李宏勛 王 月 梁云龍

（中國(guó)石油大學(xué)（華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，山東 青島 266580）

一、前言

天然氣作為支撐中國(guó)能源供應(yīng)及安全、改善能源結(jié)構(gòu)及保護(hù)生態(tài)環(huán)境的首選能源，在當(dāng)前及未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，其消費(fèi)水平仍將持續(xù)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。[1]中國(guó)天然氣資源較為豐富，常規(guī)和非常規(guī)天然氣均有巨大儲(chǔ)藏量，且每年新增探明儲(chǔ)量不斷增加，其中新發(fā)現(xiàn)的渤海墾利10～2、山西臨興氣田等均為億噸級(jí)油氣田，但豐富的儲(chǔ)量受到勘探、開(kāi)采技術(shù)的制約，導(dǎo)致中國(guó)天然氣產(chǎn)能增速與需求高速增長(zhǎng)不匹配。目前，中國(guó)已成為全球進(jìn)口天然氣最多的國(guó)家，進(jìn)口依存度持續(xù)保持較高水平。但中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全形勢(shì)不容樂(lè)觀，需應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的價(jià)格波動(dòng)沖擊、定價(jià)權(quán)在外導(dǎo)致的被動(dòng)接受進(jìn)口價(jià)格、[2]替代能源價(jià)格變動(dòng)影響天然氣區(qū)域間價(jià)差等安全問(wèn)題。因此，評(píng)估中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況，提出相應(yīng)對(duì)策建議，對(duì)確保國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)及消費(fèi)穩(wěn)定顯得尤為重要。

中國(guó)天然氣交易大多采用每年一簽的中長(zhǎng)期交易方式，這有利于保障天然氣供給來(lái)源穩(wěn)定，但同時(shí)要面對(duì)最大供氣量限制問(wèn)題。隨著氣候變化、自然災(zāi)害、供給狀況等導(dǎo)致的突發(fā)性需求變化，這種貿(mào)易方式已經(jīng)無(wú)法滿足消費(fèi)需求的急劇增長(zhǎng)和資源的有效配置，開(kāi)展對(duì)供求關(guān)系反應(yīng)靈敏、及時(shí)反映市場(chǎng)價(jià)值的現(xiàn)貨交易成為天然氣市場(chǎng)化發(fā)展的必然選擇。[3]筆者主要研究天然氣現(xiàn)貨交易下的進(jìn)口價(jià)格安全水平問(wèn)題，并識(shí)別出中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的主要影響因素，以期為中國(guó)有效制定進(jìn)口天然氣價(jià)格安全政策提供參考。

二、文獻(xiàn)回顧

“多煤貧油少氣”是中國(guó)目前乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的能源狀況。隨著“雙碳”目標(biāo)及能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的清潔能源需求量大增，中國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴將持續(xù)提升，隨之而來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也使進(jìn)口天然氣價(jià)格安全問(wèn)題愈加凸顯。為全面考察進(jìn)口天然氣價(jià)格安全研究現(xiàn)狀，筆者從進(jìn)口天然氣安全和天然氣價(jià)格安全兩方面對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理。

在進(jìn)口天然氣安全的研究文獻(xiàn)中，更多涉及進(jìn)口天然氣供應(yīng)安全和進(jìn)口天然氣運(yùn)輸安全，針對(duì)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全問(wèn)題的研究并不多見(jiàn)。在供應(yīng)安全方面，李宏勛和吳復(fù)旦（2018）利用主成分分析和K-means聚類分析，構(gòu)建了中國(guó)進(jìn)口天然氣供應(yīng)安全預(yù)警模型，認(rèn)為2006—2016年中國(guó)進(jìn)口天然氣供應(yīng)安全分別經(jīng)歷了安全、關(guān)注和警戒三種狀態(tài)。[4]張珺和譚金萍（2020）選取了26項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)建中國(guó)天然氣投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，指出在“一帶一路”貿(mào)易合作背景下，沿線國(guó)家豐富的天然氣儲(chǔ)量為中國(guó)進(jìn)口天然氣供應(yīng)安全提供了有利條件。[5]梁萌等（2021）從市場(chǎng)、通道和資源三要素出發(fā)探究中國(guó)進(jìn)口天然氣供應(yīng)安全存在的問(wèn)題，指出目前中國(guó)天然氣進(jìn)口渠道較為單一、氣源波動(dòng)性較大、面對(duì)突發(fā)狀況時(shí)應(yīng)急能力較差。[6]在運(yùn)輸安全方面，孫家慶等（2017）從供應(yīng)港安全、接卸港安全、運(yùn)輸航線安全和運(yùn)輸船舶安全4個(gè)維度出發(fā)構(gòu)建中國(guó)LNG海上運(yùn)輸安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，基于投影尋蹤模型對(duì)中國(guó)LNG進(jìn)口運(yùn)輸通道進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)從澳大利亞運(yùn)往廣東大鵬的天然氣通道安全狀況最好。[7]李宏勛等（2022）從供給端安全、運(yùn)輸過(guò)程安全和接收端安全3個(gè)維度選取14項(xiàng)指標(biāo)，利用主成分分析和Kmeans聚類分析構(gòu)建中國(guó)進(jìn)口天然氣運(yùn)輸安全評(píng)價(jià)模型，發(fā)現(xiàn)2006—2020年中國(guó)進(jìn)口天然氣運(yùn)輸安全經(jīng)歷了從不安全到安全的狀態(tài)。[8]

在天然氣價(jià)格安全研究文獻(xiàn)中，主要集中在進(jìn)口天然氣價(jià)格和天然氣價(jià)格特征分析方面。在進(jìn)口天然氣價(jià)格方面，鄒莉娜等(2017)認(rèn)為，有效的天然氣儲(chǔ)備能在合理規(guī)避進(jìn)口價(jià)格倒掛現(xiàn)象的同時(shí)獲得國(guó)內(nèi)銷售盈利。[9]潘月星和趙軍(2018)通過(guò)分析中國(guó)進(jìn)口LNG貿(mào)易現(xiàn)狀，得出中國(guó)天然氣購(gòu)買主體多元化最終導(dǎo)致了中國(guó)LNG進(jìn)口價(jià)格議價(jià)能力削弱的結(jié)論，照付不議的進(jìn)口合同使得中國(guó)進(jìn)口天然氣企業(yè)承受了較大成本壓力。[10]Wang Tiantian et.al.(2022)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方因素是影響中國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格變化的關(guān)鍵因素，中國(guó)應(yīng)在努力確保天然氣供應(yīng)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)促進(jìn)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)自由化和市場(chǎng)化發(fā)展。[11]在天然氣價(jià)格特征分析方面，Mastrangelo E.(2017)在探究近些年來(lái)天然氣價(jià)格波動(dòng)程度變化的基礎(chǔ)上，分析了天然氣價(jià)格波動(dòng)的主要影響因素，發(fā)現(xiàn)季節(jié)性是引起天然氣價(jià)格波動(dòng)的重要影響因素，相較春秋季而言，冬季的天然氣價(jià)格有更高的波動(dòng)率。[12]Hailemariam Abebe&Smyth Russell（2019）采用SHVAR模型對(duì)引起美國(guó)天然氣價(jià)格波動(dòng)的主要因素進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)天然氣價(jià)格波動(dòng)會(huì)因?yàn)樘烊粴馐袌?chǎng)特有的制度和影響因素類型而產(chǎn)生較大差異，其中需求和供應(yīng)沖擊對(duì)天然氣價(jià)格波動(dòng)的影響最大。[13]

綜上，學(xué)界對(duì)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全問(wèn)題進(jìn)行單獨(dú)評(píng)估的文獻(xiàn)較少?；诖?，筆者采用主成分分析和K-means聚類分析，通過(guò)構(gòu)建中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)模型，對(duì)2006—2021年中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全度進(jìn)行了評(píng)估，并提出了相關(guān)對(duì)策建議。

三、指標(biāo)體系建構(gòu)與數(shù)據(jù)說(shuō)明

（一）指標(biāo)體系及數(shù)據(jù)來(lái)源

結(jié)合中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的整體現(xiàn)狀和國(guó)際環(huán)境，從出口方、進(jìn)口方及交易市場(chǎng)3個(gè)層面選取15項(xiàng)指標(biāo)來(lái)構(gòu)建中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)體系（見(jiàn)表1）。

表1 中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（二）指標(biāo)說(shuō)明

1.出口方

（1）主要?dú)庠磭?guó)數(shù)量。以當(dāng)年向中國(guó)出口天然氣超過(guò)50萬(wàn)噸的國(guó)家作為選取標(biāo)準(zhǔn)。氣源國(guó)越多元化，中國(guó)天然氣進(jìn)口量越有保障，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性也越高。

（2）外交穩(wěn)定性。反映中國(guó)與天然氣來(lái)源國(guó)的外交關(guān)系狀況。根據(jù)氣源國(guó)與中國(guó)的外交關(guān)系類型賦予相應(yīng)分?jǐn)?shù)（見(jiàn)表2），將外交穩(wěn)定性表示為從各氣源國(guó)進(jìn)口的天然氣占比與相應(yīng)外交關(guān)系分值乘積之和。所得分值越高，表明兩國(guó)外交關(guān)系穩(wěn)定性越高，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性也越高。

表2 國(guó)家外交關(guān)系類型及賦分表

（3）替代能源價(jià)格。表示天然氣替代能源的綜合價(jià)格。參考胡睿樂(lè)和趙夢(mèng)濤(2020)[14]的研究，天然氣與煤炭、液化石油氣、燃油互為替代品，其中選用秦皇島動(dòng)力煤價(jià)格作為煤炭?jī)r(jià)格，中國(guó)LPG（液化石油氣的簡(jiǎn)稱）進(jìn)口主要以液化丙烷與其他液化丁烷為主，取其平均價(jià)格作為L(zhǎng)PG價(jià)格，選用布倫特原油價(jià)格替代燃油成本[15]，再根據(jù)等熱值原理進(jìn)行權(quán)重分配得到替代能源的綜合價(jià)格。替代能源價(jià)格上漲會(huì)使得自身消費(fèi)量減少，在一定程度上會(huì)提升天然氣需求量，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性降低。

（4）天然氣進(jìn)口份額。表示中國(guó)天然氣進(jìn)口量占天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)總出口量的比重，天然氣進(jìn)口份額越大，供給量越充足，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越高。

2.交易市場(chǎng)

（1）國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)指數(shù)。世界原油2/3以上的交易量是在布倫特原油價(jià)格基礎(chǔ)上完成的[16]，因此筆者采用布倫特原油價(jià)格作為國(guó)際油價(jià)。原油價(jià)格波動(dòng)指數(shù)表示為原油價(jià)格實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值再除以預(yù)測(cè)值的比值，其中預(yù)測(cè)值采用一次指數(shù)平滑法取α=0.3確定。波動(dòng)指數(shù)越大，原油市場(chǎng)越不穩(wěn)定，帶動(dòng)天然氣市場(chǎng)波動(dòng)起伏不定，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越低。

（2）進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)指數(shù)。表示為進(jìn)口天然氣價(jià)格的實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值再除以預(yù)測(cè)值的比值，其中預(yù)測(cè)值算法同上。進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)指數(shù)越大，表明價(jià)格越不穩(wěn)定，進(jìn)口價(jià)格安全性越低。

（3）美元兌人民幣匯率波動(dòng)指數(shù)。表示為美元兌人民幣匯率的當(dāng)期實(shí)際值減去預(yù)測(cè)值再除以預(yù)測(cè)值的比值，預(yù)測(cè)值算法同上。國(guó)際上天然氣價(jià)格以美元定價(jià)和標(biāo)價(jià)，當(dāng)人民幣的購(gòu)買力提高時(shí)，天然氣進(jìn)口價(jià)格相對(duì)降低。

3.進(jìn)口方

（1）進(jìn)口天然氣價(jià)格。由于亞太地區(qū)進(jìn)口天然氣的價(jià)格體系還未形成，進(jìn)口價(jià)格沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，故選用具有代表性的日本LNG的CIF價(jià)格作為中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格數(shù)據(jù)。進(jìn)口天然氣價(jià)格處于穩(wěn)定且合理的范圍內(nèi)，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性較高。

（2）天然氣自給率。表示中國(guó)當(dāng)年天然氣消費(fèi)總量中的國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量占比，自給率越大表明中國(guó)自產(chǎn)天然氣滿足國(guó)內(nèi)需求的能力越大，供給量越充足，對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴降低，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越高。

（3）天然氣對(duì)外依存度。表示中國(guó)當(dāng)年天然氣消費(fèi)總量中進(jìn)口天然氣所占的比重，對(duì)外依存度越高，意味著中國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴性越強(qiáng)，國(guó)際天然氣市場(chǎng)波動(dòng)等不確定性因素對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣的影響越大，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越低。

（4）天然氣儲(chǔ)采比。表示為年底天然氣剩余可采儲(chǔ)量與該年度天然氣總產(chǎn)量的比值，儲(chǔ)采比越大，可供中國(guó)天然氣開(kāi)采的年份越久，天然氣的國(guó)內(nèi)可供給量越有保障，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越高。

（5）天然氣消費(fèi)強(qiáng)度。表示為中國(guó)當(dāng)年天然氣消耗總量與實(shí)際GDP的比值,消費(fèi)強(qiáng)度越大表明天然氣的能源利用效率越低,產(chǎn)生相同熱量的情況下會(huì)消耗更多的天然氣，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越低。

（6）天然氣消費(fèi)占比。表示天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重，所占的比重越大表明天然氣的供應(yīng)壓力越大，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越低。

（7）通貨膨脹率。表示為中國(guó)當(dāng)年貨幣供應(yīng)增速與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速的差值，筆者認(rèn)為通貨膨脹率越高，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性越低。

（8）GDP增速。反映當(dāng)年經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化程度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要能源作支撐，在自給率不足的情況下，中國(guó)會(huì)加大天然氣進(jìn)口量來(lái)滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)增加，則進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性降低。

（三）數(shù)據(jù)選取

中國(guó)從2006年開(kāi)始規(guī)模進(jìn)口天然氣，故筆者選取2006—2021年共計(jì)16年的數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

四、中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)

（一）研究方法

選取主成分分析和K-means聚類分析構(gòu)建中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)模型。主成分分析是在保留原始指標(biāo)代表的大部分信息的前提下，降低指標(biāo)維度，將多個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)化成少數(shù)幾個(gè)獨(dú)立的主成分的綜合評(píng)價(jià)方法，[17]該方法在所選取的數(shù)據(jù)本身上分配權(quán)重進(jìn)行分析，具有較高的客觀性。K-means聚類分析是以目標(biāo)間歐氏距離作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的分類方法，是一種測(cè)度樣本間相似程度的聚類方法，最終聚類的K個(gè)數(shù)據(jù)集具有類間相似性低、類內(nèi)相似性高的特性。

構(gòu)建進(jìn)口天然氣價(jià)格安全評(píng)價(jià)模型，分為以下三大步驟。

1.相關(guān)性分析

筆者認(rèn)為，相關(guān)系數(shù)|r<0.4|為低度相關(guān)，|0.4≤r<0.6|為中度相關(guān)，|r≥0.6|則為高度相關(guān)。

（1）首先構(gòu)建數(shù)據(jù)矩陣X，根據(jù)p個(gè)指標(biāo)n年數(shù)據(jù)，構(gòu)造無(wú)量綱標(biāo)準(zhǔn)矩陣。

（2）其次采用Z-score方法進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。

（3）根據(jù)公式(3)求出相關(guān)系數(shù)矩陣。

2.主成分分析

（1）計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣R的p個(gè)特征根、方差貢獻(xiàn)率、累計(jì)貢獻(xiàn)率及相應(yīng)的載荷矩陣和特征向量。為了讓累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到較高的百分比（80%～90%），[18]根據(jù)公式(4)求解m值，確定主成分個(gè)數(shù)。

（2）根據(jù)Uj=Zbj轉(zhuǎn)化主成分，U1作為第一主成分，依次類推。根據(jù)公式(5)計(jì)算綜合主成分得分H綜，并將其作為中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3.K-means聚類分析

（1）選取K值。

（2）根據(jù)K值在數(shù)據(jù)范圍內(nèi)隨機(jī)選取K個(gè)初始聚類點(diǎn)mj(j=1,2,…,k),根據(jù)公式(6)計(jì)算樣本與質(zhì)心的歐氏距離。

（3）回歸樣本點(diǎn)，根據(jù)公式(7)確定新的聚類中心。

其中，N表示在第t+1次迭代時(shí)聚類中心的總數(shù)。

（4）重復(fù)該過(guò)程直至聚類中心不再變動(dòng)，得到每個(gè)樣本所屬的類別即聚類的最終結(jié)果，并將所得聚類中心作為價(jià)格安全分類的臨界點(diǎn)。

（二）計(jì)算過(guò)程

1.相關(guān)性分析

利用SPSS軟件對(duì)數(shù)據(jù)采用雙變量皮爾遜相關(guān)系數(shù)進(jìn)行分析，得到相關(guān)系數(shù)矩陣，發(fā)現(xiàn)大部分指標(biāo)間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值在0.4以上，故可認(rèn)為這15項(xiàng)指標(biāo)之間具有較好的線性相關(guān)性，可采用主成分分析方法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行降維處理，得到獨(dú)立的主成分以評(píng)價(jià)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況。

2.主成分分析

首先，對(duì)這15項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行KMO和Bartlett球形檢驗(yàn)，得到KMO值為0.61，Bartlett球形度檢驗(yàn)p值為0，表明適合進(jìn)行主成分分析。其次，采用SPSSAU軟件中的主成分分析方法來(lái)分析數(shù)據(jù)，得到各個(gè)指標(biāo)的特征值、方差貢獻(xiàn)率及累計(jì)貢獻(xiàn)率（見(jiàn)表3）。

表3 方差解釋率表格

主成分分析一共提取了3個(gè)主成分，這3個(gè)主成分變量的特征值均大于1，[18]且方差的累計(jì)貢獻(xiàn)率為89.62%，處于較高的百分比區(qū)間（80%～90%），說(shuō)明所提取的3個(gè)主成分能較好地解釋指標(biāo)所代表的大部分信息。

以特征向量矩陣(表4)為基礎(chǔ)，求得本研究的3個(gè)主成分表達(dá)式。

表4 無(wú)量綱載荷矩陣及特征向量矩陣

利用主成分的方差貢獻(xiàn)率確定3個(gè)主成分的權(quán)重，對(duì)其加權(quán)并乘以相應(yīng)主成分得分即可得到中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)H。

H=0.54U1+0.33U2+0.12U3

將標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)分別代入式（8）～式（10），得到3個(gè)主成分得分，再把3個(gè)主成分得分代入式（11），得到各年度中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的綜合得分（見(jiàn)表5）。

表5 2006—2021年中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全綜合得分

3.K-means聚類分析

根據(jù)綜合得分，采用SPSS軟件對(duì)2006—2021年中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況進(jìn)行K-means聚類分析。首先，令K=3并隨機(jī)確定初始聚類中心，再根據(jù)16個(gè)觀測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)到3個(gè)類中心的歐氏距離大小進(jìn)行迭代分類，得到最終聚類中心。根據(jù)主成分的原理，最終聚類中心的數(shù)值越大，表明中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況越好，以此為基礎(chǔ)將其劃分為3個(gè)時(shí)期，將其中處于較高安全水平的時(shí)期劃定為種類1（高度安全時(shí)期），將安全水平逐漸下降的時(shí)期劃定為種類2（安全性減弱時(shí)期），將安全水平下降到趨穩(wěn)的時(shí)期劃定為種類3（較不安全時(shí)期）。

表6 聚類結(jié)果

（三）進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性結(jié)果分析

為直觀反映2006—2021年中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全水平的變化趨勢(shì)，根據(jù)表5主成分及綜合指標(biāo)的分值，得到中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全水平趨勢(shì)圖（見(jiàn)圖1）。

圖1 中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全水平趨勢(shì)圖

1.基于主成分分析

（1）從主成分的載荷矩陣（表4）中可以看出，主成分1在主要?dú)庠磭?guó)數(shù)量、對(duì)外依存度、天然氣自給率、天然氣消費(fèi)強(qiáng)度、天然氣消費(fèi)占比幾項(xiàng)指標(biāo)上的得分絕對(duì)值較高，因而這5項(xiàng)指標(biāo)對(duì)于主成分1的解釋具有較大話語(yǔ)權(quán)。從圖1可知，2006—2021年主成分1的得分從49.52直線下降到-2.04，波動(dòng)極差最大為51.56，呈現(xiàn)出較明顯的下降趨勢(shì)，綜合得分較主成分1變化相對(duì)緩慢，但也呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全形勢(shì)不容樂(lè)觀。主要影響因素包括：1）中國(guó)天然氣進(jìn)口量大，主要?dú)庠磭?guó)數(shù)量雖有增加但總體增加幅度較小，氣源國(guó)數(shù)量少，限制了天然氣的供給來(lái)源；中國(guó)天然氣對(duì)外依存度不斷攀升，由2006年的1.69%升至2021年的44.95%，且未來(lái)仍有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。2）2006年中國(guó)天然氣自給率為104.29%，在滿足國(guó)內(nèi)所需的情況下，中國(guó)天然氣業(yè)務(wù)還有正向的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，但隨著清潔能源訴求的不斷增強(qiáng)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，加大天然氣進(jìn)口力度成為緩解國(guó)內(nèi)供給不足的有效手段，為此中國(guó)愿意支付的進(jìn)口價(jià)格也被抬高了。3）中國(guó)管理水平和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的落后導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣能源利用率較低，天然氣消費(fèi)強(qiáng)度逐年升高，在產(chǎn)生相同熱量的情況下會(huì)消耗更多的天然氣，需求量增加，在國(guó)內(nèi)供給不足的情況下高價(jià)進(jìn)口的天然氣數(shù)量越來(lái)越多，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性逐漸降低。4）天然氣消費(fèi)量在能源消費(fèi)總量中的占比逐年增加，意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來(lái)越依賴天然氣，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)壓力越來(lái)越大。這些因素共同導(dǎo)致主成分1呈不斷下降趨勢(shì)，同時(shí)由于主成分1的方差貢獻(xiàn)率最大，為48.73%，因此應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注這5個(gè)因素對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的影響。

（2）主成分2的得分在2006—2021年變化幅度較小，波動(dòng)極差最小，為11.22，總體處于不斷波動(dòng)小幅上升狀態(tài)。由表4可知，進(jìn)口天然氣價(jià)格、替代能源價(jià)格、進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)指數(shù)、美元兌人民幣匯率波動(dòng)指數(shù)在其中的得分絕對(duì)值較高，因而這4項(xiàng)指標(biāo)對(duì)主成分2的解釋具有較大話語(yǔ)權(quán)。主要影響因素包括：1）由于整個(gè)亞太地區(qū)沒(méi)有成熟的天然氣定價(jià)體系和交易市場(chǎng)，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格會(huì)受到國(guó)際社會(huì)各種因素的影響，價(jià)格波動(dòng)起伏不定，不確定性較大。2）市場(chǎng)對(duì)天然氣與替代能源的需求是此消彼長(zhǎng)的，該時(shí)期替代能源價(jià)格處于小幅波動(dòng)緩慢上升趨勢(shì)，帶動(dòng)天然氣消費(fèi)量逐年增加。3）2006—2021年，美元兌人民幣匯率較穩(wěn)定，波動(dòng)起伏不大。這些因素共同導(dǎo)致近些年來(lái)主成分2呈現(xiàn)小幅波動(dòng)緩慢上升態(tài)勢(shì)，同時(shí)主成分2也有29.81%的方差貢獻(xiàn)率，故應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注這4個(gè)因素對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的影響。

（3）主成分3的得分從2006年開(kāi)始下降，2009年降到最低值，之后處于小幅上升狀態(tài)，波動(dòng)極差為15.57。由表4可知，天然氣進(jìn)口份額與通貨膨脹率2項(xiàng)指標(biāo)的載荷絕對(duì)值較高，因而這2個(gè)指標(biāo)對(duì)主成分3的解釋具有較大話語(yǔ)權(quán)。主要影響因素包括：1）2006—2007年天然氣進(jìn)口份額逐漸增至最大值，2008—2009年逐漸降至最小值，之后處于小幅上升態(tài)勢(shì)，進(jìn)口份額逐漸增加保障了天然氣的供給來(lái)源，主成分3逐漸呈上升趨勢(shì)。2）通貨膨脹率逐漸增加，2009年19.21%的通貨膨脹率為近16年最大值，之后隨著國(guó)家控制需求和增加供給政策的推行，通貨膨脹率呈逐年緩慢下降趨勢(shì)。在這2個(gè)主要因素的影響下，主成分3呈先下降后緩慢上升趨勢(shì)?？傮w而言，主成分3波動(dòng)趨勢(shì)較小且方差貢獻(xiàn)率僅為11.08%，對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的影響較小。

2.基于K-means聚類分析

聚類分析結(jié)果顯示，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況存在階段性特征，各階段中的年度進(jìn)口價(jià)格安全性相對(duì)密集，分為高度安全時(shí)期、安全性減弱時(shí)期、較不安全時(shí)期，具體可作如下解釋。

（1）高度安全時(shí)期（2006—2009年）。該時(shí)期綜合得分位于19.47～23.98之間，分值較高，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全處于高度安全時(shí)期，主要原因如下：1）中國(guó)從2006年開(kāi)始規(guī)模進(jìn)口天然氣，前三年只進(jìn)口LNG，且進(jìn)口量小。2）該時(shí)期相關(guān)天然氣產(chǎn)業(yè)均處于初步摸索中，國(guó)民消費(fèi)量處于最低水平，各項(xiàng)考察指標(biāo)都處于非常正常的狀態(tài)。3）國(guó)內(nèi)天然氣自給率處于較高水平，自產(chǎn)天然氣能滿足約99%的國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)，進(jìn)一步降低了進(jìn)口天然氣可能面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；4）該時(shí)期中國(guó)天然氣開(kāi)采、進(jìn)口有序推進(jìn)，居民、工業(yè)用氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有序推進(jìn)，因此該階段中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全處于較高的安全水平。

（2）安全性減弱時(shí)期（2010—2015年）。該時(shí)期綜合得分位于7.98～16.28之間，分值較上一階段顯著下降，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全處于安全性減弱時(shí)期，主要原因如下：1）該階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，GDP年均增速8.38%，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要充足的能源支撐。為響應(yīng)清潔能源號(hào)召，中國(guó)對(duì)天然氣的需求呈大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)能源自給率有限的情況下，大量進(jìn)口天然氣成為緩解中國(guó)能源供給不足的有效手段，進(jìn)口天然氣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)在此期間迅速攀升。2）中國(guó)天然氣消費(fèi)強(qiáng)度及消費(fèi)占比不斷增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)天然氣消費(fèi)增速快于生產(chǎn)增速的現(xiàn)象。為滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)需求，中國(guó)天然氣對(duì)外依存度迅速加大。3）該時(shí)期進(jìn)口天然氣價(jià)格逐年上漲并持續(xù)保持在較高水平，整個(gè)亞太地區(qū)也沒(méi)有能反映自身價(jià)值的天然氣交易場(chǎng)所，這讓中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格受到的影響進(jìn)一步加大。4）此階段中國(guó)提出在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上游提升勘探能力、中游推進(jìn)儲(chǔ)氣庫(kù)與管道網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)、下游不斷促進(jìn)天然氣市場(chǎng)化等舉措，并積極推進(jìn)可替代能源研發(fā)，對(duì)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全形勢(shì)有一定緩解作用，但相對(duì)于需求量與交易市場(chǎng)的雙重因素作用，這些措施的影響力有限。

（3）較不安全時(shí)期（2016—2021年）。該時(shí)期綜合得分位于-0.03～6.01之間，分值較低，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全處于較不安全時(shí)期，主要原因如下：1）該階段中國(guó)天然氣進(jìn)口量增速與進(jìn)口總量進(jìn)一步提升，與此同時(shí)天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)中的占比不斷增大，6年間該占比年均增長(zhǎng)7.65%。2）中國(guó)天然氣市場(chǎng)與國(guó)際原油市場(chǎng)存在長(zhǎng)期均衡、同向變動(dòng)的關(guān)系，國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)，帶動(dòng)天然氣市場(chǎng)起伏不定。3）國(guó)內(nèi)天然氣自給率持續(xù)下降，天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升。4）中國(guó)繼續(xù)采取措施強(qiáng)化進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性，但由于短期內(nèi)市場(chǎng)需求量較大，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全性處于較低狀態(tài)。

五、結(jié)論與對(duì)策建議

（一）結(jié)論

1.由主成分分析法得到的進(jìn)口天然氣價(jià)格安全綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，能夠較為準(zhǔn)確地反映過(guò)去進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況。筆者認(rèn)為主要?dú)庠磭?guó)數(shù)量、對(duì)外依存度、天然氣自給率、天然氣消費(fèi)強(qiáng)度、天然氣消費(fèi)占比是影響中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全的主要因素，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注。

2.結(jié)合K-means聚類分析，發(fā)現(xiàn)2006—2021年中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全主要經(jīng)歷了三種狀態(tài)，其中2006—2009年處于高度安全時(shí)期，2010—2015年處于安全性減弱時(shí)期，2016—2021年處于較不安全時(shí)期。

3.從綜合指標(biāo)看，中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況不容樂(lè)觀，進(jìn)口天然氣價(jià)格安全綜合指標(biāo)在經(jīng)歷較高安全階段后逐步下滑至趨穩(wěn)，但穩(wěn)定階段安全性較低，亟須采取措施改善進(jìn)口天然氣價(jià)格安全狀況。

（二）對(duì)策建議

1.集體采購(gòu)合作定價(jià)，探索新型定價(jià)機(jī)制。主成分分析結(jié)果表明，進(jìn)口天然氣價(jià)格及其波動(dòng)對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全影響較大。在進(jìn)口天然氣價(jià)格方面，中國(guó)仍面臨定價(jià)權(quán)在外、缺乏成熟交易市場(chǎng)、均衡價(jià)格可能缺失、議價(jià)能力較弱等問(wèn)題。未來(lái),中國(guó)各大天然氣進(jìn)口企業(yè)應(yīng)該通過(guò)集體采購(gòu)合作定價(jià)方式，解決購(gòu)買主體多元化帶來(lái)的議價(jià)能力缺失問(wèn)題。亞洲各國(guó)應(yīng)該積極探索新的天然氣定價(jià)規(guī)則，建立健全亞太地區(qū)天然氣定價(jià)方法，提高在國(guó)際天然氣市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。

2.創(chuàng)新開(kāi)采技術(shù)提高天然氣供給能力，正確引導(dǎo)天然氣消費(fèi)。主成分分析結(jié)果表明，天然氣消費(fèi)強(qiáng)度、消費(fèi)占比及天然氣自給率對(duì)中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全影響較大。受到復(fù)雜地貌及儲(chǔ)氣層物性變化大等條件限制，中國(guó)非常規(guī)氣源探明程度較低。因此一方面應(yīng)創(chuàng)新開(kāi)采技術(shù)，提高國(guó)內(nèi)天然氣供給能力。另一方面應(yīng)正確引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，可以采取以下措施：（1）加強(qiáng)天然氣法制建設(shè)，完善天然氣行業(yè)監(jiān)管體系和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制；（2）鼓勵(lì)居民、企業(yè)采取多樣化用能措施，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)采用天然氣、LPG等可替代燃料，減緩天然氣供應(yīng)壓力；（3）鼓勵(lì)采用高轉(zhuǎn)化率的天然氣裝置，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)換周期，減少損耗，提高天然氣利用效率。

3.控制對(duì)外依存度增速，積極推進(jìn)友好貿(mào)易合作，優(yōu)化天然氣進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)。主成分分析結(jié)果表明，天然氣對(duì)外依存度、主要?dú)庠磭?guó)數(shù)量及天然氣進(jìn)口份額對(duì)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全影響較大。中國(guó)天然氣對(duì)外依存度在需求量快速增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供給不足兩方面作用下呈快速上升趨勢(shì)，其值越高帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越大。未來(lái)，應(yīng)專攻非常規(guī)氣源開(kāi)采技術(shù)以增加天然氣供給，同時(shí)加快氫能、氨能及太陽(yáng)能等可替代清潔能源的研發(fā)與推廣利用，減緩天然氣需求壓力。在天然氣來(lái)源方面，中國(guó)應(yīng)選擇俄羅斯、印度尼西亞、烏茲別克斯坦等戰(zhàn)略關(guān)系良好的國(guó)家進(jìn)行能源貿(mào)易往來(lái)，建立制度化對(duì)話及磋商機(jī)制，鞏固加強(qiáng)與已有氣源國(guó)的貿(mào)易合作關(guān)系，同時(shí)積極開(kāi)展與沙特阿拉伯、哈薩克斯坦、泰國(guó)等“一帶一路”沿線天然氣儲(chǔ)量豐富國(guó)家的能源貿(mào)易合作，積極開(kāi)拓和培育新的進(jìn)口渠道，優(yōu)化天然氣進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)，確保中國(guó)進(jìn)口天然氣價(jià)格安全穩(wěn)定。