山東省畜牧獸醫(yī)信息中心 吳 洋

一、受原料高成本及養(yǎng)殖低迷影響，飼料企業(yè)經(jīng)營慘淡

2010年上半年，玉米、魚粉價格一直維持高位運行，玉米從年初每噸1 890元，暴漲到每噸2 040元，短短5個多月時間，玉米價格每噸上漲150元；而魚粉價格在上半年最高甚至達(dá)到每噸14 500元，比往年正常價格上漲了近2倍。同時，以生豬為代表的畜禽養(yǎng)殖業(yè)一片低迷，豬糧價比在3月跌破5.5：1后，截止到2010年6月末，生豬養(yǎng)殖一直未有根本起色。原料成本上漲壓力與養(yǎng)殖低迷的雙重因素，導(dǎo)致眾多中小飼料企業(yè)在上半年慘淡經(jīng)營。

二、飼料結(jié)構(gòu)明顯變化，配合飼料穩(wěn)步增長，預(yù)混料、濃縮料下降

由于我國玉米價格連續(xù)20多周處于上升通道，而玉米使用量在當(dāng)前飼料配方中占到近70%，導(dǎo)致部分以前使用自購玉米、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料的養(yǎng)殖場戶，紛紛轉(zhuǎn)向直接使用配合飼料。這些情況一方面推動配合飼料產(chǎn)量同比大幅度提高，另一方面，也使得商品飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)銷量同比下滑。

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，2010年第一季度全國商品飼料的總產(chǎn)量為3 032萬噸，同比增長5.6%，其中配合飼料2 327萬噸，同比增長9.8%，環(huán)比下降24.2%；濃縮飼料585萬噸，同比下降6.5%，環(huán)比下降21.1%；添加劑預(yù)混合飼料120萬噸，同比下降4.5%，環(huán)比下降30.9%。

三、大型企業(yè)采購優(yōu)勢凸現(xiàn)，與小企業(yè)形成“冰火兩重天”局面

2010年上半年，大型飼料企業(yè)的原料采購優(yōu)勢明顯，與小企業(yè)形成了“冰火兩重天”的局面，成本差異十分顯著。如六和、中慧等在原料采購方面具備優(yōu)勢的大型企業(yè)，在當(dāng)前相對疲弱的飼料市場中占據(jù)著明顯的主動。

原因在于大型企業(yè)內(nèi)部都成立了國際貿(mào)易公司，有專業(yè)人才進(jìn)行飼料原料采購業(yè)務(wù)，企業(yè)熟悉國內(nèi)外市場行情，又是大宗集中采購、集團商貿(mào)原料協(xié)作，集團在原料商面前具備充足“話語權(quán)”。大型飼料企業(yè)采購到的飼料原料是質(zhì)優(yōu)價廉，尤其是玉米庫存充足。另外，在上半年國家臨儲玉米拍賣中，大集團具有資金和人脈優(yōu)勢，如六和在2010年上半年以低于市場價格成功拍得中儲糧的大宗玉米，而許多小企業(yè)顯然不具備這個資金實力，只能到社會上進(jìn)行收購，其價格不但高，加上由于眾多中小企業(yè)競價收購，優(yōu)質(zhì)玉米很難買到。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，僅僅在原料成本方面，大集團與小企業(yè)之間的差距每噸就可能達(dá)到100元，而當(dāng)前禽用飼料每噸利潤才幾十元，相比而言，可謂一邊是海水！一邊是火焰！

四、配方技術(shù)優(yōu)勢在困境凸現(xiàn)，成為進(jìn)一步拉開企業(yè)差距的推手

多年來，中小型飼料企業(yè)規(guī)模小，基本沒有研發(fā)力量，飼料產(chǎn)品質(zhì)量較差，只是籠統(tǒng)沿用國外的“玉米+豆粕+魚粉”配方模式，飼料配方成本高。而大型飼料企業(yè)越來越注重配方技術(shù)給企業(yè)帶來的利潤及市場競爭力，如原料成本合理替代、先進(jìn)產(chǎn)品添加等，其在技術(shù)研發(fā)投入與人才引進(jìn)的力度和規(guī)模，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)把大多小企業(yè)拋在了身后，技術(shù)投入所帶來的是市場上的成本與質(zhì)量優(yōu)勢，進(jìn)一步拉大了與中小企業(yè)的差距。

六和的飼料營養(yǎng)模型已出現(xiàn)很大調(diào)整，在常規(guī)畜禽飼料中，魚粉已經(jīng)基本不用，只有水產(chǎn)飼料在用，通過其他原料替代魚粉的飼料，成本下降，而質(zhì)量依然非常卓越；由于豆粕價格受國際影響巨大，根據(jù)我國供求關(guān)系已很難判斷價格走勢，DDGS也在前些年進(jìn)入集團飼料配方。目前，由于玉米價格的一路走高，用小麥適量替代玉米的技術(shù)，更是保證集團市場優(yōu)勢的有效途徑，不但可以減輕飼料成本壓力，還可以避免飼料中玉米霉菌毒素帶給畜禽的極大危害。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，飼料配方其實并不簡單，一些大企業(yè)做到的技術(shù)，小企業(yè)不是不想去做，但其中如何保證技術(shù)來源、如何合理使用替代產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于或不低于原有產(chǎn)品，對小企業(yè)而言是個難以突破的瓶頸。

五、中小企業(yè)加大直銷力度，但通路成本壓力巨大

在飼料微利大趨勢下，加上目前原料成本壓力和社會散養(yǎng)銷售不暢，2010年上半年，山東省部分中小企業(yè)調(diào)整銷售模式，加大直銷力度。中小企業(yè)調(diào)整銷售策略也是迫不得已，一方面，原來以經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)銷售為主、附帶周邊直銷的模式在近年出現(xiàn)乏力，經(jīng)銷商對利潤的要求不僅降低了企業(yè)利潤，而且經(jīng)銷商在市場上的競爭拉低了產(chǎn)品價格，企業(yè)為獲得利潤，不得不在產(chǎn)品上想辦法，長而久之，其產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場占有率下降。二是近年來養(yǎng)殖市場波動頻繁，社會散養(yǎng)萎縮嚴(yán)重，而中小規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量在逐步增加。

六、飼料業(yè)兩極分化，行業(yè)整合加快

2010年上半年，飼料原料價格上漲、信貸緊縮、市場競爭激烈，更是加劇了中小飼料企業(yè)生存和發(fā)展的困境，不少中小企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)和減產(chǎn)狀態(tài)。

大飼料集團依靠資金、技術(shù)、人力資源、信息等核心優(yōu)勢，卻日益呈現(xiàn)出強者愈強的“馬太效應(yīng)”。尤其在目前原材料價格大幅波動和行業(yè)“微利化”的背景下，大型集團收購兼并企業(yè)的機會增加，其收購成本要大大低于自建成本。六和集團在2010年繼續(xù)采取“自建+收購”并舉的方式，實現(xiàn)外延式擴張，其魯西北片區(qū)在上半年又誕生了3～4家新企業(yè)，并且其范圍不斷擴展到省外。

與此同時，小企業(yè)在近年一直呈現(xiàn)數(shù)量明顯減少的局面，山東省內(nèi)飼料企業(yè)在2009年減少了近200家，2008年減少了256家。2009年全國飼料企業(yè)為1.36萬家，而2007年卻為1.54萬家，減少了約兩千家企業(yè)，2010年總數(shù)可能還會繼續(xù)減少，飼料生產(chǎn)正逐漸向規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型。