宋晨晨

（揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院，江蘇 揚(yáng)州 225000）

我國從2008 年開始成為天然氣凈進(jìn)口國，隨著時間推移天然氣進(jìn)口量和進(jìn)口額持續(xù)攀升。大量天然氣的進(jìn)口一方面彌補(bǔ)國內(nèi)市場巨大的供需缺口，緩解了社會用氣緊張的現(xiàn)狀。但另一方面，過高的天然氣對外依存度加大了我國能源安全的不確定性，受地緣政治影響，無論對天然氣出口國還是進(jìn)口國而言，經(jīng)濟(jì)行為背后都蘊(yùn)含政治博弈和外交博弈[1]。因此，結(jié)合我國目前國內(nèi)天然氣行業(yè)貿(mào)易逆差現(xiàn)狀，從天然氣供給側(cè)和需求側(cè)兩方面分析現(xiàn)狀成因，并針對上述原因提出相應(yīng)建議是目前應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)。

一、中國天然氣行業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）天然氣逆差規(guī)模日益擴(kuò)大

天然氣逆差規(guī)模不斷擴(kuò)大可以通過兩組數(shù)據(jù)直觀看出，包括進(jìn)口量、進(jìn)口額變化和逆差絕對值變化。從圖1 可以看出，天然氣進(jìn)口量在2016—2019 年間不斷上升，2019 年天然氣進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，達(dá)9656 萬噸。但2019 年進(jìn)口量增幅為四年最低水平6.9%，2016—2018 年進(jìn)口量增幅穩(wěn)步上升，從2016 年21.8%上升至2018 年31.8%。加入價格因素之后的進(jìn)口額變化趨勢和進(jìn)口量變化趨勢一致，2016—2019 年間進(jìn)口額穩(wěn)步上升，2019 年進(jìn)口額達(dá)417.2 億美元。進(jìn)口額變化在2016—2018 年呈快速上升趨勢，2018 年增長率為4年最高，是2016 年增長率的6.6 倍。2019 年增加率迅速下跌，由65.3%下降至12.8%，這受制于兩方面影響，第一表明我國天然氣行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，其次2019 年全球天然氣價格指數(shù)持續(xù)走低。兩方面相互作用相互影響，共同形成2019 年天然氣進(jìn)口量和進(jìn)口額同比增長率下降的現(xiàn)狀。

圖1 2016—2019 年天然氣進(jìn)口量和進(jìn)口額情況

圖2 表明2016—2019 年天然氣行業(yè)的逆差規(guī)模的趨勢，可以明顯看到，2016—2019 年天然氣行業(yè)逆差規(guī)模不斷擴(kuò)大，上升趨勢明顯。2016 年貿(mào)易逆差規(guī)模為155.16 億美元，2019 年貿(mào)易逆差規(guī)模為2016 年2.6倍，年平均增長率達(dá)65%。如此大的貿(mào)易逆差規(guī)模給我國天然氣行業(yè)帶來很大壓力，國內(nèi)燃?xì)庑枨蟮娜找鏀U(kuò)大和能源進(jìn)口安全性日益受到社會關(guān)注，從長遠(yuǎn)看，天然氣行業(yè)的逆差現(xiàn)狀依舊是一個長期面臨的現(xiàn)實(shí)情況。

圖2 2016—2019 年天然氣貿(mào)易逆差規(guī)模

（二）天然氣行業(yè)貿(mào)易逆差種類和國別分布

2008 年開始，我國成為天然氣凈進(jìn)口國，從進(jìn)口形態(tài)分析，我國主要進(jìn)口液態(tài)天然氣和氣態(tài)天然氣。這兩種天然氣運(yùn)輸方式不同，也形成了兩種不同進(jìn)口模式，管道天然氣（PNG）和液態(tài)天然氣（LNG）。PNG進(jìn)口必須依靠國家間管道鋪設(shè)，管道鋪設(shè)談判周期和建設(shè)周期都相對較長，2010 年我國才開始依靠中國-中亞天然氣管道進(jìn)口管道天然氣。LNG 進(jìn)口主要依靠我國在沿海地區(qū)建設(shè)的液化氣接收站，相對PNG 進(jìn)口的長周期性，LNG 進(jìn)口彈性更大，主要由于液化氣接收站建設(shè)相比管道鋪設(shè)時間要短得多，液態(tài)天然氣船運(yùn)可變成本受環(huán)境因素影響較大。這種差距也體現(xiàn)在天然氣進(jìn)口數(shù)量方面，從圖3 可以直觀看到2016—2019 年間，LNG 進(jìn)口規(guī)模一直大于PNG 進(jìn)口規(guī)模，且差距逐年擴(kuò)大。2016 年兩者持平，到2019 年兩者間差距達(dá)371 億立方米，這一數(shù)據(jù)表明液態(tài)天然氣進(jìn)口貿(mào)易逆差規(guī)模更大。這與上文所提到的LNG 特點(diǎn)相關(guān)，其不受管理設(shè)施建設(shè)的制約，調(diào)配方便，我國也于2019 年成為僅次于日本的全球第二大液化天然氣進(jìn)口國。

圖3 2016—2019 年管道天然氣和液態(tài)天然氣進(jìn)口情況

天然氣進(jìn)口國別方面，PNG 和LNG 進(jìn)口來源國不同，呈現(xiàn)出不同進(jìn)口貿(mào)易地理方向的格局分布。其中管道氣進(jìn)口主要依賴中國-中亞天然氣管道，截至2019年底，ABC 三線已全部建成投產(chǎn)，D 線正緊鑼密鼓建設(shè)中。我國PNG 進(jìn)口主要來源國包括：土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦及緬甸和俄羅斯，其中土庫曼斯坦是我國管道天然氣進(jìn)口最大的來源國，俄羅斯占比最少，但隨著中俄西伯利亞力量輸氣管道的建成投產(chǎn)，我國從俄羅斯進(jìn)口PNG 的比重會進(jìn)一步上升。[2]液化天然氣最大進(jìn)口來源國為澳大利亞，進(jìn)口占比為48.2%，意味著中國近一半的LNG 都從澳大利亞進(jìn)口，這一比例在2016—2019 年逐步上升。美國在我國LNG 進(jìn)口中排名第六，所占份額相對較少。隨著中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈，2019 年4 月，美國將天然氣行業(yè)關(guān)稅調(diào)高至25%，成為2019 年美國LNG 占比較少的重要原因[3]。

（三）天然氣進(jìn)口依存度分析

進(jìn)口依存度表現(xiàn)為一個國家進(jìn)口量占GDP 的比值，用這一概念來計算天然氣進(jìn)口依存度時可以用天然氣進(jìn)口量和消費(fèi)量的比值來表示。如圖4 我國2015—2019 年天然氣進(jìn)口依存度變化折線圖所示，進(jìn)口依存度一直維持在很高的水平，2015—2018 年間穩(wěn)步上升，2018—2019 年略有回落，但幅度很小[4]。近年來，我國天然氣產(chǎn)量一直逐年上升，但產(chǎn)量上升速度落后于消費(fèi)量上升速度，這就形成我國進(jìn)口依存度逐年上升的現(xiàn)狀，過高的進(jìn)口依存度對我國能源安全是一個巨大的挑戰(zhàn)。

圖4 2015—2019 年中國天然氣進(jìn)口依存度變化趨勢

二、中國天然氣行業(yè)貿(mào)易逆差成因

（一）供給因素影響

1.我國天然氣勘探開采技術(shù)不成熟，天然氣品質(zhì)不高，開采成本高。天然氣勘探開采是一項(xiàng)投資巨大的工程，近年來為了減輕天然氣行業(yè)外貿(mào)依存度，提高天然氣國產(chǎn)供應(yīng)能力，我國勘探和開采投資大幅增加。在天然氣儲量探明和產(chǎn)量開采方面也取得一系列成果，2019年，國產(chǎn)天然氣的產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，這增加了國內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)能力。從探明的儲量看，中國天然氣資源比較豐富，只要能經(jīng)濟(jì)科學(xué)地開采其中一小部分就能夠大大緩解我國天然氣供求現(xiàn)狀[5]。同時，天然氣資源品質(zhì)下降也是我國面臨的困境，現(xiàn)有技術(shù)開采品質(zhì)差的天然氣不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)收益成本原理，品質(zhì)差與開放成本高兩者之間相互作用，形成惡性循環(huán)，對我國天然氣開采提出更高要求。

2.中國-東盟自貿(mào)區(qū)，中澳自由貿(mào)易協(xié)定及中國-中亞、中俄東線天然氣管道網(wǎng)推動中國天然氣進(jìn)口。中國-東盟自貿(mào)區(qū)于2010 年正式啟動，經(jīng)過多輪談判中國與東盟十國在絕大多數(shù)商品實(shí)現(xiàn)0 關(guān)稅。印度尼西亞和馬來西亞作為東盟十國中天然氣出口大國，大量具有價格優(yōu)勢和品質(zhì)較高的天然氣流入我國。隨著中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂，雙方最終免稅率分別達(dá)96.8%和100%。澳大利亞作為典型的資源出口國，天然氣出口為其創(chuàng)造了大量的國際收支和外匯來源，也使澳大利亞成為我國天然氣最大進(jìn)口國。但從上文分析可以看出中國管道氣主要從土庫曼斯坦進(jìn)口，我國早在2009 年就建成運(yùn)行中國-中亞天然氣管道網(wǎng)A 線，其起點(diǎn)就位于土庫曼斯坦的邊境，這使我國進(jìn)口管道天然氣成為可能。隨著中緬、中俄天然氣管道建成投產(chǎn)，我國從緬甸和俄羅斯進(jìn)口規(guī)模會進(jìn)一步增大。從長遠(yuǎn)看，我國天然氣對外進(jìn)口地理分布格局會發(fā)生改變。

（二）需求因素影響

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致天然氣正常需求上升，主要表現(xiàn)在民用燃?xì)忸I(lǐng)域、工業(yè)燃?xì)忸I(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域。首先，國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展帶來城鎮(zhèn)化率不斷提高，城鎮(zhèn)居民人數(shù)規(guī)模擴(kuò)大。供暖、居民用氣、商業(yè)用氣等需求增長迅速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。2019 年，我國城市民用燃?xì)饨咏?000 億立方米，城市燃?xì)馄占奥蔬_(dá)98%，預(yù)計隨著城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步上漲，我國用氣人數(shù)會再創(chuàng)新高。其次，天然氣作為重要工業(yè)原料發(fā)揮日益重要的作用，目前工業(yè)用燃?xì)庵饕谀蛩?、純堿和甲醇領(lǐng)域運(yùn)用較多。以尿素行業(yè)為例，天然氣加大尿素行業(yè)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致該行業(yè)失去價格競爭優(yōu)勢。近年來，國家為進(jìn)一步刺激尿素領(lǐng)域價格回暖，從供給側(cè)角度限制尿素生產(chǎn)產(chǎn)能，因此化工用氣需求在長期會保持平穩(wěn)狀態(tài)[6]。最后，天然氣發(fā)電從20 世紀(jì)50 年代登上歷史舞臺，這一發(fā)電方式具有很高熱效率同時兼顧環(huán)保，收到很多國家青睞。我國也不斷提高天然氣在電力行業(yè)所占比重，截至2019 年底，我國燃?xì)獍l(fā)電量達(dá)2543 億千瓦時，同比增長5.9%，因此電力行業(yè)對天然氣需求也呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大趨勢。

2.供給側(cè)改革，“煤改氣”政策實(shí)施，環(huán)保需求導(dǎo)致天然氣需求進(jìn)一步擴(kuò)大。環(huán)保觀念日益深入人心，社會公眾和政府都提高對清潔能源使用的關(guān)注度。天然氣作為一種清潔能源，燃燒時只產(chǎn)生二氧化碳和水，不產(chǎn)生二氧化硫和粉塵。在“煤改氣”政策實(shí)施下，各級政府紛紛制定本地區(qū)相應(yīng)政策，大規(guī)模推進(jìn)“煤改氣”落實(shí)。這種現(xiàn)狀使我國天然氣供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，有些地區(qū)甚至出現(xiàn)用氣慌，國內(nèi)燃?xì)鈨r格隨“煤改氣”政策實(shí)施而進(jìn)一步上升。

三、改善我國天然氣行業(yè)貿(mào)易逆差途徑

(一)科學(xué)管理天然氣開采，發(fā)揮市場在經(jīng)濟(jì)中決定性作用

天然氣行業(yè)對外依存度年年創(chuàng)新高，但我國天然氣行業(yè)的上游、中游和下游環(huán)節(jié)依然充滿著很強(qiáng)的管制色彩。上游天然氣開采完全由少數(shù)幾家國有油氣公司壟斷，投資規(guī)模和開采產(chǎn)量年均增長有限，抑制國內(nèi)天然氣供給。緩解我國天然氣貿(mào)易逆差，直接做法是提高國有燃?xì)夤┙o率，在一定程度上放寬天然氣準(zhǔn)入機(jī)制，引入民營資本鼓勵更多類型企業(yè)在符合條件背景下參與天然氣勘探和開采。中游天然氣環(huán)節(jié)應(yīng)充分發(fā)揮市場的價格機(jī)制調(diào)節(jié)功能，允許新的參與者與大型用戶直接談判，形成適度競爭的燃?xì)夤?yīng)市場，激發(fā)市場活力。在下游消費(fèi)市場可以采取分量、分時、分行業(yè)定價方式，逐步減少燃?xì)庋a(bǔ)貼。建立健全燃?xì)鈨r格透明機(jī)制，使用戶能清晰明白天然氣收費(fèi)構(gòu)成。降低天然氣輸送管網(wǎng)壟斷性，目前我國大型天然氣輸送管網(wǎng)大多為中石油、中石化控制，城市輸送管網(wǎng)由各城市燃?xì)馄髽I(yè)控制，若發(fā)揮市場在輸送管網(wǎng)中決定作用就需要允許社會企業(yè)依法申請建設(shè)或運(yùn)營新的管網(wǎng)，確保燃?xì)馐褂脙r格公平合理，充分發(fā)揮價格調(diào)節(jié)供需的作用[7]。

（二）實(shí)施技術(shù)改革創(chuàng)新，大力促進(jìn)天然氣勘探開采技術(shù)提升

在天然氣勘探開采領(lǐng)域，技術(shù)革新日益受到關(guān)注。從探明的儲量看，中國天然氣資源比較豐富，只要能經(jīng)濟(jì)科學(xué)地開采其中一小部分就能夠大大緩解我國天然氣供求現(xiàn)狀。2008 年我國啟動“大型油氣田”開發(fā)專項(xiàng)，目的就是希望能在天然氣開采領(lǐng)域取得新的技術(shù)突破，該專項(xiàng)實(shí)施一定程度上促使我國天然氣開采取得較大進(jìn)展。我國目前天然氣探明儲量主要分布在中西部地區(qū)的陜西、四川、新疆三大省份，應(yīng)結(jié)合我國儲量地形地貌特點(diǎn)有針對性地加大天然氣開采領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新投資，實(shí)現(xiàn)開采技術(shù)經(jīng)濟(jì)高效。同時，加強(qiáng)和其他國家技術(shù)交流合作，吸收國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，努力促使自身跨越式發(fā)展。

（三）強(qiáng)化自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展，推動天然氣進(jìn)口貿(mào)易地理方向多元化

2020 年11 月15 日，RCEP 正式宣布簽署，對我國來說這是一個里程碑式事件。中國近年來積極加入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)組織，力求以更加包容和開放態(tài)度推動經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“人類命運(yùn)共同體”理念。我國要充分利用自貿(mào)區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)定的作用，優(yōu)化天然氣進(jìn)口格局，分散天然氣進(jìn)口貿(mào)易地理方向，從而促進(jìn)天然氣進(jìn)口源頭多樣化?！靶鹿谝咔椤边@一“黑天鵝”事件，國際油氣行業(yè)景氣指數(shù)不斷下行，一定程度上天然氣行業(yè)處于“買方市場”，我國要通過雙邊談判，與天然氣出口國形成平等、互惠、穩(wěn)定的國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系。