發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過10億股，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高資本充足率，增強(qiáng)綜合競爭力。

基本面介紹：作為蘇州地區(qū)唯一一家具備獨(dú)立法人資格的城商行，公司始終秉承“服務(wù)中小，情系市民，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)”的理念，堅(jiān)持“以小為美、以民唯美”的戰(zhàn)略思想，積極探索中小城市商業(yè)銀行獨(dú)具特色的發(fā)展道路。截至2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額為3，110.86億元，貸款及墊款總額為1，413.27億元，存款總額為1，926.75億元，股東權(quán)益總額為245.86億元。

核心競爭力：公司堅(jiān)持“以小為美、以民唯美”的戰(zhàn)略理念，不單純追求規(guī)模大行，而是保持戰(zhàn)略定力，不斷增強(qiáng)核心競爭力，始終在選定領(lǐng)域內(nèi)專注專業(yè)經(jīng)營，有品質(zhì)、有特色地發(fā)展。2015年7月，通過對(duì)未來行業(yè)發(fā)展趨勢、自身發(fā)展目標(biāo)及資源稟賦的充分研判，公司在全國率先啟動(dòng)全面的“事業(yè)部”組織架構(gòu)變革，形成以公司銀行、零售銀行、金融市場、數(shù)字銀行四大專業(yè)化經(jīng)營的事業(yè)總部。事業(yè)部改革的出發(fā)點(diǎn)以客戶為中心，通過專業(yè)化經(jīng)營，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，提升客戶滿意度。

做中小企業(yè)專業(yè)銀行是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。公司切實(shí)圍繞全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深挖全省200多萬家中小企業(yè)的資源優(yōu)勢，乘借昆山深化兩岸產(chǎn)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)東風(fēng)，加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中小企業(yè)的信貸支持力度，并積極服務(wù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。事業(yè)部改革后，公司利用在獲取信息上具有地緣、人緣、時(shí)效三重優(yōu)勢，形成專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，設(shè)立企業(yè)自主創(chuàng)新金融支持中心、大客戶事業(yè)部、投行事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、貿(mào)易金融部、新興行業(yè)部、三農(nóng)與小企業(yè)部，專注行業(yè)方向，“伴飛”中小企業(yè)成長，逐步成長為業(yè)內(nèi)值得信賴的金融專家、伙伴銀行。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充發(fā)行人核心一級(jí)資本，因此不涉及生產(chǎn)項(xiàng)目投資，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定等方面的要求。通過本次發(fā)行，公司的凈資產(chǎn)將增加。同時(shí)，本次發(fā)行將對(duì)公司的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。本次募集資金到位后，公司的資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將進(jìn)一步提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。本次募集資金到位后，有助于推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而提高公司的盈利能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與我國銀行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月21日 ）