總數(shù)量144家、總資產(chǎn)9.98萬億元——這是2011年銀行業(yè)協(xié)會(huì)年報(bào)統(tǒng)計(jì)的城商行家族規(guī)模。

《投資者報(bào)》從32家公布2011年年報(bào)的城商行中統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有18家資產(chǎn)規(guī)模超過千億，其中上海銀行與江蘇銀行等營業(yè)收入超百億。按凈利潤增速，前三家分別為廣西北部灣銀行、包商銀行和漢口銀行，各為78.23%、48.52%、48.37%。

在千億規(guī)模城商行中，核心資本充足率最高的三家銀行為包商銀行、哈爾濱銀行和寧波銀行，分別為13.35%、12.47%、12.17%，不良貸款率最低的銀行為重慶銀行0.35%、包商銀行0.43%、徽商銀行0.48%。

而在千億資產(chǎn)以下級(jí)別城商行中，廈門與九江銀行2011年都保持了強(qiáng)勁的利潤增速，分別為178%和185%。核心資本充足率最高的三家銀行，分別是內(nèi)蒙古銀行、晉商銀行和九江銀行，達(dá)到19.88%、16.43%、15.54%，不良貸款率最低的九江銀行僅為0.12%。

在《投資者報(bào)》評(píng)選中，盛京銀行、貴陽銀行、重慶銀行成為2012“最佳盈利能力城商行”；寧波銀行成為2012“最佳風(fēng)險(xiǎn)管理城商行”。

資產(chǎn)規(guī)模9年增6.8倍

在重組改造中，近幾年城商行總數(shù)不斷減少。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2003年以來，約800家城市信用社先后完成城市商業(yè)銀行重組改造或?qū)崿F(xiàn)市場退出，通過改革重組、增資擴(kuò)股、資產(chǎn)置換等多種方式處置了超過1700億元?dú)v史不良資產(chǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐漸得到化解。

2011年底，城商行9.98萬億元總資產(chǎn)是2003年末的6.8倍，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中占比8.8%。不過，城商行內(nèi)部分化情況非常嚴(yán)重。截至2011年末，規(guī)模最大的城商行總資產(chǎn)超過1萬億，而一部分城商行資產(chǎn)規(guī)模僅有幾十億。

一批增速較快的銀行，在資產(chǎn)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)較快的邁進(jìn)。如在2011年，吉林銀行、成都銀行等銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1800億元，錦州銀行等也開始達(dá)到千億資產(chǎn)。

總體來看，城商行利潤增速較快，2011年增幅達(dá)到40.42%，超過整個(gè)銀行業(yè)36%的增速。分析來看，這主要得益于凈息差回升及快速增長的中間業(yè)務(wù)收入。在盈利水平上，2011年底，城商行平均權(quán)益與資產(chǎn)比率為6.7%，高于大型商業(yè)銀行的6.3%和股份制商業(yè)銀行的5.9%。

不過，這種盈利面臨著明顯的短板，可以說利息收入高、手續(xù)費(fèi)和傭金收入低，基本是城商行的盈利特征。

在2011年，城商行利息凈收入占營業(yè)收入的比重高達(dá)85.2%，高于大型商業(yè)銀行76.9%的比重。這也意味著，未來城商行在調(diào)整業(yè)務(wù)模式方面的壓力非常嚴(yán)峻。

城商行風(fēng)險(xiǎn)壓力加大

從2008年開始的信貸擴(kuò)張政策，讓包括城商行在內(nèi)的銀行業(yè)資本消耗較快，加上城商行上市未能在2011年取得突破，多城商行通過發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充附屬資本，緩解擴(kuò)張壓力。

在2011年，城商行還出現(xiàn)了多起風(fēng)控案件。從齊魯銀行票據(jù)案，到煙臺(tái)銀行4.3億元銀行承兌匯票案，漢口銀行擔(dān)保糾紛等，都暴露出風(fēng)控體系存在的漏洞。

10月24日，標(biāo)準(zhǔn)普爾發(fā)布《中國50大銀行》報(bào)告稱，未來幾年小型銀行可能會(huì)面臨流動(dòng)性陷阱，而全國性銀行和大型區(qū)域性銀行將迎來并購弱小銀行的機(jī)會(huì)，整合步伐將取決于銀行業(yè)信用下滑的嚴(yán)重程度。

報(bào)告認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，信貸隨時(shí)螺旋式上升，銀行會(huì)發(fā)現(xiàn)很難維持足夠的利潤。

跟大型銀行相比，城商行普遍市場地位較弱、客戶基礎(chǔ)有限、有經(jīng)驗(yàn)人才不足、公司治理和內(nèi)部控制寬松?！澳切┻^于激進(jìn)但準(zhǔn)備不足的銀行，尤其是沒有細(xì)分市場競爭優(yōu)勢的小規(guī)模銀行，將因經(jīng)營環(huán)境變差而受到最嚴(yán)重的打擊，這將嚴(yán)重削弱公眾對(duì)小型銀行和表現(xiàn)不佳銀行的信心?！鄙鲜鰣?bào)告稱。

截至2011年底，我國城商行核心資本充足率為13.7%，高于商業(yè)銀行全體的10.2%和大型商業(yè)銀行的10%。雖然城商行不良貸款率由2010年末的0.9%下降到0.8%，但整體不良貸款風(fēng)險(xiǎn)壓力有所加大，不良貸款余額出現(xiàn)反彈，由2010年末的326億元上升至339億元，增加了13億元。