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        基于投資視角的我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r研究

        2023-07-20 02:09:37馬浩
        現(xiàn)代鹽化工 2023年2期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)新能源汽車(chē)

        馬浩

        關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué);新能源汽車(chē);市場(chǎng)數(shù)據(jù)

        1 概述

        決定一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的宏觀因素主要是反映經(jīng)濟(jì)景氣度的采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(Purchasing Managers Index,PMI)、廣義貨幣供應(yīng)量M2、消費(fèi)者的儲(chǔ)蓄意愿、政策等。其中,技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的新興產(chǎn)業(yè),例如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè),在跨越式發(fā)展中存在市場(chǎng)機(jī)制偶爾失靈的情況,因此,需要政府在宏觀層面上的調(diào)控[1]和政策的支持。Rothwell等[2]把技術(shù)創(chuàng)新政策工具分為3類(lèi):(1)供給類(lèi),主要包括與公有事業(yè)成立和管理有關(guān)的措施、直接或間接支持科技開(kāi)發(fā)的行為、與教育和訓(xùn)練體制有關(guān)的政策、支持市場(chǎng)資訊流通的舉措;(2)環(huán)境類(lèi),主要包括直接或間接給予企業(yè)的財(cái)務(wù)支持、給予企業(yè)的租稅減免、規(guī)范市場(chǎng)秩序的法律規(guī)章和管制措施、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施;(3)需求類(lèi),主要包括中央及地方政府的采購(gòu)、用于解決社會(huì)問(wèn)題的公共服務(wù)措施、外貿(mào)管制措施、直接或間接支持設(shè)立海外機(jī)構(gòu)。這些技術(shù)創(chuàng)新政策工具可以與創(chuàng)新價(jià)值鏈的不同環(huán)節(jié)明確對(duì)應(yīng)[3],能清晰地展現(xiàn)政策文本的有效部分和具體的實(shí)施效果。中觀的決定因素是動(dòng)力電池的價(jià)格、熱軋卷板價(jià)格、平板玻璃價(jià)格、丁苯橡膠價(jià)格,相關(guān)的大宗商品在期貨市場(chǎng)都有上市交易。微觀的決定因素是汽車(chē)4S店的人流量、商超的人流量、線(xiàn)上點(diǎn)擊量、App點(diǎn)擊量,而影響新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)決策的因素是售后服務(wù)、購(gòu)置成本、汽車(chē)品質(zhì)、使用能耗、周?chē)说囊庖?jiàn)[4]。以上因素共同影響乘用車(chē)的需求量,再結(jié)合固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)量決定銷(xiāo)售價(jià)格,最終影響新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的毛利率。

        本研究按照宏觀的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與政策分析、中觀的新能源汽車(chē)主要組成部分價(jià)格分析、微觀的汽車(chē)集團(tuán)下屬4S店調(diào)研分析順序,結(jié)合固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)量分析,系統(tǒng)地研究我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。

        2 宏觀:經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與政策分析

        宏觀大環(huán)境是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與政策是本研究分析的重點(diǎn)。

        PMI是通過(guò)每個(gè)月對(duì)采購(gòu)經(jīng)理人發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷獲得的數(shù)據(jù),了解他們對(duì)貨物和服務(wù)的需求就可以了解企業(yè)對(duì)貨物和服務(wù)的需求,進(jìn)而了解實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。2005年1月至2023年1月,我國(guó)PMI的數(shù)據(jù)(源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和Wind)如圖1所示。近10年來(lái),除了2019年年底新冠肺炎疫情的影響,PMI基本在榮枯線(xiàn)附近波動(dòng),新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)需要科技創(chuàng)新來(lái)創(chuàng)造。

        M2反映的是社會(huì)總需求的變化和未來(lái)通貨膨脹的壓力大小。1986年12月至2022年12月我國(guó)M2(同比)的數(shù)據(jù)(源于中國(guó)人民銀行和Wind)如圖2所示。近期M2(同比)的增長(zhǎng)速度較快,表明儲(chǔ)蓄理財(cái)?shù)那榫w較濃,投資的意愿不是很強(qiáng)烈。

        本研究用儲(chǔ)蓄意愿表示消費(fèi)者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的信心,并以消費(fèi)能力較高的北京市為例。2010年3月至2022年12月北京市更多儲(chǔ)蓄意愿比例(源于中國(guó)人民銀行和Wind)如圖3所示。2016年以來(lái),北京市更多儲(chǔ)蓄意愿比例震蕩上行,說(shuō)明居民的消費(fèi)意愿在不斷降低。

        新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)之間是典型的替代關(guān)系。1994—2020年我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的原油消費(fèi)量(源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和Wind)如圖4所示。由圖4可知,隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的原油消費(fèi)量從2014年開(kāi)始明顯下降。

        作為新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的誕生和發(fā)展離不開(kāi)政策的支持。本研究按照前文關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新政策工具的分類(lèi),歸納我國(guó)以往的重點(diǎn)政策,結(jié)果如表1所示。由表1可知,隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,政府政策不斷有所側(cè)重和調(diào)整。

        3 中觀:新能源汽車(chē)主要組成部分的價(jià)格分析

        中觀產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的累加成本是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)毛利率的主要影響因素,對(duì)新能源汽車(chē)主要組成部分的價(jià)格分析是必要的。新能源汽車(chē)(純電動(dòng))的成本構(gòu)成大致如圖5所示。其中,動(dòng)力電池及總成占比約50%,內(nèi)外飾占比約15%,底盤(pán)占比約14%,電子電器占比約9%,車(chē)身占比約5%,其他部件占比約7%。與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比,新能源汽車(chē)的成本差異主要體現(xiàn)在動(dòng)力電池及總成上,其中,最核心且價(jià)值最大的是動(dòng)力電池。

        目前,新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池主要是鋰電池。2017年4月5日至2023年2月23日國(guó)產(chǎn)碳酸鋰(99.5%)和氫氧化鋰(56.5%)的市場(chǎng)價(jià)格(源于Wind)如圖6所示。由于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)上游原材料需求的不斷提升,2020年以后國(guó)產(chǎn)碳酸鋰(99.5%)和氫氧化鋰(56.5%)的市場(chǎng)價(jià)格也陡然上漲,并于現(xiàn)階段保持在高位。

        此外,熱軋卷板、玻璃和橡膠也是新能源汽車(chē)成本的主要構(gòu)成。

        2014年3月21日至2023年2月23日熱軋卷板期貨(活躍合約)的收盤(pán)價(jià)(源于上海期貨交易所和Wind)如圖7所示。目前,熱軋卷板的價(jià)格已從2020年的高點(diǎn)回到了3 500~4 200元/t的區(qū)間。

        2012年12月3日至2023年2月23日玻璃期貨(活躍合約)的收盤(pán)價(jià)(源于鄭州商品交易所和Wind)如圖8所示。目前,玻璃價(jià)格已經(jīng)從2020年的高點(diǎn)回到1 800元/t以下。

        2006年6月15日至2023年2月24日國(guó)內(nèi)丁苯橡膠(1502#)的現(xiàn)貨價(jià)(源于商務(wù)部和Wind)如圖9所示。目前,丁苯橡膠(1502#)的價(jià)格穩(wěn)定在12 000元/t左右。

        由上述對(duì)新能源汽車(chē)主要構(gòu)成部分的成本分析可知,經(jīng)過(guò)初期產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式的發(fā)展,相關(guān)的原材料價(jià)格預(yù)期已基本打滿(mǎn),在新的風(fēng)口出現(xiàn)之前不會(huì)有太大的變化。

        4 微觀:對(duì)汽車(chē)集團(tuán)下屬4S店的調(diào)研分析

        需求是決定新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)毛利率高低的關(guān)鍵因素,主要是看微觀層面。本研究團(tuán)隊(duì)調(diào)研了一家汽車(chē)集團(tuán),并對(duì)其下屬4S店的人流量、商超的人流量、線(xiàn)上點(diǎn)擊量、App點(diǎn)擊量進(jìn)行了1年的跟蹤觀察,結(jié)果如表2所示。由表2可知,2022年該4S店新能源汽車(chē)的受關(guān)注度保持在較為穩(wěn)定的水平。

        5 其他:固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)量分析

        汽車(chē)制造商都是根據(jù)當(dāng)前的需求進(jìn)行固定資產(chǎn)投資。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2022年汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.6%,高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資7.5個(gè)百分點(diǎn),高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資3.5個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的增加與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展關(guān)系密切。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)和Wind的數(shù)據(jù),2014年12月至2022年12月我國(guó)新能源汽車(chē)(純電動(dòng))的產(chǎn)量如圖10所示。2020年以后,我國(guó)新能源汽車(chē)(純電動(dòng))的產(chǎn)量顯著增加,并于2022年底達(dá)到了歷史最高。

        6 總結(jié)與建議

        基于投資視角,本研究認(rèn)為我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)前期的粗放式擴(kuò)張,目前已較為平穩(wěn),后續(xù)發(fā)展的質(zhì)量需要進(jìn)一步提高。從微觀層面來(lái)看,企業(yè)需要金融和投資的多方位支持來(lái)完成一些產(chǎn)業(yè)鏈方面的布局和并購(gòu),改善企業(yè)的運(yùn)營(yíng)生態(tài)。因此,本研究提出以下5點(diǎn)建議:

        (1)設(shè)立江蘇省新能源汽車(chē)事務(wù)合作局,加強(qiáng)內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)。本研究認(rèn)為應(yīng)該在江蘇省新能源汽車(chē)事務(wù)合作局的引領(lǐng)下,組織政府相關(guān)部門(mén)、高校和企業(yè)一起研究新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈布局的空間差異、空間運(yùn)動(dòng)過(guò)程、空間組織形式和空間相互作用,明確江蘇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,為后續(xù)相關(guān)實(shí)際業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供理論支撐和政策支持。

        (2)進(jìn)一步豐富新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資基金的品種,與商業(yè)銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展。本研究認(rèn)為應(yīng)該借助商業(yè)銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì),穩(wěn)步創(chuàng)新江蘇金融機(jī)構(gòu)服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)的模式并拓展業(yè)務(wù)空間,減少學(xué)習(xí)和信息的成本,加強(qiáng)江蘇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與國(guó)內(nèi)其他地區(qū)同類(lèi)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián),建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,提升江蘇金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平。

        (3)組織國(guó)際研討會(huì)、中外聯(lián)合課題研究等,增加學(xué)術(shù)交流。本研究認(rèn)為在碳達(dá)峰、碳中和的大框架下,除了科技領(lǐng)域,還要在商業(yè)貿(mào)易、歷史文化、人文地理、語(yǔ)言文學(xué)等眾多領(lǐng)域開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和思想碰撞,深化對(duì)碳達(dá)峰、碳中和的理解和認(rèn)識(shí)。

        (4)在江蘇的高等院校增設(shè)與碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)的課程,培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才。本研究認(rèn)為應(yīng)該以實(shí)務(wù)促進(jìn)江蘇高校的發(fā)展,把握碳達(dá)峰、碳中和的戰(zhàn)略契機(jī),創(chuàng)新交叉學(xué)科的建設(shè)和課程設(shè)置,完善復(fù)合型人才的培養(yǎng)體系。

        (5)搶抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)的寶貴機(jī)遇,把握制度型開(kāi)放的先機(jī)。在新一輪技術(shù)革命的時(shí)代背景下,本研究認(rèn)為應(yīng)該利用數(shù)字技術(shù)提升江蘇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率,以江蘇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成長(zhǎng)的承受能力為基礎(chǔ),構(gòu)建相應(yīng)的制度型開(kāi)放政策規(guī)則體系并付諸實(shí)踐。以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為示范,帶動(dòng)江蘇其他產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)和開(kāi)放發(fā)展。

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