任詩發(fā) 文

This paper briefly analyzes the main characteristics of China's light truck market in July 2022 and January July 2022. In July 2022, 130, 000 light trucks (including pickup trucks) will be sold, a year-on-year decrease of 8.58%. From January to July 2022, 979, 000 light trucks (including pickup trucks) were sold, a year-on-year decrease of 27.3%, 2.16 percentage points smaller than the 29.46% decrease during the period from January to June.

輕卡市場作為貨車中銷量最大、競爭最為激烈的細分市場，歷來最受行業(yè)關注。受疫情及藍牌新規(guī)影響，2022上半年輕卡遭遇了下滑，但仍跑贏貨車大盤。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月輕卡銷售13萬輛(含皮卡)，同比下降8.58%，降幅比6月的20.45%收窄11.87百分點，也是7月貨車各中同比降幅最小的細分市場，相對來說是貨車領域表現(xiàn)最好的細分車型。

2022年1-7月，輕卡銷售97.9萬輛(含皮卡)，同比下降27.3%，比1-6月29.46%的降幅縮窄2.16百分點。

具體到各車企表現(xiàn)來看，7月福田汽車是唯一銷量超過2萬輛的車企，領跑行業(yè)；長城汽車、江淮汽車分別居第二和第三；1-7月銷量，福田、長城、東風居前三；TOP10中位居第五的長安汽車市場份額同比增加最多。那么2022年1-7月輕卡市場有哪些主要特點？下面作簡要分析。

特點一：7月輕卡領漲貨車大盤

2022年7月卡車各細分市場銷量及同比情況如表1所示。2022年7月輕卡銷售13.0萬輛，同比下降8.58%，跑贏7月卡車大盤-21.53%的增幅近12.95百分點；是7月卡車行業(yè)降幅最小的細分市場；同時輕卡市場占7月卡車市場超6成(60.1%)的份額，居于絕對的主體地位。

表1 2022年7月卡車各細分市場銷量及同比情況

換言之，2022年7月輕卡領漲領跑卡車大盤，是卡車行業(yè)表現(xiàn)相對最好的細分車型，成為抑制卡車市場下滑的主要力量。據(jù)調研分析主要原因有：

一是國家對于經(jīng)濟大環(huán)境發(fā)布了較多的利好政策，對刺激輕卡市場起到了積極作用。如國務院《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施》中提出的6方面33項舉措，其目的是在加大宏觀政策應對力度，推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

二是2021年7月是國Ⅵ標準正式實施的時間節(jié)點，當月輕卡銷售14.1萬輛，同比下降27%，而在7月前輕卡銷量一直處于高位運行階段，輕卡市場在高銷量的同時，也進入運力飽和的區(qū)間，對運力增長需求也在逐步降低，一定程度上透支了后期的市場需求。因此為2022年7月輕卡市場降幅縮窄領漲卡車大盤客觀上提供了支持。

三是藍牌新規(guī)執(zhí)行“過渡期”內庫存車數(shù)量大，廠商加大力度促銷，推高了7月輕卡市場銷量。

雖然藍牌輕卡新規(guī)從2022年3月1日正式執(zhí)行，但給出了6個月的“過渡期”。在這6個月過渡期內，一些大排量的藍牌輕卡仍然可以上牌。也就是說，從3月1日到8月31日這段時間內，廠商仍然可以處理積壓的大排量藍牌庫存車。根據(jù)工信部近期公示，庫存不合規(guī)的輕卡車輛已達到72萬輛，在離“過渡期”結束時間越來越近的大背景下，廠商必定努力促銷這些輕卡車型，這一定程度上推高了2022年7月輕卡的整體銷量。

四是7月皮卡銷量同比增長11.9%，縮小了7月輕卡的降幅。近期皮卡解禁，給皮卡市場帶來利好。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年7月皮卡銷售4.4萬輛，同比增長11.9%，跑贏7月輕卡大盤-8.58%的增幅20.48百分點，而皮卡是被統(tǒng)計在輕卡中，因此大大縮小了2022年7月輕卡的同比降幅。

特點二：近10年同期7月銷量居第四，1-7月銷量居第7

表2顯示，2022年7月輕卡銷量13.0萬輛，在近10年同期中居第四(與2018年7月并列)，處于近10年來同期的中等偏上水平，在2022年經(jīng)濟下行疊加疫情影響大環(huán)境下，表現(xiàn)算是不錯的。

表2 近10年7月及1-7月輕卡銷量及同比增幅情況

2022年1-7月輕卡銷量97.9萬輛，在近10年同期中居第七，處于近10年來同期的中等偏下水平，也就是說2022年1-7月輕卡市場表現(xiàn)不如7月單月市場，主要是由于2022上半年經(jīng)濟下行、疫情反復和藍牌輕卡新規(guī)落地等多重因素的綜合影響所致

特點三：1-7月銷量排行福田領跑，長城、東風分居第二、第三，上汽大通同比唯一正增長；市場份額同比6增4減，其中重慶長安增加最大，一汽解放減少最多

表3可見，2022年1-7月輕卡TOP10排行呈現(xiàn)以下特點：

表3 2022年1-7月輕卡銷量TOP10排行

銷量方面：福田汽車銷量19.16萬輛，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量接近20萬輛的車企，強勢霸榜，但是同比下滑31.55%。長城汽車(主要是皮卡)居第二，銷量11.07萬輛，同比下降18.41%，跑贏輕卡大盤；東風汽車居第三，累計銷量11.0萬輛，同比下降26.33%，跑贏輕卡大盤；上汽大通銷量5.26萬輛，居第七，同比增長0.69%，是TOP 10中同比唯一實現(xiàn)正增長的企業(yè)；TOP10中銷量同比9降1增，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長，一汽解放同比降幅最大。

份額方面：福田汽車是唯一市場份額近2成(19.56%)的車企，獨占鰲頭；長城汽車市場份額11.31%，位居第二；東風汽車場份額11.23%，位居第三； 長安汽車占據(jù)10.81%的份額，份額同比增加2.25百分點；是份額增加最大的車企，表現(xiàn)亮眼；整體看，2022年1-7月TOP10市場份額同比6增(長城、東風、長安、江淮、大通、江西五十鈴)4減(福田、江鈴、重汽、解放)，其中同比份額同比增加最大的是長安，減少最多的是解放。

特點四：1-7月輕卡終端實銷41.5萬輛；廂貨受寵；環(huán)衛(wèi)車型領漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年7月輕卡終端市場實銷7.9萬輛(不含皮卡和出口，下同)，同比下降16%；2022年1-7月輕卡終端市場實銷41.5萬輛，同比下降43.84%。 按車型功能用途劃分，2022年1-7月輕卡各類細分車型銷量如表6所示?？梢姡瑤截涇?簡稱廂貨)銷量占比最大，環(huán)衛(wèi)類車型同比漲幅最高。

表4顯示了按功能用途劃分，2022年1-7月輕卡各類細分車型終端實際銷量統(tǒng)計情況?？梢?，廂式貨車實銷130713輛，居第一，是輕卡市場中最受市場“寵愛”的細分車型。據(jù)調研分析主要是因為廂式輕型貨車大部分是服務城配物流市場，而城配物流是目前物流行業(yè)最大的細分市場，因此對廂式輕卡貨車需求量最大。欄板式車型實銷13萬0297輛，居第二，市場占比31.4%。據(jù)調研分析主要是欄板式輕型貨車適應的運輸場景最多，因此需求量也較大。

表4 2022年1-7月輕卡各類細分車型銷量統(tǒng)計情況(按功能用途劃分)

從同比來看，輕型環(huán)衛(wèi)類車型同比增長14.1%，是同比唯一呈現(xiàn)正增長的細分車型。主要是因為隨著我國城市化進程的加快，加上2022年疫情，要求對城市環(huán)境進行清潔消毒的工作量比之前大很多，因此市政對輕型環(huán)衛(wèi)車的需求增多。

特點五：廣東、江蘇、山東居前三

表5顯示了2022年1-7月輕卡流向全國區(qū)域市場TOP10(不含皮卡)排行。從中可見，2022年1-7月輕卡的區(qū)域市場流向特征包括：

表5 2022年1-7月輕卡流向全國區(qū)域市場TOP10(不含皮卡)排行

(1)廣東區(qū)域位居第一，銷量占比11.5%，同比減少0.1百分點；

(2)江蘇、山東區(qū)域分別位居第二和第三，銷量占比分別為10.3%和9.8%，其中江蘇占比同比減少0.1%，山東占比同比增加0.2%。

(3)TOP10合計占比超8成(81.7%)，且其同比增加0.4百分點，說明輕卡市場集中度進一步提高，TOP10中市場占比同比6增4減。

總之，2022年1-7月輕卡終端實際銷量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流業(yè)務量大，是輕卡流向的重點區(qū)域，且市場集中度總體有提高的趨勢。