吳 晨，李怡潔，蔡菲菲

（社會資源研究所，北京 100164）

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“代工農(nóng)業(yè)”的社會和環(huán)境風(fēng)險
—以新疆番茄制品供應(yīng)鏈為例

吳 晨，李怡潔，蔡菲菲

（社會資源研究所，北京 100164）

摘 要：中國番茄制品是典型的代工農(nóng)產(chǎn)品，主要為國際品牌商提供原料或半成品，對國外市場的依存度較高。文章以新疆番茄制品供應(yīng)鏈為例，描述了供應(yīng)鏈中的種植、加工和銷售環(huán)節(jié)，分析了以企業(yè)為主導(dǎo)的兩種鏈條模式，以及供應(yīng)鏈中主要社會和環(huán)境風(fēng)險，并提出了3點建議。

關(guān)鍵詞：代工農(nóng)業(yè) 番茄制品 供應(yīng)鏈 風(fēng)險

“代工農(nóng)業(yè)”一直是中國農(nóng)業(yè)體系中較少被提及的一個重要分支，它連接著全球市場、規(guī)?；N植模式、依靠農(nóng)業(yè)貸款的農(nóng)戶、以及嚴(yán)格的化學(xué)品管控。這些農(nóng)產(chǎn)品將成為工業(yè)原料或者進入到涉及多重加工環(huán)節(jié)的一類食品供應(yīng)鏈中，成為各大跨國食品品牌商的廉價原料來源。

中國的番茄制品包括番茄醬、番茄沙司以及番茄汁等產(chǎn)品，屬于典型的代工農(nóng)業(yè)。中國已成為全球第一大番茄制品出口國。其中消費者使用最多的產(chǎn)品是番茄醬。根據(jù)2010年的數(shù)據(jù)，番茄醬罐頭的出口金額僅次于凍魚和凍魚片之后，位列第二。

我國番茄制品屬于高度對外依存的品種，內(nèi)銷比例僅為5%，消費地主要在歐美地區(qū)（意大利、法國等發(fā)達國家），其中北美洲和歐盟15國對番茄制品的需求量分別占到世界的33%和26%。據(jù)《中國番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，近10年美國人均消費番茄制品34 kg/年，歐盟人均消費23 kg/年，而中國人均消費量僅為2 kg/年。

表1　世界主要地區(qū)番茄制品人均年消費量

中國番茄加工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代初。生產(chǎn)規(guī)模位居美國、歐盟之后，2009年中國番茄產(chǎn)量已占到世界產(chǎn)量的20%。歐洲地中海地區(qū)雖然是世界三大加工番茄產(chǎn)區(qū)之一，但產(chǎn)量并不足以滿足歐洲對番茄醬的需求。特別是近年來歐盟降低了對番茄種植者的補貼，導(dǎo)致加工番茄的種植面積減小。中國是番茄醬第一出口國，歐洲是中國番茄醬出口的主要市場。2001年中國對歐盟27國出口番茄醬6.4萬t，出口額2 447萬美元。2009年出口量增加至22.1萬t，出口額1.9億美元，與2001年同比數(shù)量及金額增加50%和259%。由于缺少自有品牌，從中國采購的半成品番茄醬經(jīng)過歐洲品牌商的灌裝貼牌后，進入世界各地的超市等零售終端。因此，歐洲國家的采購商對中國番茄制品的采購價格具有強大的話語權(quán)。

圖1　2005～2007各地區(qū)番茄制品消費量平均比例

圖2　2009年全球番茄產(chǎn)量區(qū)域分布

1　新疆番茄制品供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

新疆番茄種植面積占全國2/3左右，內(nèi)蒙古及其它區(qū)域占1/3。據(jù)中國商務(wù)部資料顯示，1978年中國在新疆開始發(fā)展番茄種植和加工，由于自然條件適宜，到1990年新疆番茄生產(chǎn)企業(yè)增加到30余家，產(chǎn)品全部用來出口。截止2009年，新疆番茄醬總產(chǎn)量達到101.46萬t，番茄加工生產(chǎn)企業(yè)達到100家，增長了44.9%，番茄醬年出口創(chuàng)匯超過4億美元，成為新疆最重要的出口創(chuàng)匯商品。

番茄醬產(chǎn)品主要分為3個層次：最初級的產(chǎn)品是大包裝番茄醬（馬口鐵桶裝）；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類制品。目前，中國番茄制品加工企業(yè)多數(shù)為國際采購商生產(chǎn)大包裝番茄醬。

不同層次的番茄醬產(chǎn)品，其供應(yīng)鏈上游的種植、交售環(huán)節(jié)并無任何差異，只是在下游加工環(huán)節(jié)中，所涉及的生產(chǎn)工藝各有不同。圖3顯示了具有明顯出口指向的中國番茄制品供應(yīng)鏈，其中，政府部門通常會擔(dān)任該地番茄協(xié)會的發(fā)起人和實際運作人，為番茄行業(yè)的發(fā)展提供監(jiān)管和社會化服務(wù)。以下將分別對番茄供應(yīng)鏈的種植、加工和銷售環(huán)節(jié)進行分析。

1.1種植環(huán)節(jié)

新疆番茄種植主體包括地方農(nóng)戶、持非農(nóng)業(yè)戶籍的建設(shè)兵團職工以及企業(yè)自建基地。與地方農(nóng)戶補貼，新疆建設(shè)兵團的職工在分配的耕地上工作，種植作物的品種和銷售對象由各團場決定。由于實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃，農(nóng)田水利等基礎(chǔ)建設(shè)水平較高，也能夠?qū)崿F(xiàn)機械播種和采收。

企業(yè)自建基地的比例從2008年開始，一直在持續(xù)上升。由于加工番茄需要投入的人力勞作并不精細(xì)，即使在最費工的采摘階段也可以使用機械代替，可以預(yù)見未來加工番茄的種植將以大規(guī)模農(nóng)戶為主，企業(yè)自建基地極有可能會因農(nóng)業(yè)工人的管理成本和工資成本增加，而陷入停滯不前且逐漸萎縮的狀態(tài)。

1.2加工和銷售環(huán)節(jié)

所謂協(xié)調(diào)就是和諧一致；配合得當(dāng)。以正確處理組織內(nèi)外各種關(guān)系，為組織正常運轉(zhuǎn)創(chuàng)造良好的條件和環(huán)境，促進組織目標(biāo)的實現(xiàn)。在市場營銷學(xué)中，協(xié)調(diào)營銷就是通過優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境，配置適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)銷平衡，以實現(xiàn)經(jīng)濟體平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

圖3　番茄制品供應(yīng)鏈模式

以下從兩大番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的特點出發(fā)，分別介紹注重上游環(huán)節(jié)的“中糧模式”和注重下游環(huán)節(jié)的“新中基模式”。

（1）中糧模式。中糧集團于2009年提出全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品生產(chǎn)模式，即指從源頭農(nóng)產(chǎn)品種植，到生產(chǎn)加工過程，一直到終端銷售整個產(chǎn)業(yè)鏈條中貫徹質(zhì)量管理和監(jiān)控。在原料種植環(huán)節(jié)的管理上，也從傳統(tǒng)的公司+農(nóng)戶轉(zhuǎn)向了自建基地雇工種植。從2008年開始，中糧屯河在新疆、內(nèi)蒙、寧夏等地通過土地租賃的方式獲得超過2.666 7 萬hm2耕地的使用權(quán)，一般簽約年限至少為3年。

基于實地調(diào)研以及對企業(yè)公開發(fā)布的信息進行分析，可以將中糧屯河的供應(yīng)鏈模式劃分為四個層級。中糧的公開資料顯示，屯河的番茄原料供應(yīng)分別來自訂單農(nóng)戶和自建基地，目前兩者的供應(yīng)比例為2∶1，按照中糧的計劃，這一數(shù)字將有可能在未來的幾年達到1∶1。

在原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，農(nóng)戶和基地所生產(chǎn)的番茄分別被提供給不同類型的客戶。企業(yè)自建基地所生產(chǎn)的初加工原料醬供應(yīng)給亨氏、聯(lián)合利華、雀巢、卡夫等知名跨國企業(yè)?；夭扇　肮ぷ髡?片區(qū)”的管理模式，在每個片區(qū)中配備了中糧的工作人員進行監(jiān)督管理。田間作業(yè)被以不同形式分包給外來務(wù)工人員或者本地農(nóng)戶。自建基地普遍采取了滴灌種植方式，采用客戶認(rèn)可的種子和農(nóng)藥清單，平均產(chǎn)量能夠保持在105 t/hm2左右。在收獲季，企業(yè)采取機械采摘和人工拾揀相配合的方式，在采摘機和運輸車進行第一遍采摘后，再使用人力將紅果集中在一起，以便提高第二次機械采摘時對紅果的識別率。

（2）新中基模式。在番茄種植環(huán)節(jié)，新中基有較為穩(wěn)定的原料來源。其大股東之一是中國最大的國有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)單位—新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團，它為新中基供應(yīng)約80%左右的番茄原料。在相同價位下，建設(shè)兵團的各生產(chǎn)單位會優(yōu)先為新中基供應(yīng)原料。因此，在原料種植和收購環(huán)節(jié)與分散農(nóng)戶進行交易所需耗費的成本得到了有效削減和控制。

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團遍布在自治區(qū)內(nèi)的各個農(nóng)業(yè)種植區(qū)里，農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施完善，普遍采取滴灌種植方式，番茄平均產(chǎn)量能夠達到82.5 t/hm2。作為一個集體化的生產(chǎn)單位，每年的番茄生產(chǎn)指標(biāo)由各團、農(nóng)場的負(fù)責(zé)人和企業(yè)商定，再通過行政手段分配到各個連隊里。因此，新中基的上游種植者是一個高度組織化的生產(chǎn)單位，并不需要面對眾多分散的農(nóng)戶。

與中糧模式強調(diào)上游原料生產(chǎn)的特點不同，新中基模式強調(diào)下游小包裝番茄醬、番茄沙司及番茄籽精油等深加工產(chǎn)品的市場開發(fā)。創(chuàng)立自有品牌“Chalkis”，并通過與目標(biāo)市場所在地的企業(yè)合資并購，擴展銷售網(wǎng)絡(luò)。借助法國普羅旺斯公司、美國漢斯公司的品牌優(yōu)勢和銷售網(wǎng)絡(luò)，中基公司的番茄產(chǎn)品有90%出口到歐洲、非洲、東南亞等地。與跨國食品企業(yè)益海嘉里的合作使其能夠使用益海嘉里國內(nèi)成熟的小包裝糧油產(chǎn)品銷售渠道。

在國內(nèi)番茄制品行業(yè)的兩大龍頭企業(yè)中，新中基選擇建設(shè)自主品牌，而中糧屯河則將自身定位于高端品牌商的原料供應(yīng)商，其接近半數(shù)的訂單來自于亨氏、聯(lián)合利華、雀巢、卡夫、日本可果美等國際知名品牌。在消費者運動的壓力下，歐美的食品品牌已經(jīng)建立了完善的供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展計劃，并且超越了中國消費者要求獲得安全食品的常規(guī)層次。但這些可持續(xù)發(fā)展計劃將會增加品牌商和供應(yīng)商的成本。作為聯(lián)合利華的供應(yīng)商之一，中糧屯河的4萬hm2番茄中有30%屬于自有基地，用于為聯(lián)合利華、亨氏等大客戶種植番茄。這些品牌商不僅要求農(nóng)藥控制，還要求做到全程可追溯，此外，不同品牌商還有各自的具體要求，這就使得自種基地的運營依賴于特定的采購商。

2　番茄制品供應(yīng)鏈的社會與環(huán)境風(fēng)險

2.1影響國內(nèi)主糧種植

作為一種較少被中國消費者食用的原料，種植加工番茄意味著要與中國主糧作物競爭有限的耕地、人力和水資源。其次，出于食品安全的擔(dān)心，國際品牌商近年來普遍要求建立嚴(yán)格的溯源體系，國內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)對方法是建立自有基地，實行規(guī)?；N植。但由于過度依賴國際市場，一旦采購價格走低，國內(nèi)供應(yīng)商為了降低成本，通常都采取或者粗放式管理來降低農(nóng)作物產(chǎn)量、或者將租賃耕地二次轉(zhuǎn)租的做法，部分企業(yè)則直接拋荒。這樣低效率的耕地利用模式，影響了國內(nèi)的糧食安全。

2.2污染物處理

番茄醬生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的重要污染物包括兩類。一是固體廢棄物，包括生產(chǎn)過程中分揀出的生、爛番茄和分離出的番茄果皮、籽粒等。另一類是生產(chǎn)廢水，包括原料輸送用水，原料的去雜、除污等沖洗過程產(chǎn)生的廢水，管道及設(shè)備（容器）的定期（每周1次）化學(xué)清洗過程產(chǎn)生的設(shè)備清洗水。其中，原料輸送用水和原料沖洗廢水占總廢水產(chǎn)生量的99%以上（韓芹芹等，2006）。如能保證番茄種植過程中農(nóng)藥使用達標(biāo)，則能使加工過程中產(chǎn)生的廢水屬于無毒或低毒酸性有機污染物類廢水。如采取直接排放，對當(dāng)?shù)厮h(huán)境會產(chǎn)生較大影響。

由于固體廢棄物和廢水混合在一起，需要進行固液分離再做分類處理。但只有少數(shù)幾個番茄醬廠投資建有專門設(shè)備來進行污染物處理，大多數(shù)加工廠依靠人工完成固液分離，污水則采取直排的形式。工人在排污池里將篩排出來的腐爛果和污泥鏟在一起以便集中處理，污水則通過水池，經(jīng)過排污管，排放到廠外某地。有的加工廠直接采用露天水泥渠排放污水，不僅有酸臭氣味，一旦排水量過大，還會直接漫灌進水道附近的耕地，影響農(nóng)作物生長。

2.3靜等轉(zhuǎn)型的訂單農(nóng)業(yè)模式

農(nóng)戶與企業(yè)之間的交易方式對交易雙方?jīng)]有實際約束力，目前訂單的作用主要是方便企業(yè)了解當(dāng)?shù)氐牟シN面積，以預(yù)估當(dāng)年的可能產(chǎn)量。一些企業(yè)還會采取在播種期便預(yù)付一部分生產(chǎn)資金的方式，來鞏固與供應(yīng)農(nóng)戶的合作關(guān)系。在目前階段，土地集中趨勢正在加快。由大、中規(guī)模農(nóng)戶自行經(jīng)營，與加工企業(yè)保持穩(wěn)定訂單關(guān)系的生產(chǎn)模式，將會是未來加工農(nóng)產(chǎn)品的主流，小規(guī)模農(nóng)戶更易被排擠在外。

3　建議

發(fā)展對外高依存度的出口農(nóng)產(chǎn)品，對中國的糧食安全形成一定程度的風(fēng)險；對于處在市場弱勢地位的農(nóng)戶和加工企業(yè)而言，缺乏有利的盈利空間。中國作為原材料產(chǎn)地，為了保障歐美消費者食品安全所承擔(dān)的成本，包括與糧食作物競爭有限的耕地、排擠小農(nóng)、間接壓低番茄農(nóng)戶交售價格而影響生計，尚未受到國際品牌商的重視。在此背景下，本研究嘗試提出以下建議。

（1）政府需要評估高對外依存度的農(nóng)產(chǎn)品與主糧種植的競爭關(guān)系。除了考慮為本地農(nóng)戶所帶來的收益，還需要考慮耕地、水等資源的耗費。根據(jù)評估結(jié)果，政府應(yīng)考慮是否為農(nóng)戶提供更具有針對性的支持性政策，以鼓勵更多的糧食種植。

（2）歐美品牌企業(yè)需要考慮如何做到與農(nóng)戶、加工企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險，以保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和品質(zhì)。

（3）目前在全國范圍內(nèi)，耕地已經(jīng)在逐步流轉(zhuǎn)，將形成以家庭適度規(guī)模和個人/企業(yè)大規(guī)模種植為主的經(jīng)營模式。加工企業(yè)將有可能真正通過訂單來約束和保證原料交易行為。因此，加工企業(yè)需要為即將到來的轉(zhuǎn)型階段做好準(zhǔn)備，而非盲目介入到原料種植環(huán)節(jié)，以高額成本管理種植基地。

參考文獻

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