王樞　張欽坤

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)；細分產(chǎn)業(yè)；市場規(guī)模；發(fā)展趨勢

一、2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)新格局和新氣象

網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)是科技、文化和版權(quán)融合的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展規(guī)模與水平正日益成為國際競爭力的重要衡量標準。近年來，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)快速增長，為實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級提供了重要支點，對促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重要作用日益凸顯，成為版權(quán)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中流砥柱。騰訊研究院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》，對2022年網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重要特征與細分領(lǐng)域進行了分析和解讀。2022年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達14401.2億元，較2021年增長2.8%，其中用戶付費規(guī)模6605.3億元，占比45.9%。2022年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極貫徹黨的二十大精神，堅持正確的文化發(fā)展方向，以鮮活生動的主旋律作品鼓舞人心，全方位展現(xiàn)中國式現(xiàn)代化；與此同時，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)大力弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，探索科技與傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新融合，創(chuàng)造出一系列高質(zhì)量的傳統(tǒng)文化作品，整體實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。

（一）2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，十年間市場體量增加六倍

黨的二十大以來，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)始終堅持社會效益為先，規(guī)范優(yōu)化生態(tài)，推動文化科技融合創(chuàng)新，創(chuàng)造性傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，出海傳播中國故事，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2013年的2157.8億元增長至2022年的14401.2億元，10年間市場體量增加6倍，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙效俱優(yōu)。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，泛視頻成為第一業(yè)態(tài)

整體來看，2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，各細分業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出深度融合發(fā)展趨勢。其中，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體依然是中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)態(tài)，市場規(guī)模占比約四成。新聞媒體與短視頻越發(fā)高度融合，包含短視頻新聞媒體在內(nèi)的泛短視頻業(yè)態(tài)成為第一大業(yè)態(tài)。

從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成看，除網(wǎng)絡(luò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)短視頻外，其他業(yè)態(tài)均面臨較大轉(zhuǎn)型壓力，市場規(guī)模占比均出現(xiàn)不同程度的下降，其中網(wǎng)絡(luò)游戲市場占比同比下降近3%，網(wǎng)絡(luò)直播業(yè)態(tài)市場占比下降1.1%；網(wǎng)絡(luò)音樂產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)文學市場規(guī)模占比亦呈現(xiàn)小規(guī)模下降。

值得關(guān)注的是，人工智能技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用進一步深化，帶動網(wǎng)絡(luò)版權(quán)各業(yè)態(tài)不斷推陳出新，依托技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新萌發(fā)出新的增長點。網(wǎng)絡(luò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)文學、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)音樂等領(lǐng)域積極探索使用AIGC工具助力內(nèi)容生產(chǎn)自動化。

（二）2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)營收結(jié)構(gòu)

1.廣告與用戶付費仍是主要收入來源

2022年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶付費收入達6605.3億元，占比45.9%，在2021年增速觸底后有所回升；版權(quán)運營收入達335.6億元，占比2.3%；廣告及其他收入達7460.3億元，占比51.8%。整體來看，產(chǎn)業(yè)營收結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，短視頻電商和直播電商的發(fā)展持續(xù)帶動電商廣告的增長，預(yù)計其廣告收入在總營收中的比例還將持續(xù)增長。

2.優(yōu)質(zhì)內(nèi)容促進用戶付費規(guī)?；厣?/p>

當前，網(wǎng)絡(luò)文學、網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)動漫等業(yè)態(tài)都建立起較為成熟的付費訂閱會員模式，用戶付費規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年，部分內(nèi)容平臺持續(xù)加大平臺生態(tài)建設(shè)力度，面向內(nèi)容創(chuàng)作者推出一站式服務(wù)工具，提升原創(chuàng)內(nèi)容的數(shù)量與質(zhì)量，激活了用戶付費意愿。除付費訂閱之外，知識內(nèi)容付費、直播打賞等多元化的新模式也得到較快發(fā)展，用戶不僅為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容本身付費，而且也更愿意嘗試與內(nèi)容相關(guān)的電商服務(wù)，電商收入占比不斷增長。

（三）2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)五大新氣象

1.宣傳貫徹黨的二十大精神，主旋律精品守正創(chuàng)新

2022年是黨的二十大勝利召開之年，是深化實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。習近平總書記在黨的二十大報告中對“推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌”作出重要部署。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極宣傳貫徹黨的二十大精神，創(chuàng)作了一大批有溫度、厚度和力度的主旋律文藝作品。眾多優(yōu)質(zhì)主旋律作品堅持守正創(chuàng)新，不僅立足于滿足人民文化需求，更關(guān)注增強人民精神力量。

網(wǎng)絡(luò)新聞媒體行業(yè)深入推進新興媒體與傳統(tǒng)媒體的融合發(fā)展，開辟特別報道宣傳貫徹黨的二十大精神。例如，人民網(wǎng)推出黨的二十大特別報道專區(qū)，充分應(yīng)用多維度、可視化、移動化、交互性的融媒體傳播手段向世界展示大會盛況。專題重點收錄“跟著總書記看中國”“56個民族同唱《領(lǐng)航》”等多個融媒體策劃，集中展示黨的十八大以來取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變革，為用戶提供便捷高效的信息內(nèi)容和生動豐富的融媒體體驗。

網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)也圍繞新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史創(chuàng)作出一系列優(yōu)秀現(xiàn)實主義作品。例如現(xiàn)實主義題材優(yōu)秀電影《萬里歸途》，根據(jù)真實事件改編，講述了外交官經(jīng)歷千辛萬苦，帶領(lǐng)同胞們一起回家的故事。網(wǎng)絡(luò)大電影《特級英雄黃繼光》展現(xiàn)中國人民志愿軍的無畏精神，在黃繼光烈士犧牲70周年之際喚起青年人對國家的使命感與時代擔當。

2.現(xiàn)實和科幻題材精品頻出，全方位展現(xiàn)中國式現(xiàn)代化

2022年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容創(chuàng)作在扎根本土、關(guān)切現(xiàn)實的同時，更多地面向世界、暢想未來，跨年代、多角度、全方位講述中國式現(xiàn)代化，展現(xiàn)中國人的家國情懷和心胸格局，描繪出全新的人類文明形態(tài)。

現(xiàn)實主義紀錄片《航拍中國》（第四季）以航拍視角，史無前例地呈現(xiàn)中國億萬年間演變的自然地理地貌，也將歷史人文景觀和現(xiàn)代經(jīng)濟社會的高速發(fā)展娓娓道來，打開了當代觀眾的眼界，激增了中華兒女的愛國情懷，強化了文化自信和民族自尊。

在科幻題材作品方面，電影《流浪地球2》《獨行月球》和電視劇《三體》等一批改編類科幻作品紛紛亮相，反映出我國科幻文藝良好的發(fā)展態(tài)勢。無論是《三體》還是《流浪地球》，都濃墨重彩地描繪了人類為對抗宇宙自然災(zāi)害、外星文明沖擊而結(jié)盟，反映了中國人的世界觀和價值觀。從《三體》到《流浪地球》，從科幻文學到科幻影視，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)科幻文藝作品由少到多，科幻創(chuàng)作者群體不斷擴大，民族的、科學的、大眾的中國式科幻敘事新話語逐漸形成，這些都說明“中國科幻新紀元”已經(jīng)到來。

3.時代精神激活傳統(tǒng)文化生命力，國風文化作品推陳出新

2022年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)堅持弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，通過內(nèi)容、科技、模式等方面的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展，創(chuàng)作出一系列精品佳作，讓優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在新時代、在年輕人心中不斷迸發(fā)新的生命力。

在展現(xiàn)與傳承中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化方面，動畫短片合集《中國奇譚》由八個植根于中國傳統(tǒng)文化的獨立故事組成，以獨特的東方美學風格拓寬表達邊界，承載著中國民族文化與哲學，將不同主旨的動畫融通古今，呈現(xiàn)出中華文化跨越時空、歷久彌新的雋永魅力。

在傳統(tǒng)文化與時代精神融合方面，國風音樂內(nèi)容帶動文化新風潮。為傳遞年輕群體對傳統(tǒng)文化的熱愛和對中華文化的自信，騰訊音樂娛樂集團旗下打造《國風新潮》音樂合輯，以國風與流行、嘻哈、搖滾等多種音樂形式相結(jié)合的創(chuàng)新方式，講述“三山五園”文化。考古紀錄片《不止考古·我與三星堆》將鏡頭聚焦于文物背后的考古工作者，以新穎的考古人視角、活潑的敘事語態(tài)、通俗易懂的科普，吸引了許多年輕觀眾的目光。

4.內(nèi)容出海展現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代全景，制作模式出海實現(xiàn)“零”的突破

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)海外影響力持續(xù)增強，傳統(tǒng)國風劇集在海外熱播，反映當代鄉(xiāng)村振興和都市情感的現(xiàn)代題材作品在發(fā)展中國家廣受關(guān)注，暢想未來的科幻改編作品更是引發(fā)現(xiàn)象級熱議。值得關(guān)注的是，中國原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)綜藝制作模式實現(xiàn)整體出?！傲恪钡耐黄啤?/p>

在網(wǎng)絡(luò)綜藝領(lǐng)域，《這！就是街舞》越南版“Street Dance Viet Nam”在越南成功播出，實現(xiàn)了中國網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目模式出?！傲恪钡耐黄?，開辟文化輸出的新藍海；網(wǎng)播綜藝《我們的歌》西班牙版《不可思議的二重唱Duos Increibles》在西班牙國家電視臺黃金時段熱播，標志著中國原創(chuàng)綜藝模式首次完整輸出至歐洲。

在網(wǎng)播劇領(lǐng)域，《夢華錄》以服飾、器具、食物等細節(jié)還原了富有煙火氣息的北宋生活圖景，翻譯成英、泰、韓、越、西等多種語言出口國外收獲好評；《蒼蘭訣》則通過展現(xiàn)中國南楚文化世界觀和美學意蘊，凸顯東方精神內(nèi)核，在2022年通過Netflix全球上線，獲得現(xiàn)象級的海外關(guān)注度。

5.版權(quán)產(chǎn)業(yè)成為前沿科技“試驗田”，與科技發(fā)展同頻共振

2022年，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極擁抱前沿科技，不斷探索新技術(shù)在內(nèi)容生產(chǎn)中的創(chuàng)新應(yīng)用。新興技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)中大規(guī)模應(yīng)用，各細分業(yè)態(tài)成為前沿科技的“實驗場”，與前沿科技發(fā)展同頻共振。人工智能技術(shù)，特別是生成式人工智能（AIGC）工具已經(jīng)被廣泛運用在網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容生產(chǎn)流程中，AIGC工具既可以提高專業(yè)創(chuàng)作的效率，大大降低創(chuàng)作成本和進入門檻，使內(nèi)容創(chuàng)作更為普及和大眾化。

在網(wǎng)絡(luò)文學領(lǐng)域，AIGC已可用于資料搜索、情節(jié)分析、啟發(fā)、協(xié)助搭建設(shè)定等，扮演寫作輔助和訓練工具的角色，提升寫作能力和效率，大幅增強翻譯本土化水平和提升翻譯效率，助力網(wǎng)文出海提速。在網(wǎng)絡(luò)音樂領(lǐng)域，AIGC技術(shù)將大幅降低音樂生產(chǎn)成本并提升效率，開啟“人機共創(chuàng)”時代，全球各大唱片公司正積極入局。例如騰訊音樂推出國內(nèi)首個運用AI技術(shù)的“AIGC黑膠播放器”，上線“AI歌詞海報”“AI繪畫”等功能，為用戶提供以對話方式完成精準推薦的服務(wù)。

二、2022年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況和新亮點

（一）網(wǎng)絡(luò)文學：出海影響力持續(xù)攀升，科幻題材創(chuàng)新中國敘事

受宏觀環(huán)境影響，2022年中國網(wǎng)絡(luò)文學市場規(guī)模和用戶規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的下降。2022年，中國網(wǎng)絡(luò)文學用戶規(guī)模為4.92億，同比減少2.0%；市場規(guī)模270.1億元，同比下滑4.7%。網(wǎng)文作者數(shù)量累計已超2000萬人，網(wǎng)文創(chuàng)作趨于主流化、全民化。

1.免費閱讀拓展用戶使用時長，科幻題材創(chuàng)新中國敘事

2022年，網(wǎng)絡(luò)文學用戶月均使用時長達912分鐘，約合日均30.4分鐘，同比增長5.7%；免費閱讀應(yīng)用和海量免費作品在下沉市場的持續(xù)滲透，輔以推薦算法精準分發(fā)內(nèi)容，增加了用戶的使用時長。從市場營收結(jié)構(gòu)看，免費閱讀的高流量屬性帶動廣告收入不斷增長，加之網(wǎng)絡(luò)文學IP改編的工業(yè)化程度不斷成熟，廣告與版權(quán)運營收入總計占比增長至近40%，用戶付費訂閱收入占比逐漸下降。

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)文學在題材品類方面進行了積極拓展，航空航天、生物基因、科幻等題材作品的大熱，豐富了講好中國故事的渠道和模式。這些專業(yè)領(lǐng)域的精品網(wǎng)絡(luò)文學作品討論熱度居高不下，正在成為年輕群體學習硬核知識的有效途徑。

2.運營模式與技術(shù)創(chuàng)新，助推網(wǎng)絡(luò)文學海外影響力持續(xù)攀升

2022年，網(wǎng)絡(luò)文學產(chǎn)業(yè)依托全產(chǎn)業(yè)鏈“生態(tài)出?！蹦Ｊ剑凇熬W(wǎng)文出?！狈矫嫒〉眯峦黄啤Ｖ袊W(wǎng)絡(luò)文學授權(quán)海外出版作品超萬部，海外用戶規(guī)模突破2億人，市場規(guī)模達38.2億元。作品翻譯方面，AI搭配海外譯者團隊形成的人機翻譯模式日臻成熟；付費閱讀和作者培養(yǎng)模式成功移植海外，平臺共培育超35萬名海外原創(chuàng)作者；中國網(wǎng)文IP海外翻拍、本地網(wǎng)文IP改編均有突破。

優(yōu)秀的中國網(wǎng)絡(luò)文學作品在海外“登堂入室”，彰顯了中國網(wǎng)絡(luò)文學的高質(zhì)量和高認可度。2022年，16部中國網(wǎng)文作品被大英圖書館收錄，包括《贅婿》《赤心巡天》《大國重工》等。與此同時，更多網(wǎng)文作品則通過出版授權(quán)、連載翻譯等形式觸達海外上億用戶，覆蓋美國、英國、新加坡、印尼等200多個國家和地區(qū)。

（二）網(wǎng)絡(luò)長視頻：減量提質(zhì)帶動熱度回暖，國產(chǎn)科幻實現(xiàn)創(chuàng)新突破

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶規(guī)模8.52億人，同比減少2.1%，網(wǎng)民使用率為79.9%；網(wǎng)絡(luò)長視頻市場規(guī)模為1334.8億元，同比微降2.6%。整體來看，網(wǎng)絡(luò)長視頻產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模和用戶規(guī)模均出現(xiàn)不同程度下降，產(chǎn)業(yè)面臨較大轉(zhuǎn)型壓力。但頭部視頻平臺通過實施降本增效戰(zhàn)略，普遍實現(xiàn)扭虧為盈。

1.網(wǎng)絡(luò)視頻平臺提質(zhì)減量，精品內(nèi)容帶動播映熱度回暖

2022年，長視頻平臺落實降本增效戰(zhàn)略，雖然整體劇集產(chǎn)能繼續(xù)收縮，但頭部精品內(nèi)容價值進一步彰顯，高口碑精品層出。在展現(xiàn)現(xiàn)實關(guān)懷和深度思考的精品帶動下，長視頻播映熱度明顯回暖。以現(xiàn)實題材劇為頭部牽引，古裝劇、懸疑劇、微短劇等類別百花齊放，以豐富的影像和生動的畫面語言描摹多彩的社會生活。

國產(chǎn)現(xiàn)實主義題材作品持續(xù)閃耀熒屏，一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的現(xiàn)實題材電視劇，獲得良好播映效果。特別是《警察榮譽》《風吹半夏》《人世間》三部電視劇，分居2022年國產(chǎn)劇集豆瓣評分榜單前三名。

2.創(chuàng)新敘事方式和內(nèi)容題材，吸引廣泛年輕用戶群體

年輕敘事語態(tài)和新興表現(xiàn)手法，讓網(wǎng)絡(luò)長視頻平臺吸引到越來越多的年輕用戶。2022年，網(wǎng)絡(luò)長視頻平臺24歲及以下用戶占比提升3個百分點，整體用戶觀看時長同比提升24.4%，日均觀看時長達33.1分鐘。

2022年，網(wǎng)絡(luò)長視頻平臺對劇集題材和體裁均進行大刀闊斧的革新。2022年開年上線的《開端》以“無限流”“高概念”創(chuàng)新題材切人，憑借“燒腦”的劇情和扣人心弦的概念設(shè)置，在新老演員精湛演技加持下迅速出圈，其較短的時長篇幅、緊湊輕快的敘事節(jié)奏也成為近年來懸疑劇類型創(chuàng)新的有益嘗試。

另一方面，古裝題材的網(wǎng)絡(luò)長視頻口碑和質(zhì)量有所回升，《夢華錄》《蒼蘭訣》《唐朝詭事錄》《星漢燦爛·月生滄海》《卿卿日?！返缺顒〖l出，古裝劇再受追捧。

（三）網(wǎng)絡(luò)動漫：國風科幻題材備受關(guān)注，網(wǎng)絡(luò)動畫劇集精品頻出

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)漫畫市場規(guī)模達50.2億元，同比增長10.1%；網(wǎng)絡(luò)動畫市場規(guī)模達291.4億元，同比增長18.9%。中國網(wǎng)絡(luò)動漫內(nèi)容市場規(guī)模合計341.6億元，同比增長17.5%，保持強勁增長勢頭。

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)動漫在題材上融匯傳統(tǒng)神話、民間話本、當代敘事、科幻想象，從鄉(xiāng)土敘事到唯美愛情，從宇宙生命母題到樸素人性思考，以傳統(tǒng)文化和東方哲學拓展中國動漫的表達邊界；各自殊異的畫風，更是在雋永語境中呈現(xiàn)中國美學，無一不體現(xiàn)出中華文化奔涌向前的生命力和創(chuàng)造力。

1.硬核科幻作品獲得中青年群體關(guān)注，帶動用戶規(guī)模穩(wěn)增

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)動漫用戶規(guī)模達到3.53億人，同比增長8.0%。國產(chǎn)動漫劇集產(chǎn)能略有收縮，同比減少4.4%。網(wǎng)絡(luò)動漫市場的用戶增長主要來自18—35歲年輕群體用戶，中青年群體受優(yōu)質(zhì)作品較高的思想成熟度吸引，清新質(zhì)樸的國風作品《中國奇譚》，以及《黑門》等硬核科幻作品都備受關(guān)注。

由上海美術(shù)電影制片廠、嗶哩嗶哩聯(lián)合出品的原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)動畫短片合集《中國奇譚》作為致敬中國動畫誕生100周年的作品，既傳承了《大鬧天空》《天書奇談》等優(yōu)秀民族風格作品的神韻，又彰顯出新時代創(chuàng)作者的探索與創(chuàng)新。

隨著優(yōu)質(zhì)科幻類題材的火熱，網(wǎng)絡(luò)動漫用戶群體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展趨勢。除青少年群體之外，硬核科幻類題材的動漫作品吸引了大批中青年群體的關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2022年騰訊視頻男性動漫用戶達1.2億人，女性8000萬人，18—29歲的年輕用戶占比最大，近1.3億人。

2.動畫劇集匯聚資本和人才優(yōu)勢，制作水平實現(xiàn)突破性發(fā)展

2022年，線下電影院線受疫情影響沖擊較大，網(wǎng)絡(luò)動畫立項數(shù)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長。國家廣電總局公布的《2022年全國重點網(wǎng)絡(luò)影視劇上線備案登記情況》顯示，2022年，全年完成上線登記備案的網(wǎng)絡(luò)動畫有222部，共計4062集。從備案數(shù)量來看，2022年的222部較上年的199部增加了23部，同比增長11.6%。

與之相反，網(wǎng)絡(luò)動畫電影立項數(shù)量進一步減少，動畫電影創(chuàng)作更加注重提質(zhì)增效。據(jù)國家電影局發(fā)布的《關(guān)于2022年12月全國電影劇本（梗概）備案、立項公示的通知》，2022年度在國家電影局備案的國產(chǎn)動畫電影項目僅有53部，同比減少46.5%。

整體來看，中國國產(chǎn)動畫正努力形成極具時代特色的多模態(tài)動畫美學，不斷在“新神話”“新歷史”“新鄉(xiāng)土”的內(nèi)容創(chuàng)作方向與敘事特點上拓展延伸。與動畫電影相比，網(wǎng)絡(luò)動畫往往以多集甚至多季的形式播出，更加充裕的敘事時間為傳統(tǒng)神話天馬行空的想象與豐富的故事資源賦予了多級、多維度的傳播動力。

（四）網(wǎng)絡(luò)游戲：防沉迷舉措從嚴從實，多方向探索增長動能

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達5.22億，同比減少5.8%；市場規(guī)模達2658.8億元，同比大幅下滑10.3%，中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶和市場規(guī)模均首次出現(xiàn)有統(tǒng)計以來年度負增長。整體來看，國際形勢復雜多變，全球游戲市場普遍下行，諸多因素影響也造成我國游戲行業(yè)投融資受阻、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)受限、用戶消費意愿和能力下降。在種種壓力下，中國游戲行業(yè)積極應(yīng)對，努力尋找和創(chuàng)造發(fā)展機遇，表現(xiàn)出較強的韌性。

1.國內(nèi)市場規(guī)模顯著下滑，游戲企業(yè)聚焦海外市場拓展

2022年，國產(chǎn)游戲的國內(nèi)市場規(guī)模達2223.8億元，同比大幅下滑13.1%；國產(chǎn)游戲的海外市場規(guī)模達173.5億美元，同比輕微下滑3.7%。海外市場受沖擊程度較輕，游戲企業(yè)積極拓展海外業(yè)務(wù)突圍，尋找海外市場增量，取得了可喜的成績。我國自主研發(fā)游戲在海外市場實際銷售收入已連續(xù)3年超過每年千億元人民幣的規(guī)模。

從中國出海游戲的收入來看，2022年，中國出海移動游戲的收入主要集中在美國、日本、韓國、德國等國家。其中，美國、日本、韓國是中國游戲出海收入中占比最高的三個國家。

實踐中，一批原創(chuàng)國產(chǎn)游戲陸續(xù)出海搶占海外市場，既有以當代中國精神、中國經(jīng)驗為指引，講述中國故事的國風游戲，也有將中國價值觀念有機融合當?shù)匚幕?，最大化潛在的跨文化勢能、適應(yīng)當?shù)厥袌龅谋就溜L游戲。海外市場作為中長期增長極，仍需要長期投資和本地化深耕，持續(xù)輸出爆款。

2.電競產(chǎn)業(yè)首現(xiàn)負增長，賽事長期價值仍有可期

2022年，受宏觀環(huán)境影響，中國電競產(chǎn)業(yè)用戶和市場規(guī)模均首次出現(xiàn)歷史性負增長。中國電競用戶規(guī)模為4.88億人，電競游戲市場規(guī)模為1178.0億元，同比下滑16.0%。但長期來看，以2023杭州亞運會為契機，電子競技以正式體育項目的形式進入主流比賽體系，展現(xiàn)了自身潛力，迎來新的發(fā)展機遇，這在我國電子競技發(fā)展史上具有里程碑式的意義。

（五）網(wǎng)絡(luò)音樂：社交互動收入增速放緩，出海謀新正當其時

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)音樂產(chǎn)業(yè)社交互動打賞業(yè)務(wù)收入顯著下降，市場環(huán)境承壓。網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模為6.84億人，同比減少6.2%，網(wǎng)民使用率為64.1%；網(wǎng)絡(luò)音樂市場規(guī)模為397億元，同比減少1.2%。

1.原創(chuàng)生態(tài)建設(shè)保障訂閱業(yè)務(wù)穩(wěn)增，互動打賞業(yè)務(wù)跌勢明顯

2022年，網(wǎng)絡(luò)音樂平臺為應(yīng)對宏觀環(huán)境挑戰(zhàn)，持續(xù)加大原創(chuàng)音樂生態(tài)建設(shè)。主流音樂平臺推出一站式音樂制作服務(wù)平臺，瞄準創(chuàng)作者痛點，提供評估交易和資產(chǎn)管理工具，吸引原創(chuàng)獨立音樂人入駐數(shù)量節(jié)節(jié)增長。在原創(chuàng)音樂作品以及一系列音樂版權(quán)合作的帶動下，2022年，中國網(wǎng)絡(luò)音樂用戶訂閱付費意愿穩(wěn)增，付費規(guī)模達9500萬人，同比增長14.5%，付費用戶滲透率達13.9%。

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)音樂產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)生態(tài)日益完善。頭部網(wǎng)絡(luò)平臺音樂人數(shù)量超61.1萬，共創(chuàng)作了約260萬首音樂曲目，為平臺貢獻別具吸引力的內(nèi)容及社區(qū)互動體驗。例如騰訊音樂在2022年5月推出業(yè)內(nèi)首個一站式音樂制作服務(wù)平臺“啟明星音樂助手”，解決詞曲樣板（DEMO）評估交易、資產(chǎn)管理等音樂作品制作環(huán)節(jié)中的核心痛點，在音樂生產(chǎn)環(huán)節(jié)為創(chuàng)作者提供人性化的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作環(huán)境和工具。

2.音樂平臺探索社交新品，體系化出海尋求增長空間

2022年，頭部網(wǎng)絡(luò)音樂平臺開拓海外市場對沖國內(nèi)挑戰(zhàn)。頭部音樂平臺主要瞄準東南亞、非洲、印度和巴西等新興市場，將國內(nèi)流媒體音樂播放、實時聊天等全部功能成體系化、平臺化地輸出海外。在幫助華語音樂特別是國風音樂走向世界的同時，也建立了本地市場音樂生態(tài)，扶助當?shù)匾魳啡藙?chuàng)作和宣發(fā)。

（六）網(wǎng)絡(luò)新聞媒體：融合短視頻雙向賦能，數(shù)字人應(yīng)用變革新聞播報

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)新聞媒體用戶持續(xù)增長，規(guī)模達7.83億人，同比增長1.6%；廣告市場規(guī)模達5867億元，同比增長7.8%。網(wǎng)絡(luò)新聞媒體在黨的二十大、冬奧會、世界杯等重大主題報道中，廣泛運用8K、VR/AR等視覺表現(xiàn)手段，探索虛擬主播、AIGC輔助播報等新興技術(shù)，讓用戶體驗再上新臺階。

1.網(wǎng)絡(luò)媒體與短視頻加速融合，主流網(wǎng)絡(luò)媒體影響力大幅攀升

短視頻的興起為主流媒體擴大傳播影響力提供了新的契機，各大媒體紛紛將其作為創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的突破口。2022年，網(wǎng)絡(luò)媒體加速與短視頻融合，不斷拓展傳播力和影響力。86%的短視頻用戶看過主流媒體視頻資訊，同比提升13個百分點。更有44.2%的用戶專門選擇在短視頻平臺觀看主流媒體的視頻資訊，用戶對主流媒體短視頻資訊的觀看主動性增強、網(wǎng)端辨識度提升。

2.人工智能廣泛應(yīng)用于新聞場景，變革傳統(tǒng)新聞播報模式

近兩年，生成式AI技術(shù)（AIGC）給網(wǎng)絡(luò)新聞媒體行業(yè)帶來創(chuàng)新機遇，人工智能正在全面賦能媒體的內(nèi)容創(chuàng)作。一方面，人工智能技術(shù)正逐漸向媒體流程的各環(huán)節(jié)滲透，成為推動媒體融合發(fā)展的重要力量；另一方面，人工智能技術(shù)還降低了傳媒行業(yè)的技術(shù)門檻，使大眾有更多參與內(nèi)容創(chuàng)作機會。

人工智能技術(shù)在大幅提升生產(chǎn)力的同時，也使媒介內(nèi)容生產(chǎn)路徑不斷優(yōu)化。目前，AIGC工具已被廣泛應(yīng)用在數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)的各個領(lǐng)域，替代了部分人工創(chuàng)作。虛擬人主播也被廣泛應(yīng)用于視頻新聞欄目，通過AI播報突破人工播報瓶頸，在早間和夜間分擔人工壓力。

近年來，各大主流媒體紛紛推出基于AI的數(shù)字虛擬人，并將其廣泛應(yīng)用于新聞播報和主持工作流程中。例如，央視網(wǎng)推出的數(shù)字虛擬小編和記者小C，已參與《中央廣播電視總臺2023網(wǎng)絡(luò)春晚》；由騰訊互娛旗下NExT Studios和新華社聯(lián)合打造的全球首位數(shù)字航天員、數(shù)字記者小諍，已被應(yīng)用于報道講述有趣的航空航天知識。

（七）網(wǎng)絡(luò)直播：常態(tài)監(jiān)管引領(lǐng)正向價值，創(chuàng)新應(yīng)用拓展直播邊界

2022年，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)營收整體承壓，但“韌性強、彈性大、潛力足”。行業(yè)用戶規(guī)模達7.51億人，同比增長6.8%，網(wǎng)民使用率達70.3%；市場規(guī)模達996.4億元，同比下滑10.7%。隨著存量化競爭持續(xù)加劇，頭部企業(yè)改善運營服務(wù)以提質(zhì)增效，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)向中下游延伸，不斷吸納著新的從業(yè)主體，直播、短視頻用戶滲透率持續(xù)上升。

1.游戲直播監(jiān)管常態(tài)化，保障未成年人健康成長環(huán)境

2022年，中國游戲直播市場出現(xiàn)降溫，未成年人保護措施進一步強化。游戲直播用戶規(guī)模為2.66億人，同比下滑11.9%；市場規(guī)模為348.4億元，同比下降12.2%。市場降溫主要因為電競賽事舉辦有所減少，同時國際賽事中中國隊表現(xiàn)相對平穩(wěn)，賽事直播趨冷。

2022年4月15日，國家廣播電視總局網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理司、中宣部出版局發(fā)布《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目平臺游戲直播管理的通知》，該通知有力強化了游戲直播監(jiān)管，加強了對游戲直播內(nèi)容播出管理，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲傳播，為未成年人營造良好的網(wǎng)上娛樂環(huán)境。

2.秀場直播擴大內(nèi)容供給，加強人民文藝底色，匯聚實時故事

2022年，中國秀場直播持續(xù)帶來更加多元、優(yōu)質(zhì)的直播內(nèi)容，直播生態(tài)與運營體系進一步成熟。秀場直播用戶規(guī)模為1.87億人，同比下降3.6%；市場規(guī)模為648億元，同比下降9.9%。秀場直播平臺不斷加大直播內(nèi)容供給，非遺傳承、線上招工、線上相親等直播類型不斷成熟，其中助農(nóng)扶農(nóng)、科普教學等五類直播最受用戶歡迎，而線上直播打賞更成為諸多縣級戲曲劇團的重要收入來源之一。

3.AI技術(shù)賦能虛擬主播，創(chuàng)新應(yīng)用拓展直播邊界

2022年，網(wǎng)絡(luò)直播中虛擬偶像主播快速興起。在直播及視頻平臺關(guān)注虛擬偶像的群體主要是90后，其占比達到80.6%；虛擬偶像行業(yè)核心市場規(guī)模達19億元，同比增長85.7%，其中純秀場主播身份直播打賞收入達6億元。AI技術(shù)的普及為打造可交互虛擬偶像提供技術(shù)支撐，通過多模態(tài)交互、3D建模、自然語言處理等技術(shù)展現(xiàn)擬人交互和內(nèi)容生成能力，可在秀場主播、主持人、歌手、舞者、演員等身份中自由切換。

（八）網(wǎng)絡(luò)短視頻：創(chuàng)新內(nèi)容運營模式，營收結(jié)構(gòu)實現(xiàn)多元均衡

2022年，中國網(wǎng)絡(luò)短視頻行業(yè)在常態(tài)化監(jiān)管與“共贏”理念之下，“內(nèi)容安全”“未成年人保護”等成為行業(yè)合規(guī)生命線。中國網(wǎng)絡(luò)短視頻用戶規(guī)模達10.12億，同比增長8.4%，網(wǎng)民使用率達94.8%；短視頻創(chuàng)作全民化，成為了中國故事的重要記錄載體。包含短視頻新聞媒體在內(nèi)的泛短視頻市場規(guī)模達5229億元，同比增長22.5%；其中非廣告收入達2510億元。

1.短視頻用戶使用時長持續(xù)增長，創(chuàng)作生態(tài)日益完善

2022年，短視頻作為“國民級應(yīng)用”成為“中國故事”重要記錄載體。短視頻用戶月度人均使用時長達58小時，約合日均使用1.93小時，同比增長9.0%；46歲以上年長用戶占比同比擴大3.2%，中老年群體是短視頻流量增長的主要來源。

短視頻用戶結(jié)構(gòu)趨近于網(wǎng)民結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)出向中高齡用戶擴張的主要特點。短視頻行業(yè)更加關(guān)注社會發(fā)展帶來的用戶需求變化，基于不同用戶群體挖掘發(fā)展機遇，如聚焦中老年用戶的多元細分需求，進一步深化內(nèi)容價值、改善運營效率、提升服務(wù)水平。

2.優(yōu)化內(nèi)容運營與商業(yè)模式，打造多元均衡營收結(jié)構(gòu)

2022年，短視頻平臺大力營造“縮時”內(nèi)容及功能。一方面創(chuàng)作精品微短劇內(nèi)容，豐富微短劇內(nèi)容生態(tài)。2022年，看過微短劇的短視頻用戶占比為78.6%，其中看過都市生活和喜劇類的用戶占比最高；懸疑犯罪、婚姻家庭愛情、農(nóng)村題材類微短劇位居其次。

另一方面，短視頻平臺優(yōu)化倍速播放功能，增加單位時間內(nèi)的內(nèi)容密度，迎合了用戶碎片化時間消費習慣。數(shù)據(jù)顯示，67%的用戶在短視頻平臺有過內(nèi)容付費行為，與上年相比上漲12%；直播打賞的用戶占比連續(xù)兩年增長，從2020年的14.3%增長至2022年的25.6%。

2022年，頭部短視頻直播平臺全面升級電商服務(wù)，購物功能成為吸引用戶留存的利器。44.1%的短視頻用戶在短視頻客戶端上購物變多，電商收入占比同比提升1%。在對用戶生活全場景的覆蓋下，短視頻平臺的營收結(jié)構(gòu)也更加多元和均衡。例如快手通過與美團、順豐在團購、配送等領(lǐng)域進行合作，推進自身在線下市場的大規(guī)模布局，發(fā)揮流量優(yōu)勢，最終實現(xiàn)價值變現(xiàn)。

（九）XR元宇宙：元宇宙概念持續(xù)升溫，游戲成為首要應(yīng)用場景

作為元宇宙數(shù)字空間的基礎(chǔ)內(nèi)容，2022年中國VR/AR消費級內(nèi)容實現(xiàn)了逆勢增長。XR元宇宙相關(guān)市場規(guī)模達316.9億元，同比增長13.6%；全球VR消費級應(yīng)用總量增至19808款，同比增長13.7%。

2022年11月，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》為XR發(fā)展指明方向：XR具備的3D可視化、自然交互、空間計算等特性使其成為元宇宙生態(tài)的虛實世界連接入口。

1.行業(yè)投融資持續(xù)活躍，元宇宙概念成為投資重點方向

2022年，XR在消費端的放量使得產(chǎn)業(yè)鏈下游內(nèi)容與行業(yè)應(yīng)用板塊吸引了資本的投入，融資并購活動活躍。XR行業(yè)融資并購金額為137.3億元，同比下降23.9%，融資并購案件達132起，同比增長7.3%。在細分領(lǐng)域上更多集中在內(nèi)容與行業(yè)應(yīng)用板塊，其次是硬件，包括教育培訓、數(shù)字人、AR頭顯、游戲等。

2.元宇宙應(yīng)用重塑線上消費體驗，游戲成為主要內(nèi)容場景

2022年，元宇宙相關(guān)內(nèi)容成為貫穿的增長熱點，游戲成為主要內(nèi)容應(yīng)用場景。僅2022年上半年，全球元宇宙移動應(yīng)用下載量達1.7億次，收入規(guī)模達6.5億美元，均穩(wěn)步擴張。游戲成為元宇宙的主要內(nèi)容場景，元宇宙游戲移動應(yīng)用下載量占比67.3%，收入占比更是高達94%。

三、結(jié)語

綜上所述，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)在政策引導和創(chuàng)新驅(qū)動之下，持續(xù)以傳統(tǒng)文化為基提升精品鍛造能力、以科技創(chuàng)新為翼豐富表達呈現(xiàn)形式、以深度作品為矛培育文化輸出先鋒，強化各國受眾的情感認同，創(chuàng)造性表達中國價值情懷，創(chuàng)新性描繪中國式現(xiàn)代化圖景，進一步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。短視頻與網(wǎng)絡(luò)新聞媒體、音樂等業(yè)態(tài)之間的創(chuàng)新融合將進一步加強，通過不同內(nèi)容形態(tài)的優(yōu)勢互補實現(xiàn)與用戶的深度連接；國產(chǎn)原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)文學、動漫、游戲等內(nèi)容，將繼續(xù)作為傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的載體，持續(xù)拓展在海外市場的影響力，不斷講好中國故事，傳播中國聲音。

展望未來，中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)將加速與數(shù)字交互引擎、XR、AIGC等前沿科技的深度融合，推動網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟社會各領(lǐng)域相加相融。網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)作為前沿科技創(chuàng)新研發(fā)與成果應(yīng)用“試驗田”的角色功能將更為突出，在國家科技自主創(chuàng)新、綜合國力提升方面將發(fā)揮更重要的作用。