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        洋奶進攻兇猛 乳業(yè)上市公司“洋為中用”

        2014-10-23 16:27:34張望
        食品界 2014年10期
        關(guān)鍵詞:液態(tài)奶原奶巴氏

        張望

        進口液態(tài)奶會降低國內(nèi)高端UHT奶的售價,影響企業(yè)毛利率的提升,為我國原奶價格帶來一定的下行壓力。

        乳業(yè)上市公司為應(yīng)對進口牛奶的沖擊,已經(jīng)紛紛布局海外市場加入到“洋為中用”的進口行列,以此抵御外部沖擊。

        8月21日,伊利股份披露,公司擬對新建新西蘭年產(chǎn)4.7萬噸嬰兒配方奶粉項目追加投資約1.15億元。

        “當前,有些消費者對國產(chǎn)乳制品還心存疑慮,認為國外的可靠?!敝袊虡I(yè)協(xié)會副會長兼秘書長谷繼承表示。

        進口奶沖擊上市公司業(yè)績

        對于資本市場來說,國內(nèi)乳業(yè)面臨進口牛奶沖擊,最明顯的例子就是6月3日光大證券研究員邢庭志一份針對伊利股份的“看空”報告,令伊利股份在當天蒸發(fā)市值約53億元。

        根據(jù)這份給予“賣出”評級的研報,伊利股份毛利占比71%的液奶,在未來5年將遭遇低溫奶、常溫酸奶和進口奶的持續(xù)高成長帶來的替代風險,預(yù)期其盈利從2016年開始下滑。

        不過,在“看空”伊利股份引發(fā)的“血案”中,亦不乏眾多乳業(yè)專家和證券研究員繼續(xù)堅定看好,包括申銀萬國、中金、中信證券等均給予“強烈推薦”、“買入”、“增持”等評級。

        但進口牛奶大舉“入侵”卻是不爭的事實,據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù),2013年我國奶粉(含嬰幼兒配方奶粉)進口97.7萬噸,同比增長46.9%,而2014年上半年進口就達到64.8萬噸;2010-2013年,中國液態(tài)奶(常溫牛奶)進口量分別為1.59萬噸、4.05萬噸、9.38萬噸、19.5萬噸,進口增長率連續(xù)4年高居乳制品品類第一。

        “民族奶業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)?!惫壤^承說。

        按照海通證券研報統(tǒng)計,目前進口乳制品占國內(nèi)供給的25%,其中奶粉進口量約占全球貿(mào)易總量的20%。

        海通證券研報稱:“進口液態(tài)奶會降低國內(nèi)高端UHT奶的售價,影響企業(yè)毛利率的提升,同時廉價工業(yè)奶粉的大量進口不僅增加我國原奶供給量,而且為我國原奶價格帶來一定的下行壓力?!?/p>

        事實上,在A股乳業(yè)上市公司中已有不少企業(yè)的主營陷入困境:近年依靠非經(jīng)常性損益支撐的皇氏乳業(yè),開始跨界進軍影視文化產(chǎn)業(yè);三元股份則自2011年開始持續(xù)出現(xiàn)負增長,甚至在2013年和今年一季度跌入虧損境地;而貝因美繼一季度負增長外,亦預(yù)計上半年凈利潤比上年同期下降75%-65%。

        另一個不容忽視的現(xiàn)象則是,在進口牛奶來勢洶洶之際,今年上半年我國原奶的需求市場卻在萎縮,并且乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)自2000年來的首次下降。

        “洋為中用”應(yīng)對進口沖擊

        進口牛奶呈現(xiàn)橫掃市場之勢,給乳業(yè)上市公司帶來的影響除了業(yè)績還有股價。

        統(tǒng)計顯示,截至8月21日,A股食品行業(yè)板塊今年以來的上漲幅度為6.18%,但乳業(yè)上市公司不僅難以達到此等漲幅,且大部分股價均為處于下跌狀況。

        齊魯證券研報表示,未來3-5年,國內(nèi)乳業(yè)市場格局將處于升品質(zhì)、降價格的態(tài)勢。

        其實,乳業(yè)上市公司為應(yīng)對進口牛奶的沖擊,已經(jīng)紛紛布局海外市場加入到“洋為中用”的進口行列,以此抵御外部沖擊。

        其中,伊利股份除了上述在新西蘭新建嬰兒配方奶粉項目外,還先后與意大利的斯嘉達、美國DFA公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,光明乳業(yè)不僅收購了新西蘭Synlait乳業(yè)公司和擬收購澳大利亞Tunva公司,還與澳大利亞PACTUM乳業(yè)集團簽訂產(chǎn)品代工協(xié)議。

        “生產(chǎn)停滯,進口猛增,值得警惕。”中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究員王加啟說,“乳品加工企業(yè)把大量資金用于廣告,而不是重視奶牛養(yǎng)殖、原料奶質(zhì)量、加工工藝的過程控制,消費者喝不到真正的優(yōu)質(zhì)牛奶,就永遠不可能建立消費信心?!?/p>

        “發(fā)展巴氏鮮奶有助于奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,從而增強抵御進口牛奶對民族奶業(yè)的沖擊?!惫壤^承認為。

        現(xiàn)實是,“在中國大陸,巴氏鮮奶的市場占有率不到30%,發(fā)達國家和地區(qū)為90%以上?!备=ㄊ∧虡I(yè)協(xié)會會長王鈞澤稱。

        而乳業(yè)上市公司對區(qū)域地理優(yōu)勢之外的地方巴氏鮮奶市場始終無動于衷,“長期以來,國內(nèi)乳業(yè)巨頭為了解決北奶南運的問題,為了搶占全國市場,只顧生產(chǎn)便于保存和長距離運輸?shù)某啬?,行業(yè)發(fā)展方向出現(xiàn)了偏離?!备=ㄩL富乳品公司有關(guān)人士表示。

        但谷繼承認為,我國90%以上的奶類生產(chǎn)和加工集中于北方,要想達到國際上液態(tài)奶中90%是巴氏鮮奶或酸奶的程度難度很大,雖然近年來乳品企業(yè)加快了奶源基地建設(shè),但總體進展不夠理想。

        由此,面對進口牛奶的兇猛進攻,乳業(yè)上市公司除了“洋為中用”,并無更佳招數(shù)。endprint

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