摘要：今年以來在世界經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境下，我國紡織服裝行業(yè)運(yùn)行的壓力有增無減。一批外向企業(yè)被迫停產(chǎn)。作為中國最具有密集型產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)正面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級將是唯一出路。我國紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的動因包括來自市場競爭和資源環(huán)境的壓力，近期調(diào)整與升級需要從強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，措力世博會等國際活動加速品牌建設(shè)等六大途徑共同努力完成

關(guān)鍵詞：紡織服裝業(yè)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；產(chǎn)業(yè)鏈

盡管近年來我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成績，但行業(yè)發(fā)展仍然未能從根本上擺脫以數(shù)量增長型為主要特征的粗放模式，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場需求的變化，國際競爭更加激烈，資源、環(huán)境約束進(jìn)一步加劇，行業(yè)長期積累的深層次結(jié)構(gòu)問題日漸突出。

我國紡織服裝業(yè)橫向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

當(dāng)前，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)一定程度的供求結(jié)構(gòu)性矛盾。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的狀況臣有得到根本改善，影響了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。

其一，初加工產(chǎn)品增長過快。從紡織產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)看.首先表現(xiàn)為紡織、化纖等產(chǎn)業(yè)中初加工能力相對過度增長導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)過度競爭的風(fēng)險(xiǎn)。2000年到2008年，我國紡織工業(yè)投資總額超過6000億元，年均增速高達(dá)50％左右。部分地區(qū)和企業(yè)片面追求規(guī)模、產(chǎn)值的高增長，盲目鋪攤子，“同構(gòu)性”發(fā)展。從投資結(jié)構(gòu)看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的棉紡、化纖等上游初加工產(chǎn)業(yè)投資占投資總量的75％以上。使同期棉紡、化纖產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，到2008年底。棉紡能力比2000年翻了一番還多，聚酯、化纖產(chǎn)能增長3倍左右。

其二，染整行業(yè)水平不高影響高檔面料供應(yīng)。雖然我國紡織品服裝產(chǎn)量居世界第一。但在紡織品深加工的很多關(guān)鍵領(lǐng)域仍然處于劣勢，部分高檔產(chǎn)品仍需進(jìn)口。如高檔面料、高檔地毯和紡布等紡織制成品。目前我國出口的中高檔服裝中60％的面料依賴進(jìn)口，2007年進(jìn)口面料金額達(dá)99.5億美元，同時(shí)進(jìn)口面料的平均單價(jià)總體上高于出口面料，如2007年我國棉布、化纖、毛織物面料的進(jìn)口平均單價(jià)分別比出口平均單價(jià)高0.34、0.38和2.17美元/米。面料的外觀主要取決于染整環(huán)節(jié)。而染整環(huán)節(jié)一直是我國紡織工業(yè)的瓶頸，存在著設(shè)備陳舊、工藝落后、后整理水平低等問題，致使面料外觀缺乏特色，檔次低，功能差。目前我國印染行業(yè)中，僅有少數(shù)企業(yè)在色差3 4級以上的產(chǎn)品合格率能達(dá)到80％，大多數(shù)企業(yè)只有50％左右，而國外先進(jìn)水平已經(jīng)達(dá)到90％。

橫向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的第三方面是，三大類最終紡織品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)的變化。紡織品從用途角度可分為衣著用、產(chǎn)業(yè)用和家用。從長期看隨著工業(yè)化水平的提高，我國對產(chǎn)業(yè)用和裝飾用紡織品的需求增長也日益加快。而我國當(dāng)前的產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國家存在著較大差距，大約314的產(chǎn)品是用于衣著生產(chǎn)的，只有不到1／4是后兩種用途，裝飾類、產(chǎn)業(yè)用紡織類產(chǎn)品供應(yīng)相對不足。從我國紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)出口類別可以看出上述結(jié)構(gòu)狀況。2006年我國紡織品服裝出口中服裝出口占64.47％，產(chǎn)業(yè)用紡織品占22.91％，而同期的進(jìn)口則呈相反趨勢，在進(jìn)口中產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重則達(dá)到了84.26％。

縱向產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不利于產(chǎn)業(yè)效益

從縱向產(chǎn)業(yè)鏈條來看。目前我國紡織服裝的各部分發(fā)展不平衡，整體架構(gòu)呈現(xiàn)兩頭小、中間大的“橄欖型”格局。即在中間的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)優(yōu)勢較為明顯，而在兩端的研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營銷環(huán)節(jié)能力相對薄弱。在現(xiàn)階段國際分工體系中，發(fā)達(dá)國家日益專注于紡織產(chǎn)業(yè)鏈的兩端，即前端的原材料生產(chǎn)和產(chǎn)品研發(fā)以及末端的深加工和市場渠道。而包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家則處于利潤附加值、技術(shù)含量相對較低的中部，受到發(fā)達(dá)國家的雙重?cái)D壓。目前我國紡織服裝業(yè)更多的是用OEM生產(chǎn)方式，生產(chǎn)商在全球紡織品價(jià)值鏈中僅占到10％的利潤，90％的利潤都屬于品牌擁有者、批發(fā)商、分銷商和零售商等各個(gè)環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)大多被進(jìn)口國壟斷，都落入位于產(chǎn)業(yè)鏈兩端的發(fā)達(dá)國家手中。

此種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢結(jié)構(gòu)的可替代程度很高，市場競爭激烈，很容易為其他國家取代，引起“微笑曲線”的下移，也就是利潤率呈現(xiàn)下降。從世界名牌的發(fā)展軌跡來看，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級應(yīng)該采用原創(chuàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)(ODM)和自有品牌生產(chǎn)(OBM)方式。

結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期

根據(jù)在全球化和新科技革命下世界紡織工業(yè)發(fā)展的總趨勢和我國全面建設(shè)小康社會的客觀需要，我國紡織服裝產(chǎn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的關(guān)鍵時(shí)期。原因如下：

來自市場競爭的壓力。在國際市場上，全球紡織品市場正在發(fā)生重大變化。跨國產(chǎn)業(yè)鏈中制造國低端地位的競爭更加激烈，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)，“微笑曲線”不斷下移，也就是利潤從產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌銷售環(huán)節(jié)等上、下游環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移將會繼續(xù)。與此同時(shí)，一些新興發(fā)展中國家正在以更低廉的勞動力成本優(yōu)勢，擠占我國紡織品的海外市場。

中東歐、東南亞等國家和地區(qū)憑借著更廉價(jià)勞動力和貼近主要消費(fèi)市場的地緣優(yōu)勢，已經(jīng)對我國紡織品服裝出口構(gòu)成了強(qiáng)大的競爭壓力。我國紡織品原先以勞動力和土地等作為國際比較優(yōu)勢正在逐漸喪失。在國內(nèi)市場，紡織服裝業(yè)也面臨考驗(yàn)。低端產(chǎn)品供給相對過剩的矛盾始終存在，另一方面，出口壓力的增大將迫使企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，從而進(jìn)一步加劇國內(nèi)市場的競爭。

來自資源環(huán)境和要素的約束。首先是資源環(huán)境的約束日益增強(qiáng)。在國際上，環(huán)保、綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國家都已經(jīng)起步。在國內(nèi)，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與資源、能源、環(huán)境的矛盾日漸突出，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀對紡織服裝產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)責(zé)任的要求日益提高，對粗放型發(fā)展有更大約束。其次是原料及要素成本上升的趨勢難以逆轉(zhuǎn)。棉花、化纖原料不斷加大，近年來，勞動力供給相對不足，工資成本上升壓力很大，給勞動密集型特征明顯的紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶來極大的成本壓力。我國紡織服裝業(yè)在OEM階段，國外貿(mào)易商利用我國廉價(jià)的勞動力和資源的同時(shí)，給我國帶來了能耗、污染等大量的負(fù)“外部性”，而國外公司卻未能承擔(dān)這些成本。

結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的六大途徑

我國紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級問題涉及諸多因素，需要從不同角度共同努力完成。

第一，要順應(yīng)市場潮流調(diào)整產(chǎn)構(gòu)。針對國際國內(nèi)需求的變化，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)以“多渠道、多元化”發(fā)展作為應(yīng)對市場需求調(diào)整的思路，保證既有內(nèi)銷也有外銷，并在國際市場變化的情況下，積極培育和開拓內(nèi)銷市場。

第二，提高技術(shù)和人才供給水平。國內(nèi)方面，應(yīng)著力提高技術(shù)和人才的供給能力和水平。加快建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，使企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新的決策主體。在國際方面，積極探索“走出去”戰(zhàn)略，充分運(yùn)用國際要素資源提升產(chǎn)業(yè)水平。如目前，巴基斯坦、越南、柬埔寨、土耳其等國家的紡織服裝業(yè)已具備了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，可以成為有條件的企業(yè)對外投資建廠的起始目的地。

第三，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。企業(yè)、協(xié)會、政府應(yīng)積極打造相互依存的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用。

第四，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和企業(yè)竟合關(guān)系。紡織服裝企業(yè)必須改變以產(chǎn)能擴(kuò)張為主的發(fā)展方式，以提高核心競爭力為目標(biāo)。產(chǎn)品的貿(mào)易增長方式上應(yīng)該由過去過多依靠價(jià)格競爭向依靠質(zhì)量、品牌、設(shè)計(jì)占領(lǐng)世界紡織服裝市場份額轉(zhuǎn)變，依靠技術(shù)和品牌提高產(chǎn)品附加值，同時(shí)還要加快經(jīng)營管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)紡織服裝業(yè)由置向質(zhì)的轉(zhuǎn)變。

第五，政府著力營造公平有效的市場環(huán)境。著力改善由于勞動保障、環(huán)保等法律法規(guī)執(zhí)行不平衡，而造成的不同地區(qū)、不同企業(yè)間的不公平競爭狀況，避免地區(qū)間低水平層次競爭和不規(guī)范市場競爭。通過加強(qiáng)管理和合理疏導(dǎo)，引導(dǎo)、規(guī)劃和培育紡織服裝市場的成長。

第六，借力奧運(yùn)、世博等國際活動加速品牌建設(shè)。

總之，當(dāng)前我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級問題是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中必然要解決的問題，紡織服裝企業(yè)、各相關(guān)中介組織和政府等主體需要共同努力，從不同的側(cè)面不斷探索結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的途徑。