郭　磊　周燕芳　蔡　虹

(西安交通大學(xué)管理學(xué)院)

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基于機(jī)會(huì)窗口的后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕研究
——中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的案例

郭磊周燕芳蔡虹

(西安交通大學(xué)管理學(xué)院)

摘要：基于機(jī)會(huì)窗口的產(chǎn)業(yè)追趕模型，系統(tǒng)地給出了中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)得以快速實(shí)現(xiàn)追趕的一個(gè)新解釋。從部門創(chuàng)新系統(tǒng)角度，辨識(shí)出中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的各類追趕機(jī)會(huì)窗口，進(jìn)而分別考察后發(fā)與在位企業(yè)對(duì)機(jī)會(huì)窗口的不同回應(yīng)。研究表明，部門創(chuàng)新系統(tǒng)的演變導(dǎo)致機(jī)會(huì)窗口涌現(xiàn)，而機(jī)會(huì)窗口的開啟輔以參與企業(yè)的戰(zhàn)略回應(yīng)，這將共同決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變遷。研究進(jìn)一步指出，后發(fā)企業(yè)在追趕初期能否有效利用機(jī)會(huì)窗口，主要取決于可獲取的外部高級(jí)知識(shí)以及可調(diào)用的互補(bǔ)性資產(chǎn)，而后期對(duì)機(jī)會(huì)窗口的持續(xù)把握則需要內(nèi)在技術(shù)創(chuàng)新能力的支撐。

關(guān)鍵詞：部門創(chuàng)新系統(tǒng)； 機(jī)會(huì)窗口； 追趕； 后發(fā)企業(yè)； 在位企業(yè)

后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕的故事一直以來都是學(xué)術(shù)界討論的熱點(diǎn)話題，如韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)[1]，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的電子信息產(chǎn)業(yè)[2～4]，中國(guó)電信設(shè)備制造業(yè)[5]等。在這些研究中，學(xué)者們從產(chǎn)品生命周期、國(guó)家(或部門)創(chuàng)新系統(tǒng)、技術(shù)學(xué)習(xí)、知識(shí)轉(zhuǎn)移等不同角度解釋后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)成功實(shí)現(xiàn)追趕(或追趕失敗)的原因。然而，除了上述主流解釋外，還有一個(gè)與后發(fā)追趕密切相關(guān)的概念——機(jī)會(huì)窗口，近年來也備受學(xué)術(shù)界關(guān)注。

隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，2010年國(guó)產(chǎn)品牌整體份額約占3成，到2012年突破50%，2014年已超過70%。市場(chǎng)份額上的差距縮小，正是衡量后來者追趕成效的主要指標(biāo)之一[5～12]。可見，中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)為學(xué)術(shù)界提供了一個(gè)關(guān)于后發(fā)者借助機(jī)會(huì)窗口快速追趕的有趣案例。那么，行業(yè)中的機(jī)會(huì)窗口究竟有哪些？是如何產(chǎn)生的？又是怎樣被我國(guó)后發(fā)企業(yè)利用的？為了解決這些問題，本研究提出基于機(jī)會(huì)窗口的產(chǎn)業(yè)追趕模型，擬從部門創(chuàng)新系統(tǒng)的視角辨識(shí)中國(guó)智能手機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)生的各類追趕機(jī)會(huì)窗口，以及后發(fā)與在位企業(yè)分別對(duì)機(jī)會(huì)窗口的戰(zhàn)略回應(yīng)。

1文獻(xiàn)回顧與理論框架

1.1部門創(chuàng)新系統(tǒng)與后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕

部門創(chuàng)新系統(tǒng)是特定產(chǎn)品及其相關(guān)行為主體的集合，各主體圍繞產(chǎn)品的創(chuàng)造、生產(chǎn)和銷售進(jìn)行市場(chǎng)和非市場(chǎng)化的交互活動(dòng)；系統(tǒng)構(gòu)成模塊包括知識(shí)與技術(shù)庫(kù)、潛在需求、參與主體和制度環(huán)境[13，14]。相較于國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)，部門創(chuàng)新系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)層面的特性，地理上的分析維度也更加靈活，因而已被廣泛用于產(chǎn)業(yè)追趕研究，即根據(jù)部門系統(tǒng)各個(gè)模塊在特定產(chǎn)業(yè)情境下的表現(xiàn)，分析產(chǎn)業(yè)追趕的潛力和績(jī)效?；诓块T創(chuàng)新系統(tǒng)框架，MALERBA等[15，16]考察了一些發(fā)展中國(guó)家在6個(gè)行業(yè)進(jìn)行追趕的案例，辨識(shí)出成功實(shí)現(xiàn)追趕的決定性因素，包括企業(yè)學(xué)習(xí)、外部知識(shí)獲取、政策調(diào)控等共性因素，以及隨國(guó)家和產(chǎn)業(yè)變化的不確定因素，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和需求類型。為使分析框架更適用于后發(fā)國(guó)家追趕情境，LEE等[12]對(duì)部門創(chuàng)新系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。在其“技術(shù)與市場(chǎng)追趕模型”中，部門創(chuàng)新系統(tǒng)的主要模塊被加以修訂和具體闡釋，突出了影響產(chǎn)業(yè)追趕的要素——技術(shù)體制。

繼LEE等[12]的開拓性研究后，后續(xù)文獻(xiàn)側(cè)重于將其修訂的部門創(chuàng)新系統(tǒng)框架應(yīng)用到不同(國(guó)家)產(chǎn)業(yè)情境下的追趕案例。譬如，中國(guó)的數(shù)字電話交換機(jī)行業(yè)[5]、韓國(guó)數(shù)字電視行業(yè)[8]、韓國(guó)生產(chǎn)資料行業(yè)[17]，以及中國(guó)移動(dòng)通信與汽車行業(yè)的比較[18]、中國(guó)數(shù)字電話交換機(jī)與汽車行業(yè)的比較，還有巴西、中國(guó)、印度與韓國(guó)4國(guó)間通信設(shè)備制造業(yè)的對(duì)比[19]等。

部門創(chuàng)新系統(tǒng)方法是分析后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕極為有效的工具。然而，已有研究大都在靜態(tài)設(shè)定的部門系統(tǒng)分析框架內(nèi)進(jìn)行，鮮有考慮系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)演變及其對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的影響。LEE等[11]注意到這一研究空缺，認(rèn)為部門創(chuàng)新系統(tǒng)的演進(jìn)會(huì)為后來者創(chuàng)造追趕領(lǐng)先者的“機(jī)會(huì)窗口”。

1.2追趕機(jī)會(huì)窗口

PEREZ等[6]首次引入機(jī)會(huì)窗口概念來指代新技術(shù)范式的出現(xiàn)在助推后發(fā)企業(yè)技術(shù)躍進(jìn)中充當(dāng)?shù)慕巧?，即新技術(shù)范式使得新進(jìn)入企業(yè)與在位企業(yè)處于相近的起跑線上，降低了在位企業(yè)構(gòu)筑的壁壘，從而讓新入企業(yè)有機(jī)會(huì)以弱伐強(qiáng)。沿用這一概念，LEE等[8]、CASTELLACCI[9]從不同技術(shù)領(lǐng)域驗(yàn)證了新興技術(shù)開啟的窗口。除了新技術(shù)范式，還有一些研究認(rèn)為商業(yè)周期[20]和政府調(diào)控[21]同樣會(huì)為新晉者的后來居上帶來機(jī)會(huì)。LEE等[10]在關(guān)于印度IT服務(wù)業(yè)跳躍式追趕的研究中，首次將技術(shù)范式轉(zhuǎn)移、商業(yè)周期循環(huán)和政府干預(yù)視為后發(fā)者追趕的三大機(jī)會(huì)窗口。

現(xiàn)有關(guān)于追趕機(jī)會(huì)窗口的研究多是從技術(shù)、需求和政策維度表面化地應(yīng)用此概念，并未能從理論化視角系統(tǒng)地挖掘出機(jī)會(huì)窗口的產(chǎn)生機(jī)制。徐雨森等[22]認(rèn)識(shí)到機(jī)會(huì)窗口的出現(xiàn)是技術(shù)、市場(chǎng)變化與企業(yè)創(chuàng)新能力差異化綜合作用的結(jié)果，但依然沒有找出窗口的形成本源。LEE等[11]指出，部門創(chuàng)新系統(tǒng)子模塊隨時(shí)間協(xié)同演變過程中產(chǎn)生的不連續(xù)是機(jī)會(huì)窗口的本質(zhì)來源，并提出對(duì)于后發(fā)企業(yè)來說，部門系統(tǒng)中特定的技術(shù)、需求和制度模塊將在演變中不斷開啟相應(yīng)的機(jī)會(huì)窗口，即新技術(shù)或顛覆式創(chuàng)新帶來的技術(shù)窗口，新市場(chǎng)、追趕企業(yè)本土市場(chǎng)突漲的需求或商業(yè)周期波動(dòng)帶來的需求窗口，以及政府政策和宏觀制度變量帶來的政策/制度窗口。這一理論觀點(diǎn)創(chuàng)造性地將部門創(chuàng)新系統(tǒng)的演進(jìn)性與機(jī)會(huì)窗口的成因結(jié)合起來，引發(fā)了學(xué)者們對(duì)不同行業(yè)的實(shí)證檢驗(yàn)，并產(chǎn)出了一系列研究成果[23]。

1.3理論分析框架

本研究在LEE等[11]、MALERBA[13]的工作基礎(chǔ)上，解釋機(jī)會(huì)窗口的產(chǎn)生及類型，并強(qiáng)調(diào)機(jī)會(huì)窗口出現(xiàn)后各類企業(yè)的戰(zhàn)略響應(yīng)，以構(gòu)建完整的基于機(jī)會(huì)窗口的后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕模型(見圖1)。首先，將產(chǎn)業(yè)視為部門創(chuàng)新系統(tǒng)，由知識(shí)與技術(shù)庫(kù)、需求狀況、參與者網(wǎng)絡(luò)及制度環(huán)境構(gòu)成；其次，隨著系統(tǒng)演進(jìn)，其構(gòu)成模塊可能會(huì)發(fā)生變化，產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的機(jī)會(huì)窗口，包括技術(shù)窗口、需求窗口、利益相關(guān)者窗口和政策窗口；面對(duì)這些機(jī)會(huì)窗口，有些企業(yè)充分利用而其他企業(yè)卻不會(huì)；最終，后發(fā)與領(lǐng)先企業(yè)不同的回應(yīng)策略將決定二者競(jìng)爭(zhēng)地位的變化。沿著此“部門創(chuàng)新系統(tǒng)演進(jìn)—機(jī)會(huì)窗口開啟—企業(yè)回應(yīng)策略—后發(fā)企業(yè)追趕”分析框架，任一(國(guó)家)產(chǎn)業(yè)的追趕現(xiàn)象均可被解釋。本研究將應(yīng)用這一理論框架，分析中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的追趕現(xiàn)象。

圖1　基于機(jī)會(huì)窗口的后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕模型

2中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)中的機(jī)會(huì)窗口

2.1產(chǎn)業(yè)的部門創(chuàng)新系統(tǒng)構(gòu)成

根據(jù)中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的特定情境，本研究將產(chǎn)業(yè)所處部門創(chuàng)新系統(tǒng)的各個(gè)構(gòu)成模塊賦予具體含義：①知識(shí)和技術(shù)庫(kù)，包括智能手機(jī)相關(guān)技術(shù)，可分解為操作系統(tǒng)、人機(jī)交互、應(yīng)用與服務(wù)、低功耗設(shè)計(jì)等技術(shù)子類[24]，以及與智能手機(jī)互補(bǔ)的移動(dòng)通信技術(shù)；②需求條件，限定于中國(guó)本土市場(chǎng)需求。這是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)規(guī)模巨大，大部分國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)企業(yè)首先將本土市場(chǎng)視為戰(zhàn)略性市場(chǎng)，在本國(guó)市場(chǎng)上與跨國(guó)公司展開競(jìng)爭(zhēng)，致力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的追趕；③參與者，除作為主體的手機(jī)企業(yè)之外，本研究強(qiáng)調(diào)智能手機(jī)領(lǐng)域的兩大關(guān)鍵利益相關(guān)者，即各級(jí)政府部門和處理器芯片供應(yīng)商；④制度，這里主要指我國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)。中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)部門創(chuàng)新系統(tǒng)的構(gòu)成見圖2。

圖2　中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的部門創(chuàng)新系統(tǒng)

2.2部門創(chuàng)新系統(tǒng)演進(jìn)產(chǎn)生的機(jī)會(huì)窗口

隨著手機(jī)由功能型向智能型演進(jìn)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)部門創(chuàng)新系統(tǒng)的構(gòu)成模塊也隨之演變。當(dāng)某一模塊發(fā)生變動(dòng)時(shí)，后發(fā)者追趕的機(jī)會(huì)窗口便會(huì)出現(xiàn)。2007年左右，智能手機(jī)開始在中國(guó)興起，此后中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)涌現(xiàn)機(jī)會(huì)窗口，本研究辨識(shí)出其中4種類型，分別對(duì)應(yīng)于部門創(chuàng)新系統(tǒng)各個(gè)子模塊。

(1)技術(shù)窗口2007年底，以操作系統(tǒng)(蘋果iOS和谷歌Android)及多點(diǎn)手勢(shì)觸控為主的顛覆性智能手機(jī)技術(shù)出現(xiàn)，將手機(jī)產(chǎn)業(yè)引至新的技術(shù)軌道。隨后Google以Apache免費(fèi)開源許可證的授權(quán)方式開放了Android平臺(tái)技術(shù)，加速新技術(shù)的全球擴(kuò)散。再加上第三、四代移動(dòng)通信技術(shù)(3G、4G)接踵而至，大幅改善了移動(dòng)上網(wǎng)體驗(yàn)質(zhì)量，很快使基于第二代移動(dòng)通信技術(shù)(2G)的功能手機(jī)黯然失色。智能終端和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)兩種技術(shù)變革形成合力，迫使原先的智能手機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者(諾基亞、摩托羅拉、黑莓等)與后來的追趕者重新站在相近的起跑線上，這就是所謂的“技術(shù)窗口”。

(2)需求窗口 2009年起，iOS和Android手機(jī)陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，進(jìn)一步激發(fā)了這一新興市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的龐大需求。作為世界最大的手機(jī)銷售市場(chǎng)，中國(guó)還具有明顯的分段市場(chǎng)特征[5]，可大致分為高端市場(chǎng)與中低端市場(chǎng)：高端市場(chǎng)類似于跨國(guó)公司長(zhǎng)期苦心經(jīng)營(yíng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，而中低端市場(chǎng)更接近發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。對(duì)手機(jī)而言，2 000元人民幣的價(jià)格門檻可視為中低端市場(chǎng)與高端市場(chǎng)最明顯的分界線。在中國(guó)手機(jī)用戶中，中低端機(jī)型是主流，據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心數(shù)據(jù)顯示[25]，截至2011年，中國(guó)9億手機(jī)用戶中90%使用的手機(jī)價(jià)格低于2 000元。隨著這部分群體轉(zhuǎn)用智能手機(jī)，本土市場(chǎng)對(duì)中低端智能手機(jī)的新需求井噴式迸發(fā)，成為中國(guó)企業(yè)追趕不可多得的“需求窗口”。

(3)政策窗口 自制造智能手機(jī)在我國(guó)興起以來，中央和地方政府政策就在不斷支持本國(guó)智能手機(jī)廠商的發(fā)展。例如，我國(guó)長(zhǎng)期對(duì)進(jìn)口手機(jī)加收17%的增值稅；移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)、終端芯片及終端的研發(fā)均被國(guó)家科技重大專項(xiàng)列為資助課題；多地政府對(duì)本土智能手機(jī)企業(yè)實(shí)施了投資扶持、稅收減免、物流補(bǔ)貼、房租補(bǔ)貼、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助等優(yōu)厚專項(xiàng)扶持政策，近兩年甚至基于國(guó)家及網(wǎng)絡(luò)安全的考慮強(qiáng)制要求某些政府、企事業(yè)單位干部使用國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)；工信部大力推進(jìn)我國(guó)3G、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，助推移動(dòng)終端的升級(jí)換代及國(guó)產(chǎn)終端產(chǎn)品的品類豐富化。這一系列的政策組合拳形成了本國(guó)企業(yè)追趕的“政策窗口”。

(4)供應(yīng)鏈窗口 處理器芯片作為智能手機(jī)的核心零部件之一，可以被高度集成化后由芯片供應(yīng)商打包提供給手機(jī)制造商，這就降低了研制智能手機(jī)的門檻。中國(guó)步入智能手機(jī)時(shí)代后，一方面是大眾對(duì)“價(jià)廉質(zhì)優(yōu)”智能機(jī)的迫切需求；另一方面是大多數(shù)終端廠商在基帶芯片技術(shù)及產(chǎn)能上的不足。鑒于此，芯片供應(yīng)商極力推行整合型芯片，尤其是針對(duì)千元智能機(jī)的一站式芯片解決方案，以拉攏中國(guó)手機(jī)廠商，進(jìn)而占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。以目前中國(guó)市場(chǎng)上最重要的兩大手機(jī)芯片供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科(MTK)和高通為例，聯(lián)發(fā)科的“交鑰匙”工程專門針對(duì)中低端機(jī)型，以較低的價(jià)格提供絕佳性價(jià)比的芯片綜合解決方案，除了集成處理器和基帶芯片之外，還整合了面向全球所有主要制式和頻段的3G和4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接(特別囊括中國(guó)特有的TD-SCDMA和TD-LTE制式)、WiFi(無線傳輸)、GPS(定位)、藍(lán)牙等功能模塊；而高通為迎合中國(guó)手機(jī)廠商的需要，也一改其高端芯片的品牌形象，推出高集成度的低價(jià)芯片(如曉龍410系列芯片組)解決方案，即“高通參考設(shè)計(jì)”平臺(tái)。后發(fā)手機(jī)廠商在中低檔集成芯片上獲得充足的供貨源，彌補(bǔ)了其核心元器件的供應(yīng)缺口，可稱之為“供應(yīng)鏈窗口”。

3國(guó)產(chǎn)與跨國(guó)手機(jī)企業(yè)對(duì)機(jī)會(huì)窗口的回應(yīng)策略

技術(shù)、需求、政策以及供應(yīng)鏈4種機(jī)會(huì)窗口涌現(xiàn)之后，我國(guó)智能手機(jī)行業(yè)的后發(fā)企業(yè)是如何進(jìn)行戰(zhàn)略響應(yīng)的？面對(duì)這些機(jī)會(huì)窗口，全球領(lǐng)先的跨國(guó)公司又是怎樣應(yīng)對(duì)的？接下來，本研究將逐一考察這兩大陣營(yíng)企業(yè)對(duì)機(jī)會(huì)窗口的回應(yīng)。后發(fā)企業(yè)以2014年占市場(chǎng)份額前三甲的國(guó)產(chǎn)廠商小米、華為和聯(lián)想為代表，這3家企業(yè)均是智能手機(jī)領(lǐng)域的后來者，但成長(zhǎng)速度很快。領(lǐng)先企業(yè)則選擇蘋果、三星以及由盛轉(zhuǎn)衰的諾基亞。分析結(jié)果概括見表1。由表1可見，后發(fā)與既有企業(yè)對(duì)機(jī)會(huì)窗口的響應(yīng)呈現(xiàn)出明顯差異。整體看來，相比于小米、華為和聯(lián)想的相機(jī)而動(dòng)，在位企業(yè)對(duì)機(jī)遇表現(xiàn)出漠視和不作為。也正是兩類企業(yè)迥異的回應(yīng)策略，造就了中國(guó)本土手機(jī)制造商的群體突圍。

表1　參與企業(yè)對(duì)機(jī)會(huì)窗口的戰(zhàn)略回應(yīng)

注：①由于政策種類繁多，筆者僅分別列出針對(duì)各國(guó)產(chǎn)廠商的一件代表性政策予以示意。

4討論

4.1機(jī)會(huì)窗口的連鎖反應(yīng)

中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)中機(jī)會(huì)窗口的涌現(xiàn)，是由技術(shù)革新觸發(fā)的部門創(chuàng)新系統(tǒng)各個(gè)要素的一系列連鎖反應(yīng)。2007年iOS和Android操作系統(tǒng)首次發(fā)布，并且大尺寸觸摸屏iPhone手機(jī)問世，再配合3G通信技術(shù)的催化，共同創(chuàng)造了技術(shù)窗口。2009年，iPhone和Android手機(jī)進(jìn)入中國(guó)，隨著Android平臺(tái)的推廣，加之3G、4G網(wǎng)絡(luò)先后在中國(guó)規(guī)模覆蓋，迅速引爆中國(guó)這片新興的、以中低端為主的巨大智能手機(jī)市場(chǎng)，即需求窗口開啟。技術(shù)的升級(jí)與需求的爆發(fā)，進(jìn)一步促使芯片供應(yīng)商(聯(lián)發(fā)科、高通等)爭(zhēng)相提供高度集成的處理器芯片，特別是可應(yīng)用于千元智能機(jī)的低檔芯片，以吸引新晉終端制造商的源源訂單。智能手機(jī)在中國(guó)的悄然興起，同時(shí)引起了政府部門的重視。為加速產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，各級(jí)政府從2009年起陸續(xù)通過“看不見的手”來營(yíng)造寬松的制度環(huán)境，以引導(dǎo)和鼓勵(lì)本國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？梢?，從技術(shù)到需求，再到供應(yīng)鏈和政策，正是多個(gè)機(jī)會(huì)窗口的環(huán)環(huán)相扣，促使了中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)范式的轉(zhuǎn)移。由此，得出如下命題：

命題1部門創(chuàng)新系統(tǒng)各個(gè)模塊相互作用、協(xié)同演進(jìn)，某一模塊的隨機(jī)性變動(dòng)往往會(huì)觸發(fā)其他模塊隨之變動(dòng)，進(jìn)而引致整個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)窗口涌現(xiàn)。

4.2后發(fā)與在位企業(yè)各自對(duì)機(jī)會(huì)窗口的戰(zhàn)略回應(yīng)

無論是技術(shù)窗口、需求窗口，還是政策和供應(yīng)鏈窗口，對(duì)所有企業(yè)而言，都是一個(gè)個(gè)“客觀存在”，并不會(huì)直接增加后來企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也不能自動(dòng)令其后來居上。我國(guó)后發(fā)手機(jī)制造商之所以能快速實(shí)現(xiàn)追趕，是因?yàn)樗麄兗皶r(shí)精準(zhǔn)地把握了機(jī)會(huì)窗口，而與此同時(shí)，既有領(lǐng)先企業(yè)的行動(dòng)卻與某些機(jī)會(huì)相背離。在Android平臺(tái)技術(shù)開放后的兩三年內(nèi)，小米、華為和聯(lián)想都迅速果斷地采用了基于Android的操作系統(tǒng)，并發(fā)布了各自的首款A(yù)ndroid手機(jī)，在市場(chǎng)上迅速鎖定用戶。相反，當(dāng)時(shí)智能手機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)者諾基亞卻無視其Symbian系統(tǒng)的天生缺陷(如與第三方軟件的兼容性較差)，自縛于Symbian手機(jī)過去的領(lǐng)先地位，一味試圖完善Symbian來與Android和iOS抗?fàn)?，最終導(dǎo)致市場(chǎng)份額快速流失以及品牌沒落。面對(duì)市場(chǎng)需求，國(guó)產(chǎn)廠商實(shí)施差異化策略，敏銳地瞄準(zhǔn)中低端圈這一海量潛在用戶群，并抓住芯片商貢獻(xiàn)的機(jī)會(huì)，與其結(jié)為利益同盟，聯(lián)合開發(fā)高性價(jià)比手機(jī)填補(bǔ)需求缺口。與此形成鮮明對(duì)比的是，蘋果放棄中低端市場(chǎng)，Android陣營(yíng)的領(lǐng)頭羊三星也顯然更加享受高利潤(rùn)率的高端市場(chǎng)，并沒有把中低階層手機(jī)視為戰(zhàn)略性產(chǎn)品。此外，國(guó)產(chǎn)廠商充分捕捉和利用政府政策優(yōu)惠，相對(duì)地，國(guó)外廠商卻得被動(dòng)消化政策傾斜中的天然不利?？梢?，后發(fā)企業(yè)更樂意去嘗試新技術(shù)、新需求等帶來的機(jī)遇，在位企業(yè)卻限于“能力剛性”而陷入“在位者陷阱”[11]，進(jìn)而消極對(duì)待行業(yè)出現(xiàn)的變化，固步自封于自己熟知或優(yōu)勝的領(lǐng)域。由此，得出如下命題：

命題2后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速追趕的關(guān)鍵在于，相比于在位企業(yè)，更能及時(shí)抓住并有效利用機(jī)會(huì)窗口。

4.3后發(fā)企業(yè)在追趕初期把握機(jī)會(huì)窗口的前提

技術(shù)窗口降臨時(shí)，谷歌Android免費(fèi)開源的技術(shù)平臺(tái)為我國(guó)新晉手機(jī)廠商提供了接入國(guó)外先進(jìn)知識(shí)庫(kù)的入口，這樣他們就可以對(duì)系統(tǒng)源代碼進(jìn)行定制改版，形成各具特色的操作系統(tǒng)，如小米的MIUI和華為的EMUI。換言之，我國(guó)后來企業(yè)借助國(guó)外開放的高級(jí)知識(shí)庫(kù)，汲取開發(fā)智能手機(jī)所需具備的最低必要技術(shù)知識(shí)，加以消化改進(jìn)后，最終順應(yīng)新興技術(shù)的大浪潮。值得一提的是，眾多實(shí)證研究均已指明，外部高級(jí)知識(shí)的可獲取性是影響后來者追趕的決定性因素[2,5,8,12,16,19]。

除了汲取外部新知識(shí)，我國(guó)新晉手機(jī)企業(yè)還掌握了足夠多獲取創(chuàng)新收益所必須的互補(bǔ)性資產(chǎn)，即將新興手機(jī)技術(shù)商業(yè)化的專業(yè)能力，如組裝工藝、市場(chǎng)營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、政府及客戶關(guān)系等。已有研究表明，互補(bǔ)性資產(chǎn)是后發(fā)者在追趕初始階段更易支配的戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)武器[8,26]。從機(jī)會(huì)窗口的角度而言，互補(bǔ)性資產(chǎn)保障了后發(fā)企業(yè)能夠有效運(yùn)用需求、政策和供應(yīng)鏈窗口。以牢牢把控顧客關(guān)系和分銷渠道的小米為例：創(chuàng)業(yè)初期，小米通過線上社區(qū)與粉絲開展多種形式的持續(xù)互動(dòng)，增強(qiáng)顧客參與感和滿意度，進(jìn)而又借助互聯(lián)網(wǎng)用戶口碑快速傳播，打造“熱銷效應(yīng)”，集聚了大批忠實(shí)用戶。數(shù)據(jù)顯示，在2014年，小米的網(wǎng)絡(luò)口碑指數(shù)超過蘋果和三星，躍居第一[27]。此外，其產(chǎn)品主要以電商渠道銷售*根據(jù)賽諾公司公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，小米線上渠道在銷售收入中占比為：2012年66%，2013年58%，2014年57%。，省去中間環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)薄利多銷。此后包括華為、聯(lián)想在內(nèi)的我國(guó)眾多手機(jī)廠商都積極學(xué)習(xí)“小米模式”并為己所用。正是依賴各自獨(dú)特的互補(bǔ)性資產(chǎn)，各企業(yè)方能抓住需求等機(jī)會(huì)窗口，并從行業(yè)新技術(shù)軌道中獲益。由此，得出如下命題：

命題3在追趕初始、企業(yè)能力不足的情況下，后發(fā)者需要接入外部先進(jìn)知識(shí)庫(kù)來開發(fā)技術(shù)窗口，并要配合調(diào)用一定的互補(bǔ)性資產(chǎn)去利用需求、政策等其他窗口以商業(yè)化新技術(shù)。

4.4后發(fā)企業(yè)持續(xù)把握機(jī)會(huì)窗口的內(nèi)在動(dòng)力

雖然我國(guó)手機(jī)廠商在智能手機(jī)領(lǐng)域奮起直追，蠶食了蘋果、三星的市場(chǎng)份額，但是從全球市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)追趕者與國(guó)際領(lǐng)航者之間依然存在不容忽視的差距。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，2014年全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額排名中，三星、蘋果分別以28%和16.4%占據(jù)前兩位，遙遙領(lǐng)先于聯(lián)想(7.9%)，華為(5.9%)和小米(5.2%)[28]。誠(chéng)然，如果兩類企業(yè)技術(shù)能力相近，那么對(duì)于機(jī)會(huì)窗口的不同戰(zhàn)略回應(yīng)或可造成二者地位的反轉(zhuǎn)，就像蘋果、三星取代諾基亞。然而，對(duì)于技術(shù)基礎(chǔ)薄弱的挑戰(zhàn)者, 僅僅依賴機(jī)會(huì)窗口帶來的利好，仍不足以接管行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。當(dāng)下，智能手機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品步入成熟期，硬件趨于同質(zhì)化，同時(shí)用戶從功能機(jī)到智能機(jī)的轉(zhuǎn)換也已基本完成，本國(guó)市場(chǎng)的人口紅利正在減弱，即曾經(jīng)的機(jī)會(huì)窗口都在一一閉合。那么，對(duì)于后追趕階段的我國(guó)企業(yè)來說，是否還能抓住下一波機(jī)會(huì)窗口？

追趕學(xué)派的一個(gè)重要觀點(diǎn)認(rèn)為，市場(chǎng)份額或生產(chǎn)率的追趕若想持續(xù)發(fā)生，就需要倚靠后發(fā)者技術(shù)能力的配合提升[12,16,26]。HE等[26]研究愛立信、諾基亞和三星當(dāng)年如何追趕手機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者摩托羅拉時(shí)發(fā)現(xiàn), 雖然追隨者起初的確是依賴互補(bǔ)性資產(chǎn)切入市場(chǎng)，但后繼卻是通過構(gòu)建專利組合、升級(jí)技術(shù)能力來完成追趕的。可以預(yù)計(jì)，我國(guó)智能手機(jī)行業(yè)的后發(fā)企業(yè)要想繼續(xù)沖擊全球市場(chǎng)，直至成為世界領(lǐng)導(dǎo)者，就必須加強(qiáng)自主創(chuàng)新，努力跟進(jìn)前沿技術(shù)及工藝流程，由裝配生產(chǎn)向研發(fā)設(shè)計(jì)等全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。從把握機(jī)會(huì)窗口的角度而言包括如下3點(diǎn)：①保證能夠敏銳洞察下一波機(jī)會(huì)窗口(如智能語(yǔ)音、智能家居)；②確保有能力對(duì)機(jī)遇應(yīng)對(duì)自如、為己所用；③掌控創(chuàng)造“能力加強(qiáng)型”機(jī)會(huì)窗口的主動(dòng)權(quán)，引導(dǎo)智能終端相關(guān)產(chǎn)品朝著自己的追趕方向迭代。由此，得出如下命題：

命題4后發(fā)企業(yè)在追趕過程中必須不斷積累技術(shù)創(chuàng)新能力，才能保障他們持續(xù)利用乃至創(chuàng)造機(jī)會(huì)窗口。

5結(jié)語(yǔ)

本研究提出基于機(jī)會(huì)窗口的后發(fā)國(guó)家產(chǎn)業(yè)追趕模型，進(jìn)而系統(tǒng)解釋了中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速追趕現(xiàn)狀：①在產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程中，部門創(chuàng)新系統(tǒng)各個(gè)維度(技術(shù)、需求、制度和參與者)上可能相繼出現(xiàn)變動(dòng)，這就為后來者追趕創(chuàng)造出機(jī)會(huì)窗口；②新入企業(yè)充分利用機(jī)會(huì)窗口，而在位企業(yè)卻出于能力剛性選擇忽視，此消彼長(zhǎng)可以幫助追趕者后來居上;③當(dāng)后發(fā)企業(yè)被賦予外部先進(jìn)知識(shí)庫(kù)的使用權(quán)，并占有一些特色互補(bǔ)性資產(chǎn)時(shí)，就能夠在自身能力較弱的條件下依然有效利用機(jī)會(huì)窗口。然而，這僅限于追趕的初始階段，技術(shù)創(chuàng)新能力的積累是后發(fā)企業(yè)持續(xù)把握機(jī)會(huì)窗口的決定性要素。

本研究構(gòu)建了完整的基于機(jī)會(huì)窗口的產(chǎn)業(yè)追趕理論框架，有以下兩點(diǎn)貢獻(xiàn)：①基于機(jī)會(huì)窗口產(chǎn)生源頭的部門創(chuàng)新系統(tǒng)動(dòng)態(tài)演進(jìn)，拓展機(jī)會(huì)窗口種類的外延以及窗口間的共現(xiàn)機(jī)制，以理論基礎(chǔ)夯實(shí)了現(xiàn)有研究單純應(yīng)用機(jī)會(huì)窗口概念的空洞化；②詳細(xì)考察機(jī)會(huì)窗口出現(xiàn)后被企業(yè)利用的各階段，從把握機(jī)會(huì)窗口的角度，重申資源和能力積累對(duì)于后發(fā)者追趕的必要性。這樣便與KIM[1]為代表的學(xué)習(xí)與能力構(gòu)建觀搭建了聯(lián)系。本研究引入的“部門創(chuàng)新系統(tǒng)演進(jìn)—機(jī)會(huì)窗口—企業(yè)策略—后發(fā)企業(yè)追趕”分析框架，也為從動(dòng)態(tài)和長(zhǎng)期視角審視企業(yè)追趕過程創(chuàng)造了可能，未來研究可以著重沿此方向探索。

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(編輯丘斯邁)

Research on Catch-up in Latecomer Industries Based on Windows of Opportunity——The Case of the Smartphone Industry in ChinaGUO LeiZHOU YanfangCAI Hong

(Xi’an Jiaotong University， Xi’an， China)

Abstract：This study systematically presents a new interpretation of the rapid catching-up of the smartphone industry in China using a model of industrial catch-up based on windows of opportunity. From the view of sector innovation system, various types of windows of opportunity in the smartphone industry have been identified. Then we explore the different responses to the windows of opportunity, for latecomer and leading firms, respectively. Our results show that windows of opportunity emerge in the evolution of sector innovation system, and the opening of windows in combination with the strategic response by actors commonly makes the change of firms’ competitive positions in industries. Furthermore, this paper points out that latecomer firms during their initial catching-up are able to make full use of windows of opportunity by leveraging the external advanced knowledge available and their complementary assets, while in the later stage of catching-up, inner innovation capabilities become essential for continuously taking advantage of these windows.

Key words：sectoral innovation system； windows of opportunity； catch-up； latecomers； incumbents

通訊作者：蔡虹(1954～)，女，湖北武漢人。西安交通大學(xué)(西安市710049)管理學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師。研究方向?yàn)榧夹g(shù)經(jīng)濟(jì)與科技管理。E-mail: caihong@mail.xjtu.edu.cn

中圖法分類號(hào)：C93

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1672-884X(2016)03-0359-07

基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71272137，71402135)

收稿日期：2015-05-27

DOI編碼： 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.03.005