[摘 要]20世紀80年代初，麥克爾#8226;波特(Michael Porter)教授提出著名的“波特五力量模型”，該模型將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。本文就是在該模型的基礎(chǔ)上對第三方支付發(fā)展的競爭環(huán)境進行分析。

[關(guān)鍵詞]第三方支付 五力量模型 競爭

一、引言

近年來，隨著我國電子商務(wù)的不斷發(fā)展，作為網(wǎng)上交易信用中介的第三方支付行業(yè)也發(fā)展得如火如荼。根據(jù)易觀國際的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年全年中國第三方支付交易規(guī)模近6000億元，達到5808.4億元，相比2008年的規(guī)模增長了110%左右。第三方支付行業(yè)這塊“香餑餑”引來越來越多的人關(guān)注。據(jù)粗略統(tǒng)計， 目前我國第三方支付平臺已達50多家。第三方支付的獨特優(yōu)勢使其在短時間內(nèi)得到蓬勃發(fā)展， 形成強大的資金規(guī)模，然而，隨著第三方支付行業(yè)內(nèi)企業(yè)的無規(guī)范競爭，銀行的深層介入以及國家監(jiān)管的不斷完善，第三方支付行業(yè)的生存環(huán)境在發(fā)生不斷地變化，業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨怎樣的競爭環(huán)境呢?

二、基于五種力量模型的第三方支付競爭環(huán)境的分析

五力量模型是麥克爾#8226;波特(Michael Porter)于80年代初提出，該模型將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。模型中確定了競爭的五種主要來源，即供應(yīng)商和購買者的討價還價能力，潛在進入者的威脅，替代品的威脅，以及來自目前在同一行業(yè)的公司間的競爭。在對五種因素進行分析的基礎(chǔ)上，我們可以清楚的了解到該行業(yè)市場競爭環(huán)境的基本情況，這對企業(yè)戰(zhàn)略的制定有著重要的影響。

在中國目前的經(jīng)濟環(huán)境和體制下，第三方支付是網(wǎng)上交易不可獲取的重要組成部分--信用第三方。通過對第三方支付行業(yè)競爭環(huán)境的分析，我們可以清楚的認識第三方支付企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與威脅、優(yōu)勢與劣勢，使其在激烈的競爭中揚長避短發(fā)揮自己的優(yōu)勢，為第三方支付行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

1. 消費者:增長迅速，市場待開發(fā)空間巨大

從1999年3月，中國首家實現(xiàn)跨銀行跨地域提供多種銀行卡在線交易的網(wǎng)上支付服務(wù)平臺首信易的運行開始算起，中國網(wǎng)上支付的發(fā)展開始進入第十二個年頭。網(wǎng)上支付延續(xù)了強勁的增長態(tài)勢，交易額連續(xù)5年翻番增長，2009年更是達到了5808.4億元。而根據(jù)艾瑞市場咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)上支付用戶(半年至少使用過一次)規(guī)模增長同樣迅猛，相比 2008年5200萬增長至9000萬，增速達73.1%。支付寶以49.8%的市場份額領(lǐng)軍。這里所顯示的數(shù)據(jù)還不包括已經(jīng)在第三方支付平臺注冊，但近期或今年未使用網(wǎng)上支付的已注冊用戶。早在2009年7月初支付寶就曾表示其注冊用戶數(shù)正式突破2億大關(guān)，這一系列數(shù)據(jù)向我們展示了第三方支付行業(yè)蓬勃發(fā)展的前景。

2. 供應(yīng)商:與第三方支付企業(yè)微妙的“競合關(guān)系”

在網(wǎng)絡(luò)第三方支付服務(wù)行業(yè)中，其服務(wù)可以能夠得以實施的源頭是銀行，沒有銀行的加入，第三方支付行業(yè)將不復(fù)存在，銀行在整個支付體系中扮演著重要的角色。但作為第三方支付源頭的銀行與第三方支付企業(yè)的關(guān)系又非傳統(tǒng)行業(yè)中供應(yīng)鏈上下游的簡單關(guān)系，而是“競合關(guān)系”，即競爭與合作的關(guān)系。

目前來看，銀行與第三方支付平臺之間更多的是合作關(guān)系。如據(jù)支付寶方面的數(shù)據(jù)，目前支付寶已經(jīng)和國內(nèi)52家銀行建立了合作，包括19家全國性銀行和34家區(qū)域性銀行。其中在信用卡方面已有工行、中行、建行、招行、浦發(fā)、光大等9家合作銀行;作為銀聯(lián)新型智能支付終端的“拉卡拉” ，便民金融服務(wù)網(wǎng)點已經(jīng)多達 2萬個，合作銀行包括招商、平安、深發(fā)、廣發(fā)、興業(yè)、中信、東亞等 15 家。

雖然銀行想介入第三方支付業(yè)務(wù)有著先天的、絕對的優(yōu)勢，但在目前市場還不成熟的情況下，銀行采取和第三方支付合作培育市場的方式應(yīng)該更經(jīng)濟。如在C2C模式下，因為賣家眾多且比較零散，管理需要耗費很多時間，銀行直接接入可能收益并不理想。不過隨著第三方支付行業(yè)的發(fā)展壯大，銀行一定會不斷加大在網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)方面投入。由于第三方支付必須依賴銀行作為清算管理，而銀行自身的公信力遠大于第三方支付企業(yè)，雖然就目前情況來看，銀行與第三方支付的關(guān)系仍然是合作大于競爭，但潛在的競爭只會越演越烈。

3. 潛在新進入者:銀行威脅最大

目前網(wǎng)絡(luò)第三方支付行業(yè)最大的潛在競爭者是銀行。當(dāng)初第三方支付企業(yè)出現(xiàn)時，銀行認為第三方支付有利于為自己發(fā)展新業(yè)務(wù)，且不管這些支付企業(yè)怎么折騰，也都不會威脅到銀行在這個行業(yè)中的主導(dǎo)地位，也正是基于這種認識使得銀行對于當(dāng)初第三方支付平臺的發(fā)展能夠持一種比較開明寬容的態(tài)度。但是照現(xiàn)在的情況看來，第三方支付把網(wǎng)上支付做得很好，導(dǎo)致銀行對網(wǎng)上支付也產(chǎn)生極大的興趣，原來第三方支付所依賴的銀行也逐漸從幕布后走向前臺，大有取代第三方支付企業(yè)之勢。

例如，2009年6月5日，《IT時代周刊》從銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 處獨家獲悉，他們已經(jīng)和B2C企業(yè)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)簽訂合作協(xié)議，與京東商城、卓越亞馬遜、美國新蛋網(wǎng)等著名B2C企業(yè)也在緊鑼密鼓地洽談中。這是銀聯(lián)支付成立七年來，首度進入電子商務(wù)領(lǐng)域。此后，他們還將涉足公共事業(yè)性繳費領(lǐng)域，并計劃通過各地銀聯(lián)分公司實現(xiàn)與各地水電煤公司的合作。不僅如此，他們的觸角還伸到了教育、通信領(lǐng)域，并已與各地考試院、運營商達成了合作協(xié)議。民營資本占據(jù)主體的第三方支付行業(yè)開始迎來一個國有背景的“大鱷”。

此外，其他銀行也開始通過深入合作、直接展開低端競爭等方式涉足第三方支付領(lǐng)域。如果第三方支付機構(gòu)不能打破過去的業(yè)務(wù)局限，在新的起點上與銀行達成更深入的合作，實現(xiàn)新業(yè)務(wù)創(chuàng)新，第三方支付機構(gòu)將很難繼續(xù)發(fā)展下去。

4. 替代品:威脅較小

此處所謂的替代品就是能夠替代第三方支付服務(wù)的其他具有相同或類似功能的服務(wù)，到目前為止，除了銀行有可能提供類似服務(wù)以外，第三方支付行業(yè)尚無其他競爭者。而且，就中國目前的信用體系環(huán)境及網(wǎng)上交易的模式來看，目前銀行所提供的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，支付等方式還無法完全替代第三方支付的功能和作用。

5. 行業(yè)內(nèi)的競爭:強度增大

據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年以前國內(nèi)電子支付企業(yè)只有約10家，而到目前已經(jīng)增至50多家。之前，第三方支付市場尚處于起步階段，行業(yè)缺乏有效監(jiān)管的約束和合法有效運營的規(guī)范，產(chǎn)品的同質(zhì)化導(dǎo)致價格成為唯的一競爭籌碼，不少支付企業(yè)以非理性的低價爭取市場份額，因為增加用戶交易量是企業(yè)得以生存的源泉。這種競爭導(dǎo)致國內(nèi)第三方支付企業(yè)能夠盈利的很少，大部分企業(yè)處于一種無序競爭狀態(tài)，甚至出現(xiàn)了第三方支付企業(yè)為了搶占市場份額，倒貼錢給客戶的現(xiàn)象。

隨著2009年4月17日央行第7號公告的發(fā)布，明確要求今后從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機構(gòu)，須在2009年7月31日之前按要求進行登記。而千呼萬喚未現(xiàn)身的《支付清算組織管理辦法》(以下簡稱《辦法》)也將有望在今年內(nèi)出臺。據(jù)《IT時代周刊》記者拿到的《辦法》最新版本的征求意見稿中可以看到，該政策的一個核心內(nèi)容是給第三方支付企業(yè)設(shè)立門檻，發(fā)放牌照。比如，規(guī)定全國性支付清算企業(yè)的注冊資本不得低于1億元人民幣，省級則不低于3000萬元人民幣。

雖然最終敲定的《辦法》尚未出臺，但我們通過分析仍然可以看到，對于現(xiàn)有的第三方支付企業(yè)，特別是像“支付寶”這類的民營第三方支付企業(yè)將迎來企業(yè)發(fā)展中的重要時刻，即在不遠的將來第三方支付行業(yè)將會掀起一場整風(fēng)與洗牌合二為一運動，在這場運動中勝利的企業(yè)才能跨入第三方支付行業(yè)的門檻。這對于已經(jīng)練就了“健康體質(zhì)”的支付企業(yè)來說是件好事，因為規(guī)范市場能夠幫助它們減輕惡性競爭帶來的市場壓力。

當(dāng)然，跨入門檻還不代表最終的勝利，具有“健康體質(zhì)”的支付企業(yè)還必須面對強度更大的行業(yè)競爭，以保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這就需要企業(yè)在對自身進行準確定位并進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢的同時，對其商業(yè)模式、盈利模式進行深入而切合實際的探索，不斷提高電子支付技術(shù)，優(yōu)化企業(yè)的服務(wù)，根據(jù)客戶需求進行產(chǎn)品創(chuàng)新，深入在自己優(yōu)勢領(lǐng)域的專業(yè)化服務(wù)，同時克服其發(fā)展過程中的各種困難。

三、結(jié)束語

綜上分析可知， 第三方支付的市場前景十分廣闊，蛋糕很大，但第三方支付企業(yè)所面臨的競爭也非常嚴峻。對我國網(wǎng)上支付市場來說，第三方支付企業(yè)對于產(chǎn)品類似、模式單一、高度同質(zhì)化的支付市場中，只有采用適合企業(yè)自身發(fā)展的價格策略，加強銀行及業(yè)內(nèi)同行的協(xié)作，規(guī)范市場運作，增強消費者對網(wǎng)上支付的信心，合力培育市場，才能共同把網(wǎng)上支付的“蛋糕”做大，才能使我國第三方支付行業(yè)發(fā)展得越來越好，使第三方支付企業(yè)越走越遠。

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