2025年或?qū)⒊蔀橹袊?guó)新能源發(fā)展史上的轉(zhuǎn)折之年。

國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，中國(guó)新能源的裝機(jī)規(guī)模達(dá)到12.5億千瓦，提前6年完成了中國(guó)在氣候峰會(huì)上承諾的“中國(guó)到2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”的目標(biāo)。

“12億千瓦”約一半體量在過(guò)去兩年中完成，其中2023年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的新增裝機(jī)量約為2.9億千瓦，2024年更是上漲到3.6億千瓦。這樣的突飛猛進(jìn)也帶來(lái)一系列問(wèn)題，其中以消納問(wèn)題和收益問(wèn)題為最。

在“12億千瓦”目標(biāo)已完成的大背景下，國(guó)家開始出手調(diào)控新能源發(fā)展的節(jié)奏。相比前一年度中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議籠統(tǒng)的“加快建設(shè)新型能源體系”，2024年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更聚焦于“加快‘沙戈荒’新能源基地建設(shè)”。此后，國(guó)家能源局將2025年新能源的新增裝機(jī)量目標(biāo)確定在2億千瓦左右，相比2024年的3.6億千瓦幾乎“腰斬”。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局又聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革、促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，對(duì)新能源項(xiàng)目的收益率提出新挑戰(zhàn)。

從裝機(jī)量來(lái)看，五大發(fā)電集團(tuán)和中國(guó)三峽集團(tuán)、中廣核7家央企是中國(guó)新能源開發(fā)的主力軍，其導(dǎo)向變化對(duì)新能源行業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)意義?！秶?guó)資報(bào)告》記者對(duì)比這些央企2024年度和2025年度工作會(huì)議報(bào)告發(fā)現(xiàn)，2025年央企開發(fā)新能源將更加注重質(zhì)效。

發(fā)電央企對(duì)新能源的態(tài)度發(fā)生了從量到質(zhì)的明顯變化。

中國(guó)大唐2024年表態(tài)“全力以赴推進(jìn)新能源基地開發(fā)建設(shè)”，2025年變成了“積極開發(fā)各類優(yōu)質(zhì)新能源”，更加突出“優(yōu)質(zhì)”。

中國(guó)華電2024年上調(diào)了“十四五”新能源新增規(guī)模的目標(biāo)，并全線出擊，要求“加快西北沙戈荒、西南水風(fēng)光、沿海海上風(fēng)電、東中部集中式和分布式、東北‘新能源+’等基地化、集群化開發(fā)建設(shè)”。2025年，該公司提出“著力抓好擴(kuò)大有效投資”，在強(qiáng)調(diào)“有效”的同時(shí)聚焦于“加快‘沙戈荒’新能源大基地、海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)”。

作為全球最大的新能源發(fā)電企業(yè)，國(guó)家電投針對(duì)中央巡視提出的問(wèn)題，已于2024年制定實(shí)施“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”。新戰(zhàn)略主要包括抓好規(guī)模增長(zhǎng)和投資能力均衡匹配、抓好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新業(yè)態(tài)均衡發(fā)展、抓好電源品種和區(qū)域布局均衡優(yōu)化、抓好存量提質(zhì)和增量做優(yōu)均衡推進(jìn)。國(guó)家電投表示，2025年要加力推動(dòng)“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”落地，全面提升發(fā)展質(zhì)量效益。

國(guó)家能源集團(tuán)從2024年的“加大可再生能源開發(fā)力度”，轉(zhuǎn)變成2025年“提高重大項(xiàng)目質(zhì)效”“積極擴(kuò)大有效投資”，并聚焦“繼續(xù)加大海上風(fēng)電、沙戈荒、水風(fēng)光大基地資源獲取及建設(shè)力度”。

中國(guó)三峽集團(tuán)2025年提出，落實(shí)“抓大促中優(yōu)小”策略，推動(dòng)新能源規(guī)模化發(fā)展，“從量的積累向質(zhì)的躍升轉(zhuǎn)型”。

中廣核2024年表態(tài)“境內(nèi)新能源要進(jìn)一步加大力度，能多干就多干一些”“堅(jiān)持每瓦必爭(zhēng)、綜合發(fā)力”。2025年，該公司則提出，要扎實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，聚力攻堅(jiān)市場(chǎng)開發(fā)，切實(shí)加快新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，不拘一格、千方百計(jì)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)于消納和收益兩大問(wèn)題，7家發(fā)電央企和2家電網(wǎng)公司提出解決方案。

解決消納問(wèn)題，需要從外送通道建設(shè)和就地消納兩個(gè)角度努力。

外送通道方面，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均表示，將加快電網(wǎng)建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)華能提出，緊盯國(guó)家“沙戈荒”大基地規(guī)劃、光伏治沙規(guī)劃和基地輸電通道進(jìn)展，再謀劃一批新的大基地項(xiàng)目。

就地消納方面，國(guó)家能源集團(tuán)結(jié)合自身多元化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，提出“促進(jìn)煤炭、火電、新能源、煤化工、生物化工、算力中心等產(chǎn)業(yè)聯(lián)營(yíng)融合發(fā)展，凝聚區(qū)域協(xié)同發(fā)展合力”。中國(guó)華電也表示，要積極推進(jìn)“新能源+”、新型儲(chǔ)能、虛擬電廠等新興業(yè)務(wù)，積極參與和推進(jìn)零碳園區(qū)試點(diǎn)示范項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。

解決收益問(wèn)題，需要從精益化管理和市場(chǎng)化改革兩個(gè)角度努力。

精益化管理方面，中國(guó)大唐提出“‘多快好省’抓建設(shè)”，從項(xiàng)目可研、設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)3個(gè)環(huán)節(jié)作出嚴(yán)格管控建設(shè)成本的具體安排。中國(guó)三峽集團(tuán)表示，降本節(jié)支要向全過(guò)程管控轉(zhuǎn)變，從加強(qiáng)項(xiàng)目概算、招標(biāo)采購(gòu)、合同結(jié)算、跟蹤審計(jì)等方面發(fā)力，全面加強(qiáng)成本管控，堅(jiān)決壓縮非生產(chǎn)性支出。

市場(chǎng)化改革方面，中國(guó)華能提出，推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展同各類型市場(chǎng)精準(zhǔn)對(duì)接，及時(shí)將市場(chǎng)價(jià)格時(shí)空信號(hào)傳導(dǎo)到各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)。中國(guó)華電表示“全面抓好市場(chǎng)創(chuàng)效”，要深化新型市場(chǎng)營(yíng)銷體系建設(shè)，深化電力市場(chǎng)策略研究，提升交易營(yíng)銷水平。

不過(guò)，新能源開發(fā)商不局限于發(fā)電央企。近年來(lái)，在傳統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)空間嚴(yán)重?cái)D壓的情況下，能源電力領(lǐng)域越來(lái)越成為多方“逐鹿之地”，其他央企的涌入為新能源浪潮添磚加瓦。但如今形勢(shì)發(fā)生變化，新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，投資回報(bào)率呈下降態(tài)勢(shì)，這些不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的央企開始調(diào)整新能源策略。例如，中國(guó)綠發(fā)表示，2025年將全力抓好旗下項(xiàng)目并網(wǎng)轉(zhuǎn)商工作，同時(shí)，在跟蹤研究產(chǎn)業(yè)政策和確保投資收益率的前提下，系統(tǒng)開展優(yōu)質(zhì)資源拓展工作；中國(guó)鐵建不久前就曾向《國(guó)資報(bào)告》表示，類似集中式光伏、風(fēng)力發(fā)電這些已經(jīng)在部分地區(qū)開始過(guò)剩的項(xiàng)目，該公司絕不能再投，否則就是“轉(zhuǎn)型”不“升級(jí)”。

中國(guó)新能源行業(yè)有望從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。