趙棟

【摘 要】目前我國鋼鐵行業(yè)總體形勢嚴(yán)峻，涂鍍板市場產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，從我國產(chǎn)能、產(chǎn)量的區(qū)域分布，以及涂鍍板的產(chǎn)量、消費(fèi)量等方面進(jìn)行了分析論述。

【關(guān)鍵詞】涂鍍板，產(chǎn)能過剩，熱鍍鋅卷

【摘要】At present， China's iron and steel industry overall situation is grim，coated plate market severe overcapacity， from China's production capacity， yield of regional distribution， and coated plate production， iconsumption and other aspects were discourse analysis.

【Key words】Coated plate； Overcapacity； Hot dip galvanized coil

0 前言

我國涂鍍行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅猛。2002年以來，隨著民間資本的進(jìn)入，我國涂鍍行業(yè)跨越式的迅猛發(fā)展，涂鍍層板設(shè)計(jì)產(chǎn)能年均增長超過兩位數(shù)字，并形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集群，造成生產(chǎn)格局過度密集的現(xiàn)象。截至到目前，鍍鋅企業(yè)占比約為全國的65%，產(chǎn)能占全國的60%以上；彩涂企業(yè)占比約為全國的68%，產(chǎn)能占全國的67%以上。

在市場需求方面，國內(nèi)最大的熱鍍鋅板消費(fèi)量為普通用途板，主要包括建筑用結(jié)構(gòu)板、建筑用屋面板、通風(fēng)管路、防盜門、辦公用柜、貨用鋼架及家具、食物儲運(yùn)和冷凍包裝等，除此之外，家電用板也需要大量的涂鍍板，十大陣型產(chǎn)業(yè)中與涂鍍業(yè)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)有汽車、裝備制造、船舶、物流業(yè)，其他如鋼鐵、石化、有色金屬等行業(yè)也和涂鍍業(yè)有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。

1 鍍層板地域市場情況

1.1 鍍層板產(chǎn)能現(xiàn)狀

對于國內(nèi)鍍層板的產(chǎn)能現(xiàn)狀，鍍層板卷的總生產(chǎn)能力約為7795萬噸，主要包括了熱鍍鋅、電鍍鋅、電鍍錫（含鍍鉻）的產(chǎn)能情況，其中，電鍍錫320萬噸，鍍錫654萬噸，熱鍍鋅產(chǎn)能最大，約6821萬噸，占總產(chǎn)能的87.5%，鍍層板產(chǎn)能組成情況見下表1。

1.1.1 熱鍍鋅產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，國內(nèi)熱鍍鋅機(jī)組的生產(chǎn)能力已超過7000萬噸，民營企業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)超國有企業(yè)，占熱鍍鋅總產(chǎn)能的60%，約為4100萬噸，而國有企業(yè)的產(chǎn)能僅為2750萬噸，由此也可看出民營企業(yè)對國有企業(yè)形成了很大的競爭威脅。

另外熱鍍鋅產(chǎn)能在全國的區(qū)域分布也較為不均，其中熱鍍鋅產(chǎn)能分布最大的地區(qū)為華東地區(qū)，占總產(chǎn)能的41%，約為2785萬噸，其次是華北地區(qū)和中南地區(qū)，分別占總產(chǎn)能的23%和22%，各為1576萬噸和1468萬噸，除此之外的其他地區(qū)所占的產(chǎn)能比重就相對很小了，東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)分別占總產(chǎn)能的8%、4%和2%，所具有的產(chǎn)能分別為 550萬噸、282萬噸和160萬噸。

1.1.2 電鍍鋅產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行的電鍍鋅生產(chǎn)線為15條，總產(chǎn)能約為320萬噸。

1.2 鍍層板消費(fèi)及產(chǎn)能利用現(xiàn)狀分析

目前我國鍍層板的總產(chǎn)量約為4400萬噸，整體的消費(fèi)量約為3884.52萬噸，進(jìn)口量低于出口量，分別為318.82萬噸和772.10萬噸；經(jīng)出口量為453.28萬噸，占產(chǎn)量的10.45%。

2013年，我國的鍍層板總產(chǎn)能約7795萬噸，總產(chǎn)量僅為4400萬噸，平均的產(chǎn)能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區(qū)的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平，連40%都未達(dá)到。

2 彩涂板市場情況

2.1 彩涂板卷產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，國內(nèi)彩涂板生產(chǎn)機(jī)組的生產(chǎn)能力約為3927萬噸，生產(chǎn)線數(shù)量約為360條。另外彩涂板產(chǎn)能在全國的區(qū)域分布也較為不均，其中彩涂板產(chǎn)能分布最大的地區(qū)為華東地區(qū)，占彩涂板總產(chǎn)能的70.97%，產(chǎn)能約為2787萬噸，同時(shí)也是擁有生產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)，共有生產(chǎn)線257條，產(chǎn)能占比達(dá)到70.97%。其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比為13.7%，其余的東北、西南、西北等區(qū)域產(chǎn)能占比就相對小很多。

2.2 彩涂板產(chǎn)量現(xiàn)狀

對于國內(nèi)彩涂板的產(chǎn)量現(xiàn)狀，在2013年，涂層板的總產(chǎn)量相比2012年大概降低了約2.57%，涂層板產(chǎn)量759萬噸，比2012年減少了20.1萬噸。而這部分減少的產(chǎn)量分布區(qū)域主要集中在了東北、中南地區(qū)，降幅分別為25.1%和37.3，其余地區(qū)的涂層板產(chǎn)量變化不大。

2.3 彩涂板消費(fèi)及產(chǎn)能利用現(xiàn)狀分析

2013年，我國的鍍層板總產(chǎn)能約7795萬噸，總產(chǎn)量僅為4400萬噸，平均的產(chǎn)能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區(qū)的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平，連40%都未達(dá)到。

目前我國的涂層板的總產(chǎn)量約為759萬噸，整體的消費(fèi)量約333.4萬噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬噸，占涂層板總產(chǎn)量的56%，是整體消費(fèi)量的1.28倍，由此可見，目前國內(nèi)的涂層板消費(fèi)能力低下，過多的依賴出口。

2013年，我國的涂層板總產(chǎn)能已超過3927萬噸，但是總產(chǎn)量僅為759萬噸，平均的產(chǎn)能利用率不足20%，其中產(chǎn)能利用率最低的地區(qū)為華東地區(qū)，不足14%，而該地區(qū)所具有的產(chǎn)能卻占全國的70.97%，而中南、華南地區(qū)產(chǎn)能利用率較高，占到34%左右，而產(chǎn)能利用率最高的地區(qū)為西北地區(qū)，，利用率達(dá)到46.73%，而它所占有產(chǎn)能卻是最小的。

3 涂鍍板市場現(xiàn)狀概述

3.1 鋼鐵總體形勢嚴(yán)峻

當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期，鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，鋼鐵產(chǎn)能由“財(cái)富”變成“包袱”。從短缺經(jīng)濟(jì)到過剩經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然規(guī)律，任何國家都有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性不平衡問題。

2015年初以來，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)承受下行壓力。受需求下降影響，國內(nèi)鋼材市場供大于求矛盾突顯，價(jià)格競爭日趨激烈；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格壟斷進(jìn)一步上升，環(huán)保壓力也有所加大。從總體鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況看，2015年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢仍然嚴(yán)峻。

3.2 鍍層板市場現(xiàn)有產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率低

2014年，國內(nèi)鍍層板產(chǎn)能約為7795萬噸，平均產(chǎn)能利用率為56%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭激烈。

3.3 涂層板市場產(chǎn)能過剩特別嚴(yán)重，消費(fèi)過于依賴出口

目前我國的涂層板的總產(chǎn)量約為759萬噸，整體的消費(fèi)量約333.4萬噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬噸，占涂層板總產(chǎn)量的56%，是整體消費(fèi)量的1.28倍，由此可見，目前國內(nèi)的涂層板消費(fèi)能力低下，過多的依賴出口。

我國的涂層板總產(chǎn)能已超過3927萬噸，但是總產(chǎn)量僅為759萬噸，平均的產(chǎn)能利用率不足20%，大多數(shù)的生產(chǎn)線長時(shí)間處于停產(chǎn)狀態(tài)，可見我國涂層板產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭特別激烈。

4 結(jié)語

綜上所述，由于國內(nèi)鍍層板產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，市場競爭激烈，中低端產(chǎn)品利潤基本微乎其微，要想夾縫中求生存，則需考慮以生產(chǎn)中高端涂鍍產(chǎn)品為主，方能在如此激烈的市場競爭中贏得一席之地。因此未來的涂鍍板應(yīng)向中高檔的家電板和建材板靠攏，生產(chǎn)部分汽車消音器用鋼等其他產(chǎn)品，另外雖然轎車板的市場廣闊，但是由于目前國內(nèi)諸如寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型企業(yè)大都是與外資汽車企業(yè)合作，開發(fā)汽車板產(chǎn)品，中小型企業(yè)在此板塊的中低端產(chǎn)品利潤基本微乎其微，競爭力略顯不足，開發(fā)生產(chǎn)此類產(chǎn)品需謹(jǐn)慎考慮。

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[責(zé)任編輯：楊玉潔]