馬雪彬 李健

【摘要】作為金融市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，壽險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)均衡發(fā)展，關(guān)乎國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大局。本文通過對(duì)區(qū)域壽險(xiǎn)差異的理論研究，設(shè)計(jì)衡量區(qū)域壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的指標(biāo)體系，并運(yùn)用因子分析與聚類分析對(duì)我國壽險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重新劃分，結(jié)果發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)壽險(xiǎn)區(qū)域劃分理論不同，我國壽險(xiǎn)業(yè)區(qū)域差異不僅與區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異有關(guān)，亦與區(qū)域壽險(xiǎn)供需、區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩赜嘘P(guān)。我國壽險(xiǎn)區(qū)域的科學(xué)合理劃分，對(duì)制定差異化的壽險(xiǎn)發(fā)展策略，促進(jìn)我國壽險(xiǎn)業(yè)的區(qū)域均衡發(fā)展具有重要的意義。

【關(guān)鍵詞】壽險(xiǎn) ?區(qū)域劃分 ?因子分析

一、引言

近年來，我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，尤其是壽險(xiǎn)市場(chǎng)，其增長規(guī)模和速度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了非壽險(xiǎn)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額在近年來高達(dá)70%以上，成為推動(dòng)我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。相對(duì)而言，由于我國壽險(xiǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，與發(fā)達(dá)國家相比，差距較大，還存在許多問題，尤以區(qū)域發(fā)展不平衡問題為甚。作為金融市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，壽險(xiǎn)市場(chǎng)的持續(xù)均衡發(fā)展，事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大局。因而，研究我國區(qū)域壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和差異，并對(duì)壽險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重新劃分，對(duì)促進(jìn)區(qū)域壽險(xiǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展具有極其重要的意義。

傳統(tǒng)保險(xiǎn)區(qū)域的劃分多以傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)區(qū)劃成果作為劃分依據(jù)，張偉[1]（2005）、徐哲[2]、馮喆（2005）、黃薇[3]（2006）以及孫秀清[4]（2007）等的研究結(jié)果都證明，參照區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論對(duì)我國經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分的結(jié)果，可將我國保險(xiǎn)區(qū)域也等同劃分為東、中、西三大經(jīng)濟(jì)帶。當(dāng)然，亦有部分學(xué)者采用了不同的研究方法提出了不同的觀點(diǎn)。何紹慰[5]（2007）綜合考慮壽險(xiǎn)市場(chǎng)資源稟賦、保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度對(duì)我國壽險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行了劃分研究。劉平[6]（2008）則從主體競(jìng)爭(zhēng)格局與區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)的角度出發(fā)，將我國壽險(xiǎn)區(qū)域劃分為六大典型區(qū)域，并對(duì)各典型區(qū)域的壽險(xiǎn)發(fā)展差異進(jìn)行了分析研究。然而，正如蘇恒軒[7]（2010）指出，傳統(tǒng)區(qū)域劃分在研究方法和指標(biāo)選取上存在一定的問題：研究方法多以多元線性回歸為主，僅能反映影響保險(xiǎn)區(qū)域發(fā)展不均衡的因素與保險(xiǎn)發(fā)展水平之間的線性關(guān)系，而無法解釋各因素間的差異性和相似性，歸納它們個(gè)體甚至總體對(duì)于保險(xiǎn)發(fā)展水平作用程度;在指標(biāo)選取上，傳統(tǒng)保險(xiǎn)區(qū)域的劃分或選用保費(fèi)收入、保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度進(jìn)行研究（張偉[8]、郭金龍、張?jiān)S穎等，2005），或僅從需求的角度進(jìn)行研究（肖志光[9]，2006），或僅從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度進(jìn)行研究（楚天驕[10]，2002），指標(biāo)選取不全面。由此，本文以區(qū)域壽險(xiǎn)綜合發(fā)展實(shí)力作為區(qū)域壽險(xiǎn)的劃分依據(jù)，通過對(duì)壽險(xiǎn)發(fā)展的全面衡量，從而對(duì)我國壽險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重新劃分。

二、衡量區(qū)域壽險(xiǎn)綜合發(fā)展實(shí)力的指標(biāo)的理論分析

本文以區(qū)域壽險(xiǎn)綜合發(fā)展實(shí)力作為我國壽險(xiǎn)區(qū)域的劃分依據(jù)，區(qū)域壽險(xiǎn)綜合發(fā)展實(shí)力綜合考慮了區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展的各個(gè)方面，主要包括區(qū)域壽險(xiǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展水平和發(fā)展?jié)摿?。本文從以上三個(gè)方面來考慮衡量區(qū)域壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的指標(biāo)的選取。

（一）發(fā)展基礎(chǔ)

發(fā)展基礎(chǔ)即壽險(xiǎn)業(yè)得以生存的內(nèi)部因素和外部因素，包括了影響壽險(xiǎn)的需求因素和供給因素，是壽險(xiǎn)業(yè)得以生存的前提，又是衡量壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的主要因素。本文從區(qū)域主體、區(qū)域金融、區(qū)域壽險(xiǎn)主體這三方面來考慮區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)的衡量指標(biāo)。

區(qū)域主體方面，區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、人口等的差異，客觀上決定了區(qū)域壽險(xiǎn)的差異，其對(duì)壽險(xiǎn)發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在區(qū)域壽險(xiǎn)需求方面，結(jié)合經(jīng)典壽險(xiǎn)需求影響因素理論，綜合考慮區(qū)域人口、壽險(xiǎn)支付能力、社會(huì)保障水平、觀念等因素，選取總?cè)丝?、平均預(yù)期壽命、兒童撫養(yǎng)比、老人撫養(yǎng)比、受教育水平、城鎮(zhèn)居民可支配收入、農(nóng)民人均純收入、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平、農(nóng)村居民消費(fèi)水平、金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存款余額、城市化率、社會(huì)保障水平作為衡量指標(biāo)。

區(qū)域金融方面，壽險(xiǎn)業(yè)作為金融市場(chǎng)的一部分，金融市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度直接影響了壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，金融市場(chǎng)越發(fā)達(dá)，人們從事金融活動(dòng)就越便利，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售渠道也就越順暢，因此，區(qū)域金融發(fā)達(dá)程度綜合體現(xiàn)了區(qū)域壽險(xiǎn)的需求和供給，是影響區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)的一個(gè)重要因素，本文選取金融機(jī)構(gòu)存款余額和金融機(jī)構(gòu)貸款余額作為衡量指標(biāo)。

區(qū)域壽險(xiǎn)主體方面，主要體現(xiàn)在區(qū)域壽險(xiǎn)供給能力中，本文選取壽險(xiǎn)公司數(shù)量和市場(chǎng)集中度作為衡量指標(biāo)。

（二）發(fā)展水平

經(jīng)濟(jì)發(fā)展是壽險(xiǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)和源泉。從世界壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的歷程來看，一國壽險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模主要依賴于該國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。從地域來看，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展則成為區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)最主要的影響因素。區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量衡量了地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，而區(qū)域金融業(yè)生產(chǎn)總值和區(qū)域壽險(xiǎn)保費(fèi)收入則是衡量區(qū)域金融和區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展水平的指標(biāo)，由此本文選取GDP、金融業(yè)生產(chǎn)總值和保費(fèi)收入來衡量區(qū)域壽險(xiǎn)的發(fā)展水平。

（三）發(fā)展?jié)摿?/p>

由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展是影響區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展的主要因素，故本文以GDP增長率、金融業(yè)生產(chǎn)總值增長率和保費(fèi)收入增長率來衡量區(qū)域壽險(xiǎn)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

綜合考慮以上因素，結(jié)合現(xiàn)有研究成果，在既兼顧統(tǒng)計(jì)資料查找的可能性，又不違背經(jīng)濟(jì)理論原則的基礎(chǔ)上，本文選取以下指標(biāo)來衡量區(qū)域壽險(xiǎn)的綜合實(shí)力：X1（總?cè)丝冢2（平均預(yù)期壽命）、X3（兒童撫養(yǎng)比）、X4（老人撫養(yǎng)比）、X5（大專及以上學(xué)歷占比）、X6（城市化率）、X7（城鎮(zhèn)居民人均可支配收入）、X8（農(nóng)民人均純收入）、X9（金融機(jī)構(gòu)貸款余額）、X10（金融機(jī)構(gòu)存款余額）、X11（農(nóng)村居民消費(fèi)水平）、X12（城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平）、X13（社會(huì)保障水平）、X14（城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額）、X15（壽險(xiǎn)公司數(shù)量）、X16（市場(chǎng)集中度）、X17（金融業(yè)生產(chǎn)總值）、X18（金融業(yè)生產(chǎn)總值增長率）、X19（GDP）、X20（保費(fèi)收入）、X21（GDP增長率）、X22（保費(fèi)收入增長率）。

三、我國壽險(xiǎn)區(qū)域劃分的實(shí)證分析

因子分析作為一種降維技術(shù)，它從研究相關(guān)矩陣內(nèi)部的依賴關(guān)系出發(fā)，把一些具有錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系的實(shí)測(cè)變量表達(dá)為少數(shù)幾個(gè)互不相關(guān)的綜合因子的線性組合。本文采用中國大陸31個(gè)省、市、自治區(qū)2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析，數(shù)據(jù)處理使用spss19.0。為確保變量適合做因子分析，需對(duì)其做KMO檢驗(yàn)和Bartlett檢驗(yàn)，結(jié)果KMO的值為0.784，大于0.7，Bartlett統(tǒng)計(jì)量的Sig.為0.000，小于0.05，結(jié)果表明文中所選變量適合做因子分析。根據(jù)特征根值大于1，提取4個(gè)公因子，分別記為F1、F2、F3和F4，其方差貢獻(xiàn)率分別為54.750%、16.465%、9.009%和6.658%，累積方差貢獻(xiàn)率達(dá)86.881%，認(rèn)為4個(gè)公因子解釋了原始變量的絕大部分信息。應(yīng)用最大方差法，對(duì)因子載荷矩陣進(jìn)行旋轉(zhuǎn)，得到經(jīng)旋轉(zhuǎn)的因子載荷矩陣。發(fā)現(xiàn)F1在X2、X5、X6、X7、X8、X11、X12和X15上有較大的載荷，因此F1主要是區(qū)域壽險(xiǎn)的供需因子，F(xiàn)2在X1、X9、X10、X14、X19和X20上有較大的載荷，因此F2主要反映了區(qū)域壽險(xiǎn)的發(fā)展水平，F(xiàn)3在X21上有較大的載荷，則F3主要反映了區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長潛力，F(xiàn)4在X22上有較大的載荷，則F4是區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿σ蜃印Ｓ没貧w法計(jì)算出因子得分矩陣，建立各個(gè)因子的排序模型如下：

F1=-0.121*X1+0.101*X2-0.116*X3+0.025*X4+0.162*X5 +0.146*X6+0.118*X7+0.134*X8-0.027*X9-0.027*X10+0.139* X11+0.113*X12-0.067*X13-0.033*X14+0.063*X15-0.058*X16 +0.028*X17-0.012*X18-0.054*X19-0.019*X20+0.008*X21+ 0.036*X22

F2=0.183*X1-0.029*X2+0.061*X3-0.014*X4-0.100*X5- 0.068*X6-0.014*X7-0.037*X8+0.148*X9+0.148*X10-0.045* X11-0.009*X12+0.116*X13+0.153*X14+0.040*X15-0.029*X16 +0.099*X17+0.010*X18+0.158*X19+0.133*X20-0.088*X21- 0.021*X22

F3=0.113*X1+0.166*X2-0.150*X3+0.387*X4-0.038*X5+ 0.025*X6-0.075*X7-0.024*X8-0.157*X9-0.175*X10-0.035* X11-0.088*X12+0.196*X13-0.053*X14+0.097*X15-0.133*X16 -0.114*X17+0.189*X18+0.018*X19-0.002*X20+0.348*X21- 0.075*X22

F4=0.021*X1+0.030*X2+0.154*X3-0.008*X4+0.010*X5- 0.018*X6+0.051*X7+0.054*X8-0.033*X9-0.042*X10+0.044* X11-0.039*X12-0.170*X13-0.012*X14+0.077*X15+0.008*X16 +0.032*X17+0.530*X18+0.036*X19+0.075*X20+0.130*X21+ 0.519*X22

求得各個(gè)因子的得分，再由各因子旋轉(zhuǎn)后的方差貢獻(xiàn)率求得總得分模型，即：

F=37.777*F1+32.921*F2+9.023*F3+7.16*F4

求得各省、市、自治區(qū)的總得分，排名如下（表1）：

表1 我國各省、市、自治區(qū)壽險(xiǎn)綜合實(shí)力得分排名（2012年）

由結(jié)果可知，區(qū)域壽險(xiǎn)供需因子和發(fā)展水平因子是衡量區(qū)域壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的主要因素，而區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿σ蜃雍蛥^(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿σ蜃觿t次之。區(qū)域壽險(xiǎn)供需因子和發(fā)展水平因子之和較大的地區(qū)，其壽險(xiǎn)綜合實(shí)力較高，而區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿σ蜃雍蛥^(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿σ蜃訉?duì)壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的影響則并不顯著。

對(duì)壽險(xiǎn)綜合實(shí)力得分F引入省份變量，進(jìn)行Q型分層聚類，選用最遠(yuǎn)距離法展開聚類分析，分類數(shù)從3類到8類逐步展開，最后得到壽險(xiǎn)區(qū)域劃分聚類結(jié)果（表2）：

表2 我國區(qū)域壽險(xiǎn)劃分結(jié)果

由此可知，我國壽險(xiǎn)區(qū)域可劃分為四類，第一類地區(qū)為北京、上海、江蘇、廣東、浙江和山東，這類地區(qū)是我國改革開放的前沿陣地，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居民生活水平較高，總體素質(zhì)較高，投保意識(shí)強(qiáng)，體現(xiàn)在其區(qū)域壽險(xiǎn)供需因子和發(fā)展水平因子較高，此類地區(qū)應(yīng)不斷加強(qiáng)自身的壽險(xiǎn)綜合實(shí)力，并輻射帶動(dòng)其他地區(qū)的壽險(xiǎn)發(fā)展。第二類地區(qū)為天津、遼寧、四川、河南和福建，這類地區(qū)與一類地區(qū)有一定的差距，但其壽險(xiǎn)綜合實(shí)力得分為正值，均處于中上水平，且其壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿σ蜃虞^高，尤其是河南，人口較多，經(jīng)濟(jì)總量大，應(yīng)當(dāng)充分利用此類地區(qū)的壽險(xiǎn)潛在發(fā)展能力。第三類地區(qū)較多，為湖北、河北、重慶、湖南、江西、黑龍江、安徽、山西、陜西、內(nèi)蒙古、廣西、吉林和海南，這類地區(qū)除湖北、河北外，其余地區(qū)綜合實(shí)力得分均為負(fù)值，說明此類地區(qū)壽險(xiǎn)發(fā)展相對(duì)落后，且大多經(jīng)濟(jì)文化落后，需首先注重經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)，才能為壽險(xiǎn)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。最后一類地區(qū)是寧夏、云南、甘肅、新疆、貴州、青海和西藏，這類地區(qū)均為我國西部地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，壽險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，且其壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿σ嗖桓?，故?duì)于此類地區(qū)適當(dāng)?shù)恼咧С质欠浅１匾摹?/p>

四、結(jié)論

本文通過對(duì)區(qū)域壽險(xiǎn)綜合發(fā)展實(shí)力的衡量，對(duì)我國壽險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行了重新劃分。結(jié)果發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)壽險(xiǎn)區(qū)域劃分不同，區(qū)域壽險(xiǎn)的差異不僅與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)，亦與區(qū)域壽險(xiǎn)的供需、發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩赜嘘P(guān)。其中，區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展水平是影響區(qū)域壽險(xiǎn)綜合實(shí)力的主要因素，而區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿Υ沃?yīng)從具有壽險(xiǎn)特色的區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)出發(fā)，不斷刺激需求、加強(qiáng)供給，綜合考慮人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等因素，根據(jù)不同地區(qū)壽險(xiǎn)發(fā)展與壽險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)度的差距，結(jié)合區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿蛥^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?shí)施有針對(duì)性的、差異化的區(qū)域壽險(xiǎn)發(fā)展策略，以促進(jìn)區(qū)域壽險(xiǎn)持續(xù)均衡發(fā)展。

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