牟曉青 韓慶瀟

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，通過推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)企業(yè)深度融合，全方位優(yōu)化生產(chǎn)制造流程，進(jìn)而達(dá)到降本增效的目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化的重要手段，是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。山東是我國制造業(yè)大省，是全國工業(yè)門類最齊全、鏈條最完整的省份之一，對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型有著龐大的市場需求和發(fā)展?jié)摿?。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開金融業(yè)的支持和保障。為深入了解山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及金融支持情況，更好發(fā)揮金融支持作用，我們采用問卷調(diào)查、走訪座談等形式對(duì)商業(yè)銀行以及制造業(yè)企業(yè)①開展了廣泛調(diào)研。

一、山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況

近年來，山東省高度重視“數(shù)實(shí)融合”，制定和出臺(tái)多項(xiàng)政策舉措，推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化水平不斷提升。據(jù)工信部公布情況，山東省產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指數(shù)居全國首位，兩化融合發(fā)展指數(shù)居全國第二。

（一）政策支持體系不斷完善，支持力度持續(xù)增強(qiáng)

山東省相繼出臺(tái)《先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)省行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》《山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案（2022—2025年）》《山東半島工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃》《山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提標(biāo)行動(dòng)方案（2023—2025年）》等政策文件，深入實(shí)施“工賦山東”專項(xiàng)行動(dòng)，制定《山東省省級(jí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》《分行業(yè)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)和實(shí)施路徑》等指導(dǎo)文件，全力支持制造業(yè)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）數(shù)字新基建高速發(fā)展，夯實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新底盤

成功創(chuàng)建濟(jì)南、青島兩個(gè)國家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直連點(diǎn)，成為全國首個(gè)“雙樞紐”省份。濟(jì)南、青島入選全國首批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市。棗莊、濟(jì)寧、威海等12個(gè)城市入選國家“千兆城市”，數(shù)量居全國第二。創(chuàng)建“產(chǎn)業(yè)大腦+晨星工廠”新模式，培育產(chǎn)業(yè)大腦32個(gè)、晨星工廠2332個(gè)。累計(jì)培育國家級(jí)智能工廠35家，數(shù)量居全國第一。獲批建設(shè)全國首個(gè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心。累計(jì)培育7個(gè)國家“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，數(shù)量居全國第二；累計(jì)40個(gè)平臺(tái)入選國家特色專業(yè)型平臺(tái)，數(shù)量居全國第一。

（三）重點(diǎn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)，成效日益顯現(xiàn)

海爾集團(tuán)是全球最早開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)之一，海爾中央空調(diào)互聯(lián)工廠成為全球首批“燈塔工廠”。海爾、海信、浪潮、歌爾等4家企業(yè)位列全國電子信息百強(qiáng)企業(yè)前15位。雙星集團(tuán)建成了全球輪胎行業(yè)第一個(gè)全流程“工業(yè)4.0”智能化工廠，培育了智能裝備、工業(yè)機(jī)器人和廢舊橡塑循環(huán)利用三個(gè)新產(chǎn)業(yè)，搭建“研發(fā)4.0”+“工業(yè)4.0”+“服務(wù)4.0”產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。山東鋼鐵榮獲工信部“兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)單位”。

二、金融支持山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況

對(duì)制造業(yè)企業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是對(duì)自身生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的深刻變革，存在巨大的融資需求。山東省金融部門持續(xù)提升金融服務(wù)水平，切實(shí)滿足轉(zhuǎn)型資金需求，為提高制造業(yè)數(shù)字化水平貢獻(xiàn)金融力量。

（一）加大政策傾斜力度，引導(dǎo)更多金融資源支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

金融部門切實(shí)將支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要方向和有效途徑，不斷完善政策體系，滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金需求。一是強(qiáng)化政策引導(dǎo)。聯(lián)合印發(fā)《山東省先進(jìn)制造業(yè)投融資三年行動(dòng)計(jì)劃》《山東省金融支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，出臺(tái)《關(guān)于金融支持先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)省建設(shè)的意見》，深入實(shí)施數(shù)字企業(yè)金融支撐行動(dòng)，要求金融機(jī)構(gòu)聚焦新一代信息技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域，建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型融資項(xiàng)目庫，著力支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是發(fā)揮中央銀行資金引導(dǎo)作用。指導(dǎo)銀行業(yè)切實(shí)用好各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，積極支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在政策推動(dòng)下，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款余額實(shí)現(xiàn)較快增長。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2023年6月末，山東省銀行業(yè)支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款余額2929.27億元，較2020年末增長71.92%。

（二）擴(kuò)大中長期貸款比重，滿足制造業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目資金需求

持續(xù)加大傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域中長期貸款投放力度，積極組織項(xiàng)目申報(bào)，優(yōu)化項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)，建立項(xiàng)目對(duì)接臺(tái)賬，強(qiáng)化調(diào)度督導(dǎo)，確保制造業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。據(jù)調(diào)研，截至2023年6月末，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款中，中長期貸款余額為1231.34億元，較2020年末增長193%；占制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款的比重為42.04%，比2020年末提高17.37個(gè)百分點(diǎn)。

（三）實(shí)行優(yōu)惠價(jià)格，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本下降

落實(shí)改革完善LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）形成機(jī)制工作要求，發(fā)揮好LPR對(duì)貸款利率的引導(dǎo)作用，切實(shí)降低制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型融資成本。如華夏銀行某分行對(duì)于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等技術(shù)升級(jí)改造方面的貸款，可給予2.5%的最優(yōu)貸款利率優(yōu)惠政策。據(jù)調(diào)研，2023年上半年，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款加權(quán)平均利率為3.41%，較2020年低0.43個(gè)百分點(diǎn)，并呈現(xiàn)逐年下降趨勢。

（四）依托金融科技手段，提高信用貸款發(fā)放比例

充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，以線上信用貸款為突破口，探索推出數(shù)字普惠產(chǎn)品，以數(shù)字金融推進(jìn)制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。如興業(yè)銀行某分行利用線上融資系統(tǒng)，對(duì)接中國人民銀行征信、工商、稅務(wù)等大數(shù)據(jù)，通過“大數(shù)據(jù)匯集+線上模型審批”，對(duì)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供信用貸款支持。據(jù)調(diào)研，截至2023年6月末，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型信用貸款余額1215.66億元，較2020年末增長118.32%；占制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸款的比重為41.50%，比2020年末高8.82個(gè)百分點(diǎn)。

三、金融支持山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型存在的問題

雖然金融支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度持續(xù)加大，但也存在政策精準(zhǔn)度不夠、融資渠道單一、貸款滿足度偏低、金融產(chǎn)品創(chuàng)新偏弱、配套機(jī)制不健全等問題，不利于制造業(yè)數(shù)字化水平持續(xù)提升。

（一）在金融政策方面，缺少數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)支持政策

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型復(fù)雜度高、涉及技術(shù)領(lǐng)域廣泛，金融支持需要系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)。目前，山東省金融部門尚未出臺(tái)專門的支持政策，已實(shí)施的政策分散在先進(jìn)制造業(yè)、科技創(chuàng)新、普惠小微等多個(gè)領(lǐng)域，導(dǎo)致金融支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施針對(duì)性不強(qiáng)，與當(dāng)前山東省數(shù)字化水平和未來發(fā)展要求不匹配。

（二）在融資渠道方面，直接融資占比明顯偏低

一是融資渠道普遍較窄。調(diào)研了解到，目前樣本企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金來源42.9%為自籌，46.17%為銀行貸款，直接融資僅占10.71%，處于相對(duì)較低水平。二是中小企業(yè)融資手段更為單一。分企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)57.98%的數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金來源于自籌，26.95%為銀行貸款，15.07%為直接融資。與大型企業(yè)不同，中小企業(yè)自有資金缺乏，利用資本市場和債券市場融資能力弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型嚴(yán)重依賴銀行貸款。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中小樣本企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金來源僅6.65%為自籌，銀行貸款占比91.93%，直接融資僅占1.42%。

（三）在信貸支持方面，銀行貸款供需仍不匹配

一是融資缺口仍然較大。在已開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的417家企業(yè)中，仍有30%左右的企業(yè)融資需求未得到滿足。二是貸款類型和期限不匹配。從山東省數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)建、數(shù)字化技術(shù)研發(fā)、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè)等方面處于全國領(lǐng)先地位，是山東省的優(yōu)勢所在。這些項(xiàng)目建設(shè)周期長、資金投入大，皆需要中長期項(xiàng)目貸款支持。但調(diào)研了解到，在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，3年以上期限的項(xiàng)目貸款僅占全部貸款余額的15%左右，不利于數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目推進(jìn)。

（四）在金融創(chuàng)新方面，尚未推出專屬信貸產(chǎn)品

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有高度復(fù)雜性，涉及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、數(shù)字化技術(shù)研發(fā)、設(shè)備或服務(wù)采購等多個(gè)方面，與單純的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造存在較大差異，因此，需要設(shè)計(jì)專屬融資服務(wù)方案，量身定制金融產(chǎn)品。不過，目前山東省數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專屬信貸產(chǎn)品缺失，企業(yè)只能使用科技創(chuàng)新領(lǐng)域的“專精特新貸”“科創(chuàng)貸”等產(chǎn)品，以及技術(shù)改造領(lǐng)域的“技改專項(xiàng)貸”等產(chǎn)品，而這些信貸產(chǎn)品與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的匹配度較低，難以滿足企業(yè)融資需求。

（五）在配套體系方面，相關(guān)保障機(jī)制仍需完善

一是缺少有效的對(duì)接平臺(tái)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型專業(yè)性強(qiáng)，加大了銀企之間的信息不對(duì)稱。而政銀企產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)的建立有利于加快推進(jìn)政府相關(guān)政策落實(shí)，提高項(xiàng)目對(duì)接效率，降低信息不對(duì)稱。但據(jù)調(diào)查，八成以上銀行反映所在地區(qū)尚未建立類似的平臺(tái)化設(shè)施。二是風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制不完善。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型期限長、投入高、不確定性大，導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。建立健全風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制是激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大支持力度的有效手段，而山東省目前仍然缺少這一領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。三是專業(yè)人才不足。數(shù)字化轉(zhuǎn)型專業(yè)性強(qiáng)，目前多數(shù)銀行員工對(duì)于前沿的數(shù)字化技術(shù)缺少深入了解，不利于相關(guān)業(yè)務(wù)開展。

四、政策建議

針對(duì)金融支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的問題，建議進(jìn)一步完善金融支持政策體系，拓寬融資渠道，強(qiáng)化金融產(chǎn)品創(chuàng)新，建立健全配套機(jī)制，更好地提高金融服務(wù)水平。

（一）及時(shí)出臺(tái)專項(xiàng)金融支持政策，更好地發(fā)揮政策指導(dǎo)作用

建議結(jié)合山東省數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案及相關(guān)政策舉措，總結(jié)梳理國外金融支持經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)的探索實(shí)踐，立足全省數(shù)字化轉(zhuǎn)型特點(diǎn)，出臺(tái)專門的金融支持政策，進(jìn)一步明確政策目標(biāo)，細(xì)化推進(jìn)措施，切實(shí)提高政策針對(duì)性。

（二）拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)

一是加強(qiáng)政策引導(dǎo)。通過優(yōu)化政策環(huán)境，發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用，撬動(dòng)更多社會(huì)資本流入數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。二是充分利用資本市場和債券市場。加大政策支持力度，完善金融輔導(dǎo)機(jī)制，鼓勵(lì)和支持更多制造業(yè)企業(yè)充分利用債券市場，發(fā)行相關(guān)債券產(chǎn)品，滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型融資需求；鼓勵(lì)和支持更多制造業(yè)企業(yè)上市和再融資，積極拓寬融資渠道，切實(shí)滿足多元化資金需求。三是發(fā)揮好區(qū)域性股權(quán)市場融資功能。推動(dòng)齊魯股權(quán)交易中心、藍(lán)海股權(quán)交易中心突出私募股權(quán)市場定位，強(qiáng)化專板建設(shè)，統(tǒng)籌市場內(nèi)外、線上線下各類金融資源在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)自愿前提下積極支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)。

（三）不斷提升金融供給水平，滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金需求

一是推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域貸款增量、擴(kuò)面。積極引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整合信貸資源，優(yōu)化信貸政策，加大傾斜力度，合理降低貸款門檻和貸款成本，擴(kuò)大貸款覆蓋面，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域貸款較快增長。二是擴(kuò)大中長期項(xiàng)目貸款比重。完善項(xiàng)目貸款準(zhǔn)入要求，鼓勵(lì)銀行將數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目納入項(xiàng)目貸款支持范圍，推動(dòng)更多轉(zhuǎn)型項(xiàng)目獲得中長期項(xiàng)目貸款。

（四）持續(xù)加大金融創(chuàng)新力度，提高信貸產(chǎn)品匹配度

一是推出專屬信貸產(chǎn)品。結(jié)合制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型特點(diǎn)，量身制定融資方案，創(chuàng)新推出“數(shù)字化轉(zhuǎn)型貸”等專屬信貸產(chǎn)品，切實(shí)滿足制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全生命周期融資需求。二是用好用活現(xiàn)有信貸產(chǎn)品。鼓勵(lì)銀行充分利用“科創(chuàng)貸”“專精特新貸”“技改專項(xiàng)貸”“知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸”等產(chǎn)品，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；積極開發(fā)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，鼓勵(lì)銀行加強(qiáng)供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款、訂單、倉單和存貨融資服務(wù)。

（五）健全配套保障機(jī)制，更好發(fā)揮金融支持作用

一是搭建數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)平臺(tái)。積極建立公共服務(wù)平臺(tái)，并將平臺(tái)打造為政策宣傳推廣、銀企融資對(duì)接、企業(yè)轉(zhuǎn)型供需對(duì)接平臺(tái)，降低政銀企之間、企業(yè)與數(shù)字化平臺(tái)機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱。二是強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同。進(jìn)一步整合財(cái)政資金，通過加快建立專屬風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金等方式，有效分擔(dān)金融風(fēng)險(xiǎn)，提高金融支持積極性。同時(shí)，鼓勵(lì)有條件的地方政府對(duì)數(shù)字化領(lǐng)域信貸產(chǎn)品實(shí)施貼息政策，降低貸款成本。三是積極培育復(fù)合型金融人才。探索多元化人才引進(jìn)和培育模式，加快構(gòu)建既懂金融業(yè)務(wù)又懂?dāng)?shù)字化技術(shù)的復(fù)合型人才體系，為其打造專門的發(fā)展成長和激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮復(fù)合型人才作用。同時(shí)，金融部門應(yīng)積極與數(shù)字化平臺(tái)企業(yè)、服務(wù)機(jī)構(gòu)開展交流合作，聯(lián)合開展人才輪訓(xùn)、產(chǎn)品融合、業(yè)務(wù)拓展等。

注：

①本次調(diào)研包括山東省各市大型國有、股份制商業(yè)銀行的二級(jí)分行以及城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行總行等360家商業(yè)銀行樣本；同時(shí)包括82家大型企業(yè)和530家中小企業(yè)。

（責(zé)任編輯? ? 王? ?媛；校對(duì)? ?WY，LY）