向冬云 李娜

摘 要 文章結(jié)合中國軌道交通裝備制造企業(yè)當前的國際地位及獲取競爭情報的必要性，闡述了基于網(wǎng)絡的軌道交通裝備制造企業(yè)競爭情報來源，對軌道交通裝備制造企業(yè)競爭情報的獲取工作具有一定的參考作用。

關(guān)鍵詞 軌道交通制造企業(yè) 網(wǎng)絡 競爭情報

中圖分類號：G350 文獻標識碼：A

Business Competitive Intelligence Sources Based on Newwork

——Take Rail Transportation Equipment Manufacturing Enterprises as an example

XIANG Dongyun， LI Na

（CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co.， Ltd.， Zhuzhou， Hu'nan 412001）

Abstract Combined with Chinese rail transportation equipment manufacturing enterprises current international status and the necessity of obtaining competitive intelligence， elaborated on rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence sources network of rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence to get to work with some reference.

Key words rail transportation equipment manufacturing enterprises； network； competitive intelligence

1 中國軌道交通裝備制造企業(yè)的國際地位

我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成較為完整的研發(fā)、制造和服務體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、研發(fā)能力顯著提升、技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成，為我國軌道交通運輸業(yè)提供了重要的裝備支撐與保障。在國際上，實現(xiàn)出口市場由亞非拉向歐美澳的躍升，開創(chuàng)了中國鐵路機車進入歐盟、中國鐵路貨車駛?cè)霘W美發(fā)達國家、中國高鐵大部件出口歐洲、中國地鐵車輛首次專供世界杯及奧運會的歷史。據(jù)鐵路行業(yè)國際權(quán)威戰(zhàn)略咨詢公司德國SCI Verkehr公司2013年初發(fā)布的研究報告，2011年，中國北車和中國南車分別以營業(yè)收入第一、第二位的優(yōu)勢超越了以前穩(wěn)居行業(yè)全球前三的龐巴迪、阿爾斯通、西門子公司。

2 中國軌道交通裝備制造企業(yè)獲取競爭情報的必要性

競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究。企業(yè)競爭情報能使企業(yè)了解競爭對手，及時發(fā)現(xiàn)市場的潛在威脅和機會，對市場作出靈活的反應，在迅雷行動中搶占市場先機；能為企業(yè)并購、投資、競爭領(lǐng)域選擇等戰(zhàn)略決策提供情報支撐作用；能實現(xiàn)行業(yè)技術(shù)跟蹤，把握行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展和競爭對手的技術(shù)研發(fā)動態(tài)。

全球軌道交通裝備行業(yè)當前市場容量為1430億歐元，權(quán)威行業(yè)研究機構(gòu)預測2016年之前具有年均增長率3.3%的廣闊前景。面對全球快速擴張的軌道交通市場，未來要想占有理想的國際市場份額，必須全方位、動態(tài)性地把握同業(yè)巨頭和潛在競爭對手狀況，洞悉全球行業(yè)發(fā)展變化趨勢。因此獲取行業(yè)競爭情報成為中國軌道交通裝備制造企業(yè)的重中之重。

3 軌道交通裝備制造企業(yè)競爭情報網(wǎng)絡來源

在競爭情報體系中，獲取信息雖然只是實現(xiàn)競爭情報功能的第一步，但也是最基礎(chǔ)的一步。沒有信息來源，就談不上情報整理、加工和分析，更無從提煉出競爭情報。

在互聯(lián)網(wǎng)為主導的資訊時代，企業(yè)競爭活動日益依賴于互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字信息，網(wǎng)絡渠道已成為獲取競爭情報的重要來源之一。筆者根據(jù)多年的行業(yè)工作實踐，總結(jié)出了獲取同業(yè)情報的以下網(wǎng)絡渠道。

3.1 企業(yè)門戶網(wǎng)站

互聯(lián)時代，企業(yè)往往通過其門戶網(wǎng)站來展示產(chǎn)品、宣傳優(yōu)勢，但門戶網(wǎng)站所披露的信息又往往又成為挖掘企業(yè)情報的重要來源。以軌道交通裝備制造巨頭之一龐巴迪公司的門戶網(wǎng)站為例，（1）主頁中的 “About Us”，介紹了公司的發(fā)展歷程、行業(yè)地位、產(chǎn)品種類、產(chǎn)能、現(xiàn)有員工數(shù)；（2）打開主頁中“Investors”入口，就可找到公司簡介、年報及財務報告。作為上市公司，其年報和財務報告中的信息量大且真實，年度銷售額、利潤和利潤率、研發(fā)項目和投入費用、新簽訂單、在手訂單總額、產(chǎn)品最新用戶、區(qū)域市場分布、員工總數(shù)及研發(fā)人員占比、管理層異動、機構(gòu)重組、合作并購、新產(chǎn)品及其市場定位、公司未來展望等方面信息滲透于篇幅龐大的年報中。在對標行業(yè)國際先進企業(yè)的過程中，這些數(shù)據(jù)和資料能為企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展目標提供借鑒和參考。（3）主頁中 “TRANSPORTATION”欄目，詳細介紹了系列產(chǎn)品和服務類型、各型產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)和關(guān)鍵技術(shù)特征、在全球各大區(qū)所交付的項目、當前和潛在供應商；（4）主頁中的 “Media Center”，發(fā)布公司經(jīng)營的最新動態(tài)信息。包括新簽訂單、最新技術(shù)成果展示、結(jié)構(gòu)重組、所參與的行業(yè)重大活動等情報?？梢詮男潞炗唵蔚目傊岛彤a(chǎn)品總量推算出每節(jié)車的單價，為同類產(chǎn)品的投標報價提供可比性數(shù)據(jù)。（5）從主頁“Worldwide Presence”入口，可以查到公司在世界各國所建立的辦事處、工廠或研發(fā)中心?？傊?，通過其門戶網(wǎng)站，可以深入挖掘出競爭對手大量信息情報。

3.2 行業(yè)網(wǎng)站

行業(yè)網(wǎng)站的情報資源一般對行業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)信息進行全面、系統(tǒng)的介紹，市場行情報道也非常迅速。國內(nèi)的行業(yè)網(wǎng)站，比如中華鐵道網(wǎng)、鐵路科技與經(jīng)濟信息網(wǎng)、世界軌道交通咨詢網(wǎng)等，是網(wǎng)上獲取中國甚至全球軌道交通裝備行業(yè)信息的重要渠道。國外的行業(yè)網(wǎng)站有國際鐵路聯(lián)盟、歐洲鐵路聯(lián)盟、國際鐵路公報、國際鐵路雜志、鐵路技術(shù)、歐洲鐵路評論、地鐵雜志、鐵路傳令官等，這些網(wǎng)站對行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)、市場、公司動向等方面的信息更新頻率很快，是及時、全面獲取行業(yè)重大招投標、新合同、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)試制、行業(yè)展覽會、技術(shù)研討會、企業(yè)結(jié)構(gòu)重組、企業(yè)投資并購合資信息的重要來源。

3.3 行業(yè)咨詢機構(gòu)網(wǎng)站

行業(yè)咨詢機構(gòu)的網(wǎng)站既有行業(yè)重大信息的動態(tài)更新，有的還建立了行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，發(fā)布市場分析報告概述。因為其研究領(lǐng)域的專一性，其數(shù)據(jù)可信度較高。比如德國咨詢公司SCI Verkehr的網(wǎng)站，有Raildata Newsletter欄目，它以每周一期的方式提供行業(yè)要聞、制造商、運營、機車車輛、基礎(chǔ)設(shè)施/系統(tǒng)技術(shù)、行業(yè)重大會議和展覽、招投標等重大信息；Multi-client study板塊提供其所有研究報告名單以及各研究報告從目錄到內(nèi)容節(jié)選介紹，是對比性地購買行業(yè)優(yōu)質(zhì)專題研究報告不可忽視的選擇。

3.4 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫

網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫因其數(shù)據(jù)時間范圍長、回溯性好、精度較高、檢索方便而越來越受到情報用戶的推崇。國內(nèi)的萬方、維普、清華同方、CNKI的全文數(shù)據(jù)庫也包含了軌道交通裝備制造企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、專利、宏觀經(jīng)濟信息，能方便、及時地實現(xiàn)全文獲取。國外有DIALOG聯(lián)機檢索系統(tǒng)以及EBSCO數(shù)據(jù)庫，前者重在商情，后者又分學術(shù)期刊集成全文數(shù)據(jù)庫和商業(yè)資源電子文獻全文數(shù)據(jù)庫。

3.5 政府門戶網(wǎng)站

各國運輸部（交通部）、國家鐵路公司等網(wǎng)站是該國行業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等宏觀信息與招投標、線路改造與新建等微觀信息的重要來源，是了解國際市場變化的情報窗口。

4 結(jié)束語

網(wǎng)絡信息海量、豐富，亦難辨真假。因此，對所需特定信息，除了多渠道從上述網(wǎng)站上全文獲取以外，還必須對比各家網(wǎng)站就同一事件所做的不同報告，以甄別、確定數(shù)據(jù)的真實性，實現(xiàn)全面、真實地了解競爭對手，為企業(yè)科學決策和制定正確戰(zhàn)略奠定堅實基礎(chǔ)。