本刊記者 姚成二

基金招商為安徽帶來(lái)的，不僅僅是金錢(qián)和項(xiàng)目，更重要的是市場(chǎng)邏輯、資本力量的意識(shí)、觀(guān)念以及氛圍。

100 億元的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立了；

60 億元的人工智能主題基金揭牌了；

50 億元的碳中和基金誕生了；

50 億元的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金成立了；

……

當(dāng)下的安徽，母基金正呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。僅2022年以來(lái)，安徽就已搭建了由財(cái)政出資和國(guó)有企業(yè)出資、總規(guī)模不少于3000 億元的省級(jí)政府性股權(quán)投資基金體系。

如此罕見(jiàn)的大手筆被創(chuàng)投圈內(nèi)熱議，有力感召了投資人來(lái)安徽。截至今年8月末，省外基金管理人在安徽注冊(cè)基金達(dá)2285 億元，省外基金在安徽投資超1000 億元。

“母基金強(qiáng)，則創(chuàng)投聚；創(chuàng)投活躍，則產(chǎn)業(yè)興”。2022年前三季度，共有90 只基金服務(wù)安徽項(xiàng)目招引，落地項(xiàng)目146 個(gè)、總投資1444 億元，其中基金投資148 億元，撬動(dòng)社會(huì)資本在安徽產(chǎn)業(yè)投資近10 倍。

為什么是安徽？

打好主動(dòng)仗

要回答這個(gè)問(wèn)題，先從一場(chǎng)揭牌儀式說(shuō)起。

前不久，安徽省國(guó)資系統(tǒng)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金”等7支基金公司正式成立，并舉行集中揭牌儀式。

這是安徽省歷史上第一次同時(shí)落地7 支基金，也是創(chuàng)投圈罕見(jiàn)的大手筆。

7 支基金中，前6 支為母基金，1 支為直投基金，基金總規(guī)模超過(guò)400 億元，并主導(dǎo)或參與設(shè)立若干支子基金，吸引社會(huì)資本600億元以上，形成總規(guī)模1000 億元以上的基金集群。

在此之前，安徽剛剛設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，注冊(cè)規(guī)模100 億元，計(jì)劃撬動(dòng)社會(huì)資本200 億元，打造新興產(chǎn)業(yè)“基金叢林”。

更讓創(chuàng)投圈震撼的是，今年以來(lái)，安徽母基金以平均每月設(shè)立一個(gè)的速度成立，屢屢引爆創(chuàng)投圈。

安徽頻頻亮出大動(dòng)作，絕非偶然，而是直面當(dāng)前招商引資的“利器”——政府引導(dǎo)基金。

這在安徽省內(nèi)，就能找到典型案例。

合肥通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)基金投資蔚來(lái)汽車(chē)，搶占先機(jī)，問(wèn)鼎造車(chē)新勢(shì)力。圖為合肥蔚來(lái)汽車(chē)先進(jìn)制造基地。圖/IC photo

最近十年來(lái)，被網(wǎng)友戲封為“賭城”的合肥，憑借“押寶”京東方、千億資金“投注”長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、“接盤(pán)”蔚來(lái)汽車(chē)等一系列“神操作”，不僅引來(lái)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，還培育出三個(gè)國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，以“最牛風(fēng)投城市”的標(biāo)簽引發(fā)外界強(qiáng)烈關(guān)注。

一時(shí)間，各種解讀文章鋪天蓋地，大家耳熟能詳，這里不再贅敘，但無(wú)論是從什么角度來(lái)解讀，都揭示了一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：設(shè)立政府引導(dǎo)基金，再用基金撬動(dòng)社會(huì)資本，從而引入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是行之有效的招商方法。

若跳出安徽來(lái)看，2022年以來(lái)，這股滾滾襲來(lái)的母基金熱潮，異?；鸨?。

放眼長(zhǎng)三角，上海、江蘇和浙江歷來(lái)是創(chuàng)投圈活躍的?？停≡缫言诨鹫猩躺蠂L到了甜頭，并持續(xù)緊鑼密鼓加快設(shè)立步伐，蘇州、杭州等城市的操盤(pán)手法，更是被其他省市“抄作業(yè)”。

南望珠三角，廣東在基金招商上深耕已久，今年8月，一起簽約設(shè)立了總規(guī)模達(dá)900 億元的“廣東戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)促進(jìn)發(fā)展基金”和“廣東上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金”。

經(jīng)濟(jì)特區(qū)深圳，更是堪稱(chēng)“元老級(jí)玩家”，深圳市政府投資引導(dǎo)基金是國(guó)內(nèi)設(shè)立最早、規(guī)模最大、資金實(shí)際到位的引導(dǎo)基金之一，已成為政府引導(dǎo)基金招商的標(biāo)桿。

北眺京津冀，北京一直是母基金活躍的熱土，不僅多個(gè)國(guó)家級(jí)母基金在此落地，同時(shí)各區(qū)的引導(dǎo)基金、市場(chǎng)化母基金均蓬勃發(fā)展。今年以來(lái)，天津、河北也設(shè)立了多支母基金。

遠(yuǎn)望中西部，河南、湖北、湖南、四川等省份也是火力全開(kāi)，出手動(dòng)輒百億，多則過(guò)千億。今年6月，河南整合設(shè)立1500 億元規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，引發(fā)投資圈熱議。

從東到西，從南到北，很多省市紛紛入局，母基金一時(shí)間成了炙手可熱的“弄潮兒”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，全國(guó)有近100 只大大小小的母基金誕生，其中至少有一半規(guī)模在百億元以上，用“井噴”一詞來(lái)形容也不為過(guò)。

可以說(shuō)，在當(dāng)前招商引資的群雄逐鹿中，母基金就是關(guān)鍵的一步“先手棋”，只有搶先一步，才能走出“妙手”，在招商比拼中實(shí)現(xiàn)突圍，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)集群。

“安徽不僅要跟上，還要搶占先手，打好主動(dòng)仗?！痹谶@一波母基金熱潮中，外界發(fā)現(xiàn)，安徽不僅發(fā)起了一輪又一輪的基金招商新攻勢(shì)，更是不斷創(chuàng)新手法步法打法，持續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)。

拉滿(mǎn)“氛圍感”

“申報(bào)的機(jī)構(gòu)特別多，而且以外省為主?！?/p>

今年11月，安徽省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展二期基金發(fā)布了遴選2022年度子基金管理機(jī)構(gòu)的公告，很多省外基金管理機(jī)構(gòu)了解后，慕名而來(lái)，其中不乏百?gòu)?qiáng)以及頭部機(jī)構(gòu)。

這支基金注冊(cè)資本125 億元，目標(biāo)是打造省級(jí)重大新興產(chǎn)業(yè)投資功能基金平臺(tái)、塑造賦能產(chǎn)業(yè)培育和企業(yè)招引的重要工具、樹(shù)立全國(guó)政府性產(chǎn)業(yè)投資基金標(biāo)桿。

值得關(guān)注的是，這還只是安徽功能基金群中的一支，與其同步打造的，是安徽一整套新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系。

圖/IC photo

今年6月，安徽發(fā)布了新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建方案，明確省級(jí)財(cái)政出資500 億設(shè)立省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，在引導(dǎo)基金下設(shè)三大基金群16 支母基金，即主題基金群、功能基金群、天使基金群。

所謂主題基金群，就是圍繞新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、人工智能等十大新興產(chǎn)業(yè)，以“一產(chǎn)業(yè)一基金”的模式，為安徽新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資本支撐。

所謂功能基金群，就是重點(diǎn)發(fā)揮戰(zhàn)略性、政策性導(dǎo)向作用，按產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)要求，除省“三重一創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金二期外，還延續(xù)設(shè)立了省中小企業(yè)（專(zhuān)精特新）發(fā)展基金二期。

所謂天使基金群，就是重點(diǎn)服務(wù)于“投早投小投科技”的發(fā)展目標(biāo)，按企業(yè)早期發(fā)展生命周期，設(shè)立4個(gè)天使基金，即雛鷹計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)基金、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)基金、省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金、省級(jí)種子投資基金，填補(bǔ)了安徽天使基金投資“小而美”項(xiàng)目的空白。

三大基金群的賽道主題十分明確，聚焦安徽產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化，由此形成“從大到小”的三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展基金體系。

與以往不同，安徽在財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用上，創(chuàng)新了手法步法打法。

各基金群分別以“母子基金”架構(gòu)運(yùn)營(yíng)，變“發(fā)起設(shè)立”為“參股設(shè)立”，母基金以參股形式支持子基金運(yùn)營(yíng)，通過(guò)逐層撬動(dòng)社會(huì)化資本，最終形成總規(guī)模不低于2000億元的新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系。

同時(shí)，再加上千億級(jí)的國(guó)有資本股權(quán)投資基金集群，安徽3000 億元的省級(jí)政府性股權(quán)投資基金體系躍然紙上。

而在備受基金機(jī)構(gòu)關(guān)注的返投上，安徽創(chuàng)新傳統(tǒng)返投模式，不僅將返投比例降低至1.0-1.2，同步放寬返投認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，還增加對(duì)投資失敗的容忍度，最高可達(dá)80%，解決了市場(chǎng)化投資的后顧之憂(yōu)。

這一套打法迅速拉滿(mǎn)了安徽全省的“氛圍感”，各地各級(jí)各類(lèi)型“母基金”遍地開(kāi)花。

在合肥，2022年初設(shè)立了總規(guī)模200 億元的政府引導(dǎo)母基金，目前母基金首批7 只參股基金總規(guī)模達(dá)218 億元，母基金出資30.5 億元，資金放大近7 倍，在洽談基金44 只、計(jì)劃總規(guī)模超千億元。

在阜陽(yáng)，今年6月，總規(guī)模100億元的阜陽(yáng)市電子信息及光電顯示產(chǎn)業(yè)投資基金成立，這是目前阜陽(yáng)市規(guī)模最大的基金。

在肥西縣，今年2月，更是一月之內(nèi)連設(shè)三支基金，包括100 億元的政府投資母基金、40 億元的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資基金、40 億元的高端智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金，引發(fā)資本市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。

在基金招商新打法的助力下，安徽取得了越來(lái)越多的驚喜成果，打開(kāi)了“雙招雙引”的廣闊空間。

今年6月，合肥用政府引導(dǎo)母基金900 萬(wàn)元，成功撬動(dòng)了60 億元河北金力新能源科技股份有限公司隔膜研發(fā)合肥基地項(xiàng)目落地肥西縣。

一支基金就是一個(gè)平臺(tái)，一個(gè)“生態(tài)圈”，進(jìn)一步提升了安徽招商的感召力和競(jìng)爭(zhēng)力。截至8月末，省外基金管理人在安徽注冊(cè)基金達(dá)2285 億元，省外基金在安徽投資超1000 億元。

當(dāng)然，影響這些基金落地、招引項(xiàng)目落地的因素還有很多，比如安徽的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、科技創(chuàng)新底蘊(yùn)、良好營(yíng)商環(huán)境等等，但有一點(diǎn)是肯定的，基金招商為安徽帶來(lái)的，并不僅僅是金錢(qián)和項(xiàng)目，更重要的是市場(chǎng)邏輯、資本力量的意識(shí)、觀(guān)念以及氛圍。

這在安徽干部隊(duì)伍的身上，體現(xiàn)的格外明顯。

“氣氛營(yíng)造起來(lái)了”

“起初有些干部犯難，但半年過(guò)去，不少人找到了戰(zhàn)法，學(xué)會(huì)了用基金招商的打法，成效明顯?！卑不找晃豢h領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)。

“安徽招商干部很專(zhuān)業(yè)，說(shuō)話(huà)在一個(gè)頻道上?！币晃换鸸芾砣苏f(shuō)。

“安徽要推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展，縮短與江蘇、浙江之間的差距，只能依靠速度實(shí)現(xiàn)趕超。伴隨著政府產(chǎn)業(yè)基金不斷迭代升級(jí)，我們政府主管部門(mén)對(duì)基金的運(yùn)行規(guī)律、制度環(huán)境越來(lái)越熟悉，出臺(tái)的運(yùn)營(yíng)與監(jiān)管政策也更加契合行業(yè)發(fā)展實(shí)際，基金服務(wù)雙招雙引的氛圍越來(lái)越濃厚?！卑不帐「咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)徐先爐說(shuō)。

今年以來(lái)，安徽干部在基金招商一線(xiàn)干中學(xué)、學(xué)中干，不僅豐富了招商知識(shí)和技巧，也更新了理念，更加善于用市場(chǎng)的邏輯謀事、用資本的力量干事，推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合。

圖為安徽合肥推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。圖/IC photo

對(duì)于企業(yè)家而言，他們眼睛是雪亮的，要讓他們心動(dòng)，也得抓住關(guān)鍵的人。如今在安徽，不僅是從事招商引資的干部隊(duì)伍在變，其他部門(mén)的干部隊(duì)伍和企業(yè)家也都在變。

這不得不提安徽持續(xù)在下的一盤(pán)“大棋”。

2021年6月，安徽正式啟動(dòng)了萬(wàn)家企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)干部資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)行動(dòng)，截至8月底，已針對(duì)企業(yè)開(kāi)展金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)千余場(chǎng)、觸達(dá)企業(yè)超3.1 萬(wàn)家次，其中，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理參訓(xùn)企業(yè)1.2 萬(wàn)家次。

這既能讓干部更好地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)邏輯、資本力量，提高服務(wù)基金市場(chǎng)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)化水平，也能讓企業(yè)家接觸到優(yōu)秀的基金管理人才，捕捉到前沿信息和商機(jī)，激發(fā)加大投資安徽的興趣。

“安徽基金招商的氛圍營(yíng)造起來(lái)了?！倍辔换鸸芾砣苏f(shuō)。

通過(guò)基金招引，安徽產(chǎn)業(yè)予資本以高額回報(bào)，再反哺安徽產(chǎn)業(yè)，一次次交互賦能，向產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量、更高層次發(fā)起一輪又一輪沖擊。周而復(fù)始，生生不息，在基金與產(chǎn)業(yè)一次次迭代融合升級(jí)的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)就必然能實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

這并非場(chǎng)面話(huà)，而是在安徽得到驗(yàn)證的實(shí)操。在實(shí)踐中，安徽通過(guò)政府引導(dǎo)基金招引的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、蔚來(lái)汽車(chē)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條上其他企業(yè)陸續(xù)入駐，推動(dòng)了集成電路產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，一舉成為極具標(biāo)識(shí)性的產(chǎn)業(yè)新地標(biāo)。

高光時(shí)刻誰(shuí)都有，不能拿一時(shí)當(dāng)永久。當(dāng)下的安徽，正在不斷加大政府扶持鼓勵(lì)力度，營(yíng)造更加良好的基金生態(tài)，拿出最大誠(chéng)意邀約全球高端市場(chǎng)化基金來(lái)安徽落地。

無(wú)論是自2022年安徽深入開(kāi)展“一改兩為五做到”，主動(dòng)服務(wù)、靠前服務(wù)、頂格服務(wù)，全力打造市場(chǎng)化法治化國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境，還是“成全成就企業(yè)家創(chuàng)意創(chuàng)新創(chuàng)造”，鼓勵(lì)支持市場(chǎng)化基金在安徽發(fā)展壯大，激發(fā)社會(huì)資本參與熱情，已成為安徽全省上下的共識(shí)共為。

“當(dāng)下定決心大干時(shí)，世界會(huì)為你讓路。”安徽以基金招商為起點(diǎn)，一場(chǎng)蓄力已久的區(qū)域發(fā)展蝶變，正在悄然展開(kāi)，也必將會(huì)帶給我們更大的驚喜。