公司本次公開發(fā)行股票將不超過4786.48萬股，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于與主營業(yè)務相關的建設項目及補充與主營業(yè)務發(fā)展所需要的營運資金，具體如下：3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設項目、5000 噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設項目、75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為大豆蛋白系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。大豆蛋白是優(yōu)質(zhì)的植物蛋白，其氨基酸組成與牛奶蛋白質(zhì)相近，其人體必需的氨基酸含量均較豐富，不含膽固醇，是植物性的完全蛋白質(zhì)，在營養(yǎng)價值上，可與動物蛋白等同，在基因結構上也是最接近人體氨基酸，是植物蛋白中為數(shù)不多的可替代動物蛋白的品種之一。

食品行業(yè)龍頭的核心競爭力是品牌，品牌戰(zhàn)略是企業(yè)營銷的核心競爭手段。發(fā)行人的功能性濃縮蛋白、組織化蛋白主要面向國外客戶，用于肉制品、植物肉生產(chǎn)，經(jīng)過多年的深耕細作，發(fā)行人擁有“索寶”“索太”“索康”“索樂”“康太”“萬得?！钡茸陨虡耍⒃诟髯缘漠a(chǎn)品領域形成了較高的品牌知名度和美譽度。同時，公司與全球四大糧商中的美國邦吉成為全球戰(zhàn)略伙伴，致力于植物肉、功能食品等產(chǎn)業(yè)全球布局。

發(fā)行人核心管理團隊成員均具備長期的行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷和扎實的專業(yè)知識，對大豆蛋白產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及原料采購有著深刻的理解，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈運營管理經(jīng)驗。公司核心管理團隊對食品行業(yè)發(fā)展趨勢具有敏銳的洞察力和把握能力，根據(jù)市場趨勢變化、政策動向以及客戶需求，能夠迅速調(diào)整經(jīng)營模式和發(fā)展戰(zhàn)略，保持公司的持續(xù)競爭力，帶動公司整體業(yè)務迅速發(fā)展。

發(fā)行人是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的擁有大豆蛋白深加工產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，擁有最豐富的上下游產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢明顯。發(fā)行人通過資產(chǎn)重組、技改及新建生產(chǎn)線等方式分階段提升產(chǎn)能，其中高端蛋白產(chǎn)品是提升產(chǎn)品價值的核心。隨著發(fā)行人產(chǎn)能的充分發(fā)揮，公司的規(guī)模化效益日趨明顯，加工成本及分攤費用降低，滿足了下游行業(yè)對產(chǎn)能的需求，擴大了公司的業(yè)務規(guī)模，增強了高端蛋白產(chǎn)品系列的營收能力優(yōu)勢。

3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設項目實施后公司總體產(chǎn)能得以大幅擴張，蒸汽及整體運營資金將面臨一定的缺口。5000 噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設項目為利用公司大豆蛋白產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈、穩(wěn)定的管理團隊和豐富的行業(yè)經(jīng)驗而進行的產(chǎn)品延伸和升級，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品和技術水平相適應。75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項目以及通過本次發(fā)行為公司提供的長期流動資金可以更好地支撐公司的業(yè)務運營。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12 月1 日）

公司本次擬公開發(fā)行2000 萬股人民幣普通股（A 股）股票（占本次發(fā)行后公司總股本的比例25%）。本次發(fā)行擬募集資金計劃投資于以下項目：傳動帶智能工廠建設項目、張緊輪擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心升級建設項目。

公司是一家專業(yè)從事精密橡膠零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品包括傳動系統(tǒng)部件、流體管路系統(tǒng)部件和密封系統(tǒng)部件等，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、工業(yè)機械、家電衛(wèi)浴等領域。憑借持續(xù)的技術開發(fā)和工藝改進，公司核心產(chǎn)品傳動系統(tǒng)部件實現(xiàn)了進口替代和出海競爭。乘用汽車多楔帶榮獲2022 年國家制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品稱號。

公司深耕精密橡膠零部件行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)技術經(jīng)驗。公司積極追蹤行業(yè)前沿技術，不斷進行技術創(chuàng)新與工藝改進，以保證公司的產(chǎn)品、技術與國內(nèi)外先進方向保持一致。通過多年的技術投入與技術研發(fā)，公司圍繞前端輔助設計、中端材料改性及工藝優(yōu)化、后端整機測試及反饋三大技術平臺對混煉、擠出、成型、硫化、檢測等工藝過程逐步優(yōu)化完善，在生產(chǎn)線設計、產(chǎn)品配方設計、工藝優(yōu)化、結構創(chuàng)新、性能檢測等方面掌握了多項核心技術。

公司憑借產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異、產(chǎn)品型號豐富、售后服務良好等優(yōu)勢，實現(xiàn)了較高的客戶滿意度及較強的行業(yè)影響力。公司已發(fā)展成為上汽集團、一汽集團、吉利汽車、長安汽車、東風日產(chǎn)、納威斯達等國內(nèi)外知名整車廠，以及瑞立集團、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、邁樂、米其林等知名汽車零部件企業(yè)的合格供應商，并與之建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

公司將精細化的管理理念、完善的流程控制和先進的生產(chǎn)檢測設備相結合，在不同產(chǎn)品的設計、制造、裝配等各個環(huán)節(jié)實行專門的項目管理，依靠豐富的管理經(jīng)驗，高效組織生產(chǎn)。同時，公司擁有經(jīng)驗豐富、技術實力強的管理和技術團隊，公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等團隊擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，對橡膠零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有深入的了解，這成為公司業(yè)績保持不斷增長的重要保障。通過一系列內(nèi)部管理機制的優(yōu)化，公司建立了高效的內(nèi)部運作體制，有效保證了公司管理需求，顯著提升了管理效能。公司還通過不斷優(yōu)化人才資源配置，并通過股權激勵等方式大幅提高了公司凝聚力。

募投項目匹配性：傳動帶智能工廠建設項目和張緊輪擴產(chǎn)項目建成實施后，將有利于豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品品種，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司核心競爭力，增加公司營業(yè)收入。研發(fā)中心升級建設項目的實施，將有利于全面提升公司的研發(fā)能力，進一步提升公司的行業(yè)地位和品牌影響力，為公司實現(xiàn)快速發(fā)展奠定堅實的基礎。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險。

（數(shù)據(jù)截至12 月1 日）

發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股1892.35萬股，實際募集資金扣除發(fā)行等費用后擬全部用于以下項目：安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項目、補充流動資金項目。

公司是一家專業(yè)從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術企業(yè)?；陂L期的技術積累以及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，公司已形成了熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器三大類產(chǎn)品線，包含上千種規(guī)格型號的產(chǎn)品，目前主要應用于家電、通信及工業(yè)控制領域，同時也逐漸在汽車、光伏、儲能、醫(yī)療等領域擴大應用。

公司的核心技術團隊是由多名對熱敏電阻及傳感器行業(yè)有著多年技術研究、具備工藝經(jīng)驗、市場開發(fā)和經(jīng)營管理經(jīng)驗的人才所組成。公司創(chuàng)始人、董事長兼總經(jīng)理、高級工程師鄔若軍先生畢業(yè)于華中科技大學電子材料及元器件專業(yè)，為深圳市地方級領軍人才，擁有近30年的傳感器研發(fā)經(jīng)驗，作為發(fā)明人的“具有溫感功能的陶瓷基板及其制作方法”榮獲第二十一屆中國專利獎優(yōu)秀獎。同時，公司通過長期培養(yǎng)和引進，組建了具有創(chuàng)造力的研發(fā)技術團隊，截至2023年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量為198人，專業(yè)背景覆蓋多個學科，形成了一支在熱敏電阻及傳感器研究開發(fā)方面具有豐富開發(fā)經(jīng)驗的隊伍。

憑借產(chǎn)品性能及質(zhì)量、服務響應速度上的優(yōu)勢，公司與國內(nèi)外知名品牌及其供應鏈企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系。截至本招股意向書簽署日，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能，公司主要產(chǎn)品已配套用于國內(nèi)外知名品牌的終端產(chǎn)品，包括美的集團、格力電器、奧克斯、海爾智家、TCL、綠山咖啡、雀巢咖啡、東芝、三星等家電品牌商，F(xiàn)LUKE、TTI等工業(yè)控制應用公司，華為等通訊設備公司，并與上汽集團、比亞迪、東風汽車、長城汽車等整車企業(yè)，萬里揚、全柴動力等汽車零部件企業(yè)建立了合作關系。與一般客戶相比，上述國內(nèi)外知名品牌要求供應商更加深入理解其對產(chǎn)品的功能性需求，更加貼近客戶的業(yè)務流程，對供應商的服務能力提出了較高的要求。與優(yōu)質(zhì)客戶的合作，一方面為公司業(yè)績提供有力支撐；另一方面幫助公司樹立了良好的口碑。

“安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項目”中的生產(chǎn)線擴建子項目旨在進一步提高公司溫度傳感器、壓力傳感器的生產(chǎn)能力，滿足客戶對公司產(chǎn)品持續(xù)增長的需求，進一步提升產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化速度，為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供產(chǎn)能和運營管理支持。智能傳感器研發(fā)中心建設項目建成后將為公司培育新的業(yè)務增長點、搶占市場先機奠定前提條件，進一步提升公司自身研發(fā)及創(chuàng)新能力，并滿足客戶多樣化需求，增強公司核心競爭力，為公司未來業(yè)務持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月1日）