一、中韓貿(mào)易動向分析

在分析中韓貿(mào)易動向時，我們注意到，在2023年韓國對華貿(mào)易31年后首次出現(xiàn)逆差，并且這一逆差并非暫時現(xiàn)象，而是長期存在的。在短短一兩年的時間內(nèi)，韓國對華貿(mào)易的順差趨勢發(fā)生了顯著變化。具體來看，韓國對華貿(mào)易出口和進(jìn)口中，貿(mào)易收支一直維持順差，但2023年出現(xiàn)了180億美元的逆差。逆差出現(xiàn)的原因可以歸結(jié)于幾個方面。

首先，與2010年相比，韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)順差的產(chǎn)品減少了40%。2010年有273個商品出現(xiàn)順差，而目前僅剩132個。特別是資本產(chǎn)品和中間產(chǎn)品的出口降幅顯著，這包括設(shè)備、機(jī)械等資本產(chǎn)品以及生產(chǎn)所需的材料或加工原料等中間產(chǎn)品。韓國對華出口最大的產(chǎn)品領(lǐng)域是半導(dǎo)體，其增減幅度較大。盡管不同統(tǒng)計可能呈現(xiàn)不同結(jié)果，但91億美元的出口額主要來自半導(dǎo)體和合成樹脂，這些是韓國對華出口的傳統(tǒng)重點產(chǎn)品，目前出口降幅較大。我們對此進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)中韓兩國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大變化導(dǎo)致了貿(mào)易的變化。中國經(jīng)濟(jì)過去實現(xiàn)了超過10%的高速增長，最低也維持在8%左右。然而，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入中速增長時代，2023年和2024的GDP增長率目標(biāo)定為5%左右。因此，自2022年以來，中國的進(jìn)口增長放慢，不僅韓國，其他國家對華出口也減少了很多。

其次，過去中韓兩國貿(mào)易主要是韓國企業(yè)進(jìn)入中國市場進(jìn)行生產(chǎn)和加工，從韓國進(jìn)口原材料，在中國加工生產(chǎn)后再出口到第三國。但現(xiàn)在，生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了其他地區(qū)，在中國進(jìn)行加工生產(chǎn)的占比越來越小。由于中國勞動成本上升，制造成本增加，許多生產(chǎn)基地已轉(zhuǎn)移到越南或墨西哥等國家。越南的外國直接投資（FDI）相關(guān)圖表顯示，韓國對越南的FDI曾是最多的，但最近中國成為FDI最多的國家。

再次，中國制造業(yè)企業(yè)的競爭力有了顯著提升。2023年，中國高端產(chǎn)品進(jìn)口降幅達(dá)到10%，進(jìn)口總體降幅為6%，尖端產(chǎn)品進(jìn)口降幅大于整體進(jìn)口降幅。中國國產(chǎn)化率大幅提升，外資企業(yè)在中國出口中的比重減少。2022年以后，中國在部分尖端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域首次超越了韓國。中國在中間產(chǎn)品方面的技術(shù)水平已達(dá)到韓國的80%，中國產(chǎn)品與韓國產(chǎn)品相比，更具有價格競爭力。過去韓國通過在中國加工的方式進(jìn)行交易，現(xiàn)在這種貿(mào)易形式已大幅減少。

最后，在環(huán)保材料或新興產(chǎn)業(yè)方面，韓國對中國進(jìn)口的需求大幅增加。最具代表性的是電動汽車領(lǐng)域，如氫氧化鋰，這是二次電池非常重要的材料之一，2023年其比重大幅上升。韓國從中國進(jìn)口的電池規(guī)模越來越大，導(dǎo)致韓國對華貿(mào)易收支逆差規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著中國經(jīng)濟(jì)情況的變化，韓國和中國之間的貿(mào)易和分工需求也隨之變化。過去韓國企業(yè)在中國生產(chǎn)、出口到第三國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)已不再適用。

二、貿(mào)易環(huán)境變動下中韓合作方向

隨著中韓兩國在產(chǎn)業(yè)和企業(yè)需求方面發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化，未來的貿(mào)易關(guān)系將不再局限于傳統(tǒng)的買賣形式，而是需要探索多樣化的合作模式。在與中方和韓方企業(yè)的接觸中，我了解到中國企業(yè)，特別是時尚企業(yè)，正在尋求轉(zhuǎn)型。一家擁有50年歷史的中國時尚企業(yè)，曾主要負(fù)責(zé)海外品牌的貼牌生產(chǎn)，現(xiàn)已積累了豐富的經(jīng)驗、技術(shù)提升和市場知名度。他們希望發(fā)展成為一個綜合性的時尚品牌公司，并愿意在不同檔次的品牌上與韓方合作。在高端品牌方面，他們計劃引進(jìn)歐洲等海外品牌，并在韓國建立研發(fā)中心，共同開發(fā)高檔面料。過去，韓國企業(yè)在中國市場的服裝銷售或在中國建立工廠進(jìn)行生產(chǎn)是常見的模式。然而，未來將需要根據(jù)對方具體需求，建立多樣化的合作模式和分工模式。中國智能制造產(chǎn)業(yè)得益于政府的支持和高端制造的推動，展現(xiàn)出高速增長的趨勢，且不太受疫情或外部環(huán)境的影響。在這個領(lǐng)域，企業(yè)的需求也在變化。過去，他們可能分別從不同的企業(yè)購買智能制造所需的解決方案，如電子產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品和服務(wù)?，F(xiàn)在，他們更傾向于從單一企業(yè)獲取整個解決方案。中國企業(yè)正在尋找能夠提供綜合性解決方案的韓國合作伙伴，以實現(xiàn)競爭優(yōu)勢。韓國在智能制造方面具有優(yōu)勢，且地理位置接近，是尋找海外合作伙伴的理想選擇。我們正在努力根據(jù)中國企業(yè)的需求，介紹合適的韓方企業(yè)，以實現(xiàn)有效的企業(yè)對接。此外，動漫領(lǐng)域的需求也在發(fā)生變化。十年前，動漫領(lǐng)域的合作相對簡單，主要是為了節(jié)省成本或購買更高水平的產(chǎn)品。而現(xiàn)在，合作需求變得更加多元化和高端化，包括動漫IP知識產(chǎn)權(quán)的授權(quán)和衍生產(chǎn)品等方面。隨著中韓兩國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，我們必須了解雙方對對方需求的變化，并據(jù)此調(diào)整合作策略。