黃寧，李丁一

（1.中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院；2.北京大學(xué)新媒體研究院）

當(dāng)前北京市加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，取得了顯著的成效。根據(jù)Nature Research與清華大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的國際科技創(chuàng)新中心指數(shù)GIHI，2021年北京市綜合排名已居全球第4位、我國第1位。但另一方面，傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻顯示，北京市外資研發(fā)在近年出現(xiàn)了“雙萎縮”現(xiàn)象。這不僅有悖于其國際科技創(chuàng)新中心地位的上升趨勢(shì)，也有異于我國外資研發(fā)的整體表現(xiàn)。

一、北京市外資研發(fā)“雙萎縮”之謎

反映某地區(qū)外資研發(fā)情況的代表性指標(biāo)有兩個(gè)。一個(gè)是該地區(qū)“研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出中的國外資金”（以下簡稱國外研發(fā)資金），橫向可比的數(shù)據(jù)來自《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。另一個(gè)是該地區(qū)“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出”（以下簡稱高技術(shù)外資研發(fā)支出），橫向可比的數(shù)據(jù)來自《中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。前者一般是跨國公司的母公司向其在華子公司或分支機(jī)構(gòu)撥付的研發(fā)資金，目的是借助較為緊密的跨境研發(fā)合作，形成歸母公司所有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。后者則主要來自外資企業(yè)的在華資金，跨境研發(fā)關(guān)聯(lián)較弱，主要用于本地產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)支持，有較大比例不形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

近年來，北京市的這兩個(gè)指標(biāo)均連續(xù)大幅下降（見表1）。一方面，北京市的國外研發(fā)資金急劇萎縮。2010—2017年，北京市國外研發(fā)資金從30.1億元上升到49.1億元，但2017—2019年卻下降84.3%至7.7億元。另一方面，北京市的高技術(shù)外資研發(fā)支出迅速減少。2010—2015年，北京市高技術(shù)外資研發(fā)支出從10.9億元上升到26.2億元，但2015—2019年卻下降44.4%至14.5億元。

表1 部分年份北京市外資研發(fā)指標(biāo) 單位：億元

但從全國及外資主要集聚地區(qū)的表現(xiàn)來看，卻是兩個(gè)指標(biāo)的此消彼長，而非同時(shí)下降。一方面，2017—2019年我國的國外研發(fā)資金下降78.9%，上海、天津、江蘇、浙江、廣東分別下降33.3%、99.6%、91.5%、78.3%、93%。另一方面，2015—2019年我國高技術(shù)外資研發(fā)支出上升8.4%，天津、江蘇、浙江、廣東分別上升2.5%、26%、19.3%、14.6%，上海雖然微降5.5%，但也保持在2010年以來的平均水平。這種此消彼長主要源于不同類別的外資研發(fā)活動(dòng)在國際關(guān)系變動(dòng)的影響下發(fā)生的分化（黃寧、何光喜、畢亮亮，2021）。國際關(guān)系變動(dòng)引發(fā)的跨境技術(shù)轉(zhuǎn)移的不確定性，導(dǎo)致使用國外資金的外資研發(fā)活動(dòng)受到抑制；使用國內(nèi)資金的外資研發(fā)活動(dòng)并不受外部環(huán)境影響，外資企業(yè)反而普遍加大了面向我國國內(nèi)市場(chǎng)的研發(fā)投入。

本文所述的北京市外資研發(fā)“雙萎縮”之謎即是指：北京市的兩個(gè)指標(biāo)為什么顯著區(qū)別于全國及其他地區(qū)的變化趨勢(shì)，出現(xiàn)了同時(shí)萎縮的現(xiàn)象？更進(jìn)一步，北京市高技術(shù)外資研發(fā)支出的異常萎縮，是否意味著，北京市對(duì)于面向我國國內(nèi)市場(chǎng)的外資研發(fā)也失去了吸引力？

二、“雙萎縮”之謎的結(jié)構(gòu)性成因

（一）高技術(shù)制造業(yè)外資研發(fā)的“池魚之殃”

在現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)中，“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出”中“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)”的統(tǒng)計(jì)范圍實(shí)際上是指高技術(shù)制造業(yè)，具體包括醫(yī)藥制造，航空、航天器及設(shè)備制造，電子及通信設(shè)備制造，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造，醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造，信息化學(xué)品制造六大類。這些行業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度相對(duì)較高，在全國研發(fā)投入中占據(jù)了較大比重，對(duì)于研發(fā)投入的整體發(fā)展趨勢(shì)具有指征意義。因此，前述北京市高技術(shù)外資研發(fā)支出的萎縮，實(shí)際是北京市高技術(shù)制造業(yè)外資研發(fā)支出的萎縮。

北京市高技術(shù)制造業(yè)外資研發(fā)支出的萎縮，直接源于相應(yīng)的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)的減少。2015—2019年北京市高技術(shù)制造業(yè)外資企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量累計(jì)減少51%，這明顯背離了全國和外資聚集地區(qū)的普遍趨勢(shì)。同期全國高技術(shù)制造業(yè)外資企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量維持不變，廣東省增加100%，上海市雖然減少9%，但也保持了2010年以來的平均水平。

而北京市高技術(shù)制造業(yè)外資研發(fā)機(jī)構(gòu)的減少，則是源于相應(yīng)的外資企業(yè)的減少。2015—2019年北京市有研發(fā)機(jī)構(gòu)的高技術(shù)制造業(yè)外資企業(yè)減少44.7%，而同期全國增加3.6%，廣東省增加126.9%，上海市減少6.8%，但也保持了2010年以來的平均水平。

這很可能受到北京市主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響。自2014年開始，為疏解非首都功能，北京市實(shí)施了一系列影響制造業(yè)的措施。例如，2017年北京市組織開展了為期四年的“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)，其中即明確涉及“疏解一般制造業(yè)”，要求“確保東城區(qū)、西城區(qū)完全退出制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)”，“實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)工業(yè)用地減量提質(zhì)發(fā)展”。據(jù)北京市經(jīng)信局統(tǒng)計(jì)，“十三五”時(shí)期北京市累計(jì)疏解退出一般制造業(yè)企業(yè)2154家。這些疏解措施雖然明確針對(duì)“一般制造業(yè)”，但在實(shí)際中還是會(huì)對(duì)具有研發(fā)功能的高技術(shù)制造業(yè)造成干擾和限制。

從存量的角度，疏解措施會(huì)通過產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)聯(lián)效應(yīng)或政策執(zhí)行的“層層加碼”而波及到高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)。2015—2019年北京市有研發(fā)機(jī)構(gòu)的高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)減少26.2%，而同期全國增加71.5%，廣東省增加307.9%，上海市維持不變。

從增量的角度，疏解制造業(yè)的政策取向也削弱了高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)的投資意愿。2017—2019年北京市高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)投資額下降39.3%，而同期全國增長36.6%，上海市增長76.3%，廣東省增長16.9%。進(jìn)一步從外商投資來看，2017—2019年北京市高技術(shù)制造業(yè)外商投資下降57.8%，而同期全國增長40.7%，上海市增長105.3%，廣東省增長80.9%。

（二）高技術(shù)服務(wù)業(yè)外資研發(fā)的統(tǒng)計(jì)盲區(qū)

前文已述及，“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出”中的“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)”沒有涵蓋高技術(shù)服務(wù)業(yè)。從全國整體數(shù)據(jù)來看，由于企業(yè)研發(fā)投入主要集中在制造業(yè)領(lǐng)域，這種統(tǒng)計(jì)方式并無不妥。2019年我國企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出共16 921.8億元，其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)為13 971.1億元，占到82.6%。

然而，對(duì)北京市數(shù)據(jù)而言，由于其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和外資結(jié)構(gòu)的特殊性，服務(wù)業(yè)外資研發(fā)卻成了“房間里的大象”。

北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的服務(wù)化程度已經(jīng)相當(dāng)高。按三次產(chǎn)業(yè)增加值測(cè)算的地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成中，北京市的第三產(chǎn)業(yè)占比不僅是全國最高，也遠(yuǎn)超其他地區(qū)。2019年北京市地區(qū)生產(chǎn)總值中第三產(chǎn)業(yè)占83.5%，比排名第二的上海市高出10.8個(gè)百分點(diǎn)，比廣東省高出28個(gè)百分點(diǎn)，比全國平均占比高出29.6個(gè)百分點(diǎn)（見表2）。

表2 2019年部分地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成 占比：%

北京市利用外資結(jié)構(gòu)的服務(wù)化程度更高。2015—2019年北京市累計(jì)利用外資中第三產(chǎn)業(yè)的占比達(dá)到93.1%，比上海市高出1.6個(gè)百分點(diǎn)，比廣東省高出27.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國平均占比高出26.8個(gè)百分點(diǎn)。

在此基礎(chǔ)上，北京市利用外資結(jié)構(gòu)中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)已經(jīng)居于主導(dǎo)地位。首先，北京市高技術(shù)服務(wù)業(yè)利用外資的占比遠(yuǎn)超其他地區(qū)。高技術(shù)服務(wù)業(yè)集中分布在“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”與“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”兩個(gè)行業(yè)。根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局、北京市經(jīng)信局以及普華永道的數(shù)據(jù)估算，2015—2019年北京市利用外資中這兩個(gè)行業(yè)的比例超過40%。而同期全國的比例僅為7.5%，廣東省為9.5%，2019年上海市為21.4%。2020年北京市的比例進(jìn)一步提高到65.6%（見表3）。其次，北京市高技術(shù)服務(wù)業(yè)利用外資的占比遠(yuǎn)超高技術(shù)制造業(yè)。2020年北京市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（包含制造業(yè)和服務(wù)業(yè)）實(shí)際利用外資96.6億美元，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)92.9億美元，占到96.2%，高技術(shù)制造業(yè)僅占3.8%。2020年北京市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新設(shè)立外資企業(yè)736家，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)725家，占到98.5%，高技術(shù)制造業(yè)僅占1.5%。

表3 2020年北京市利用外資結(jié)構(gòu)

因此，統(tǒng)計(jì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資研發(fā)情況時(shí)，如果僅統(tǒng)計(jì)高技術(shù)制造業(yè)，忽略高技術(shù)服務(wù)業(yè)，對(duì)其他地區(qū)而言可能并不影響客觀性，但對(duì)北京市而言卻會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)性的偏差。

事實(shí)上，自2015年開始，北京市統(tǒng)計(jì)局針對(duì)全市大中型企業(yè)研發(fā)活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)，除涵蓋工業(yè)企業(yè)外，還納入了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。根據(jù)該統(tǒng)計(jì)和相關(guān)數(shù)據(jù)估算，2015—2019年北京市大中型外資企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出約為764.9億元。而同期北京市高技術(shù)制造業(yè)外資企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出約為94.8億元。粗略估算，二者的差額670.1億元主要是高技術(shù)服務(wù)業(yè)外資企業(yè)的研發(fā)支出，約達(dá)高技術(shù)制造業(yè)的7倍。如果基于該數(shù)據(jù)觀察北京市外資研發(fā)支出的變化趨勢(shì)，其增速反而要高于全國高技術(shù)制造業(yè)外資研發(fā)支出增速。

三、結(jié)論與啟示

綜上分析，北京市外資研發(fā)“雙萎縮”之謎，主要是北京市特定的產(chǎn)業(yè)調(diào)整措施和特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與外資結(jié)構(gòu)造成的。一方面，北京市在疏解非首都功能的過程中，騰退一般制造業(yè)等舉措，對(duì)于制造業(yè)外資研發(fā)的存量和增量都造成了一定的負(fù)面影響。另一方面，北京市外資研發(fā)中已經(jīng)有較大比例屬于服務(wù)業(yè)研發(fā)，但服務(wù)業(yè)研發(fā)并未納入橫向可比的外資研發(fā)統(tǒng)計(jì)中。

長遠(yuǎn)來看，“雙萎縮”之謎的背后，是北京市外資研發(fā)領(lǐng)先于全國其他地區(qū)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。繼北京之后，未來將有更多的地區(qū)發(fā)生這種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。在我國構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和更加主動(dòng)融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略決策背景下，這種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型無論對(duì)于地方政府還是中央政府，都有重要的決策考量意義。

第一，北京市應(yīng)妥善利用外資發(fā)展規(guī)律。當(dāng)前北京市對(duì)外開放已經(jīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，須順應(yīng)這種發(fā)展趨勢(shì)，保持和強(qiáng)化對(duì)外資研發(fā)的吸引力。結(jié)合“兩區(qū)”（國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)和北京自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)）建設(shè)工作，爭取先行縮短信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等高技術(shù)服務(wù)行業(yè)的“負(fù)面清單”。例如，附條件允許外商在京投資“人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用”等。此外，在疏解非首都功能的過程中，須把握政策尺度，特別是要考慮各產(chǎn)業(yè)、各行業(yè)之間的配套關(guān)聯(lián)，盡量避免和消解對(duì)高技術(shù)制造業(yè)的負(fù)面沖擊。

第二，重點(diǎn)地區(qū)應(yīng)及時(shí)完善外資研發(fā)統(tǒng)計(jì)制度。目前北京、上海、粵港澳大灣區(qū)等地都在致力于建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，競相通過完善政策體系吸引國際科技創(chuàng)新資源的流入，事實(shí)上形成了一場(chǎng)“政策競賽”。而更加全面客觀的統(tǒng)計(jì)制度，有助于這場(chǎng)“政策競賽”的良性發(fā)展。由于外資研發(fā)是重要的國際科技創(chuàng)新資源之一，這些地區(qū)有必要加強(qiáng)對(duì)外資研發(fā)的統(tǒng)計(jì)和跟蹤，特別是將服務(wù)業(yè)外資研發(fā)納入外資研發(fā)常規(guī)統(tǒng)計(jì)中，并建立橫向可比的外資研發(fā)統(tǒng)計(jì)制度。