一、戰(zhàn)略競爭時代產(chǎn)業(yè)的重要性
戰(zhàn)略競爭的概念自特朗普政府上臺后開始興起,并在拜登政府時期得到更為系統(tǒng)化的推進。拜登政府在執(zhí)政初期便發(fā)布行政命令,針對供應鏈重塑問題,特別是半導體、電動汽車、礦物資源和生物領(lǐng)域,發(fā)布了包括芯片與科學法案和通脹削減法在內(nèi)的多項政策。在半導體領(lǐng)域,政策的焦點之一是提供補貼以支持芯片制造業(yè)。然而,2022年10月發(fā)布的法案也包含了對尖端芯片制造設備出口的限制,尤其是針對中國的出口。2023年3月,臺積電和三星等公司被要求向政府提供客戶信息,作為獲得補貼的條件之一。在電動汽車和礦物資源領(lǐng)域,美國于2022年3月發(fā)布了敏感外國實體名單,盡管對電池生產(chǎn)商而言,這一范疇的定義相對模糊。同年12月,美國發(fā)布了補貼指南,規(guī)定政府不會對那些超過25%股份被國家或政府企業(yè)持有的敏感外國實體提供補貼。此外,美國還推遲了對石墨等不可追蹤材料的補貼政策,反映出對中國石墨的高度依賴。在生物領(lǐng)域,2023年3月的報告提出了在5年內(nèi)將5%的小分子API回流到美國的目標。這些政策體現(xiàn)了脫鉤、去風險和供應鏈重塑的趨勢。隨著戰(zhàn)略競爭時代的到來,各國(包括發(fā)達國家)越來越重視產(chǎn)業(yè)政策,政府的介入被視為保護和培育本國產(chǎn)業(yè)的手段。美國在四大關(guān)鍵領(lǐng)域推動政府介入,歐洲和日本也通過各自的法案來保護關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。韓國同樣通過《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》和供應鏈三法來保護和培育本國產(chǎn)業(yè),尤其是考慮到對中國的高度依存,供應鏈的穩(wěn)定化被視為保護本國產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。從長遠角度來看,產(chǎn)業(yè)政策需要平衡緊急性和重要性。盡管供應鏈穩(wěn)定化非常重要,但在政策制定中往往排序靠后。與此同時,數(shù)字轉(zhuǎn)型和綠色轉(zhuǎn)型也是韓國產(chǎn)業(yè)政策的重要方向,需要與國際社會同步進行。韓國正通過這些政策來確保戰(zhàn)略自主性,以應對日益激烈的國際競爭。
二、供應鏈風險剖析
自2020年以來,全球供應鏈風險不斷上升,受到多方面因素的影響。在地緣政治方面,日本和中國之間關(guān)于釣魚島的領(lǐng)土主權(quán)爭議導致了對華稀土政策的調(diào)整。日本對韓國實施了出口白名單制度,并對半導體材料的出口加以限制。這迫使韓國加快了半導體材料自給自足的步伐,盡管這一轉(zhuǎn)型伴隨著諸多挑戰(zhàn)和負面影響。中國作為世界上主要的煤炭消費國,其對內(nèi)部煤炭使用量的控制和尿素出口的限制,對韓國物流行業(yè)產(chǎn)生了嚴重影響。此外,美國推出的芯片科技法案和通脹削減法等政策,也給全球供應鏈增加了不確定性。韓國作為一個對外依存度高、出口占經(jīng)濟比重較大的國家,對供應鏈安全給予了極高的關(guān)注。為了應對這些風險,并培育戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),韓國政府采取了一系列措施。其中包括制定核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)培育法,以及供應鏈三法,旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性。尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法自2022年起正式生效,將半導體、電池、顯示器和生物四大領(lǐng)域指定為尖端產(chǎn)業(yè),并將相關(guān)技術(shù)認定為戰(zhàn)略技術(shù)。為了積極推動這些技術(shù)的發(fā)展,韓國政府計劃建設特殊園區(qū)、培養(yǎng)專業(yè)人才,并提出了一系列具體安排。這些措施體現(xiàn)了韓國政府在保障供應鏈安全和推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的決心和戰(zhàn)略規(guī)劃。
三、韓國供應鏈穩(wěn)定化政策
韓國政府為了應對供應鏈風險,確保產(chǎn)業(yè)安全,特別制定了三項關(guān)鍵的法案。首先是《供應鏈基本法》,由企劃財政部發(fā)布,旨在構(gòu)建供應鏈管理的基礎(chǔ)框架。其次是《材料零配件裝備產(chǎn)業(yè)特別措施法》,由產(chǎn)業(yè)通商部推出,專注于確保材料和裝備產(chǎn)業(yè)供應鏈的穩(wěn)定性。最后是《資源安全特別法》,由產(chǎn)業(yè)通商資源部制定,專注于資源安全,預計于2025年2月生效。這些法案下,韓國政府設立了具體的計劃,并對名單中的產(chǎn)品采取積極的保護措施,同時建立了預警系統(tǒng),以在出現(xiàn)風險因素時發(fā)出預警信號。在海外直接投資方面,2022年韓國的投資額達到了815億美元的峰值,尤其在礦物資源領(lǐng)域,政府在李明博政府時期積極拓展海外礦產(chǎn)投資,近期對加拿大、印尼等地的投資有所增加,以確保電池和芯片生產(chǎn)中關(guān)鍵礦物資源的供應安全。韓國的主要政策之一是實現(xiàn)進口來源的多元化,特別是針對礦產(chǎn)資源,電動汽車電池材料對華依存度高達90%。韓國政府正努力降低這一依存度,通過推動進口來源多元化,減少對單一來源的依賴。同時,韓國政府建立了預警系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),以提高對供應鏈風險的響應能力。供應鏈三法的實施中存在一些效率問題,如企劃財政部與產(chǎn)業(yè)通商資源部之間的協(xié)調(diào)和溝通問題。與此同時,日本已經(jīng)先行一步,通過《經(jīng)濟安全保障法》加強了供應鏈和研究開發(fā)方面的官民合作,并在基礎(chǔ)設施和非公開專利方面采取了措施,以確保戰(zhàn)略不可替代性。韓國政府的目標是確保戰(zhàn)略自主性,通過這些政策和措施,旨在提升國家在全球價值鏈中的競爭力,并保障經(jīng)濟安全。國際合作在這一過程中至關(guān)重要,韓國需要與其他國家共同努力,以應對全球供應鏈中的不確定性和風險因素。
在供應鏈穩(wěn)定方面,中日韓三國加強合作顯得尤為重要。國際合作對于任何一個國家來說都是必不可少的,因為單一國家不可能獨立完成供應鏈的全過程,這樣做只會導致競爭力下降。供應鏈的穩(wěn)定對韓國至關(guān)重要,這一點必須得到充分認識。我們必須意識到,盡管礦產(chǎn)資源豐富,預測未來150年內(nèi)供應充足,但政府的限制措施或不佳的國家關(guān)系可能會導致供應鏈風險。稀土和鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)的價格波動很大,沒有穩(wěn)定的趨勢。例如,稀土價格曾一度飆升,現(xiàn)在卻大幅下降,影響了中國相關(guān)企業(yè)的營業(yè)收入。通過國際合作消除供應鏈風險因素和不確定性,可以使國際礦產(chǎn)價格更趨穩(wěn)定。然而,由于缺乏相互信任,供應鏈的不穩(wěn)定性仍然存在。囚徒困境的模型清楚地展示了這一點:不論對方采取何種措施,最終可能都會選擇競爭而非合作。缺乏信任導致了合作的失敗,如果這種情況持續(xù)下去,可能會導致嚴重問題。如果能相互信任并加強合作,本可以實現(xiàn)最佳效果?,F(xiàn)代和起亞等韓國企業(yè)在全球范圍內(nèi)擁有生產(chǎn)基地,包括韓國、中國、歐洲和北美。經(jīng)濟區(qū)域化的趨勢日益明顯,企業(yè)在不同地區(qū)建立生產(chǎn)基地,這在一定程度上是規(guī)模經(jīng)濟和市場需求的必然選擇。然而,這也反映了由于缺乏信任導致的供應鏈不確定性。競爭和戰(zhàn)略競爭是兩個不同的概念,需要區(qū)分對待。戰(zhàn)略競爭涉及政治因素,而一般企業(yè)間的競爭是自然和正常的。技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)自然不愿與他人分享優(yōu)勢技術(shù)。為了確保供應鏈的穩(wěn)定和安全,建立國際合作網(wǎng)絡至關(guān)重要。中國作為一個大國,與其獨自建立供應網(wǎng)絡,不如參與建立全球合作網(wǎng)絡,這需要進一步加強國際合作。通過這些措施,中日韓三國可以共同應對供應鏈中的挑戰(zhàn),實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟的穩(wěn)定與繁榮。