在深國(guó)投商業(yè)地產(chǎn)模式中出現(xiàn)的嘉德置地、西蒙摩根士丹利均是海外商業(yè)地產(chǎn)金融領(lǐng)域巨擘。深國(guó)投方面的深國(guó)投商置、深國(guó)授商投都是剛剛誕生的新公司。然而,與“巨人”同臺(tái)演出,深國(guó)投毫不遜色,甚至是掌握大局的“魔術(shù)師
嘉德置地:中國(guó)資產(chǎn)占8.7%。年收入占13.8%
新加坡嘉德置地集團(tuán)(Capitaland)實(shí)際上隸屬于由新加坡財(cái)政部獨(dú)資擁有的淡馬錫控股(Temasek)旗下,由原來(lái)的百騰置地有限公司(PidemcoLand)和發(fā)展置地(DBSLand)合并而成,并于2000年11月在新加坡證券交易所上市。此宗價(jià)值8億美元的合并案是當(dāng)時(shí)亞洲最大的公司合并案之一。根據(jù)《亞洲華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道,合并后的公司資產(chǎn)總額達(dá)到了180億新元,其中的大部分在新加坡(79%),其余分布在香港(4%)、中國(guó)內(nèi)地(5%)、東南亞(5%)、英國(guó)(4%)和澳大利亞(3%)。
經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,如今嘉德置地的業(yè)務(wù)遍布全球17個(gè)國(guó)家,主要涉及房地產(chǎn)、服務(wù)公寓以及房地產(chǎn)金融等多個(gè)方面。按照產(chǎn)業(yè)劃分,目前在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)這一塊擁有嘉德住宅房產(chǎn)有限公司(CapitalandResidential)、嘉德商用產(chǎn)業(yè)有限公司(CapitalandRetail)、嘉德商用綜合資產(chǎn)有限公司(CapitalandCommercialIntegratedDevelopment)。同時(shí),嘉德旗下還有專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)酒店式公寓的雅詩(shī)閣集團(tuán)(TheAscottGroup)以及從事酒店管理服務(wù)的萊佛士集團(tuán)(RafflesHoldings)。
另一方面,嘉德置地還于1999年成立了房地產(chǎn)信托公司——嘉茂信托管理公司。嘉茂信托2002年7月在新加坡上市,是新加坡第一只、也是亞洲地區(qū)(除澳大利亞和日本以外)的第一只房地產(chǎn)信托基金(REIT)。其成功上市在亞洲各國(guó)掀起了成立上市信托基金的熱潮。目前,嘉茂信托在新加坡?lián)碛?個(gè)購(gòu)物中心,物業(yè)總值超過(guò)20億新元。嘉德置地旗下的嘉康信托也于2004年5月成功公開(kāi)上市,此基金擁有7個(gè)新加坡中央商務(wù)區(qū)的辦公樓和停車(chē)場(chǎng)。
隨著嘉德置地房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和核心業(yè)務(wù)的發(fā)展,據(jù)其年報(bào)顯示,截至2004年底,其資產(chǎn)規(guī)模與成立之初相比擴(kuò)大了近十倍,達(dá)到了1722億新元,營(yíng)業(yè)收入接近400億新元。2005年上半年,嘉德置地的利潤(rùn)為2.14億新元,比去年同期增長(zhǎng)379%。
在全球業(yè)務(wù)得到發(fā)展的同時(shí),嘉德置地在中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)也相當(dāng)活躍。其第一家全資子公司——?jiǎng)P德置地(中國(guó))投資有限公司于1994年成立,2002年取得了“外商獨(dú)資投資有限公司”的資格。目前凱德置地在中國(guó)的總投資規(guī)模已將近180億元。同時(shí),2004年的嘉德年報(bào)顯示,其在中國(guó)的資產(chǎn)比例由成立之初的5%上升到了8.7%,而中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)年收入的14%,稅前利潤(rùn)更是達(dá)到了24.3%。
2004年底,隨著中國(guó)零售業(yè)的開(kāi)禁,嘉德置地開(kāi)始全力開(kāi)拓為零售巨頭們提供商業(yè)物業(yè)這個(gè)領(lǐng)域,其第二家全資子公司——嘉德商用中國(guó)投資有限公司應(yīng)運(yùn)而生。另外,凱德置地中國(guó)住宅基金在2003年成立,規(guī)模約5億元,參與中國(guó)主要城市的中高檔住宅房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
2005年凱德置地在上海、北京、廣州三地都推出了新樓盤(pán),供應(yīng)量接近2000套單元。另一方面,嘉德集團(tuán)在寧波和北京新成立了三家非直接控股的全資子公司,從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。2005年7月,在深圳與深國(guó)投合資設(shè)立了兩家管理咨詢(xún)公司,管理總共20家深國(guó)投沃爾瑪購(gòu)物中心,資產(chǎn)總額超過(guò)10億新元。
美國(guó)西蒙集團(tuán):5年市值翻一番
作為第一家進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)投資信托機(jī)構(gòu),美國(guó)西蒙房地產(chǎn)集團(tuán)(SimonProPertyGroup)是美國(guó)最大的商業(yè)地產(chǎn)投資、開(kāi)發(fā)及管理公司,擁有北美地區(qū)公開(kāi)發(fā)售的最大的房地產(chǎn)信托基金(REIT)。西蒙集團(tuán)成立于1960年,總部位于美國(guó)印第安納州的首府印第安納波利斯,1993年在紐約證券交易所上市,到目前為止都是美國(guó)證券市場(chǎng)上最大的房地產(chǎn)基金IPO。
西蒙集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要圍繞四個(gè)平臺(tái)運(yùn)作:區(qū)域性的購(gòu)物中心,廠家直銷(xiāo)(折扣)中心,社區(qū)生活中心以及國(guó)際購(gòu)物中心一這幾乎囊括了所有零售的分銷(xiāo)渠道。因此,集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)策略就是要在每一個(gè)商業(yè)活動(dòng)中心都占有一席之地。
2005年第三季度報(bào)表顯示,西蒙集團(tuán)市值約為410億美元,在美國(guó)境內(nèi)的年收入達(dá)到了470億美元。同時(shí),西蒙集團(tuán)在美國(guó)40個(gè)州及波多黎各共持有近300個(gè)商業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,可供出租的總面積約為1880萬(wàn)平方米,在全美25個(gè)大城市里擁有的78個(gè)區(qū)域性購(gòu)物中心每年大約要接待22億人次。根據(jù)西蒙集團(tuán)的年報(bào),2000年至2004年,其市值從175億美元躍升至370億美元,五年翻了一番;2004年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了26億美元,較2000年增長(zhǎng)了30.7%,同期的利潤(rùn)增長(zhǎng)更是達(dá)到了61.2%。
另外,作為第一批在法國(guó)、波蘭和意大利開(kāi)發(fā)購(gòu)物中心的房地產(chǎn)商,目前西蒙集團(tuán)在歐洲擁有52家購(gòu)物中心。近年來(lái),西蒙集團(tuán)開(kāi)始逐步拓展國(guó)際市場(chǎng),2004年在日本和墨西哥都設(shè)立了廠家直銷(xiāo)中心,在日本更是建立了4家之多。2005年上半年又在日本新開(kāi)了第5家。
2005年6月,西蒙集團(tuán)在香港成立了一家分公司,主要負(fù)責(zé)集團(tuán)在東亞和東南亞的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā),拉開(kāi)了其在亞洲市場(chǎng)安營(yíng)扎寨、大舉投資的序幕。同年7月,西蒙集團(tuán)即攜手摩根士丹利房地產(chǎn)基金(MSREF)和深國(guó)投商置簽署協(xié)議,啟動(dòng)在中國(guó)的購(gòu)物中心地產(chǎn)項(xiàng)目。合作的第一個(gè)項(xiàng)目——杭州的一家大型購(gòu)物中心已于2005年10月動(dòng)工,預(yù)計(jì)在2007年春完工。另外還有12個(gè)可能的項(xiàng)目已被確認(rèn),如果全部得以實(shí)施的話,總開(kāi)發(fā)面積將達(dá)到75萬(wàn)平方米。
摩根士丹利房地產(chǎn)基金:全球收購(gòu)677億美元的房地產(chǎn)
摩根士丹利是國(guó)際知名的金融服務(wù)公司,在全球28個(gè)國(guó)家設(shè)有超過(guò)600個(gè)辦事處,是國(guó)際公認(rèn)的證券、投資管理和信用卡服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。作為其下屬機(jī)構(gòu),摩根士丹利房地產(chǎn)部門(mén)成立于1961年,提供包括籌資、合并、收購(gòu)、重組、資產(chǎn)出售和資本重組等全方位的投行服務(wù),其旗下的摩根士丹利房地產(chǎn)基金主要從事三類(lèi)全球業(yè)務(wù):投資、融資及信貸。從1991年以來(lái),摩根士丹利成為全球最活躍的房地產(chǎn)投資者之一,已在全球范圍內(nèi)收購(gòu)了總值超過(guò)677億美元的房地產(chǎn),目前代客戶(hù)管理的該類(lèi)資產(chǎn)達(dá)362億美元。
摩根士丹利早在80年代中期就已進(jìn)入中國(guó).并于1993年開(kāi)始在中國(guó)進(jìn)行長(zhǎng)期直接投資業(yè)務(wù)。作為目前在中國(guó)最活躍的外國(guó)投資機(jī)構(gòu)之一,摩根士丹利早在2003年就以出資設(shè)立合資公司的方式率先進(jìn)入中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng),其下屬的摩根士丹利房地產(chǎn)基金已經(jīng)投資了中國(guó)10多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,其中與上海永業(yè)(集團(tuán))股份有限公司共同投資在上海開(kāi)始的一個(gè)高檔住宅項(xiàng)目已于2005年年初完工。
近年來(lái),摩根士丹利房地產(chǎn)基金正逐步加快對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資的步伐。2004年收購(gòu)了上海的世界貿(mào)易大廈,通過(guò)改造讓其增值,房?jī)r(jià)由原來(lái)的每平方米1800美元跳升至3000至4000美元。同年還購(gòu)買(mǎi)了上海廣場(chǎng)。新近與美國(guó)西蒙集團(tuán)和深國(guó)投商置的合作將會(huì)推動(dòng)其在中國(guó)的投資進(jìn)入一個(gè)新的階段。
深國(guó)投:信托公司中的佼佼者
1982年8月24日成立,原名為深圳市信托投資公司,注冊(cè)資本人民幣5813萬(wàn)元;
1984年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國(guó)際信托投資總公司,注冊(cè)資本人民幣1億元,正式成為非銀行金融機(jī)構(gòu),并同時(shí)取得經(jīng)營(yíng)外匯金融業(yè)務(wù)的資格;
1991年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國(guó)際信托投資公司,注冊(cè)資本人民幣2.8億元,其中外匯資本金1200萬(wàn)美元;
2002年2月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)重新登記,領(lǐng)取了《信托機(jī)構(gòu)法人許可證》,注冊(cè)資本人民幣20億元,其中外匯資本金5000萬(wàn)美元。公司同時(shí)更名為深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司;
2005年3月14日,深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更登記為深國(guó)投的控股股東。
除了信托相關(guān)業(yè)務(wù)外,深國(guó)投的投資業(yè)務(wù)也一直做得風(fēng)生水起。2004年,其信托業(yè)務(wù)收入、擔(dān)保業(yè)務(wù)收入、融資租賃收益合計(jì)達(dá)到6093萬(wàn)元,而投資收益就高達(dá)1.78億元。2004年深國(guó)投實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.42億元,人均利潤(rùn)226萬(wàn)元。截至2004年底,公司總資產(chǎn)為41.25億元,凈資產(chǎn)達(dá)16.81億元,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國(guó)內(nèi)信托業(yè)中名列前茅。
公司股東為:深圳市人民政府國(guó)有產(chǎn)資監(jiān)督管理委員會(huì)持有95%股份,深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展(集團(tuán))有限公司持有2%股份,深圳機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))公司、深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司、深圳市國(guó)有免稅商品(集團(tuán))有限公司各持有1%的股份。
深國(guó)投商置:深國(guó)投商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)鏈平臺(tái)
深國(guó)投商置是深國(guó)投于2003年為配合沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)在中國(guó)發(fā)展而投資設(shè)立的商用物業(yè)開(kāi)發(fā)公司,核心業(yè)務(wù)是為沃爾瑪開(kāi)發(fā)建設(shè)購(gòu)物廣場(chǎng),也是深國(guó)投重點(diǎn)支持的投資企業(yè)。
深國(guó)投商置充分利用深國(guó)投作為沃爾瑪深國(guó)投百貨有限公司股東、多年來(lái)雙方一直保持良好合作關(guān)系這一優(yōu)勢(shì)條件,積極配合美國(guó)沃爾瑪公司在中國(guó)的發(fā)展,在全國(guó)各地為其開(kāi)設(shè)分店建設(shè)商場(chǎng)。
深國(guó)投商置對(duì)其發(fā)展商業(yè)地產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)是這樣描述的:首先是成本優(yōu)勢(shì),能夠形成大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)所形成的規(guī)模的低成本和高收益;其次是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),美國(guó)的沃爾瑪公司、時(shí)代華納公司作為主力租戶(hù)租用其公司開(kāi)發(fā)的各商用物業(yè),不僅能帶來(lái)穩(wěn)定的租金收入,而且能帶來(lái)大量的商業(yè)客流,使整個(gè)商用物業(yè)增值,而且能有效地規(guī)避商業(yè)物業(yè)出租的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);第三是融資優(yōu)勢(shì),深國(guó)投多年來(lái)形成的良好信譽(yù),加上這些項(xiàng)目本身具備建設(shè)周期短、物業(yè)出租率高、租金收入穩(wěn)定、高現(xiàn)金流的特點(diǎn),使金融機(jī)構(gòu)愿意為這些項(xiàng)目的滾動(dòng)發(fā)展提供資金需求;第四是業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),商用物業(yè)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)為深國(guó)投的信托業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等帶來(lái)新的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),促使各項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),形成商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)、管理的完整業(yè)務(wù)鏈。
深國(guó)投商投:深國(guó)投金融及商業(yè)物業(yè)管理平臺(tái)
深國(guó)投商投于2004年6月4日注冊(cè)成立,注冊(cè)資本1億元,深國(guó)投直接持股60%,并通過(guò)深國(guó)投商用置業(yè)有限公司持股20%。深國(guó)投商投是深國(guó)投為經(jīng)營(yíng)管理以沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)為主力店而投資建設(shè)的商業(yè)中心而成立的專(zhuān)業(yè)公司。
深國(guó)投商投2004年12月與新加坡嘉德集團(tuán)成立合資商業(yè)地產(chǎn)投資公司,共同投資及經(jīng)營(yíng)由深國(guó)投商置開(kāi)發(fā)建設(shè)的重慶、長(zhǎng)沙、蕪湖、漳州、南海、茂名等6個(gè)商業(yè)中心。雙方合作從商業(yè)中心的規(guī)劃設(shè)計(jì)開(kāi)始,直至商業(yè)中心的招商、經(jīng)營(yíng)、管理,在商業(yè)中心所形成的所有的環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的協(xié)調(diào)與配合,形成了商業(yè)中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、招租招商、經(jīng)營(yíng)管理的完整的商業(yè)模式。深國(guó)投模式相關(guān)公司譜系
周 瑩 李 凌
在深國(guó)投商業(yè)地產(chǎn)模式中出現(xiàn)的嘉德置地、西蒙摩根士丹利均是海外商業(yè)地產(chǎn)金融領(lǐng)域巨擘。深國(guó)投方面的深國(guó)投商置、深國(guó)授商投都是剛剛誕生的新公司。然而,與“巨人”同臺(tái)演出,深國(guó)投毫不遜色,甚至是掌握大局的“魔術(shù)師
嘉德置地:中國(guó)資產(chǎn)占8.7%。年收入占13.8%
新加坡嘉德置地集團(tuán)(Capitaland)實(shí)際上隸屬于由新加坡財(cái)政部獨(dú)資擁有的淡馬錫控股(Temasek)旗下,由原來(lái)的百騰置地有限公司(PidemcoLand)和發(fā)展置地(DBSLand)合并而成,并于2000年11月在新加坡證券交易所上市。此宗價(jià)值8億美元的合并案是當(dāng)時(shí)亞洲最大的公司合并案之一。根據(jù)《亞洲華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道,合并后的公司資產(chǎn)總額達(dá)到了180億新元,其中的大部分在新加坡(79%),其余分布在香港(4%)、中國(guó)內(nèi)地(5%)、東南亞(5%)、英國(guó)(4%)和澳大利亞(3%)。
經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,如今嘉德置地的業(yè)務(wù)遍布全球17個(gè)國(guó)家,主要涉及房地產(chǎn)、服務(wù)公寓以及房地產(chǎn)金融等多個(gè)方面。按照產(chǎn)業(yè)劃分,目前在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)這一塊擁有嘉德住宅房產(chǎn)有限公司(CapitalandResidential)、嘉德商用產(chǎn)業(yè)有限公司(CapitalandRetail)、嘉德商用綜合資產(chǎn)有限公司(CapitalandCommercialIntegratedDevelopment)。同時(shí),嘉德旗下還有專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)酒店式公寓的雅詩(shī)閣集團(tuán)(TheAscottGroup)以及從事酒店管理服務(wù)的萊佛士集團(tuán)(RafflesHoldings)。
另一方面,嘉德置地還于1999年成立了房地產(chǎn)信托公司——嘉茂信托管理公司。嘉茂信托2002年7月在新加坡上市,是新加坡第一只、也是亞洲地區(qū)(除澳大利亞和日本以外)的第一只房地產(chǎn)信托基金(REIT)。其成功上市在亞洲各國(guó)掀起了成立上市信托基金的熱潮。目前,嘉茂信托在新加坡?lián)碛?個(gè)購(gòu)物中心,物業(yè)總值超過(guò)20億新元。嘉德置地旗下的嘉康信托也于2004年5月成功公開(kāi)上市,此基金擁有7個(gè)新加坡中央商務(wù)區(qū)的辦公樓和停車(chē)場(chǎng)。
隨著嘉德置地房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和核心業(yè)務(wù)的發(fā)展,據(jù)其年報(bào)顯示,截至2004年底,其資產(chǎn)規(guī)模與成立之初相比擴(kuò)大了近十倍,達(dá)到了1722億新元,營(yíng)業(yè)收入接近400億新元。2005年上半年,嘉德置地的利潤(rùn)為2.14億新元,比去年同期增長(zhǎng)379%。
在全球業(yè)務(wù)得到發(fā)展的同時(shí),嘉德置地在中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)也相當(dāng)活躍。其第一家全資子公司——?jiǎng)P德置地(中國(guó))投資有限公司于1994年成立,2002年取得了“外商獨(dú)資投資有限公司”的資格。目前凱德置地在中國(guó)的總投資規(guī)模已將近180億元。同時(shí),2004年的嘉德年報(bào)顯示,其在中國(guó)的資產(chǎn)比例由成立之初的5%上升到了8.7%,而中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)年收入的14%,稅前利潤(rùn)更是達(dá)到了24.3%。
2004年底,隨著中國(guó)零售業(yè)的開(kāi)禁,嘉德置地開(kāi)始全力開(kāi)拓為零售巨頭們提供商業(yè)物業(yè)這個(gè)領(lǐng)域,其第二家全資子公司——嘉德商用中國(guó)投資有限公司應(yīng)運(yùn)而生。另外,凱德置地中國(guó)住宅基金在2003年成立,規(guī)模約5億元,參與中國(guó)主要城市的中高檔住宅房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
2005年凱德置地在上海、北京、廣州三地都推出了新樓盤(pán),供應(yīng)量接近2000套單元。另一方面,嘉德集團(tuán)在寧波和北京新成立了三家非直接控股的全資子公司,從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。2005年7月,在深圳與深國(guó)投合資設(shè)立了兩家管理咨詢(xún)公司,管理總共20家深國(guó)投沃爾瑪購(gòu)物中心,資產(chǎn)總額超過(guò)10億新元。
美國(guó)西蒙集團(tuán):5年市值翻一番
作為第一家進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)投資信托機(jī)構(gòu),美國(guó)西蒙房地產(chǎn)集團(tuán)(SimonProPertyGroup)是美國(guó)最大的商業(yè)地產(chǎn)投資、開(kāi)發(fā)及管理公司,擁有北美地區(qū)公開(kāi)發(fā)售的最大的房地產(chǎn)信托基金(REIT)。西蒙集團(tuán)成立于1960年,總部位于美國(guó)印第安納州的首府印第安納波利斯,1993年在紐約證券交易所上市,到目前為止都是美國(guó)證券市場(chǎng)上最大的房地產(chǎn)基金IPO。
西蒙集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要圍繞四個(gè)平臺(tái)運(yùn)作:區(qū)域性的購(gòu)物中心,廠家直銷(xiāo)(折扣)中心,社區(qū)生活中心以及國(guó)際購(gòu)物中心一這幾乎囊括了所有零售的分銷(xiāo)渠道。因此,集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)策略就是要在每一個(gè)商業(yè)活動(dòng)中心都占有一席之地。
2005年第三季度報(bào)表顯示,西蒙集團(tuán)市值約為410億美元,在美國(guó)境內(nèi)的年收入達(dá)到了470億美元。同時(shí),西蒙集團(tuán)在美國(guó)40個(gè)州及波多黎各共持有近300個(gè)商業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,可供出租的總面積約為1880萬(wàn)平方米,在全美25個(gè)大城市里擁有的78個(gè)區(qū)域性購(gòu)物中心每年大約要接待22億人次。根據(jù)西蒙集團(tuán)的年報(bào),2000年至2004年,其市值從175億美元躍升至370億美元,五年翻了一番;2004年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了26億美元,較2000年增長(zhǎng)了30.7%,同期的利潤(rùn)增長(zhǎng)更是達(dá)到了61.2%。
另外,作為第一批在法國(guó)、波蘭和意大利開(kāi)發(fā)購(gòu)物中心的房地產(chǎn)商,目前西蒙集團(tuán)在歐洲擁有52家購(gòu)物中心。近年來(lái),西蒙集團(tuán)開(kāi)始逐步拓展國(guó)際市場(chǎng),2004年在日本和墨西哥都設(shè)立了廠家直銷(xiāo)中心,在日本更是建立了4家之多。2005年上半年又在日本新開(kāi)了第5家。
2005年6月,西蒙集團(tuán)在香港成立了一家分公司,主要負(fù)責(zé)集團(tuán)在東亞和東南亞的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā),拉開(kāi)了其在亞洲市場(chǎng)安營(yíng)扎寨、大舉投資的序幕。同年7月,西蒙集團(tuán)即攜手摩根士丹利房地產(chǎn)基金(MSREF)和深國(guó)投商置簽署協(xié)議,啟動(dòng)在中國(guó)的購(gòu)物中心地產(chǎn)項(xiàng)目。合作的第一個(gè)項(xiàng)目——杭州的一家大型購(gòu)物中心已于2005年10月動(dòng)工,預(yù)計(jì)在2007年春完工。另外還有12個(gè)可能的項(xiàng)目已被確認(rèn),如果全部得以實(shí)施的話,總開(kāi)發(fā)面積將達(dá)到75萬(wàn)平方米。
摩根士丹利房地產(chǎn)基金:全球收購(gòu)677億美元的房地產(chǎn)
摩根士丹利是國(guó)際知名的金融服務(wù)公司,在全球28個(gè)國(guó)家設(shè)有超過(guò)600個(gè)辦事處,是國(guó)際公認(rèn)的證券、投資管理和信用卡服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。作為其下屬機(jī)構(gòu),摩根士丹利房地產(chǎn)部門(mén)成立于1961年,提供包括籌資、合并、收購(gòu)、重組、資產(chǎn)出售和資本重組等全方位的投行服務(wù),其旗下的摩根士丹利房地產(chǎn)基金主要從事三類(lèi)全球業(yè)務(wù):投資、融資及信貸。從1991年以來(lái),摩根士丹利成為全球最活躍的房地產(chǎn)投資者之一,已在全球范圍內(nèi)收購(gòu)了總值超過(guò)677億美元的房地產(chǎn),目前代客戶(hù)管理的該類(lèi)資產(chǎn)達(dá)362億美元。
摩根士丹利早在80年代中期就已進(jìn)入中國(guó).并于1993年開(kāi)始在中國(guó)進(jìn)行長(zhǎng)期直接投資業(yè)務(wù)。作為目前在中國(guó)最活躍的外國(guó)投資機(jī)構(gòu)之一,摩根士丹利早在2003年就以出資設(shè)立合資公司的方式率先進(jìn)入中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng),其下屬的摩根士丹利房地產(chǎn)基金已經(jīng)投資了中國(guó)10多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,其中與上海永業(yè)(集團(tuán))股份有限公司共同投資在上海開(kāi)始的一個(gè)高檔住宅項(xiàng)目已于2005年年初完工。
近年來(lái),摩根士丹利房地產(chǎn)基金正逐步加快對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資的步伐。2004年收購(gòu)了上海的世界貿(mào)易大廈,通過(guò)改造讓其增值,房?jī)r(jià)由原來(lái)的每平方米1800美元跳升至3000至4000美元。同年還購(gòu)買(mǎi)了上海廣場(chǎng)。新近與美國(guó)西蒙集團(tuán)和深國(guó)投商置的合作將會(huì)推動(dòng)其在中國(guó)的投資進(jìn)入一個(gè)新的階段。
深國(guó)投:信托公司中的佼佼者
1982年8月24日成立,原名為深圳市信托投資公司,注冊(cè)資本人民幣5813萬(wàn)元;
1984年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國(guó)際信托投資總公司,注冊(cè)資本人民幣1億元,正式成為非銀行金融機(jī)構(gòu),并同時(shí)取得經(jīng)營(yíng)外匯金融業(yè)務(wù)的資格;
1991年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)更名為深圳國(guó)際信托投資公司,注冊(cè)資本人民幣2.8億元,其中外匯資本金1200萬(wàn)美元;
2002年2月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)重新登記,領(lǐng)取了《信托機(jī)構(gòu)法人許可證》,注冊(cè)資本人民幣20億元,其中外匯資本金5000萬(wàn)美元。公司同時(shí)更名為深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司;
2005年3月14日,深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更登記為深國(guó)投的控股股東。
除了信托相關(guān)業(yè)務(wù)外,深國(guó)投的投資業(yè)務(wù)也一直做得風(fēng)生水起。2004年,其信托業(yè)務(wù)收入、擔(dān)保業(yè)務(wù)收入、融資租賃收益合計(jì)達(dá)到6093萬(wàn)元,而投資收益就高達(dá)1.78億元。2004年深國(guó)投實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.42億元,人均利潤(rùn)226萬(wàn)元。截至2004年底,公司總資產(chǎn)為41.25億元,凈資產(chǎn)達(dá)16.81億元,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國(guó)內(nèi)信托業(yè)中名列前茅。
公司股東為:深圳市人民政府國(guó)有產(chǎn)資監(jiān)督管理委員會(huì)持有95%股份,深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展(集團(tuán))有限公司持有2%股份,深圳機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))公司、深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司、深圳市國(guó)有免稅商品(集團(tuán))有限公司各持有1%的股份。
深國(guó)投商置:深國(guó)投商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)鏈平臺(tái)
深國(guó)投商置是深國(guó)投于2003年為配合沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)在中國(guó)發(fā)展而投資設(shè)立的商用物業(yè)開(kāi)發(fā)公司,核心業(yè)務(wù)是為沃爾瑪開(kāi)發(fā)建設(shè)購(gòu)物廣場(chǎng),也是深國(guó)投重點(diǎn)支持的投資企業(yè)。
深國(guó)投商置充分利用深國(guó)投作為沃爾瑪深國(guó)投百貨有限公司股東、多年來(lái)雙方一直保持良好合作關(guān)系這一優(yōu)勢(shì)條件,積極配合美國(guó)沃爾瑪公司在中國(guó)的發(fā)展,在全國(guó)各地為其開(kāi)設(shè)分店建設(shè)商場(chǎng)。
深國(guó)投商置對(duì)其發(fā)展商業(yè)地產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)是這樣描述的:首先是成本優(yōu)勢(shì),能夠形成大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)所形成的規(guī)模的低成本和高收益;其次是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),美國(guó)的沃爾瑪公司、時(shí)代華納公司作為主力租戶(hù)租用其公司開(kāi)發(fā)的各商用物業(yè),不僅能帶來(lái)穩(wěn)定的租金收入,而且能帶來(lái)大量的商業(yè)客流,使整個(gè)商用物業(yè)增值,而且能有效地規(guī)避商業(yè)物業(yè)出租的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);第三是融資優(yōu)勢(shì),深國(guó)投多年來(lái)形成的良好信譽(yù),加上這些項(xiàng)目本身具備建設(shè)周期短、物業(yè)出租率高、租金收入穩(wěn)定、高現(xiàn)金流的特點(diǎn),使金融機(jī)構(gòu)愿意為這些項(xiàng)目的滾動(dòng)發(fā)展提供資金需求;第四是業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),商用物業(yè)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)為深國(guó)投的信托業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等帶來(lái)新的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),促使各項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),形成商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)、管理的完整業(yè)務(wù)鏈。
深國(guó)投商投:深國(guó)投金融及商業(yè)物業(yè)管理平臺(tái)
深國(guó)投商投于2004年6月4日注冊(cè)成立,注冊(cè)資本1億元,深國(guó)投直接持股60%,并通過(guò)深國(guó)投商用置業(yè)有限公司持股20%。深國(guó)投商投是深國(guó)投為經(jīng)營(yíng)管理以沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)為主力店而投資建設(shè)的商業(yè)中心而成立的專(zhuān)業(yè)公司。
深國(guó)投商投2004年12月與新加坡嘉德集團(tuán)成立合資商業(yè)地產(chǎn)投資公司,共同投資及經(jīng)營(yíng)由深國(guó)投商置開(kāi)發(fā)建設(shè)的重慶、長(zhǎng)沙、蕪湖、漳州、南海、茂名等6個(gè)商業(yè)中心。雙方合作從商業(yè)中心的規(guī)劃設(shè)計(jì)開(kāi)始,直至商業(yè)中心的招商、經(jīng)營(yíng)、管理,在商業(yè)中心所形成的所有的環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的協(xié)調(diào)與配合,形成了商業(yè)中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、招租招商、經(jīng)營(yíng)管理的完整的商業(yè)模式。