劉青山

這個聯(lián)盟看起來無所不包,其實并不完美——擁有全世界最大移動電話用戶群體的中國移動并未參與其中

聯(lián)合與單干

這一天,來上?？词啦睦钚⊙笥鲆娏艘稽c(diǎn)意外。

“當(dāng)我拿著手機(jī)刷卡進(jìn)入世博園時,一位大媽以為我沒買票,還數(shù)落我呢?！币轮鴷r尚的李小洋是上海某視頻網(wǎng)站工作人員。他告訴《國企》雜志記者:“我的手機(jī)不僅可以直接刷卡進(jìn)園,而且能在園內(nèi)刷手機(jī)吃飯、買飲料,還能坐地鐵!”

自詡時尚達(dá)人的李小洋很為他的手機(jī)新功能驕傲。但事實上,移動支付并非新生事物。在發(fā)達(dá)國家,這一消費(fèi)方式早已司空見慣。比如2008年日本移動支付用戶已達(dá)4900萬,市場規(guī)模占移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總收入的11%。

即使在中國,移動支付也已走過了十年的發(fā)展歷程。但是,在艾瑞咨詢分析師胡媛媛看來,涉及到的諸多環(huán)節(jié)并未理順,安全問題、終端網(wǎng)點(diǎn)問題、成本問題和相關(guān)法律缺失,都在阻礙著行業(yè)的進(jìn)步?！疤貏e是各方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,是移動支付業(yè)務(wù)最大的障礙?！币虼嗽诤荛L一段時間內(nèi),移動支付這一在國外已漸趨成熟的消費(fèi)模式并未為更多的中國消費(fèi)者所了解。

最近一兩年,隨著中國3G技術(shù)的逐步成熟和推廣,以及國家構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)設(shè)想的付諸實施,移動支付逐漸越來越為大眾關(guān)注。多家國際研究機(jī)構(gòu)指出,預(yù)計到2013年,中國移動支付的市場規(guī)模將超過200億美元。

“移動支付是未來發(fā)展的一個趨勢,只要在有通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方,就可以用手機(jī)進(jìn)行支付。”誘人的蛋糕在望,各方參與的積極性空前高漲。在此背景下,5月12日,中國銀聯(lián)聯(lián)合中國聯(lián)通、中國電信,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等在內(nèi)的18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行,以及多家手機(jī)制造商等相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu),共同成立了“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。按照中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人的解釋,中國移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘,共建一個相互溝通、緊密協(xié)作的開放平臺,將不斷吸納各類社會第三方。

但這個看起來無所不包的聯(lián)盟并不完美——擁有全世界最大移動電話用戶群體的中國移動并未參與其中?！耙驗橹袊y聯(lián)、中國電信、中國聯(lián)通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較為接近,但中國移動則不同?！币子^國際分析師王留生分析道。

與銀聯(lián)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,正是中國移動缺席該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的最好注解。

標(biāo)準(zhǔn)之爭

目前,移動支付技術(shù)主要有三種派系,分別是NFC、SIM-Pass以及RF-SIM,其技術(shù)差異核心在于無線發(fā)射頻率的差異和手機(jī)、SIM卡的集成關(guān)系——前兩者的頻率皆為13.56MHz,而后者為2.4G。

由索尼、諾基亞和飛利浦力推的NFC,需要安裝在手機(jī)終端內(nèi)。這意味著用戶需要更換具備NFC芯片的手機(jī)或者購買單獨(dú)的NFC卡才能使用,消費(fèi)者投入較大。但可以直接對接現(xiàn)有的NFC應(yīng)用環(huán)境,比如使用黏性極強(qiáng)的公交、地鐵,不需要更換終端機(jī)就能使用。中國聯(lián)通和中國銀聯(lián)是NFC技術(shù)的支持者。

SIM-Pass則是國內(nèi)研發(fā)的,主要支持者為中國電信和中國銀聯(lián)。它可與目前NFC設(shè)備兼容,用戶無須更換手機(jī),缺點(diǎn)是穿透能力有限。因此手機(jī)需做適當(dāng)調(diào)整,比如手機(jī)需加裝天線,后蓋不能為金屬等等。

中國移動大力推廣的RF-SIM技術(shù)可以很好地透過電池和金屬材質(zhì)的手機(jī)后蓋,因此不需對手機(jī)做任何改動,只需更換一張SIM卡即可,消費(fèi)者較易接受。但是,正所謂顧此失彼,RF-SIM的工作頻點(diǎn)與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機(jī)不一致,需要特制刷卡機(jī)才能使用,要推廣這一技術(shù),中國移動必須重新鋪設(shè)終端。另一方面,金融監(jiān)管認(rèn)為RFID-SIM存在交易安全風(fēng)險,因此一直未予以認(rèn)可。

事實上,中國移動一直在2.4G和13.56M兩種標(biāo)準(zhǔn)上都有準(zhǔn)備,并都在試點(diǎn)地區(qū)投入了實際運(yùn)用。但顯然,中國移動對2.4G標(biāo)準(zhǔn)傾注了更多的心血。因為在電信重組、頻譜劃分、3G業(yè)務(wù)推出以后,固有的移動通信競爭格局被打破,中國移動新增用戶份額急劇萎縮。但中國移動超過5.2億的龐大用戶數(shù)量,為其任何業(yè)務(wù)都預(yù)留有足夠的想象空間。加之2.4G標(biāo)準(zhǔn)是中國移動自主研發(fā)的,可以實現(xiàn)對整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈掌控的愿望,因此中國移動推廣2.4G的積極態(tài)度也就不難理解了?！爸袊苿右懈呦胂罂臻g的兩到三個產(chǎn)業(yè)作為未來的支撐,移動支付已被中國移動列入2010年集團(tuán)KPI,所以中國移動一直是移動支付產(chǎn)業(yè)最積極的推動者?！焙骆陆榻B說。

各方聯(lián)姻求多贏

但是,中國移動的推廣遭遇了不小的阻力。按照中國移動董事長王建宙的表述:“中國移動沒有金融牌照,只能通過和銀行合作才能開展相關(guān)的業(yè)務(wù)。”正是基于這一顧慮,今年3月,中國移動斥資398億元人民幣入股浦發(fā)銀行——意圖很明白,入股浦發(fā)的主要目的是移動支付市場。

而銀行系統(tǒng)就沒有這一困擾。銀聯(lián)和電信、聯(lián)通共同支持的13.56MHz(即NFC)技術(shù),目前已被交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域廣泛使用。因此,銀聯(lián)也有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿望與基礎(chǔ),但不具備足夠數(shù)量終端用戶的缺陷,一直是其“阿喀琉斯之踵”。而電信、聯(lián)通龐大的手機(jī)用戶基礎(chǔ),彌補(bǔ)了這一缺憾。因此,在王留生看來,銀聯(lián)選擇與電信、聯(lián)通聯(lián)姻,亦在情理中。

“中國電信是中國移動最有力的挑戰(zhàn)者,但客觀來講,CDMA2000并不是最優(yōu)秀的3G技術(shù)。中國電信同樣需要憑借一些殺手級應(yīng)用拓展市場,并通過多線競爭,緩解中國移動在3G拓展上給它帶來的壓力。而中國聯(lián)通擁有最好的網(wǎng)絡(luò)資源,但面對比它更為強(qiáng)勢的中國網(wǎng)通,整合難度也是不小。因此在移動支付產(chǎn)業(yè)上,其單獨(dú)發(fā)揮的作用有限。”按照胡媛媛的觀點(diǎn),對于電信和聯(lián)通來說,加入該聯(lián)盟,應(yīng)當(dāng)是其對抗中移動,從移動支付行業(yè)分一杯羹的不二選擇。

對于聯(lián)盟成立后的發(fā)展,王留生表示樂觀?！坝捎谟兄T多銀行和其他行業(yè)企業(yè)的通力參與,該聯(lián)盟將促進(jìn)更多商戶加入,促進(jìn)終端數(shù)量的大幅提升,為消費(fèi)者帶來更加方便的消費(fèi)體驗。同時,有利于集中聯(lián)盟各方的宣傳營銷力量,讓更多人知道移動支付。此外,還可以刺激相關(guān)法律法規(guī)的加速出臺,促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的盡快統(tǒng)一,規(guī)范行業(yè)發(fā)展。”

能否終結(jié)亂局?

另一技術(shù)陣營的中國移動似乎也感受到了聯(lián)盟成立對行業(yè)帶來的震動。據(jù)其內(nèi)部人士透露,在中國移動內(nèi)部對RF-SIM推廣成本過高一直爭議不斷?！渡虾ＷC券報》此前報道說:“一臺RFID業(yè)務(wù)的POS機(jī)成本在3000元左右,更換 RFID-SIM卡的單張成本在120元左右。按照中移動希望今年發(fā)展1000萬用戶的目標(biāo),光RF-SIM卡的成本就高達(dá)上億元。單在上海這樣的城市,至少要有數(shù)萬臺的RF-POS機(jī)才能基本滿足目前的消費(fèi)者。”

因此近日有消息稱,中國移動準(zhǔn)備叫停RF-SIM,轉(zhuǎn)向支持由銀聯(lián)主導(dǎo)的NFC標(biāo)準(zhǔn)。消息傳出后,為中國移動RF- SIM業(yè)務(wù)供貨的東信和平、國民技術(shù)等上市公司股價無一例外地遭遇大跌。與中國銀聯(lián)合作的上游供應(yīng)商衛(wèi)士通則逆市上漲。

截至記者發(fā)稿時,中國移動尚未對此做出正式回應(yīng)。西南證券一位不愿透露姓名的分析師表示,中國移動確實在推銀聯(lián)主導(dǎo)的NFC方案,但也沒有完全叫停RF-SIM方案,“最有可能的結(jié)果就是兩者并行推廣,擇優(yōu)選用,但我認(rèn)為最終向移動支付聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)靠攏的可能性較大”。

與此相呼應(yīng)的,是這樣兩條消息。其一,中國銀聯(lián)移動支付在6月9日落幕的“2010中國國際智能卡與RFID博覽會”上,榮獲“國家金卡工程2010年度金螞蟻獎自主創(chuàng)新獎”。業(yè)界認(rèn)為,此次銀聯(lián)獲獎的意義,不只是獎項本身那么簡單。其二,6月21日央行出臺《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。該辦法明確規(guī)定,今年9月1日起,支付機(jī)構(gòu)依法接受央行的監(jiān)督管理,未經(jīng)央行批準(zhǔn),任何非金融機(jī)構(gòu)和個人不得從事或變相從事支付業(yè)務(wù)。

對此,北京郵電大學(xué)教授闞凱力在接受記者電話采訪時表示:“移動支付業(yè)務(wù)在中國有很好的發(fā)展前景,應(yīng)該予以支持。但有一點(diǎn)應(yīng)該明確,運(yùn)營商僅僅是提供通信的手段或平臺,而不應(yīng)該越權(quán)管理資金,錢還是應(yīng)該放在銀行手里。因為銀行不僅管理專業(yè),而且有專業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督其行為?！?/p>

在闞凱力看來,由中國銀聯(lián)主導(dǎo)的移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立,有利于國家金融秩序的規(guī)范,也有利于保護(hù)消費(fèi)者的利益。因此,他呼吁:“我希望這個聯(lián)盟能成為移動支付產(chǎn)業(yè)亂局的終結(jié)者。