吳大輪

(福建三鋼閩光股份有限公司 原采公司，福建 三明 365000)

1 2021年焦炭市場現(xiàn)狀

1.1 國內(nèi)生產(chǎn)情況

1.1.1 產(chǎn)量情況

焦炭是工業(yè)行業(yè)的重要原材料，特別是鋼鐵行業(yè)，噸鋼用量在500公斤左右，焦炭總產(chǎn)量包括焦炭和半焦。近幾年在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動下，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步提高，2019年焦炭產(chǎn)量為4.71億噸，較2018年增加0.33億噸，同比增長了7.54%；2020年中國焦炭產(chǎn)量為4.7億噸，與2019年持平；2021年因受鋼廠下半年控產(chǎn)量影響，較2020年小幅下滑，2021年產(chǎn)量為4.64億噸，較2020年減少700萬噸。總體來看，近三年全國焦炭產(chǎn)量較為穩(wěn)定,維持在4.6億噸以上。

圖1 2014—2021年中國焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計

1.1.2 各省份生產(chǎn)情況

從各省份產(chǎn)量來看，2021年山西省共產(chǎn)焦炭9857萬噸，占全國焦炭產(chǎn)量的22%，全國排名第一；內(nèi)蒙古0.47億噸，占全國焦炭產(chǎn)量的10%，排名第二；陜西0.43億噸，占全國焦炭產(chǎn)量的9.27%，排名第三。河北省和山東省受焦炭供給側(cè)改革影響，產(chǎn)量有所減少，分別為4057萬噸和3187萬噸。

1.2 進出口情況

一直以來，我國都是全球焦炭重要的出口國之一，焦炭出口數(shù)量明顯大于進口數(shù)量。受國家政策及市場行情影響，2019年開始出口量有所減少，進口量略有增加，除2020年因國際市場受疫情影響嚴重外，其余年份凈出口仍在500萬噸以上。2021年中國共出口焦炭數(shù)量為645萬噸，同比增長85%；進口焦炭133萬噸，同比下降165萬噸，其中從日本進口83萬噸，占62%；全年凈出口512萬噸。

圖2 2014—2021年中國焦炭及半焦炭進出口情況

1.3 價格行情

2021 年焦炭市場價格經(jīng)歷了大漲大跌，大體可分為三個階段。先是2020年下半年受河南、山西等地產(chǎn)能退出因素影響，帶動焦炭價格一波13連漲至2021年2月，3月開始新增產(chǎn)能的焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn)，市場資源供應(yīng)量上升，疊加鋼材市場需求低位，利潤偏低，鋼廠有明顯減產(chǎn)的現(xiàn)象，造成焦炭價格震蕩下跌；第二階段為二季度開始的焦價快速上漲階段，疫情后期全球經(jīng)濟恢復(fù)，鋼材消費增加，尤其是海外市場，焦炭用量大增。國內(nèi)鋼廠在高利潤刺激下，高爐開工率仍維持在偏高水平，在供需錯配的情況下，焦炭社會庫存逐步減少，焦炭價格一路上漲。雖然受三季度末到四季度初鋼廠限產(chǎn)影響，焦炭市場供需兩弱，但全球原材料短缺的問題開始顯現(xiàn)，尤其電煤供應(yīng)緊張，加劇了焦煤緊張局面，焦炭成本直線上升，到10月焦炭價格創(chuàng)下新高，三鋼到廠價每噸漲至4500元。第三階段即11月價格快速回落階段，受房地產(chǎn)行情不佳、鋼廠壓產(chǎn)和宏觀環(huán)境疲軟等因素影響，社會下游鋼材消耗量下滑，鋼廠減產(chǎn)嚴重，焦炭需求也同比下降。另外國家相關(guān)部門對電煤采取限價措施，進口蒙煤通關(guān)量上升，堆積港口的澳煤放量通關(guān)，焦煤供應(yīng)得到緩解，焦炭成本逐步降低，帶動了焦炭價格從高位直線暴跌。直至12月底焦企大幅虧損、大幅限產(chǎn)以及原料煤受兩節(jié)安全檢查，煤礦大幅減產(chǎn)，煤炭資源不足造成價格上漲，焦炭才止跌企穩(wěn)。

圖3 2020—2021年焦炭價格對比

1.4 2021年焦炭市場總結(jié)

縱觀2021年焦炭市場行情，造成價格大幅上漲下跌的主要原因有以下幾個方面。

(1)受2020年各省份去產(chǎn)能及新增產(chǎn)能未能及時釋放影響，焦炭資源階段性供需錯配造成市場價格極不穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年共凈去焦化產(chǎn)能2500萬噸，而2021年新增產(chǎn)能因原料煤供應(yīng)不足推遲投產(chǎn)的不在少數(shù)。

(2)進入疫情后期，全球經(jīng)濟逐步恢復(fù)，國內(nèi)外鋼廠高爐增產(chǎn)，焦炭用量增加。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年全球高爐生鐵產(chǎn)量為6.84億噸，同比增長6.8%,其中中國生鐵產(chǎn)量4.56億噸，同比增長4.0%。

(3)港口焦炭庫存偏低，容易造成資源緊張時大漲、需求減少時暴跌的現(xiàn)象，無法起到市場調(diào)節(jié)作用。從2019年開始，港口焦炭處于去庫過程，港口焦炭總庫存從2019年12月底的375萬噸減至2021年7月初的179萬噸。

(4)受原料煤價格影響較大，2021年受多方面因素影響，煤炭市場也極不穩(wěn)定，一定程度上影響了焦炭價格的波動。

2 2022年焦炭市場展望

2.1 需求方面

2022年粗鋼壓產(chǎn)政策持續(xù)，焦炭需求量將減少。根據(jù)目前各地政府的減產(chǎn)計劃及國家鼓勵相關(guān)短流程煉鋼的政策，預(yù)計全年鐵水產(chǎn)量會減少15%～20%約1600萬噸，焦炭需求量減少約720萬～4.0億噸。

2.2 產(chǎn)量情況

據(jù)相關(guān)網(wǎng)站統(tǒng)計，2022年全國計劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸，新增產(chǎn)能7160萬噸，凈新增產(chǎn)能1667萬噸，至2022年年底全國焦化產(chǎn)能預(yù)計可達5.5億噸，考慮到限兩高政策、安全環(huán)保檢查以及新增產(chǎn)能達產(chǎn)等因素，預(yù)計2022年全國焦炭產(chǎn)量約為4.20億噸。

2.3 出口情況

焦炭出口受到國際局勢不確定性及俄烏沖突影響，導(dǎo)致歐洲能源緊張，煤炭和焦炭上漲，國際市場焦炭供應(yīng)存在缺口、疫情后需求增加和國內(nèi)外焦炭價差拉大等因素均刺激焦炭出口量增加，同時進口量也將減少，預(yù)計全年凈出口量增加100～200萬噸。

2.4 價格展望

基于上述分析，2022年焦炭供需雙降，市場總體平衡，但年后冬奧會環(huán)保限產(chǎn)及兩會保安全等因素影響，價格會出現(xiàn)階段性漲跌。按目前的高爐復(fù)產(chǎn)情況看，焦炭資源趨緊價格上漲，隨著焦炭新產(chǎn)能的釋放達產(chǎn)，后期供需達到新平衡，逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤傻木置?，價格將有所回落，預(yù)計全年震蕩幅度收窄，價格重心下移。

3 鋼廠焦炭采購的對策

對于生產(chǎn)企業(yè)來說，極端行情下保供尤為關(guān)鍵，資源緊張、價格暴漲容易造成供應(yīng)商無法正常履約供貨，極有可能影響正常生產(chǎn)。為此，企業(yè)必須及時根據(jù)自身條件，優(yōu)化管理制度，確保物資供應(yīng)。

3.1 培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商

長期穩(wěn)定的貨源是保障供應(yīng)的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身條件，優(yōu)化供應(yīng)商體系，做到長期供應(yīng)商占總量的70%～80%以上，降低斷料風(fēng)險。焦化企業(yè)生產(chǎn)的計劃性和合同的兌現(xiàn)率都很強，質(zhì)量穩(wěn)定，供應(yīng)也有保障，因此要加大自有焦化企業(yè)的直供，保質(zhì)保量才能為高爐穩(wěn)順生產(chǎn)提供條件。

3.2 貼近市場，做好節(jié)點采購

焦炭價格的大漲大跌，采購節(jié)點的把握極其關(guān)鍵，鋼廠焦炭每批量采購都是以萬噸計，而2021年每輪漲跌最高幅度都達千元以上，每筆采購影響成本都有可能達到數(shù)百萬元甚至千萬元。因此，及時貼近市場，獲取到市場一手信息，及時了解焦企生產(chǎn)和成本情況、港口到貨庫存及交易信息，才能對焦炭行情有準(zhǔn)確的判斷，進而做到最佳節(jié)點采購。

3.3 采購戰(zhàn)線提前，利用港口優(yōu)勢增加庫容

目前很多鋼廠的焦炭場地偏小，庫容達不到大量堆放焦炭的條件，因為堆放問題錯過諸多低價時大量采購的機會。為此，必須把焦炭采購戰(zhàn)線前移，利用好港口成熟的存放條件，將港口作為堆放低價時大批量采購焦炭的臨時場地。按近兩年的焦炭行情，利用好港口優(yōu)勢，將有機會大幅降低焦炭成本。

4 結(jié)論

焦炭市場的不穩(wěn)定，給采購工作帶來很大的難度，但同時也給有準(zhǔn)備的鋼鐵企業(yè)帶來了機會，按目前國內(nèi)外煤焦行情來看，2022年焦炭市場極不穩(wěn)定，做好市場分析，把握住采購的最佳時機，將大幅降低采購成本，為企業(yè)增效創(chuàng)造新動力。