任詩發(fā) 文

This paper analyzes the characteristics of the new energy heavy truck market during the period from January to July 2022 and in July 2022. From January to July 2022, 11, 559 new energy heavy trucks were sold, up 384.7% year-on-year, 106.3 percentage points lower than the growth rate of 491% for the period from January to June 2022, showing a slowing growth trend. In July 2022, although the sales of new energy heavy truck rose sharply year-on-year, the growth momentum was significantly weaker than that in June.

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的終端上牌數(shù)據(jù)，2022年7月新能源重卡銷售1443輛(含純電動重卡1345輛，燃料電池重卡98輛)，同比增長114.4%，同比增幅比2022年6月的500.2%收縮了385.8百分點；環(huán)比(2022年6月新能源重卡銷售2443輛)下降40.9%.可見，7月新能源重卡同比盡管仍然大漲，但增長勢頭相對6月明顯減弱。

2022年1-7月銷售新能源重卡1萬1559輛(含純電動重卡1萬0882輛，插電式混動重卡13輛，燃料電池重卡664輛)，同比(上年1-7月新能源重卡銷售2385輛)384.7%，比2022年1-6月的491%的增幅收縮了106.3百分點，增速呈現(xiàn)放緩趨勢。2022年1—7月新能源重卡市場有何特點？下面作分析。

特點一：7月銷量同比、環(huán)比均創(chuàng)1-7月各月新低

表1為2022年1-7月各月新能源重卡銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計情況。2022年7月新能源重卡銷量1443輛，同比增長114.4%，在2022年1-7月各月中為最小。7月環(huán)比下降40.9%，創(chuàng)2022年1-7月各月環(huán)比增幅新低。也就是說，2022年7月新能源重卡銷量同比、環(huán)比均創(chuàng)1-7月各月新低。

表1 2022年1-7月各月新能源重卡銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計情況

據(jù)調(diào)研分析主要有以下原因：

一是7月本來就是重卡車型傳統(tǒng)的銷售淡季，加上2022年7月我國很多區(qū)域極端的高溫天氣，使得新能源重卡市場需求受到影響。據(jù)悉部分客戶擔心在極端高溫下，電池的安全性能會受到影響，因而取消了原本打算在7月購買新能源重卡的計劃。這使得本來就是淡季的新能源重卡需求更加減少。加上長時間的極端高溫天氣下，不少車企放了“高溫假”，這一定程度上也影響了新能源重卡的終端銷量。

二是7月的制造行業(yè)的PMI值為49%，落在榮枯線以下，比6月低1.2百分點。這說明7月制造業(yè)的市場大環(huán)境比6月差。新能源重卡作為制造業(yè)的組成部分，受到大環(huán)境的影響也是大概率事件，這是導(dǎo)致7月新能源重銷量卡環(huán)比6月大幅度下降的一個外部原因。

三是“老底子”訂單已經(jīng)釋放完畢，獨靠新訂單支撐銷量減少。

2022年前幾個月由于疫情耽誤了新能源重卡訂單的正常交付，在5月疫情緩解后，3月和4月未完成交付的訂單相繼完成交付，加上5月和6月當月接到的新訂單，這樣5月和6月新能源重卡銷量就等于是“老底子訂單+新訂單”銷量，而到7月，“老底子”訂單基本釋放完畢，只能靠當月接受的新訂單來支撐銷量，使得7月的銷量自然比5月和6月都要少。

特點二：純電動重卡壟斷地位更強

表2為2022年7月及1-7月新能源重卡各細分車型銷量及同比、占比及占比同比情況。在2022年7月純電動(含充電及換電，下同）重卡銷售1345輛，同比大漲140.6%，跑贏7月新能源重卡大盤114.4%的增速近26.2百分點，領(lǐng)漲7月新能源重卡各細分市場。1-7月市場中的純電動重卡銷售1萬0882輛，同比大漲439.5%，跑贏1-7月新能源重卡大盤384.7%的增速近54.8百分點，領(lǐng)漲1-7月新能源重卡各細分市場。

表2 2022年7月及1-7月新能源重卡各細分車型銷量及同比、占比及占比同比情況

從占比及占比同比增減看，7月純電動重卡占比93.2%，且占比同比增加10.14百分點，1-7月純電動重卡占比94.14%，且占比同比增加9.57百分點。以上說明純電動重卡市場壟斷地位正在加強。

根據(jù)調(diào)研分析，純電動重卡領(lǐng)漲新能源重卡市場，并且加強壟斷地位，主要是因為純電動完全可以擺脫對燃油的依賴，且能實現(xiàn)零排放，技術(shù)相對成熟，且運營成本較低。而燃料電池類推廣成本高，加氫站少；插電式混動不能完全擺脫對燃油的依賴，也不能實現(xiàn)零排放，應(yīng)用場景不太多。

特點三：換電式是促進電動重卡、新能源重卡增長的最大動力

2022年7月及1-7月?lián)Q電重卡銷量同比及占比與純電動重卡大盤比較情況如表3所示。7月?lián)Q電重卡銷售626輛，同比增長279.4%，跑贏電動重卡大盤140.6%的增幅近138.8百分點，領(lǐng)漲7月電動重卡大盤。從占比同比增減看，7月?lián)Q電重卡占比同比增加17.04百分點，是占比同比增加最多的車型。

表3 2022年7月及1-7月?lián)Q電重卡銷量同比及占比與純電動重卡大盤比較情況

1-7月?lián)Q電重卡銷售5513輛，同比增長928.5%，跑贏電動重卡大盤439.5%的增幅489百分點，領(lǐng)漲1-7月電動重卡大盤；從占比同比增減看，1-7月?lián)Q電重卡占比同比增加24.09百分點，是占比同比增加最多的車型。

從上述分析可知，無論是2022年7月還是1-7月，換電重卡均是推動2022年電動重卡高速增長的最大動力；由于電動重卡占據(jù)新能源重卡9成以上的份額，因此完全可以認定，換電重卡也是推動2022年7月及1-7月新能源重卡高速增長的最大“功臣”。這主要是因為換電式比一般普通的純電動產(chǎn)品具有補電快且能降低客戶初次購買成本壓力，同時可以解決特定場景下的續(xù)航里程焦慮，因此深受市場熱捧。

特點四：三一奪冠，TOP10銷量同比均大漲，市場份額同比6增4減

2022年1-7月新能源重卡銷量TOP10排行如表4所示。從銷量看，三一重卡銷售1683輛，同比增長1617%，奪得第一；徐工汽車銷售1521輛，漢馬科技銷售1445輛，分居第二、第三；TOP10銷量同比均大漲，說明2022年1-7月新能源重卡市場確實很火熱。

表4 2022年1-7月新能源重卡銷量TOP10排行

從份額來看，同比6增4減，份額增加最多的是三一汽車，減少最多的是漢馬科技。TOP10市場份額同比增加了12.14百分點，可見市場集中度明顯提高，說明新能源重卡市場壟斷程度進一步增強。

特點五：新能源牽引車占比近6成，漢馬科技銷量領(lǐng)先

(1）牽引車占比近6成(58.5%)，領(lǐng)跑新能源重卡各細分市場

表5為2022年1-7月新能源重卡各細分車型銷量、占比情況。其中，新能源牽引車銷量6759輛，占據(jù)新能源重卡市場近6成的份額(58.5%)，是新能源重卡的主體部分。根據(jù)調(diào)研分析，主要是因為新能源牽引車在鋼廠、港口、礦山等倒短運輸中市場需求最多，推廣應(yīng)用最廣，是目前新能源重卡市場中的“主心骨”。

表5 2022年1-7月新能源重卡各細分車型銷量、占比情況

（2）漢馬科技領(lǐng)銜，徐工、三一分別居第二、第三

表6為2022年1-7月新能源牽引車銷量TOP10排行?？梢姡N量TOP10中漢馬科技奪冠，銷售1037輛，也是行業(yè)唯一銷量超1000輛的車企，同比增長131%，市場占比為15.34%。第二和第三分別為徐工重卡和三一汽車，銷量分別為936輛和761輛，累計同比分別增長1297%和37950%；市場占比分別為13.85%和11.26%。第五名—第十名銷量均在700輛以下。

表6 2022年1-7月新能源牽引車銷量TOP10排行

特點六： 唐山一騎絕塵，獨占鰲頭；TOP10占比近6成

表7為2022年1-7月新能源重卡銷量TOP10城市，其中，唐山市推廣應(yīng)用1993輛，占比17.24%；石家莊和邯鄲分別位居第2和第3，推廣應(yīng)用數(shù)量分別為902輛和652輛，占比分別為7.8%和5.64%。其余城市推廣應(yīng)用數(shù)量均在650輛以下?？梢娔壳靶履茉粗乜ㄍ茝V應(yīng)用還只在全國的少數(shù)城市，今后新能源重卡的市場推廣任重道遠。

表7 2022年1-7月新能源重卡銷量TOP10城市

特點七：漢馬科技換電牽引車HN4250B 36C6BEV最受歡迎

表8 2022年1-7月最暢銷的7款新能源重卡車型統(tǒng)計

特點九：動力電池配寧德時代獨大，電機配套特百佳奪冠

2022年1-7月，一共有41家電池企業(yè)為新能源重卡提供配套電池，其中，有16家動力電池企業(yè)，25家燃料電池企業(yè)。在配套電池企業(yè)中，寧德時代配套10198輛(含選配車型)，占比88%，全部為磷酸鐵鋰電池，是2022年1-7月新能源重卡電池領(lǐng)域的龍頭老大。

湖北億緯動力有限公司為1344輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池(含選配車型)，榮盛盟固利(錳酸鋰)為329輛新能源重卡配套；比亞迪電池為200輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池。在電機領(lǐng)域，2022年1-7月共有36家電 機配套企業(yè)參與新能源重卡配套，其中特百佳電機配套4463臺(含選配車型)，居第1，蘇州綠控傳動電機配套3554臺，居第2。