景德鎮(zhèn)是享譽(yù)中外的瓷都,但在上世紀(jì)90年代市場經(jīng)濟(jì)大潮沖擊下,景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)一度陷入沉寂。進(jìn)入新世紀(jì),景德鎮(zhèn)市委、市政府提出“堅(jiān)持陶瓷發(fā)展優(yōu)先、打好陶瓷產(chǎn)業(yè)主牌”的戰(zhàn)略,出臺了《景德鎮(zhèn)陶瓷振興綱要》等政策措施,景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)又迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。為了解和掌握景德鎮(zhèn)市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及金融支持情況,我們對此開展了專項(xiàng)調(diào)研。
一、金融支持陶瓷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
一是對陶瓷產(chǎn)業(yè)信貸供血不足。2012年末,全市各項(xiàng)貸款余額308.12億元,其中對陶瓷行業(yè)貸款余額為21.65億元,只占貸款總額的7.03%。而同期陶瓷產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)10%,金融機(jī)構(gòu)對陶瓷產(chǎn)業(yè)的信貸支持偏弱,陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金供需存在一定缺口。
二是對陶瓷產(chǎn)業(yè)支持力度不均衡、貸款投向不盡合理。從銀行間信貸投放看,地方性法人機(jī)構(gòu)占全部陶瓷行業(yè)貸款的40%,而國有銀行卻不足50%,信貸支持力度很不均衡;從貸款投放陶瓷行業(yè)對象看,支持規(guī)模以上的日用陶瓷、建筑陶瓷、高技術(shù)陶瓷等大型陶瓷企業(yè)和陶瓷大師,而對陶瓷銷售、藝術(shù)陶瓷生產(chǎn)、陶瓷文化創(chuàng)意等中小企業(yè)貸款普遍較為謹(jǐn)慎,特別是手工作坊、工作室等貸款問題較為突出;從貸款期限結(jié)構(gòu)看,以陶瓷生產(chǎn)和項(xiàng)目貸款為主的中長期貸款占比較大,而以陶瓷日常經(jīng)營、陶瓷銷售急需的流動(dòng)資金貸款投放顯得不足。
三是對陶瓷產(chǎn)業(yè)支持方式單一。一是融資渠道單一。全市陶瓷產(chǎn)業(yè)上市融資尚屬空白,風(fēng)險(xiǎn)投資、發(fā)行債券等直接融資品種幾乎沒有,銀行貸款仍為陶瓷產(chǎn)業(yè)融資的主要手段;二是金融產(chǎn)品單一。對陶瓷產(chǎn)業(yè)的仍為傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù),信用證、保函等業(yè)務(wù)較少,特別是針對陶瓷產(chǎn)業(yè)的金融創(chuàng)新產(chǎn)品和特色服務(wù)如藝術(shù)品抵押更顯不足;三是金融服務(wù)單一。金融服務(wù)品種少、層次低,配套服務(wù)相對滯后,無法滿足陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位對信貸資金的需求。
四是對陶瓷產(chǎn)業(yè)信貸覆蓋面窄、信貸額度低。2012年末,銀行信貸支持陶瓷企業(yè)1016戶,相對于全市大小3000多家陶瓷企業(yè)而言,信貸覆蓋面只有34.05%,其中,銀行機(jī)構(gòu)以10多億元的陶瓷行業(yè)貸款,重點(diǎn)支持了特地、金意陶、法蘭瓷、駿馬陶瓷等十多家大型陶瓷企業(yè),從而導(dǎo)致其他陶瓷企業(yè)戶均貸款普遍偏低,大多數(shù)的中小陶瓷企業(yè)無法通過正常渠道獲得銀行信貸資金支持,只能轉(zhuǎn)而求助高成本的民間融資,嚴(yán)重制約了企業(yè)的正常發(fā)展。
二、金融支持陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
一是金融體系有待完善,新型金融組織活力需進(jìn)一步提升。一是從機(jī)構(gòu)格局上看,除交通銀行外,還未設(shè)立其他全國性股份制商業(yè)銀行和外資商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu),更難有信托投資公司、財(cái)務(wù)公司等非金融機(jī)構(gòu);二是從金融服務(wù)水平看,各金融機(jī)構(gòu)在管理體制、市場地位、業(yè)務(wù)品種方面,基本雷同,導(dǎo)致其經(jīng)營目標(biāo)集中,金融創(chuàng)新產(chǎn)品少,競爭力相對低下;三是新型金融組織短期內(nèi)難以發(fā)揮其主力軍角色作用。2012年末,景德鎮(zhèn)成立了2家村鎮(zhèn)銀行和3家小貸公司,其貸款余額為10.04億元,難以形成有效的信貸供給能力。
二是金融服務(wù)有待提升,金融普惠政策需進(jìn)一步推廣。一是金融機(jī)構(gòu)門檻高,陶瓷企業(yè)難以企及。由于大部分陶瓷企業(yè)規(guī)模不大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對薄弱,在報(bào)批流程與一般客戶上并無優(yōu)勢,獲得貸款的機(jī)會(huì)相對較?。欢墙鹑跈C(jī)構(gòu)對陶瓷企業(yè)的信貸產(chǎn)品仍局限擔(dān)保、質(zhì)押等傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品,其信貸品種單一,難以滿足陶瓷企業(yè)的融資需求;三是貸款利率較高,融資成本較大,近八成的陶瓷企業(yè)利率均在浮動(dòng)區(qū)間1.5以上。最后,在銀行壘大戶的營銷偏好下,以中小、家庭作坊式企業(yè)為主的陶瓷企業(yè)更難以獲得信貸支持。
三是擔(dān)保作用有待發(fā)揮,風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制需進(jìn)一步調(diào)整。一是擔(dān)保能力不強(qiáng)。2012年末,全市6家信用擔(dān)保機(jī)構(gòu),注冊資本金僅有3.48億,存在著資金規(guī)模有限、擔(dān)保能力不足等問題;二是對信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)認(rèn)可程度不高,銀行目前只與有政府出資背景的擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù);三是陶瓷企業(yè)獲得擔(dān)保機(jī)會(huì)偏低,2012年末,僅為50余家中小企業(yè)提供了擔(dān)保貸款2.12億元;四是陶瓷企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱現(xiàn)實(shí)與落后的社會(huì)信用擔(dān)保體系情況,制約了金融支持陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
四是自身發(fā)展有待規(guī)范,金融服務(wù)的廣度與深度需進(jìn)一步增強(qiáng)。一是受上世紀(jì)90年代以來陶瓷行業(yè)不良債務(wù)被懸空的陰影影響,造成部分銀行仍存在懼貸情緒;二是陶瓷企業(yè)財(cái)務(wù)制度不完善、不透明,出現(xiàn)銀行在選擇貸款對象時(shí)會(huì)更加審慎;三是企業(yè)難以提供有效的擔(dān)?;虻盅?,銀行又將陶瓷業(yè)定位高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),慎貸理由會(huì)更充分;四是小富即安心態(tài)影響了信貸資金投入。由于陶瓷行業(yè)屬微利行業(yè),加部分民營陶瓷企業(yè)主存在的小富即安心態(tài),無意擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,阻礙了信貸資金的投入。
三、助推陶瓷產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的措施與建議
(一)地方政府——認(rèn)真落實(shí)支持陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施
一是政府有關(guān)部門應(yīng)同金融機(jī)構(gòu)管理部門盡快落實(shí)陶瓷產(chǎn)業(yè)貸款的差異化政策,提高對陶瓷產(chǎn)業(yè)不良貸款比率的容忍度,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對陶瓷產(chǎn)業(yè)的信貸傾斜政策。二是以開展“信用景德鎮(zhèn)”建設(shè)為抓手,切實(shí)維護(hù)金融債權(quán),為金融支持陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境;三是落實(shí)陶瓷產(chǎn)業(yè)財(cái)稅資金扶持政策和健全金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制;四是要提升協(xié)調(diào)服務(wù)工作水平。
(二)金融機(jī)構(gòu)——提升金融服務(wù),創(chuàng)優(yōu)金融環(huán)境
一是要提高認(rèn)識,增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)支持陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感。要探索建立適合陶瓷產(chǎn)業(yè)“先扶持,后受益”的信貸傾斜政策,加大對附加值高、占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端的陶瓷文化產(chǎn)業(yè)的信貸支持,同時(shí),切實(shí)減免中小陶瓷企業(yè)信貸審核過程中的有關(guān)管理、咨詢費(fèi)用,減輕陶瓷企業(yè)負(fù)擔(dān);二是擴(kuò)大對訂單、應(yīng)收賬款、存貨、商標(biāo)、陶瓷藝術(shù)品等抵(質(zhì))擔(dān)保范圍,同時(shí)對發(fā)展前景較好的“三有一不”企業(yè)和藝術(shù)家積極探索實(shí)行信用貸款方式,有效提升信用和擔(dān)保貸款比重;三是積極創(chuàng)新陶瓷信貸產(chǎn)品;四是支持融資方式多元化,鼓勵(lì)陶瓷產(chǎn)業(yè)走直接融資渠道,為促進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變創(chuàng)造有利的融資環(huán)境;五是積極推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè),營造良好的金融環(huán)境。
(三)陶瓷行業(yè)——加強(qiáng)陶瓷企業(yè)自身建設(shè),提升陶瓷企業(yè)經(jīng)營管理水平和融資能力
一是強(qiáng)化信用意識,注重自身信用的積累和維護(hù),樹立良好的守信用、重履約的企業(yè)形象,為實(shí)現(xiàn)銀企對接創(chuàng)造條件;二是提高財(cái)務(wù)管理水平,提高企業(yè)財(cái)務(wù)狀況有透明度和可信度;三是積極吸納專業(yè)人才,加強(qiáng)內(nèi)部管理,增強(qiáng)陶瓷企業(yè)盈利水平和還貸能力;四是立足現(xiàn)有基礎(chǔ),通過發(fā)揮陶瓷院所、陶瓷企業(yè)、國內(nèi)外陶藝家的重要作用,大力發(fā)展陶瓷文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)集群,保持企業(yè)活力和產(chǎn)品市場競爭力,提高融資水平。
(四)社會(huì)各界——完善陶瓷產(chǎn)業(yè)支持服務(wù)體系
一是加快村鎮(zhèn)銀行和小貸公司建設(shè)步伐,力爭轄內(nèi)縣區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋目標(biāo);二是完善信用擔(dān)保體系建設(shè),緩解陶瓷企業(yè)融資擔(dān)保難問題;三是創(chuàng)新?lián)7绞?,建成“陶瓷企業(yè)+信用聯(lián)合體+行業(yè)協(xié)會(huì)”的信貸模式;四是降低行政費(fèi)用,切實(shí)緩解融資貴現(xiàn)象。