6月10日，國務(wù)院有關(guān)負責人召集中國人民銀行(下稱央行)、中國銀聯(lián)(或稱銀聯(lián))以及商業(yè)銀行等相關(guān)金融機構(gòu)負責人開會，議題是征詢中國銀聯(lián)應(yīng)對美國威士國際組織(下稱VISA)的意見。

不久以前，VISA向其全球會員銀行發(fā)函，要求從8月1日起，凡受理中國大陸境外帶VISA標志的雙幣信用卡，不論是消費還是取現(xiàn)，只能走VISA清算通道。從而將中國銀聯(lián)與VISA之間的爭端公開化。

實際上，二者的紛爭由來已久。但原本屬于商業(yè)范疇的企業(yè)爭端，進入了更高決策層的視線，在金融領(lǐng)域卻不多見。這從另一個側(cè)面表明，中國銀聯(lián)在中國經(jīng)濟和金融領(lǐng)域舉足輕重的角色;另一面也暗示了中國銀聯(lián)在競爭中陷入的困境，僅靠自己恐難解決。

積怨已久

中國銀聯(lián)脫胎于四大商業(yè)銀行的“金卡工程”。2002年3月，作為中國的銀行卡聯(lián)合組織，中國銀聯(lián)“一統(tǒng)江湖”。成立發(fā)布會上，銀聯(lián)表示要做中國的“VISA”。

VISA是全球久負盛名的支付品牌之一，目前全世界有超過2000萬個特約商戶，還有超過84萬個ATM遍布世界各地。

根據(jù)中國加入WTO時的承諾，2006年金融市場將對外資開放。如果這樣，VISA、萬事達、美國運通和日本JCB等機構(gòu)將憑借全球市場的客戶資源沖擊中國銀聯(lián)在國內(nèi)的地位。

但在2006年大限到來時，為了保護中國銀聯(lián)的發(fā)展，中國在政策執(zhí)行上打了一個擦邊球，從而拒絕了銀行卡市場的對外開放。

業(yè)內(nèi)知情人士透露，當時VISA和萬事達要求中國根據(jù)WTO開放中國金融市場的承諾，允許VISA和萬事達等機構(gòu)進入中國市場。中國方面以中國銀聯(lián)屬于公司性質(zhì)而非金融機構(gòu)為由拒絕了上述要求。VISA和萬事達隨即表示，既然不屬于金融機構(gòu)，VISA和萬事達應(yīng)該獲得進入許可。但中國方面強調(diào):雖然不屬于金融機構(gòu)，此行業(yè)按照金融機構(gòu)管理。

當時VISA等金融機構(gòu)準備將這一問題上訴至WTO。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士表示，他與時任VISA全球高層相熟，告誡其此舉極可能導(dǎo)致的結(jié)果是雙輸，于是建議VISA依靠全球網(wǎng)絡(luò)，為中國銀聯(lián)開發(fā)一個新的產(chǎn)品，讓銀聯(lián)產(chǎn)品能夠進入VISA網(wǎng)絡(luò)，這樣銀聯(lián)可以通過VISA渠道在全球獲得支付清算的服務(wù)，VISA也得以在中國進行布局。

經(jīng)過協(xié)商，銀聯(lián)與國際卡組織合作，中國的金融機構(gòu)向持卡人發(fā)行雙幣卡，一卡同時具有人民幣和外幣的消費取現(xiàn)功能。

至此形成的利益格局是:中國境內(nèi)所有的人民幣業(yè)務(wù)，皆走銀聯(lián)通道;持卡人境外消費取現(xiàn)，皆非銀聯(lián)通道。

但銀聯(lián)知道，如果不進行國際化，銀聯(lián)就無法與VISA等機構(gòu)抗衡，最終將失去獨立地位，淪為國際品牌的附庸。從2005年1月，中國銀聯(lián)首次走出國門，在泰國、韓國及新加坡開通銀聯(lián)卡的消費和取現(xiàn)業(yè)務(wù)開始，至今銀聯(lián)境外受理國家和地區(qū)達到90個。

而銀聯(lián)與VISA的紛爭也隨著銀聯(lián)國際化而逐漸升級。從2007年開始，類似的爭端和摩擦就頻繁出現(xiàn)，最終在今年，將矛盾公開化。

艱難出海

根據(jù)銀聯(lián)的數(shù)據(jù)，截至2009年年底，其境內(nèi)外成員機構(gòu)近300家，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶157萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機241萬臺，聯(lián)網(wǎng)ATM機21.5萬臺，全國銀行卡跨行交易額7.7萬億元，銀行卡滲透率32%，境外受理國家和地區(qū)達到90個。

在業(yè)內(nèi)人士看來，境外受理的90個國家和地區(qū)中，除了香港和澳門覆蓋率90%以上，其余的國家和地區(qū)多為ATM(自動取款機)通用，刷卡消費只覆蓋了少數(shù)旅游城市。

雙幣卡的推行，并沒有給VISA帶來多少收益。但它卻使中國消費者習(xí)慣了便捷的海外服務(wù)，使銀聯(lián)剛走出國門就面臨直接的競爭。

在這種情況下，銀聯(lián)將主要訴求放在匯率轉(zhuǎn)換的手續(xù)費上。由于VISA等外幣卡消費時要先結(jié)算成美元，然后再結(jié)算成人民幣;而銀聯(lián)通道的消費則可直接結(jié)算人民幣，中間少了一道結(jié)算環(huán)節(jié)，自然相應(yīng)的手續(xù)費也就有所節(jié)省。

這一訴求并不十分準確?？ㄓ丫W(wǎng)首席顧問何海濤透露，一旦所在國需要進行交叉匯率換算時，例如在境外以美元計算的免稅商店中，銀聯(lián)卡刷卡消費后，需要先將美元消費轉(zhuǎn)化為所在國的貨幣，然后再轉(zhuǎn)換成人民幣。這一環(huán)節(jié)中，銀聯(lián)的交易成本并不比VISA便宜。

雖然優(yōu)勢微弱，但還是有越來越多的中國消費者在出國消費時選擇了銀聯(lián)卡。而銀聯(lián)在拓展海外市場時也與商戶約定，當遇到雙幣卡消費時，優(yōu)先選擇銀聯(lián)清算通道。多方的努力為銀聯(lián)贏得了一定數(shù)量的海外市場。

這惹惱了在中國苦心經(jīng)營多年，仍未有實際收益的VISA。最終，VISA要求全球會員銀行在雙幣卡消費中，只能走VISA通道，以示還擊。

社科院金融市場研究所金融研究室主任曹紅輝認為，VISA主動還擊的原因有二:其一，銀聯(lián)國際化發(fā)展勢頭迅猛，令VISA們開始心存憂慮。其二，隨著2006年萬事達和2008年VISA在美國紐交所上市，萬事達和VISA變成了“利”字當頭的股份制上市公司。

何海濤介紹，在中國發(fā)行的信用卡中，VISA雙幣卡約占市場的一半，雙幣卡合計占到了市場份額的80%左右;銀聯(lián)人民幣卡只占到20%左右。此舉如果實行，銀聯(lián)此前的努力將大打折扣。

出路何在

“按照相關(guān)規(guī)則，如果卡上的數(shù)字以4開頭，就應(yīng)該走VISA通道;以62開頭的銀聯(lián)卡，仍然可以走自己的通道。凡事都要講求規(guī)則?！盫ISA中國區(qū)相關(guān)負責人對《財經(jīng)》記者表示，VISA只是“按規(guī)矩辦事”，上述行動不是為了限制銀聯(lián)在海外的擴張。

銀聯(lián)則認為，“兩家公司均有責任和義務(wù)為銀聯(lián)、VISA雙標識卡持卡人提供境外受理服務(wù)。任何一方都無權(quán)單獨對持卡人選擇境外支付通道做出限制?！?/p>

一位業(yè)界人士在接受記者采訪時表示，早在此前，央行就成立了以原副行長蘇寧為組長的銀行卡支付應(yīng)訴準備工作小組，研究WTO承諾條款、尋求相關(guān)證據(jù)、評估應(yīng)訴前景以及提出應(yīng)訴建議等等。

作為很可能的下一屆銀聯(lián)董事長的接任者，蘇寧來處理銀聯(lián)這樣的麻煩，恐怕是輕車熟路。自2003年在央行任副行長一職以來，蘇寧一直分管支付清算工作。蘇寧將會如何應(yīng)對銀聯(lián)與VISA的爭端呢?《財經(jīng)》記者通過一位多年研究支付結(jié)算的人士了解到，爭端很可能沒有結(jié)果，也就是VISA繼續(xù)封堵，銀聯(lián)繼續(xù)國際化路線。另外，更強硬的路線是取消雙幣卡，這是否可行，恐怕也在銀聯(lián)的應(yīng)對方案之中。

從事實層面也可以看到銀聯(lián)對此所做的努力。6月8日至9日，銀聯(lián)舉辦2010年國際業(yè)務(wù)研討會，遍邀來自美國、加拿大、英國、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國、新加坡、阿聯(lián)酋、埃及等五大洲多個國家和地區(qū)的合作機構(gòu)，探討如何整合力量，合作共贏。

打開銀聯(lián)的官方網(wǎng)站，其社會招聘職位設(shè)置也可瞥見端倪。招聘職位中，15個招聘廣告中，國際業(yè)務(wù)部就占了11個，其中包括澳大利亞、南非、俄羅斯、中東、中國臺灣地區(qū)的崗位，包括市場拓展、營銷統(tǒng)籌、大機構(gòu)合作、銀行推廣、營銷策劃、外事出訪服務(wù)以及外事翻譯及接待崗位等等。

不過，僅僅這些仍然不夠。業(yè)內(nèi)人士認為，銀聯(lián)要殺出重圍，必須要在下述三個方面提升競爭力:

首先要擴大銀聯(lián)卡的發(fā)卡范圍、使用范圍，尤其是國內(nèi)外的覆蓋和交易。沒有銀聯(lián)卡數(shù)量和交易額上的增長，銀聯(lián)就缺乏真正的話語權(quán)。

其次要完善與會員銀行之間的利益分配問題。VISA和萬事達在銀行卡市場，只建立標準、只做清算通道，給會員銀行業(yè)務(wù)空間，同時還給會員銀行利潤分成。而銀聯(lián)在國內(nèi)不僅做標準和清算通道，而且還要通過銀聯(lián)商務(wù)做終端市場、通過銀聯(lián)數(shù)據(jù)做銀行卡系統(tǒng)。把合作伙伴變成了競爭對手。

再次要去行政化。銀聯(lián)屬副局級單位，領(lǐng)導(dǎo)高配。在市場運行早期，行政化地進行市場規(guī)劃確有必要。但隨著市場的發(fā)展，銀聯(lián)必須改變紅頭文件管理市場的“簡單粗暴”模式，徹底公司化、市場化。

“銀聯(lián)做大做強，這是國家戰(zhàn)略?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士稱。但國家戰(zhàn)略更需要市場化的成功，才能贏得國際上的競爭。隨著銀聯(lián)與VISA的沖突升級，留給銀聯(lián)的發(fā)展空間也越來越緊迫。