快遞行業(yè)觀察者 郭鵬程

快遞行業(yè)觀察者郭鵬程

眾所周知，從2020年開始，因為疫情的關(guān)系，中國快遞在艱難的曲折中前行。尤其是2022年，中國快遞可以用舉步維艱來形容。不僅是行業(yè)整體發(fā)展受到了影響，各快遞企業(yè)也受到了“重創(chuàng)”。但是隨著疫情的“放開”以及各類消費需求的推動，可以預見，2023年將是一個快遞服務(wù)需求全面釋放的年份，而市場集中度越來越高的中國快遞市場格局也將得到重塑，中國快遞發(fā)展新分水嶺也即將到來。

行業(yè)發(fā)展疲軟，企業(yè)艱難前行

2022年12月，國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，與2021年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.4個百分點，國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個百分點，僅異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.6個百分點。

與行業(yè)趨勢相對應(yīng)的是，企業(yè)的發(fā)展也受到了承壓。以在國內(nèi)上市的四家快遞龍頭企業(yè)發(fā)布的11月份業(yè)績簡報為例。順豐11月速運物流業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)量10.57億票，同比增長2.92%；圓通11月完成業(yè)務(wù)量16.28億票，同比下降6.74%；申通11月完成業(yè)務(wù)量12.08億票，同比增長2.15%；韻達11月完成業(yè)務(wù)量14.80億票，同比下降21.40%。

值得注意的是，11月本來是一個業(yè)務(wù)旺季，而從上述幾家龍頭快遞企業(yè)的數(shù)據(jù)可以看出，這個旺季不“旺”，反而有些“淡”，這一點，也從國家郵政局發(fā)布的2022年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告中得到了印證：經(jīng)測算，2022年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)為338.7，發(fā)展規(guī)模指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)分別為393.3、234.6和58.7，分別同比下降6.4%、3.7%和28.3%。

產(chǎn)品驅(qū)動服務(wù)，技術(shù)支撐管理

中國快遞已進入產(chǎn)品時代，尤其是隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進，為快遞行業(yè)提供了更廣闊的機遇。在農(nóng)村市場，著眼于工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品上行的快遞新服務(wù)已蔚然成風。如圓通推出的“圓準達”產(chǎn)品，就服務(wù)于更多的農(nóng)村市場，韻達打造的“智橙網(wǎng)”讓各地農(nóng)副產(chǎn)品從農(nóng)村走向全國，而順豐已建立了快遞、快運、冷鏈等立體化產(chǎn)品體系。隨著“快遞進村”的推進，各企業(yè)的產(chǎn)品正在通過服務(wù)農(nóng)村各類新需求的過程中得以強化。

當然，技術(shù)也不容忽視，并且深入快遞企業(yè)全流程、全鏈路的服務(wù)之中。從線上下單到攬收開始，技術(shù)無處不在，且已成為企業(yè)發(fā)展的常態(tài)化動力要素。更重要的是通過技術(shù)強化管理，助力運營目標的達成，促進客戶體驗?zāi)繕说膶崿F(xiàn)。從技術(shù)的構(gòu)成來看，除了信息技術(shù)，智能技術(shù)以及無人車、無人機正在被逐步應(yīng)用于快遞的作業(yè)現(xiàn)場，而在快遞轉(zhuǎn)運中心已然全面應(yīng)用的自動化分揀流水線已成為快遞企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)，正是在自動化分揀流水線的基礎(chǔ)之上，企業(yè)的技術(shù)升級和對于更高層次技術(shù)及設(shè)備的追求成為新的可能。

雖然在整個2022年，各快遞企業(yè)一手抓防疫，一手抓服務(wù)，但是對于產(chǎn)品的分類也沒有停止，對于技術(shù)的應(yīng)用也沒有一刻的懈怠。我們相信，2023年，在降本增效的主題下，對技術(shù)的重視以及應(yīng)用將一如既往，也將成為檢視各企業(yè)內(nèi)功的一項重要標尺。

價格回歸價值，人才推動創(chuàng)新

從2021年開始，地方快遞監(jiān)管部門開始針對主要快遞“產(chǎn)糧區(qū)”的無序競爭進行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因兩家快遞低價傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風向標之稱的義烏快遞市場，惡性“價格戰(zhàn)”被強行按下暫停鍵。同時，整個行業(yè)也都逐步告別價格戰(zhàn)，2022年以來，國內(nèi)快遞價格逐步回升，這些從各家上市快遞公司每月發(fā)布的數(shù)據(jù)就可以看出。12月19日，順豐、圓通、申通、韻達發(fā)布11月份業(yè)績簡報。除了順豐單票收入同比下降6.01%之外，圓通速遞11月快遞產(chǎn)品單票收入2.72元，同比增長5.17%；申通快遞11月快遞服務(wù)單票收入2.62元，同比增長6.50%；韻達股份11月快遞服務(wù)單票收入2.88元，同比增長21.01%。從全年來看，在單票收入方面也是持續(xù)上升。

此外，人才方面也將助力企業(yè)行穩(wěn)致遠。近幾年來，各家快遞企業(yè)都在不同程度地在企業(yè)管理團隊方面加碼。從各家公司的公告來看，博士學歷人才，包括高層次技術(shù)人才都在持續(xù)增加。這些從各家企業(yè)的股權(quán)激勵名單可以看出，核心技術(shù)人才幾乎占了一大半。也說明，企業(yè)更加重視高層次人才，更從一個側(cè)面反映了快遞企業(yè)由資金密集型向技術(shù)密集型邁進的努力。此外，這種人才轉(zhuǎn)型也將推動企業(yè)在2023年的創(chuàng)新工作。

資本助力經(jīng)營，市場格局重塑

2022年，在快遞行業(yè)資本方面，除了各家企業(yè)通過定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、各種票據(jù)發(fā)行等基本動作外，最大的一個行業(yè)事件就是京東收購德邦。根據(jù)德邦股份公告的信息顯示，選舉京東物流首席執(zhí)行官余睿為董事長，選舉京東物流商業(yè)發(fā)展服務(wù)中心負責人唐偉為副董事長。這代表著，京東對德邦整合提速。3月，德邦發(fā)布多份公告稱，京東擬收購德邦投資控股99.99%股份，從而間接持有德邦股份66.5%股權(quán)，成為德邦股份實控人，預計合計交易金額為89.8億元，對應(yīng)德邦股份市值約135億元（停牌前市值130億元）。7月，德邦披露，京東已完成收購德邦控股股本權(quán)益的相關(guān)交易。同時，京東正式發(fā)布全面要約收購報告書，要約收購價格為13.15元/股，要約數(shù)量為2.77億股無限售條件流通股。8月，德邦創(chuàng)始人崔維星辭去總經(jīng)理一職。

此外，阿里巴巴對申通的行權(quán)也延期。12月27日晚，申通快遞發(fā)布公告稱，控股股東及實際控制人德殷投資、陳德軍、陳小英與阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱阿里網(wǎng)絡(luò)）簽署了《經(jīng)第二次修訂和重述的購股權(quán)協(xié)議之延期協(xié)議》（以下簡稱《購股權(quán)延期協(xié)議》）。協(xié)議約定，阿里網(wǎng)絡(luò)或其指定第三方有權(quán)自該協(xié)議生效之日至2025年12月27日（含當日）期間擁有購買申通部分控股股東股權(quán)，或其持有的部分申通股份的權(quán)利。公告稱，《購股權(quán)延期協(xié)議》雖已經(jīng)各方簽署并生效，但未來阿里網(wǎng)絡(luò)是否行權(quán)、擬行權(quán)的比例尚存在不確定性，若阿里網(wǎng)絡(luò)決定行使購股權(quán)，購股權(quán)涉及的股權(quán)/股份轉(zhuǎn)讓交易的完成仍以相關(guān)條件獲得滿足或被豁免為前提，該等條件屆時是否滿足尚存在不確定性。不過，這也代表申通與阿里的戰(zhàn)略合作也將延續(xù)下去。

而從市場格局來看，中國快遞基本成型，但是還遠未到排位的時候，因為在加盟制企業(yè)中，這種市場格局的變換總是在意料之外的，可以說是“各領(lǐng)風騷三五年”，這也意味著2023年，中國快遞市場的格局將獲得重塑，尤其是疫情放開之后，報復性消費將在2023年到來，各行業(yè)各業(yè)的復蘇將為快遞提供新的機遇，當然，快遞企業(yè)的競爭也將更加激烈，讓我們拭目以待。