中國汽保行業(yè)2015上半年景氣指數(shù)—舉升機篇

2015年的中國汽車后市場進入了“格局重構元年”，一方面是資本瘋狂分食7 000億元大蛋糕，另外一方面受到互聯(lián)網(wǎng)沖擊、4S店危機、公車改革、電商崛起、消費者習慣改變等多種因素影響，不少汽修企業(yè)受創(chuàng)。為了采集真實的數(shù)據(jù)、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀，供行業(yè)同仁了解行業(yè)現(xiàn)狀與思考，北京通聯(lián)計劃從解碼器、舉升設備、鈑金漆面修復設備、卷軸器、烤房及相關耗材、空壓機、輪胎相關設備、輪胎修補產(chǎn)品、清洗類產(chǎn)品、手動工具和氣動工具等11個產(chǎn)品類別，通過一對一電話，網(wǎng)絡問卷調(diào)查等多種形式對不同類別的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商和終端用戶進行采訪，采訪反饋將通過AMR官方微信（微信號：AMREXPO）、主辦方官網(wǎng)和業(yè)內(nèi)媒體進行發(fā)布，希望藉此推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，迎接新機遇、新挑戰(zhàn)。

北京通聯(lián)采訪了行業(yè)內(nèi)100余家舉升機生產(chǎn)企業(yè)，歸納整理成《中國汽保行業(yè)2015上半年景氣指數(shù)之舉升機篇》。

一、2015年上半年舉升機行業(yè)發(fā)展綜述

1.舉升機行業(yè)宏觀情況

受國內(nèi)汽車保有量逐年增長、舉升機生產(chǎn)原材料價格下跌以及維修終端發(fā)展迅猛等因素影響，2015年上半年舉升機產(chǎn)品銷量繼續(xù)上升，市場需求量依舊穩(wěn)步增長，但行業(yè)利潤進入下行空間。

（1）從產(chǎn)品類別看，專做商用車舉升機的企業(yè)僅僅占到整個行業(yè)的6%；商用車和乘用車設備兼做的企業(yè)有40%；只生產(chǎn)乘用車舉升機設備的企業(yè)占整個行業(yè)的54%。

(2)從銷量來看，2015年上半年，商用車舉升機同往年相比銷售額基本持平。其中只有16.7%的企業(yè)銷售額增長，66.7%的企業(yè)銷售額同往年比持平，剩余16.6%的企業(yè)銷售額下滑10%以內(nèi)。

乘用車舉升機生產(chǎn)企業(yè)銷售額以增長為主，但企業(yè)利潤同往年比大多持平。其原因在于：雖然原材料鋼鐵的價格大幅下跌，但是人力成本在逐年增長，再加之企業(yè)間競爭導致的激烈價格戰(zhàn)，致使利潤空間進一步縮小。60.4%的乘用車舉升機生產(chǎn)企業(yè)銷售額同比增長10%以上，其中20%的企業(yè)上半年增長達20%以上。同時，33.3%的乘用車舉升機生產(chǎn)企業(yè)銷售額持平，剩余僅6.3%的企業(yè)出現(xiàn)了10%以內(nèi)的銷量下滑。

（3）從國內(nèi)市場銷售情況看，西北、西南地區(qū)表現(xiàn)突出，當?shù)仄嚤Ｓ辛吭黾臃让黠@、特別是維修終端店面發(fā)展迅猛；而華南、華東、東北地區(qū)出現(xiàn)不同程度下滑，主要是由4S店倒閉頻現(xiàn)、維修廠等周期性飽和以及市場大環(huán)境蕭條等因素造成。

（4）從海外出口業(yè)績看，舉升機生產(chǎn)企業(yè)外銷同往年相比基本持平，其中只有16.7%的企業(yè)利潤同比去年有所增長，同時有16.6%的企業(yè)外銷出口利潤下滑。根據(jù)銷售區(qū)域分析，南美和中亞地區(qū)上半年出口增長迅速；歐州地區(qū)出口略有下降。尤其是經(jīng)歷了經(jīng)濟危機的俄羅斯市場，從2014年下半年開始至今，銷售額下滑保守來說也有20%～30%，而且這一現(xiàn)象還將持續(xù)較長的時間。

（5）從銷售渠道看，內(nèi)銷依然以經(jīng)銷商為主，直銷次之。其中已經(jīng)有12.5%的舉升機生產(chǎn)企業(yè)開設網(wǎng)絡直銷，但開設網(wǎng)店的目的均是為了品牌宣傳，而非實際銷售。外銷則以外貿(mào)公司和自營出口為主，大多數(shù)公司外銷方式是自主品牌和OEM并存。特別要指出的是，出口產(chǎn)品市場定位以中高端產(chǎn)品為主。

（6）從老客戶保有率看，由于受市場大環(huán)境以及舉升機更換周期偏長等因素影響，行業(yè)競爭激烈導致老客戶采購比重不同程度下降。其中，31.2%的企業(yè)老客戶采購比例維持在60%左右，43.8%的企業(yè)老客戶采購比例在60%～80%，剩余只有25%的企業(yè)老客戶采購比例能達到80%以上。在總量保持增長的情況下，也反映出舉升機市場較高需求的活躍度（圖1）。

2.舉升機行業(yè)上半年熱點分析

（1）輪胎店、美容快修店數(shù)量迅猛增長，給舉升機生產(chǎn)企業(yè)增加了新的銷售渠道和品牌推廣機會，由終端品牌認知反射到促進經(jīng)銷商銷售的現(xiàn)象日益增加。

（2）如今舉升機使用事故由于需求量的增長而不斷上升，致使行業(yè)內(nèi)開始普遍重視起舉升機安全問題。生產(chǎn)企業(yè)開始對產(chǎn)品自身不斷加強安全保障措施，比如全系列配套多種安全裝置，嚴格把控舉升機出廠檢驗制度，再加上配套教學和完善售后等服務，把產(chǎn)品故障率降到最低。同時，這也成為各大舉升機企業(yè)品牌宣傳的又一亮點。

（3）大多數(shù)舉升機生產(chǎn)企業(yè)不再單一生產(chǎn)舉升機產(chǎn)品，逐漸涉及到立體停車庫、輪胎拆裝檢測設備等，擴大產(chǎn)品類別，開發(fā)新的銷售渠道。同樣值得注意的是，越來越多的烤漆房、四輪定位儀及輪胎維修設備（扒胎機和動平衡機）生產(chǎn)企業(yè)也加入到舉升機生產(chǎn)的大軍當中，進一步加劇了舉升機市場品牌及價格的競爭。

（4）舉升機生產(chǎn)企業(yè)面對現(xiàn)有的市場狀況，積極對競爭對手策略做出應對，從之前單一定價營銷方式，逐漸增加營銷政策，調(diào)動經(jīng)銷商熱情，并在后期規(guī)劃繼續(xù)豐富營銷策略，推出返點、獎勵、臺階價等政策。在銷售渠道上，生產(chǎn)企業(yè)也開始輻射地級城市市場，尋求二三線的經(jīng)銷商，以擴大銷售范圍，提高品牌知名度。

（5）舉升機生產(chǎn)企業(yè)在控制成本上面采取減少中間環(huán)節(jié)，降低人工成本，使產(chǎn)品系列化、模塊化、通用化。

二、2015全年舉升機行業(yè)展望及發(fā)展趨勢

1.2015年全年的市場需求預計達到15～20億元

舉升機市場依舊保持著較高的活躍度，市場容量繼續(xù)擴大，越來越多的非舉升機生產(chǎn)企業(yè)逐漸加入其中。由此可見，在市場競爭越來越激烈的同時，舉升機市場需求量依然非?？捎^。

2.細分國內(nèi)舉升機需求情況預判

（1）商用車類舉升機由于品牌確立更單一、需求量相對乘用車類少，從而在本輪競爭淘汰中穩(wěn)定性更強。同時也應該看到，目前國內(nèi)商用車舉升機相對國外同類產(chǎn)品而言，技術含量較低、外觀較差，不符合中國商用車市場的未來發(fā)展需求，也影響了國產(chǎn)商用車舉升機走出國門的品牌張力，需要重點提升。

（2）根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)舉升機銷量按細分類別排名為：①雙柱舉升機；②龍門舉升機；③四柱舉升機；④剪式舉升機。造成這種排名的原因是：雙柱、龍門和四柱舉升機多用以維修廠、4s店，而且主要生產(chǎn)雙柱的企業(yè)一般出口規(guī)模比較大；剪式舉升機的銷售主要面向輪胎店、快修快保店的客戶群為主，內(nèi)銷的比例大于外銷。

3.未來舉升機產(chǎn)品研發(fā)更加人性化、智能化

舉升機產(chǎn)品未來將向輕、小、薄發(fā)展，原因是用戶場地租金較高，所以舉升機將盡可能減少占地空間。此外，舉升機產(chǎn)品將來新品技術的關鍵點是智能化、自動化，加強關鍵部位高科技應用、智能檢測等使用方式，減少人工操作以避免操作不當和風險的發(fā)生。同時，設備的維修保養(yǎng)也成為舉升機銷售的新賣點，減少維修成本成為最新的技術趨勢。

4.多元化渠道挖掘新客戶將成為趨勢

舉升機生產(chǎn)企業(yè)除去參加行業(yè)展會外，也不斷通過其他方法開闊市場，挖掘新的客戶群體。部分企業(yè)通過大客戶資源（主機廠、輪胎廠和終端連鎖等）共享挖掘新客戶，通過行業(yè)網(wǎng)絡（阿里巴巴、慧聰以及微信平臺等）加上自有網(wǎng)絡形成多重營銷網(wǎng)。此外，有的企業(yè)也會派銷售人員深入到各省主要城市的汽配城進行掃街，宣傳自己產(chǎn)品，挖掘新的經(jīng)銷商并進行反復跟進。另外，品牌細分也成為舉升機生產(chǎn)企業(yè)的又一挖掘方式，同一企業(yè)按照不同檔次打造不同品牌，全方位占領市場。

三、舉升機生產(chǎn)企業(yè)亟待解決的問題和需求信息

（1）需要能夠?qū)崟r了解國外舉升機市場的發(fā)展技術方向和生產(chǎn)方法。

（2）亟待需要完善行業(yè)監(jiān)管及準入制度，指定行業(yè)價格體系，加強產(chǎn)品品質(zhì)及安全性能。

（3）舉升機企業(yè)的升級轉(zhuǎn)型指導，包括國際頂尖企業(yè)案例，中小企業(yè)發(fā)展思路，品牌建設意見等。

2015年舉升機行業(yè)的價格亂象將繼續(xù)上演，終端用戶周期性飽和也必將保持突顯。當然，商用車類舉升機由于本身涉及生產(chǎn)企業(yè)較少，總體需求量較低，從而在某種程度上減輕了相關競爭壓力，有更高的穩(wěn)定度。同時，最近3～5年銷售的國內(nèi)汽車也將陸續(xù)進入維修期，龐大的需求量將把舉升機生產(chǎn)企業(yè)帶入另一個新的增長高峰！在如今的發(fā)展平緩期，與其說舉升機市場競爭常態(tài)化、讓生意人疲于奔波，不如說是給舉升機企業(yè)在現(xiàn)階段練好內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級的最佳時機。多元化發(fā)展、智能化發(fā)展以及服務的標準化、體系化發(fā)展必將淘汰一批低質(zhì)量、低利潤的生產(chǎn)企業(yè)。機遇與挑戰(zhàn)并存擺在每個舉升機生產(chǎn)企業(yè)的面前。低端低價產(chǎn)品雖然還會長期存在，但必將被有影響力的品牌所替代！

（鳴謝：北京通聯(lián)國際展覽有限公司稿件支持）