陳睿哲

1 前 言

目前國際SaaS產(chǎn)業(yè)最為成熟、市場規(guī)模最大的是美國，所以本報告涉及的全球市場和中外對比都以美國市場為主。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為［1］，中國SaaS行業(yè)的發(fā)展比美國晚了10年左右，與較為成熟的美國市場相比，中國的企業(yè)服務(wù)與軟件市場仍處于初始階段，尚未實(shí)現(xiàn)信息化與數(shù)字化的企業(yè)并不在少數(shù)。

相對于傳統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)中美之間的巨大差距（邊超等，2022［2］），中國的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的市值將近美國市場的一半，中國的GDP已達(dá)美國70%，SaaS市場規(guī)模卻不足美國的1/20，從特定角度上看，中國SaaS行業(yè)還有巨大的發(fā)展空間。

本論文的數(shù)據(jù)基本上來自于國際咨詢機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會調(diào)研或數(shù)據(jù)推算，主要是為了推演行業(yè)走勢，具備一定的可信性，可作為進(jìn)一步深入分析研判的依據(jù)，特此說明。

2 中國SAAS市場發(fā)展現(xiàn)狀及問題

2.1 中國SaaS市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國企業(yè)軟件服務(wù)業(yè)仍處于初級階段，軟件和服務(wù)收入占企業(yè)IT支出的比重較小。從長期來看，我國企業(yè)IT支出結(jié)構(gòu)還有很大調(diào)整空間（陳云鵬和王建東，2022［1］）。由于SaaS服務(wù)具有成本低、方便快捷、協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，能夠解決部分企業(yè)應(yīng)用軟件的痛點(diǎn)，因此SaaS服務(wù)的發(fā)展能夠帶動我國企業(yè)軟件滲透率提升，不斷提高我國企業(yè)信息化水平。SaaS服務(wù)基于其優(yōu)點(diǎn)將帶動我國企業(yè)軟件業(yè)進(jìn)入黃金增長期。

圖1 中國SaaS市場規(guī)模走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國軟協(xié)市場調(diào)研）

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國公有云市場規(guī)模為1356億元，其中SaaS服務(wù)超過37%，預(yù)計未來三年內(nèi)占比基本保持現(xiàn)狀，但隨著公有云市場規(guī)模的增大，預(yù)計在2025年SaaS服務(wù)規(guī)模將超過1000億元（邊超等，2022［2］）。

從國內(nèi)SaaS細(xì)分市場來看，經(jīng)營管理類市場份額最高，占比達(dá)到40%，其次是垂直行業(yè)應(yīng)用類（26%）、辦公工具類（14%）。信息安全服務(wù)類、數(shù)據(jù)分析服務(wù)類則增長速度最快。

圖2 2020年中國SaaS細(xì)分市場分布（數(shù)據(jù)來源：中國軟協(xié)市場調(diào)研）

根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年中國SaaS市場中廠商數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4500家，其中經(jīng)營管理業(yè)務(wù)類SaaS廠商數(shù)量超過千家，占比最大。SaaS市場用戶數(shù)量規(guī)模也已達(dá)到915萬家，其中付費(fèi)用戶數(shù)量已達(dá)102萬家，2020年新增SaaS用戶達(dá)18萬家，其中以中型企業(yè)數(shù)量最多，大型企業(yè)次之，小微企業(yè)最少。

2.2 中國SaaS市場發(fā)展特點(diǎn)

2.2.1 生態(tài)化已成必然趨勢

以騰訊為例，在不少騰訊的大單中，都有騰訊SaaS加速器內(nèi)的企業(yè)，這些企業(yè)提供著基于自身賽道的數(shù)字化服務(wù)能力，進(jìn)而通過騰訊的出口實(shí)現(xiàn)聚合打單。騰訊為此還專門推出千帆計劃，專門面向數(shù)字化開發(fā)者推出的數(shù)字化商務(wù)聚合平臺。這種模式的優(yōu)勢在于SaaS企業(yè)可以借助騰訊口碑的聲量完成業(yè)務(wù)的裂變（姜紅德，2022［3］）。

阿里在之前同樣推出過SaaS加速器，但目前其主要的聚合模式主要集中在釘釘——在線辦公系統(tǒng)。從釘釘?shù)拈_發(fā)方向可以看到，不論是之前還是現(xiàn)在，釘釘都在努力做到去中心化，進(jìn)而把釘釘這個在線辦公系統(tǒng)打造成一個不限于在線辦公的SaaS平臺。而在阿里的諸多大單中，同樣能看到不少SaaS企業(yè)的身影。

總體來說，這種生態(tài)聚合的打法已經(jīng)形成中國SaaS賽道的特色，即平臺驅(qū)動企業(yè)，企業(yè)反哺平臺，不管最終中國的SaaS模式會不會走上美國的SaaS路徑，但SaaS企業(yè)聯(lián)合巨頭的模式仍然是當(dāng)下中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必走的路徑。

2.2.2 資本持續(xù)加持

在過去的幾年時間里，SaaS賽道可謂是最火熱的投資項(xiàng)之一。大背景是，如今隨著移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入SaaS市場，在除去社區(qū)團(tuán)購等為數(shù)不多的賽道外，大量資金開始涌入2B方向，其中SaaS恰是一個洼地。

據(jù)B2B內(nèi)參統(tǒng)計，2020年國內(nèi)SaaS共發(fā)生134起投融資事件，融資總金額超157億元，是2015年融資總額的4倍左右。幾個比較大的投資事件是，如明源云、智慧芽等明星項(xiàng)目，融資份額都在上億元以上，如北森、深信服等更是無數(shù)投資機(jī)構(gòu)擠破頭都想?yún)⑴c的項(xiàng)目（王海平，2022［4］）?？梢哉f，2021年整個SaaS行業(yè)愈發(fā)呈現(xiàn)出高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，而這種狀態(tài)在某種程度上的反饋則在資本層面。

2.2.3 大而泛，小而精

在不少對SaaS行業(yè)的分析中一個公認(rèn)的事實(shí)是，相較于美國的SaaS模式，中國的SaaS形態(tài)更容易在垂直賽道起風(fēng)，這也恰是當(dāng)下越來越多SaaS企業(yè)逐漸露出水面的原因。即對更多的進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)而言，需要的是更加專業(yè)的“產(chǎn)業(yè)助力+智能升級”，這就需要SaaS企業(yè)具備一定產(chǎn)業(yè)積淀，可以幫助企業(yè)完成更深層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不論是供應(yīng)鏈層面，還是硬件等層面。

以客如云為例，其在過去的幾年時間里，通過硬件和軟件結(jié)合的模式順利完成對餐飲行業(yè)的加持，進(jìn)而并入阿里，成為阿里餐飲布局的重要一環(huán)。如醫(yī)度科技，其主要面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供大數(shù)據(jù)解決方案，于2020年1月在香港上市，其PS值達(dá)45倍。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭完成整個社會的數(shù)字化之后，細(xì)分產(chǎn)業(yè)的需求正在逐漸明朗，而這些明朗的需求也恰在倒逼SaaS企業(yè)尋求更專業(yè)的業(yè)務(wù)模型，進(jìn)而發(fā)展新的業(yè)務(wù)（劉俊卿和賀文曉，2022［5］）。不過，就當(dāng)下而言，相較于垂直賽道的SaaS趨勢，仍是綜合類SaaS企業(yè)優(yōu)先跑出來，或者說更通用功能板塊的SaaS企業(yè)，如有贊、微盟、金山云、北森等等。

2.2.4 AI和安全成重點(diǎn)

AI和安全成為一輪新的考驗(yàn)。具體的信號是，AI中臺、彈性擴(kuò)容與災(zāi)備、數(shù)據(jù)集成、零信任安全開始成為越來越多企業(yè)的關(guān)注項(xiàng)。

對中型企業(yè)來說，一定程度的人工智能應(yīng)用手段已然成為剛需，即通過對數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)整合實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)層面的智能加持，比如在傳統(tǒng)的工業(yè)和農(nóng)業(yè)上，對部分環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)把控已經(jīng)成為最大的數(shù)字化錨定點(diǎn)。隨著AI技術(shù)的逐漸成熟，SaaS企業(yè)的人工智能能力已經(jīng)成為標(biāo)配，甚至可以說是入場的門檻（陳富贊等，2022［6］）。

尤其是軍工、政務(wù)等賽道的企業(yè)而言，容災(zāi)能力、零信任安全則更是其中一項(xiàng)考察的標(biāo)準(zhǔn)，在當(dāng)下數(shù)據(jù)至上的時代，隱私的安全是諸多企業(yè)必須放到首位的課題，其中首先經(jīng)受考驗(yàn)的就是SaaS企業(yè)。而在安全之中，零信任能力的搭建則是如今越來越多企業(yè)的必須要求。越來越多的SaaS企業(yè)也都在騰訊云等云廠商之后紛紛推出零信任中臺。

2.2.5 定制化、集成化和智能化將成為主要趨勢

SaaS企業(yè)正在逐漸向云平臺、PaaS平臺轉(zhuǎn)移，大部分跑在頭部的SaaS企業(yè)都在過去的一兩年推出了不同的行業(yè)解決方案，從而滿足客戶的個性化需求，而這些行業(yè)解決方案恰是基于PaaS中臺。不論是自研，還是合作，PaaS和云正在成為SaaS企業(yè)如今和未來幾年競爭的關(guān)鍵。

拋開小型企業(yè)不談，中型乃至大型企業(yè)愈發(fā)重視SaaS產(chǎn)品底層的云計算平臺，除去私有化部署，企業(yè)對于SaaS企業(yè)的要求是必須保證數(shù)據(jù)存儲和計算的高速運(yùn)轉(zhuǎn)。此外，如前面提到的容災(zāi)能力本質(zhì)考驗(yàn)的也是企業(yè)對于云平臺的選擇能力。

基于這個趨勢，一個雙向變化是之前專注垂直云賽道的企業(yè)也正在向SaaS方向轉(zhuǎn)移，而SaaS企業(yè)也正在搭建或背靠云廠商開展垂直服務(wù)（周振等，2022［9］），典型的是金蝶云、青云等云廠商，正在愈發(fā)SaaS化，而有贊、微盟等則是基于騰訊云等實(shí)現(xiàn)更為可靠的云上能力。

2.2.6 在線辦公催化SaaS

還是以企業(yè)微信和釘釘為例，在2022年里，企業(yè)微信和釘釘承擔(dān)了SaaS賽道的放大作用，這種放大器作用體現(xiàn)在平臺定位和對開發(fā)者的力度（Tsai等，2014［8］）。以企業(yè)微信為例，根據(jù)其披露的數(shù)字顯示，2022年企業(yè)微信的合作伙伴數(shù)量是2021年的近4倍，共計對外開放540個開放接口，80000家合作伙伴，企業(yè)接入系統(tǒng)總數(shù)1191萬。

在企業(yè)微信和釘釘上，你能看到諸多“民生”類的數(shù)字化服務(wù)功能，如在線會議、功能審批、打卡、車輛管理等等一系列企業(yè)的組織管理工具，依托這些工具，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)之外的數(shù)字化轉(zhuǎn)型（楊志丹，2017［10］）。

不僅如此，隨著今年釘釘和企業(yè)微信的深化，越來越多如微盛等企業(yè)已經(jīng)或正在跑出來，它們提供的是基于數(shù)據(jù)營銷、企業(yè)數(shù)字化管理等多重基于業(yè)務(wù)模型的升級改造，這也正是越來越多SaaS企業(yè)選擇的方向（王丁等，2019［11］）。

2.2.7 國產(chǎn)SaaS競爭力日益增強(qiáng)

數(shù)據(jù)顯示，在2009年—2022年，美國資本市場上98家企業(yè)軟件公司上市，其中80%是SaaS企業(yè)軟件公司，是同期上市消費(fèi)科技公司的4倍（姜洪德，2019［12］）。而在中國，這個數(shù)字也正在逐年上漲，能夠感知到的是，如今已經(jīng)有一大批如銷售易、金蝶云、用友、微盟等企業(yè)逐漸站上舞臺，也更有垂直賽道，如金客如云、明源云、醫(yī)渡科技等等企業(yè)不斷打磨標(biāo)桿（周振和周楠鈞，2021［9］）。在未來的十年甚至更久，SaaS企業(yè)都會以不容阻擋的速度持續(xù)前進(jìn)，成為中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展的代名詞。

3 中美SAAS發(fā)展比較及對我國的啟示

3.1 美國SaaS市場發(fā)展現(xiàn)狀

目前美國市場SaaS公司已有數(shù)百家，主要參與者包括云計算巨頭、傳統(tǒng)軟件巨頭和新興SaaS廠商等（賈坤澔，2019［13］）。這主要得益于美國全球領(lǐng)先的云計算產(chǎn)品與技術(shù)，從CSOP發(fā)布的全球云計算科技企業(yè)的ETF指數(shù)來看，按市值排名前十企業(yè)中除SAP和Shopify以外均為美國企業(yè)。從公有云細(xì)分市場來看，公有云IaaS+PaaS市場中，美國云計算企業(yè)亞馬遜AWS、微軟、谷歌、IBM份額合計占比近48%，SaaS市場中Salesforce、微軟、谷歌、Oracle等代表性企業(yè)也均為美國企業(yè)（陳富贊等，2022［6］）。

美國SaaS服務(wù)按照服務(wù)業(yè)務(wù)的范圍不同業(yè)內(nèi)通常分為通用型SaaS和垂直型SaaS（也有將工具類SaaS單獨(dú)分類）。通用型SaaS適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和技術(shù)工具為主，包括即時通訊、協(xié)同OA、財務(wù)管理、人力資源管理等服務(wù)（姜紅德，2022［3］）。垂直型SaaS服務(wù)于特定類型的行業(yè)客戶，提供更加有針對性、更貼近客戶業(yè)務(wù)需求的軟件服務(wù)。

美國SaaS市場因目標(biāo)用戶類別多、需求復(fù)雜，因此美國SaaS行業(yè)能夠容納足夠的市場參與者，競爭格局較為分散（王海平，2022［4］）。SaaS主要包括企業(yè)CRM、OA、ERM及HRM等功能模塊，已培育出眾多細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，如CRM領(lǐng)域的Salesforce、客服領(lǐng)域的Zendesk、人力資源領(lǐng)域的ADP等（上官崇智等，2022［14］）。

整體看來，美國SaaS市場雖然非常分散，行業(yè)市場集中度低，但整體發(fā)展速度快。CRM、ERP、辦公套件仍是主要SaaS服務(wù)類型，2019年美國SaaS行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，CRM占比達(dá)44%，ERP占比為17%，辦公套件占比為16%，三者合計占據(jù)了3/4的市場份額，內(nèi)容服務(wù)、項(xiàng)目組合管理等服務(wù)增速較快，但整體規(guī)模較小，預(yù)計未來幾年SaaS的市場格局變化不大（以上數(shù)據(jù)來自于IDC）。

圖3 美國SaaS市場規(guī)模走勢圖（數(shù)據(jù)來源：Gartner）

美國SaaS產(chǎn)品形態(tài)、功能和應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展路徑主要表現(xiàn)為：

產(chǎn)品形態(tài)：從應(yīng)用軟件到基礎(chǔ)軟件。Salesforce起家時美國云計算基礎(chǔ)設(shè)施尚未開始建設(shè)，早期的SaaS主要集中于行業(yè)和場景應(yīng)用場面的創(chuàng)新（劉俊卿和賀文曉，2022［5］），同類型的代表企業(yè)還有workday。隨著云計算基礎(chǔ)設(shè)施的不斷普及和完善，基礎(chǔ)軟件云化正成為美國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流方向之一。

產(chǎn)品功能：前端產(chǎn)品優(yōu)先級更高。美國企業(yè)也講究提質(zhì)增效，尤其是對于降低勞動力成本的需求更為迫切，所以對于前端提升生產(chǎn)力和后端優(yōu)化內(nèi)部管理的需求同時存在，但在宏觀經(jīng)濟(jì)波動（如新冠疫情影響）時會優(yōu)先壓縮后端的軟件需求（彭慧潔和程巖，2022［15］）。

應(yīng)用領(lǐng)域：由“金主”和高端行業(yè)介入。軟件在不同行業(yè)的滲透力和擴(kuò)張程度主要取決于行業(yè)本身的購買能力、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜度、競爭強(qiáng)度、數(shù)字化水平和對新興技術(shù)的接受能力等，所以美國的SaaS行業(yè)優(yōu)先從金融、電信、科技等領(lǐng)域作為突破口，再逐步向其他行業(yè)進(jìn)行擴(kuò)展（熊競瑤，2020［16］）。

3.2 美國SaaS市場發(fā)展特點(diǎn)

美國的SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速還主要有以下幾個特點(diǎn)。

軟件應(yīng)用的多樣性。由于需要與企業(yè)的業(yè)務(wù)、應(yīng)用場景相結(jié)合，軟件自身的形態(tài)、功能等層面有所差異，導(dǎo)致難以像IaaS和PaaS一樣形成規(guī)模和集中，這也是所有SaaS產(chǎn)品的共同特征。

雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。美國在軟件領(lǐng)域具有相當(dāng)長時間的積累，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，而SaaS真那個是針對傳統(tǒng)軟件的云化和擴(kuò)展，很多新興SaaS企業(yè)亦是脫胎于傳統(tǒng)軟件巨頭，經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)的深度融合帶來產(chǎn)品的多樣性。

規(guī)范的法律監(jiān)管。歐美市場法律監(jiān)管非常嚴(yán)格，巨頭企業(yè)在采用捆綁銷售、免費(fèi)策略等市場行為時需要承擔(dān)一定的風(fēng)險，市場整體競爭環(huán)境相對有序，而且標(biāo)準(zhǔn)化的API接口使得軟件企業(yè)更容易參與市場競爭，用戶具有更多的選擇性（汪小龍和張寶賢，2021［7］）。

企業(yè)客戶SaaS投入持續(xù)高速增長。所有規(guī)模的企業(yè)客戶都在使用SaaS，平均每個企業(yè)使用上百個SaaS產(chǎn)品，企業(yè)客戶平均每年SaaS費(fèi)用超過硬件支出，各個職能部門自行決策購買SaaS，企業(yè)里每個員工會使用多個SaaS。

3.3 中美SaaS市場對比

據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（與Gartner和中國軟協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)有所差異，僅作為中美差異比較參考），2020年，中國SaaS市場規(guī)模為美國的40.1%。而在2016年，中國SaaS市場規(guī)模為美國的21.2%，近5年來中美SaaS市場規(guī)模差距逐漸縮小。

圖4 2016—2020年中美SaaS市場規(guī)模對比（數(shù)據(jù)來源：IDC）

2020年，SaaS在中國公有云中的占比遠(yuǎn)低于SaaS在美國公有云中的占比67.1%。盡管近5年SaaS市場規(guī)模的年復(fù)合增長率高達(dá)39.1%，但仍是中國公有云市場中增長最慢的部分，低于公有云整體市場的年復(fù)合增長率61.1%。

圖5 2016—2020年中國公有云市場結(jié)構(gòu)變化（數(shù)據(jù)來源：IDC）

2020年，SaaS在中國應(yīng)用軟件市場中的占比為34.9%，SaaS在美國應(yīng)用軟件市場中的占比為50.4%，差距近年來已持續(xù)縮小。

圖6 2016—2020年中美應(yīng)用軟件中SaaS占比變化（數(shù)據(jù)來源：IDC）

3.4 對我國的啟示

相比美國市場，對中國的SaaS市場的啟示：

產(chǎn)品形態(tài)上，軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。中國的軟件產(chǎn)業(yè)起步較歐美國家要晚，整體發(fā)展規(guī)模都相對緩慢，國內(nèi)也沒有類似于SAP、Oracle此類的千億級軟件巨頭企業(yè)，而BATJ等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)得益于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功，在資金、技術(shù)、人才等層面形成了絕對優(yōu)勢，疊加互聯(lián)網(wǎng)的流量思維和2C業(yè)務(wù)積累的海量數(shù)據(jù)，使得國內(nèi)的云計算巨頭最為重視通用型SaaS服務(wù)，該領(lǐng)域不要求了解過多的業(yè)務(wù)流程，同時能夠最大程度發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢（陳云鵬和王建東，2022［1］）。

產(chǎn)品功能上，云廠商推動產(chǎn)品差異化加大。在底層IaaS不足以構(gòu)建長周期的客戶黏性和差異化議價能力的前提下，云廠商紛紛轉(zhuǎn)向PaaS成進(jìn)行延伸，如阿里云、騰訊云在PaaS層的能力布局和研發(fā)投入強(qiáng)度。參考國內(nèi)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域相對較弱的理論和工程實(shí)踐積累，不排除云廠商布局國內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場的可能性。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較弱。國內(nèi)數(shù)字化水平相對較弱，大多數(shù)客戶比較容易介紹一體化的解決方案，催生出Cloud+ISV的組合模式，比較典型的是阿里云、騰訊云近年來大力發(fā)展軟件生態(tài)、構(gòu)建SaaS產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。

4 中國SaaS市場的風(fēng)險研判及應(yīng)對措施

中國SaaS市場的風(fēng)險主要來自系統(tǒng)性環(huán)境風(fēng)險。

4.1 未來我國SaaS市場存在的系統(tǒng)性環(huán)境風(fēng)險研判

4.1.1 政治環(huán)境

從2020年政府工作報告中提出“新基建”概念開始至今，是我國云計算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的繁榮階段。一系列的國家、行業(yè)政策，鼓勵企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動企業(yè)上云，為我國發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)提供了優(yōu)良的政策環(huán)（盧立蕾，2021［17］）。

存在風(fēng)險：國家的一般性規(guī)章制度對于云服務(wù)所屬的信息技術(shù)服務(wù)收入的稅率并不友好，開發(fā)銷售軟件產(chǎn)品的增值稅稅率為13%，但超過3%部分減免，但信息技術(shù)服務(wù)收入的增值稅稅率則為6%，也就是說一個軟件企業(yè)如果將軟件產(chǎn)品云化服務(wù)后，將增加3%的稅負(fù)，會直接導(dǎo)致企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)加重（Tsai等，2014［8］）。

4.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值將達(dá)到42.3萬億，占GDP比重為40.1%，中國市場的數(shù)字化建設(shè)需求呈現(xiàn)急劇增長的態(tài)勢，伴隨著中國數(shù)字化建設(shè)水平的不斷提高，企業(yè)對于數(shù)字化建設(shè)的需求日益加劇，企業(yè)上云需求旺盛。這為我國發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)提供了千載難逢的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

存在風(fēng)險：軟件價值不能更好地體現(xiàn)，軟件是知識產(chǎn)品，其前期的高風(fēng)險高投入，回報主要靠以后軟件產(chǎn)品的邊際成本為零而大量發(fā)行和用戶的大量使用來回收前期成本。在當(dāng)前的軟件交付模式下，軟件的價值逐步以云化服務(wù)的方式進(jìn)行呈現(xiàn)，服務(wù)作為以勞動量或人工時來定價的體系，其基于知識產(chǎn)品邊際成本為零的規(guī)?；瘡?fù)制形式的優(yōu)勢不能體現(xiàn)，而軟件的價值也被掩蓋。

4.1.3 社會環(huán)境

我國的信息化建設(shè)已經(jīng)從早期的部門級信息化需求發(fā)展到今天的生態(tài)級數(shù)智化階段，從最初的以提高工作效率為目的的用戶需求進(jìn)化到“打造數(shù)智生態(tài)體系，全業(yè)務(wù)數(shù)智化”的數(shù)智化需求，上云成為主流趨勢。

存在風(fēng)險：國內(nèi)云巨頭企業(yè)已經(jīng)布局SaaS產(chǎn)業(yè)良久，新進(jìn)入企業(yè)勢必會成為眾矢之的，尤其是在資本市場的庇護(hù)下，極為可能會從客戶資源、專業(yè)人才、聯(lián)盟生態(tài)等方面進(jìn)行全方位的圍堵，以維護(hù)其在特定領(lǐng)域的壟斷地位。

4.1.4 技術(shù)環(huán)境

自進(jìn)入云計算時代后，大量的新概念、新技術(shù)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，從早期的OpenStack、IaaS平臺，到中期的容器技術(shù)、微服務(wù)架構(gòu)，再到現(xiàn)在的ServiceMesh服務(wù)網(wǎng)格技術(shù)、ServerLess無服務(wù)器架構(gòu)、云原生技術(shù)，開創(chuàng)了新的軟件開發(fā)方式。

存在風(fēng)險：SaaS技術(shù)門檻較低，一方面企業(yè)（尤其是平臺企業(yè)）要在基礎(chǔ)技術(shù)層面提高要求，另一方面會進(jìn)入大批量的初創(chuàng)企業(yè)，其中不乏攪局者。

4.1.5 國際環(huán)境

基于未來智能社會的基礎(chǔ)設(shè)施SaaS，有可能在未來5年被國際SaaS巨頭瓜分，我國的數(shù)字化改造底座將讓與他人，國家經(jīng)濟(jì)安全將面臨巨大風(fēng)險。

4.2 我國SaaS市場存在的主要問題

4.2.1 市場處于紅海，進(jìn)入門檻低、競爭加劇

據(jù)市場調(diào)查顯示，中國SaaS市場與全球領(lǐng)先市場的技術(shù)水平基本持平，因?yàn)樽铍y的IaaS和PaaS部分已經(jīng)有人做了，所以新興的SaaS廠商所需要的只是在應(yīng)用層面的開發(fā)。所以中小型初創(chuàng)SaaS企業(yè)都主動向云廠商靠攏。云廠商主要聚焦底層資源提供，SaaS層面則由生態(tài)聯(lián)盟ISV和自身核心SaaS產(chǎn)品參與市場競爭（劉俊卿和賀文曉，2022［5］）。

4.2.2 資源和應(yīng)用一體化需求市場極大

大多數(shù)的中國企業(yè)還是傾向于選擇既能夠提供PaaS平臺，又能提供SaaS應(yīng)用的一體化服務(wù)，對于需要面對不同的ISV有所抵觸。國內(nèi)除了極少數(shù)云巨頭企業(yè)以外，供應(yīng)技術(shù)整合和綜合服務(wù)能力短缺非常嚴(yán)重。

4.2.3 市場資源分散，SaaS廠商盈利能力差

政府雖然出臺了企業(yè)上云等若干政策，但企業(yè)級的SaaS應(yīng)用在重要行業(yè)的覆蓋率并不集中，應(yīng)用研發(fā)投入缺乏后勁，在政府機(jī)構(gòu)不能做行業(yè)排名的情況下，優(yōu)秀企業(yè)缺乏行業(yè)認(rèn)可，民企性質(zhì)的咨詢公司和科研機(jī)構(gòu)的行業(yè)排名功利性太強(qiáng)，缺乏公信力。

4.2.4 趕超國際巨頭企業(yè)難度較大

我國云計算產(chǎn)業(yè)和國外巨頭的差異主要在基于SaaS平臺應(yīng)用，從技術(shù)路徑上都走的是開源，國內(nèi)外差別不大?；趪鴥?nèi)重要開源社區(qū)和鯤鵬等開源生態(tài)的快速興起，我國重要的SaaS平臺應(yīng)用起步較快。但趕超國際巨頭，特別是占領(lǐng)國內(nèi)市場的前景仍然非常嚴(yán)峻，特別是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，估計窗口期大約在5年左右。

4.3 主要對策措施

4.3.1 堅持開源

一是基于新興領(lǐng)域的引領(lǐng)性技術(shù)構(gòu)建中國特色SaaS服務(wù)。建立以國內(nèi)龍頭企業(yè)為主體的中國特色開源SaaS實(shí)體，初期主要作為實(shí)驗(yàn)平臺探索符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，且具有中國特色的開源SaaS運(yùn)營機(jī)制。引導(dǎo)國內(nèi)在區(qū)塊鏈、AI、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域內(nèi)具有原創(chuàng)性、基礎(chǔ)性、前瞻性的高價值開源技術(shù)和企業(yè)加入，提前布局新興領(lǐng)域內(nèi)的開源SaaS生態(tài)。

二是以協(xié)同新需求為導(dǎo)向打造服務(wù)差異化的SaaS平臺。抓住當(dāng)前新興信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)影響軟件協(xié)同開發(fā)效率的關(guān)鍵問題，建設(shè)與國際主流開源SaaS平臺相比具有服務(wù)差異化，且主要面向新興領(lǐng)域的全球性開源SaaS平臺。吸納國內(nèi)龍頭企業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域?qū)＞髽I(yè)入股共建，并形成帶動效應(yīng)。鼓勵國內(nèi)企業(yè)合規(guī)合法地共享SaaS雙邊開發(fā)進(jìn)展和成果。

三是海納百川融匯全球智慧與資源共繪SaaS生態(tài)藍(lán)圖。支持國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)龍頭和新興優(yōu)勢企業(yè)面向全球積極貢獻(xiàn)前沿開源SaaS產(chǎn)品，形成開源SaaS生態(tài)支點(diǎn)。進(jìn)一步加速國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)對外開放步伐，鼓勵全球軟件企業(yè)以及技術(shù)和生態(tài)運(yùn)營人才協(xié)同創(chuàng)新，與中國企業(yè)共建開源SaaS軟件生態(tài)體系，共享中國巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。

4.3.2 注重生態(tài)

增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定是構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的基礎(chǔ)。由此可見，“自主可控能力”已被視為實(shí)現(xiàn)我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和升級的一把“鑰匙”。因此，加大SaaS軟件產(chǎn)業(yè)核心零部件的自主研發(fā)與創(chuàng)新力度，可有效降低SaaS軟件產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)下的“卡脖子”風(fēng)險，并有助于積極推動SaaS軟件產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級。

SaaS產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定是構(gòu)建軟件產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)新發(fā)展格局的基礎(chǔ)。要統(tǒng)籌推進(jìn)補(bǔ)齊短板和鍛造長板，針對SaaS產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施好SaaS產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，盡快解決一批“卡脖子”問題，在SaaS產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域精耕細(xì)作，創(chuàng)新出自己更多的獨(dú)門絕技。同時要實(shí)施好SaaS產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，打牢基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝等。要加強(qiáng)頂層設(shè)計、應(yīng)用牽引、整機(jī)帶動，強(qiáng)化共性技術(shù)供給，深入實(shí)施國產(chǎn)SaaS產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升行動。具體包括:

一是暢通SaaS產(chǎn)業(yè)鏈。讓SaaS產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)起來。圍繞SaaS產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、龍頭企業(yè)、重大投資項(xiàng)目，打通堵點(diǎn)、連接斷點(diǎn)，加強(qiáng)要素保障，促進(jìn)我國SaaS產(chǎn)業(yè)上下游、產(chǎn)供銷、大中小軟件企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

二是提升SaaS產(chǎn)業(yè)鏈。我國SaaS產(chǎn)業(yè)起步晚，與發(fā)達(dá)國家相比發(fā)展水平不高，自主研發(fā)能力還有限，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)還受制于人。所以要實(shí)施SaaS產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢，強(qiáng)化優(yōu)勢技術(shù)和龍頭企業(yè)的核心和領(lǐng)先地位，在抓緊布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中提升我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化水平。要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加強(qiáng)SaaS技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵SaaS產(chǎn)品的保障能力。

三是構(gòu)建SaaS產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)鏈。要充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。我國具有超大規(guī)模市場優(yōu)勢，這種優(yōu)勢在逆全球化和保護(hù)主義盛行的背景下顯得尤其重要，因此，要打通堵點(diǎn)，連接斷點(diǎn)，構(gòu)建我國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙循環(huán)鏈。

四是加強(qiáng)全球SaaS產(chǎn)業(yè)鏈安全合作。我國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展不但要立足于內(nèi)需和國內(nèi)市場，要獨(dú)立自強(qiáng)，自主研發(fā)，在核心技術(shù)上不斷突破，掌握更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，掌控全球SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。在確保我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈安全的同時，華為還要積極參與全球SaaS產(chǎn)業(yè)價值鏈的國際競爭、合作與治理，支持我國優(yōu)勢SaaS企業(yè)加快步伐，走出國門參與國際競爭，積極推進(jìn)我國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球化。在全球SaaS產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)的機(jī)遇下，進(jìn)一步提高我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭力。

從目前日益嚴(yán)峻的國際競爭環(huán)境以及歐美等國對我國SaaS產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)的封鎖來看，我國SaaS產(chǎn)業(yè)要依靠行業(yè)內(nèi)的自主轉(zhuǎn)型升級積極謀變，真正做到自主可控、安全高效，做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策，推動SaaS全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，促進(jìn)SaaS產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)有序轉(zhuǎn)移，優(yōu)化SaaS產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的SaaS產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系

4.3.3 政府先行

一是規(guī)范SaaS市場環(huán)境，加強(qiáng)SaaS產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提升SaaS知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運(yùn)用、管理和服務(wù)能力。加強(qiáng)SaaS核心技術(shù)產(chǎn)權(quán)儲備和戰(zhàn)略布局，鼓勵企業(yè)聯(lián)合建設(shè)SaaS專利池、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合創(chuàng)造、協(xié)同運(yùn)用、共同保護(hù)和風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)SaaS正版化，加大盜版SaaS打擊力度。降低不正當(dāng)競爭對產(chǎn)業(yè)的傷害，保護(hù)SaaS開發(fā)企業(yè)合理權(quán)益，從而維護(hù)和規(guī)范SaaS市場環(huán)境。

二是鼓勵各省市建立自己的開源體系支持政策。支持基于開源的根技術(shù)創(chuàng)新和新興企業(yè)興起。

三是強(qiáng)化SaaS在智慧社會的應(yīng)用。加強(qiáng)SaaS在智慧城市建設(shè)中的重要作用，充分發(fā)揮SaaS對于信息消費(fèi)的倍增效應(yīng)，激發(fā)信息消費(fèi)潛力，合理培育和發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)、APP經(jīng)濟(jì)等信息消費(fèi)新應(yīng)用新業(yè)態(tài)，打造信息消費(fèi)升級版、拉動內(nèi)需和引領(lǐng)SaaS產(chǎn)業(yè)升級。

四是引導(dǎo)SaaS的價值導(dǎo)向，尤其要提升SaaS產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)供給能力。要加強(qiáng)SaaS企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)，建立完善SaaS和數(shù)據(jù)能力成熟度評估及體系，完善升級SaaS企業(yè)成熟度模型。發(fā)展第三方服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，提升SaaS測評和質(zhì)量保障能力。培育一批知識產(chǎn)權(quán)、投融資、產(chǎn)權(quán)交易、能力認(rèn)證、產(chǎn)品測評、人才服務(wù)、企業(yè)孵化和品牌推廣等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。鼓勵發(fā)展面向中小企業(yè)的公共服務(wù)平臺等，這些都是擴(kuò)大內(nèi)需的重要措施。

深化SaaS的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對促進(jìn)SaaS產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要，堅持創(chuàng)新驅(qū)動是供給側(cè)改革的核心，把要素市場作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主戰(zhàn)場，解決SaaS系統(tǒng)供給和需求結(jié)構(gòu)性錯位，提高SaaS產(chǎn)業(yè)供給體系的質(zhì)量與效率。

4.3.4 機(jī)制創(chuàng)新

在實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍升的同時，我國SaaS產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題是如何提升工業(yè)SaaS、基礎(chǔ)SaaS等核心技術(shù)的自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的飛躍。一方面，落腳于鼓勵企業(yè)通過資源整合，按照市場化原則重組并購，做大做強(qiáng)企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力；另一方面，延續(xù)了國家科技重大專項(xiàng)的支持方式；鼓勵國內(nèi)外企業(yè)合作、國際高校和研發(fā)機(jī)構(gòu)在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、鼓勵國內(nèi)外行業(yè)協(xié)會加深交流，支持國內(nèi)企業(yè)深度參與國際市場分工協(xié)作和國際標(biāo)準(zhǔn)制定。這是在宏觀層面通過對創(chuàng)新的支持及資源整合的方式，加速實(shí)現(xiàn)SaaS產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

4.3.5 擴(kuò)大市場

一是突破關(guān)鍵SaaS。聚焦關(guān)鍵SaaS卡脖子領(lǐng)域，系統(tǒng)梳理短板弱項(xiàng)，堅持拓長補(bǔ)短，堅持問題導(dǎo)向和應(yīng)用牽引相結(jié)合，堅持分類施策，精選對國計民生有重大影響的關(guān)鍵SaaS產(chǎn)品作為攻關(guān)重點(diǎn)，力爭早日實(shí)現(xiàn)對“卡脖子”SaaS產(chǎn)品的自主供給。推進(jìn)核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，發(fā)揮企業(yè)主體作用，探索揭榜掛帥機(jī)制，推進(jìn)建設(shè)工業(yè)技術(shù)SaaS化、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)設(shè)計SaaS等先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心，推進(jìn)黨政辦公、能源、金融、電信等重要行業(yè)國產(chǎn)化應(yīng)用示范，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、云計算、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)SaaS技術(shù)平臺。

二是深化應(yīng)用推廣。面向特定領(lǐng)域需求，構(gòu)建自主可控生態(tài)，按照統(tǒng)籌謀劃、分類突破、融合發(fā)展的原則，有序推進(jìn)國產(chǎn)化替代，推進(jìn)自主SaaS生態(tài)持續(xù)迭代優(yōu)化。推進(jìn)國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)收斂，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)。研究制定重點(diǎn)行業(yè)國產(chǎn)化替代路線圖和時間表，有序推進(jìn)金融、電力、裝備等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用替代，保障供應(yīng)鏈安全。

三是打造優(yōu)勢品牌。實(shí)施SaaS精品戰(zhàn)略，以軟件名城、名園、名企、名品、名人建設(shè)為抓手，高質(zhì)量建設(shè)一批SaaS特色品牌。對標(biāo)微軟、谷歌、Oracle、Redhat等國際企業(yè)等，鼓勵加大自主研發(fā)，研發(fā)一批千億級基礎(chǔ)SaaS產(chǎn)品。

四是推動融合發(fā)展。面向經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，充分發(fā)揮SaaS賦能、賦值、賦智作用，推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)知識和技術(shù)的SaaS化，強(qiáng)化SaaS技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興領(lǐng)域的應(yīng)用。深入推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，開展工業(yè)SaaS重點(diǎn)攻關(guān)，聚焦突破大型研發(fā)設(shè)計軟件，加快工業(yè)SaaS國產(chǎn)化替代。加快工業(yè)SaaS在制造業(yè)關(guān)鍵行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用，圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)需求，實(shí)施《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，發(fā)展自主工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺SaaS產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加速工業(yè)技術(shù)SaaS化進(jìn)程，營造良好應(yīng)用生態(tài)。

4.3.6 國際交流

我國SaaS產(chǎn)業(yè)要堅持高水平對外開放創(chuàng)新，加強(qiáng)與全球產(chǎn)業(yè)鏈的安全合作，掌控全球SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，在確保我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈安全的同時，積極參與全球SaaS產(chǎn)業(yè)價值鏈的國際競爭、合作與治理，積極推進(jìn)我國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球化。

在當(dāng)前全球SaaS產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)的機(jī)遇下，進(jìn)一步提升我國SaaS產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力，真正實(shí)現(xiàn)我國SaaS產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展。