劉楚函

(北方工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院，北京 100144)

1 引言

近年來，隨著中國數(shù)字音樂市場的不斷擴大，數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。同時數(shù)字音樂平臺之間的競爭也越來越激烈，特別是圍繞“獨家版權(quán)”的競爭始終存在。數(shù)字音樂經(jīng)歷了從盜版時代到如今正版時代的轉(zhuǎn)變，音樂作品也從“全部免費”轉(zhuǎn)變?yōu)椤安糠指顿M”，用戶對于音樂版權(quán)的付費意識普遍提高。然而各大平臺為了吸引更多用戶，紛紛開啟“版權(quán)大戰(zhàn)”，采用音樂版權(quán)獨家授權(quán)的運營模式。這種具有或可能具有限制、排除競爭的效果的模式，受到廣大群體的關(guān)注。因此，2021年7月市場監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》責(zé)令騰訊取消“獨家”音樂版權(quán)恢復(fù)市場競爭狀態(tài)，對以騰訊音樂為首的數(shù)字音樂平臺做出不得與上游版權(quán)方達成或變相達成獨家版權(quán)協(xié)議等排他性協(xié)議的要求(與獨立音樂人或新歌首發(fā)的獨立合作除外)。

在騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂形成“一超一強”的競爭格局下，去除版權(quán)壁壘的數(shù)字音樂市場，可近乎生產(chǎn)同類產(chǎn)品的寡頭壟斷行業(yè)。張伯倫曾指出，在生產(chǎn)同類產(chǎn)品的寡頭壟斷行業(yè)，企業(yè)會意識到它們之間的相互依賴性，寡頭壟斷企業(yè)能夠以一種純粹非合作的方式進行勾結(jié)、達成默契合謀，來維持壟斷價格，甚至在沒有阻礙因素的情況下，壟斷價格是最可能的結(jié)果。對于寡頭市場的默契合謀研究，Anderson等(2015)發(fā)現(xiàn)在兩個產(chǎn)品存在相互替代關(guān)系的寡頭之間易于發(fā)生合謀，而互補的寡頭之間無法合謀[1]。汪敏達等(2019)通過理論模型和實驗經(jīng)濟學(xué)論證了有經(jīng)驗的寡頭企業(yè)更有可能通過“輪流坐莊”達成默契合謀[2]。寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)是企業(yè)達成價格默契合謀的重要原因，在具有寡頭壟斷特征的電信產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)市場中，收取“漫游費”和房價高企的表現(xiàn)可在一定程度上證明默契合謀的存在(張秋紅、劉國亮，2011；周小梅、邊旭，2010)[3-4]。

合謀是一個企業(yè)使競爭對手也制定高于競爭水平價格的行為(Harrington，2018)[5]，在企業(yè)堅持實施合謀高價得到獎勵、背叛合謀高價得到懲罰的規(guī)則下，平臺間會穩(wěn)定維持合謀，尤其對于同質(zhì)產(chǎn)品市場，其默契合謀更易發(fā)生，且成本不對稱的企業(yè)間有效合謀也是可預(yù)期的(盧遠矚，2011；白讓讓，2000)[6-7]。為了更進一步論證合謀的存在性，李建標(biāo)等(2008)對產(chǎn)品差異度和默契共謀的關(guān)系進行了實驗研究，得出產(chǎn)品趨向同質(zhì)的時候，廠商可以在較低的價位上達成更多的共謀[8]。同質(zhì)化的產(chǎn)品市場更容易達成價格默契合謀(劉征馳、賴明勇，2014)[9]，但是市場的企業(yè)數(shù)量相對較多、信息不透明等因素往往使生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的寡頭企業(yè)合謀面臨較多障礙(唐要家、尹鈺鋒，2020)[10]。

綜上可知，現(xiàn)有文獻表明生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的寡頭之間容易達成默契合謀，尤其是價格合謀，但它們對數(shù)字音樂市場的默契合謀問題并沒有進行系統(tǒng)分析。鑒于此，在數(shù)字音樂市場形成寡頭壟斷的背景下，文章針對取消“獨家版權(quán)”的代理模式后數(shù)字音樂市場可能出現(xiàn)的默契合謀進行存在性及穩(wěn)定性影響因素分析，并對數(shù)字音樂市場的反壟斷監(jiān)管提出相關(guān)政策建議。

2 數(shù)字音樂市場默契合謀的存在性

所謂合謀是指各家企業(yè)為了使共同利潤最大化而協(xié)調(diào)彼此行動一致的一種行為。一般的合謀可以分為明示合謀和默契合謀。明示合謀是指廠商通過秘密或者公開的協(xié)議來協(xié)調(diào)行為以使合作組織利潤最大化的一種行為。默契合謀是指寡頭壟斷廠商以一種純粹“非合作”的方式進行的合作，通過觀察或預(yù)期競爭對手的價格行為相應(yīng)地調(diào)整自己的行為。平臺企業(yè)的集體合謀可以降低每個平臺的產(chǎn)量，從而提高產(chǎn)品價格，使平臺的收益大于非合作狀態(tài)下的收益，致使寡頭壟斷的平臺企業(yè)間具有合謀動機。

近年來，隨著主流數(shù)字音樂平臺行業(yè)并購整合，數(shù)字音樂市場競爭形成以騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂平臺為主的“一超一強”的競爭格局。從市場集中度來看，據(jù)2020年6月比達咨詢發(fā)布報告表明，按市場下載量計算，騰訊音樂在數(shù)字音樂市場處于絕對領(lǐng)先地位，市場份額高達66.4%，排名第二的網(wǎng)易云音樂市場份額為17.6%，其余平臺市場份額均低于10%。參考貝恩關(guān)于市場結(jié)構(gòu)的分類標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)字音樂平臺符合寡頭壟斷的市場特征，行業(yè)集中度高達84%(CR4= 84%)。這意味著數(shù)字音樂平臺市場壟斷勢力很強，競爭程度較弱，且隨著蝦米音樂于2021年1月宣告退出市場，進一步加劇了市場的“馬太效應(yīng)”。從市場滲透率來看，相對于市場占有率，其從側(cè)面揭示出App未來在市場中可能擁有的份額。據(jù)《2021年中國音樂行業(yè)市場報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度按用戶啟動平臺次數(shù)計算，騰訊音樂旗下的酷狗音樂、酷我音樂、QQ音樂和網(wǎng)易云音樂的行業(yè)滲透率分別為38.4%、22.98%、19.2%、13.1%，其余品牌的市場份額之和不足7%?？梢?，現(xiàn)如今我國數(shù)字音樂市場形成以騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂為首的“一超一強”的寡頭壟斷市場。

“版權(quán)”作為數(shù)字音樂市場的“必需設(shè)施”，是該市場競爭的關(guān)鍵“利器”。騰訊音樂作為擁有曲庫量最多的音樂平臺，其涵蓋大量的獨家音樂，吸引眾多用戶。但在取消“獨家版權(quán)”的背景下，數(shù)字音樂市場可能將成為生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的寡頭壟斷市場，數(shù)字音樂平臺之間也將具有很強的互相依賴性。由于價格戰(zhàn)等殘酷威脅，平臺有動機以一種純粹非合作的方式進行勾結(jié)，借助算法等技術(shù)達成默契合謀，形成壟斷價格。

現(xiàn)實的某些現(xiàn)象也同樣能證實數(shù)字音樂市場將有較大可能存在合謀。縱觀騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂的收費標(biāo)準(zhǔn)，可以發(fā)現(xiàn)平臺間的收費價格及享有權(quán)益相差不大，多以付費音樂包(普通會員)+豪華會員的形式收取，普通VIP為8元/月，豪華VIP為15元/月，其中豪華VIP賦予用戶更多的權(quán)益，主要集中在演唱會購票折扣和優(yōu)先購票等“票務(wù)特權(quán)”權(quán)益(詳見表1)。此外，各平臺單曲下載均為2元/曲，首次開通月會員的優(yōu)惠金額普遍為10元左右，開通會員附屬的服務(wù)類型多以附贈或聯(lián)合音視頻平臺(優(yōu)酷、芒果、喜馬拉雅、懶人暢聽)會員為主……

表1 2022年3月騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂平臺會員付費情況

根據(jù)目前價格競爭的趨同化，可以得知默契合謀已潛移默化地存在于我國數(shù)字音樂市場，在政策的推動下促使我國數(shù)字音樂市場成為生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的寡頭市場，音樂平臺因受到利潤激勵而達成價格合謀。雖然“獨家版權(quán)取消令”剛剛實施，各平臺間的價格水平還未見明顯變化，但在“后版權(quán)”時代下，創(chuàng)新會員模式與提高費用標(biāo)準(zhǔn)將是平臺發(fā)展的必然趨勢。具體來說，獨家版權(quán)在音樂市場中多以VIP歌曲的形式出現(xiàn)，用戶需要充值會員才可收聽，而取消獨家音樂后，各平臺收納的音樂內(nèi)容將變?yōu)橥耆|(zhì)產(chǎn)品，平臺為了不流失用戶將會更加致力于與熱門音樂的版權(quán)方達成合作，騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂間會更容易達成“強強聯(lián)手”，以提高會員會費的壟斷方式進行合謀。

3 數(shù)字音樂市場默契合謀的穩(wěn)定性影響因素

3.1 成本的對稱性

企業(yè)成本的不對稱會加大其默契合謀的難度。通常情況下，高成本企業(yè)愿意選擇較高的價格和較低的產(chǎn)出，而低成本企業(yè)卻與之相反。因而在確定合謀價格、合謀產(chǎn)量、合謀利潤的分配時會存在較多矛盾。在數(shù)字音樂市場中，音樂平臺作為傳播數(shù)字音樂的中間媒介，其自身的系統(tǒng)性以及內(nèi)部信息交流的交互性衍生了產(chǎn)品的協(xié)同價值，并促進了網(wǎng)絡(luò)外部性的產(chǎn)生，使音樂版權(quán)具有邊際成本近乎為0的經(jīng)濟特征。如此一來，版權(quán)商與用戶間積極的網(wǎng)絡(luò)外部性驅(qū)使平臺規(guī)模經(jīng)濟的形成，從而促使平臺的版權(quán)邊際成本遞減，為平臺發(fā)展創(chuàng)造有利條件，使得音樂產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟性。

但從長期角度看音樂平臺的發(fā)展，平臺開設(shè)在線音樂服務(wù)和社交娛樂服務(wù)要承擔(dān)巨額的版權(quán)成本和其他娛樂服務(wù)成本。根據(jù)各企業(yè)2020年年報得知，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂的營業(yè)成本分別為198.51億元和54.91億元。騰訊音樂作為獨家曲庫內(nèi)容最多和社交娛樂服務(wù)最豐富的音樂平臺，其支付版權(quán)方的高額預(yù)付金等版權(quán)費用，以及其旗下的音樂K歌和音樂直播軟件中與音樂人和主播等的收入分成成本和內(nèi)容傳輸成本(如云儲存費用、帶寬費用)等音樂娛樂服務(wù)費用相較于網(wǎng)易云音樂都要更多。但監(jiān)管出手明令制止以無限期、超額授權(quán)金等形式獲取獨家合作，意味著騰訊音樂的經(jīng)營成本將降低，在一定程度上可縮減與網(wǎng)易云音樂平臺間的成本差距?？梢?，在取消獨家版權(quán)的“后版權(quán)”時代，騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂的營業(yè)平均成本將更加對稱，理論上利于合謀存在且穩(wěn)定長期存在。

3.2 市場信息的透明度

企業(yè)如果不能直接觀察到競爭對手的價格與銷量，只能通過觀察自己的價格與銷量來推測對方是否背叛自己，那么雙方達成默契合謀的難度就會很大。在數(shù)字音樂市場中，隨著“版權(quán)大戰(zhàn)”成了壓死蝦米音樂“最后的稻草”，版權(quán)壁壘使得參與競爭的平臺數(shù)量屈指可數(shù)。當(dāng)前主流數(shù)字音樂App為騰訊音樂(QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂)和網(wǎng)易云音樂等平臺，每家音樂平臺可通過企業(yè)財報掌握對方運營模式、市場定價、歌曲下載數(shù)量及專輯銷量、營業(yè)利潤等指標(biāo)。

現(xiàn)如今，各平臺都爭相搶奪獨家資源通過形成“獨家版權(quán)”的運營模式擴大用戶規(guī)模，并在保持會費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，各自憑借獨家版權(quán)內(nèi)容競相提升音樂會費，提高平臺的收入和利潤。值得注意的是，QQ音樂于2022年1月在付費音樂包和豪華綠鉆的基礎(chǔ)上新增超級會員(1)超級會員：40元/月、88元/3月、348元/年，提供豪華綠鉆、聽書、全民K歌、數(shù)字專輯、線上演出、特殊紅名、尊貴圖標(biāo)等50多項權(quán)益。進行試點內(nèi)測，區(qū)別于豪華綠鉆享有數(shù)字專輯暢聽的權(quán)益，而會費也相應(yīng)提高兩倍左右。這也是自“獨家版權(quán)取消令”下達后，騰訊音樂率先對旗下QQ音樂做出會員收費制度的改變，雖然其他平臺目前還未作出相關(guān)價格波動，但筆者認(rèn)為會員模式的創(chuàng)新和收費標(biāo)準(zhǔn)的提高是“后版權(quán)”時代的大勢所趨，在市場信息透明度極高的環(huán)境下，其他平臺在未來會紛紛效仿QQ音樂的會費標(biāo)準(zhǔn)。可見，市場信息的高度透明，為我國數(shù)字音樂市場的運營模式和價格競爭的趨同化營造了良好的環(huán)境，有利于合謀的產(chǎn)生和穩(wěn)定。

3.3 產(chǎn)品的差異性

目前，世界多數(shù)反壟斷機構(gòu)都將產(chǎn)品同質(zhì)作為有利于默契合謀的條件之一。在數(shù)字音樂市場中，各音樂平臺提供在線音樂服務(wù)及社交娛樂服務(wù)，在打破版權(quán)壁壘后，數(shù)字音樂市場的產(chǎn)品差異性將主要體現(xiàn)在各平臺打造的音樂品牌服務(wù)差異。用戶通過各自平臺附屬的音樂娛樂服務(wù)，例如在線K歌、音樂直播、音樂游戲、音樂社區(qū)、音頻電臺等，對平臺在心理上建立一定的品牌印象。艾媒咨詢《2020年中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》表明，用戶對于音樂社區(qū)廣場、音樂直播、在線K歌、音樂游戲及音頻電臺等其他社交娛樂功能的使用率分別約為53%、47%、37%及15%?？梢?，當(dāng)今用戶使用數(shù)字音樂平臺社交互動功能的偏好主要集中在音樂社區(qū)廣場、音樂直播、在線K歌三個大板塊。

通過對比騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂的平臺定位及優(yōu)勢，不難看出QQ音樂的K歌服務(wù)最成熟，酷狗音樂和酷我音樂在音樂直播系統(tǒng)上最全面，網(wǎng)易云音樂則通過深耕音樂社交贏得大眾青睞。雖然平臺可憑借各自最具優(yōu)勢的社交功能展開差異化競爭，但用戶對于K歌、直播、社區(qū)、游戲、音頻等社交娛樂服務(wù)的需求也需建立在平臺獲得版權(quán)的基礎(chǔ)上才能被滿足。平臺開設(shè)K歌、游戲、音頻服務(wù)需要獲得音樂伴奏版權(quán)，而平臺的直播、社區(qū)服務(wù)是用來滿足用戶對歌曲形成的共鳴，這需要平臺獲得原創(chuàng)歌曲的完整版權(quán)。因此，音樂版權(quán)作為音樂平臺發(fā)展的“必需設(shè)施”，其在線音樂服務(wù)和社交娛樂服務(wù)都離不開音樂版權(quán)的獲得。

表2 騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂的平臺定位及優(yōu)勢

當(dāng)然，各平臺間的音樂的音質(zhì)、界面操作的流暢性、系統(tǒng)功能的全面性可能存在略微差異，例如，網(wǎng)易云音樂為用戶提供的“云圈”“云村”“一起聽”等音樂社區(qū)功能促進歌手與粉絲間互動，讓用戶彼此間進行音樂社交，但網(wǎng)易云音樂的直播、K歌等服務(wù)相較于騰訊音樂其系統(tǒng)沒有很成熟，功能也沒有很齊全，但大多用戶對這些服務(wù)的細節(jié)差異的感受差別不大，音樂平臺的使用功能滿足日常所需即可?？偟膩碚f，在音樂平臺去獨家化后，各音樂平臺提供的產(chǎn)品差異化程度較低，產(chǎn)品和服務(wù)的可替代性較高，這有利于默契合謀的產(chǎn)生且長期存在。

3.4 賣方的集中度

賣家集中度水平對默契合謀有著至關(guān)重要的影響。市場內(nèi)企業(yè)數(shù)量越多，默契合謀就需要每家企業(yè)都保持高耐心度，從而增加維持合謀的難度。在數(shù)字音樂市場中，2016年7月，中國數(shù)字音樂市場經(jīng)歷了新一輪的重組，騰訊將QQ音樂與中國音樂集團合并成為騰訊音樂娛樂集團，主要包含QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂，至此之后，形成以騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂、阿里音樂為三巨頭的數(shù)字音樂平臺，但隨著版權(quán)危機的爆發(fā)，阿里音樂在宣布蝦米音樂關(guān)停音樂服務(wù)后于2021年1月正式退出數(shù)字音樂市場。

目前，酷狗音樂、酷我音樂、QQ音樂、網(wǎng)易云音樂是我國數(shù)字音樂市場中四個重點品牌。根據(jù)Quest Mobile、智研咨詢整理顯示，騰訊音樂娛樂集團旗下的酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂和網(wǎng)易云音樂的月活數(shù)分別約為2.5億、1.9億、1.6億、1.5億人，均達到億級規(guī)模，而其他平臺僅有近百萬人數(shù)的規(guī)模?？梢姡v訊音樂包攬了數(shù)字音樂App最大的份額，排名第四的網(wǎng)易云音樂僅是接近酷我音樂的規(guī)模，它們與其他平臺拉出了數(shù)量級差距。因此，在版權(quán)壁壘的影響下，我國數(shù)字音樂市場最終主要形成騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂兩家全音樂服務(wù)經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)旗下的數(shù)字音樂平臺。目前無論是在數(shù)字音樂內(nèi)容服務(wù)方面還是在音樂社交娛樂服務(wù)方面，國內(nèi)幾乎只有這兩家大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與競爭并涉及領(lǐng)域最全面。由此可知，我國數(shù)字音樂市場中競爭者數(shù)目較少，集中度較高，形成寡頭壟斷市場，有利于默契合謀的產(chǎn)生與維持。

3.5 技術(shù)進步的程度

科學(xué)技術(shù)的進步對合謀的影響主要體現(xiàn)在以下兩個方面：其一，借助更精確的算法，不斷探索挖掘市場數(shù)據(jù)，例如其他企業(yè)的定價和銷售條款等，更準(zhǔn)確地監(jiān)督市場活動，并幫助企業(yè)提前預(yù)感其他企業(yè)的“背叛”行為，強行增加彼此間合作忠誠度，提高產(chǎn)生默契合謀的可能性。其二，通過技術(shù)創(chuàng)新降低企業(yè)的邊際成本，使各家企業(yè)的成本不對稱，降低產(chǎn)生默契合謀的可能性；或通過技術(shù)進步升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，驅(qū)趕技術(shù)落后者，使企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)有市場份額是暫時的，從而有動力進行欺騙行為，不利于合謀的維持。在數(shù)字音樂市場中，各平臺都在進行產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級，在增加曲庫量和開設(shè)娛樂社交功能的基礎(chǔ)上，也在轉(zhuǎn)型向整個數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)鏈上游嬗變。平臺通過培養(yǎng)各自的獨立音樂人豐富平臺的音樂內(nèi)容、擴大用戶音樂視野的同時，也為平臺節(jié)省巨額版權(quán)成本。這在一定程度上不利于數(shù)字音樂市場默契合謀的存在和穩(wěn)定。

4 結(jié)論

在我國數(shù)字音樂市場形成以騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂為雙寡頭的競爭格局下，“打通”音樂版權(quán)，數(shù)字音樂市場將近似變?yōu)樯a(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品的寡頭市場，在此環(huán)境下其受到利潤刺激易形成默契合謀，且根據(jù)目前該市場在商業(yè)模式的運營、價格的競爭等方面上趨同化發(fā)展，可在一定程度上推測數(shù)字音樂市場取消“獨家版權(quán)”后有很大可能會進一步推動平臺間進行價格合謀，集體提升會員收費標(biāo)準(zhǔn)等行為損害消費者福利。因此，相關(guān)部門應(yīng)重點監(jiān)管這段時期數(shù)字音樂市場有無集體提高會費等合謀行為，會費價格水平等效應(yīng)應(yīng)成為平臺合謀反壟斷審查的重要因素。

但實際中維持合謀穩(wěn)定存在還需要根據(jù)平臺企業(yè)成本的對稱性、市場信息的透明度、產(chǎn)品的差異性、賣方的集中度、科技進步的程度等因素具體分析。由于合謀的出現(xiàn)可能會導(dǎo)致消費者剩余減少，損失社會福利，應(yīng)當(dāng)盡量去除。文章通過研究合謀穩(wěn)定性的影響因素可進一步幫助相關(guān)部門去除市場的默契合謀行為，把數(shù)字音樂市場的合謀行為扼殺在“搖籃”里，將反壟斷監(jiān)管范式從事后懲罰轉(zhuǎn)向事前管制，這也是下一步研究的重點。因此，相關(guān)部門應(yīng)重點加強市場監(jiān)管，在監(jiān)管的法律維度之外增加科技維度。監(jiān)管機構(gòu)可基于區(qū)塊鏈技術(shù)形成科技驅(qū)動型監(jiān)管模式，通過實時透明的共享賬簿，著重關(guān)注前文指出影響默契合謀穩(wěn)定性的五個影響因素的變化，及時識別出平臺企業(yè)的反競爭行為，從而在市場競爭遭到實質(zhì)性破壞之前作出積極響應(yīng)。在強監(jiān)管模式下，更加有效地防范寡頭音樂平臺間的默契合謀，實現(xiàn)數(shù)字音樂市場的持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。