文/李聞達

服務(wù)器芯片市場你追我趕

文/李聞達

ARM架構(gòu)、X86架構(gòu)以及IBM的POWER架構(gòu)將構(gòu)成芯片市場的三股重要力量。ARM架構(gòu)的低功耗特性以及在移動終端市場的霸主地位讓ARM在企業(yè)級市場的想象空間很大。

無論是強者高通殺進服務(wù)器芯片市場的風(fēng)風(fēng)火火，還是英特爾穩(wěn)扎穩(wěn)打在此領(lǐng)域的不斷圍追堵截，或是國內(nèi)芯片廠商的不斷追趕，總之，這個產(chǎn)業(yè)越來越熱鬧，競爭也越來越激烈。可以說，服務(wù)器芯片產(chǎn)業(yè)動蕩會改變服務(wù)器整體技術(shù)和應(yīng)用，同樣也將會改變服務(wù)器市場格局,并對相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接影響。

服務(wù)器芯片從20世紀(jì)90年代以來就開始采用64位，2012年ARM發(fā)布了據(jù)稱是最高功耗效率的64位處理器Cortex-A53核心，2013年ARM服務(wù)器芯片廠商Calxeda倒閉，部分原因是他沒有資金投入64位處理器研發(fā)；2013年AMD和Applied Micro開始研發(fā)ARM架構(gòu)64位服務(wù)器處理器，不過目前AMD的ARM架構(gòu)64位服務(wù)器處理器A1100還不知道什么時候投產(chǎn)，而HP采用Applied Micro的ARM架構(gòu)64位處理器服務(wù)器已經(jīng)上市。

高通殺入服務(wù)器芯片領(lǐng)域

在手機芯片市場，高通無疑是王者，技術(shù)實力雄厚，其首先推出64位的手機芯片，技術(shù)上遙遙領(lǐng)先于它的對手聯(lián)發(fā)科。高通擁有強大的技術(shù)實力和較強的渠道能力，進入服務(wù)器芯片市場無疑有助于推動更多的服務(wù)器廠商采用ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片，加快ARM陣營拓展服務(wù)市場。

時間回放到2014年1月份的時候，在拉斯維加斯國際消費電子展(CES2014)上，高通公司首席執(zhí)行官表示，高通已經(jīng)有能力制造ARM服務(wù)器芯片，但并未透露任何的產(chǎn)品計劃。

ARM芯片性能并不強大，故而并不適合傳統(tǒng)的企業(yè)應(yīng)用，更加適合提供Web頁面和高并行的輕量化在線負(fù)載。AMD和Applied Micro當(dāng)時正在開發(fā)用于服務(wù)器的64位ARM芯片，而另一家ARM的擁護者Calxeda近日已經(jīng)宣告倒閉。

終于在2014年11月份,莫倫科夫在紐約舉行的公司年度分析師大會上宣布，“高通公司的工程師們已經(jīng)開發(fā)ARM服務(wù)器芯片技術(shù)有一段時間了?，F(xiàn)在，正開發(fā)一款服務(wù)器芯片主打產(chǎn)品?！边@樣的傳言不禁讓業(yè)界產(chǎn)生無限遐想：這樣一個巨大、資金充裕的玩家進入，必將對處于整體進化階段的ARM服務(wù)器芯片領(lǐng)域造成重大影響。他可能成為英特爾的重要對手，因為那時英特爾占據(jù)服務(wù)器芯片市場90%份額。

時隔近一年，高通終于拿出了自己的服務(wù)器處理器，這是一款處理器SOC，基于ARM v8-A進行研發(fā)，具有24個核心。移動芯片老大高通正式對外展示了其首款服務(wù)器芯片，并由此引發(fā)了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

從高通目前所處的移動芯片市場看，盡管其仍處在領(lǐng)先的位置，但其競爭的激烈程度要遠(yuǎn)高于其要進入的英特爾所在的服務(wù)器芯片市場。例如蘋果、三星、聯(lián)發(fā)科均是其強勁的對手。而服務(wù)器芯片市場之前還算得上對手的AMD早已被英特爾擊潰而轉(zhuǎn)投了ARM陣營，但直到今天，也未見其在服務(wù)器市場有何實質(zhì)性的亮眼表現(xiàn)。

而這種不同行業(yè)競爭的程度決定了雙方銷售的增長、研發(fā)的投入和利潤率的高低，并最終反映到未來比拼家底時誰更有底氣。例如在銷售增長上，2012—2013年間，高通的銷售增長還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于英特爾，但到了2014年，二者的銷售增長幾乎持平；在研發(fā)投入上（占銷售的百分比），在2010—2012年間，高通一直是高于英特爾的，但到2013—2014年，高通的投入已經(jīng)被英特爾追平，而造成這種追平的結(jié)果，一來可能是英特爾加大了研發(fā)的投入，另一方面也可能是由于業(yè)績的壓力，高通減緩了在研發(fā)上的投入。至于利潤率，在2010—2013年間，高通的利潤率始終高于英特爾，但到了2014年，其利潤率反而大幅低于英特爾。

國內(nèi)首款龍芯3B服務(wù)器和終端問世

2014年11月，曙光公司推出了國內(nèi)首款基于龍芯3B處理器的服務(wù)器、桌面終端產(chǎn)品以及全自主可控可信計算服務(wù)器產(chǎn)品，實現(xiàn)了我國在信息安全領(lǐng)域真正的全自主可控，進一步鞏固了曙光在信息安全自主可控戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)規(guī)劃，同時將助力國家信息化自主創(chuàng)新實現(xiàn)的不斷跨越。

龍芯中科總裁曾表示：“中科龍芯從2001年做CPU開始就致力于建立我國自主可控的軟件體系。在這個體系里，眾多企業(yè)共同維護整個體系的運轉(zhuǎn)和發(fā)展。今天，我們終于看到了建立體系的這一階段，而且，體系中所有的成員企業(yè)都在努力地實現(xiàn)應(yīng)用推廣。”

IBM開放POWER技術(shù)

2014年10月份，由工信部指導(dǎo)的中國POWER技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟在蘇州正式成立。POWER技術(shù)聯(lián)盟旨在協(xié)商討論如何充分利用POWER先進技術(shù)，通過消化吸收再創(chuàng)新，建立完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升中國芯片、服務(wù)器和軟件的技術(shù)水平。

據(jù)了解，在全面實行開源開放策略后，任何擁有技術(shù)能力的企業(yè)都可以設(shè)計和生產(chǎn)基于POWER架構(gòu)的CPU芯片，并可對其進行改進。這一授權(quán)模式類似于ARM，ARM通過對硬件的授權(quán)，打造了完善的移動硬件生態(tài)鏈，坐穩(wěn)了移動硬件領(lǐng)域頭把交椅的位置。通過開源，IBM無疑將提升與英特爾在服務(wù)器市場競爭的優(yōu)勢，在服務(wù)器端建立一個全新的開源生態(tài)系統(tǒng)，與英特爾的封閉生態(tài)進行競爭。

在斯諾登事件后，國家加大了自主知識產(chǎn)權(quán)芯片及軟件的投入力度。IBM稱，與競爭對手相比，IBM的POWER技術(shù)支持更徹底的國產(chǎn)化。通過OpenPOWER基金會的開源軟硬件架構(gòu)，中國公司完全可以研發(fā)、生產(chǎn)出滿足“安全、自主、可控”的軟硬件系統(tǒng)。

中國Power技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟的成立，意味著中國相關(guān)企業(yè)（加入中國Power聯(lián)盟）將可以享受到IBM Power芯片的授權(quán)，進而根據(jù)需要開發(fā)自主的芯片（類似于移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備芯片市場的ARM）。而業(yè)內(nèi)知道擁有自己的芯片，尤其是在企業(yè)級IT市場，一直是中國企業(yè)的夢想。但事實真的如此美好嗎?

不難發(fā)現(xiàn)，其實IBM開放Power芯片架構(gòu)是希望借此吸引更多廠商加入到Power陣營，尤其是中國的企業(yè)，這就是IBM開放給自己帶來的最大的好處。IBM宣布成立中國Power技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，在業(yè)內(nèi)引起了強烈反響，各抒己見，最終結(jié)果如何，還是看整個市場的發(fā)展。在2014年12月份，IBM在華授權(quán)Power技術(shù)取得了實質(zhì)進展。當(dāng)月9日，由華勝天成旗下成員企業(yè)新云東方生產(chǎn)的Power System服務(wù)器全系列產(chǎn)品正式下線并交付使用。

英特爾并非躺在功勞簿上

首先從芯片成本考慮，有人會稱，基于ARM架構(gòu)的高通無論是采購的成本還是基于ARM架構(gòu)服務(wù)器的使用成本（例如功耗低對于使用電量的節(jié)省等）在面對X86架構(gòu)的英特爾時占有一定的優(yōu)勢。但由于目前在服務(wù)器（數(shù)據(jù)中心）市場，大多數(shù)公司采用的是英特爾X86架構(gòu)的芯片，如果企業(yè)要采用ARM架構(gòu)的服務(wù)器，不僅需要投資新的服務(wù)器組件，同時還要投資端口的應(yīng)用程序的體系結(jié)構(gòu)，而這將使得使用ARM架構(gòu)芯片服務(wù)器成本的優(yōu)勢大打折扣。其次，與在智能手機市場重功耗輕性能不同（這也是為何英特爾在進入移動市場，例如智能手機強調(diào)自身芯片性能賣點，但市場和用戶并不買賬的主要原因）。

在服務(wù)器芯片，尤其是面向數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器芯片市場，對于性能的要求要遠(yuǎn)甚于智能手機為代表的移動設(shè)備，也就是說在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場，盡管功耗仍很重要，但性能的因素更是關(guān)鍵。這里，高通在服務(wù)器市場與英特爾在智能手機市場尷尬的處境類似，只不過英特爾在智能手機市場性能的賣點變成了高通在服務(wù)器市場功耗的賣點而已，而這并非是所在市場和用戶的真實需求。

在服務(wù)器芯片市場擁有高市場份額的英特爾，并沒有躺在功勞簿上睡覺，反而是更加積極地在軟件定義基礎(chǔ)設(shè)施這樣的熱點領(lǐng)域展開強大攻勢。2014年9月，英特爾在IDF2014上發(fā)布了英特爾至強處理器E5-2600 v3產(chǎn)品家族。

其實，從服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢看，其早已不是單純芯片的比拼，而是基于芯片的整個平臺的構(gòu)建及優(yōu)化。例如英特爾提出的軟件定義基礎(chǔ)設(shè)施就是這一趨勢的代表。也就是說從服務(wù)器芯片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新及趨勢看，英特爾和高通根本不在一個級別。這也是為何之前一直傳聞亞馬遜要采用ARM架構(gòu)芯片打造自己的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，但亞馬遜始終堅守X86架構(gòu)的根本原因。按照亞馬遜高管的話說，使用ARM技術(shù)的芯片廠商的創(chuàng)新步伐跟不上英特爾，因此亞馬遜不準(zhǔn)備替換其服務(wù)器的芯片供應(yīng)商。

更為重要的是，高通所處的ARM架構(gòu)在服務(wù)器的生態(tài)系統(tǒng)（現(xiàn)有平臺應(yīng)用及相關(guān)開發(fā)廠商的支持相當(dāng)少）是其最大的且短期內(nèi)難以彌補的軟肋。

AMD服務(wù)器芯片參戰(zhàn)

早在2014年1月圣何塞的開放計算峰會上，AMD就宣布推出首款基于ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片——皓龍(Opteron)A1100系列，該系列芯片代號為“Seattle”，提供4或8個基于ARM 64位Cortex-A57的CPU核心。

之后，AMD將重點轉(zhuǎn)向了皓龍A1100系列的開發(fā)工具包。包括一塊搭載了Seattle芯片的microATX主板——四條REG DDR3 DIMM內(nèi)存插槽、8個SATA端口、以及雙PCIe插槽(x8/x0或x4/x4)。

ARM高調(diào)談市場發(fā)展

ARM與X86的性能差距縮小。2012年ARM推出了64位架構(gòu)，更適應(yīng)服務(wù)器這種處理大量數(shù)據(jù)的工作環(huán)境；半導(dǎo)體制造工藝的不斷提升降低ARM處理器的功耗、提升處理器的性能，號稱目前性能最好的三星Exynos7420芯片采用14nm，主頻高達2.1GHz；目前英特爾采用的是14nm，另一家半導(dǎo)體制造代工企業(yè)臺積電下半年也量產(chǎn)16nm，ARM陣營的半導(dǎo)體制造工藝逼近英特爾，英特爾的X86架構(gòu)和工藝制造領(lǐng)先ARM陣營的優(yōu)勢在不斷縮小。

ARM架構(gòu)的低功耗優(yōu)勢依然是X86架構(gòu)所無法比擬的，經(jīng)過多年的努力英特爾都未能成功降低其X86架構(gòu)的性能從而達到適合手機使用，以至于去年需要借助瑞芯微來降低其處理器的功耗。服務(wù)器提供商采用ARM處理器。HP已經(jīng)采用ARM架構(gòu)處理器推出服務(wù)器產(chǎn)品，戴爾和聯(lián)想都有意將ARM架構(gòu)處理器用于自己的服務(wù)器產(chǎn)品，HP、戴爾和聯(lián)想是目前全球三大服務(wù)器廠商，除了ARM的低功耗優(yōu)勢外，目前服務(wù)器企業(yè)利潤率較低也是他們希望采用ARM架構(gòu)處理器的重要原因。

2014年8-10月惠普的凈利潤率是4.6%，聯(lián)想2014年7-9月的凈利潤率是2.5%，戴爾則因業(yè)績不理想選擇私有化退市，在這三大PC廠商凈利潤率低下的情況下，英特爾卻肥的流油，其2014年7-9月的凈利潤率高達22.6%。

采用ARM架構(gòu)的處理器可以大幅度降低數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本，它們消耗大量的處理器，也有能力開發(fā)定制化的處理器，同時采用ARM架構(gòu)的處理器可以大幅降低能耗減小運營成本。

面對這樣的形勢，難怪A R M高級副總裁Pete Hutton樂觀地表示，到2017年ARM將在服務(wù)器芯片市場占有5-10%的份額；Canaccord銀行的分析師更樂觀地認(rèn)為，到2018年ARM將能贏得服務(wù)器芯片市場的20%的份額。服務(wù)器的芯片企業(yè)、服務(wù)器廠商和用戶都對ARM有期待，或許2015年真的是ARM進軍服務(wù)器市場的好時候。

被普遍看好的ARM架構(gòu)以及相關(guān)服務(wù)器，被普遍認(rèn)為從移動端轉(zhuǎn)移到服務(wù)器端要等到2016年才可能規(guī)模應(yīng)用。高通踏入服務(wù)器芯片領(lǐng)域，使得的服務(wù)器芯片市場競爭更加激烈，不過要撼動英特爾的地位不是短時間內(nèi)可以完成的，還要一起看2016年的服務(wù)器芯片領(lǐng)域有什么精彩戰(zhàn)爭和新突破。

根據(jù)英特爾的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收預(yù)計，即便到2017年ARM芯片能樂觀占領(lǐng)10%的服務(wù)器芯片市場份額，數(shù)家公司搶奪約10億美元銷售收入。與智能手機處理器市場相比，無疑是九牛一毛。即三星繼續(xù)其ARM服務(wù)器芯片計劃，投資回報過低，甚至可能會血本無歸。如果說這些還不足以成為高通進軍服務(wù)器芯片市場前車之鑒的話，那么更早時候ARM服務(wù)器廠商先驅(qū)Calxeda的倒閉，總應(yīng)該讓高通慎重才是。

例如以傳統(tǒng)PC及服務(wù)器為代表的芯片與以智能手機和平板電腦為代表的移動芯片，盡管同屬于芯片產(chǎn)業(yè)的大范疇，但不同的架構(gòu)、不同的產(chǎn)品形態(tài)、不同的用戶需求、不同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和競爭環(huán)境等太多的不同，實際上在進入之初就注定了這個廠商會或多或少存在對于進入該產(chǎn)業(yè)認(rèn)識上的誤區(qū)，而這個誤區(qū)有時候是致命的。

責(zé)任編輯：張貝貝

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李聞達

特約撰稿人