【摘要】第三方互聯(lián)網(wǎng)支付是第三方支付三大子行業(yè)之一，互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，正深刻變革傳統(tǒng)支付方式，本文以BAT為主要對(duì)象分析第三方互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)發(fā)展格局，結(jié)果表明目前第三方互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)支付寶一家獨(dú)大，財(cái)付通位居第二，但財(cái)付通無(wú)法與支付寶相抗衡，新時(shí)期移動(dòng)支付將成為發(fā)展新引擎，BAT積極布局移動(dòng)支付，阿里巴巴、騰訊依然位于金字塔尖，百度蓄勢(shì)待發(fā)，BAT市場(chǎng)布局迎來(lái)“閃付派”挑戰(zhàn)，未來(lái)市場(chǎng)布局值得期待。

【關(guān)鍵詞】第三方支付 移動(dòng)支付 發(fā)展格局

第三方支付是指與產(chǎn)品所在國(guó)家以及國(guó)內(nèi)各大銀行簽約并且具有一定實(shí)力及信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易平臺(tái)，它通過(guò)與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個(gè)性化支付結(jié)算與增值服務(wù)。央行于2010年頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，認(rèn)可第三方支付機(jī)構(gòu)的行業(yè)地位并于次年開始發(fā)放第三方支付牌照，第三方支付行業(yè)正式納入央行金融監(jiān)管體系。根據(jù)《辦法》規(guī)定，支付行業(yè)分為三大子行業(yè)，一是網(wǎng)絡(luò)支付，包括互聯(lián)網(wǎng)支付（支付寶、PayPal等）、移動(dòng)電話支付（短信支付、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付等）、固定電話支付（網(wǎng)銀在線、匯付天下等）、數(shù)字電視支付（銀視通等），二是預(yù)付卡的發(fā)行與受理，三是銀行卡收單。本文論述重點(diǎn)在于互聯(lián)網(wǎng)支付，以BAT為對(duì)象探討其發(fā)展格局。

一、第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)布局

互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)目前發(fā)展格局呈現(xiàn)金字塔形態(tài)，阿里、騰訊等巨頭塔尖廝殺，各大運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)和成熟的第三方平臺(tái)穩(wěn)居中間，占據(jù)一定市場(chǎng)份額，眾多中小型第三方支付平臺(tái)在底端掙扎。2014年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額中，支付寶占比49.6%，財(cái)付通占比19.5%，銀聯(lián)商務(wù)占比11.4%，快錢占比6.8%，匯付天下占比5.2%，易寶支付占比3.2%，環(huán)訊支付占比2.7%，其他1.6%。到了2015年第一季度我國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模同比增長(zhǎng)139.2%，支付寶與財(cái)付通市場(chǎng)份額高達(dá)90%，其中支付寶更是占據(jù)半數(shù)以上（71.51%）的第三方支付市場(chǎng)，形成壟斷之勢(shì)，其余260余家第三方支付平臺(tái)則分食剩余不到10%的市場(chǎng)份額，銀聯(lián)商務(wù)的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額僅0.49%。

至此，互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)入口競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，支付寶一家獨(dú)大，財(cái)付通位居第二，但市場(chǎng)占有率無(wú)法與支付寶抗衡，其他支付平臺(tái)市場(chǎng)份額均不足10%，從中長(zhǎng)期來(lái)看，支付寶的壟斷地位無(wú)法撼動(dòng)，淘寶、天貓、支付寶令阿里巴巴擁有世界上覆蓋人群最多、交易量最大的交易數(shù)據(jù)，這一數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)令阿里實(shí)現(xiàn)了在各行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用延伸，這些行業(yè)企業(yè)也進(jìn)一步使阿里數(shù)據(jù)更為多元化、細(xì)節(jié)化和現(xiàn)實(shí)化，從而成為支付寶擴(kuò)張市場(chǎng)版圖的堅(jiān)強(qiáng)后盾，目前餐飲領(lǐng)域，線下已有超過(guò)13萬(wàn)家店鋪接入了支付寶功能，交通出行領(lǐng)域，支付寶已與滴滴、快的、Uber等打車軟件平臺(tái)合作，強(qiáng)生、大眾等出租車公司也將引入支付寶，而在上海、廣州與深圳的地鐵中，市民也可以使用支付寶搭乘地鐵；醫(yī)療領(lǐng)域，目前全國(guó)有200余家醫(yī)院加入支付寶“未來(lái)醫(yī)院”計(jì)劃，并且“未來(lái)醫(yī)院”有效縮減了患者就診時(shí)間，所獲好評(píng)率達(dá)到80%以上，另外其自身的便捷性、安全性優(yōu)勢(shì)也深得市場(chǎng)歡心。

二、未來(lái)第三方支付發(fā)展布局藍(lán)海戰(zhàn)略：移動(dòng)支付

目前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付經(jīng)過(guò)2011年的增長(zhǎng)峰值點(diǎn)后，增速顯著放緩，步入穩(wěn)定發(fā)展期，第三方支付異軍突起，在近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)（如表1），未來(lái)第三方支付的藍(lán)海必定布局在移動(dòng)支付領(lǐng)域，其市場(chǎng)前景難以估量。易觀《2014年第一季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》數(shù)據(jù)顯示支付寶和財(cái)付通市場(chǎng)占比分別為77.83%、9.55%，位列市場(chǎng)前兩位。

BAT積極迎戰(zhàn)移動(dòng)支付市場(chǎng)布局，阿里巴巴致力于打造“場(chǎng)景化支付”，憑借在PC電商領(lǐng)域的近乎壟斷性規(guī)則制定者地位開拓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新興領(lǐng)域，支付寶加強(qiáng)了線下日常消費(fèi)場(chǎng)景中移動(dòng)支付應(yīng)用的布局，作為搶占市場(chǎng)的策略，支付寶不僅給線下的商戶免費(fèi)安裝掃碼槍，費(fèi)率也低于其他傳統(tǒng)的線下支付工具。值得一提的是，除了在國(guó)內(nèi)布局，支付寶的海外應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷增多，推出了支付寶退稅等便民服務(wù)。

騰訊開發(fā)新產(chǎn)品微信，依靠其強(qiáng)關(guān)系社交屬性，在微信用戶群體間病毒式擴(kuò)散，微信紅包必須綁定銀行卡才能發(fā)放和提現(xiàn)的屬性，也為微信支付吸納了大量新用戶，但微信發(fā)跡于社交，缺乏自由的消費(fèi)場(chǎng)景，起步較晚，后發(fā)劣勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)表明2014年京東618大促中，微信僅為京東帶來(lái)7%的訂單，大眾點(diǎn)評(píng)2014年上半年市場(chǎng)份額同比僅增長(zhǎng)4%，遠(yuǎn)低于美團(tuán)19%的增長(zhǎng)。騰訊金融也在排兵布陣，2015年年初騰訊金融和便利店品牌7-11開展合作。6月，騰訊與中石油簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)金融以及O2O等業(yè)務(wù)上開展合作。7月，財(cái)付通宣布滴滴打車App正式接入QQ錢包支付，包括北京、上海、廣州在內(nèi)的54座城市的用戶可以使用QQ錢包支付打車費(fèi)用。

2014年4月百度順勢(shì)推出“百度錢包”，通過(guò)與商家、運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)等合作，為消費(fèi)者提供轉(zhuǎn)賬付款、信用卡還款、理財(cái)產(chǎn)品等一系列金融服務(wù)，并通過(guò)與新世界百貨等線下百貨商場(chǎng)合作，積極布局O2O。與布局餐飲O2O類似，百度錢包側(cè)重生活服務(wù)市場(chǎng)，力圖為消費(fèi)者的日常生活服務(wù)提供便捷和優(yōu)惠。然而經(jīng)過(guò)近一年的發(fā)展，百度錢包并未與支付寶、微信形成BAT三足鼎立的局面，但作為中國(guó)的搜索引擎巨頭，百度秉承開放，愿意將流量輸出，連接人與服務(wù)，而非騰訊和阿里一樣相互屏蔽，這與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“跨界融合，連接一切”的理念最為貼切，百度在移動(dòng)支付行業(yè)內(nèi)布局尚未完全打開，后發(fā)潛力依然值得期待。

移動(dòng)支付充滿未知，BAT的主導(dǎo)地位也并非高枕無(wú)憂，2014年手機(jī)運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合商業(yè)銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域?qū)AT正式宣戰(zhàn)，Apple Pay借道銀聯(lián)登陸中國(guó)，Samsung Pay開放公測(cè)，小米5支持NFC支付，華為、中興、魅族、聯(lián)想等一系列國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)都在與銀聯(lián)洽談移動(dòng)支付，刷手機(jī)“閃付”逐漸成為繼APP掃碼消費(fèi)后又一主流消費(fèi)方式，移動(dòng)支付領(lǐng)域一場(chǎng)用戶補(bǔ)貼、硬件份額及商家資源PK戰(zhàn)才剛剛開始。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蘋果、三星、小米、華為四家手機(jī)廠商的用戶量已經(jīng)可以囊括國(guó)內(nèi)六成左右的市場(chǎng)份額。如果其手機(jī)用戶能夠?yàn)楦髯缘闹Ц妒侄嗡鶆?dòng)，“Pay”們線下的ATM 取現(xiàn)、NFC 閃付終端支持、POS 終端支持以及公共交通工具付費(fèi)等優(yōu)勢(shì)顯然會(huì)對(duì)造成不容小覷的威脅。以支付寶錢包、微信支付為首的非銀移動(dòng)支付和與銀聯(lián)為首的商業(yè)銀行系正掀起移動(dòng)支付行業(yè)新一輪的市場(chǎng)洗牌，未來(lái)將走向多寡頭壟斷還是百花齊放尚未可知，值得期待。

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基金項(xiàng)目：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)特大城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展2011協(xié)同創(chuàng)新中心資助

作者簡(jiǎn)介：丁雯雯（1991-），女，漢，山東青島人，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2014級(jí)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)專業(yè)在讀碩士研究生，研究方向：人力資源開發(fā)與管理。