趙小輝

（中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

1 全球產(chǎn)業(yè)鏈演變歷程及關(guān)鍵影響因素

18世紀(jì)以來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了5 輪大范圍調(diào)整和轉(zhuǎn)移浪潮，分工深度與復(fù)雜程度持續(xù)上升。從調(diào)整動(dòng)力看，科技進(jìn)步、地緣政治、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)政策等影響不同經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)要素成本發(fā)生變化，驅(qū)動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)分工格局進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)移；從調(diào)整模式看，歷經(jīng)單一跨境分工—產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工—梯度分工—價(jià)值鏈分工—價(jià)值鏈趨平化等專業(yè)化分工模式；從調(diào)整路徑看，基本按照勞動(dòng)密集型—資本密集型—技術(shù)密集型路徑逐步擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型升級(jí)；從調(diào)整順序看，全球制造業(yè)中心沿著英國(guó)—美國(guó)—德國(guó)、日本—“亞洲四小龍”—中國(guó)—多中心區(qū)的順序逐漸轉(zhuǎn)移；從調(diào)整周期看，呈逐漸縮短態(tài)勢(shì)，每輪調(diào)整由持續(xù)20年以上轉(zhuǎn)變?yōu)?0年左右。

1.1 1765—1945年：?jiǎn)我环止こ霈F(xiàn)，英美崛起

世界第一、二次工業(yè)革命驅(qū)動(dòng)英美國(guó)家工業(yè)化生產(chǎn)興起，全球初步形成以少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)工業(yè)品為核心，殖民地半殖民地國(guó)家生產(chǎn)初級(jí)產(chǎn)品的單一跨境分工格局。

始于18世紀(jì)60年代的第一次工業(yè)革命，到19世紀(jì)中期達(dá)到高潮，英國(guó)開(kāi)啟紡織工業(yè)發(fā)展，成為第一個(gè)新興工業(yè)化國(guó)家。英國(guó)從印度、北美等殖民地和附屬國(guó)進(jìn)口廉價(jià)的棉花、燃料等農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)原材料，所生產(chǎn)的紡織品、機(jī)器等工業(yè)制成品供本國(guó)和世界各地消費(fèi)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)成本逐漸升高，開(kāi)始對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1783年，美國(guó)憑借豐富的土地、廉價(jià)的勞動(dòng)力和開(kāi)放的政策優(yōu)勢(shì)，吸引了大量英國(guó)紡織企業(yè)投資，奠定了領(lǐng)跑第二次工業(yè)革命的物質(zhì)與技術(shù)基礎(chǔ)。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初，第二次工業(yè)革命爆發(fā)，全球制造業(yè)中心由英國(guó)轉(zhuǎn)移到美國(guó)。美國(guó)相繼發(fā)明了電話、電燈、飛機(jī)、汽車生產(chǎn)流水線等，工業(yè)實(shí)力迅速提升，逐步取代英國(guó)，成為新的世界工廠和全球經(jīng)濟(jì)中心。德國(guó)憑借在發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)發(fā)明上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，汽車等重工業(yè)實(shí)力迅速提升，二戰(zhàn)前成為僅次于美國(guó)的第二大經(jīng)濟(jì)體。日本19世紀(jì)末明治維新促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展，20世紀(jì)初至30年代憑借較低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，從西方國(guó)家承接大量紡織品生產(chǎn)，紡織業(yè)快速發(fā)展成為日本國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱。

1.2 1945—1971年：產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工形成，日德崛起

二戰(zhàn)結(jié)束后至20世紀(jì)60年代，在第三次工業(yè)革命背景下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工成為全球產(chǎn)業(yè)分工的新組織方式和重要特征。

美國(guó)主動(dòng)向外轉(zhuǎn)移勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)向高端技術(shù)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。從國(guó)內(nèi)看，美國(guó)引領(lǐng)了以原子能、電子計(jì)算機(jī)、空間技術(shù)和生物工程的發(fā)明和應(yīng)用為主要標(biāo)志的第三次工業(yè)革命，工業(yè)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率發(fā)展突飛猛進(jìn)，經(jīng)濟(jì)增速和收入水平較快提高，勞動(dòng)力成本上升，一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力降低；出現(xiàn)生態(tài)環(huán)境危機(jī)，需要轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)污染。從國(guó)際看，二戰(zhàn)末期，確立了美元的世界儲(chǔ)備貨幣地位，為其產(chǎn)業(yè)資本在全球構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條創(chuàng)造了優(yōu)越條件；日本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力迅速提高，對(duì)美國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)構(gòu)成一定威脅。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化，美國(guó)對(duì)其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整，在航天、軍工等領(lǐng)域?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，加大對(duì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)支持，致力于半導(dǎo)體、通訊、電子計(jì)算機(jī)等新興技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；并將紡織服裝等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和鋼鐵等部分污染大的資本密集型產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移。

日本、德國(guó)承接美國(guó)大量中低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，迅速發(fā)展成為新的世界工廠和新興工業(yè)化強(qiáng)國(guó)。從日本經(jīng)濟(jì)看，經(jīng)歷20世紀(jì)50年代戰(zhàn)后重建和60年代工業(yè)化高速增長(zhǎng)時(shí)期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力迅速提高，成為全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈中最大的代加工基地中心。隨著日本對(duì)美國(guó)的紡織品出口規(guī)模大幅增加，日本與美國(guó)之間的紡織品貿(mào)易摩擦不斷擴(kuò)大，分別于1956年、1962年和1971年簽署“自愿出口限制”“日美棉制品協(xié)定”“日美紡織品協(xié)定”，日本紡織品對(duì)美國(guó)出口逐漸受到限制。從德國(guó)經(jīng)濟(jì)看，能源、鋼鐵、建筑、機(jī)械、化學(xué)和汽車工業(yè)快速發(fā)展，成為德國(guó)當(dāng)時(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)。

大批殖民地半殖民地國(guó)家獲得獨(dú)立，希望擴(kuò)大與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)系來(lái)謀求經(jīng)濟(jì)發(fā)展，尤其是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等東亞發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，依托本地廉價(jià)的勞動(dòng)力和土地資源優(yōu)勢(shì)，積極承接發(fā)達(dá)國(guó)家的天然纖維和服裝加工等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)從進(jìn)口為主到自給自足的轉(zhuǎn)型。

1949年新中國(guó)成立后，生產(chǎn)力落后、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，加之美國(guó)對(duì)華政策以經(jīng)濟(jì)制裁與遏制為核心，阻止中國(guó)獲取與工業(yè)相關(guān)的技術(shù)與產(chǎn)品。中國(guó)政府制定了優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方針，在蘇聯(lián)幫助下，建立了從原材料到最終產(chǎn)品再到銷售環(huán)節(jié)的獨(dú)立的、比較完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈條和工業(yè)體系，但與世界其他國(guó)家的關(guān)聯(lián)非常小。

1.3 1971—1990年：梯度格局形成，“亞洲四小龍”崛起

20世紀(jì)70年代初至80年代末，在兩次世界石油危機(jī)爆發(fā)背景下，不同發(fā)展水平經(jīng)濟(jì)體間形成了“雁陣”模式的國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈梯度分工格局。

美歐開(kāi)始向外轉(zhuǎn)移成熟的資本密集型和部分技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而本國(guó)集中精力加強(qiáng)科技創(chuàng)新和發(fā)展高精尖產(chǎn)業(yè)。從內(nèi)部看，兩次石油危機(jī)引發(fā)西方發(fā)達(dá)國(guó)家陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)，鋼鐵等高能耗重化工業(yè)出現(xiàn)大量產(chǎn)能過(guò)剩；勞動(dòng)力成本急劇上升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)喪失。從國(guó)際看，美國(guó)建立起石油美元體系，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)控制和剝削能力。在此背景下，美歐發(fā)達(dá)國(guó)家加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。一方面，通過(guò)加大研發(fā)補(bǔ)貼、融資擔(dān)保、匯率波動(dòng)補(bǔ)貼等舉措，加快用新技術(shù)和新工藝對(duì)精細(xì)化工、家用電器和汽車等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，積極支持以集成電路和生物技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)其制造業(yè)在全球繼續(xù)保持領(lǐng)先地位；另一方面，將技術(shù)含量不高或失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)資本密集型產(chǎn)業(yè)和一些已實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)大量向外轉(zhuǎn)移。

日本開(kāi)始放棄在低附加值領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，加快推動(dòng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向、縱向交叉延伸，成為此輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要輸出國(guó)，引領(lǐng)了東亞地區(qū)“雁陣”。20世紀(jì)70年代初，日本對(duì)內(nèi)面臨勞動(dòng)力成本上升和消費(fèi)停滯的制約，對(duì)外受到紡織品出口限制，抓住第一次石油危機(jī)重創(chuàng)歐美汽車業(yè)契機(jī)，加快轉(zhuǎn)出完全喪失比較優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，確立鋼鐵、化工、汽車、機(jī)械等資本密集型產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的主導(dǎo)地位，制造業(yè)由輕工業(yè)加速向重化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。80年代后，日本為了應(yīng)對(duì)第二次石油危機(jī)之后重化工業(yè)生產(chǎn)成本抬升，國(guó)內(nèi)資源與環(huán)境承載能力日益達(dá)到上限，1985年“廣場(chǎng)協(xié)議”簽訂導(dǎo)致日元急劇升值，日本開(kāi)始轉(zhuǎn)出部分資本密集型產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，推進(jìn)“科學(xué)技術(shù)立國(guó)”政策，大力扶植電子、精密機(jī)械、航空、原子能等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由重化工業(yè)加快向知識(shí)密集型工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

被稱為“亞洲四小龍”的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港和新加坡成為此輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要承接地和新的世界工廠，處于“中雁”地位。20世紀(jì)70年代初開(kāi)始，“亞洲四小龍”加大實(shí)行出口導(dǎo)向型政策，積極承接日本遷出的產(chǎn)業(yè)代加工生產(chǎn)，推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和出口大幅增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)由進(jìn)口替代型向出口導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變。1973年，韓國(guó)發(fā)表《重化學(xué)工業(yè)化宣言》，確定把鋼鐵、石油化工、造船、汽車制造等作為出口戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對(duì)計(jì)算機(jī)、精密儀器、電氣機(jī)械等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)實(shí)施進(jìn)口替代戰(zhàn)略。80年代初開(kāi)始，隨著勞動(dòng)力成本上升，棉紡織品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出口份額持續(xù)下滑，“亞洲四小龍”開(kāi)始將低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。與此同時(shí)，大力承接美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)出的重化工業(yè)等資本密集型和微電子等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在鋼鐵、汽車、石化等領(lǐng)域與美國(guó)、日本展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從輕工業(yè)為主導(dǎo)迅速升級(jí)到重工業(yè)為主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)了邁進(jìn)新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展奇跡。

20世紀(jì)70年代的拉美五國(guó)（巴西、阿根廷、智利、墨西哥及哥倫比亞）、80年代的“亞洲四小虎”（印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓）大力承接發(fā)達(dá)國(guó)家低附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，處于“尾雁”地位。這些發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體均存有顯著低要素成本優(yōu)勢(shì)，吸引大量國(guó)際資本流入，但由于客觀上存在勞動(dòng)力質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)不足的問(wèn)題，主觀上過(guò)度依賴自然資源稟賦，最后相繼跌入中等收入國(guó)家陷阱之中，成為以提供能源和原材料為主的資源型和初級(jí)商品生產(chǎn)型國(guó)家。

1978年中國(guó)改革開(kāi)放以及1979年中美正式建交后，中國(guó)抓住發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移機(jī)遇，加快了輕紡產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代步伐,開(kāi)始成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分。

1.4 1990—2008年：價(jià)值鏈格局形成，中國(guó)崛起

進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，經(jīng)濟(jì)全球化步伐加快，科技進(jìn)步加速，以大規(guī)模的跨國(guó)投資驅(qū)動(dòng)、中間品貿(mào)易為特征的多元復(fù)雜的全球價(jià)值鏈分工模式逐漸形成。1995年1月1日世界貿(mào)易組織（WTO）成立，推動(dòng)世界各國(guó)之間的商品、勞動(dòng)力、資本和技術(shù)等的貿(mào)易和投資流動(dòng)更加自由；信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，使生產(chǎn)過(guò)程分工精細(xì)化和構(gòu)建復(fù)雜跨境產(chǎn)業(yè)鏈成為可能，汽車、電子等高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度進(jìn)一步延伸。

美歐日進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)出中低端產(chǎn)業(yè)和環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)更專注于發(fā)展高附加值和較少消耗資源能源的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，聚焦占據(jù)全球價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)以及“微笑曲線”兩端。從國(guó)內(nèi)看，人口老齡化趨勢(shì)加重，制造業(yè)成本不斷上升，勞動(dòng)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從國(guó)際看，市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張。在此背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)內(nèi)主抓研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷和關(guān)鍵零部件制造，繼續(xù)大力發(fā)展以微電子技術(shù)為中心的信息產(chǎn)業(yè)，以及以生物技術(shù)、航空航天、海洋開(kāi)發(fā)、新能源、新材料為主的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心向高技術(shù)化、信息化和服務(wù)化方向發(fā)展。與此同時(shí)，向外加速擴(kuò)大資本輸出，轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)包括勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，以及汽車、電子等資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)；轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)包括研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等；轉(zhuǎn)移目的地包括中國(guó)大陸、東盟等發(fā)展中國(guó)家，以及發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部。此階段，美國(guó)制造業(yè)大量外移，空心化現(xiàn)象日益嚴(yán)重，服務(wù)化經(jīng)濟(jì)特征愈加明顯；德國(guó)仍維持汽車、機(jī)械制造、信息、通信技術(shù)等中高端制造國(guó)角色；日本在美國(guó)持續(xù)打壓下，90年代國(guó)內(nèi)大量資本流入房地產(chǎn)，對(duì)芯片領(lǐng)域投資減少，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速衰落。

“亞洲四小龍”加快向外轉(zhuǎn)出中低端產(chǎn)能，從全球價(jià)值鏈的中低端快速向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)?！皝喼匏男↓垺睂?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，逐漸面臨境內(nèi)市場(chǎng)狹小與生產(chǎn)能力擴(kuò)張、生產(chǎn)要素成本上升與企業(yè)追求更多利潤(rùn)、資源環(huán)境瓶頸與產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展等矛盾，1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)進(jìn)一步激化矛盾，推動(dòng)新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面，將國(guó)內(nèi)失去比較優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、重化工業(yè)產(chǎn)能加快向中國(guó)大陸和東南亞等較低工資水平的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移；另一方面，積極承接發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)出的計(jì)算機(jī)、微電子、精密儀器等高科技產(chǎn)業(yè)或環(huán)節(jié)，重點(diǎn)發(fā)展高附加值的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)大陸積極參與并迅速融入發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)的全球生產(chǎn)分工網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，成為此輪全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的主要承接者，確立了新的世界工廠地位，占據(jù)價(jià)值鏈和“微笑曲線”的中低端位置。1992年，中國(guó)大陸確立了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和提升居民收入，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。1992—2000年美國(guó)克林頓政府時(shí)期將中國(guó)界定為戰(zhàn)略伙伴，有意愿同中國(guó)建立緊密的經(jīng)濟(jì)依賴關(guān)系。在這種國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，中國(guó)大陸憑借其充足和高素質(zhì)的勞動(dòng)力、低廉的生產(chǎn)要素成本、豐富的原料資源和廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)等顯著比較優(yōu)勢(shì)，吸引跨國(guó)公司的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和部分資本密集型產(chǎn)業(yè)等大量遷入，成為跨國(guó)公司選擇制造供應(yīng)商、布局加工制造環(huán)節(jié)的主要區(qū)域，形成了原材料和銷售市場(chǎng)“兩頭在外”的加工貿(mào)易發(fā)展模式，極大地促進(jìn)了勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展和出口。2001年中國(guó)加入WTO，充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，積極參與國(guó)際化產(chǎn)業(yè)分工，由下游終端加工組裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)向上游關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系中的作用緩步上升。

2000年以來(lái)，越南、印度等部分亞洲國(guó)家利用勞動(dòng)力廉價(jià)優(yōu)勢(shì)，積極承接美日、“亞洲四小龍”的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和部分資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)了其工業(yè)化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1.5 2008—2020年：價(jià)值鏈格局趨平，多中心形成

2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、科技處于深刻變革中，原有的國(guó)際專業(yè)化分工體系逐漸被打破，全球價(jià)值鏈格局和“微笑曲線”呈現(xiàn)趨平化走勢(shì)。一方面，2008年國(guó)際金融危機(jī)、尤其2018年中美貿(mào)易摩擦、2020年新冠疫情等全球系列危機(jī)接連爆發(fā)，發(fā)達(dá)國(guó)家加快推動(dòng)多元化和本土化布局，促使發(fā)達(dá)和發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈均得到提升；另一方面，以智能制造為代表的全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起，促進(jìn)生產(chǎn)制造的價(jià)值鏈中段環(huán)節(jié)增加值提高，并帶動(dòng)以研發(fā)、物流和營(yíng)銷為代表的價(jià)值鏈兩端共同抬升。

以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)“領(lǐng)頭羊”地位日益下滑，醫(yī)療、汽車、5G建設(shè)等重要行業(yè)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體尤其是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈依賴性持續(xù)加大，產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性凸顯。這一階段，美國(guó)GDP總額占世界比重由2008年的26%降至23%，中高技術(shù)出口占制成品出口比例由75%走低至65%。發(fā)達(dá)國(guó)家面對(duì)低增長(zhǎng)、高失業(yè)、高債務(wù)等形勢(shì)，意圖降低對(duì)他國(guó)尤其是對(duì)中國(guó)制造業(yè)的過(guò)度依賴，一方面，實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，推動(dòng)部分中高端制造業(yè)回歸本土；另一方面，對(duì)中國(guó)挑起全方位經(jīng)貿(mào)摩擦，利用關(guān)稅提高、技術(shù)封鎖、審查加強(qiáng)等壁壘手段，減少使用中國(guó)商品，并推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國(guó)，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性造成極大負(fù)面影響。

中國(guó)經(jīng)過(guò)40 多年改革開(kāi)放，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，加工貿(mào)易在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位舉足輕重，但中高端制造領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存較大差距。2010年以來(lái)，隨著人口老齡化增加，企業(yè)的勞動(dòng)力成本、融資、土地、物流、稅負(fù)、環(huán)境治理等綜合成本逐漸上升，中低端產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)降低，加之貿(mào)易摩擦及疫情等影響，紡織服裝、塑料橡膠、汽車、電子電器等部分組裝制造環(huán)節(jié)呈現(xiàn)快速向要素成本更加低廉的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，出口增速持續(xù)減緩，占全球出口份額有所降低，但仍居絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。伴隨新一輪科技革命，中國(guó)正努力通過(guò)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等方式，促使本國(guó)制造業(yè)重心由加工制造向中高端制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等附加值較高環(huán)節(jié)快速提升，突破傳統(tǒng)國(guó)際分工的束縛。中國(guó)制造業(yè)增加值占全國(guó)GDP比重由2008年的32%回落至25%，仍居全球最高。其中，紡織品服裝增加值占制造業(yè)增加值比重由20%回落至10%，仍遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，但低于越南和印度尼西亞；中高端制造業(yè)增加值占比持續(xù)保持40%，其中機(jī)械運(yùn)輸設(shè)備、化學(xué)品占比分別保持25%、10%，低于多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和部分東南亞和南亞國(guó)家。

近年來(lái)受中美大國(guó)博弈等因素影響，中國(guó)以外的一些新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的中低端產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增加。東南亞國(guó)家和印度憑借重要地理位置、低廉要素成本和不斷改善的投資環(huán)境，日益成為吸引全球制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的新熱點(diǎn)地區(qū)。承接領(lǐng)域由最初集中在制造技術(shù)要求較低和供應(yīng)鏈較短的紡織服裝、塑料橡膠等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)展到電子電器、石化、機(jī)械設(shè)備、汽車等資本密集型行業(yè)，承接規(guī)模和方式由部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)入逐漸拓展為生產(chǎn)中心整體遷入，拉動(dòng)制造業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)擴(kuò)大，尤其是越南表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。

2 全球產(chǎn)業(yè)鏈變化特點(diǎn)和調(diào)整趨勢(shì)展望

未來(lái)地緣政治動(dòng)蕩、保護(hù)主義加劇等多種風(fēng)險(xiǎn)因素交織下，全球主要經(jīng)濟(jì)體將更注重把維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全性作為布局首要標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高布局的自主可控性和彈性。

2.1 更注重多元化

發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于電子、醫(yī)藥等高技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈，將生產(chǎn)基地搬回本國(guó)或在發(fā)達(dá)國(guó)家間循環(huán)。傳統(tǒng)的離岸外包和分包將減少，近岸化和短鏈化趨勢(shì)將增加。對(duì)于紡織品服裝等勞動(dòng)和資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈，采取“中國(guó)＋1”甚至“中國(guó)＋N”的多元化布局模式。這些產(chǎn)業(yè)由于生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，將繼續(xù)保持復(fù)雜的國(guó)際分工網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)強(qiáng)化靠近原料與消費(fèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)模式。對(duì)于能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)鏈，將通過(guò)多點(diǎn)布局來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)可再生能源以及為電動(dòng)汽車服務(wù)的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施投資將繼續(xù)趨于分散化布局。

2.2 更趨向區(qū)域化

發(fā)達(dá)國(guó)家先后簽署了一些區(qū)域協(xié)定，意欲打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉環(huán)。2020年，《美國(guó)—墨西哥—加拿大貿(mào)易協(xié)定》正式生效，再次明確了北美產(chǎn)業(yè)鏈一體化方向。2018年，日本相繼簽署《日本—?dú)W盟經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），2020年，簽署《英日自貿(mào)協(xié)定》，并與澳大利亞簽署《互惠準(zhǔn)入?yún)f(xié)定》。新興和發(fā)展中國(guó)家也積極應(yīng)對(duì)，2020年11月，中國(guó)同東盟10國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭簽署了全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大的自貿(mào)協(xié)定—《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），推進(jìn)打造亞太地區(qū)更加緊密的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。

2.3 加快綠色低碳化

在“雙碳”目標(biāo)約束下，主要經(jīng)濟(jì)體布局全球產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，必將更加關(guān)注資源環(huán)境等非經(jīng)濟(jì)因素，布局目標(biāo)從單純追求經(jīng)濟(jì)利益最大化向提升綠色低碳化轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈中龍頭和核心企業(yè)不僅規(guī)范自身行為，還會(huì)通過(guò)綠色采購(gòu)等市場(chǎng)機(jī)制，把生產(chǎn)企業(yè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)一步延伸至產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)。如，蘋(píng)果公司宣布2030年生產(chǎn)供應(yīng)鏈和產(chǎn)品生命周期等整個(gè)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)碳中和，意味著為其提供零部件原材料的環(huán)節(jié)以及負(fù)責(zé)組裝的企業(yè)都要實(shí)現(xiàn)碳中和。

2.4 加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化

新一代信息技術(shù)迅猛發(fā)展，并加速向傳統(tǒng)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)融合滲透，持續(xù)催生出新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)和新布局。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，對(duì)勞動(dòng)力的替代效應(yīng)更快顯現(xiàn)，單純擁有低勞動(dòng)力成本國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)減弱，技術(shù)優(yōu)勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)鏈布局將面臨更大機(jī)遇。從服務(wù)環(huán)節(jié)看，小批量、分布式、非標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)于大批量、集中式、標(biāo)準(zhǔn)化的制造組織方式取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從消費(fèi)環(huán)節(jié)看，能夠更加匹配個(gè)性化消費(fèi)需求，有利于促進(jìn)新增需求和消費(fèi)升級(jí)。從流通環(huán)節(jié)看，3D打印制造等數(shù)字技術(shù)縮短了商品供應(yīng)鏈，降低了跨國(guó)生產(chǎn)和貿(mào)易流動(dòng)的必要性。

3 全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整趨勢(shì)對(duì)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)的影響

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)部分中高端制造業(yè)環(huán)節(jié)回遷本土或朝本土靠近，部分中低端環(huán)節(jié)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞等地區(qū)，中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)將面臨“雙端擠壓”挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈存在較大不確定性和不穩(wěn)定性。但同時(shí)也將有利于推進(jìn)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，盡快補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈中的短板弱項(xiàng)，不斷提高在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和話語(yǔ)權(quán)。

3.1 挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)

1）中低附加值產(chǎn)業(yè)加速外遷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。近年來(lái)，跨國(guó)公司的多中心戰(zhàn)略，促使東南亞和以印度為代表的南亞國(guó)家以乙烯下游為主的塑料加工業(yè)、紡織業(yè)、冶金、建材、機(jī)械設(shè)備制造以及通訊等系列石化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相繼崛起，極大帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，成為世界石化產(chǎn)品凈出口地區(qū)。一些中東國(guó)家憑借低成本油氣資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)了外向型石化裝置，積極發(fā)展油氣下游加工業(yè)，力圖實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，且絕大部分出口產(chǎn)品被中國(guó)市場(chǎng)所容納，使中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)面臨周邊地區(qū)和國(guó)家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2）高端制造業(yè)加快回流發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)業(yè)升級(jí)難度增大。當(dāng)前，中國(guó)能源化工中高端產(chǎn)業(yè)鏈與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍存明顯差距，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將電子、醫(yī)藥等高技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)環(huán)節(jié)回遷本土，近岸化和短鏈化趨勢(shì)增加，致使核心技術(shù)研發(fā)活動(dòng)將更趨內(nèi)部化，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈地位攀升的困難增大，對(duì)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)造成較大挑戰(zhàn)。

3）區(qū)域化布局趨勢(shì)為產(chǎn)業(yè)國(guó)際化帶來(lái)較大不確定性。未來(lái)主要區(qū)域內(nèi)部將形成更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資往來(lái)將顯著增多，區(qū)域之間貿(mào)易和投資將降低，對(duì)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利影響。俄烏局勢(shì)促使以美歐為首和以中俄為首的兩大陣營(yíng)式對(duì)峙對(duì)抗的世界新格局逐漸形成，未來(lái)將在軍事、能源、金融、經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易與科技等領(lǐng)域展開(kāi)一系列較量。美國(guó)將進(jìn)一步推動(dòng)盟國(guó)實(shí)質(zhì)參與印太戰(zhàn)略，人為割裂亞太地區(qū)的貿(mào)易體系和產(chǎn)業(yè)鏈，給中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)較大沖擊和挑戰(zhàn)。

4）綠色低碳發(fā)展要求對(duì)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大壓力。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體跨國(guó)公司在碳減排約束下，將更愿意在碳減排要求高的經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行投資，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化擴(kuò)張難度增加，傳統(tǒng)“大進(jìn)大出”的中間品貿(mào)易方式和出口導(dǎo)向模式的吸引力將有所降低。俄烏局勢(shì)促使全球加速向更清潔、更安全能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，天然氣和石油等化石燃料需求將在2030年前達(dá)到峰值，隨后出現(xiàn)緩慢下降。

5）自動(dòng)化、智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式帶來(lái)挑戰(zhàn)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更重視數(shù)字基建、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)和遠(yuǎn)程服務(wù)等方面的產(chǎn)業(yè)鏈配套，與中國(guó)在高科技產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪將更加激烈。中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用各類數(shù)字技術(shù)還處于早期發(fā)展階段，加大應(yīng)用數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)行業(yè)變革面臨較大困難與挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型游戲規(guī)則和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)認(rèn)識(shí)不足，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各部門(mén)、各企業(yè)、各員工之間，集團(tuán)部門(mén)與下屬企業(yè)、與外部關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、與政府之間的大數(shù)據(jù)共享協(xié)同與融合應(yīng)用仍存較大壁壘等。

3.2 優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇

1）中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)潛力巨大且具有多樣性，大部分產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生大規(guī)模向外轉(zhuǎn)移的可能性較小。中國(guó)人口基數(shù)大、勞動(dòng)力素質(zhì)快速提高、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施高效、營(yíng)商環(huán)境開(kāi)放良好、東中西和東北部產(chǎn)業(yè)接替梯度大等比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)于跨國(guó)公司仍具備長(zhǎng)期吸引力。東南亞國(guó)家受人口基數(shù)和國(guó)土面積有限、人工隱性成本較高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢、以及缺乏共同貨幣和開(kāi)放邊界等多因素限制，未來(lái)絕對(duì)規(guī)模較中國(guó)仍有較大差距，不會(huì)對(duì)中國(guó)的世界制造大國(guó)地位實(shí)現(xiàn)完全替代，可能通過(guò)分別承接中國(guó)部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，逐漸發(fā)展形成各具優(yōu)勢(shì)和特色的產(chǎn)業(yè)鏈。

2）發(fā)達(dá)國(guó)家高端制造業(yè)回流，有利于促使中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)加快科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前，中國(guó)許多關(guān)鍵技術(shù)和零部件、原材料仍依賴進(jìn)口，在創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈的地位需繼續(xù)提升，推動(dòng)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)依靠自主創(chuàng)新，加速由從事中低端制造環(huán)節(jié)向中高端制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，努力拓展擴(kuò)大發(fā)展空間。如，對(duì)電子電氣制造產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)目前產(chǎn)業(yè)重心仍更多偏向附加值偏低的組裝制造環(huán)節(jié)，在半導(dǎo)體元件、集成電路、芯片制造等核心技術(shù)環(huán)節(jié)仍存在巨大升級(jí)空間。

3）推動(dòng)區(qū)域之間經(jīng)貿(mào)合作空間擴(kuò)大，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈。RCEP 正式生效，將有力推動(dòng)中國(guó)加強(qiáng)與東南亞和南亞國(guó)家間基于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與分工合作，形成覆蓋供給、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售的全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條產(chǎn)業(yè)循環(huán)，建立起具有明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)的亞太制造產(chǎn)業(yè)集群。俄烏局勢(shì)將有利于進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)—俄羅斯—伊朗—中亞5 國(guó)的東北亞區(qū)域內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)鏈的合作。俄羅斯宣布實(shí)施天然氣“盧布結(jié)算令”，中國(guó)也加快推動(dòng)人民幣國(guó)際化，為能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步合作帶來(lái)利好。

4）清潔能源為代表的綠色低碳產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)合新領(lǐng)域。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)上占有優(yōu)勢(shì)，中東國(guó)家、俄羅斯、澳大利亞等傳統(tǒng)能源出口大國(guó)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。俄烏局勢(shì)下，歐洲能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提速，化工、鋼鐵、非金屬礦物等部分能源密集型制造業(yè)產(chǎn)能大概率外流，對(duì)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)承接一部分歐洲中高端化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移帶來(lái)機(jī)遇。從歐盟當(dāng)前對(duì)外直接投資走勢(shì)看，對(duì)美國(guó)的高端制造業(yè)投資規(guī)模有所增加，對(duì)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的中高端投資規(guī)模也呈上升勢(shì)頭。

5）加速實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，利好中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈以及培育壯大新興產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，中國(guó)正積極推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于促進(jìn)中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)鏈形成全新的數(shù)字化驅(qū)動(dòng)模式，表現(xiàn)在信息基礎(chǔ)設(shè)施與能源基礎(chǔ)設(shè)施深度融合，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式更加智能化；搭建網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同平臺(tái)，帶動(dòng)上下游企業(yè)轉(zhuǎn)型等，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。