羅佐縣，趙 睿

（中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

當(dāng)前我國(guó)正處于全面建成小康社會(huì)、開啟建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)的重要階段，同時(shí)也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要節(jié)點(diǎn)。端牢能源飯碗，保障能源持續(xù)、穩(wěn)定、清潔供應(yīng)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)具有決定性影響。我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，也是能源生產(chǎn)大國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)能源自給率穩(wěn)定在80%以上。但自20世紀(jì)90年代我國(guó)成為石油凈進(jìn)口國(guó)以及21世紀(jì)初成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)之后，我國(guó)油氣對(duì)外依存度逐年攀升，2022年原油和天然氣對(duì)外依存度分別在70%和40%以上。隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，油氣不僅作為能源，其化工產(chǎn)品原料屬性也進(jìn)一步凸顯。在世界步入百年未有之大變局，黑天鵝、灰犀牛事件頻發(fā)形勢(shì)下，我國(guó)油氣供應(yīng)遭受海外環(huán)境波動(dòng)沖擊已在所難免，需要對(duì)此保持警惕并做好積極應(yīng)對(duì)。

1 油氣在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中具有重要戰(zhàn)略地位

石油石化產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，石油石化產(chǎn)業(yè)是典型的支柱產(chǎn)業(yè)。油氣作為重要戰(zhàn)略資源，處在石油石化產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，其重要性不言而喻。油氣供應(yīng)鏈若出現(xiàn)問(wèn)題，沖擊會(huì)順延至交通及實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各個(gè)方面。

1.1 我國(guó)油氣需求較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將保持較高水平

1.1.1 交通用能為主的石油需求長(zhǎng)期穩(wěn)定

2022年，我國(guó)民用汽車保有量達(dá)3.15 億輛，較2012年增長(zhǎng)了1.85倍（見圖1）。但以人口基數(shù)計(jì)算的汽車擁有率僅為23%，與美國(guó)87%、德國(guó)62%、日本62%、韓國(guó)48%存在較大差距。我國(guó)千人汽車擁有量為226 輛，而美國(guó)的千人汽車擁有量為837輛，未來(lái)我國(guó)汽車消費(fèi)仍有增長(zhǎng)空間，汽車消費(fèi)依然是我國(guó)重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。按照汽車擁有率30%和50%分別估算，未來(lái)我國(guó)汽車保有量有望達(dá)到4億輛和7億輛。

圖1 我國(guó)民用汽車保有量及結(jié)構(gòu)

汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。2022年，新能源汽車銷量占汽車總銷量的30%。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、工信部等出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售占比要達(dá)到車輛總銷售的20%。近年結(jié)構(gòu)調(diào)整以及疫情抑制了汽柴油需求強(qiáng)度，2019年后，成品油消費(fèi)出現(xiàn)下降（見圖2）。但隨著各地汽車限購(gòu)、限行政策的放寬，汽車保有量的增長(zhǎng)將持續(xù)支撐成品油需求。政策推進(jìn)下的新能源汽車保有量占汽車保有總量的比重雖然在提升，但燃油汽車絕對(duì)保有量仍將保持一定程度的增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)成品油需求。隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，航空出行人數(shù)預(yù)計(jì)將逐漸增長(zhǎng)，有力支撐我國(guó)航煤需求。綜合認(rèn)為，石油交通用能角色將長(zhǎng)期保持。

圖2 我國(guó)成品油消費(fèi)量

1.1.2 化工材料用油需求平穩(wěn)增長(zhǎng)

隨著高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建進(jìn)程加快，高端化工新材料的需求將顯著提升，拉動(dòng)石油天然氣需求。我國(guó)是發(fā)展中大國(guó)，不同行業(yè)之間、地區(qū)之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象較為普遍，決定了高中低端產(chǎn)業(yè)皆有生存空間，具有生產(chǎn)資料屬性的大宗化工產(chǎn)品需求亦有增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量仍有相當(dāng)增長(zhǎng)潛力，這是包括化工材料在內(nèi)的生產(chǎn)要素需求最為根本和重要的推動(dòng)力量。從歷史角度看，體現(xiàn)化工材料需求的化工輕油需求保持增長(zhǎng)（見圖3）。疫情期間化工輕油的需求不降反增，與成品油需求表現(xiàn)顯著不同。究其原因，是各類防疫物資需求直接拉動(dòng)化工材料消費(fèi)，對(duì)沖了因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷導(dǎo)致的其他生產(chǎn)領(lǐng)域化工材料需求下降態(tài)勢(shì)。基于今后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引致的生產(chǎn)原料需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)判斷，我國(guó)化工輕油需求將長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖3 我國(guó)化工輕油消費(fèi)量

1.1.3 天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)

天然氣作為清潔低碳能源及化工原料，同石油類似，應(yīng)用亦非常廣泛，具體應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)燃料、化工原料、發(fā)電及熱力燃料、交通、居民生活等（見圖4）。

圖4 我國(guó)天然氣用氣結(jié)構(gòu)

居民生活用氣主要包括炊事用氣及熱水供應(yīng)用氣等，屬于剛性需求。目前，我國(guó)城市化水平約60%，但用氣人口遠(yuǎn)未達(dá)到與城市化水平匹配的人口規(guī)模。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)用氣人口近5億，生活用氣620億立方米。按照全部城市人口用天然氣情景測(cè)算，比對(duì)2022年人均年生活用氣124立方米，僅生活用氣就將達(dá)1 042億立方米/年，尚有422 億立方米/年的增長(zhǎng)空間。若再考慮城市化水平提升至80%，城市居民生活用氣規(guī)模將達(dá)到1 389億立方米/年[1]。

冬季供暖用氣與人民生活息息相關(guān)。按照人均40 平方米住房面積、總用氣人口5 億以及北方城鎮(zhèn)地區(qū)熱源結(jié)構(gòu)中天然氣供熱占比15%測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)北方城鎮(zhèn)地區(qū)天然氣供暖面積為30億平方米。按照供暖季每平方米10立方米天然氣供暖消耗標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，北方天然氣供暖消費(fèi)需求300 億立方米/年[2]。未來(lái)若按照80%的城市化水平測(cè)算，要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，新建以及拆遷改造帶來(lái)的北方地區(qū)建筑供暖面積將持續(xù)增加，天然氣供暖需求將持續(xù)增長(zhǎng)。天然氣發(fā)電需求空間較大，動(dòng)力主要源于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的調(diào)峰需求。以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其不穩(wěn)定性需要依靠穩(wěn)定的火電調(diào)峰，這是儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)技術(shù)得以運(yùn)行的前提條件[3]?；痣娬{(diào)峰的選擇主要包括煤電和天然氣發(fā)電，后者較前者在排放及應(yīng)急調(diào)峰方面更有優(yōu)勢(shì)。近年歐美受極端天氣影響多次發(fā)生電力短缺事件，歐美國(guó)家對(duì)天然氣發(fā)電調(diào)峰的重視程度顯著提升。單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電項(xiàng)目的效率不及聯(lián)合循環(huán)，但其應(yīng)急調(diào)峰優(yōu)勢(shì)顯著。出于調(diào)峰需要，單循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)新上項(xiàng)目投資力度顯著加大，在美國(guó)的加州和得州地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯。

交通用氣需求的彈性特征決定了天然氣在交通燃料領(lǐng)域的特殊性，主要考慮天然氣與成品油比價(jià)關(guān)系的變化。一般情況下，當(dāng)天然氣價(jià)格按照體積計(jì)算，每立方米氣價(jià)與每升成品油價(jià)格的比例為0.5～0.6時(shí)，天然氣在交通領(lǐng)域的應(yīng)用就會(huì)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)氣價(jià)長(zhǎng)期倒掛現(xiàn)象存在，下調(diào)非居民用氣價(jià)格是發(fā)展趨勢(shì)，將進(jìn)一步利好天然氣交通。

化工用氣與交通用氣類似，很大程度上也是出于替代石油考慮。天然氣化工與石油化工覆蓋領(lǐng)域基本一致，在化肥領(lǐng)域有較大數(shù)量的應(yīng)用，是典型的剛需用氣。目前國(guó)家對(duì)于穩(wěn)定化肥生產(chǎn)給予高度重視。2022年，以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能1 680萬(wàn)噸/年，按照80%的負(fù)荷率及單位合成氨生產(chǎn)1 000立方米天然氣投入標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，年度天然氣消耗134 億立方米；2022年，天然氣原料尿素產(chǎn)能1 826萬(wàn)噸/年，全年開工率75%，按照尿素噸單位用氣600 立方米測(cè)算，年度尿素用天然氣82 億立方米。合成氨和尿素合計(jì)用氣216億立方米。

1.2 新建煉化產(chǎn)能運(yùn)行支撐原油需求

我國(guó)是煉化產(chǎn)能大國(guó)，2022年產(chǎn)能已達(dá)9 億噸以上，位居全球前列[4]。未來(lái)我國(guó)煉化產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，將大量出口海外。產(chǎn)能的運(yùn)行產(chǎn)生原油需求，特別是新增產(chǎn)能中先進(jìn)產(chǎn)能占較大比例，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。這些產(chǎn)能有一定的生命周期，決定了以國(guó)境標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的原油需求將長(zhǎng)期保持較大規(guī)模。按照目前產(chǎn)能以及85%的開工率測(cè)算，綜合考慮煉化產(chǎn)能數(shù)十年的運(yùn)行周期，我國(guó)長(zhǎng)期原油需求將維持在7億噸/年以上。

2 高頻率黑天鵝、灰犀牛事件對(duì)油氣供應(yīng)的影響增大

2.1 自然環(huán)境變化節(jié)奏顯著加快，引致災(zāi)難

過(guò)去30年里，因各類因素造成的自然災(zāi)害帶來(lái)的保險(xiǎn)損失平均每年增長(zhǎng)5%～7%，這一趨勢(shì)今后還將保持下去。國(guó)家氣候中心專家認(rèn)為，21世紀(jì)以來(lái)，全球范圍內(nèi)極端強(qiáng)降水的頻次在不斷增加，強(qiáng)度也在變大。理論上，溫度每升高1℃，大氣中的含水量就會(huì)增加7%[5]。周期性因素以及人類對(duì)自然的過(guò)度開發(fā)成為災(zāi)害誘發(fā)因素，颶風(fēng)、海嘯、地震以及極端天氣的出現(xiàn)會(huì)從各個(gè)渠道影響人類的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)行為，跨度大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)的能源供應(yīng)體系也在其中，且能源體系對(duì)災(zāi)害的敏感性極強(qiáng)。近年發(fā)生在歐美國(guó)家的極寒天氣一度使得災(zāi)害發(fā)生地的能源供應(yīng)陷入絕境，度電價(jià)格漲到數(shù)十美元；災(zāi)害還導(dǎo)致美國(guó)得州的風(fēng)力發(fā)電葉輪被凍、電力企業(yè)癱瘓等。

2.2 局部地緣政治沖突頻發(fā)，沖擊能源供需

烏克蘭一直尋求加入北約，對(duì)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的俄羅斯形成刺激，并由此引發(fā)曠日持久的矛盾沖突。從全球范圍看，導(dǎo)致局部沖突的導(dǎo)火索普遍存在。中東地區(qū)一直被國(guó)際社會(huì)視為“火藥桶”和“地震帶”，巴以沖突、印巴沖突、朝鮮半島局勢(shì)、非洲局勢(shì)隨時(shí)都有擦槍走火的可能。較之地質(zhì)災(zāi)害，地緣政治沖突對(duì)能源供應(yīng)的影響更為突出和強(qiáng)烈。縱觀全球，存在沖突的地區(qū)多為油氣資源富集區(qū)，動(dòng)蕩的局勢(shì)一旦出現(xiàn)，沖突雙方往往視石油天然氣設(shè)施為襲擊對(duì)象。新冠疫情暴發(fā)之后，世界各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能受到嚴(yán)重抑制，依靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展可解決或緩解的問(wèn)題和矛盾被擱置起來(lái)，進(jìn)一步加劇了沖突爆發(fā)的可能性[6]。

3 基于風(fēng)險(xiǎn)防范的油氣保供形勢(shì)嚴(yán)峻

3.1 油氣自給能力不足，供需缺口將長(zhǎng)期存在

油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施以來(lái)，我國(guó)油氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)突破，原油年產(chǎn)量由2018年的1.89 億噸增長(zhǎng)至2022年的2.05 億噸，重新躍上2億噸/年水平，天然氣年產(chǎn)量由1 602億立方米增長(zhǎng)至2 201億立方米。但我國(guó)油氣需求規(guī)模大，國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力不足。若出現(xiàn)極端情況導(dǎo)致的海外油氣供應(yīng)不穩(wěn)甚至中斷，我國(guó)短期內(nèi)并不具備大幅提升國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量的條件。國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)石油需求預(yù)計(jì)到2030年前達(dá)峰，峰值需求規(guī)模8億噸/年；天然氣需求處于增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2030年前后達(dá)峰，峰值需求規(guī)模6 000 億立方米/年。即便有交通電氣化帶來(lái)的石油替代，油氣需求缺口也將長(zhǎng)期存在。

3.2 油氣儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)較為薄弱，油氣資源配置效率欠佳

2008年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)《國(guó)家石油儲(chǔ)備中長(zhǎng)期規(guī)劃（2008—2020年）》，計(jì)劃2020年前陸續(xù)建設(shè)國(guó)家石油儲(chǔ)備第二期和第三期項(xiàng)目，形成相當(dāng)于100 天石油凈進(jìn)口的儲(chǔ)備規(guī)模。目前看來(lái)，石油儲(chǔ)備建設(shè)仍需加強(qiáng)。我國(guó)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)較為薄弱，人均管網(wǎng)里程及儲(chǔ)備容量指標(biāo)長(zhǎng)期處于較低水平。2022年，我國(guó)天然氣干線管網(wǎng)里程12.3 萬(wàn)千米，儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量占天然氣消費(fèi)總量的比例不足6%，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。

3.3 油氣進(jìn)口主要依賴海運(yùn)，運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)較高

我國(guó)進(jìn)口油氣主要通過(guò)海運(yùn)和陸上管道兩種運(yùn)輸方式，目前90%原油和液化天然氣進(jìn)口依賴海運(yùn)。我國(guó)石油對(duì)外依存度超過(guò)70%，波斯灣地區(qū)占我國(guó)石油進(jìn)口的37%，如果霍爾木茲海峽被封鎖，將意味著我國(guó)失去超過(guò)1/3的石油進(jìn)口。如果曼德海峽和蘇伊士運(yùn)河被封鎖，我國(guó)前往歐洲、地中海的船舶繞行好望角距離增加約4 000和6 000 海里，成本增加約4%。如果馬六甲海峽被封鎖，所有船只可通過(guò)巽他海峽航行，但馬六甲海峽不能作為巽他海峽受阻后的替代通道，超大船舶必須長(zhǎng)途跋涉，導(dǎo)致運(yùn)距及成本上升。對(duì)于集裝箱運(yùn)輸來(lái)說(shuō)，曼德海峽、蘇伊士運(yùn)河、直布羅陀海峽和英吉利海峽的堵塞均會(huì)拉升每個(gè)集裝箱的運(yùn)輸成本增加10%以上[7]。

3.4 煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模較小，應(yīng)急保障能力有限

我國(guó)煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是石油化工產(chǎn)業(yè)的重要補(bǔ)充。2022年，我國(guó)煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇產(chǎn)能分別為978萬(wàn)噸/年、61.25億立方米/年、1 740萬(wàn)噸/年、675萬(wàn)噸/年?，F(xiàn)有煤制油氣產(chǎn)能遠(yuǎn)不能補(bǔ)足進(jìn)口油氣需求缺口。近幾年現(xiàn)代煤化工受煤源緊張、價(jià)格高企、稅費(fèi)成本高、原油價(jià)格波動(dòng)以及能耗、水耗等因素影響，多個(gè)項(xiàng)目被叫停，一定程度上影響了煤化工產(chǎn)能儲(chǔ)備增長(zhǎng)。

4 開辟基于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的油氣保供路徑

4.1 優(yōu)先保障油氣核心需求

對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及人民生活產(chǎn)生重大影響的特定領(lǐng)域的油氣需求具有剛需性質(zhì)，可定義為核心需求。這部分油氣需求理論上雖然可以被替代，但受技術(shù)、資源和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型周期限制，替代過(guò)程緩慢并會(huì)產(chǎn)生極大的外部成本，影響到全社會(huì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生保障[8]。

4.1.1 石油核心需求預(yù)計(jì)為3 億噸/年

石油的核心需求應(yīng)聚焦交通燃料和化工用油兩個(gè)方面。正常情況下，應(yīng)保障所有領(lǐng)域的石油需求，但當(dāng)出現(xiàn)黑天鵝、灰犀牛事件時(shí)，石油需求得到保障的領(lǐng)域應(yīng)該有先后之分。結(jié)合石油核心需求定義，交通燃料保障方面，特殊時(shí)期生產(chǎn)資料和商品運(yùn)輸（貨運(yùn)）以及管理社會(huì)運(yùn)行的公務(wù)運(yùn)輸用油應(yīng)首先得到保障。按此邏輯，社會(huì)公務(wù)運(yùn)輸用汽油、貨運(yùn)用柴油以及航空貨運(yùn)用航煤屬于核心需求部分。根據(jù)客運(yùn)交通結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，按照15%汽油消費(fèi)用于公務(wù)運(yùn)輸，10%煤油消費(fèi)用于航空貨運(yùn)航煤，40%燃料油消費(fèi)用于船舶交通，可估算我國(guó)交通燃料核心需求量（見表1）。

表1 2010—2022年我國(guó)交通燃料核心需求 萬(wàn)噸

將化工輕油的國(guó)內(nèi)供應(yīng)外加化工產(chǎn)品及原料進(jìn)口視為國(guó)內(nèi)化工用油表觀消費(fèi)主體。特殊時(shí)期一般優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)消費(fèi)保障，出口海外產(chǎn)品可不作為剛需。根據(jù)目前情況，按照近50%石化產(chǎn)品出口估算，國(guó)內(nèi)化工用油核心需求可對(duì)其進(jìn)行核銷（見表2）。綜合以上交通燃料和化工用油數(shù)據(jù)分析可得石油核心需求規(guī)模。2022年我國(guó)石油核心需求為交通燃料2.05 億噸以及化工用油1.01億噸，合計(jì)3.06 億噸。原油表觀需求按照7 億噸計(jì)算，核心需求占原油需求總量的43.7%（見圖5）。石油核心需求核算以燃料和化工產(chǎn)品成品為標(biāo)準(zhǔn)，然而從目前技術(shù)看，原油精煉之后有部分不能轉(zhuǎn)化成燃料和化工產(chǎn)品的組分（如瀝青等），因此保障石油核心需求的實(shí)際原油需求規(guī)模要大于石油產(chǎn)品規(guī)模。

表2 2014—2022年我國(guó)化工用油核心需求 萬(wàn)噸

圖5 我國(guó)石油核心需求及占比

石油核心需求占比在新冠疫情暴發(fā)前后呈平穩(wěn)下降態(tài)勢(shì)，這一時(shí)期交通用油和化工用油較為平穩(wěn)，但受石油儲(chǔ)備設(shè)施投運(yùn)等因素影響，原油進(jìn)口依舊保持增長(zhǎng)，導(dǎo)致核心需求規(guī)模占原油表觀需求比例下降。疫情發(fā)生后，國(guó)際油價(jià)大幅下跌，我國(guó)緊抓機(jī)遇進(jìn)口更多原油，加之經(jīng)濟(jì)遭遇疫情沖擊增長(zhǎng)乏力，石油核心需求受到抑制，導(dǎo)致核心需求原油占比下降。我國(guó)政府采取了一系列政策措施以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，各項(xiàng)舉措在2021年之后逐漸發(fā)揮作用，拉動(dòng)石油核心需求特別是貨運(yùn)用油及化工用油增長(zhǎng)。這一時(shí)期石油儲(chǔ)備設(shè)施利用程度已達(dá)較高水平，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)很大程度上替代了因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)帶來(lái)的民用成品油需求，使得石油進(jìn)口增長(zhǎng)放緩，核心需求占比提升?；诎l(fā)展趨勢(shì)判斷，未來(lái)幾年政策調(diào)控力度可能進(jìn)一步加強(qiáng)，核心領(lǐng)域石油需求占比還將持續(xù)提升，石油總體依舊呈短缺狀態(tài)。

4.1.2 天然氣核心需求預(yù)計(jì)為2 500 億立方米/年

將居民生活、冬季供暖、發(fā)電、油氣開采業(yè)用氣、特殊行業(yè)設(shè)備制造、化工與天然氣交通用氣（與石油相互替代）定義為天然氣核心需求領(lǐng)域。居民生活用氣及冬季供暖涉及基本民生，其保障一直是天然氣供應(yīng)的重點(diǎn)。目前天然氣發(fā)電遇到的主要問(wèn)題是高成本，但其戰(zhàn)略地位極為重要。油氣開采業(yè)用氣屬于以天然氣消費(fèi)保障油氣供應(yīng)范疇，剛需性質(zhì)明顯。天然氣應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)不僅能夠節(jié)能降耗，而且能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量。機(jī)械設(shè)備制造業(yè)中的熱處理工藝對(duì)溫度的要求苛刻，根據(jù)工藝技術(shù)條件的不同，溫度要求處于200℃～1 600℃不等[9]，而天然氣都能以不同的方式很好地滿足溫度要求。某些熱處理工藝對(duì)燃燒環(huán)境有較高的要求，天然氣燃燒技術(shù)也能滿足。天然氣在化工與交通領(lǐng)域應(yīng)用和石油相互替代，放棄天然氣化工與交通消費(fèi)就要增加石油化工和成品油的消費(fèi)壓力，因此天然氣化工與交通應(yīng)用也具有剛需性質(zhì)?；诖私y(tǒng)計(jì)，2022年天然氣核心需求為2 500億立方米（見圖6）。天然氣核心需求占天然氣消費(fèi)的比例呈下降態(tài)勢(shì)，但未來(lái)隨著天然氣發(fā)電用氣數(shù)量剛需增長(zhǎng)，占比將趨于上升。

圖6 我國(guó)天然氣核心需求及占比

4.2 開辟多元油氣保供路徑

4.2.1 切實(shí)做好油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”的后半篇文章

以油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”為契機(jī)，錨定陸上深層及超深層油氣、海洋油氣、非常規(guī)油氣和老油田穩(wěn)產(chǎn)、新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)等著力點(diǎn)，全面推進(jìn)油氣勘探開發(fā)。加大風(fēng)險(xiǎn)勘探力度，確保資源接續(xù)。實(shí)施勘探“深地工程”“深水工程”，通過(guò)集中勘探和精細(xì)勘探力求戰(zhàn)略突破。依托鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、四川、塔里木、松遼、渤海灣、珠江口盆地等油氣資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域勘探，力爭(zhēng)每年有新的油氣發(fā)現(xiàn)。切實(shí)做好老油氣田穩(wěn)產(chǎn)工作[10]。遵循“控遞減”和“提高采收率”兩條主線，精準(zhǔn)把控在產(chǎn)老油氣田開發(fā)狀況，綜合施策，分類治理，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)地質(zhì)理論、開發(fā)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用及管理創(chuàng)新，持續(xù)夯實(shí)在產(chǎn)老油氣田開發(fā)基礎(chǔ)。創(chuàng)新引領(lǐng)、扎實(shí)推進(jìn)新區(qū)油氣產(chǎn)能建設(shè)。動(dòng)態(tài)優(yōu)化新區(qū)油氣田開發(fā)建設(shè)方案，推動(dòng)新區(qū)油氣實(shí)現(xiàn)效益規(guī)模開發(fā)，海陸并重，盡快形成新的油氣基地，提升國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)能力。加大頁(yè)巖油氣攻關(guān)力度。打造整裝規(guī)模效益建產(chǎn)頁(yè)巖油氣示范區(qū)，深度挖掘國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油氣潛力，深入推進(jìn)中國(guó)頁(yè)巖革命，助力能源安全[11]。

4.2.2 儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)近期重點(diǎn)是完善石油儲(chǔ)運(yùn)，補(bǔ)齊天然氣儲(chǔ)備短板，推進(jìn)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施互聯(lián)互通

極端情況下，出現(xiàn)影響海外油氣供應(yīng)、或發(fā)生中斷事件時(shí)，需要充分依靠國(guó)內(nèi)資源予以彌補(bǔ)，其前提條件之一是具備相對(duì)完善的儲(chǔ)運(yùn)體系。我國(guó)石油儲(chǔ)備經(jīng)過(guò)數(shù)年建設(shè)已形成以國(guó)儲(chǔ)、商儲(chǔ)為主體的較為完整的體系，但天然氣儲(chǔ)備能力不足、管網(wǎng)運(yùn)力不夠。當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，油氣儲(chǔ)運(yùn)發(fā)展重點(diǎn)是推動(dòng)石油儲(chǔ)備體系向更高層次進(jìn)軍，進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升油品儲(chǔ)運(yùn)能力；加快補(bǔ)齊天然氣儲(chǔ)備短板，加大儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)力度，推動(dòng)天然氣干線與支線、城市燃?xì)夤芫€聯(lián)通，加速“全國(guó)一張網(wǎng)”形成步伐。

4.2.3 將優(yōu)化海外油氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)、完善海外油氣供應(yīng)通道建設(shè)作為長(zhǎng)期策略

鞏固與中亞地區(qū)油氣貿(mào)易，借俄羅斯油氣戰(zhàn)略東移之機(jī)，深化與俄羅斯油氣貿(mào)易。在發(fā)達(dá)國(guó)家油氣需求達(dá)峰、世界油氣供應(yīng)依舊具備潛力的形勢(shì)下，深化與中東等油氣富集區(qū)資源國(guó)全方位經(jīng)貿(mào)合作，帶動(dòng)雙邊油氣投資貿(mào)易。陸上石油進(jìn)口通道中，中俄、中哈石油管線地處內(nèi)陸，途經(jīng)中俄、中哈邊境，受外界干擾因素影響相對(duì)較小，運(yùn)行相對(duì)安全。中緬原油管道貫通后，部分原油資源進(jìn)口無(wú)需繞行馬六甲海峽抵達(dá)中國(guó)沿海，可直接從緬甸通過(guò)管道運(yùn)輸?shù)诌_(dá)中國(guó)內(nèi)地。除上述已有通道之外，始自瓜達(dá)爾港的中巴經(jīng)濟(jì)走廊、經(jīng)阿富汗至中國(guó)新疆的地緣通道（瓦罕走廊）理論上也可作為海外石油進(jìn)入中國(guó)的新路徑。將加快推進(jìn)過(guò)境蒙古的中俄天然氣新管線建設(shè)作為長(zhǎng)期策略。

對(duì)于已有的海運(yùn)通道，可采取以下策略：一是研究并編制關(guān)鍵海運(yùn)通道阻斷時(shí)的替代航行應(yīng)急方案。建立常態(tài)化的海上關(guān)鍵通道通行監(jiān)測(cè)機(jī)制，利用船舶實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)高頻數(shù)據(jù)及時(shí)監(jiān)測(cè)異常情況；發(fā)生通道阻斷時(shí)及時(shí)研判、評(píng)估相關(guān)影響，加強(qiáng)與海運(yùn)通道管理機(jī)構(gòu)溝通，指導(dǎo)我國(guó)船舶執(zhí)行合理的應(yīng)急方案，將貨主和船東損失降到最低；加強(qiáng)對(duì)國(guó)際狹長(zhǎng)水道物流通行安全問(wèn)題研究，加大監(jiān)管和評(píng)估預(yù)警力度。二是積極開展國(guó)際合作，開辟新通道，推動(dòng)將北極東北航道打造成兩洋新通道。目前，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了北極東北航道夏季常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，有必要擴(kuò)大規(guī)模，拓展航行窗口期，鼓勵(lì)更多有條件的企業(yè)參與，鼓勵(lì)企業(yè)改造或建造更低度的抗冰級(jí)船舶。組建專門的研究小組，研究北極集裝箱運(yùn)輸開展鐘擺航線運(yùn)營(yíng)的可行性[7]。

4.2.4 統(tǒng)籌發(fā)展油氣與煤化工產(chǎn)能，鞏固能源供應(yīng)基礎(chǔ)

國(guó)內(nèi)煤制烯烴、煤制乙二醇等項(xiàng)目可通過(guò)技術(shù)改造生產(chǎn)油氣產(chǎn)品。指導(dǎo)煤化工項(xiàng)目加快工藝技術(shù)改造，極端情況下生產(chǎn)急需的油氣化工產(chǎn)品，替代部分油氣需求。目前，煤化工用煤約占全部煤炭消耗的5%（見圖7）。建議加快推動(dòng)煤化工“十四五”規(guī)劃產(chǎn)能目標(biāo)建設(shè)，同時(shí)配套審批先進(jìn)煤炭產(chǎn)能，構(gòu)建能實(shí)現(xiàn)油氣替代效用的煤化工產(chǎn)能儲(chǔ)備。

圖7 我國(guó)煤炭消費(fèi)及煤化工用煤占比

5 做好油氣保供政策建議

5.1 加大對(duì)油氣行業(yè)政策扶持力度

鑒于黑天鵝、灰犀牛事件已成常態(tài)以及油氣在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要地位，應(yīng)聚焦國(guó)內(nèi)油氣供應(yīng)，繼續(xù)加大對(duì)油氣行業(yè)的政策扶持力度。對(duì)于業(yè)界呼吁的提高特別收益金起征點(diǎn)或取消特別收益金政策的建議給予重視。繼續(xù)加大對(duì)頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼。延長(zhǎng)頁(yè)巖氣開發(fā)補(bǔ)貼時(shí)限，支持頁(yè)巖油勘探開發(fā)。特別收益金政策優(yōu)惠可以考慮在頁(yè)巖油氣領(lǐng)域率先實(shí)施[12]。對(duì)于對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為頁(yè)巖油的原油產(chǎn)量，執(zhí)行特別收益金免征政策?？蓪⒄魇盏奶貏e收益金返還油氣企業(yè)用于頁(yè)巖油氣勘探開發(fā)。

5.2 大力推進(jìn)油氣體制機(jī)制改革

油氣體制機(jī)制改革目標(biāo)同樣要聚焦于國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，改革核心是加快礦權(quán)流轉(zhuǎn)，形成大中小企業(yè)、中外企業(yè)共同參與的油氣勘探開發(fā)隊(duì)伍[13]。我國(guó)是油氣消費(fèi)大國(guó)，也是油氣生產(chǎn)大國(guó)。應(yīng)堅(jiān)持國(guó)有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)、吸收不同所有制的企業(yè)積極參與油氣業(yè)務(wù)，為油氣產(chǎn)業(yè)尋求新動(dòng)能。對(duì)于發(fā)展非常規(guī)油氣更應(yīng)如此。美國(guó)是全球頁(yè)巖油氣勘探開發(fā)最為成功的國(guó)家，在美國(guó)從事頁(yè)巖油氣勘探開發(fā)的公司數(shù)以萬(wàn)計(jì)，不同出身、不同特長(zhǎng)的企業(yè)在頁(yè)巖油氣領(lǐng)域耕耘，形成合力。對(duì)于要大力推進(jìn)頁(yè)巖革命的中國(guó)而言，美國(guó)經(jīng)驗(yàn)有現(xiàn)實(shí)借鑒意義[14]。

5.3 加快國(guó)內(nèi)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展

金融期貨市場(chǎng)可以為油氣勘探開發(fā)提供套期保值與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，對(duì)于穩(wěn)定投資者信心有重要作用。加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)體制機(jī)制改革的同時(shí)，應(yīng)加大金融期貨市場(chǎng)建設(shè)，讓更多的主體參與進(jìn)來(lái)。根據(jù)美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)達(dá)完善的金融市場(chǎng)有力地推動(dòng)了頁(yè)巖油氣革命。眾多投資者對(duì)油價(jià)及市場(chǎng)走勢(shì)判斷的差異奠定了油氣金融期貨、期權(quán)交易的基礎(chǔ)，金融市場(chǎng)為油氣產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提供了平臺(tái)。

5.4 穩(wěn)步推進(jìn)油氣價(jià)格改革，優(yōu)化資源配置

加快成品油市場(chǎng)化定價(jià)改革，縮短調(diào)價(jià)周期，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格變化的適應(yīng)性預(yù)期變化能力，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)，實(shí)現(xiàn)上下游價(jià)格傳導(dǎo)。天然氣價(jià)格改革要加快推進(jìn)，在管網(wǎng)建設(shè)基礎(chǔ)上，聚焦居民用氣與非居民用氣價(jià)格倒掛現(xiàn)象。目前國(guó)內(nèi)多地已開始著手推進(jìn)相關(guān)價(jià)格調(diào)控，適時(shí)推進(jìn)管道氣門站價(jià)格改革，實(shí)現(xiàn)一氣一價(jià)，實(shí)施管住中間、放開兩頭的天然氣定價(jià)[15]。

5.5 進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新力度

我國(guó)油氣勘探開發(fā)進(jìn)入深淺結(jié)合、常非并進(jìn)階段，常規(guī)油氣勘探開發(fā)向深層、深水進(jìn)軍，頁(yè)巖油氣示范區(qū)正在加快建設(shè)，頁(yè)巖革命加快推進(jìn)。油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中將不可避免地遇到新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)，技術(shù)創(chuàng)新非常關(guān)鍵?？梢劳畜w制機(jī)制改革推進(jìn)科技創(chuàng)新工作，形成中央與地方、企業(yè)與科研院所共同參與的研發(fā)局面。繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的研發(fā)與重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)工作，加大重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)地質(zhì)理論和核心工程技術(shù)研發(fā)，引領(lǐng)全國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新；推進(jìn)油氣領(lǐng)域大眾創(chuàng)新，依托體制機(jī)制改革與多元投資主體形成創(chuàng)業(yè)實(shí)踐中的“干中學(xué)”創(chuàng)新模式，將大量的小微創(chuàng)新融合起來(lái)，以形成新的生產(chǎn)力。

油氣消費(fèi)對(duì)于我國(guó)推進(jìn)能源革命、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要影響。我國(guó)油氣占比低于全球平均水平，較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)油氣依然是能源消費(fèi)主體。端牢能源飯碗很大程度上是端牢油氣飯碗。面對(duì)黑天鵝、灰犀牛事件的沖擊，須樹立起危機(jī)意識(shí)，恪守底線思維，做好油氣核心需求的保障工作。油氣核心需求保障須立足我國(guó)油氣需求實(shí)際和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，緊扣產(chǎn)供儲(chǔ)銷各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)堵點(diǎn)，按照系統(tǒng)思維去落實(shí)相應(yīng)舉措。