文/劉心偉

（北京三元食品股份有限公司）

澳大利亞乳業(yè)現(xiàn)狀與展望

文/劉心偉

（北京三元食品股份有限公司）

主要介紹了澳大利亞乳業(yè)的概況、乳品食品安全體系以及目前澳大利亞牧場和乳品企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，同時對2016年國際乳品市場的現(xiàn)狀及乳制品的供需情況進行分析，以更好地促進未來中國乳品國際貿(mào)易的發(fā)展，為國內(nèi)進口高質(zhì)量的乳制品提供可靠的參考。

乳業(yè)供需情況；食品安全體系；貿(mào)易；澳大利亞

1 乳業(yè)總體情況

澳大利亞是一個以放牧型養(yǎng)殖為主的乳業(yè)發(fā)達國家， 年均牛奶產(chǎn)量100 億升左右，年人均牛奶消費量300 升，牧場數(shù)量6 000～7 000 個，80%的牛奶生產(chǎn)集中在澳大利亞東南部維多利亞州和塔斯馬尼亞州附近，這2 個州的乳品企業(yè)收購了澳大利亞原奶的90%以上，每年的9～11月是澳大利亞產(chǎn)奶的高峰期。牛奶在澳大利亞主要用于生產(chǎn)奶粉（全脂、脫脂），黃油，干酪，UHT奶，酸奶，以及冷凍稀奶油、冰淇淋等，用途非常廣泛。其中，奶粉、干酪、黃油和液態(tài)奶是原奶消耗的主產(chǎn)品，大概占原奶總量的80%以上。主要大型乳制品企業(yè)包括恒天然、MG、必佳、雄獅、瓦倫堡、帕瑪拉特等。1985年至今，澳大利亞的酸奶和干酪消費呈逐年遞增趨勢，牛奶和黃油一直持平。澳大利亞是世界上四大主要出口國之一，出口國家和地區(qū)包括大中華地區(qū)、日本、中東、歐洲、美洲、非洲、東南亞地區(qū)等，其中大中華地區(qū)是澳大利亞的主要出口國家和地區(qū)，占全部出口份額的35%。2005年至今，澳大利亞向大中華地區(qū)的出口總量呈逐年上升的趨勢，2012年至今，干酪、脫脂奶粉、牛奶等乳制品出口大幅度增加。

2 食品安全體系

澳大利亞的食品安全風(fēng)險是由DFSV政府機構(gòu)通過許可、審查、執(zhí)法和認(rèn)證的方式進行統(tǒng)一監(jiān)管，維多利亞州所有乳品企業(yè)在銷售任何乳制品前，均必須獲得DFSV許可。DFSV授權(quán)人員對所有的乳制品企業(yè)實施強制性預(yù)許可檢驗，并對企業(yè)的食品安全計劃實施強制性審查，企業(yè)必須滿足初級生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)4.2.4和DFSV行為準(zhǔn)則的所有要求，方可獲頒許可證。被許可生產(chǎn)商每6 個月接受DFSV人員審查，牧場至少每24個月接受審查一次，乳制品的法規(guī)責(zé)任由聯(lián)邦政府和州政府來共同承擔(dān)。其中，聯(lián)邦政府中的農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)出口文件標(biāo)準(zhǔn)的制定、貿(mào)易協(xié)議的談判、農(nóng)業(yè)和獸醫(yī)化學(xué)品的登記以及動物健康和福利等，澳大利亞和新西蘭食品標(biāo)準(zhǔn)管理局（FSANZ）負(fù)責(zé)管理本地生產(chǎn)和進口食品標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)和檢查、開發(fā)召回計劃，并在需要的時候協(xié)調(diào)任何產(chǎn)品召回。各州乳制品管理機構(gòu)負(fù)責(zé)向牧場、工廠和倉庫發(fā)放許可證并進行登記，對牧場、工廠和倉庫進行審查，監(jiān)測原奶質(zhì)量 ——澳大利亞牛奶殘留物調(diào)查（AMRA），環(huán)保管理部門監(jiān)測有關(guān)水、空氣和廢物處理標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況等。通過以上分工和監(jiān)管，實現(xiàn)澳大利亞從草場到餐盤的食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量體系，同時，具備完善的可追溯體系，每年對每個食品類別

（液態(tài)奶、干酪、粉類產(chǎn)品和冰淇淋）進行從牧場到消費者和從消費者到牧場的雙向隨機追溯。

3 2016年澳大利亞及相關(guān)國乳品市場現(xiàn)狀

這個本已經(jīng)充滿了挑戰(zhàn)的產(chǎn)季在2016年四五月期間變得更加困難了，澳大利亞南部以出口為主的地區(qū)很多牧場的原奶價格在產(chǎn)季末期出現(xiàn)了下降。這些變化所帶來的影響還在繼續(xù)發(fā)酵，行業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整預(yù)算和戰(zhàn)略以應(yīng)對季末原奶價格的大幅下降。當(dāng)2016/17產(chǎn)季的開季價格宣布之后，行業(yè)將對下個產(chǎn)季的計劃和選擇進行重新評估。盡管要量化最近原奶價格下跌的影響還為時過早，但是牧場主的信心受到打擊是很明顯的，繼而將影響牧場投資以及可能對未來的產(chǎn)量增長也造成影響。在利潤空間可能收緊的預(yù)期之下，下個產(chǎn)季的牛奶產(chǎn)量將非常依賴季節(jié)條件。跟往常一樣，地區(qū)之間將有差別，但是全國產(chǎn)量低于2015/16產(chǎn)季產(chǎn)量的可能性將非常之大。澳大利亞奶農(nóng)也受到了國際乳品市場價格大幅下降并長期處于低位的打擊。然而，這樣的市場低迷情況并沒有使全球主要乳品出口地區(qū)的牛奶供應(yīng)出現(xiàn)下降。歐洲和美國仍在繼續(xù)增長，新西蘭的良好天氣情況讓其產(chǎn)量的實際下降量遠遠小于很多業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，盡管利潤空間連續(xù)2 年下跌。國際乳品價格處于低位以及2015年的貿(mào)易量增幅降低在過去12 個月中支持了大多數(shù)乳品進口地區(qū)的需求，使進口總量上升了接近6%。然而，供應(yīng)量繼續(xù)超越需求量，很多地區(qū)的庫存量（尤其是歐洲）在增加。這些庫存量將使可能出現(xiàn)的價格回升繼續(xù)延遲。

盡管中國并沒有出現(xiàn)近年來的需求高增長，但在截至2016年7月的12 個月中，中國的需求增長仍占據(jù)全球的很大部分。在此期間，全球出口到中國（包括中國大陸、香港和澳門）的乳品總量上升了16%，但是全脂奶粉的進口量出現(xiàn)了下降。雖然進口總量和總額都出現(xiàn)了增長，但是商品價格低迷和激烈競爭（尤其是來自歐洲）在繼續(xù)鉗制著平均收益水平。出口到東南亞國家的乳品在繼續(xù)增長（上升了4%），在奶粉方面增長很快，但是向中東地區(qū)和日本的出口量降低了（分別為8%和1%）。

在國際市場逆勢條件下，澳大利亞國內(nèi)市場卻相對穩(wěn)定，這為澳大利亞乳業(yè)行業(yè)提供了一個支持作用。自2016年2月的乳業(yè)現(xiàn)狀和前景報告發(fā)表以來，主要乳品類別在超市的銷售趨勢除個別有放緩情況之外基本保持穩(wěn)定。截至2016年7月的12 個月中，乳品涂抹產(chǎn)品繼續(xù)出現(xiàn)強勁增長（上升了5%），干酪銷量增長了1.7%。大塊干酪和用作原料的干酪銷量繼續(xù)增長，這抵消了切片干酪和奶油干酪銷量的下降，而特種干酪和美食店銷售的干酪繼續(xù)表現(xiàn)良好（分別增長了17%和4.3%）。干酪的銷售額比2016年同期增長了1.8%，特種干酪的銷售額大幅增長則抵消了大塊和原料型干酪平均價格的下降。鮮奶的銷量和銷售額均保持穩(wěn)定，而酸奶和乳品小食的銷售量有所下降。嬰兒配方粉的銷售繼續(xù)保持強勁，超市渠道的銷售量增長了30%以上，但是其在澳大利亞的消費和灰色出口量之間的比例并不清楚。國際市場回暖仍在短期之內(nèi)無法預(yù)見，但是澳大利亞市場保持穩(wěn)定，如果出現(xiàn)良好的降雨量，投入成本的上漲將有所緩解。南部以出口為主的地區(qū)的利潤率和情緒受到了最近原奶價格下降的嚴(yán)重打擊，2016/17年度的良好降雨量如果得以實現(xiàn)將是對利潤率和信心極有價值的支持。然而，毫無疑問，為了實現(xiàn)長遠商務(wù)目標(biāo)而處理短期內(nèi)的壓力在未來數(shù)月中將是一個更大的挑戰(zhàn)。

4 2016年澳大利亞牧場情況

在牧場方面，很多地區(qū)在2015/16產(chǎn)季出現(xiàn)了充滿挑戰(zhàn)的季節(jié)條件這個特點。全國的降雨量水平不一，但是大多低于平均水平，盡管4月出現(xiàn)了打破干旱情況的秋季降雨，但是實際降雨量并沒有達到預(yù)期水平。受限的牧草生長與干草供應(yīng)緊缺同時出現(xiàn)，而國際谷物價格的下降效應(yīng)并沒有很快反應(yīng)到澳大利亞市場。對于灌溉地區(qū)而言，水源的低供應(yīng)量和高需求量使水源現(xiàn)貨市場價格上漲到了干旱后的高位?；嗜允且粋€市場亮點，預(yù)計良好的降雨量讓牧場主在現(xiàn)金流允許的情況下利用國際市場的充沛供應(yīng)量在牧場上生產(chǎn)更多的飼料。

在未來數(shù)月中，為獲得長遠的

商務(wù)計劃而處理短期內(nèi)的壓力將是一個更大的挑戰(zhàn)。 全國奶農(nóng)調(diào)查（NDFS）顯示，牧場主信心指數(shù)從2015年到2016年出現(xiàn)了大幅下降。這個在每年2月和3月進行的調(diào)查顯示，對行業(yè)未來充滿積極信心的牧場主比例從74%下降到67%。這個下降集中在維多利亞州和新南威爾士州南部（尤其是Murray河地區(qū)），而其他地區(qū)的奶農(nóng)信心保持在與2015年類似或稍高的水平。而最近產(chǎn)季末出現(xiàn)的原奶價格下降使很多地區(qū)的奶農(nóng)情緒出現(xiàn)大幅惡化，目前正在進行跟進量化調(diào)查。

5 全球經(jīng)濟和匯率

國際貨幣基金組織（IMF）在最近（7月）所發(fā)布的世界經(jīng)濟展望（WEO）報告中預(yù)測，2016年全球經(jīng)濟增長率為3.2%，比其1月預(yù)測的3.4%的增長率略有下調(diào)。這個調(diào)整后的預(yù)測數(shù)反映了一些總體經(jīng)濟發(fā)展情況，例如中國增長放緩、商品價格疲軟以及流入發(fā)展中和新興經(jīng)濟體的資本和投資量降低（這是2015年推動全球經(jīng)濟增長的主要動力）。商品價格低，尤其是石油價格，對收入產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，使很多主要出口國的經(jīng)濟展望不佳以及信心下跌。這又導(dǎo)致了嚴(yán)重的貨幣貶值，降低了貿(mào)易行為以及消費。與此同時，很多新興和發(fā)展中國家面臨降低財政支出的壓力，這些財政支出可能對需求起到刺激或穩(wěn)定的作用。由于金融風(fēng)險增大，這些國家在獲得外來資金方面也面臨困難。

在總體經(jīng)濟環(huán)境惡化的情況下，很多低收入國家出現(xiàn)了資金外流和國際投資下降的情況，這對全球經(jīng)濟將造成壓力。主要乳品出口國的貨幣匯率保持在相對較低的水平，提升了其成本競爭力。2016年第一季度澳元匯率的平均水平為0.77 美分，比2015年第四季度的0.73 美分有所上升。預(yù)計美聯(lián)儲貨幣政策收緊，而澳大利亞中央銀行將降低利率，使出口商預(yù)計澳元匯率將會下降。預(yù)計從現(xiàn)在到2017年第一季度，澳元平均匯率將在0.72 美分和0.73 美分之間波動。主要出口地區(qū)新西蘭和歐盟的匯率預(yù)計將在2016年繼續(xù)下降，到2017年第一季度出現(xiàn)穩(wěn)定。

6 全球乳品需求概況

在過去12 個月中，乳制品的全

球貿(mào)易量增長了5.8%，大中華地區(qū)的需求恢復(fù)代表了大部分的增長。向東南亞國家的出口量繼續(xù)增長，尤其在奶粉方面，向中東和日本的出口量略有下降。全球出口額下跌了9%，所有主要市場都出現(xiàn)了下跌。曾經(jīng)是全球第二大乳品進口國的俄羅斯的需求在對西方出口國實施進口禁令之后大幅下降。而墨西哥自此成為全球第二大乳品進口國，進口量大增，進口主要來自美國。

6.1 中國

截至2016年7月，向中國（包括大陸、香港和澳門）的乳品出口量增長了16%。對奶粉的需求情況不一，全脂奶粉比2015年同期下降了15%，總進口量為43 萬噸，而脫脂奶粉進口量增長了7.5%，為24.8 萬噸。奶油進口量增長了43%，總量超過了7.3 萬噸，而液態(tài)奶進口量增長了53%（總量超過58.1 萬噸）。

澳大利亞的出口量增長了21%，而出口額增長了29%，在高價值產(chǎn)品，如液態(tài)奶和嬰兒配方粉方面的增長強勁。中國奶農(nóng)所面臨的生產(chǎn)成本高昂以及國際乳品價格低迷的情況限制了本地產(chǎn)量增加，這使乳品進口需求出現(xiàn)了恢復(fù)。在中國，政府繼續(xù)鼓勵通過進口奶牛（其中澳大利亞是最大的供應(yīng)國）和基因物質(zhì)來改善奶牛基因，政策還鼓勵大型牧場的合并和增長。

6.2 日本

截至2016年7月的12 個月中，全球向日本的出口總量下降了1%，脫脂奶粉和牛奶出現(xiàn)了最大幅度的下降，分別為20%和16%。同期，干酪的進口總量并沒有下降，但是進口總值下降了18%，但是澳大利亞向日本的干酪出口總量增長了17%，出口總值上升了12%，達到4.31 億澳元。在這12 個月中，全球向日本的出口總值以美元計算下降了21%，但是同期澳大利亞向日本的出口總值上升了4%。在過去12 個月中，國際價格下降以及日元匯率上升使日本消費者的購買力大大提高。

6.3 東南亞

東南亞地區(qū)的進口增長放緩了，進口量比2015年同期僅增長了4%，而以美元計算的進口總額下降了24%。越南、泰國和印度尼西亞的進口量分別增長了14%、8%和4%，而馬來西亞、菲律賓和新加坡的進口量略有下降。向該地區(qū)出口的脫脂奶粉總量增長了10%，達到66.6 萬噸，主要增長來自于越南（上升了34%）。奶油和干酪的進口量都出現(xiàn)了增長，分別為7%和4%，而全脂奶粉進口量則下降了3%。向該地區(qū)的主要產(chǎn)品出口總額都出現(xiàn)了下降，截至2016年2月的12 個月，以美元計算的出口總額下降了24%。該地區(qū)內(nèi)的市場份額基本保持不變，新西蘭仍是最大的出口國，占進口總量的30%，而澳大利亞在該地區(qū)的市場份額保持在11%左右。

6.4 墨西哥

2015年，墨西哥的乳品進口總量出現(xiàn)了強勁增長，達到12%，主要增長來自于脫脂奶粉（上升33%）、奶油（增長29%）和干酪（增長13%）。然而到墨西哥的出口總額下降了10%。美國仍保持了其在墨西哥高達79%的市場份額，新西蘭的市場份額提高到了9.5%，而歐盟的市場份額保持在7%。出現(xiàn)變化的主要產(chǎn)品包括奶油、干酪和脫脂奶粉。奶油增長了72%（總量為3.9 萬噸），脫脂奶粉增長了32%，總量接近29.5 萬噸，而干酪增長了9%，總量約為11.4 萬噸。

6.5 中東

與2015年同期相比，到中東地區(qū)的出口總量下降了1%，對脫脂奶粉、奶油和干酪的需求分別下降了9.8%、4.5%和2.7%，出口總量分別為17.4 萬噸、13.7 萬噸和32.5 萬噸。在煉乳、全脂奶粉和嬰兒配方粉方面的增長部分抵消了上述產(chǎn)品的進口量降低，這3 種產(chǎn)品的進口量分別增長了8.6%、3%和13.5%，進口總量分別為15.6 萬噸、33.2 萬噸和10.2 萬噸。在過去12 個月中，隨著歐盟生產(chǎn)配額的取消和牛奶產(chǎn)量的增長，歐盟向該地區(qū)的出口增長了17%，其市場份額提高到接近38%。這使其他出口國的市場份額下降，美國向該地區(qū)的出口量下降了40%，新西蘭下降了5.7%。在同期內(nèi)，澳大利亞向中東的乳品出口量下降了21%，出口額下降了33%。澳大利亞在該地區(qū)的市場份額略有下降，為2.6%。

6.6 俄羅斯

針對美國、歐盟、澳大利亞、加拿大和挪威的乳品進口禁令仍在實施，盡管偶爾有例外出現(xiàn)。該禁令使俄羅斯的乳品進口出現(xiàn)了直線

下降，從2014年的62.9 萬噸降到2016年的11.8 萬噸。俄羅斯開始從較小的乳品生產(chǎn)國進口產(chǎn)品，如阿根廷、中國和瑞士，盡管歐盟仍占其進口的絕大部分。盡管國際乳品價格處于低位，但是盧布的大幅貶值使俄羅斯消費者購買力下降，從即使沒有受到進口禁令影響的國家的進口量也出現(xiàn)了下降。

6.7 伊朗

談判成功以及針對伊朗的核問題相關(guān)的制裁取消，對主要的乳品出口商而言是一個利好消息。伊朗是一個擁有大量人口和中等收入的國家，全國人口為8 000 萬人。更為重要的是，伊朗有著食用乳制品的傳統(tǒng)，乳制品占伊朗人日均蛋白質(zhì)攝入量的40%。干酪、酸奶和酸奶制品都是受到消費者歡迎的傳統(tǒng)產(chǎn)品。隨著伊朗市場的開放以及制裁取消所帶來的經(jīng)濟增長，伊朗將有望成為一個乳品出口的大市場。直到最近，伊朗仍是一個可觀的乳品進口國，尤其是奶油和脫脂奶粉，進口產(chǎn)品一直在該國存在?？赡茏钪饕某隹趪切挛魈m，在過去15 年中，新西蘭在該國的市場份額占55%左右，其中90%的出口都是奶油。然而，樂觀的同時也必須看到在伊朗進行商務(wù)活動所面臨的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括美國對伊朗仍然在實施的金融制裁（這使銀行對該國保持謹(jǐn)慎態(tài)度）、針對外國公司多變的法規(guī)和稅務(wù)環(huán)境以及限制性的貿(mào)易政策。石油收入占據(jù)伊朗出口總額的80%，全球石油價格低迷的情況意味著對很多伊朗消費者而言購買力可能是一個大問題。伊朗對乳品出口商而言是一個令人興奮的潛在市場，但是是否以及何時能達到預(yù)期的前景并不明朗。

7 2016年全球乳品供應(yīng)概況

好于預(yù)期的夏季支持了新西蘭的牛奶生產(chǎn)，而困難的條件使澳大利亞的產(chǎn)量放緩。歐盟繼續(xù)其產(chǎn)量增長，而美國低廉的飼料谷物價格緩解了利潤壓力。

7.1 歐盟

2015年，歐洲的牛奶產(chǎn)量比2014年上升了5%，其28 個成員國的牛奶增量為32 億升。在2015年生產(chǎn)配額取消之后，天氣狀況良好和谷物價格低使生產(chǎn)提速，而俄羅斯市場關(guān)閉和歐元匯率下降使歐盟產(chǎn)品對國際市場的壓力增大。2016年1月的產(chǎn)量繼續(xù)增長了5%，盡管一些成員國的牛奶產(chǎn)量增速放緩，但是2月的牛奶產(chǎn)量仍在上升。閏年因素調(diào)整之后的數(shù)據(jù)顯示，荷蘭（歐洲第三大產(chǎn)奶國）的牛奶產(chǎn)量增長了18%，而愛爾蘭的產(chǎn)量增長率更高達32%。法國和英國自2月和3月以來比2015年同期產(chǎn)量有所下降，但是歐盟的總體產(chǎn)量增長情況將在北半球春季高峰期間持續(xù)下去。歐洲委員會針對來自牧場的壓力宣布了更多支持措施，包括干預(yù)性脫脂奶粉和奶油購入量上限翻倍。脫脂奶粉的購入量已經(jīng)達到了10.9 萬噸的現(xiàn)有上限，該措施通過投標(biāo)將繼續(xù)購入10.9 萬噸。這個措施已經(jīng)開始實施，支持了每噸1 698 歐元（每噸1 900 美元）的最低價格。歐洲牛奶產(chǎn)量增幅在本年內(nèi)預(yù)計將放緩，歐洲委員會預(yù)測全年比2015年增長1.3%。

7.2 美國

盡管美國全國的奶牛數(shù)量與2015年基本保持不變，但牛奶產(chǎn)量仍繼續(xù)增長。飼料價格的低位使奶牛單產(chǎn)提高，本地分析家認(rèn)為下半年所供應(yīng)的更高質(zhì)量的谷物飼料將繼續(xù)支持單產(chǎn)增加。盡管牛奶價格繼續(xù)下降，但與此同時下降的飼料價格使牛奶生產(chǎn)的平均利潤得以保持。截至7月，美國農(nóng)業(yè)部所計算的利潤連續(xù)28 個月保持上升（通過回報與飼料價格的對比）。

雖然產(chǎn)量增長，但在過去1 年中美國對國際市場并沒有產(chǎn)生如同歐盟那樣的影響。國內(nèi)市場需求強勁吸納了牛奶產(chǎn)量的增長，使美國出口量與2015年同期保持不變。唯一的例外是無脂奶粉（NDM），盡管出口總額在產(chǎn)品價格低迷的情況下下降了，但是出口量大增。最近，針對無脂奶粉的價值下降，生產(chǎn)商將更多地生產(chǎn)脫脂奶粉（SMP），這有可能在東南亞地區(qū)獲得市場。美國的干酪產(chǎn)量將可能保持高位，以干酪為主要產(chǎn)品的中西部地區(qū)（如威斯康辛州）的牛奶產(chǎn)量增幅最大。干酪?guī)齑媪窟h超平均水平，似乎需求將不能跟上產(chǎn)量步伐。奶油產(chǎn)量由于高價出現(xiàn)了大幅增長（5.8%），進口也大量增加，而需求量放緩，盡管一些大型餐飲連鎖店從植物黃油向奶油轉(zhuǎn)換。在短期內(nèi)美國的奶牛頭數(shù)將保持在現(xiàn)有水平（930 萬頭），美國

農(nóng)業(yè)部預(yù)計全年牛奶產(chǎn)量將增長1.5%，總量超過960 億升。

7.3 新西蘭

原奶價格下降的預(yù)期將連續(xù)第2年使新西蘭牧場的利潤下降。恒天然目前對原奶價格的預(yù)計為每千克乳固體3.9 新元（3.86 澳元），這是自2006/07年度以來的最低水平。再加上每股0.4 新元的分紅，恒天然向其持股奶農(nóng)所支付的價格在每千克4～5 新元的范圍之內(nèi)，這也是大部分新西蘭加工企業(yè)所支付的價格范圍。恒天然還宣布了一些特別措施，包括無息貸款和提早支付分紅等，旨在幫助面臨嚴(yán)重現(xiàn)金流壓力的奶農(nóng)。季節(jié)條件提供一些緩和余地，很多地區(qū)的及時雨和溫暖氣候保證了牧草的生長，這些牧場較早就減少了牛群數(shù)量也有所幫助。對補充性飼料，如谷物、棕櫚油籽和玉米青貯飼料的需求降低和庫存量減少使這些產(chǎn)品的價格大幅下降，對那些繼續(xù)使用這些飼料的奶農(nóng)而言非常有益。牧草產(chǎn)量和飼料價格下跌使現(xiàn)金流緊張對牛奶產(chǎn)量的壓力降低，截至3月的新西蘭2015/16產(chǎn)季（6月至第二年5月）總產(chǎn)量僅下跌2.1%。3月本月的產(chǎn)量比2015年同期只出現(xiàn)了小幅下降，預(yù)計全產(chǎn)季總產(chǎn)量比2014/15產(chǎn)季下降3%，總量為210 億升，這比本季前期所預(yù)測的5%～10%的下降幅度要好很多。

7.4 澳大利亞

初春以來，澳大利亞牛奶產(chǎn)量持續(xù)比2015年下降，很多地區(qū)遭遇困難的季節(jié)條件和利潤下降的挑戰(zhàn)。本季截至3月的總產(chǎn)量下降了1.1%，而3月本月的產(chǎn)量更比2015年同期下降了4.6%。這是由于多方面的因素造成的，包括秋季降雨延遲、飼料價格保持高位以及牧草害蟲和牛群等問題。雖然2月出現(xiàn)了良好的降雨，但是由于炎熱干燥的夏季所造成的飼料供應(yīng)緊缺，使塔斯馬尼亞州的牛奶生產(chǎn)受到了很大的影響。然而，3月期間牛奶生產(chǎn)出現(xiàn)了反彈，增長了4.1%。維多利亞州的很多地區(qū)也遭遇了類似的干旱條件，奶農(nóng)所面臨的主要問題是水源、草料緊缺和價格高企。灌溉水現(xiàn)貨價格達到了干旱之后的高位，對維多利亞州北部的現(xiàn)金流和牛奶生產(chǎn)都造成了很大影響，而該州西部和東部地區(qū)降雨量不足也迫使奶農(nóng)購買更多的草料。維多利亞州西部在最近數(shù)月中出現(xiàn)了最大幅度的同比產(chǎn)量下降（3月下降了12.1%），而維多利亞州東部也出現(xiàn)了3%的同比下降。維多利亞州東部的季節(jié)條件差異較大，東南部地區(qū)和西部的部分地區(qū)受到了嚴(yán)重干旱的影響。澳大利亞北部州的季節(jié)條件稍好，新南威爾士州沿海地區(qū)降雨量良好；昆士蘭州則免受洪災(zāi)和颶風(fēng)的侵襲。盡管一些牧場在1月受到了火災(zāi)影響，一些加工企業(yè)也降低了收奶量，但是西澳大利亞州出現(xiàn)了顯著的牛奶產(chǎn)量增長（截至3月的本季總產(chǎn)量上升了6.9%）。

7.5 拉丁美洲

阿根廷2015年開局不順，但是牛奶產(chǎn)量比2015年增長了1.6%。有消息稱2016年初以來情況更加糟糕，原奶價格低和飼料價格高對利潤造成了很大壓力。另外，出口稅收放寬和匯率降低使玉米和黃豆價格上升，而很大的奶農(nóng)債務(wù)負(fù)擔(dān)使他們沒有能力接受利潤下降。兩大牛奶主產(chǎn)區(qū)4月降雨過多，使這些因素更加嚴(yán)重，預(yù)計牛奶產(chǎn)量將出現(xiàn)15%的下降。烏拉圭的牛奶生產(chǎn)可能受到嚴(yán)重洪災(zāi)的影響，該國的牛奶產(chǎn)量自2015年7月以來持續(xù)下降，2015年的產(chǎn)量比2014年下降了2%。隨著情況進一步惡化，截至2016年2月牛奶產(chǎn)量下降了11%。烏拉圭乳品行業(yè)在2015年7月向遭受食品短缺的委內(nèi)瑞拉供應(yīng)了乳制品，目前還未收到委內(nèi)瑞拉的付款。

8 澳大利亞牛奶產(chǎn)量預(yù)測

在2016年剩余的時間里，預(yù)計牛奶產(chǎn)量將比預(yù)計的下降1%～2%的低端水平。盡管北部州和西澳大利亞州的趨勢將會持續(xù)，但南部地區(qū)的最終結(jié)果將很難預(yù)測。很多奶農(nóng)遭遇了5月和6月原奶價格下降，他們將通過減少牛只和提前進入干奶期來作出回應(yīng)，所以牛奶產(chǎn)量大幅下降的風(fēng)險是很大的。在南部地區(qū)，預(yù)計2016/17年度牛奶產(chǎn)量將進一步下降。最近的原奶價格下調(diào)將使利潤空間進一步收窄，開季價格預(yù)期降低，因此奶農(nóng)的信心受到了很大打擊，牧場上的投資將大幅減緩。維多利亞州北部地區(qū)尤其如此，該地區(qū)將面臨收入（原奶價格）和成本（尤其是水源）的雙重打擊。在維多利亞州西部和東部地區(qū)，拉尼娜現(xiàn)象能帶來更多降雨，這將有助于緩解利潤減少的

壓力。預(yù)計塔斯馬尼亞州將出現(xiàn)中度增長，而西澳大利亞的高速增長將會放緩。北部地區(qū)的產(chǎn)量表現(xiàn)會有差異（新南威爾士州小幅增長，昆士蘭州小幅下降），而增長幅度將取決于原奶價格調(diào)整的時機。澳大利亞乳業(yè)局預(yù)測2015/16年度的牛奶總產(chǎn)量將保持在95.5 億和96.5 億升之間，比2014/15年度下降1%～2%之間。2016/17年度的最初預(yù)計為產(chǎn)量繼續(xù)下降1%～2%，總產(chǎn)量為94.5 億和95.5 億升之間。

9 澳大利亞加工企業(yè)最新情況

2016年上半年新項目的投資步伐放緩了，但是加工企業(yè)方面的最新進展仍不平靜。盡管MG公司在最近的貿(mào)易和出人意料的原奶價格下降方面占據(jù)了很多新聞頭版，但是MG在最近數(shù)月中發(fā)布了一些重大消息，包括2 個與現(xiàn)有客戶的重要合約，涉及到MG公司Koroit工廠在營養(yǎng)粉類產(chǎn)品產(chǎn)能方面高達2.6 億至3 億澳元的投資。3月MG公司還宣布了與全球兒童營養(yǎng)公司美贊臣達成了“建立戰(zhàn)略供應(yīng)伙伴的框架協(xié)議”，并與印度尼西亞最大的營養(yǎng)品公司卡爾伯營養(yǎng)品公司達成了供應(yīng)合同。這兩大合約讓MG公司能夠推進在Koroit工廠的投資，目前投資計劃還進一步深入之中。最新計劃（3月）顯示將建設(shè)2 個年產(chǎn)量為4.5 萬噸的干燥塔，第一座將在2019年初投產(chǎn)。4月MG公司宣布將售出其在食品檢測公司乳品技術(shù)服務(wù)公司（DTS）所擁有的25%股權(quán)。DTS于1954年成立，是一家獨立的分析檢測服務(wù)提供商，恒天然和瓦倫堡公司都將出售他們在該公司的股權(quán)。新西蘭的國有企業(yè)AsureQuality也是一家檢測機構(gòu)，擁有DTS公司25%的股權(quán)，現(xiàn)與比利時檢測機構(gòu)Bureau Veritas公司的新加坡分公司組成財團，將收購MG公司、恒天然和瓦倫堡公司在DTS公司所擁有的股權(quán)。這個出售價值的細(xì)節(jié)并未公布，但是MG公司宣布該公司將從該出售中獲得稅后利潤1 800 萬澳元，而瓦倫堡將從其13.32%的股權(quán)中獲益840 萬澳元。

巴拉食品公司也在最近宣布了重大改變，來自中國內(nèi)蒙古的富源牧業(yè)公司將收購該公司的大部分股權(quán)，這個交易還需要獲得澳大利亞外資審查委員會的批準(zhǔn)。富源公司最大的股東是中國最大的乳品公司之一蒙牛集團，該公司對巴拉食品的興趣為該公司提供了“進入世界上最大和發(fā)展最快的市場以及擴大產(chǎn)能所需要的資金的無與倫比的機會”。該公司在維多利亞州東南部Korumburra地區(qū)的工廠隨著州政府改善該地區(qū)水源的計劃也有了新的發(fā)展機遇。現(xiàn)有股東包括該公司的創(chuàng)始人Grant Crothers先生和日本乳品銷售公司伊藤忠商社將保留公司21%的股權(quán)，Crothers先生將繼續(xù)擔(dān)任公司CEO。一旦外資審查委員會批準(zhǔn)了這個投資項目，巴拉食品和富源公司都將任命董事會成員組成新的董事會。

ACM公司宣布了擴大有機液態(tài)奶的生產(chǎn)，并開始尋求新的供應(yīng)牧場。ACM公司表示將向供應(yīng)牧場提供高奶價，并愿意承擔(dān)申請有機認(rèn)證的費用。另外，作為ACM一部分的Pactum乳品公司宣布與越南國際乳品公司達成協(xié)議，由其在維多利亞州北部的Shepparton工廠向該公司供應(yīng)UHT牛奶。

維多利亞州西部的Camperdown國際乳品公司也與云南KLF全球公司達成供應(yīng)協(xié)議，向越南出口嬰兒配方粉。該公司開發(fā)了Green Meadow系列嬰兒配方粉，計劃每年出口50 萬罐。

恒天然澳大利亞公司首創(chuàng)先河，利用微濾技術(shù)為澳大利亞市場開發(fā)了首個ESL（延長貨架期）牛奶產(chǎn)品。這個安佳牌牛奶通過使用膜過濾技術(shù)減少了牛奶中的細(xì)菌和微生物，對牛奶口味并沒有影響。這樣即使不需要通過更高溫度的處理，牛奶的保質(zhì)期也能延長到23 天左右。盡管膜過濾ESL牛奶在歐洲和美國已經(jīng)面世了一段時間，但這是澳大利亞生產(chǎn)企業(yè)第一次使用該技術(shù)。這種產(chǎn)品將在恒天然在維多利亞州的Cobden工廠進行加工。其它新產(chǎn)品還包括與必佳干酪公司合資生產(chǎn)的澳佳寶牌嬰兒配方粉，以及MG公司在中國發(fā)布的德運NatraStart嬰兒配方粉系列。

劉心偉（1974-），女，碩士，工程師，研究方向：干酪及干酪制品的功能特性研究。

2016-09-25）