劉青山

這個(gè)聯(lián)盟看起來(lái)無(wú)所不包,其實(shí)并不完美——擁有全世界最大移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)群體的中國(guó)移動(dòng)并未參與其中

聯(lián)合與單干

這一天,來(lái)上海看世博會(huì)的李小洋遇見(jiàn)了一點(diǎn)意外。

“當(dāng)我拿著手機(jī)刷卡進(jìn)入世博園時(shí),一位大媽以為我沒(méi)買(mǎi)票,還數(shù)落我呢?！币轮鴷r(shí)尚的李小洋是上海某視頻網(wǎng)站工作人員。他告訴《國(guó)企》雜志記者:“我的手機(jī)不僅可以直接刷卡進(jìn)園,而且能在園內(nèi)刷手機(jī)吃飯、買(mǎi)飲料,還能坐地鐵!”

自詡時(shí)尚達(dá)人的李小洋很為他的手機(jī)新功能驕傲。但事實(shí)上,移動(dòng)支付并非新生事物。在發(fā)達(dá)國(guó)家,這一消費(fèi)方式早已司空見(jiàn)慣。比如2008年日本移動(dòng)支付用戶(hù)已達(dá)4900萬(wàn),市場(chǎng)規(guī)模占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總收入的11%。

即使在中國(guó),移動(dòng)支付也已走過(guò)了十年的發(fā)展歷程。但是,在艾瑞咨詢(xún)分析師胡媛媛看來(lái),涉及到的諸多環(huán)節(jié)并未理順,安全問(wèn)題、終端網(wǎng)點(diǎn)問(wèn)題、成本問(wèn)題和相關(guān)法律缺失,都在阻礙著行業(yè)的進(jìn)步。“特別是各方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)最大的障礙?！币虼嗽诤荛L(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),移動(dòng)支付這一在國(guó)外已漸趨成熟的消費(fèi)模式并未為更多的中國(guó)消費(fèi)者所了解。

最近一兩年,隨著中國(guó)3G技術(shù)的逐步成熟和推廣,以及國(guó)家構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)設(shè)想的付諸實(shí)施,移動(dòng)支付逐漸越來(lái)越為大眾關(guān)注。多家國(guó)際研究機(jī)構(gòu)指出,預(yù)計(jì)到2013年,中國(guó)移動(dòng)支付的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億美元。

“移動(dòng)支付是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì),只要在有通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方,就可以用手機(jī)進(jìn)行支付?！闭T人的蛋糕在望,各方參與的積極性空前高漲。在此背景下,5月12日,中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等在內(nèi)的18家全國(guó)及區(qū)域性商業(yè)銀行,以及多家手機(jī)制造商等相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu),共同成立了“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。按照中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人的解釋,中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘,共建一個(gè)相互溝通、緊密協(xié)作的開(kāi)放平臺(tái),將不斷吸納各類(lèi)社會(huì)第三方。

但這個(gè)看起來(lái)無(wú)所不包的聯(lián)盟并不完美——擁有全世界最大移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)群體的中國(guó)移動(dòng)并未參與其中?！耙?yàn)橹袊?guó)銀聯(lián)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較為接近,但中國(guó)移動(dòng)則不同。”易觀國(guó)際分析師王留生分析道。

與銀聯(lián)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,正是中國(guó)移動(dòng)缺席該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的最好注解。

標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

目前,移動(dòng)支付技術(shù)主要有三種派系,分別是NFC、SIM-Pass以及RF-SIM,其技術(shù)差異核心在于無(wú)線(xiàn)發(fā)射頻率的差異和手機(jī)、SIM卡的集成關(guān)系——前兩者的頻率皆為13.56MHz,而后者為2.4G。

由索尼、諾基亞和飛利浦力推的NFC,需要安裝在手機(jī)終端內(nèi)。這意味著用戶(hù)需要更換具備N(xiāo)FC芯片的手機(jī)或者購(gòu)買(mǎi)單獨(dú)的NFC卡才能使用,消費(fèi)者投入較大。但可以直接對(duì)接現(xiàn)有的NFC應(yīng)用環(huán)境,比如使用黏性極強(qiáng)的公交、地鐵,不需要更換終端機(jī)就能使用。中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)銀聯(lián)是NFC技術(shù)的支持者。

SIM-Pass則是國(guó)內(nèi)研發(fā)的,主要支持者為中國(guó)電信和中國(guó)銀聯(lián)。它可與目前NFC設(shè)備兼容,用戶(hù)無(wú)須更換手機(jī),缺點(diǎn)是穿透能力有限。因此手機(jī)需做適當(dāng)調(diào)整,比如手機(jī)需加裝天線(xiàn),后蓋不能為金屬等等。

中國(guó)移動(dòng)大力推廣的RF-SIM技術(shù)可以很好地透過(guò)電池和金屬材質(zhì)的手機(jī)后蓋,因此不需對(duì)手機(jī)做任何改動(dòng),只需更換一張SIM卡即可,消費(fèi)者較易接受。但是,正所謂顧此失彼,RF-SIM的工作頻點(diǎn)與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機(jī)不一致,需要特制刷卡機(jī)才能使用,要推廣這一技術(shù),中國(guó)移動(dòng)必須重新鋪設(shè)終端。另一方面,金融監(jiān)管認(rèn)為RFID-SIM存在交易安全風(fēng)險(xiǎn),因此一直未予以認(rèn)可。

事實(shí)上,中國(guó)移動(dòng)一直在2.4G和13.56M兩種標(biāo)準(zhǔn)上都有準(zhǔn)備,并都在試點(diǎn)地區(qū)投入了實(shí)際運(yùn)用。但顯然,中國(guó)移動(dòng)對(duì)2.4G標(biāo)準(zhǔn)傾注了更多的心血。因?yàn)樵陔娦胖亟M、頻譜劃分、3G業(yè)務(wù)推出以后,固有的移動(dòng)通信競(jìng)爭(zhēng)格局被打破,中國(guó)移動(dòng)新增用戶(hù)份額急劇萎縮。但中國(guó)移動(dòng)超過(guò)5.2億的龐大用戶(hù)數(shù)量,為其任何業(yè)務(wù)都預(yù)留有足夠的想象空間。加之2.4G標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)移動(dòng)自主研發(fā)的,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈掌控的愿望,因此中國(guó)移動(dòng)推廣2.4G的積極態(tài)度也就不難理解了?！爸袊?guó)移動(dòng)要有更具想象空間的兩到三個(gè)產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)的支撐,移動(dòng)支付已被中國(guó)移動(dòng)列入2010年集團(tuán)KPI,所以中國(guó)移動(dòng)一直是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)最積極的推動(dòng)者?！焙骆陆榻B說(shuō)。

各方聯(lián)姻求多贏

但是,中國(guó)移動(dòng)的推廣遭遇了不小的阻力。按照中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)王建宙的表述:“中國(guó)移動(dòng)沒(méi)有金融牌照,只能通過(guò)和銀行合作才能開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)?！闭腔谶@一顧慮,今年3月,中國(guó)移動(dòng)斥資398億元人民幣入股浦發(fā)銀行——意圖很明白,入股浦發(fā)的主要目的是移動(dòng)支付市場(chǎng)。

而銀行系統(tǒng)就沒(méi)有這一困擾。銀聯(lián)和電信、聯(lián)通共同支持的13.56MHz(即NFC)技術(shù),目前已被交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域廣泛使用。因此,銀聯(lián)也有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿望與基礎(chǔ),但不具備足夠數(shù)量終端用戶(hù)的缺陷,一直是其“阿喀琉斯之踵”。而電信、聯(lián)通龐大的手機(jī)用戶(hù)基礎(chǔ),彌補(bǔ)了這一缺憾。因此,在王留生看來(lái),銀聯(lián)選擇與電信、聯(lián)通聯(lián)姻,亦在情理中。

“中國(guó)電信是中國(guó)移動(dòng)最有力的挑戰(zhàn)者,但客觀來(lái)講,CDMA2000并不是最優(yōu)秀的3G技術(shù)。中國(guó)電信同樣需要憑借一些殺手級(jí)應(yīng)用拓展市場(chǎng),并通過(guò)多線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng),緩解中國(guó)移動(dòng)在3G拓展上給它帶來(lái)的壓力。而中國(guó)聯(lián)通擁有最好的網(wǎng)絡(luò)資源,但面對(duì)比它更為強(qiáng)勢(shì)的中國(guó)網(wǎng)通,整合難度也是不小。因此在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)上,其單獨(dú)發(fā)揮的作用有限?！卑凑蘸骆碌挠^點(diǎn),對(duì)于電信和聯(lián)通來(lái)說(shuō),加入該聯(lián)盟,應(yīng)當(dāng)是其對(duì)抗中移動(dòng),從移動(dòng)支付行業(yè)分一杯羹的不二選擇。

對(duì)于聯(lián)盟成立后的發(fā)展,王留生表示樂(lè)觀。“由于有諸多銀行和其他行業(yè)企業(yè)的通力參與,該聯(lián)盟將促進(jìn)更多商戶(hù)加入,促進(jìn)終端數(shù)量的大幅提升,為消費(fèi)者帶來(lái)更加方便的消費(fèi)體驗(yàn)。同時(shí),有利于集中聯(lián)盟各方的宣傳營(yíng)銷(xiāo)力量,讓更多人知道移動(dòng)支付。此外,還可以刺激相關(guān)法律法規(guī)的加速出臺(tái),促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的盡快統(tǒng)一,規(guī)范行業(yè)發(fā)展?！?/p>

能否終結(jié)亂局?

另一技術(shù)陣營(yíng)的中國(guó)移動(dòng)似乎也感受到了聯(lián)盟成立對(duì)行業(yè)帶來(lái)的震動(dòng)。據(jù)其內(nèi)部人士透露,在中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部對(duì)RF-SIM推廣成本過(guò)高一直爭(zhēng)議不斷?！渡虾ＷC券報(bào)》此前報(bào)道說(shuō):“一臺(tái)RFID業(yè)務(wù)的POS機(jī)成本在3000元左右,更換 RFID-SIM卡的單張成本在120元左右。按照中移動(dòng)希望今年發(fā)展1000萬(wàn)用戶(hù)的目標(biāo),光RF-SIM卡的成本就高達(dá)上億元。單在上海這樣的城市,至少要有數(shù)萬(wàn)臺(tái)的RF-POS機(jī)才能基本滿(mǎn)足目前的消費(fèi)者?！?/p>

因此近日有消息稱(chēng),中國(guó)移動(dòng)準(zhǔn)備叫停RF-SIM,轉(zhuǎn)向支持由銀聯(lián)主導(dǎo)的NFC標(biāo)準(zhǔn)。消息傳出后,為中國(guó)移動(dòng)RF- SIM業(yè)務(wù)供貨的東信和平、國(guó)民技術(shù)等上市公司股價(jià)無(wú)一例外地遭遇大跌。與中國(guó)銀聯(lián)合作的上游供應(yīng)商衛(wèi)士通則逆市上漲。

截至記者發(fā)稿時(shí),中國(guó)移動(dòng)尚未對(duì)此做出正式回應(yīng)。西南證券一位不愿透露姓名的分析師表示,中國(guó)移動(dòng)確實(shí)在推銀聯(lián)主導(dǎo)的NFC方案,但也沒(méi)有完全叫停RF-SIM方案,“最有可能的結(jié)果就是兩者并行推廣,擇優(yōu)選用,但我認(rèn)為最終向移動(dòng)支付聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)靠攏的可能性較大”。

與此相呼應(yīng)的,是這樣兩條消息。其一,中國(guó)銀聯(lián)移動(dòng)支付在6月9日落幕的“2010中國(guó)國(guó)際智能卡與RFID博覽會(huì)”上,榮獲“國(guó)家金卡工程2010年度金螞蟻獎(jiǎng)自主創(chuàng)新獎(jiǎng)”。業(yè)界認(rèn)為,此次銀聯(lián)獲獎(jiǎng)的意義,不只是獎(jiǎng)項(xiàng)本身那么簡(jiǎn)單。其二,6月21日央行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。該辦法明確規(guī)定,今年9月1日起,支付機(jī)構(gòu)依法接受央行的監(jiān)督管理,未經(jīng)央行批準(zhǔn),任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事或變相從事支付業(yè)務(wù)。

對(duì)此,北京郵電大學(xué)教授闞凱力在接受記者電話(huà)采訪時(shí)表示:“移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在中國(guó)有很好的發(fā)展前景,應(yīng)該予以支持。但有一點(diǎn)應(yīng)該明確,運(yùn)營(yíng)商僅僅是提供通信的手段或平臺(tái),而不應(yīng)該越權(quán)管理資金,錢(qián)還是應(yīng)該放在銀行手里。因?yàn)殂y行不僅管理專(zhuān)業(yè),而且有專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督其行為?！?/p>

在闞凱力看來(lái),由中國(guó)銀聯(lián)主導(dǎo)的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立,有利于國(guó)家金融秩序的規(guī)范,也有利于保護(hù)消費(fèi)者的利益。因此,他呼吁:“我希望這個(gè)聯(lián)盟能成為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)亂局的終結(jié)者。