上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究課題組

黨的二十大報告指出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務。當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變的特征更加明顯。產(chǎn)業(yè)是貿(mào)易的基礎，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展為對外貿(mào)易發(fā)展提供了強有力支撐。同時，貿(mào)易是產(chǎn)業(yè)的國際化，貿(mào)易又連接著產(chǎn)業(yè)和市場，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。1任鴻斌，強調產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易協(xié)調發(fā)展 更好發(fā)揮貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)的提升帶動作用，國務院新聞辦公室網(wǎng)站 www.scio.gov.cn，2019-12-09改革開放40年的發(fā)展實踐證明，產(chǎn)業(yè)的開放度越高，其競爭力越強。在技術驅動和國家干預下，全球產(chǎn)業(yè)分工格局面臨重大調整,全球產(chǎn)業(yè)治理體系在發(fā)生深刻變化。在加快構建新發(fā)展格局，著力推進高質量發(fā)展中，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)升級對貿(mào)易發(fā)展的基礎支撐作用，同時通過進一步擴大開放更好實現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性和升級，意義重大。

上海作為我國最大的經(jīng)濟中心城市，在持續(xù)推進貿(mào)易高質量發(fā)展中，貿(mào)易樞紐功能不斷增強，全球市場份額持續(xù)提高，2021年，上海港集裝箱吞吐量突破4700萬標準箱，同比增長8%，已連續(xù)12年位居全球第一。上?？诎顿Q(mào)易額達10.1萬億元，全球占比提升至3.6%左右，貨物進出口總額首次突破4萬億元，服務進出口額達2294.1億美元，占全國比重提升至30%，規(guī)模居全國各省市第一。中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情、俄烏沖突等重大國際事件，加劇了經(jīng)濟的逆全球化趨勢，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構給我國的產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來了新的挑戰(zhàn)，也對上海率先構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、加快推動長三角區(qū)域一體化產(chǎn)業(yè)集群提出了新的要求。上海社科院課題組從2016年開始，通過構建上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價模型，并以年度指數(shù)報告的形式進行持續(xù)跟蹤分析。

一、上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指數(shù)構建

（一）產(chǎn)業(yè)國際競爭力的內涵界定

20世紀80年代起，國際競爭力概念被提出并逐漸深入政府和學術領域，最早更多應用于宏觀國際經(jīng)濟領域，運用于對世界經(jīng)濟增長形勢研判與大國之間競爭態(tài)勢的評估。20世紀90年代以后，隨著全球化的推進，跨國企業(yè)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈的主要組織者，相關研究也更多向中觀產(chǎn)業(yè)領域和微觀企業(yè)領域覆蓋。

作為研究當代國際競爭力理論的代表人物，美國哈佛大學商學院邁克爾·波特教授在1980年到1990年間相繼出版了《競爭戰(zhàn)略：分析產(chǎn)業(yè)和競爭者的技術》《競爭優(yōu)勢：創(chuàng)造和維持優(yōu)良績效》《全球產(chǎn)業(yè)中的競爭》和《國家競爭優(yōu)勢》四本著作，形成了一個涵蓋國家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三種競爭力主體的國際競爭力理論體系，他的代表觀點認為，產(chǎn)業(yè)國際競爭力實質上是國家為國內產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)創(chuàng)造良好營商環(huán)境的能力。而國內外學者從效率、盈利、份額和創(chuàng)新等多個維度來衡量和定義產(chǎn)業(yè)國際競爭力。其一是產(chǎn)業(yè)國際競爭力是企業(yè)生產(chǎn)效率的體現(xiàn)，歸根結底是相互比較的生產(chǎn)力（金碚，1996；周星和付英，2000；張其仔，2003；朱小娟，2004；Delgado et al., 2012）；其二，產(chǎn)業(yè)國際競爭力是盈利能力的體現(xiàn)，是主體持續(xù)地生產(chǎn)出比國際市場上的競爭對手更多財富的能力（Fagerberg, 1988,1996；Cockburn et al., 1999；郭京福，2004；楊洪焦等，2007；孟亮和吳旻，2010；胡大龍，2015）；其三，產(chǎn)業(yè)國際競爭力是全球市場份額的體現(xiàn)，實質上是爭奪國際資源和市場的能力（厲無畏和王秀治，2001；魏后凱和吳利學，2002；劉林青和譚力文，2006）；其四，國際競爭力是創(chuàng)新能力的體現(xiàn)，技術創(chuàng)新是獲得和保持國際競爭力的源泉（周星和付英，2000；倪鵬飛，2001；張金昌，2001；芮明杰，2006；黃浩森和楊會改，2018）。

總結上述各種定義表明，盡管學術界對國際競爭力界定與測度，但本質上都是對產(chǎn)品在市場上的影響力為基本點，將國際競爭力的實質定義為產(chǎn)業(yè)在國際市場上的綜合能力，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后的生產(chǎn)能效提升力、技術創(chuàng)新潛力、產(chǎn)業(yè)政策引導力、全球資源配置力及價值鏈治理能力等一系列作用力的合力。

（二）上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指標體系

上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標體系由貿(mào)易競爭力、產(chǎn)業(yè)競爭力、企業(yè)競爭力、創(chuàng)新競爭力與區(qū)域競爭力五大維度構成。

一是貿(mào)易競爭力。貿(mào)易競爭力重點評估上海重點產(chǎn)業(yè)在貿(mào)易側的競爭優(yōu)勢，即通過其顯示性比較優(yōu)勢、國際市場占有率等細分指標重點評估上海重點產(chǎn)業(yè)在開拓國際市場以及在國際市場中實現(xiàn)價值增值的能力和水平。

二是產(chǎn)業(yè)競爭力。產(chǎn)業(yè)競爭力重點反映上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力背后的產(chǎn)業(yè)基礎能力，即從產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率、利潤率以及本地市場規(guī)模等細分指標，重點反映上海相對于國內外其他地區(qū)而言，其重點產(chǎn)業(yè)是否具備生產(chǎn)率等基礎性比較優(yōu)勢。

三是企業(yè)競爭力。企業(yè)競爭力和創(chuàng)新競爭力是對產(chǎn)業(yè)競爭力的進一步分解細化，分別從微觀主體質量和創(chuàng)新驅動能力兩方面考察構成上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力比較優(yōu)勢的主體要素與技術要素。

四是創(chuàng)新競爭力。創(chuàng)新競爭力則從“創(chuàng)新鏈”視角考察上海重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率比較優(yōu)勢與貿(mào)易競爭優(yōu)勢的技術來源情況，基于創(chuàng)新鏈全流程視角，從創(chuàng)新活動的投入端、產(chǎn)出端，以及成果轉化端全面考察上海重點產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅動水平。

五是區(qū)域競爭力。區(qū)域競爭力重點考察上海重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的營商環(huán)境質量如何，這里涉及政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍與支撐要素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模效應等。

表1 產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標體測算方法及指標含義

（三）總指數(shù)的擬合與計算

1.指標歸一化處理：將各細分產(chǎn)業(yè)構成二級指標（主要包括貿(mào)易競爭力、產(chǎn)業(yè)競爭力、企業(yè)競爭力、創(chuàng)新競爭力、區(qū)域競爭力指標）的底層基礎三級指標的時間序列數(shù)據(jù)分別進行歸一化處理，歸一化處理公式如下：

經(jīng)過歸一化處理后的各三級指標時間序列數(shù)據(jù)內部可以進行縱向比較，以更加可觀準確考察上海重點產(chǎn)業(yè)競爭力不同產(chǎn)業(yè)的不同競爭力維度的時間變化趨勢和主要特征。

2.上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標合成：一是使用主成分分析法對各產(chǎn)業(yè)最底層三級數(shù)據(jù)指標進行降維處理，確定各底層指標的權重，用客觀賦權法賦權后，計算得到基于上述權重和數(shù)據(jù)指標的各產(chǎn)業(yè)二級指標數(shù)據(jù)；二是對各重點產(chǎn)業(yè)的二級指標數(shù)值分別進行專家打分法和熵值法處理，采用主觀賦權與可觀賦權相結合的方式賦權，然后根據(jù)權重加總計算得到各重點產(chǎn)業(yè)競爭力總指標得分。

3.上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)的擬合步驟：

Step1：為確保上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)與各細分重點產(chǎn)業(yè)各級指數(shù)的一致性，在擬合總指數(shù)的過程中，本研究從各重點產(chǎn)業(yè)競爭力指標的二級指標著手，對各重點產(chǎn)業(yè)的二級指標分別進行熵值法賦權，然后將各重點產(chǎn)業(yè)二級指標基于熵值法權重進行加權平均，得到上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)的五大二級指標得分，且賦權工作按照不同年份分別進行，以充分體現(xiàn)在不同年份各產(chǎn)業(yè)在不同競爭力維度的重要程度和貢獻水平。

Step2：將計算所得的上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)二級指標，結合各重點產(chǎn)業(yè)的二級指標權重，加權計算所得上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力一級指標。

Step3：將計算所得的上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)一級指標，結合各重點產(chǎn)業(yè)的一級指標權重，加權計算所得上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)。

4.總指數(shù)內部交叉分析

一是運用皮爾森相關系數(shù)法和線性回歸方式考察二級指標之間的相互關系。其中重點考察區(qū)域競爭力作為環(huán)境因素內容，對各重點產(chǎn)業(yè)其他競爭力維度的影響如何。

二是考察其他四大二級指標對貿(mào)易競爭力二級指標的影響方向和顯著性水平，從中分析出當前上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力當中，提升貿(mào)易競爭力的主要驅動力和影響因素有哪些。

三是考察不同細分行業(yè)的競爭力各級指標對總指數(shù)的影響方向并分析其中間影響機制。

（四）上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的產(chǎn)業(yè)選擇

選取上海具有規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢的重點產(chǎn)品和相關產(chǎn)業(yè)。（1）選取上海具有上海進出口額占比排名前5或產(chǎn)業(yè)進出口比重占全國10%以上的產(chǎn)業(yè)，比如電子計算機與通信產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、機械裝備制造業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)；（2）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重占全國5%，比如汽車產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)等；（3）3+6上?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設中的核心產(chǎn)業(yè)；（4）具有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

由此，新能源汽車、集成電路與電子信息制造、高端智能制造裝備（工業(yè)機器人、數(shù)控機床）、高端船舶與海洋工程裝備、生物醫(yī)藥、精細化工與新材料入選2022上海重點產(chǎn)業(yè)。

二、2022上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)分析

（一）綜合競爭力保持穩(wěn)定，“開放+創(chuàng)新”塑造新優(yōu)勢

2021年間，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)比2020年略有增長，達到129.81，實現(xiàn)韌性增長。一方面說明了作為國際貿(mào)易中心城市，上海承擔的戰(zhàn)略任務是打造國內大循環(huán)的中心節(jié)點、國內國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接，在構建新型開放體系中，上海港口的貿(mào)易流向主要是歐盟、東盟、美國和日本，上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力受到國際政治經(jīng)濟外部影響的影響較大；另一方面也說明上海重點產(chǎn)業(yè)在受到外部沖擊時，通過加快自身產(chǎn)業(yè)升級和夯實產(chǎn)業(yè)安全戰(zhàn)略，保持定力，韌性明顯加強。

圖1 2020—2021 年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)的年度變動

根據(jù)產(chǎn)業(yè)國際競爭力二級指數(shù)水平的變動，貿(mào)易競爭力和創(chuàng)新競爭力兩項指標上保持顯著增長態(tài)勢，貿(mào)易競爭力由2020年的129.7上升至2021年的138.3，上升了8.6分，增幅十分顯著；創(chuàng)新競爭力一直是上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力較為薄弱的環(huán)節(jié)，由圖2可見，其盡管分值在五個二級指標當中始終最低，但是其近五年來保持強勁增長態(tài)勢，是五個二級指標中唯一一個五年來始終保持增長的指標。

圖2 2020—2021 年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力二級指標變動情況

產(chǎn)業(yè)競爭力和企業(yè)競爭力指標得分變化趨勢較為一致，均是在2020年及之前保持顯著增長態(tài)勢，而在2021年呈下降趨勢。究其深層次原因，產(chǎn)業(yè)競爭力下降主要是由于整體產(chǎn)業(yè)利潤水平下降所導致，受制于當前全球大宗商品和資產(chǎn)價格的高企不下，產(chǎn)業(yè)整體利潤水平下降壓低其整體產(chǎn)業(yè)競爭力表現(xiàn)；企業(yè)競爭力指標得分下降則主要是由于疫情影響，國內外企業(yè)來滬投資規(guī)模和數(shù)量的減緩所致，同時上海重點產(chǎn)業(yè)領域中的鏈主企業(yè)國際競爭力還不強。因此，未來一段時間內，引導鼓勵企業(yè)投資，助力鏈主企業(yè)成長，是提振上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要抓手。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度提升明顯，三大硬核產(chǎn)業(yè)進步明顯

2021年，新能源汽車、智能制造和電子信息三大硬核產(chǎn)業(yè)成為上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的重要推動力量，其對上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的貢獻度合計超過75%；且與“十三五”時期相比，上述三大硬核產(chǎn)業(yè)對上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力的貢獻度明顯提升，反映出上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力領域的產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，上海產(chǎn)業(yè)領域中具備顯著比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)雛形逐漸顯現(xiàn)。新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為上海綜合競爭力的主要驅動力量，新能源產(chǎn)業(yè)的上下游鏈條長、技術多樣性豐富、帶動就業(yè)能力強的優(yōu)勢不斷凸顯，為上海引領長三角產(chǎn)業(yè)集群的抗風險能力發(fā)揮巨大作用。該行業(yè)及其上下游配套行業(yè)將繼續(xù)擔當產(chǎn)業(yè)鏈質量和出口規(guī)模的主陣地位置，成為上海提升國際化產(chǎn)業(yè)鏈質量與韌性建設的基石。

1.新能源汽車、生物醫(yī)藥和智能制造是上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的主要動力源

圖3 2021 年上海各重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)貢獻度

2021年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的貢獻度較2017年增長8.34，生物醫(yī)藥緊隨其后，貢獻度在2017—2021年間增長2.15，智能制造產(chǎn)業(yè)則為1.83。上述三大產(chǎn)業(yè)構成上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的主要動力源。此外，船舶工業(yè)在2017—2021年的貢獻度也呈正向變動態(tài)勢，其在未來很有可能成為上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的又一硬核支撐點。

2.電子信息產(chǎn)業(yè)對上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力貢獻度微幅下降，但近期開始抬頭上行

電子信息產(chǎn)業(yè)在2017—2021年間對上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的貢獻度有微幅下降，近年來電子信息產(chǎn)業(yè)的承壓因素最多，外部環(huán)境負面因素擾動使得行業(yè)在競爭力提升和產(chǎn)業(yè)提質增效方面面臨諸多挑戰(zhàn)。諸多挑戰(zhàn)愈加凸顯上海電子信息產(chǎn)業(yè)通過強化自主創(chuàng)新來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主發(fā)展和塑造國際競爭硬核優(yōu)勢的必要性。從分項指標來看，上海電子信息產(chǎn)業(yè)過去五年的創(chuàng)新競爭力指數(shù)并未有顯著性提升，這可能是造成其貢獻度微幅下降的重要原因之一。但就其貢獻度占比而言，電子信息產(chǎn)業(yè)仍然是構成上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力新優(yōu)勢的重要組成部分，且在2020—2021年間，電子信息產(chǎn)業(yè)的貢獻度提升0.8，開始抬頭上行。電子信息在多方承壓因素背景下，有望開啟向上發(fā)展階段。

圖4 2017—2021年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力貢獻度指標分行業(yè)變化情況

3.精細化工產(chǎn)業(yè)貢獻度繼續(xù)走低，競爭力優(yōu)勢重塑期待破局

上海的精細化工產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)呈現(xiàn)先上升、后下降的倒U型發(fā)展態(tài)勢，其倒U型狀態(tài)的拐點年份在2018年。2021年，精細化工產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)得分為86.32，較2018年的最高值98.95減少了12.62，從近三年的變化趨勢來看，其競爭力下行的態(tài)勢并未有所好轉，向上增長的拐點并未出現(xiàn)，未來上海精細化工的產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢仍需進一步挖掘塑造。

（三）近五年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力韌性增強，強化動能成為未來關鍵

1.綜合競爭力實現(xiàn)韌性發(fā)展

2017年以來，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力得分分別為122.10、125.37、126.77、129.35和129.81，呈現(xiàn)快速拉升、增速放緩、保持穩(wěn)定的三階段變化。

2017—2018年，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力屬于快速提升階段，從2017年的122.10提高到125.37。2018年開始受中美貿(mào)易摩擦影響，2018—2019年間上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力遭受較大沖擊，年度增速較2018年前有所放緩，關鍵中間品進口成本提高，可得性與合作預期不確定性擴大，但是仍然保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。外部環(huán)境的變化倒逼上海重點產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的調整，增強自身內部發(fā)展動力，在新冠疫情暴發(fā)背景下逆勢突圍，2020年后，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力一路上升至129.35，展現(xiàn)了重點產(chǎn)業(yè)的國際競爭優(yōu)勢對經(jīng)濟的“穩(wěn)定器”效應，2021年持續(xù)增長到129.81。

圖5 2017—2021 年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力總指數(shù)及二級指標變動

2.貿(mào)易競爭力高位運行優(yōu)勢明顯

貿(mào)易競爭力是上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的最直接體現(xiàn)，從表2來看，2017—2021年間，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)呈穩(wěn)步持續(xù)上升態(tài)勢，由2017年的127.433上升至2021年的138.341，增幅最為顯著。

表2 2017—2021年上海貿(mào)易競爭力指標分行業(yè)貢獻度

從2017—2021年的整體演進趨勢來看，電子信息、智能制造和船工產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力演進趨勢均為先下降、后上升的U型態(tài)勢，而新能源汽車、生物醫(yī)藥和精細化工產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力則呈較為顯著的持續(xù)上升并保持在高位波動的演進態(tài)勢。比如，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在2017—2019年間由27.455上升至36.742后，在隨后的三年，其貿(mào)易競爭力均保持在36以上的水平波動演進?；ぴ?017—2019年由15.311上升至17.975之后，其貿(mào)易競爭力也在隨后始終保持在17以上的水平波動演進。

3.創(chuàng)新競爭力呈現(xiàn)快速追趕態(tài)勢

創(chuàng)新競爭力指標是對上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力中“技術鏈”的測度,是產(chǎn)業(yè)技術升級和研發(fā)創(chuàng)新能力的體現(xiàn)。

創(chuàng)新競爭力常年來一直是上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的較為薄弱的環(huán)節(jié)，但是由圖2可見，其盡管分值在五個二級指標當中始終最低，但是其近五年來保持強勁增長態(tài)勢，由2017年的102.084上升至2021年的118.934，是五個二級指標中唯一一個五年來始終保持增長的指標，表明上海建設全球科創(chuàng)中心、提升科技創(chuàng)新策源功能以及發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟等工作已經(jīng)取得顯著成效。

從分行業(yè)貢獻度變動情況來看，智能制造、生物醫(yī)藥和船工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力貢獻度在2017—2021年間呈顯著先下降、后上升態(tài)勢，且其U型變動趨勢的拐點年份大致都在2019年左右。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力指標得分貢獻度呈現(xiàn)顯著的穩(wěn)步上升態(tài)勢，其在2017年的指標得分為33.187，2021年上升至46.082。電子信息和精細化工產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力呈平穩(wěn)演進態(tài)勢，電子信息的創(chuàng)新競爭力貢獻度基本保持在23～26之間波動，精細化工的創(chuàng)新競爭力貢獻度總體偏低，大致維持在11～15之間波動，其在2021年的創(chuàng)新競爭力貢獻度已經(jīng)跌破2017年水平。

表3 2017—2021年上海創(chuàng)新競爭力指標分行業(yè)貢獻度

4.產(chǎn)業(yè)競爭力短期下行壓力依舊

產(chǎn)業(yè)競爭力用來刻畫上海重點產(chǎn)業(yè)的實現(xiàn)自我造血和可持續(xù)發(fā)展方面的能力，主要體現(xiàn)在利潤率水平、國內市場占有率等。從2017—2021年上海重點產(chǎn)業(yè)競爭力指標得分變動趨勢來看，2017—2020年上海產(chǎn)業(yè)競爭力呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，由2017年的124.724上升至2020年的135.660，但是在2021年，產(chǎn)業(yè)競爭力得分較2020年有所下降，為131.860，大致下降至2018年前后水平。

就上海產(chǎn)業(yè)競爭力的分行業(yè)貢獻度變動情況來看，智能制造和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力貢獻度在2017—2021年間呈顯著上升態(tài)勢，智能制造產(chǎn)業(yè)2017年產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)貢獻為25.779，2021年則一路上升至30.437；生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)得分則由2017年的4.371一路上升至2021年的6.665。電子信息產(chǎn)業(yè)和船工產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)先下降、后上升的演變態(tài)勢。電子信息產(chǎn)業(yè)競爭力得分在2017—2019年間由31.981下降至26.699，后回升至28.028；船工產(chǎn)業(yè)則在2017—2019年間由2.251一路下降至1.225，后回升至2021年的2.754。

綜上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)和精細化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)變化成正和負兩個方向的分化態(tài)勢。但是從絕對水平看，新能源產(chǎn)業(yè)對競爭力的貢獻度在六大產(chǎn)業(yè)當中始終保持最高。

表4 2017—2021年上海產(chǎn)業(yè)競爭力指標分行業(yè)貢獻度

5.企業(yè)競爭力在波動中上升

企業(yè)競爭力反映上海重點產(chǎn)業(yè)在企業(yè)招引和集聚、產(chǎn)業(yè)資本配置與流量控制以及企業(yè)自身發(fā)展的獨立自主性水平等，是上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力的微觀基礎。

從2017—2021上海重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭力指標得分變動趨勢來看，2017—2020年上海重點產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力指標得分呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，由2017年的121.636上升至2020年的134.806，從數(shù)值絕對值也可看出上海重點產(chǎn)業(yè)在企業(yè)競爭力領域具有極大優(yōu)勢。2021年企業(yè)競爭力指數(shù)得分雖下降至127.085，但仍然高于2019年指數(shù)水平。由此，可預測其指數(shù)變動是呈現(xiàn)波動式上升的演進趨勢，短期內的下降并不會形成長期路徑依賴和下行態(tài)勢。

就上海企業(yè)競爭力的分行業(yè)貢獻度變動情況來看，電子信息、智能制造、生物醫(yī)藥和船工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力貢獻度在2017—2021年間呈顯著先下降、后上升態(tài)勢，且其U型變動趨勢的拐點年份大致都在2019年左右。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力指標得分呈現(xiàn)顯著的穩(wěn)步上升態(tài)勢，其在2017年的指標得分為24.481，2020年上升至42.452，盡管2021年較2020年稍有下降，但其2021年企業(yè)競爭力指標得分仍然保持在與2019年相近的水平。

精細化工產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力呈逐年下降態(tài)勢，從2017年的21.608一路下降至2021年的10.949，且2020—2021年間是精細化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭力大幅度滑坡年份，究其原因，主要是由于上海產(chǎn)業(yè)政策導向的調整，其在吸引外資方面開始走弱，精細化工的產(chǎn)業(yè)資本來滬發(fā)展態(tài)勢趨緩，造成精細化工產(chǎn)業(yè)的企業(yè)競爭力水平下降。

表5 2017—2021年上海企業(yè)競爭力指標分行業(yè)貢獻度

6.區(qū)域政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

區(qū)域競爭力主要反映產(chǎn)業(yè)所在地的相關產(chǎn)業(yè)配套完善程度，比如生產(chǎn)性服務業(yè)集聚水平等，以及稅收政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策環(huán)境對產(chǎn)業(yè)競爭力提升的支撐作用。

從2017—2021上海重點產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力指標得分變動趨勢來看，2017—2021年上海重點產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競爭力指標得分始終保持在130分以上的高水平，盡管2019年后區(qū)域競爭力得分呈現(xiàn)微幅下降，但是其絕對值仍然保持在130分以上。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競爭力指標得分貢獻度呈現(xiàn)顯著的穩(wěn)步上升態(tài)勢，其在2017年的指標得分為6.294，2021年上升至7.826。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的區(qū)域競爭力則呈現(xiàn)先上升后下降的演進態(tài)勢。

表6 2017—2021年上海區(qū)域競爭力指標分行業(yè)貢獻度

圖6 2020—2021 年上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力二級指標變動情況

從國內趨勢看，環(huán)境面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，國際市場通脹趨勢加劇，滯脹風險加大，上海作為強勁活躍增長極的長三角龍頭，不可避免會受到影響。

2021年末召開的中央經(jīng)濟工作會議首次提出“我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”。2022年的政府工作報告再次強調中國經(jīng)濟仍將面臨“三重壓力”的挑戰(zhàn)?！叭貕毫Α北举|上是“三期疊加”壓力的進一步延續(xù)。在疫情出現(xiàn)之前，2019年的中央經(jīng)濟工作會議就已明確指出，“我國正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，‘三期疊加’影響持續(xù)深化，經(jīng)濟下行壓力加大”。在這一背景下，一方面，上海產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨更為緊致的內部資源約束，產(chǎn)業(yè)能級與競爭力提升面臨更多挑戰(zhàn)；另一方面，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力也是破解“三重壓力”的重要抓手，即上?？梢砸援a(chǎn)業(yè)國際競爭力提升塑造產(chǎn)業(yè)競爭新比較優(yōu)勢，進而開拓國際市場新空間來應對需求收縮、供給沖擊和預期轉弱。

三、2022上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力內外部環(huán)境

（一）出口波動有限、中國經(jīng)濟韌性明顯提高

2020—2022年是中國面臨疫情挑戰(zhàn)的三年，相比于2020年中國出口在全球市場的突出表現(xiàn)，2022年中國企業(yè)出口面臨的外部環(huán)境則有了巨大變化。疫情在多個地區(qū)的間歇暴發(fā)導致的停工停產(chǎn)、全球生產(chǎn)和消費不確定性增強，但中國經(jīng)濟“韌性”增強，圍繞著改善中國經(jīng)濟內部供需結構，新增大型投資和鼓勵新興產(chǎn)業(yè)配套投入與經(jīng)濟刺激舉措落地收到成效，有效地彌補和平衡了外部風險。

與2020年下半年至2021年上半年中國因最早走出疫情而獲得的較強國際市場占有率相比，2021年以來，海外對中國防疫物資和一般制成品需求相對下降，海外大部分國家寬松導向的防疫模式，跨境物流體系基本恢復正常，中國的出口優(yōu)勢逐步下降。而2022年上半年，海外市場面臨通脹壓力，本土進口需求趨于萎縮，由通脹壓力向宏觀經(jīng)濟其他維度傳導而來的預期下降，導致歐美本土大型企業(yè)的預期下降，新增投資意愿下降。在這個形勢下，中國出口增幅比2020年在全球的領先優(yōu)勢相比，有所下降。

2022年第一季度中國出口規(guī)模在全球新興經(jīng)濟體中仍處于領先地位，上半年中國出口與其他出口大國相比保持優(yōu)勢。截至2022年1—3月，中國相對歐盟和日韓的出口額有進一步提升的勢頭。2022年5月末以來，國內疫情基本穩(wěn)定、長三角階段推進復工復產(chǎn)，對國際市場的出口重新恢復活力，增長逐步和去年同期接近，體現(xiàn)了長三角出口的較強韌性。2022年5月出口總額同比超預期，達到16.9%的增長率，6月制造業(yè)PMI中的出口新訂單指數(shù)反彈為2021年5月以來新高，而整體新訂單指數(shù)尚未超過2022年2月創(chuàng)下的高點；6月中旬，八大樞紐港口外貿(mào)集裝箱吞吐量同比創(chuàng)下2022年3月以來新高。

（二）東盟地位上升、亞太經(jīng)貿(mào)加快重塑格局

全球產(chǎn)業(yè)鏈空間的“區(qū)域化”轉型在不斷深化中，跨國公司在中國以外布局離岸加工的趨勢在亞太經(jīng)貿(mào)和投資新格局中已經(jīng)體現(xiàn)。2020年以來，亞太地區(qū)經(jīng)貿(mào)格局變化加快，來自東盟、印度、中國臺灣為代表的經(jīng)濟體對歐美大國的出口增幅明顯提高，后者的貿(mào)易規(guī)模自2021年以來呈現(xiàn)和中國大陸出口之間此消彼長的“替代”關系，反映出東亞新興經(jīng)濟體與歐美經(jīng)濟體之間的貿(mào)易紐帶趨于緊密。

目前，這一替代效應主要體現(xiàn)在低技術密集型行業(yè)出口上，在紡織產(chǎn)品領域表現(xiàn)得更加突出，而在技術密集度較大機電產(chǎn)品領域，這一替代效應相對有限。這說明我國在高技術行業(yè)上的國際競爭優(yōu)勢比東盟國家更強，東盟國家與中國的競爭還停留在勞動力成本為主要競爭因素的產(chǎn)品大類。除了貿(mào)易格局的轉型，國際投資在中國與東盟國家之間的轉向也將對下一階段中國參與國際分工的位置帶來影響。主要發(fā)達國家跨國公司對海外國際化生產(chǎn)策略空間轉型進一步顯現(xiàn)。在多個行業(yè)領域，外資新增投資目的地的選擇意愿從“首選中國”開始轉向，以東盟國家為目的的新增項目規(guī)模日趨擴大。近三年來，紡織、家具制造、小型設備加工等投資項目向越南為代表的東盟國家為目的地的流量呈現(xiàn)較大增長。長三角地區(qū)為代表的一批中國外向型出口集群企業(yè)加快了將加工基地轉移至越南、菲律賓等地的進度，這個轉移對貿(mào)易格局帶來的影響體現(xiàn)為：中國企業(yè)價值鏈的東亞區(qū)域進一步拓展，以東盟為出口原產(chǎn)地的產(chǎn)品包含了中國在當?shù)睾腺Y企業(yè)的出口，貿(mào)易流量上由此發(fā)生空間位移，從中國轉移到東盟經(jīng)濟體，空間維度的出口規(guī)模與企業(yè)維度的出口收益之間產(chǎn)生偏差。

與此同時，東盟十國為代表的新興經(jīng)濟體市場在中國“經(jīng)貿(mào)圈”的地位逐步提升。商務部的數(shù)據(jù)顯示，東盟已成為中國的第一大貿(mào)易伙伴。在東亞地區(qū)布局生產(chǎn)基地的跨國公司已經(jīng)考慮在越南、墨西哥和印度等地建立新的制造中心，在保持效率和成本優(yōu)勢的同時，降低全球供應鏈過度依賴中國所造成的風險。

2021年，中國與東盟貨物貿(mào)易額達8782億美元，同比增長28.1%。其中，中國對東盟出口4836.9億美元，同比增長26.1%；自東盟進口3945.1億美元，同比增長30.8%。東盟連續(xù)第二年成為中國第一大貿(mào)易伙伴，越南、馬來西亞、泰國為中國在東盟的前三大貿(mào)易伙伴1數(shù)據(jù)來源： 中國商務部駐東盟使團商務處，“2021年中國—東盟經(jīng)貿(mào)合作簡況”，中國商務部官網(wǎng)http://asean.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202201/20220103239743.shtml，2022年1月26日。。在對外投資格局中，中國對東盟國家的直接投資的相對占比也在提高。相比美國與歐洲市場，中國企業(yè)在投資區(qū)位布局中，把東亞新興經(jīng)濟體作為重要的目的地，在對外投資規(guī)模增速上，借助“一帶一路”倡議下基礎設施項目的生效和政府間大型合作項目的落地，越南、菲律賓等地的工業(yè)園區(qū)逐步與中國企業(yè)形成等處于領先地位，當?shù)赝顿Y項目以承接中國對外勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉移為特點。從規(guī)模增速看，東盟國家近三年來成為中國對外投資增長最快的區(qū)域。主要影響因素包括： 一方面，當?shù)刂圃鞓I(yè)人力成本相對低廉，對降低成本為導向的項目具有吸引力，是中國企業(yè)為降低人力成本而向境外轉移工廠的首選目的地；另一方面, 中國在“一帶一路”倡議的經(jīng)貿(mào)聯(lián)通框架下與東亞國家的雙邊區(qū)域經(jīng)貿(mào)紐帶日趨提升，“投資聯(lián)通”效應正在顯現(xiàn)，雙邊政府對東盟十國的直接投資日趨提高。

（三）上海引領長三角應對沖擊，提升韌性建設

上海作為長三角制造業(yè)外向型產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐，經(jīng)歷了三年疫情反復沖擊，面對海外市場調整、供應鏈和配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、貿(mào)易政策和產(chǎn)業(yè)政策的支持，逐步形成了抗風險能力。在2021年期間，總體貿(mào)易形勢穩(wěn)定。在2021下半年至2022第二季度，上海在中國出口中所占貢獻份額保持穩(wěn)定。根據(jù)中國海關總署日前發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年前7個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值23.6萬億元，同比增長10.4%。外貿(mào)克服諸多不利影響，實現(xiàn)較快增長。其中，7月以美元計價的出口同比增長18%，這一增速高于經(jīng)濟學家普遍預期，外貿(mào)總體情況體現(xiàn)了中國經(jīng)濟的韌性，為中國經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供支撐。

圖7 2009—2021年地區(qū)FDI（單位：億美元）

當前，隨著中國抗疫形勢的明朗化，市場景氣正在逐步恢復，但國際局勢的復雜多變、全球疫情控制尚有諸多變數(shù)，中小企業(yè)恢復速度較慢，前期海外客戶流失都問題還需要盡快形成對策。而長三角地區(qū)制造部門是三年的國際市場上游產(chǎn)品價格波動，成為中長期發(fā)展的制約因素。以銅等大宗產(chǎn)品為代表，大部分重要原材料的國際市場價格高企（圖9），上游供應鏈關鍵產(chǎn)品價格大幅度波動，對長三角地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)而言，構成極高的成本壓力，中小企業(yè)退出市場的比例在過去一年有所提高，長三角整體市場的疲弱則進一步?jīng)_擊企業(yè)維持與擴大產(chǎn)能的信心。

圖8 2019年第一季度至2022年第一季度國際銅價

圖9 2021年上海與RCEP成員在重點產(chǎn)業(yè)領域貿(mào)易占比情況

四、總結、展望與建議

課題組對過去5年上海六大重點產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進行持續(xù)跟蹤研究，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力整體穩(wěn)中有升，產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強。在經(jīng)歷了2018年中美貿(mào)易糾紛和2020年的疫情大暴發(fā)沖擊后，上海重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力展現(xiàn)出極強的韌性，在迅速調整后企穩(wěn)回升，為上海經(jīng)濟平穩(wěn)健康增長奠定產(chǎn)業(yè)基礎。從指數(shù)分析結果來看：上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力的突出優(yōu)勢在于“開放”和“創(chuàng)新”，貿(mào)易競爭力和創(chuàng)新競爭力呈顯著逐年上升態(tài)勢；企業(yè)競爭力與產(chǎn)業(yè)競爭力大致保持波動上升態(tài)勢，2021年的短暫回落不會形成下行路徑依賴；區(qū)域競爭力指標得分處于較高水平，區(qū)域內生產(chǎn)性服務業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)政策與優(yōu)惠稅收政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)越的發(fā)展土壤和環(huán)境。

然而，在后疫情時代，在全球產(chǎn)業(yè)競爭加劇、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈價值鏈面臨重大變革的新背景下，上海如何持續(xù)發(fā)揮新開放優(yōu)勢,在新發(fā)展格局中提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力？不僅需要補齊短板，更需要構建產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈價值鏈新增長點，形成協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢。

（一）進一步維護供應鏈安全，完善重點產(chǎn)業(yè)規(guī)則體系建設

上海要更加重視供應鏈彈性及安全，將維護供應鏈安全上升為國家戰(zhàn)略，進一步處理好效率成本與安全、政府與企業(yè)、自給自足與可行性三者之間的關系。

一是盡快啟動新一輪新基建投資計劃，持續(xù)推動半導體、生物技術和生物醫(yī)學、可再生能源和儲能等產(chǎn)業(yè)相關核心技術、關鍵環(huán)節(jié)的自主研發(fā)和生產(chǎn)。二是通過加大出口信貸、基金投資等方式為上海企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供融資支持和政府審批上的便利，加快企業(yè)“走出去”步伐。三是“以開放促改革”，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，對標高標準電子商務規(guī)則，為區(qū)域內跨境電子商務等外貿(mào)新業(yè)態(tài)提供更好的營商環(huán)境和制度保障；放寬市場準入標準，加快服務貿(mào)易負面清單，促進市場公平競爭，加大知識產(chǎn)權保護力度，建設統(tǒng)一大市場；提升國內監(jiān)管能力水平，對內優(yōu)化事前、事中、事后審查監(jiān)督管理流程，對外重視運用國際規(guī)則維護本土權利；深化國有企業(yè)改革，調整產(chǎn)業(yè)政策，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度；加強對勞工的保護，堅持依法治理，提倡環(huán)境保護等，打造內外統(tǒng)一的、市場化、法制化、國際化的營商環(huán)境。

（二）立足區(qū)域化協(xié)定，優(yōu)化上海產(chǎn)業(yè)國際競爭的空間布局

當前，上海與RCEP成員貨物貿(mào)易總額已經(jīng)超過2100億美元，占上海對外貨物貿(mào)易總額的35%，東盟、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭為上海主要貿(mào)易伙伴。同時，上海在重點產(chǎn)業(yè)領域與RCEP的合作更加緊密。應進一步發(fā)揮上海在國內國際雙循環(huán)中的戰(zhàn)略鏈接作用。上海的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)應抓住RCEP生效實施的機遇，進一步開拓RCEP成員國市場，要鼓勵企業(yè)“走出去”，同時也要把“引進來”做精，積極開展在RCEP區(qū)域的跨國產(chǎn)業(yè)鏈合作，利用好RCEP的機遇，加深區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作，推動企業(yè)開展研發(fā)和技術交流，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，防范貿(mào)易摩擦沖擊，全方位強化上海產(chǎn)業(yè)競爭力。

上海各級政府要以高質量實施RCEP為契機，主動積極發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，結合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展特點。政府應深入開展相關培訓，做好高水平配套服務，幫助企業(yè)抓住機遇以實現(xiàn)更好發(fā)展，措施包括鼓勵金融機構加大對企業(yè)的金融支持，建立公共服務平臺以提供協(xié)定相關的貿(mào)易投資咨詢服務，充分發(fā)揮駐外經(jīng)商機構和各類貿(mào)易展會的促進作用等。

表8 2021年上海與RCEP成員貿(mào)易概況

（三）把握新消費趨勢，以需求側拉動上海產(chǎn)業(yè)國際競爭力

當前，跨周期外向型經(jīng)濟背景下，上海國際貿(mào)易中心建設需要處理好短周期穩(wěn)貿(mào)易增長與跨周期提升貿(mào)易能級之間的關系。短期的穩(wěn)貿(mào)易增長是實現(xiàn)長周期貿(mào)易能級提升的基石。把握好長周期貿(mào)易發(fā)展趨勢則容易做好短期穩(wěn)貿(mào)易穩(wěn)投資的各項政策措施的落地。因此，促進國際貿(mào)易中心轉型升級，需要從消費政策、消費環(huán)境以及消費者偏好等角度進行跨周期調節(jié)，提前布局并以國內大內循環(huán)為主，國內國際雙循環(huán)相互促進的內需體系和國際貿(mào)易體系。以順應國內外消費發(fā)展趨勢，構建數(shù)字服務平臺和集聚高端服務要素為主線，將高端、多元、時尚和國際化作為上海國際貿(mào)易中心能級提升的主攻方向，充分利用自貿(mào)區(qū)、臨港新片區(qū)，加快數(shù)字化轉型和服務貿(mào)易創(chuàng)新，瞄準最高標準的國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，通過大膽改、大膽試，實現(xiàn)更高開放水平的貿(mào)易投資自由化便利化的外向型經(jīng)濟體。