司智陟，曲春紅

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室/中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室，北京 100081)

近年來，隨著國家對草食畜牧業(yè)的大力扶持，我國牛羊產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，國內(nèi)市場供應(yīng)偏緊情況有所緩和，但受肉類市場消費(fèi)低迷，國際市場進(jìn)口沖擊，國內(nèi)牛羊肉價格高位震蕩。國際市場近年來受干旱影響嚴(yán)重，牛羊生產(chǎn)保持低速增長，價格維持高位。

1 牛羊肉國內(nèi)市場供需形勢

1.1 牛羊肉生產(chǎn)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢

在國內(nèi)市場價格和國家政策扶持的雙重拉動下，我國牛羊肉綜合生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升。2014年中央財政安排9.4 億元資金在15 個省份啟動實施肉?；A(chǔ)母牛擴(kuò)群增量項目，繼續(xù)實施肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目，各地牛羊養(yǎng)殖熱情有所提高。13 個省份的所有牧區(qū)半牧區(qū)縣實施草原生態(tài)補(bǔ)獎?wù)撸?］，現(xiàn)代草原畜牧業(yè)發(fā)展取得積極成效。

1.1.1 牛羊存欄、產(chǎn)量雙增長 農(nóng)業(yè)部定點監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，2014年前3 季度牛肉產(chǎn)量同比增加0.5%、羊肉產(chǎn)量同比增加2.8%;能繁母牛存欄8月份開始恢復(fù)增長，連續(xù)3 個月累計增幅達(dá)1.9%，初步扭轉(zhuǎn)了2009年以來持續(xù)下滑的趨勢［2］。國內(nèi)牛羊肉市場供應(yīng)偏緊的情況有所緩和。

1.1.2 規(guī)?；戎胤€(wěn)步提升 近年來，我國肉牛肉羊調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，散戶逐漸退出，規(guī)?；街饾u提高，2004—2013年，肉牛年出欄50 頭以上，規(guī)模比重由13.2%增加到27.3%，增長1.1 倍。肉羊年出欄100 只以上規(guī)模比重由12.1%增加到31.1%，增長了1.6 倍。雖然與生豬和家禽的規(guī)?；潭冗€相距較大，但牛羊規(guī)?；揭呀?jīng)顯著提升。

1.2 牛羊肉價格止?jié)q回落

1.2.1 全國集市價格穩(wěn)中回落，羊肉降幅超過牛肉2015年上半年，牛羊肉價格沒有延續(xù)往年持續(xù)上漲的態(tài)勢，1—2月份，受春節(jié)消費(fèi)需求影響，牛羊肉價格穩(wěn)中略漲，2月價格分別達(dá)到今年最高價位64.75、64.99元/kg，牛肉同比增0.6%、羊肉同比降3.6%。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，肉類消費(fèi)需求減弱，3—5月份牛羊肉價格紛紛回落。5月份牛肉價格62.63 元/kg，環(huán)比跌0.6%，同比漲0.1%;羊肉價格61.28 元/kg，環(huán)比漲0.1%，同比跌5.6%，羊肉價格降速超過牛肉，且價差拉大，繼2009年后又一次再現(xiàn)羊肉價格低于牛肉。

圖1 2010年1 日—2015年5月國內(nèi)牛羊肉集市月價

1.2.2 進(jìn)口牛羊肉價格低于國內(nèi)，羊肉價差大

進(jìn)口牛羊肉價格與國內(nèi)價格相比，具有比較明顯的比較優(yōu)勢。以2015年5月份為例，澳大利亞牛肉到岸稅后價43.52 元/kg，比國內(nèi)牛肉集市價格低19.50 元/kg，新西蘭羊肉到岸稅后價32.83 元/kg，比國內(nèi)羊肉集市價格低29.49 元/Kg，羊肉價格差更大，進(jìn)口更有優(yōu)勢。

1.3 牛羊肉消費(fèi)略有下降，高檔消費(fèi)低迷

受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，自2012年底開始餐飲業(yè)進(jìn)入了寒冬期，市場消費(fèi)力總體低迷，特別是高端餐飲跌入谷底。作為中高檔肉類消費(fèi)主體的牛羊肉消費(fèi)有所下降。據(jù)對新發(fā)地等17 家大型批發(fā)市場的監(jiān)測，2014年前10 個月牛肉交易量比2013年同期下降了11.7%，羊肉交易量下降了19.2%。受中央八項規(guī)定三公消費(fèi)削減影響，高檔肉類產(chǎn)品銷售量下降，2015年各大超市禮盒類肉類產(chǎn)品紛紛促銷降價，但牛羊肉大眾消費(fèi)需求持續(xù)增長，特別是少數(shù)民族地區(qū)群眾消費(fèi)仍然呈剛性增長。

1.4 牛肉進(jìn)口增速放緩，羊肉進(jìn)口下降

近年來，我國對牛羊肉的進(jìn)口可謂是“井噴式”增長。2011年之前，我國牛羊肉進(jìn)口總量不到10 萬t，而2013年牛羊肉進(jìn)口總量達(dá)到50 萬t 以上，其中牛肉29.4 萬t、羊肉25.9 萬t，同比分別增長3.8 倍和1.1倍，是近年來進(jìn)口增幅最大的一年。2014年牛羊肉進(jìn)口量繼續(xù)增加，但進(jìn)口量增速下降。2015年截止4月份，牛肉累計進(jìn)口量10.77 萬t，同比增6.7%;羊肉累計進(jìn)口量9.27 萬t，同比減22.9%。2013—2015年5月牛羊肉進(jìn)口連續(xù)增加，說明我國牛羊肉供需矛盾依然存在，但隨著牛羊生產(chǎn)方式逐漸轉(zhuǎn)變，國家政策的傾斜，牛肉進(jìn)口增速放緩，羊肉進(jìn)口下降。

附表 2011—2014年牛羊肉進(jìn)口量

2 牛羊肉國際市場供需形勢

2.1 生產(chǎn)保持低速增長

FAO 食物展望報告顯示，預(yù)計2015年全球牛肉產(chǎn)量6 790 萬t，同比增加0.2%;羊肉產(chǎn)量1 400 萬t，同比增加0.8%。2015年美國作為最大牛肉供應(yīng)國預(yù)計產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降2.3%，達(dá)到1994年以來的最低水平。巴西牛群正處擴(kuò)張階段，作為第二大牛肉大國，牛肉產(chǎn)量預(yù)計同比增加1.0%。印度作為第六大牛肉供應(yīng)國，國家出臺奶牛生產(chǎn)牛肉計劃，預(yù)計牛肉產(chǎn)量繼續(xù)增長。2015年世界羊肉增產(chǎn)主要依賴于發(fā)展中國家，例如中國、印度、蘇丹、巴基斯坦和尼日利亞。干旱導(dǎo)致澳大利亞和新西蘭羊肉減產(chǎn)，歐盟作為第二大羊肉供應(yīng)地區(qū)，2014年的藍(lán)舌病疫情影響了歐盟一些成員國的羊肉生產(chǎn)，2015年預(yù)計將逐漸從疫情影響中恢復(fù)。

2.2 牛肉貿(mào)易穩(wěn)定，羊肉貿(mào)易下降

根據(jù)FAO 食物展望報告顯示，盡管國際牛肉價格位于歷史高點，但由于消費(fèi)需求旺盛、收入提高和國內(nèi)供應(yīng)短缺，預(yù)計2015年世界牛肉貿(mào)易活躍，為980 萬t，同比增加1.9%;預(yù)計中國進(jìn)口繼續(xù)增加，印度再次成為牛肉最大出口國。世界羊肉貿(mào)易繼續(xù)受澳大利亞和新西蘭干旱影響，2015年羊肉貿(mào)易量預(yù)計90 萬t，同比下降8.5%，兩國羊肉出口占世界羊肉出口的85%以上，大洋洲的減產(chǎn)導(dǎo)致世界羊肉出口下降。

2.3 牛肉價格創(chuàng)新高，羊肉價格回落

FAO 的肉類價格指數(shù)自2011年一直處于歷史最高位。目前肉類價格指數(shù)比10年前高約90%，高飼料成本對肉類價格具有一定的影響。2015年上半年國際市場牛肉價格高挺，主要因為澳大利亞出口價格上漲，牛群重建導(dǎo)致供給下降價格被抬高。國際市場羊肉增產(chǎn)緩慢，進(jìn)出口均下降，價格波動中回落。

圖2 2006—2015年5月國際市場牛羊肉價格

3 國內(nèi)外供需形勢展望

3.1 國內(nèi)供給增加，需求結(jié)構(gòu)變化，價格穩(wěn)定

國家繼續(xù)并加大對牛羊產(chǎn)業(yè)的政策支持，將繼續(xù)實施畜牧良種補(bǔ)貼政策和畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，將繼續(xù)實施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策。牛羊業(yè)已經(jīng)成為近年來工商資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)的優(yōu)選產(chǎn)業(yè)。在市場價格和國家政策扶持的持續(xù)作用下，未來牛羊穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)將更加牢固，綜合生產(chǎn)能力有望進(jìn)一步提升。

近年來，居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，高檔肉類市場在厲行節(jié)儉的政策環(huán)境下消費(fèi)需求大幅下降，而大眾消費(fèi)需求仍然穩(wěn)定增長。牛羊肉生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)適應(yīng)消費(fèi)市場的微妙變化，注重產(chǎn)品品質(zhì)的提升，主要服務(wù)于大眾消費(fèi)，適量減少禮盒類所謂高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)。

牛羊肉進(jìn)口增速的下降預(yù)示國內(nèi)牛羊供需失衡態(tài)勢逐漸好轉(zhuǎn)，市場牛羊肉價格理性回落。由于疫情導(dǎo)致的主產(chǎn)區(qū)羊肉市場價格動蕩，將隨著政府宏觀調(diào)控和跨省調(diào)運(yùn)的順暢，逐漸回調(diào)到穩(wěn)定狀態(tài)。

3.2 國際市場牛羊生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，價格高位

2015年牛羊肉產(chǎn)量依然維持低速增長，牛肉產(chǎn)量增長依然依靠發(fā)展中國家，美國牛只育肥期拉長，胴體重增加，預(yù)計2015年上半年屠宰量增加。2015年非洲和亞洲的羊肉產(chǎn)量將迅速增加，將彌補(bǔ)大洋洲的減產(chǎn)，世界羊肉產(chǎn)量有望恢復(fù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2014年國際牛肉價格已經(jīng)刷新歷史高點，豬肉、禽肉等產(chǎn)品對牛肉消費(fèi)可能會有一些替代作用，但由于需求旺盛、收入提高和部分國家供給短缺，2015年牛肉價格將延續(xù)第四季度漲勢預(yù)期再創(chuàng)新高。2014年大洋洲干旱導(dǎo)致國際市場羊肉供給增長緩慢，2015年部分主產(chǎn)國畜群重建使得羊肉供給依舊趨緊，價格將高位徘徊，但不會超越2011/2012年高點。

4 主要問題和不確定性因素

4.1 規(guī)?；B(yǎng)殖加快發(fā)展帶來牛羊業(yè)新問題

隨著牛羊規(guī)?；牟粩嗤七M(jìn)，規(guī)?；B(yǎng)殖相對于傳統(tǒng)散養(yǎng)方式具有一定優(yōu)勢，但養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變也將帶來新的問題。牛羊集約化生產(chǎn)多以舍飼半舍飼為主，飼養(yǎng)密度高，牛羊極易受到疫病的侵襲。規(guī)?；l(fā)展必需以加強(qiáng)牲畜防疫為前提。在規(guī)?；a(chǎn)過程中科學(xué)制定牛羊免疫計劃，常年開展疫病免疫工作，杜絕疫病發(fā)生及蔓延。另外，規(guī)模化飼養(yǎng)環(huán)境污染問題嚴(yán)重。針對畜牧業(yè)集約化養(yǎng)殖特點，規(guī)?；B(yǎng)殖場應(yīng)嚴(yán)格遵守國家環(huán)?？偩帧缎笄蒺B(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，采取一定的措施控制污染，促進(jìn)廢棄物資源化利用，鼓勵生態(tài)養(yǎng)殖，推動養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

4.2 進(jìn)口的不斷增加促使國內(nèi)外市場融合

2014年9月國務(wù)院常務(wù)會議確定了合理增加與群眾生活密切相關(guān)的牛羊肉等一般消費(fèi)品進(jìn)口的政策措施。當(dāng)前，中國已經(jīng)成為國際市場上主要牛羊肉進(jìn)口國家，按照FAO 統(tǒng)計，中國牛肉進(jìn)口占國際牛肉貿(mào)易的1/8、羊肉進(jìn)口占國際羊肉市場的1/3。隨著“中澳自貿(mào)區(qū)”的建立，市場準(zhǔn)入限制逐漸消除，未來從澳洲進(jìn)口預(yù)計還將會繼續(xù)增加。同時，牛羊肉進(jìn)口來源國還將不斷擴(kuò)大。國內(nèi)市場越來越跟國際市場同步，我國牛羊肉供需狀況對國際牛羊肉市場供需形勢及國際價格都具有舉足輕重的作用。全球市場反過來也將倒逼中國牛羊產(chǎn)業(yè)盡快升級轉(zhuǎn)型，提升國際競爭力。

4.3 疫病、環(huán)境、食品安全等多因素影響牛羊肉市場

動物疫病是影響牛羊業(yè)的最重要因素之一，2014年我國爆發(fā)的小反芻疫情(羊瘟)，歐盟的藍(lán)舌病疫情(牛羊)，均影響牲畜的正常交易，導(dǎo)致養(yǎng)殖者效益受損，市場價格波動。除了受疫情、災(zāi)害、飼料、人工、能源等常規(guī)因素影響以外，隨著規(guī)?；耐七M(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還受到生態(tài)環(huán)境、用地等諸多因素制約。同時，近年來畜產(chǎn)品安全事件頻發(fā)，質(zhì)量安全事件對行業(yè)造成了嚴(yán)重的不良影響，對消費(fèi)者信心沖擊也較大，這些外部因素都影響著未來牛羊業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

［1］中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng).農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示前3 季度牛羊肉產(chǎn)量顯著提高［EB/OL］.［2014-12-13］.http://www.ce.cn.

［2］農(nóng)業(yè)部網(wǎng).農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制政策落實工作的通知［EB/OL］.［2014-01-26］.http://www.moa.gov.cn.

［3］FAO.FOOD OUTLOOK［EB/OL］.［2015-5］.http://www.fao.org.