摘要：石油作為一種戰(zhàn)略性資源，越來越成為世界關(guān)注和爭奪的焦點，石油資源的短缺也成為制約我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的最大障礙。而緩解我國資源短缺的對策之一，就是促使石油企業(yè)“走出去”，投資開發(fā)海外資源。文章以我國石油企業(yè)在中亞的投資為研究主題，分析石油企業(yè)在該地區(qū)投資的動因和制約因素，并提出了相應(yīng)的對策建議。

關(guān)鍵詞：石油企業(yè)；中亞投資；動因；制約因素；對策建議

一、 引言

中亞地區(qū)，即我國第二戰(zhàn)略區(qū)域，是與我國開展石油貿(mào)易的重要能源地區(qū)，為了緩解我國石油供需緊張的矛盾，以及發(fā)展外向型石油市場，我國從1997年開始進(jìn)口中亞石油和油品，并對中亞石油進(jìn)行投資，直接參與中亞石油生產(chǎn)和經(jīng)營活動。中國進(jìn)軍中亞石油的標(biāo)志性工程——2005年正式竣工的中哈石油管道，是中國謀求石油進(jìn)口開源多元化的一大進(jìn)展，該石油管線是一條陸路管線，不經(jīng)過第三國，所經(jīng)過的地區(qū)政治穩(wěn)定、社會安定，開啟了我國境外陸路石油管線供油時代，一個更加穩(wěn)定、安全、持續(xù)供油的時代。其中，中石油2005年以總價值為41.8億美元成功收購的哈薩克斯坦PK公司，是中國能源戰(zhàn)略西移的重大突破，是截至2008年中國石油企業(yè)最大的海外收購案。

中國在中亞的石油投資貿(mào)易合作主要通過共同勘探開發(fā)石油資源、收購油田股權(quán)和石油管道的建設(shè)等完成，我國利用了相對充足的技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)原油管道由哈薩克斯坦西部到我國新疆全線通暢，來自中亞的石油源源不斷奔向中國。自從中亞諸國獨立以來，我國石油企業(yè)對該地區(qū)直接投資經(jīng)營并已取得顯著成效的同時，也存在一些問題：如，我國石油企業(yè)自身的比較劣勢明顯、現(xiàn)行管理制度不健全、來自外部的風(fēng)險不斷加大等。因此，基于現(xiàn)存問題，探討我國石油企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展對該地區(qū)投資的動因、所面臨的制約因素，并尋求解決路徑，仍然十分必要。

二、 我國石油企業(yè)對中亞投資的動因

1. 我國石油日益嚴(yán)重的供需矛盾。改革開放以來，我國持續(xù)高速增長的經(jīng)濟帶動了石油消費的急劇攀升。自1993年成為石油凈進(jìn)口以來，對外依存度不斷攀升。2003年我國成為全球第二大石油進(jìn)口國，當(dāng)年石油凈進(jìn)口量超過8000萬噸，到2008年石油凈進(jìn)口量已達(dá)1.78億噸，并導(dǎo)致我國石油對外依存度首次超過了國際上公認(rèn)的50%安全警戒線。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定較快發(fā)展，石油需求進(jìn)一步增大，同時對外依存度將進(jìn)一步擴大（見表1）。

當(dāng)前以及未來一定時期內(nèi)，我國石油資源供需之間的矛盾越來越成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。龐大的石油缺口最終只能依賴海外石油資源來填補。為了保證國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，中國必須踏出國門去尋找適合自身發(fā)展的能源基地。而中亞豐富的油氣資源以及有利的地緣優(yōu)勢，使其成為中國當(dāng)仁不讓的首選合作伙伴之一。

2. 中國實施“走出去”戰(zhàn)略，為石油企業(yè)提供政策保障。在國際石油行業(yè)上游領(lǐng)域大開放的背景下，1993年，我國政府正式明確提出“充分利用‘兩種資源、兩個市場’發(fā)展我國石油工業(yè)”的方針，號召國內(nèi)石油公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略，開發(fā)利用海外石油資源。并于2001年，將實施“走出去”戰(zhàn)略正式寫入了“國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要”。2004年6月30日國務(wù)院通過《能源中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2004-2020年）》（草案）指出，要高度重視能源安全，搞好能源供應(yīng)多元化，加快石油戰(zhàn)略儲備建設(shè)，健全能源安全預(yù)警應(yīng)急體系，積極參與世界能源資源的合作與開發(fā)。

可見，中國石油企業(yè)“走出去”不僅是我國企業(yè)走出國門，主動參與國際競爭的一種嘗試，它更是我國實施多元化戰(zhàn)略、保障石油供應(yīng)安全穩(wěn)定的重要途徑以及解決石油供需矛盾的有效措施。在我國經(jīng)濟強有力的發(fā)展和政府穩(wěn)定的政策環(huán)境下，我國石油企業(yè)對外投資必將繼續(xù)擴大。

3. 減少海上路徑依賴。在運輸環(huán)節(jié)上，中國進(jìn)口原油運輸4/5左右是通過馬六甲海峽。據(jù)測算，每天通過馬六甲海峽的船只近6成是中國船只。馬六甲海峽已經(jīng)與中國經(jīng)濟安全息息相關(guān)。馬六甲海峽作為世界最繁忙的海峽之一，存在海盜猖獗等問題，但這并不是最重要的。中國之所以擔(dān)憂石油安全的\"馬六甲困局\"，主要是擔(dān)心一旦中美發(fā)生沖突，美國就會控制海峽，卡死中國石油進(jìn)口通道。而中亞油氣是目前唯一不需遠(yuǎn)洋海運就可確保石油供應(yīng)來源地。因此，我國石油企業(yè)對中亞投資有利于保障我國的能源安全。

4. 中亞獨特的地緣位置與中國的互補關(guān)系。中亞國家擁有豐富的自然資源，而且具有蘊藏量大、品種齊全的特點。中亞的油氣資源主要分布于哈、土和烏三國（見表2）。

由于中亞國家均地處大陸腹地，沒有出?？?，對外交通受阻，加之經(jīng)濟結(jié)構(gòu)帶有原蘇聯(lián)沿襲下來的單一畸形特征，使得它們的經(jīng)濟發(fā)展在很大程度上取決于國家擁有自然資源的多寡和資源開發(fā)的程度。

自獨立以來，中亞國家立足于本國現(xiàn)實，紛紛制定了出口資源以振興本國經(jīng)濟的戰(zhàn)略。其具體表現(xiàn)就是在油氣資源開發(fā)及對外運輸和管道建設(shè)方面，力求做到能源出口的多元化。同中亞情況相契合，中國擁有世界第二大能源消費市場，毗鄰中亞，并且同中亞保持了良好的政治關(guān)系?！疤鞎r、地利、人和”促成了中國石油企業(yè)對中亞的投資合作。

三、 我國石油企業(yè)對中亞投資的制約因素

1. 大國能源博弈是制約石油企業(yè)投資的關(guān)鍵性因素。大國在中亞里海地區(qū)角逐的尖銳化，給中國石油企業(yè)進(jìn)入該地區(qū)增添了許多制約因素。

俄羅斯在環(huán)里海地區(qū)有著傳統(tǒng)的巨大利益和影響。因此，俄羅斯積極參與本地區(qū)各個領(lǐng)域內(nèi)的競爭與合作，以維護(hù)自身的利益。中國與中亞國家開展能源合作，也引起俄方的不滿，甚至采取了干預(yù)措施，與中國爭奪能源開發(fā)和運輸權(quán)，加大在中亞的投入力度，限制中國影響的進(jìn)一步擴大。

美國憑借自身強大的政治、經(jīng)濟和軍事實力，不斷向中亞地區(qū)滲透。中亞國家在經(jīng)濟上也有賴于美國，希望得到其更多的投資和貸款以幫助本國經(jīng)濟的發(fā)展。美國向中亞地區(qū)滲透，實際上是基于其長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略考慮：從現(xiàn)時來看，美國旨在削弱俄羅斯，防止俄重新擴張；從未來看，美國的戰(zhàn)略是針對其在21世紀(jì)最重要的競爭對手——中國。

此外，歐盟、印度、日本、韓國、土耳其等國也積極向中亞國家投資?？梢?，大國在中亞國家的博弈，增加了中國投資的不確定性。

2. 中亞國家自身的問題在一定程度上制約對該地區(qū)的投資。盡管我國企業(yè)對中亞投資符合中亞國家振興本國經(jīng)濟的根本利益，但制約因素是不可避免的。我國的海外石油投資和石油進(jìn)口主要集中在中東、中亞、北非、尼日利亞和委內(nèi)瑞拉等政治局勢不穩(wěn)定的地區(qū)和國家。20世紀(jì)90年代，美國學(xué)者亨廷頓在“文明沖突論”中認(rèn)為：冷戰(zhàn)后，沖突的根本原因?qū)⒉辉偈且庾R形態(tài)或經(jīng)濟因素，“而是屬于不同文化實體的人民之間的沖突。文化的沖突正在增長，而且如今比以往歷史上任何時候都更危險，而最危險的文化沖突是沿著文明的斷層線發(fā)生的那些沖突”。中亞正好處在“文明的斷層線上”。由于宗教組織、分裂分子和犯罪集團(tuán)，中亞地區(qū)的政治局勢更加不穩(wěn)定，很大程度上制約了中亞各國的國內(nèi)政治經(jīng)濟發(fā)展，削弱了外國投資者的投資興趣，影響了該地區(qū)石油資源的開發(fā)與出口。

3. 政治因素干擾我國石油企業(yè)積極參與該地區(qū)的石油開發(fā)。近年來，一些西方國家制造和散步“中國石油威脅論”，將國際石油價格飆升歸因于中國增加石油資源進(jìn)口，并蓄意將中國石油資源的進(jìn)口問題過分“政治化”，企圖將石油作為遏制中國發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。在石油產(chǎn)業(yè)競爭中，西方跨國石油公司屢屢借助媒體力量，向中國石油公司潑“種族主義”、“新殖民主義”的臟水。在此輿論環(huán)境中，中亞一些國家的領(lǐng)導(dǎo)人和人民大眾受其影響，無法正確認(rèn)識中國經(jīng)濟增長及能源需求增加的真實情況。由此看來，中國企業(yè)在此地區(qū)的石油戰(zhàn)略明顯地受到政治因素的影響。

4. 制度與文化方面的差異制約了與中亞石油合作的步伐。我國對中亞地區(qū)的研究主要集中在政治、經(jīng)濟方面，但對該地區(qū)的文化、習(xí)俗、法律制度和社會情況的了解就沒有那么深入，影響了我國在中亞地區(qū)石油戰(zhàn)略的實施。隨著我國石油企業(yè)進(jìn)駐中亞，在文化方面的差異性問題日漸突出。主要表現(xiàn)在中國石油企業(yè)在該地區(qū)進(jìn)行石油勘探與開發(fā)時與當(dāng)?shù)卣?、居民溝通不暢，時常影響到油氣工程的開發(fā)進(jìn)度。所以我們應(yīng)有充分的認(rèn)識，盡管“政治和經(jīng)濟對在該地區(qū)實施石油戰(zhàn)略有著十分重要的影響，但是我們也不能忽視文化、習(xí)俗、制度對其所起到的重要作用”。

5. 中亞國家加大對本國資源的控制，增加了投資難度。近年來，中亞國家加大了對本國資源的控制，提高了外資進(jìn)入的門檻。如，哈薩克斯坦國會2005年通過的一項新的法案中規(guī)定：注冊地不在哈但資產(chǎn)在哈國境內(nèi)的石油天然氣公司在轉(zhuǎn)讓股份時，必須獲得哈政府的批準(zhǔn)。同時規(guī)定，國家不僅可以優(yōu)先購買礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份，還可以優(yōu)先購買能對該企業(yè)直接或間接做出決策影響的企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份。哈薩克斯坦的做法不僅對企業(yè)利益造成損害，對外國投資者進(jìn)入哈國礦業(yè)以及收購哈國內(nèi)礦產(chǎn)企業(yè)等構(gòu)成了很大的不利。

6. 石油立法、制度政策不完善削弱了中國石油企業(yè)的競爭力。我國的石油立法不夠完善，在實施中亞石油戰(zhàn)略的過程中，國有資源管理存在漏洞，石油天然氣生產(chǎn)經(jīng)營活動不規(guī)范，相應(yīng)的戰(zhàn)略石油儲備體系不健全，這些都從側(cè)面影響了中國石油企業(yè)的影響力。通過石油立法，可以支持國內(nèi)公司在國外的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，確保國內(nèi)油氣企業(yè)的合法利益，從而保證國內(nèi)石油供應(yīng)。日本《石油公團(tuán)法》就是這個目的。中國由于缺乏這方面的法律，所以在中亞地區(qū)的油氣資源競爭中有時會處于劣勢。中國油氣企業(yè)有時會出現(xiàn)同行相殘，惡性競爭的情況，正是由于缺少了這種法律的調(diào)節(jié)機制，從而削減了與外國企業(yè)競爭的實力。

四、 對策建議

1. 把握當(dāng)前時機，加強對中亞市場的研究，搭建信息交流平臺。我國政府實施鼓勵企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略為我國石油企業(yè)投資中亞提供強有力的政策保障。2004年6月30日國務(wù)院通過《能源中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2004-2020年）》（草案）指出，要高度重視能源安全，搞好能源供應(yīng)多元化，加快石油戰(zhàn)略儲備建設(shè)，健全能源安全預(yù)警應(yīng)急體系，充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，積極參與世界能源資源的合作與開發(fā)。在此環(huán)境下我國石油企業(yè)對外投資必將繼續(xù)擴大。

但是，我國石油企業(yè)投資中亞市場最缺乏的就是對中亞市場的不了解，因此在投資中亞國家之前，首先要對投資經(jīng)營方面存在的壁壘，如外資投資項目禁止、持股比例限制、工作準(zhǔn)證和雇傭當(dāng)?shù)厝吮壤扔幸粋€充分翔實的研究。針對中亞五國的不同，選擇不同的投資產(chǎn)業(yè)。其次，對文化交流障礙，如風(fēng)俗習(xí)慣、文化差異、辦事效率等也都要有所防范和準(zhǔn)備。對信息的需求方面，可以借助國內(nèi)政府相關(guān)部門及我國派駐中亞的政府機構(gòu)和中亞國家的信息咨詢服務(wù)機構(gòu)，以便及時了解中亞各國市場的供求信息和當(dāng)?shù)氐耐顿Y機會、項目情況及市場法規(guī)，必要時可以借助“外腦”，與大專院校合作共同研究中亞市場。

2. 進(jìn)一步加大資源外交力度，加強與中亞國家之間的合作深度。礦產(chǎn)資源由于關(guān)系到一國的經(jīng)濟發(fā)展和能源安全，因此在中亞國家進(jìn)行礦產(chǎn)資源的投資開發(fā)都會被當(dāng)?shù)卣叨戎匾暫完P(guān)注。在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的投資不僅僅是企業(yè)間的經(jīng)濟合作，同時也是國與國之間一種戰(zhàn)略合作，是兩國之間邦交關(guān)系的一種體現(xiàn)。因此，作為政府應(yīng)該充分發(fā)揮好“掌舵人”的角色，國家的外交戰(zhàn)略應(yīng)該把礦產(chǎn)資源的國際合作作為重要的任務(wù)，積極開展資源外交，加強與中亞國家之間的合作。通過與中亞國家簽訂政府間的資源合作與貿(mào)易框架總協(xié)議、加強與中亞國家之間的勘探、開采及加工技術(shù)合作等措施，為企業(yè)境外礦產(chǎn)資源類投資提供了一個良好的平臺和渠道。

3. 積極制定和完善相關(guān)的法律法規(guī)和雙邊協(xié)定。一些發(fā)達(dá)國家為了鼓勵和保護(hù)本國對外投資，制定了較完善的法律制度，不僅對企業(yè)進(jìn)行海外投資前進(jìn)行審批管理，而且對海外資產(chǎn)的運營建立相應(yīng)的監(jiān)督和評價架構(gòu)，使企業(yè)進(jìn)行礦產(chǎn)資源類項目投資有法可依、有章可循。同時，從法律和政策上，對參與跨國礦產(chǎn)資源類項目進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)，科學(xué)、有序引導(dǎo)本國企業(yè)參與國際礦產(chǎn)資源投資，避免投資的“盲目跟風(fēng)”或“窩里斗”。如美國有“對外投資保證制度”、德國有“對外經(jīng)濟法”等。美國礦業(yè)聯(lián)合會對本國企業(yè)在境外的礦產(chǎn)資源項目投資給予協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，日本金屬礦業(yè)團(tuán)專門為本國的礦業(yè)公司提供世界各地重要礦產(chǎn)資源資料并對境外投資進(jìn)行協(xié)調(diào)。但在我國相比國外還有很大差距。前幾年，我國商務(wù)部、發(fā)改委等部門就制定出臺了礦產(chǎn)資源類項目的境外投資管理審批制度，但是這些制度僅僅局限于“走出去”前的審批，而在“走出去”后的監(jiān)管與督促類法規(guī)機會沒有。

此外，我國政府應(yīng)在WTO的規(guī)則體系下，加快和世界各國簽訂雙邊或多邊投資保護(hù)協(xié)定，為中國企業(yè)走出去提供良好的環(huán)境。

4. 依托上海合作組織（SCO），建立區(qū)域投資機制。依托SCO這個平臺，充分發(fā)揮SCO銀行聯(lián)合體的作用，為區(qū)域投資合作提供金融支持。如建立中亞區(qū)域投資合作基金，建立投資銀行，解決資金來源問題。建立投資鼓勵機制，改善投資引進(jìn)國的環(huán)境。建立投資保障機制，保障投資安全。

近年來SCO把進(jìn)一步開展合作的優(yōu)先方向確定為“安全、經(jīng)濟、社會和人文合作”，在發(fā)展組織內(nèi)部經(jīng)濟領(lǐng)域合作方面取得了一系列的進(jìn)展，經(jīng)濟和金融成為當(dāng)前以及今后的主要合作議題。

5. 培育我國石油企業(yè)核心競爭力。國際競爭是企業(yè)規(guī)模和實力的綜合體現(xiàn)。當(dāng)前，在國際礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，西方跨國資源類企業(yè)大多為實力超強的巨無霸，不論在資金、技術(shù)、經(jīng)驗以及產(chǎn)業(yè)布局等方面都具有較強的實力。而我國石油企業(yè)國際化步伐起步較晚，而且長期以來受體制限制，我國石油企業(yè)集中度比較低、企業(yè)規(guī)模比較小、市場競爭力比較弱。因此，我國石油企業(yè)要培育自身的核心競爭力，一方面強化國際化經(jīng)營，建立適應(yīng)海外經(jīng)營的管理體系、重視技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展、大力培養(yǎng)高級人才、做好投資項目的可行性分析評估工作、加強石油企業(yè)國際化經(jīng)營研究和協(xié)調(diào)工作等；另一方面，在境外實施跨國經(jīng)營時，積極吸取西方發(fā)達(dá)國家的技術(shù)和特殊能力，為我所用，提高企業(yè)自身實力。

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作者簡介：孫國輝，中央財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；努爾蘭別克·哈巴斯，中央財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院博士生，新疆大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院講師。

收稿日期：2013-02-28。