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        縫縫補補一個月

        2012-04-29 17:00:50李文杰
        股市動態(tài)分析 2012年40期
        關鍵詞:利多利空匯金

        李文杰

        9月最后兩個交易日的上漲,其實賭的就是十八大的消息,而且隨后也得到了驗證,十八大會期終于確定并公布。由此,到會議之前,市場就迎來一個月的利空真空期。

        而且不僅僅是利空真空期,還將是非典型性利多多發(fā)期。所謂非典型性利多,特點在于多是臨時的、偶發(fā)的,不可持續(xù)的,而且多是上層舉措層面,而非下層基本面。

        現(xiàn)在看到的各種消息,多屬于此類,如匯金增持、各種召集投資機構的會議及其他各種虛虛實實的傳聞等,偶發(fā)性極大,沒有持續(xù)性,且目的性、功利性極強。此類性質利多,著眼短期,沒有長遠目標。不是做衣服,而是打補丁,且是紙糊的補丁,看起來似乎能遮風擋雨,實際只能湊合一時,有效期只有一個月,真的風雨來臨則不堪一擊。對于上層舉措來說,重要的是做、是有,得有表現(xiàn)才行,而至于效果怎么樣,可以把原因推給市場,歸結為市場的非理性,好了是呵護的結果,不好當然就是市場自己的問題。

        而從基本面看,其實并無有分量的利多出來,充其量就是匯豐服務業(yè)PMI似乎尚可,但市場明顯有意忽略。還有若干周期行業(yè)去庫存進行中,或縮減產(chǎn)能使得產(chǎn)品價格企穩(wěn),這或許算是理由,但只能算是支撐小反彈的理由。

        而市場的反應看,券商、保險,體現(xiàn)的是制度性紅利預期,依然屬于主題。水泥建材之類,源于地鐵類基建的預期。銀行是匯金增持,鋼鐵是鋼價企穩(wěn)。多不是基于對有實際證據(jù)的基本面信息的反應。

        雖然如此,市場已經(jīng)出現(xiàn)反彈,并且反彈還能有些空間,就是在于市場的多數(shù)波動,是由短期的信息所推動,如果基于基本面,可能每月一根K 線柱就夠了。所以,即使反彈不是源于基本面,但活躍度倒還是可以有的,只是提防著別當真就是了。本來打個補丁就是權宜之計,你卻穿著遠行,就有被凍死的風險。所以,權且繼續(xù)看著吧,縫縫補補過了這個月,再看有真材實料否。畢竟現(xiàn)在的非典型性利多,還只是為了維穩(wěn),穩(wěn)住了之后,才有獻禮與否的問題。

        提到活躍度,筆者一直以來有個疑惑,也多次提到。一般來說,在最悲觀的時候,才是底部出現(xiàn)的時候。就像彼得.林奇所說,當大家更愿意聊天氣,而絕口不提股市的時候,底部就差不多了。

        而反觀A股,各種聲音依然活躍,各種點位抄底、逃頂聲音不絕,也的確引起市場一些波瀾,特別是近期,兩次反彈,每次幾乎都能掀起一陣熱浪,隨時都有人躍躍欲試,可謂不死不僵,說這里是底部,看來還是需要些勇氣的。

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