陳柳 張年華

內(nèi)容提要：后發(fā)國家在某些產(chǎn)業(yè)克服“后發(fā)困境”、成功趕超發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先者的情況，呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。圍繞趕超理論及其實(shí)踐這一主題，從企業(yè)趕超戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)趕超與機(jī)會窗口、趕超實(shí)踐等方面回顧了國內(nèi)外學(xué)者研究這一問題的基本思路和結(jié)論。最后，得出對中國制定產(chǎn)業(yè)趕超戰(zhàn)略的政策啟示：行業(yè)蕭條期是中國高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢趕超的重要時機(jī)；后來者國家和企業(yè)追趕多利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的不連續(xù)性的“技術(shù)窗口”實(shí)施彎道超車戰(zhàn)略，確立了國際性的領(lǐng)先地位；利用國內(nèi)巨大的市場創(chuàng)造關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“需求窗口”；聚焦若干產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)集中力量進(jìn)行突破，利用“制度窗口”力爭在產(chǎn)業(yè)上下游的重要環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)國家科技形成分庭抗禮。

一、 引 言

改革開放以來，以華為等為代表的中國企業(yè)抓住經(jīng)濟(jì)全球化機(jī)遇努力追趕國際先進(jìn)企業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)崛起并在國際市場占據(jù)一定地位。但中美貿(mào)易摩擦，中興“禁購”、華為“斷供”也充分暴露了本土高科技制造產(chǎn)業(yè)的不足，解決“卡脖子”問題成為科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵。實(shí)際上，涵蓋芯片等高技術(shù)產(chǎn)品在內(nèi)的多個領(lǐng)域，包括中國在內(nèi)的多數(shù)后發(fā)國家均面臨嚴(yán)峻的“后進(jìn)者困境”(郭年順和李君然，2019)。如何克服外部環(huán)境制約及后發(fā)劣勢，尋找產(chǎn)業(yè)趕超路徑，提升本國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在國際市場上的競爭力，一直都是國內(nèi)外學(xué)者和政策當(dāng)局關(guān)注的重點(diǎn)問題。

為解釋后來者趕超現(xiàn)象，國外學(xué)者較早提出了“后發(fā)趕超”理論(Gerschenkron，1962)，并從多個角度展開研究，其中著重探討了后發(fā)者學(xué)習(xí)路徑(Kin，1997)、追趕戰(zhàn)略(Paik 和Chang，2015；Chen和Wen，2016)及機(jī)會窗口(Landini和Lee，2017)的作用。中國在多數(shù)產(chǎn)業(yè)也是后發(fā)國家之一，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趕超，面臨更加特殊的技術(shù)、市場和制度環(huán)境(吳東和吳曉波，2013)，而現(xiàn)有的“機(jī)會窗口”理論及研究范式是否能為中國產(chǎn)業(yè)追趕提供助力，如何有效地抓住技術(shù)、需求、制度等窗口機(jī)會(吳曉波等，2019)值得深入探索。本文擬對已有的后發(fā)趕超研究成果進(jìn)行深刻梳理，并圍繞“后發(fā)趕超理論與追趕實(shí)踐”這一主題，試圖探索“機(jī)會窗口”“后發(fā)追趕戰(zhàn)略”及“政府產(chǎn)業(yè)政策”等對后發(fā)國家追趕績效的影響，以期為中國制定和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)追趕戰(zhàn)略提供參考依據(jù)及建議。

二、 后發(fā)國家企業(yè)的趕超戰(zhàn)略

后發(fā)企業(yè)趕超實(shí)際是逐步縮小與領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)和市場差距的過程(吳曉波等，2019)，趕超結(jié)果多取決于其動態(tài)創(chuàng)新能力變化和追趕戰(zhàn)略的適用性。Mathews和ChoMathews(1999)、Mathews(2002)等從資源基礎(chǔ)的角度界定后發(fā)企業(yè)，克服初始資源匱乏劣勢，發(fā)揮低成本競爭“后發(fā)優(yōu)勢”的企業(yè)有可能實(shí)現(xiàn)超越。過去許多追趕主要基于低成本優(yōu)勢，隨著技術(shù)追趕在當(dāng)前后發(fā)企業(yè)趕超中承擔(dān)愈發(fā)重要角色，包括中國、韓國和中國臺灣在內(nèi)的很多國家和地區(qū)的后發(fā)企業(yè)開始依靠先進(jìn)技術(shù)，超越行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(Miao等，2018)。

微觀層面的企業(yè)追趕多圍繞技術(shù)追趕展開，技術(shù)創(chuàng)新能力的提高是后發(fā)企業(yè)趕超的關(guān)鍵。Miao等(2018)研究了1995-2017年在17種期刊上發(fā)表的76篇以東亞國家技術(shù)趕超為代表的文章，它們來自7個領(lǐng)域：一般管理、創(chuàng)新、國際商業(yè)和區(qū)域研究、組織研究、戰(zhàn)略、創(chuàng)業(yè)和中小企業(yè)管理，其中約43.24%發(fā)表在經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上，40.79%發(fā)表在創(chuàng)新期刊上，將成功的技術(shù)趕超歸因于外部因素和內(nèi)部因素的共同作用。研究指出，外部因素是技術(shù)追趕的先行條件，其變化為后來者企業(yè)提供外生追趕機(jī)會(Nelson和Winter, 1982)，彼時選擇合適的技術(shù)領(lǐng)域追趕將促成趕超發(fā)生(Wang和Tsai，2010)。Miao等(2018)將外部因素歸納為制度環(huán)境和技術(shù)體制，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)經(jīng)營體制、國家創(chuàng)新能力及科研機(jī)構(gòu)等制度環(huán)境因素對后來者技術(shù)發(fā)展的作用。顯然，后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超也離不開公司內(nèi)部因素推動，部分研究指出，公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)制度、關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)作等內(nèi)部因素對后發(fā)企業(yè)趕超影響不可忽視(Nam，2015)。在追趕實(shí)踐中，內(nèi)部因素和外部因素往往起互補(bǔ)作用，體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部資源或能力與外部知識轉(zhuǎn)移的互補(bǔ)性。如自主創(chuàng)新投入(內(nèi)部因素)與外國技術(shù)轉(zhuǎn)移(Fu等，2011)、技術(shù)人才的跨國流動(Song，2003)及跨國公司的合作(Giuliani，2016)等外部因素的互補(bǔ)是后發(fā)企業(yè)獲取并提高技術(shù)能力的重要渠道。

技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略在提升后發(fā)企業(yè)國際競爭力、實(shí)現(xiàn)后發(fā)追趕中也起重要作用(Xiao等，2013)?，F(xiàn)有研究指出，選擇技術(shù)追趕戰(zhàn)略，需綜合考量行業(yè)的技術(shù)強(qiáng)度、領(lǐng)先者與后來者的技術(shù)能力差距、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)程度、后來者所處市場規(guī)模和市場保護(hù)程度、公司治理結(jié)構(gòu)等多重因素。在此基礎(chǔ)上，已有研究歸納了依賴、模仿、防御和進(jìn)攻四種技術(shù)追趕戰(zhàn)略。在追趕初期，后發(fā)企業(yè)大多選擇依賴和模仿戰(zhàn)略，并在很長一段時間內(nèi)追隨領(lǐng)先者技術(shù)。區(qū)別在于，執(zhí)行依賴戰(zhàn)略的企業(yè)傾向于向領(lǐng)先者企業(yè)購買或租賃技術(shù)，并通過成立合資公司，用資金、勞動力、土地、市場準(zhǔn)入服務(wù)等換取領(lǐng)先者企業(yè)的產(chǎn)品和工藝技術(shù)。這種依賴戰(zhàn)略通常在雙方技術(shù)差距較大的情況下實(shí)施，當(dāng)差距開始縮小時，領(lǐng)先企業(yè)受到威脅加大，則會妨礙依賴戰(zhàn)略的實(shí)施。執(zhí)行模仿戰(zhàn)略的后發(fā)企業(yè)則傾向最大限度降低對領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)依賴，通常在技術(shù)強(qiáng)度較低且知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)較寬松的領(lǐng)域?qū)嵭?。此外，研究指出，?zhí)行防御戰(zhàn)略的企業(yè)傾向于開發(fā)新技術(shù)，并利用研發(fā)和專利保障自己在該行業(yè)獨(dú)立運(yùn)營，以降低遵循進(jìn)攻戰(zhàn)略并經(jīng)常進(jìn)行創(chuàng)新的企業(yè)影響。通常模仿或依賴戰(zhàn)略遇到領(lǐng)先企業(yè)阻力時，后來者企業(yè)傾向轉(zhuǎn)向防御和進(jìn)攻戰(zhàn)略。

在進(jìn)一步研究企業(yè)技術(shù)追趕路徑的選擇的過程中，部分學(xué)者提出了路徑創(chuàng)造型(如CDMA移動電話)、路徑跳躍型(如D-RAM和汽車)以及路徑跟隨型(如消費(fèi)類電子產(chǎn)品、個人電腦和機(jī)床)等三種后發(fā)技術(shù)追趕路徑(Lee和Lim，2001；Mu和Lee，2005)。在跟隨型和跳躍型的追趕路徑下，后發(fā)企業(yè)沿著舊技術(shù)軌跡追趕領(lǐng)導(dǎo)者的前提是領(lǐng)先企業(yè)并不介意技術(shù)轉(zhuǎn)移，否則知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)可能成為追趕障礙。路徑創(chuàng)造追趕型則是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，由后發(fā)企業(yè)自行探索新技術(shù)發(fā)展路徑，存在較高的不確定性風(fēng)險，且需要高額研發(fā)投入，這對公司的治理結(jié)構(gòu)和財務(wù)而言也存在較大挑戰(zhàn)。因此，后發(fā)企業(yè)追趕需結(jié)合自身內(nèi)部情況和外部環(huán)境，選擇符合自身的技術(shù)追趕路徑。

三、 后發(fā)國家的產(chǎn)業(yè)趕超與機(jī)會窗口

Mowery和Nelson(1999)根據(jù)“工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力”定義，指出一個國家在某一特定行業(yè)中，往往憑借其在全球市場上的份額和技術(shù)、生產(chǎn)或營銷方面的優(yōu)勢，取得制高點(diǎn)地位，來自同一國家的公司往往成為該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。國家或產(chǎn)業(yè)層面追趕可追溯到19世紀(jì)，Gerschenkron(1962)率先研究19世紀(jì)歐洲工業(yè)化歷史，歸納了重化工業(yè)產(chǎn)業(yè)追趕的三個關(guān)鍵點(diǎn)：第一，技術(shù)動機(jī)。追趕者集中于重工業(yè)，采取當(dāng)代最先進(jìn)和最有效的技術(shù)。第二，持續(xù)的追趕戰(zhàn)略。主要戰(zhàn)略是通過建設(shè)更大的工廠，體現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢。第三，制度支撐。金融機(jī)構(gòu)的支持對重工業(yè)的大規(guī)模投資顯得重要。20世紀(jì)以來，日本、韓國、中國及新加坡等東亞國家在行業(yè)追趕中崛起，進(jìn)一步佐證Gerschenkron的研究結(jié)論。

在國家和行業(yè)層面追趕的研究著重于闡述一國政府在制定趕超戰(zhàn)略以及在優(yōu)化行業(yè)追趕的制度環(huán)境和技術(shù)體制中起核心作用。第一，政府制定落實(shí)追趕政策，優(yōu)化制度環(huán)境。國家政策和科研機(jī)構(gòu)在后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕中起外部推動作用(Mazzoleni，2008)，在行業(yè)層面，政策也能通過優(yōu)化一國經(jīng)營體制(Wang和Tsai，2010；Park和Lee，2006)、提升國家創(chuàng)新能力(Hu 和Mathews，2005)、扶持科學(xué)和公共機(jī)構(gòu)(Mazzoleni，2008)等創(chuàng)造良好的制度環(huán)境以提高技術(shù)趕超績效。研究表明，經(jīng)營體制的差異顯著影響國家或行業(yè)技術(shù)趕超效果(Wang和Tsai，2010；Park和Lee，2006)，如韓國形成以大型企業(yè)集團(tuán)為主的趕超模式，國家科學(xué)機(jī)構(gòu)在培養(yǎng)后來者國家的技術(shù)吸收能力方面起到重要作用，建立科學(xué)的研究機(jī)構(gòu)是后來者國家工業(yè)政策的一個重要部分，有助于后發(fā)國家技術(shù)追趕的成功(Bernardes和Albuquerque，2003；Mazzoleni，2008)。第二，行業(yè)追趕強(qiáng)調(diào)了技術(shù)體制和國家追趕戰(zhàn)略的重要性。研究指出，技術(shù)范式的轉(zhuǎn)變?yōu)楹髞碚咛峁┝诵袠I(yè)趕超的外生機(jī)會(Wu 和Zhang，2010)，同時選擇合適的技術(shù)追趕領(lǐng)域也不可忽視(Nelson和Winter，1982)。在行業(yè)層面，技術(shù)進(jìn)步的特點(diǎn)、技術(shù)發(fā)展軌跡的可預(yù)測性、技術(shù)知識儲備變化均對追趕結(jié)果存在影響。Park和Lee(2006)認(rèn)為，合適的追趕戰(zhàn)略能助力行業(yè)趕超實(shí)現(xiàn)，比如，在技術(shù)周期較短、初始知識儲備較多的技術(shù)領(lǐng)域，后來者國家追趕成功機(jī)率更高，其趕超速度也取決于技術(shù)知識的可獲得性和適用性。

綜合產(chǎn)業(yè)趕超的影響因素，新興工業(yè)化國家的學(xué)者逐漸形成從“機(jī)會窗口”視角闡述后來者追趕問題，某種意義上成為近十多年以來從后發(fā)國家研究追趕的一種范式。Perez和Soete(1988)較早提出“機(jī)會之窗”概念，將其定義為新技術(shù)經(jīng)濟(jì)范式崛起在追趕中所起的作用，在追趕周期中，工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的連續(xù)變化取決于機(jī)會窗口和追趕雙方的反應(yīng)，進(jìn)一步可拓展歸納為技術(shù)、需求和制度三種機(jī)會窗口(Landini和Lee,2017)。

“技術(shù)窗口”指新技術(shù)或根本性創(chuàng)新的出現(xiàn)。當(dāng)一項(xiàng)新技術(shù)或激進(jìn)的創(chuàng)新被引入時，如果現(xiàn)有技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，領(lǐng)導(dǎo)者可能會對采用新技術(shù)比較猶豫。受“在職陷阱”(incumbent trap)(Chandy和Tellis，2000)影響，領(lǐng)導(dǎo)者通常認(rèn)為新技術(shù)較差或具有高度不確定性而傾向于堅(jiān)持現(xiàn)有技術(shù)，往往忽略新技術(shù)或新產(chǎn)品的潛在威脅。

“需求窗口”指一種新的需求類型、本地需求的重大調(diào)整或商業(yè)周期(Mathews，2005)。首先，新消費(fèi)需求迅速增長可能為后來者提供充足的追趕機(jī)會，而在現(xiàn)有市場和客戶中取得巨大成功的領(lǐng)導(dǎo)者往往忽視需求的變化。其次，當(dāng)國內(nèi)需求迅速增長，通過進(jìn)口或跨國公司在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)得不到滿足，則為本國創(chuàng)造了行業(yè)追趕窗口。一般來說，巨大的國內(nèi)市場是中國發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的同時實(shí)現(xiàn)本國企業(yè)發(fā)展的重要原因。最后，商業(yè)周期使領(lǐng)導(dǎo)者在經(jīng)濟(jì)低迷期遇到困難，而后來者則獲得低成本進(jìn)入行業(yè)的時機(jī)(Hu和Mathews，2005)。在經(jīng)濟(jì)低迷的時候出現(xiàn)市場出清，實(shí)力較強(qiáng)的后來者從破產(chǎn)企業(yè)獲得低成本資源。

“制度窗口”指公共政策對行業(yè)干預(yù)或制度條件的劇烈變化帶來的追趕機(jī)會。政府產(chǎn)業(yè)政策或監(jiān)管規(guī)則(Guennif和Ramani，2012)可以創(chuàng)造不對稱的環(huán)境，至少在一國的國內(nèi)市場上，使在位企業(yè)(通常為外企)在稅收、準(zhǔn)入限制或營銷限制方面處于不利地位。這種不對稱性為本地企業(yè)追趕提供了便利，抵消其進(jìn)入行業(yè)或市場的初始成本劣勢。

從追趕者和領(lǐng)導(dǎo)者對“機(jī)會窗口”反應(yīng)角度看，在連續(xù)追趕周期的超越階段，后發(fā)國家的公司可能意識到機(jī)會窗口并積極反應(yīng)從而獲得優(yōu)勢，但這一反應(yīng)是否成功取決于高水平的學(xué)習(xí)、吸收技術(shù)、銷售能力等因素。首先，追趕者必須意識到追趕的機(jī)會；其次，企業(yè)還必須繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的努力，意識到技術(shù)的具體使用領(lǐng)域或需求，以提高追趕績效；再次，識別投資時機(jī)和獲取新知識和技術(shù)的途徑是對技術(shù)窗口有效反應(yīng)的關(guān)鍵因素；最后，有效識別機(jī)會窗口還需要公共政策的支持，如政府的研發(fā)資金提供的支持、加強(qiáng)大學(xué)研究并啟動教育項(xiàng)目的升級、創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)章制度等。

盡管后來者對機(jī)會窗口做出有效反應(yīng)不易，受到諸多因素影響和制約。但相比之下，由于“在職陷阱”和新窗口下的制度偏差或不足，領(lǐng)導(dǎo)者也往往更缺乏有效的應(yīng)對措施來對機(jī)會窗口做出反應(yīng)。過往的成功往往導(dǎo)致現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)者沒有很強(qiáng)動力以新技術(shù)、顛覆性創(chuàng)新、新型需求或新興市場的變化來改變自己。此外，領(lǐng)導(dǎo)者所處的體制可能無法改變或適應(yīng)新窗口，這可能會阻礙或影響現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)者對機(jī)會窗口的有效反應(yīng)。如盡管數(shù)字技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)，但摩托羅拉仍試圖改進(jìn)現(xiàn)有的模擬通信技術(shù)(Giachetti，2013；H?iki?，2001)。此外，領(lǐng)導(dǎo)者所處的制度環(huán)境對機(jī)會窗口做出的反應(yīng)可能并不有效。其中，發(fā)達(dá)國家的研究或培訓(xùn)組織、金融系統(tǒng)、政府和其他機(jī)構(gòu)設(shè)置等都可能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)者對機(jī)會窗口的反應(yīng)延遲(Mowery和Nelson，1999；Malerba，2004)，如教育領(lǐng)域可能局限于舊技術(shù)、資金可能過于短視只資助現(xiàn)有技術(shù)、相關(guān)法規(guī)可能限制創(chuàng)新、公共政策多傾向于支持低風(fēng)險的研發(fā)項(xiàng)目等。

以上機(jī)會窗口的“大小”以及領(lǐng)導(dǎo)者和后來者行為模式存在差異，可能造就不同的追趕結(jié)果或追趕周期。學(xué)者歸納了“機(jī)會窗口”和追趕雙方反應(yīng)差異造就的四種追趕周期或追趕結(jié)果(Lee和Malerba，2017)。第一種是夭折的追趕，即后來者的市場份額增長有限，它的追趕努力未能實(shí)現(xiàn)超越而是停滯不前，最后逐漸衰落。阻礙這些后來者進(jìn)入“超越”階段的關(guān)鍵障礙是無法持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)造增值產(chǎn)品，他們可能面臨一個規(guī)模有限的機(jī)會窗口，無法獲得必要的增長以超越領(lǐng)先者。同時，他們可能缺乏有效的系統(tǒng)支持，以致在新技術(shù)趨于成熟或新市場逐漸呈現(xiàn)時難以實(shí)現(xiàn)趕超。如愛爾蘭在軟件行業(yè)追趕美國，但未能成功超越成為領(lǐng)導(dǎo)者(Mani，2013)。第二種追趕結(jié)果是領(lǐng)導(dǎo)者的持久性，現(xiàn)任者繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，并在很長一段時間內(nèi)保持其地位。這種追趕結(jié)果通常與領(lǐng)導(dǎo)者鎖定了新技術(shù)或需求窗口，對技術(shù)的不連續(xù)性或市場需求變化做出了快速反應(yīng)有關(guān)，比如，韓國對存儲芯片和日本對相機(jī)行業(yè)出現(xiàn)技術(shù)躍遷過程中仍然持續(xù)是領(lǐng)導(dǎo)者(Shin，2017；Kang 和Song，2017)。第三種追趕結(jié)果涉及到舊領(lǐng)導(dǎo)者的回歸，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)者在被后來者取代后又重新成為領(lǐng)導(dǎo)者。如21世紀(jì)初意大利大幅奪回葡萄酒行業(yè)的市場份額，以及美國從日本奪回了電子游戲行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。Landini等(2017)指出，舊領(lǐng)導(dǎo)者的回歸與其初始實(shí)力基礎(chǔ)有關(guān)，同時受益于國家創(chuàng)新體系的力量。第四種追趕結(jié)果是領(lǐng)導(dǎo)者和后來者的并存，后發(fā)國家逐漸處于領(lǐng)導(dǎo)地位，但與舊領(lǐng)導(dǎo)者地位相同。這通常與技術(shù)投資回報逐漸降低有關(guān)，各方在后期缺乏進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)投資排斥競爭者的意愿。如汽車和葡萄酒行業(yè)(Morrison和Rabellotti，2017)，新領(lǐng)導(dǎo)者(美國、澳大利亞、南非和智利)與舊領(lǐng)導(dǎo)者(法國和意大利)分享領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

第二，重視對高考課本知識相關(guān)的傳統(tǒng)文化現(xiàn)象，與當(dāng)前社會現(xiàn)象與高考課程內(nèi)容相關(guān)的代表性文化現(xiàn)象進(jìn)行整理和挖掘,如中國古代的禁忌、服飾、建筑、節(jié)日、社會習(xí)俗、茶葉、宗教等問題話題,在教學(xué)中利用多媒體及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)一步搜集資料,探索與課程內(nèi)容相關(guān)的聯(lián)系。例如,“鼎”不僅反映了中國古代手工業(yè)的發(fā)展,而且反映了中國早期的國家權(quán)力觀念。

四、 趕超的機(jī)會窗口范式與產(chǎn)業(yè)追趕實(shí)踐

“機(jī)會窗口”理論應(yīng)用于后發(fā)國家產(chǎn)業(yè)追趕實(shí)踐，能較好地闡述半導(dǎo)體芯片(Shin，2017)、相機(jī)(Kang和Song，2017)、移動電話(Giachetti和Marchi，2017)、鋼鐵(Lee和Ki，2017)等多個行業(yè)的追趕實(shí)踐。本文結(jié)合現(xiàn)有趕超理論，對以上產(chǎn)業(yè)的追趕實(shí)踐進(jìn)一步歸納如下。

1. 機(jī)會窗口與半導(dǎo)體存儲芯片產(chǎn)業(yè)的追趕實(shí)踐

存儲芯片的技術(shù)進(jìn)步迅速，每三至四年就會開發(fā)出幾代產(chǎn)品。因此，后來者必須追求不斷變化的目標(biāo)；通過同時開發(fā)兩代(當(dāng)前和下一代)技術(shù)和利用技術(shù)變化的周期性和可預(yù)測性向前推進(jìn)(Shin，2017)。半導(dǎo)體存儲芯片行業(yè)經(jīng)歷了兩次領(lǐng)導(dǎo)者變革。1982年日本趕超美國，然后在1993年又被韓國超越，目前韓國保持芯片行業(yè)的領(lǐng)先地位已超20年。顯然，芯片行業(yè)追趕實(shí)際上發(fā)生了兩次領(lǐng)導(dǎo)者變革和一次領(lǐng)導(dǎo)者持續(xù)(Shin，2017)。

表1歸納了兩次半導(dǎo)體行業(yè)趕超中存在的“機(jī)會窗口”及日本、韓國及其它后來者的反應(yīng)，以探討其對不同國家產(chǎn)業(yè)追趕結(jié)果的影響。當(dāng)超大規(guī)模集成電路(VLSI)在1K和4K DRAM技術(shù)之間發(fā)展時，日本企業(yè)進(jìn)入并借助技術(shù)窗口大踏步跳躍到16K和64K。這次產(chǎn)業(yè)技術(shù)不連續(xù)性跳躍為日企創(chuàng)造了重要的技術(shù)窗口機(jī)會，他們順利進(jìn)入行業(yè)并趕超美國企業(yè)。在日企趕超實(shí)踐中，政府牽頭的VLSI項(xiàng)目大力促進(jìn)企業(yè)技術(shù)提升和投資發(fā)展，這一政策扶持的制度窗口機(jī)會提高了日企對行業(yè)技術(shù)的把握能力。日企抓住了硅周期帶來的“需求窗口”和“技術(shù)變革窗口”(Lee和Malerba，2017)，又受益于政策扶持的“制度窗口”，持續(xù)投資技術(shù)創(chuàng)新，率先研發(fā)了256K DRAM產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。比較而言，早期韓國政府對發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)的前景持懷疑態(tài)度，并沒有在支持三星進(jìn)入韓國市場方面發(fā)揮促進(jìn)作用。到上世紀(jì)八十年代韓國企業(yè)崛起，一定程度受益于外部環(huán)境的變化，即1986年美日半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定(STA)。該協(xié)議通過為美國市場的DRAM設(shè)定價格下限，限制日美生產(chǎn)商之間激烈的價格競爭，其中的一個副產(chǎn)品是行業(yè)的利潤空間給韓國生產(chǎn)商提供了進(jìn)入市場的機(jī)會，為后來韓國半導(dǎo)體在國際市場上日益增長的地位奠定外部基礎(chǔ)(Shin，2017)。此時的韓國積極利用了美國向韓國開放國內(nèi)市場的“需求窗口”機(jī)會，利用“64M DRAM”產(chǎn)品迅速擠占了日本在美的市場份額，助力其實(shí)現(xiàn)了行業(yè)趕超。值得注意的是，在全球半導(dǎo)體低迷期，日企投資趨于謹(jǐn)慎或保守，而后來者韓國則持續(xù)重視政府力量，實(shí)施“逆周期投資”，持續(xù)提升了核心技術(shù)研發(fā)能力(Shin，2017)。即使后期已趕超日本成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，韓國依舊沒有削減自主研發(fā)投入，而是持續(xù)關(guān)注新技術(shù)發(fā)展，這也是其持續(xù)保持了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的重要原因。

表1 機(jī)會窗口與后發(fā)國家半導(dǎo)體內(nèi)存行業(yè)的追趕實(shí)踐

2. 機(jī)會窗口與相機(jī)行業(yè)的追趕實(shí)踐

相機(jī)行業(yè)歷經(jīng)三次技術(shù)變革(Kang和Song，2017)，在此之中，行業(yè)出現(xiàn)了兩次領(lǐng)導(dǎo)者地位改變和一次領(lǐng)導(dǎo)者持續(xù)。第一次領(lǐng)導(dǎo)者地位變革發(fā)生在20世紀(jì)50年代中期，德國發(fā)明的測距(RF)相機(jī)被日本公司單鏡頭反射(SLR)新技術(shù)相機(jī)代替。第二次是20世紀(jì)80年代，模擬單反到數(shù)字單反發(fā)生了第二次技術(shù)變革，但日本公司的領(lǐng)導(dǎo)地位并沒有發(fā)生變化。第三次領(lǐng)導(dǎo)者地位變革是2010年無反光鏡相機(jī)技術(shù)出現(xiàn)，索尼、奧林巴斯和三星等公司進(jìn)入市場，并在某些國家的市場份額上超過了老牌的領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)。

單反相機(jī)技術(shù)出現(xiàn)為相機(jī)行業(yè)追趕帶來第一個技術(shù)窗口機(jī)會，后發(fā)追趕的日本公司借助這種徹底的技術(shù)轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)了德國RF相機(jī)的市場主導(dǎo)地位。雖然德國公司最早研發(fā)了相機(jī)技術(shù)，但“在職陷阱”使它忽視潛在新技術(shù)的挑戰(zhàn)，而日本公司通過采用、改進(jìn)和商業(yè)化這項(xiàng)技術(shù)扭轉(zhuǎn)了后發(fā)劣勢，最后通過單反相機(jī)實(shí)現(xiàn)趕超。第二次技術(shù)窗口機(jī)會出現(xiàn)在1980年代，彼時數(shù)碼技術(shù)被納入照相機(jī)，進(jìn)一步創(chuàng)造了重大技術(shù)變革，它使類似單反的膠片攝影向數(shù)字單反中的電子成像轉(zhuǎn)變。當(dāng)時大部分單反技術(shù)主要從現(xiàn)有單反技術(shù)發(fā)展而來，數(shù)字圖像傳感器、存儲、顯示系統(tǒng)是唯一顯著新穎的組件，日本制造商及其供應(yīng)商已在這些數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域積累了大量專業(yè)知識，這一次的技術(shù)變革并沒有改變?nèi)毡绢I(lǐng)導(dǎo)相機(jī)行業(yè)的格局。2000年代初，無反(mirrorless)相機(jī)技術(shù)的開發(fā)創(chuàng)造了第三次技術(shù)窗口機(jī)會。這種技術(shù)不連續(xù)性破壞了原有技術(shù)軌跡，它為松下(Panasonic)、索尼(Sony)和韓國三星(Samsung)等規(guī)模較小的企業(yè)提供了重大機(jī)遇。這些公司致力于發(fā)展新興的無反技術(shù)挑戰(zhàn)現(xiàn)有技術(shù)，并在2010年初實(shí)現(xiàn)了市場份額的大幅增長，在全球相機(jī)市場領(lǐng)導(dǎo)者中建立了強(qiáng)有力地位。

從市場需求窗口看，第一次行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位變革中，日本得益于美國在朝鮮戰(zhàn)爭期間持續(xù)增長的相機(jī)需求窗口機(jī)會。這種需求激增為日本生產(chǎn)商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、建立相關(guān)的零部件供應(yīng)商結(jié)構(gòu)提供了基礎(chǔ)。在第二個領(lǐng)導(dǎo)者地位變革中，日本和韓國市場對相機(jī)質(zhì)量敏感度提升，用戶對單反技術(shù)和單反相機(jī)的局限性日益不滿，這種潛在的技術(shù)改進(jìn)需求已無法通過原技術(shù)進(jìn)行漸進(jìn)式改進(jìn)來滿足。因此，在市場現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)者維持現(xiàn)狀時，日本后來者和韓國三星很快便利用了需求窗口機(jī)會實(shí)現(xiàn)趕超。

3. 機(jī)會窗口與全球移動電話產(chǎn)業(yè)的追趕實(shí)踐

1998年諾基亞(Nokia)取代了摩托羅拉(Motorola)，2012年在傳統(tǒng)手機(jī)向智能手機(jī)過渡期，三星的市場份額又超越了諾基亞。在兩次行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位變革中，技術(shù)的不連續(xù)變化起了重要推動作用(Giachetti 和Marchi，2017)。早期數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)為諾基亞取代摩托羅拉創(chuàng)造了條件，新世紀(jì)以后手機(jī)操作系統(tǒng)的技術(shù)變革，則促使諾基亞塞班(Symbian)等模擬操作系統(tǒng)的數(shù)字手機(jī)被使用谷歌安卓(Android)操作系統(tǒng)的智能手機(jī)所替代。

手機(jī)行業(yè)的追趕也受世界各國(主要是歐洲和美國)監(jiān)管當(dāng)局執(zhí)行政策的差異影響。在模擬技術(shù)時代，美國當(dāng)局在1983年采用AMPS作為單一模擬標(biāo)準(zhǔn)，支持不同地區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商之間達(dá)成協(xié)議。相比之下，歐洲由許多國有企業(yè)主導(dǎo)導(dǎo)致了當(dāng)?shù)氐膲艛嗑置?，限制了手機(jī)廠商獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)和降低價格的機(jī)會，也減緩了移動手機(jī)的普及率。這些競爭規(guī)則的不對稱影響反映在全球移動手機(jī)的擴(kuò)散速度上存在顯著差異。正是歐美監(jiān)管當(dāng)局執(zhí)行政策的差異創(chuàng)造了不對稱的競爭規(guī)則(Fuentelsaz等，2008)，使得美國巨頭摩托羅拉從中獲利并崛起。但在數(shù)字技術(shù)時代，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行為發(fā)生了顯著變化，歐盟采用GSM作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了政府和行業(yè)企業(yè)的緊密合作，相比美國采用了多種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。其中，歐盟對數(shù)字GSM標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)家支持為諾基亞的崛起創(chuàng)造了重大追趕機(jī)會。20世紀(jì)90年代之后，手機(jī)用戶市場劇烈變化。隨著數(shù)字技術(shù)的引入，手機(jī)的尺寸和重量進(jìn)一步大幅減小，同時價格下降，網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍擴(kuò)大，以往主要在商業(yè)用戶領(lǐng)域使用的手機(jī)，成為大多數(shù)發(fā)達(dá)國家的大眾市場產(chǎn)品。正是手機(jī)行業(yè)增長帶來的市場需求為三星等后來者打開進(jìn)入行業(yè)的需求窗口。為滿足多樣化的消費(fèi)需求，出現(xiàn)了市場細(xì)分，也為后發(fā)的移動供應(yīng)商提供了差異化基礎(chǔ)。

五、 總結(jié)和啟示

后發(fā)趕超理論與追趕實(shí)踐的相關(guān)研究對中國政府制定產(chǎn)業(yè)趕超戰(zhàn)略和政策富有啟示意義。研究表明，“機(jī)會窗口”和“后發(fā)者策略”的有效結(jié)合對行業(yè)追趕績效存在顯著影響：首先，作為后發(fā)者積極利用“技術(shù)窗口”，持續(xù)增加有效研發(fā)投入內(nèi)化外生技術(shù)，將能有效提高追趕效應(yīng)。其次，市場“需求窗口”為新技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)造了規(guī)模生產(chǎn)機(jī)會。后發(fā)國家的技術(shù)可以通過市場應(yīng)用帶來的生產(chǎn)機(jī)會進(jìn)行改進(jìn)，逐步縮小與領(lǐng)導(dǎo)者的差距，并可能通過差異化技術(shù)實(shí)現(xiàn)趕超。再次，合適的政策創(chuàng)造“制度窗口”與追趕者的有效策略相結(jié)合，是實(shí)現(xiàn)行業(yè)趕超的關(guān)鍵。中國產(chǎn)業(yè)門類齊全，但部分關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵零部件對發(fā)達(dá)國家存在依賴，這將嚴(yán)重威脅中國產(chǎn)業(yè)安全和發(fā)展。因此，在這些領(lǐng)域?qū)嵤┶s超戰(zhàn)略，形成與國際水平抗衡的技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)能力尤為重要。在實(shí)施趕超政策的實(shí)踐中，借鑒現(xiàn)有研究和國際趕超經(jīng)驗(yàn)，我們或能從超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體的優(yōu)勢和新型舉國體制的優(yōu)勢中取得突破口，為中國在若干產(chǎn)業(yè)實(shí)施趕超戰(zhàn)略創(chuàng)造條件和環(huán)境(陳柳，2020)。

第一，行業(yè)蕭條期是中國高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)逆勢趕超的重要時機(jī)。借鑒全球半導(dǎo)體追趕實(shí)踐，在資本密集型的高科技產(chǎn)業(yè)追趕中，要在蕭條期加大政府支持企業(yè)進(jìn)行投資和兼并收購的力度。從機(jī)會窗口角度，在行業(yè)景氣階段，市場需求高漲創(chuàng)造追趕的需求窗口，市場的后進(jìn)入者和低端產(chǎn)品供給者也能獲得訂單，容易分到一杯羹，獲得生存發(fā)展的機(jī)會。但是，值得注意的是，繁榮階段的行業(yè)利潤主要是被領(lǐng)導(dǎo)者獲得，這一階段行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者創(chuàng)新活躍。從韓國逆周期投資趕超日本成為半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者的案例，我們認(rèn)為中國企業(yè)作為大多數(shù)高科技行業(yè)的后進(jìn)入者，追趕的重要機(jī)會是在行業(yè)蕭條期，利用舉國體制的優(yōu)勢一方面加大先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的投資，另一方面加大對國際上處于經(jīng)營不善但仍然具備優(yōu)秀技術(shù)能力的企業(yè)進(jìn)行兼并收購。

第二，后來者國家和企業(yè)追趕多利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的不連續(xù)性的“技術(shù)窗口”實(shí)施彎道超車戰(zhàn)略，確立了國際性的領(lǐng)先地位。當(dāng)前正處于金融危機(jī)后的科技革命前期，涌現(xiàn)出眾多前所未有的新興技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式，表現(xiàn)為從傳統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的跳躍式發(fā)展，這為我們提供了直接切入的機(jī)會。這種“彎道超車”的機(jī)會是非常難得的。比如汽車行業(yè)，在傳統(tǒng)汽車行業(yè)中國通過“以市場換技術(shù)”的方式讓合資企業(yè)成為中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者，但是核心技術(shù)仍然掌握在海外的跨國公司手中。在新能源汽車發(fā)展過程中，我們通過適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)政策選擇符合中國實(shí)際情況的技術(shù)路線，努力進(jìn)行彎道超車，目前成為電動汽車關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用最為廣泛的地區(qū)，在新能源電池等關(guān)鍵環(huán)節(jié)培育出寧德時代等國際主流企業(yè)，在一定程度上具備與松下、三星、LG等國際一線廠商競爭的能力。目前，中國正在5G通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行率先投資，從4G到5G意味著更強(qiáng)大的通訊基礎(chǔ)設(shè)施和更廣泛的應(yīng)用場景，也是我們在信息化領(lǐng)域前所未有的彎道超車機(jī)會。

第三，利用國內(nèi)巨大的市場創(chuàng)造關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“需求窗口”。中國利用超大規(guī)模市場提供“需求窗口”是實(shí)施追趕戰(zhàn)略的重要優(yōu)勢，一方面，中國企業(yè)利用國內(nèi)需求增長獲得成長機(jī)會，這是實(shí)現(xiàn)趕超的重要條件；另一方面，市場效應(yīng)吸引國際創(chuàng)新資源在中國集聚，有利于縮小技術(shù)差距。當(dāng)前利用市場優(yōu)勢創(chuàng)造需求窗口尤其重視以下幾點(diǎn)：一是放松管制創(chuàng)造需求。部分領(lǐng)域中國市場的優(yōu)勢尚未得到發(fā)揮，是因?yàn)樵谛枨蠖舜嬖谝欢ǖ墓苤?。比如低空飛行領(lǐng)域，開放低空管制將會對小型飛機(jī)產(chǎn)生巨大需求。二是平衡好新技術(shù)使用與安全之間的關(guān)系。比如，在人工智能與無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用方面應(yīng)該盡快創(chuàng)造基礎(chǔ)設(shè)施條件，在區(qū)塊鏈技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合上盡快制定相關(guān)的法律法規(guī)，為新技術(shù)在中國的率先應(yīng)用創(chuàng)造條件。三是加快軍民融合，以民用產(chǎn)品需求推動軍用技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。

第四，聚焦若干產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)集中力量進(jìn)行突破，利用“制度窗口”力爭在產(chǎn)業(yè)上下游的重要環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)國家科技形成分庭抗禮。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基本可以分為設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、制造四大部分，在設(shè)備和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)以美國企業(yè)領(lǐng)先，日本企業(yè)在材料環(huán)節(jié)占據(jù)國際優(yōu)勢，制造環(huán)節(jié)韓國和中國臺灣的企業(yè)最具有國際競爭力?，F(xiàn)狀是中國在集成電路前段和后段相關(guān)設(shè)備和材料公司有30多個，幾乎所有的設(shè)備行業(yè)都有涵蓋，但基本上都不夠成熟、無法商用化，沒有能夠形成與發(fā)達(dá)國家分庭抗禮的對等實(shí)力?？梢栽O(shè)想：即使我們沒有高通、博通這樣的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，但在芯片制造環(huán)節(jié)有臺積電這樣的企業(yè)，美國也不會輕易禁止高通對中興銷售，因?yàn)榧词故歉咄ê吞O果，建設(shè)一個臺積電這樣的企業(yè)幾年內(nèi)也是完不成的。我們利用好新型舉國體制的優(yōu)勢，就是要集中力量對準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突破。