)看，各細(xì)分車型除2月受春節(jié)影響之外，從3月開(kāi)始都出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)，4月又開(kāi)始市場(chǎng)低迷，5月開(kāi)始慢慢上揚(yáng)，直到6月市場(chǎng)回暖跡象日趨明顯。

從大中輕客車市場(chǎng)占有率來(lái)看，2017上半年與2016年同期相比，大中輕型客車市占率全部呈下降趨勢(shì)，分別下降2百分點(diǎn)、6百分點(diǎn)和5百分點(diǎn)，中客市場(chǎng)下滑最嚴(yán)重。

圖2 2017上半年客車銷量同比變化

圖3 2017上半年客車分車型銷量同比變化

圖4 2017上半年客車分車型月度銷量同比變化

圖5 2017上半年客車分車型市場(chǎng)占有率變化

圖6 2017年上半年客車分車長(zhǎng)銷量同比變化

圖7 2017上半年客車分用途銷量累計(jì)同比變化

3.細(xì)分車長(zhǎng)分析

從細(xì)分車長(zhǎng)來(lái)看，2017上半年，除了9 m＜車長(zhǎng)≤10 m的車型與2016年同期相比呈現(xiàn)微增長(zhǎng)之外，其余各車長(zhǎng)區(qū)間的客車銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，跌幅最大的是8 m＜車長(zhǎng)≤9 m和12 m＜車長(zhǎng)的車型。

4.細(xì)分用途分析

2017上半年，客車市場(chǎng)按用途銷量及走勢(shì)情況如圖7所示。與2016年同期相比，除專用客車呈現(xiàn)正增長(zhǎng)外，其余車型的銷量均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，越野客車下降幅度最大，其次是城市客車。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車

2017上半年，大型客車(含非完整車輛)市場(chǎng)累計(jì)銷售2萬(wàn)7 877輛，同比累計(jì)下降17.38%。

銷量前10名企業(yè)中僅上海申龍、安徽安凱和揚(yáng)州亞星3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為198.45%、66.76%和1.32%；其余企業(yè)全部呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，累計(jì)降幅最高的蘇州金龍下降46.38%。

前10名企業(yè)2017上半年共計(jì)銷售客車2萬(wàn)6 313輛，占總銷量的94.39%，同比2016年增加2.28百分點(diǎn)，前5名企業(yè)的銷量占比同比2016年則下降2.98百分點(diǎn)。

從企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，宇通、廈門金龍、北汽福田分別位居前三，市場(chǎng)占比分別為31.37%、9.80%、8.88%，與2016年同期相比，除廈門金龍、中通客車、比亞迪汽車和蘇州金龍市場(chǎng)占比下降以外，其他企業(yè)均有所上漲。而在前10名企業(yè)中市場(chǎng)占有率上漲最快的則是上海申龍，提升3.50百分點(diǎn)。

表1 2017上半年大型客車銷量排名前10名企業(yè) 輛，%

表2 2017上半年中型客車銷量排名前10名企業(yè) 輛，%

表3 2017上半年輕型客車銷量排名前10名企業(yè) 輛，%

新能源客車的發(fā)展影響市場(chǎng)格局，自2015年以來(lái)，大中型客車市場(chǎng)企業(yè)排名為新能源市場(chǎng)所左右。2016年的“核查”對(duì)上榜企業(yè)影響巨大。河南少林自2016年被擠出前十后一蹶不振。蘇州金龍由于“提前上牌”被處罰，不但招致巨額損失，正常的市場(chǎng)銷售活動(dòng)也完全被打亂，2017上半年更是由于新能源補(bǔ)貼資質(zhì)和推薦目錄申報(bào)資質(zhì)尚未恢復(fù)，而無(wú)法銷售新能源車，導(dǎo)致銷量降幅遠(yuǎn)高于行業(yè)。

2.中型客車

2017上半年，中型客車(含非完整車輛)市場(chǎng)僅累計(jì)銷售2萬(wàn)5 985輛，同比累計(jì)大幅下降36.36%。

與2016年同期相比，銷量前10名企業(yè)也是8降2增，降幅最高的蘇州金龍，累計(jì)下降72.47%；實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)中，一汽豐田增幅增大，同比累計(jì)增長(zhǎng)21.16%。

前10名企業(yè)共銷售2萬(wàn)3 141輛，占總銷量的89.06%，市場(chǎng)份額同比2016上半年下滑0.06百分點(diǎn)，前5名企業(yè)的銷量占比同比2016上半年增長(zhǎng)約8.39百分點(diǎn)。

從具體企業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，鄭州宇通、東風(fēng)汽車、安徽江淮市場(chǎng)占比分別為38.28%、14.44% 、11.04%，占據(jù)前3名，與2016年同期相比，除東風(fēng)汽車、安徽江淮、一汽豐田和中通客車市場(chǎng)占比增長(zhǎng)以外，其他企業(yè)均有不同程度下滑。而在前10名企業(yè)中市場(chǎng)占有率上漲最快的則是安徽江淮，提升3.11百分點(diǎn)。

3.輕型客車

2017上半年，輕型客車(含非完整車輛)市場(chǎng)累計(jì)銷售16萬(wàn)6 493輛，同比累計(jì)下降8.32%，累計(jì)降幅較前5月(－11.13%)有所縮窄，但市場(chǎng)企業(yè)集中度依然比較大。

從銷量看，前10名企業(yè)中，4增6降。其中，增幅最大的是保定長(zhǎng)安，增幅為40.63%。降幅榜中，金杯和廈門金龍旅行降幅最高。

從企業(yè)集中度看，前10名企業(yè)銷量占比90.66%，與2016年同期相比，占比增加2.80百分點(diǎn)，前5名企業(yè)占比與2016年同期相比基本持平，輕客市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也依然集中在前10名企業(yè)中。

從企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，前3名企業(yè)為江鈴、金杯和北汽福田，市場(chǎng)占比分別為24.62%、11.02%、 10.10%，2016年同期為18.92%、17.48%、8.23%，金杯下降幅度明顯，市場(chǎng)地位不斷被挑戰(zhàn)。不過(guò)，前3名企業(yè)市場(chǎng)份額仍占據(jù)輕客市場(chǎng)45.74%的份額。

新能源客車市場(chǎng)分析

2017上半年，我國(guó)新能源客車?yán)塾?jì)銷量1萬(wàn)7 171輛，與2016年同期的2萬(wàn)909輛相比降幅高達(dá)42.01%。從單月銷量情況來(lái)看，1—5月銷量持續(xù)低迷，從6月開(kāi)始，新能源市場(chǎng)回歸常態(tài)，增幅達(dá)44.85%。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，2017年新能源客車銷量在客車總銷量中的占比大幅下滑，比2016年同期低5百分點(diǎn)。

圖8 2017上半年新能源客車銷量同比變化

新能源客車市場(chǎng)下滑主要是受到了政策調(diào)整的影響，主要包括補(bǔ)貼下調(diào)、地方補(bǔ)貼未出臺(tái)和3萬(wàn)km指標(biāo)幾大方面。

第一，2017年開(kāi)始國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)，其中客車下調(diào)幅度更是高達(dá)50%以上，這對(duì)客車市場(chǎng)的打擊非常大。這部分差價(jià)一時(shí)間很難調(diào)和，采購(gòu)方根本不可能承擔(dān)這部分差價(jià)，車企需要一段周期來(lái)重新調(diào)整車型，壓縮成本，調(diào)整價(jià)格。

第二，2017上半年，大部分地方補(bǔ)貼政策未出臺(tái)，由于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有明確，對(duì)新能源客車的銷售造成了很大障礙，車企在銷售車輛時(shí)顧慮較大。

第三，3萬(wàn)km運(yùn)營(yíng)指標(biāo)對(duì)通勤類客車來(lái)說(shuō)門檻太高，一般通勤車跑完3萬(wàn)km基本需要1年以上的時(shí)間。

在上半年銷售的1萬(wàn)7 171輛新能源客車中，新能源公交車的數(shù)量為1萬(wàn)2 959輛，市場(chǎng)占比高達(dá)72%。3萬(wàn)km行駛里程對(duì)公交車來(lái)說(shuō)，一般半年可以完成?？傮w來(lái)看，相比公交車市場(chǎng)，通勤類客車市場(chǎng)受到的影響更嚴(yán)重。

對(duì)于公交車來(lái)說(shuō)，雖然補(bǔ)貼有所下調(diào)，但政府針對(duì)公交車每年都有數(shù)萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，另外各大公交集團(tuán)購(gòu)買新能源公交車都有來(lái)自地方政府的財(cái)政支持，因此在價(jià)格和資金層面，公交車市場(chǎng)受到的影響有限，更多的是因?yàn)榈胤窖a(bǔ)貼沒(méi)有明確。但對(duì)客運(yùn)、租賃等民營(yíng)公司來(lái)說(shuō)，對(duì)補(bǔ)貼下調(diào)，車價(jià)上漲和3萬(wàn)km等變化都十分敏感。

圖9 2017上半年新能源客車月度銷量同比變化

圖10 2017上半年新能源客車市場(chǎng)占比變化

圖11 2017上半年新能源客車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布

從分燃料看，純電動(dòng)客車銷量達(dá)1萬(wàn)3 741輛，雖與2016年累計(jì)同比下滑高達(dá)49.57%，但占比卻依然很高，達(dá)80%，依然占據(jù)新能源客車的絕對(duì)主導(dǎo)地位。從單月銷量來(lái)看，1—5月純電動(dòng)客車走勢(shì)較平穩(wěn)，6月走勢(shì)大幅上揚(yáng)。筆者認(rèn)為，這一方面與公交和客運(yùn)市場(chǎng)的電動(dòng)化需求有很大關(guān)系，公交車領(lǐng)域新能源客車市場(chǎng)比例已經(jīng)達(dá)到81%，這說(shuō)明公交市場(chǎng)是我國(guó)新能源客車的主力市場(chǎng)，同時(shí)也說(shuō)明目前新能源汽車的技術(shù)水平已經(jīng)能完全滿足公交用戶的要求。不過(guò)公路客運(yùn)市場(chǎng)的要求，還要深究。新能源公交車市場(chǎng)，幾乎全部是純電動(dòng)公交車，插電混合動(dòng)力客車基本上被分流到公路客運(yùn)市場(chǎng)。

相較于純電動(dòng)客車，插電式混合動(dòng)力客車的表現(xiàn)顯得差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，2017上半年插電式混合動(dòng)力客車與2016年同期累計(jì)相比下降7.07%，且每個(gè)月的銷量表現(xiàn)也忽高忽低，給插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)發(fā)展前景帶來(lái)了些許疑惑。

圖12 2017上半年新能源客車(分燃料)月度銷量走勢(shì)

表4 2017上半年新能源客車細(xì)分市場(chǎng)銷量 輛，%

圖13 2017上半年新能源客車分車型銷量占比情況

從綜合車型和燃料來(lái)看，占比最大的是大型純電動(dòng)客車，其次是中型純電動(dòng)客車，這主要得益于國(guó)家對(duì)于電動(dòng)車補(bǔ)助隨車身長(zhǎng)度的增加階梯式增長(zhǎng)的補(bǔ)貼政策，同時(shí)上述提到的公交車和客運(yùn)車電動(dòng)化的需求也是大中型純電動(dòng)車市場(chǎng)火爆的重要原因。

根據(jù)車型分類，2017上半年大型新能源客車銷量最高，達(dá)到7 895輛，中型新能源客車銷量為5 701輛，新能源輕客銷量為3 575輛。從車型分類的銷量可以看出，大型新能源客車市場(chǎng)潛力較大，是一個(gè)不可忽視的市場(chǎng)，已占據(jù)新能源客車市場(chǎng)的1/2。

出口情況分析

2017上半年，我國(guó)客車出口2.8萬(wàn)輛，同比僅下降0.2%，其中，大型客車0.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.3%；中型客車0.29萬(wàn)輛，同比下降7.6%，輕型客車1.62萬(wàn)輛，同比下降16.5%。大型客車的出口劇增，可謂高歌猛進(jìn)。輕型客車出口近年持續(xù)下降，主要是埃及、安哥拉等傳統(tǒng)輕客市場(chǎng)的外匯管制造成客戶無(wú)法正常付匯購(gòu)車，同時(shí)其本幣的大幅下跌造成終端客戶需求量下降。大中型客車出口同比大幅增長(zhǎng)36.4%，主要得益于“一帶一路”帶給客車行業(yè)的出口機(jī)遇。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑，競(jìng)爭(zhēng)激烈的態(tài)勢(shì)下，眾企業(yè)紛紛“走出去”，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分市場(chǎng)現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

上半年大中型客車出口前10名中，前三甲依然是鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍，而宇通具有明顯優(yōu)勢(shì)。前4名到前10名的位次變化比較明顯，安凱、中通同比增幅巨大，把增幅較低的廈門金旅擠出前四。