文/埃森哲

物聯網激活中國經濟

文/埃森哲

物聯網有望激活中國增長放緩的生產率，帶來一個嶄新的產業(yè)競爭時代。但如果缺乏適當支持，我們便會與這一機遇失之交臂。

為了確保充分發(fā)揮物聯網的經濟價值，中國必須著力彌合關鍵能力和基礎設施方面的差距，促進跨行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，并且加快投資周期。價值萬億美元的重大契機與歷史上的蒸汽動力、電氣化等工業(yè)革命類似，物聯網正迅速成為促進全球經濟增長的新動力。

通過將實體世界與由計算機和分析工具組成的虛擬世界相連，物聯網為我們提高生產率、進行創(chuàng)新和建立新市場創(chuàng)造了良機。發(fā)達工業(yè)國家都在努力捕捉全新數字時代帶來的各種機遇。

傳統(tǒng)制造業(yè)強國德國意識到數字技術對未來制造業(yè)的深刻影響，制定和啟動了“工業(yè)4.0”計劃。對中國而言，占據數字時代的競爭先機尤為迫切。中國經濟增長逐步放緩，生產率增速下降，國內外市場競爭日趨激烈。此外，中國許多產業(yè)仍局限于價值鏈下端，創(chuàng)新能力低下。中國政府審時度勢迅速采取行動，啟動“中國制造2025”戰(zhàn)略，以提高制造業(yè)競爭力?！爸袊圃?025”旨在將中國轉變?yōu)橹圃鞓I(yè)強國，提高中國在全球制造業(yè)價值鏈中的地位，通過將生產流程與互聯網相整合，使制造業(yè)變得更加環(huán)保、智能和優(yōu)質。

埃森哲研究顯示，物聯網將成為中國經濟增長的新動力，到2030年實現GDP(國內生產總值)累計增長1.8萬億美元。但是要將數字技術轉變?yōu)榻洕鲩L，中國需要營造物聯網拉動增長的必要條件，并將這些技術整合到各個行業(yè)中去。因此，本報告進一步研究物聯網對中國主要產業(yè)的增長潛力影響，剖析在累積增長的1.8萬億美元GDP中，哪些行業(yè)將實現新的價值增長以及增長幅度有多大。我們聚焦制造業(yè)、交通、資源與公用事業(yè)三大行業(yè)，分析物聯網如何能推動這些行業(yè)的增長。

物聯網能夠帶來巨大的經濟效益，而且只青睞于那些為此做好充分準備的國家。為了深入分析，埃森哲聯合研究機構Frontier Economics，就物聯網對未來GDP的潛在影響建立了分析模型，主要考察預計投資水平、國家產業(yè)結構以及各國采用物聯網技術的能力三大因素。

“工業(yè) 4.0”旨在提高德國制造業(yè)競爭力，并提出了“第四次工業(yè)革命”概念，即將實體世界與虛擬世界相結合起來，建立網絡—物理融合生產系統(tǒng)和網絡化世界，實現智能設備相互通信和交互。

其中，網絡—物理融合生產系統(tǒng)為建立物聯網的基礎。埃森哲退出《產業(yè)物聯網：轉變增長模式，助推發(fā)展與繁榮》報告。我們的分析模型顯示，物聯網對不同國家潛在的經濟貢獻完全不同，這取決于投資水平以及國家為物聯網技術普及采取的行動措施?；诋斍罢吆屯顿Y趨勢做最低估計，到2030年，物聯網能給中國帶來 5000億美元的GDP累計增長，比目前常規(guī)預測的發(fā)展水平高出0.3%。但分析也顯示，中國經濟的增長潛力甚至可能更大。通過采取進一步措施，提高本國采用物聯網技術的能力以及增加物聯網投資，到2030年中國GDP累計增長額可達1.8萬億美元，換言之，2030年GDP增長率有望提升1.3%。目前，德國政府已投入2億歐元，促進政府、學術界和商界對“工業(yè) 4.0”計劃開展深入研究。“工業(yè)4.0”帶來的諸多潛在效益包括：通過建立“智能工廠”革新德國現有制造業(yè)基地，顯著提高生產率; 擴展傳統(tǒng)工業(yè)，實現創(chuàng)收; 減少制造過程對環(huán)境的破壞，提高資源利用效率; 使德國成為“工業(yè)4.0”工廠的全球技術供應方。

除實施“工業(yè)4.0”計劃外，德國政府旨在成為智能服務領域的數字市場領軍者。例如，通過數字化平臺，智能服務可將機器、系統(tǒng)和工廠與互聯網相連接起來，從而使供應商能為消費者提供基于具體情境的綜合服務，滿足工作、休閑、保健，或教育等各種具體需求。

政府決策者和企業(yè)領導不能想當然地認為中國將順其自然地享有物聯網帶來的增長紅利。要將對物聯網的展望和想象轉化為實際增長，領導者必須創(chuàng)造條件，實現物聯網的普及深入，實現在不同行業(yè)的應用發(fā)展。一項通用目的技術在經濟中的普及和擴散，過程不僅漫長，戰(zhàn)線也更為廣泛，影響更為深遠;它不僅需要技術自身的普及和擴散，而且要求增長、創(chuàng)新和財政支持延伸到多個領域與行業(yè)。決策者需要及時創(chuàng)造條件，抓住機會引導物聯網推動行業(yè)增長。

圖 什么是物聯網？

埃森哲創(chuàng)建了國家吸收能力(National Absorptive Capacity)指數，以此評估物聯網在各國經濟擴散的潛力?；趯σ酝夹g革命時代的研究，以及與技術、經濟和商界專家的訪談，我們確立了國家吸收能力指數的四個支柱，分別是：商業(yè)環(huán)境—國家的技術和制度基礎對促進物聯網發(fā)展的支持程度：轉化因素—企業(yè)、消費者和社會積極、全面采用物聯網技術的熱衷程度；創(chuàng)新動力源泉；物聯網持續(xù)自主創(chuàng)新和發(fā)展的有效程度;騰飛因素—企業(yè)和政府規(guī)模化應用物聯網技術，在更廣泛的社會中推廣的快捷程度;轉化因素：企業(yè)、消費者和社會積極、全面采用物聯網技術的熱衷程度;創(chuàng)新動力源泉：物聯網持續(xù)自主創(chuàng)新和發(fā)展的有效程度。

上述四大支柱模型確立了一系列有助各國發(fā)掘物聯網最大效益的相關因素。物聯網經濟擴散的影響力和持續(xù)性將取決于上述四大支柱的相對強度。在指數上表現更出色的國家，因具有更強的物聯網吸收能力而更可能收獲更大效益。

我們的模型顯示，物聯網能為中國創(chuàng)造巨大經濟效益，那么它在不同行業(yè)的貢獻又怎樣呢?為了解物聯網在中國各產業(yè)的具體經濟潛力，埃森哲聯合Frontier Economics，就物聯網對中國12個產業(yè)的累計GDP影響進行了預估。分析顯示，在中國當前政策和投資趨勢的助推下，未來15年，僅在制造業(yè)，物聯網就可創(chuàng)造1960億美元的累計GDP。

雖然成效看似顯著，但中國還能進一步擴大物聯網的影響。通過進行定向投資和為其他類似計劃提供支持，提高本國吸收物聯網技術的能力，各行業(yè)還將產生巨大的附加值。以制造業(yè)為例，物聯網創(chuàng)造的經濟價值將從1960億美元躍升至 7360億美元，增加276%。

對資源產業(yè)而言，物聯網創(chuàng)造的經濟價值也將從480億美元增至1890億美元，比當前條件下高出近三倍。分析顯示，制造業(yè)在物聯網經濟效益中所占比重最大，其次為政府公共服務支出和資源產業(yè)。到 2030年，該三大領域將占物聯網所創(chuàng)造累計GDP總額的60%以上。相比之下，由于相關產業(yè)規(guī)模較小，物聯網在醫(yī)療保健、教育和交通運輸等行業(yè)中創(chuàng)造的累計GDP增額將可能相對較小。

分析：制造業(yè)

埃森哲模型顯示，制造業(yè)在物聯網創(chuàng)造的經濟效益總額中所占份額最大—就當前條件而言，到2030 年，制造業(yè)累計GDP增長將達1960億美元。如果中國采取進一步措施，提升物聯網的影響力，經濟效益增加總額有望達到7360億美元。制造業(yè)在中國經濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，幾乎占GDP的近一半。但是，產能過剩、資源分配不當、薪資上漲、環(huán)境破壞等因素正日益成為中國制造業(yè)轉型的主要挑戰(zhàn)。

對此，中國政府正嘗試通過應用物聯網技術尋求解決方案。例如，“中國制造 2025”行動計劃重點旨在實現制造業(yè)的數字化、網絡化和智能化突破。中國企業(yè)也認為，物聯網能為它們帶來諸多好處。

埃森哲近期一項調查顯示，62%的受訪中國企業(yè)高管認為物聯網將有助于提升員工生產率，而 48%則認為物聯網可幫助企業(yè)優(yōu)化資產利用率：通過將實體世界與數字世界緊密聯系起來；優(yōu)化生產流程：制造商能采用無縫連接，在產品的整個生命周期進行追蹤和控制。物聯網技術還幫助制造商進行預測性數據分析，以確定可能的設備或零部件故障，從而制定預防型維護計劃，縮短設備宕機時間，實現平穩(wěn)運營。

紅領集團案例：服裝業(yè)革命。成立于1995年的紅領集團主要以生產定制西服和襯衫為主營業(yè)務。2003年以來，集團投資建立了自己的聯網系統(tǒng)，利用數字技術簡化生產線。秉承以“客戶到制造商”和“線上到線下”(O2O)創(chuàng)新為主的商業(yè)模式，紅領集團應用物聯網相關技術，對“量身定制”的西服和襯衫進行批量生產。在數字化轉型過程中，紅領應用物聯網技術，突破了傳統(tǒng)定制服裝生產的瓶頸，如：生產率低下、高昂的中間成本，以及品質不一和難以掌控等問題。紅領的生產流程從獲取客戶一系列體型數據和個人偏好入手。

在向相關工人分派任務前，系統(tǒng)會自動計算客戶數據并轉化為一線工人可以識別的“語言”。信息在不同生產線之間流動的過程中無需任何人工干預，而是通過獨特的射頻識別標簽來傳送客戶的要求數據。由于每個產品都擁有自己獨特的射頻識別標簽，因此，紅領能實時監(jiān)測每一個生產流程，確保每件成衣的品質。同時，智能生產系統(tǒng)還能根據工人的技能來分配合適的工作，從而提高生產率，降低運營成本。

紅領集團把自己描述為一臺“數字3D打印機”，所有員工都是互聯網連接網絡不可或缺的組成部分。在創(chuàng)新商業(yè)模式和數字技術的推動下，如今的紅領集團可在接到訂單后的七個工作日內完成一套西服的制作，從而顯著提升了企業(yè)的競爭實力，成功提高了對海外客戶的吸引力。

目前，紅領集團每天可為紐約客戶生產3000套定制服裝，未來還計劃在此基礎上實現生產效率翻番。提高效率，改善客戶體驗：生產過程中，企業(yè)可利用物聯網技術改善工人的健康條件，提高安全性。例如，中國的一些工廠為工人配備了“智能腕帶”，當工人進入危險區(qū)域時，智能腕帶便會自動發(fā)出警報。

同時，物聯網還能幫助企業(yè)收集產品的售后信息，從而向消費者提供諸如常規(guī)診斷性測試的遠程售后服務，以改善客戶體驗，增加交叉銷售機會。提供新的收入來源：在數字化的“客戶到制造商”(C2M)商業(yè)模式下，消費者將得益于更加靈活和個性化的產品設計，例如紅領集團已實現定制西裝和襯衣的批量生產。同時，在應用物聯網技術方面，中國的制造企業(yè)仍然面臨各種挑戰(zhàn)。

第一，缺少對內和對外傳輸信息和數據所需的一體化通信系統(tǒng)和平臺。第二，在向互聯網絡發(fā)送信息或數據時，制造企業(yè)往往缺乏信心—在我們研究的20個國家中，中國每百萬人口中安全服務器的數量最少。第三，中國制造企業(yè)缺乏物聯網技術相關人才。與其他研究國家相比，中國的理工科畢業(yè)生數量仍然不足。應對這些挑戰(zhàn)要求企業(yè)管理者和政策制定者貢獻領導力、投資與合作。

分析：交通運輸業(yè)

從物聯網的經濟貢獻角度看，中國的交通運輸業(yè)的增長規(guī)模相對并不大，但是物聯網應用對交通行業(yè)的安全管理和環(huán)境影響有著非凡意義。我們的分析顯示，到2030年，在交通運輸業(yè)，物聯網將創(chuàng)造130億美元的累計GDP。如果采取進一步措施，提高中國的國家吸收能力和物聯網投資，經濟效益將提升近3倍，達到370億美元。

物聯網解決方案可幫助中國解決汽油消耗過度、污染排放、交通擁堵等一系列重大問題。例如，通過分析車輛傳感器收集的實時數據或反映外部條件的數據(如交通信息、天氣預報等)，幫助相關企業(yè)或機構依據數據做出決策，為平穩(wěn)有效的運營提供保障。又如，車隊管理企業(yè)能通過車輛遠程診斷和智能路線規(guī)劃等功能降低運營成本。

此外，提高對司機駕駛行為的透明度也可提升車隊的整體安全性。物聯網技術還能為傳統(tǒng)產業(yè)帶來新的業(yè)務模式。以中國汽車市場為例，通過從汽車制造商、經銷商、零部件供應商和保險公司等各處收集共享數據并建立數據網絡，各利益相關方可有效縮短汽車維修時間，提高駕駛安全性，同時提供滿足具體情境需求的服務。比如，保險公司利用預測型分析法技術對機械數據和駕駛員的行為數據進行分析，從而制定出個性化的保險套餐方案。

在中國，互聯汽車也有著強勁的市場潛力。據預測，未來2-3年，中國出售的所有新車都有望具備無線聯網能力。鑒于中國規(guī)模巨大的新車市場，這一轉變將對整個汽車行業(yè)產生極大影響。中國消費者已對與物聯網相關的車載服務表現出濃厚興趣。埃森哲研究發(fā)現，只有2%的消費者對汽車遠程診斷服務興趣寥寥，相比，全球持此態(tài)度的消費者也僅占 11%。

此外，中國的“互聯網+”戰(zhàn)略還強調，互聯網與汽車相結合將給人們的出行旅游帶來質的變化。盡管如此，在將物聯網技術應用于交通運輸部門的過程中，中國企業(yè)仍面臨著諸多障礙。

首先，它們缺乏整合的系統(tǒng)，無法集成不同利益相關方的數據。其次，數據共享和數據隱私方面的法規(guī)和指南仍不清晰，不僅使企業(yè)處于風險之中，而且限制了企業(yè)創(chuàng)造收入新來源的能力。

此外，對已投入運營但尚未聯網的汽車進行升級并非易事，這使實現所需的網絡效應更是難上加難。解決這些問題的關鍵在于相關的利益相關方之間密切的合作與協(xié)同。

車寶：保險業(yè)互聯網創(chuàng)新先驅

車寶為中國首家第三方在線車險平臺，提供基于使用情況的保險(UBI)服務。根據單個客戶的駕駛表現，UBI有助保險公司提供差異化的保險套餐方案，鼓勵安全駕駛。

在中國，大約70%的交通事故都是由不當駕駛行為(如超速)造成的。通過為客戶提供較低的保費，UBI 業(yè)務模式可促進安全駕駛。就企業(yè)而言，這無疑為中小型保險企業(yè)提供了超越國內前三大保險公司(共同占領了70%的中國市場)的良機。車寶的業(yè)務模式主要以采集各項指標數據為特點，如耗油、行車速度、行車里程、駕駛時間和地點、急剎車次數、車載診斷信息等。

通過在車內安裝一個能與數百種不同車型兼容的無線智能設備，可自動采集上述數據。然后，無需人為干預，系統(tǒng)就會自動把這些信息轉換成駕駛安全評分。通過與評分掛鉤，具有安全駕駛行為的客戶每天便能獲得獎勵，同時還可將所獲獎勵用于抵消來年的保險費。截至2015年5月，該戰(zhàn)略已吸引178萬中國駕駛員使用UBI服務。

圖 物聯網對各行業(yè)累計GDP的影響

分析：資源產業(yè)與公用事業(yè)

中國的經濟增長高度依賴于石油、電力和水等大量資源的消耗。中國經濟占全球經濟的份額達到12%，但是中國消耗了全球21%的能源、45%的鋼鐵、54%的水泥。中國的單位GDP能耗比世界平均水平高出近一倍。在中國的GDP中，環(huán)境成本占比高達12.3%。顯然，要想實現可持續(xù)發(fā)展，提高資源效率和能源效率勢在必行。

雖然資源產業(yè)和公用事業(yè)本身具有能源供應功能，但在生產過程中也消耗大量能源。因此，提高生產效率不僅有利于這兩個行業(yè)實現可持續(xù)經濟增長，而且將對生產流程中需要使用能源及資源的其他產業(yè)(如制造業(yè))產生顯著的“連鎖”效益。

我們的模型顯示，在當前條件下，到2030年，在資源產業(yè)和公用事業(yè)，物聯網技術將創(chuàng)造640億美元的累計GDP。如果采取進一步措施，該數字有望增至2480億美元。

這兩種情境下，大部分增益主要源于全要素生產率的提高。應用物聯網技術可為資源產業(yè)和公用事業(yè)創(chuàng)造諸多效益：一是優(yōu)化能源消耗。由于能夠捕捉有關設備或外部環(huán)境條件變化精確實時數據，資源產業(yè)和公用事業(yè)生產者可實現運營流程的能源消耗最小化。例如，石油公司可在要求的最低溫度條件下，通過管道輸送石油。二是提高運營安全性。物聯網技術可提高工作區(qū)的安全性，從而確保平穩(wěn)運行。例如，在遭遇潛在危險時（如燃氣泄漏或潛在爆炸），工人配備可穿戴設備可自動報警。

三是進行預測型分析。通過在機器、管道等實體資產上安裝傳感器，企業(yè)能構建主動維護能力，以縮短機器宕機時間，防止設備或環(huán)境破壞(如可能的有毒氣體泄漏)。

四是降低成本并滿足消費者需求。通過追蹤消費者的實時需求變化，資源產業(yè)和公用事業(yè)企業(yè)能更好地管理生產水平，降低材料和庫存成本。

為實現物聯網技術的真正效益，企業(yè)領導者和政策制定者必須采取行動，打破重重障礙。首先，規(guī)模巨大的資源產業(yè)和公用事業(yè)企業(yè)，使利用物聯網技術取代現有系統(tǒng)或機器的成本變得更加高昂。因此，對這兩個行業(yè)的物聯網擴散而言，實現現有系統(tǒng)或機器與物聯網技術相整合將形成嚴峻挑戰(zhàn)。其次，資源產業(yè)和公用事業(yè)企業(yè)的業(yè)務運營通常都位于偏遠地區(qū)。所以，物聯網應用或設備必須能滿足不同地理環(huán)境下的具體要求，確保數字化生態(tài)系統(tǒng)正常運行。再次，偏遠地區(qū)薄弱的網絡基礎設施將限制物聯網技術的應用。

圖 物聯網對各行業(yè)累計GDP影響的分配比例（在增強場景下）

最后，數據安全也是實施物聯網應用面臨的一個重大問題。中國政府有必要提供相關指導并加強相關數據安全研究，樹立企業(yè)信心。中國正在尋求數字時代的突破性增長，而物聯網將使整個國家乃至其各行各業(yè)發(fā)生根本性變革。可是如果沒有適當的支持條件，中國可能與這一良機失之交臂。

責任編輯：張貝貝

zhangbb@softic.com.cn

埃森哲

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